地勘单位如何走向国际矿业市场.docx

1、地勘单位如何走向国际矿业市场地勘单位如何走向国际矿业市场第一部分 境外矿产资源风险勘查与开发觉状分析一、地勘单位“走出去”差不多情形（一）“走出去”进展时期近十年来，是地勘单位“走出去”从事矿产资源勘查与开发，从无到有、从小到大、从弱到强的转折期，按照我搜集的资料分析，大致分三个时期：第一时期，2005年往常，差不多处于“步履蹒跚、举步维艰”状态；第二时期， 20052010年，开始进展，“快速起步、逐步进展”；第三时期，2010年以来，国家鼓舞快速进展，“渐入佳境、虚火上升”。（二） 差不多概况截至2009年12月，按照所搜集到的资料，我国企业境外矿产资源投资项目933例，投资方式要紧是合资

2、、合作、独资及购买股权等，涉及主体（企事业单位）300多个，项目地点分布在70多个国家，涉及金额831.3亿美元（有实际投资额的以实际投资额计，无法取得实际投资额的投资案例则以协议投资金额计，意向投资未计入）。1从项目数量上看境外投资的热门矿种在933例项目中，从项目数量上来看，可分为四个等级。第一等级是企业境外投资项目，数量位列前三位的铜、铁和黄金（其中勘查、开采项目以项目的主矿种统计，伴生矿种未列入；并购案以目标公司的主营矿种统计），项目数量分别都有上百例，远远高出其它矿种。第二等级是铅锌矿、镍矿、铝土矿、铬铁矿以及石油、天然气和煤炭等能源矿产，投资项目数量分别在50例左右。第三等级是锰、

3、铀、钾盐、锡、钨、锑、钽、钼、锆矿，项目数量分别在十几例左右。其它矿种为铂、钯、钴、钛、宝石、萤石、大理石、石英、水晶、石膏、石墨等，项目数量都不多。2从投资金额上看境外投资的热门矿种从933例项目的投资金额看，境外矿产资源投资资金向目标矿种的流向亦可分为四个等级。第一个等级为铁矿、铜矿及油气类资源，其中铁矿和油气类资源的吸资数额均在200亿美元以上，铜矿的投资金额在150亿美元以上。排除油气类资源不谈，能够讲铜矿和铁矿差不多上占据了我国境外矿产资源开发投资的半壁江山。（注：意向投资均未列入统计数据中）第二个等级是铝土矿、镍矿、金矿及煤矿，投资金额均在50亿美元左右。第三个等级是铅锌矿、铬铁矿

4、、铀矿、钾盐、钨、锰、锡、锆，投资金额分别在1亿至10亿美元之间。其它矿种有钽、钼、锑、铂、钯、钴、钛、宝石、萤石、大理石、石英、水晶、石膏、石墨等，投资金额均在1亿美元以下。3从项目数量上看境外矿业投资的热门国家我们将勘查、开采项目以项目的实际勘查开采地点进行统计，若该公司在两个以上国家设有总部，则按该公司的主营矿种总部所在地进行统计。从项目数量上看，我国矿业企业境外投资的热门国家是东南亚的老挝、印尼、菲律宾；亚洲的俄罗斯、蒙古；澳洲的澳大利亚；非洲的赞比亚、刚果。具体来讲，所有对象国按项目数量等级依次可分为五个等级。第一是老挝，项目数量超过150例。第二是澳大利亚、俄罗斯和蒙古，项目数量均

5、超过70例。第三是印尼、菲律宾、赞比亚、刚果，项目数量在50例左右。第四是加拿大、南非、津巴布韦、埃塞俄比亚、智利、秘鲁、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、缅甸、朝鲜、柬埔寨、越南，项目数量分别在1020例之间。第五是美国、巴西、玻利维亚、阿根廷、墨西哥、马达加斯加、阿尔及利亚、苏丹、加蓬、巴布亚新几内亚、博茨瓦纳、尼日尔、安哥拉、伊朗、巴基斯坦、阿富汗、泰国等国家，投资项目数量均在10例以下。4从投资金额上看境外矿业投资的热门国家从投资金额上看，我国矿业企业境外投资最多的国家是澳大利亚、加拿大、秘鲁、加蓬，按投资金额也能够分为五个等级。第一是投资金额在100亿美元以上的国家，分别是澳大利亚和加拿大。

6、第二是投资金额在50亿美元以上的国家，分别是南美洲的秘鲁和非洲的加蓬。第三是投资金额在10亿至50亿美元之间的国家，分别是安哥拉、苏丹、刚果、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、朝鲜、越南、菲律宾、老挝、阿富汗、伊朗及南美洲的玻利维亚。第四是投资金额在1亿至10亿美元之间的国家，分别是南非、赞比亚、津巴布韦、马达加斯加、阿尔及利亚、巴布亚新几内亚、尼日尔、博茨瓦纳、吉尔吉斯斯坦、缅甸、柬埔寨、印尼、巴基斯坦、巴西、智利、阿根廷、墨西哥、美国。第五是投资金额在1亿美元以下的国家，如埃塞俄比亚、泰国等。二、“走出去”的情形分析（一）“走出去”固体矿产资源利用步入进展的“快车道”第一，从项目数量及企业接洽的活

7、跃程度上来看，我国矿业国际化步伐明显加快。尽管勘查项目的目标矿种较分散，并购目标矿种相对集中，但总体看，不论勘查依旧股权收购，对铜矿和铁矿的投资都占据了我国境外矿产资源开发投资的半壁江山。第二，矿业公司并购要紧是购买澳大利亚及加拿大等成熟矿业公司的股权，由于股权并购需要的资金量庞大，因此我国境外矿业投资的大量资金流向澳大利亚及加拿大的矿业公司，对这两个国家的投资均超过百亿美元，位列各投资对象国之首。第三，勘查、开采、加工等境外矿业投资对象国要紧是亚、非、拉等经济欠发达地区，其中境外投资项目最多的国家是老挝为首的东南亚各国，其次是非洲和拉美各国；而关于矿产资源储量丰富同时矿业开发法律较为完善的欧

8、洲地区几乎专门少涉足。（二）对外矿业开发主体多元化，大型国有矿业企业、民营矿业企业、地勘事业单位齐头并进，态势良好迄今中国企业已在70多个国家和地区开展了固体矿产资源勘查和开发利用工作，其中开发投资53个国家，累计投资近数百亿美元。大型国有资源性企业、民营企业以及地勘企事业单位，发挥各自优势，分别靠实力、靠机制、靠技术，在资源开发“走出去”方面各显神通，日益成熟、壮大，取得了不俗的成绩。投资主体出现多元化趋势，中小企业、矿业行业外的投资集团、私营企业均参与其中。投资方式更加成熟多样，有中国独资，也有中外合作，在项目的上下流均有参与。勘查投资与矿业并购投资出现两极分化。在项目所处时期上，勘查项目

9、大多为草根时期的风险勘查项目，开发并购的对象则要紧是拥有采矿项目的采矿公司，缺乏中间时期的项目。从分布特点来看：中冶集团、中色集团、五矿集团、中国铝业公司等大型国有资源性企业仍旧是“走出去”的主体，民营企业在资源开发“走出去”领域正在由新兴力量变成主力军之一，地勘单位则成为境外资源开发重要的后起力量。（三）2010年全国“走出去”商业性固体矿产资源勘查投入规模达到创纪录的14.71亿元，中央及地点财政境外矿产资源勘查开发专项投入资金也呈逐年增加趋势2006年以来，国家专项资金投入和社会投资稳步增加，我国“走出去”固体矿产勘查技术服务市场一直出现稳健进展趋势，随着我国经济的快速增长和矿产价格的进

10、一步上升，国内铁矿、铜矿、铅锌矿和大宗农用矿产短缺情形加剧，为鼓舞“走出去”资源利用的进展，国家不仅出台了一系列鼓舞政策，还加大了对国外矿产资源风险勘查的财政补贴投入，社会投资部分也相应扩大，全国“走出去”商业性固体矿产资源勘查技术服务市场规模也呈明显增长趋势。（四）对外矿业勘查主体实现多元化，专业化的地勘技术企业进展迅速受我国矿业治理体制阻碍，我国“走出去”商业性固体矿产勘查技术服务行业出现比较明显的市场参与主体多元化特点，并形成了“专业勘查技术服务公司一枝独秀、局级地点性地勘单位全面开花，大型矿业公司下属勘查企业重点援助”的市场协作模式。（五）华东地区地勘部门成为“走出去”境外风险勘查的重

11、要力量1华东有色地勘局；2江西省地质矿产勘查开发局；3安徽省地质矿产勘查开发局；4山东省地质矿产勘查开发局。三、地勘单位“走出去”的特点（一）地勘单位“走出去”的要紧模式要紧有收购、参股、独资、合资、劳务、经援项目等模式。（二）地勘单位“走出去”的资金来源要紧有境外风险勘查资金、自筹资金、技术入股、劳务、经援项目资金等。1境外风险勘查资金：分为部、省两种，通过申请取得；2自筹资金；3技术入股；4劳务费用；5经援项目资金。目前，大多数地勘单位“走出去”，要紧资金来源，要紧依旧靠境外风险勘查资金的支持。（三）地勘单位“走出去”境外风险勘查与开发的要紧方式要紧有境内研究、境外项目、境外公司等三种方式

12、。1境内研究；2境外项目；3境外公司：实体经营公司、专门目的公司。四、可借鉴的做法及存在的咨询题（一）几点认识1市场提供了机遇；2思想观念和认识有一定的提早量；3动手早醒得早、起得早、下手早，循序渐进“走出去”；4社会视觉下研究地矿的进展资源山东建设战略，为山东省经济服务；5规划和战略目标和途径正确借鸡下蛋、引子导向，“政府支持，地矿先行，战略联盟，企业跟进，市场运作，建实基地”；6要干正中政府下怀的有阻碍的事件争取政府政策的支持，省委政策研究室调研报告，山东省出台政策；7有钞票才能去国外重视三点，省资金、国家资金、为市场企业服务；8借鉴和学习已“走出去”企业在国外成功和失败的体会教训，中铝等

13、；“发挥优势，草根起步，多做少讲，择机公布，彰显形象，力求多赢”；9强化国外项目治理，实现找矿突破，“借船出海，规避风险，建实基地，产业拓展，社会责任，合作共赢”；人员治理、安全治理、鼓舞约束机制等。（二）几点可借鉴的做法1思想解放，认识深刻，思维决策快半步醒得早、起得早、走得早、走得进；2做好“走出去”工作的三要件班子、路子、引子；3全面吃透国家的有关政策和资源安全战略；4设置专职机构，治理、规划、研究、和谐“走出去”工作；5项目申报前预备工作充分、到位，发挥自身优势和特点，从不同层面切入；6项目批准后，实施规范，外事工作到位；7制度规范、人员精选、实施有序；8迎难而上、全力防险、技术攻关；

14、9刻苦探究，精心组织，强化治理；10工作创新，走出去，走到里面去，出成果。（三）存在的咨询题1“走出去”工作各局之间差距较大，有些走出去虚火上升的现象；2草根项目多，项目成熟周期长，成果标准咨询题没有解决，较大的风险还在后面；3国外风勘还处于初级时期，没有形成产业链项目，对成果成效难以评判；4对目标国的投资风险认识不足，专门是法律风险中“法律冲突和二次立法咨询题”；5缺乏战略合作和联盟意识，一国多单位，一单位多国，资源分散，力量单薄；6支持政策不配套，资金出国难；7一些国家政策限制，人员出不去，工作受限制；8资源勘查项目多数没有操纵权，操作难度大；9成本核算和财务治理咨询题明显；10走出去了，

15、如何才能走到里面去，拿进来。第二部分 地勘单位如何走向国际矿业市场， 走出去项目流程图、风险识别及计策流程图一、解放思想，理清思路，坚决不移地“走出去”二、专职机构精干人员，专业治理保证服务（一）国家专门在中央地质勘查基金中设置了“国外矿产资源风险勘查专项资金”（二）每个职能局都应该设置专门的机构（三）专业治理保证服务三、吃透政策，内外兼修，成为综合通专家国外矿产资源风险勘查是国家战略，也是地勘单位的战略，是国家与地勘单位目标的整合。（一）加大战略研究对“走出去”具有无比重要的意义1加大战略研究是地勘单位“走出去”的智力保证；2政策文件是金山、是宝剑、是保证、是护身符、是经济效益；3吃透精神，

16、举一反三，皆为有用；4发觉咨询题，制造解决，提炼政策措施；5知己知彼，研究国际惯例和东道国法律、政策，找出趋同和差异，为我所用。矿业巨头BHP公司90年代对中国的研究，北京金之桥饭店。（二）强化对项目申报文件、政策、技巧的研究、培训和应用按照项目申报文件要求，举一反三，制定更加精细的预备工作方案，从商务、外事、地质技术、工作技巧、国内外工作预备等方面，为申报做好万无一失的工作预备，因为只有申报成功才可能获得资金支持，“走出去”才会成为现实。（三）吃透国家和各省的有关支持政策和治理政策1国外专项资金申报、资金治理等商务部、财政部、国土资源部等；2对外投资国别产业指引（2011版）商务部、发改委、

17、外交部；3境外投资审批核准治理发改委；4境外投资审批治理商务部；5境外投资企业系列治理制度（备案、统计、境外报到、障碍报告等制度）商务部等；6境外投资外汇治理国家外管局；7境外投资保险制度银监会；8境外投资税收政策国家税务局；9境外国有资产治理的有关法律国资委；10境外机构人员治理商务部、外交部、国资委、全国工商联等；11境外安全治理规定商务部等7部门；12境外项目监督治理、监理、审计等；13绩效评判国资委。不能光想支持和优待，更重要的是同意治理，提供必要的信息才能更好地完善政策支持。四、广泛搜集资料，做好前期研究（一）国别、法律、地质、合作伙伴等资料的搜集（二）通过参加各种有关活动、交流、论

18、坛等，查找和建立合作的人脉关系（三）“走出去”体会、教训、做法等资料的搜集与学习、借鉴（四）境外项目风险研究，针对有关风险建立预警及应急预案体系1政治风险突发性、强制性使投资者措手不及，我国海外投资保险制度未建立健全；2立法及行政体制风险二级立法体制、判例法、政党阻碍等，在矿业权领域，省州立法权更大；3执法风险一些欠发达国家，要防范官员腐败带来的风险，“没有钞票就走不动道”；4国内法风险投资国一些无力对抗的政治风险，国家海外投资保险制度；5东道国法律风险东道国的法律政策规范并制约着项目的每一步进展；6国有控股风险对中国以国有企业为主的控股等限制和防范；7环境爱护风险世界各国环境爱护门槛日益提升

19、和由此带来的高成本，使部分矿业海外投资项目不堪重负；8、宗教文化风险所在国的文化、宗教、民族风俗禁忌等；9劳工风险部分目标国强大的工会组织以及倾向明显的劳工爱护政策，使海外投资项目的推进步履维艰；10决策风险因认识上的误区和法律上的盲点，使决策脱离了政策法律的引导，成为潜在风险源；11经营风险要紧有地域风险、合同风险、资金风险、治理风险、质量风险等；12财务风险包括融资风险、基础设施投入风险、债务风险、成本价格风险等；13资本运作风险由于项目在不同司法辖区受到不同法律管辖。（五）拟定“走出去”战略规划和有关的工作方案国外的实践充分证明“走出去”是一个漫长、困难的探究过程，比在国内的地质找矿要复

20、杂得多，需要方方面面的支持和努力。因此，必须有足够的思想预备，必须打长谱，必须有的放矢地制定和优化 “走出去”的总体战略，才能取得成功。山东省地矿局在走出去实施境外矿产资源勘查与开发的过程中，专门重视有的放矢地制定和优化 “走出去”总体战略的工作，结合自身的实际，形成了独具特色的走出去实施境外矿产资源勘查与开发战略规划。1确立了“政府支持，地矿先行，企业跟进，建立基地”的战略思路；2必须符合和遵循国家“走出去”的战略方针和政策；3以山东省经济进展的资源保证为重点，重点与山东省的大企业合作，争取政府各方面的支持；4确立了“非洲和周边国家为重点，尝试南太，兼顾拉美”的工作方向，加大了目标国别分析和

21、具体操作指导；5确立了“以局为单位规划、治理、服务，以地勘单位为主体走出去，适时进行资源整合，多种形式运作，努力实现成果的最大化”；6总结国企“走出去”并购的体会教训，避重就轻，草根做起；7扬长避短，发挥自身的技术优势，加大国际化人才的培养和引进；8强化境外项目治理，建立资源基地，辐射周边国家；9通过产业链建立战略联盟，多种方式合作，构建“探采治一体化”资源保证格局；10多做少讲，只做不讲，追求成功率。山东省地矿局“走出去”取得了较好的成果的实践充分证明了制定“走出去”战略的重要。五、慎选合作伙伴，奠定坚实基础（一）“走出去”的模式选择（二）选择好有关的法律顾咨询，规范化、法律化有关关系（三）

22、慎重选择投资目标和战略合作伙伴1目的地和目标项目的慎重选择选择重点国家和项目时应按照地勘单位自身的实力，有先有后，有轻有重。一是按照国家资源安全战略和省域经济进展所需的资源保证要求选择资源国别；二是在国家有关环境的选择上要从规避风险的角度考虑；三是目标国别的欢迎和重视，能够对项目有保证和相对容易地争取到政策优待；四是探究合适的市场开拓途径，以点带面、点面结合，实现在重点国别战略性布局。2建立战略联盟建立战略联盟是地勘单位查找资源、扩大业务领域、增强竞争力的关键方式。从产权角度可分为合资、股权参与、契约式合作三种。联盟各方借助战略联盟，获得各自所需的经营资源。3慎重选择合作伙伴联盟伙伴选择应遵循

23、3C原则，即兼容性（Compatibility）、能力（Capability）和投入（Commitment）。当地勘单位进军东道国矿业市场时，通过合作伙伴企业进行市场开拓是有力的选择之一。最好由中方控股。4充分了解合作伙伴及事实上际操纵人地勘单位在签订合同时，必须学会自我防范，知己知彼，对合同的另一方要作尽可能详细的调查。不仅了解目标公司与实际操纵人的差不多情形（包括其董事的情形），还要详细研究目标公司的公司章程与实际操纵人的公司章程，供决策时参考。能够让对方提供，并由律师查询和出具查询报告。5充分重视公司章程的重要性公司章程是公司的宪法性文件，是国外公司法的差不多原则，公司章程中应包括公司治

24、理过程中的所有重要事项，既应包括程序方面，也应包括实体方面。公司在成立后所发生所有咨询题或纠纷均应以公司章程为准。因此，地勘单位在“走出去”过程中，应与合作伙伴或目标公司对拟设置公司的章程进行充分沟通，将自己的方法融入公司章程之中，利用公司章程爱护自己的权益。建议聘请当地的律师参与项目谈判，由律师起草拟设置公司的章程。六、做好项目考察，全力尽职调查、做好项目选择（一）国别、地区、矿种、风险的前期预备（二）技术、商务、法律专家等的选派（三）地质技术、法律、商业环境等尽职调查的要紧内容及要求（四）提交项目可行性报告，为项目选择做好预备（五）聚拢各类专家意见，选择出能够合作的项目应按照每年申报指南提

25、出的各类项目的具体要求，拟定尽职调查的具体要求提纲。矿产资源勘查与开发项目属高风险的投资，因此尽职调查有其专门的性质和方法。一样来讲，矿业权尽职调查应做好以下几个要紧程序。1室内资料收集这些资料的收集要紧是通过合作方提供的一些背景情形，对矿区所在地差不多地质情形进行了解，同时通过一些公共资源如网络和公共出版物对矿区所在国和所在地的社会环境、经济环境、基础设施、矿产勘探和开采的政策和规定以及行业惯例等进行资料收集。值得注意的是，由于语言的缘故，通过公共渠道收集资料在非英语国家比较困难。此外，地勘单位应为合作方提供一个所需资料的清单，同时要求合作方最大可能地提供资料。在进行矿区野外踏勘前应制定详细

26、的踏勘打算，同时要求合作方进行矿区野外踏勘的配合工作。踏勘打算的制定要与合作方进行主动沟通。2矿区踏勘和对熟悉矿区人员的访咨询矿区踏勘应在合作方或其代表的陪同下进行。由于矿区所在地大多比较偏远，因此应注意踏勘的安全，踏勘前应将定位和测试设备检查校正，幸免发生意外。为防止设备和资料的遗漏，应预备好一份踏勘设备和资料清单，在动身前按照清单逐项检查。矿区踏勘的内容应包含地质条件和成矿条件、交通运输的差不多条件、周围的生活设施和当地社会情形，专门是当地人的生活和经济情形。在进行矿区踏勘的过程中，应尽可能访咨询当地熟悉矿区的人，了解矿区的历史和背景，与地质技术人员主动交流，了解当地的地质构造特点和地质工

27、作方法，核准合作方的地质资料，同时还需要获得一些有关分包商以及提供地质服务机构的联系方式和概略的公司介绍。还应充分考虑到当地的社会情形，专门是在当地人一辈子活的地区，了解他们的生活和经济情形，分析可能显现的社会利益冲突，这对保证以后矿区的勘探和开发是至关重要的。值得注意的是，由于语言和文化上的差异，直截了当与熟悉当地矿区的人交流比较困难，然而这是在尽职调查中专门重要的一部分，因为通过和他们的交流，会关心实施项目者在矿区踏勘的短时刻内了解更多矿区的情形，力求在当地尽可能地收集资料。同时还要了解这些人员的联系方式，以便在回国后如有遗漏的咨询题能够及时联系进行补充。关于进行面谈的人员应做好面谈记录。

28、3.资料分析和尽职调查书面报告在完成矿区踏勘后，专家踏勘队伍应对收集到的资料和测试的结果进行分析，厘清矿区的地质和成矿基础条件，矿区的工作程度以及有关的矿产政策和标准等。最后，应将分析结果以书面报告形式聚拢，以便决策层参考。报告的内容结构会因不同的矿区而不同，然而通常情形下会至少包括尽职调查综述，项目背景、位置和交通，社会人文（专门是当地人的社会经济状况）和自然地理，区域地质和构造，矿区地质和构造简述，当地地质找矿工作的方法，项目所在国的矿产政策和有关标准简述，矿区的找矿前景推测，收购方投入勘探的预估费用和结论、建议。报告应如实反映矿区情形，同时应注明所有引用资料的出处，包括面谈人口述的资料也

29、应注明该人员的身份和姓名。在提交报告的同时也应预备一份向决策层当面汇报的呈报材料（PPT格式），及时有效地与决策层沟通，协助决策层了解该矿区的情形，以便决策者作出最终决策。这一部分在尽职调查中是至关重要的，也是尽职调查的最终目的。尽职调查的方式和方法会按照项目不同而有所差异，参与尽职调查的人员能够按照项目灵活地调整方式和方法，以便最大限度地获得项目的信息和资料，从而降低境外矿产勘探中的风险。4科学决策选择项目提交项目评判尽职调查研究报告，通过民主、科学的决策程序选择、优选出合适的项目，并协助做好有关的商务谈判和合作协议签订等工作。七、确保项目申报，做好外事审批（一）外事商务工作按照选择确定的项目，按照四类项目不同的申报要求，全力以赴做好国内外外事商务审批、有关资料等报批和取证等工作（二）按照每年公布的组织申报年度国外矿产资源风险勘查专项资金的通知（又称指南），拟定工作方案，组织分头实施。地质技术人员、外事商务人员、有关法律人员、翻译等共同参与完成要求的预备工作，集中审查，优化申报方案的有关资料（三）最终确定“走出去”的方式，项目依旧公司八、全力做好项目实施前国内、外预备工作（一）走访已在国外实施项目的单位并学习借鉴（二）项目经理及团队成员的选择 ：一专多能、应对培训、专业学习 （组合式）项目经理选派、工作人员须安排。（三）做好有关的强化培训地质技术