再生塑料PET瓶片行业分析报告.docx

1、再生塑料PET瓶片行业分析报告2015年再生塑料PET瓶片行业分析报告2015年4月目 录一、行业主管部门、监管体制及主要法规 31、 行业主管部门和监管体制 32、行业相关标准及法律法规 4二、行业规模与发展趋势 61、行业上下游关系 62、 再生塑料行业背景 73、再生塑料行业发展及规模情况 84、 再生化纤行业概况 115、行业发展趋势 14（1） 综合利用资源、社会效益突出 14（2） 技术进步、迅速达到先进水平 15（3） 国家政策规范、更新消费理念 16三、行业基本风险 181、原材料采购价格变动的风险 182、生产可变成本变动的风险 183、环保政策变化风险 18一、行业主管部门

2、、监管体制及主要法规1、 行业主管部门和监管体制依据2007 年3 月27 日颁布的再生资源回收管理办法（2007 年第8 号），明确了再生资源回收行业的管理框架，行业监督管理部门主要包括商务主管部门、国家发展和改革委员会、环境保护部等。商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划；发展改革部门负责研究提出促进再生资源发展的政策，组织实施再生资源利用新技术、新设备的推广应用和产业化示范；公安机关负责再生资源回收的治安管理；工商行政管理部门负责再生资源回收经营者的登记管理和再生资源交易市场内的监督管理；环境保护行政管理部门负责对再生资源

3、回收过程中环境污染的防治工作实施监督管理，依法对违反污染环境防治法律法规的行为进行处罚；建设、城乡规划行政管理部门负责将再生资源回收网点纳入城市规划，依法对违反城市规划、建设管理有关法律法规的行为进行查处和清理整顿。再生资源回收行业协会是行业自律性组织，接受行业主管部门的业务指导，主要履行反映企业的建议和要求，维护行业利益，配合行业主管部门研究制定行业发展规划、产业政策和回收标准等职责。2、行业相关标准及法律法规再生资源行业，再生聚酯瓶片主要销售给化纤制造企业，涉及到的行业相关标准如下：再生聚酯（PET）瓶片标准：规定了再生聚酯瓶片的术语与定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包

4、装、运输、贮存等。适用于加收的聚对苯二甲酸乙二醇酯为材质经破碎、分离、清洗等工序加工生产的聚酯（PET）瓶片，其他同材质的再生聚酯（PET）原料可参照使用该标准。资源再利用产品认证技术要求再生化学纤维：本标准规定了再生化学纤维资源再利用产品的术语和定议、技术内容及其验收方法。本标准适用于废塑料、废弃化学纤维及其制品为主要原料生的再生化学纤维。再生涤纶工业清洁生产评价指标体系：为再生化纤企业能依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生、保护和改善环境确定方向和准则。完善再生资源回收利用系统，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式，是我国“十一五”发展规划确定的目标。近年

5、来，从国务院到各部委，相继出台了大力鼓励和支持循环经济、再生资源行业发展的众多政策性文件，如下：二、行业规模与发展趋势1、行业上下游关系再生塑料瓶片行业上游较为单一，主要是废旧塑料瓶回收业，目前公司采购国内废旧塑料瓶，依靠国内的回收网络进行回收。下游产业则十分广泛，包括化纤材料产业、塑料薄膜产业等。2、 再生塑料行业背景废塑料是指在民用、工业等用途中，使用过且最终淘汰或替换下来的塑料的统称。废塑料品种、形式、来源众多，按其结构、性能可分为热塑性和热固性两大类。目前我国能回收利用的再生塑料大都是热塑性塑料，因为它是可溶、可塑的。废塑料的主要种类有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、

6、聚氯乙烯（PVC）等通用塑料；还有其他如聚对苯二甲酸乙二醇（PET）、聚氨酯（PU）和ABS 废弃塑料等。同时还有一些塑料制品加工过程中的过渡料和边角料等废塑料。废塑料的再生利用可分为直接再生利用和改性再生利用两大类。直接再生利用是指将回收的废旧塑料制品经过分类、清洗、破碎、造粒后直接加工成型。改性再生利用是指将再生料通过物理或化学方法改性（如复合、增强、接枝）后再加工成型。经过改性的再生塑料，机械性能得到改善或提高，可用于制作档次较高的塑料制品。采取直接再生利用的方式对热塑性废塑料（PET）进行加工处理，生产出再生PET 瓶片，循环利用资源社会效益突出。然而，再生料与原生相比，存在质量差距。

7、大部分用再生塑料生产的化纤手感没有原生的好，疵点多，偶尔有粗细不均匀，物理指标要稍差一些。3、再生塑料行业发展及规模情况欧、美、日等国外工业发达国家从世纪60 年代就开始研究聚酯废料的回收利用问题，至今仍保持着技术领先乃至垄断地位。由于劳动力成本等因素，目前发达国家在再生聚酯再加工领域更多地关注于新技术开发、产品市场的拓展和高附加值产品的开发方面。根据中纤网数据统计，截止到2013 年底，预计全球有近每年2734 万吨的瓶源（即原生聚酯瓶片）产能，其中欧洲406 万吨/年，北美467 万吨/年，南美82万吨/年，中东（含南非）292 万吨/年，亚洲1487 万吨/年。近年来，全球PET 的产能

8、以年均9%左右的速度扩张，而我国PET 产能在2008 年就已超过2000 万吨，成为世界PET 生产、消费第一大国。随着国内经济迅速发展，对塑料制品的需求与日俱增，塑料工业已发展成为门类齐全、产业链条完整的重要轻工行业，近几年增长速度一直保持在10%以上。与此同时，可再生利用塑料的价格却相对较为稳定。以废塑料为原料生产再生塑料，比石油提炼的成本要低得多，并且适用于大部分的塑料制品，可以有效缓解原料供给不足的矛盾。并且，伴随着人们环保意识的不断增强，废弃塑料的回收再利用已经被现代化工企业普遍采用，PET 塑料的回收成为包装行业的热门领域，成为再生领域发展新趋势。然而，废塑料的回收工作是一项重大

9、而艰巨的任务，与金属回收比较，塑料回收最大问题是难以用机器进行自动分类，工序牵涉大量人力。据悉，2013 年我国共回收废塑料约2800 万吨，进口废塑料约800 万吨，经过再生利用后，相当于节约石油2.16 亿吨。根据中纤网数据统计，国内的废塑料回收率，由2010 年以前的约20%上升至如今的30%以上。目前，国内废塑料加工企业共有3000 多家，相关的已建、在建工业园区、特色产业园区、高新技术园区以及生态工业园区达29 家，回收利用技术和环境保护水平也在逐年提高，形成了以社区回收站点为基础，以分拣加工中心为节点，以大型再生资源回收利用基地为枢纽的产业链条。国内回收渠道广泛、民众回收意识强，P

10、ET 回收率达到90%左右，以及我国再生瓶进口总量也每年在上升。近年来，受再生化纤行业利润驱动以及国家政策的影响，我国再生化纤不断有新产能投放。虽然瓶级料方面也有新的产能投产，但一方面由于这部分新增的瓶级料供应量远不及下游再生化纤的需求量，另一方面，国产的瓶级料在质量方面还有一定的差距，因此，我国PET 废塑料的进口量一直呈上升趋势，其原因主要基于两个方面：一是目前我国回收体系不完善，整个社会的的垃圾分类意识也有待提高，这就造成我国废塑料的分类回收工作停留在原始的家庭小作坊阶段，并且由于国内废塑料的回收依赖于大量的人力，造成价格比进口废塑料的价格还要高。二是目前我国在宏观层面对废塑料的回收利用

11、，主要是靠免征部分税收等经济手段，缺乏具体政策扶持，缺乏废塑料分类技术规范，缺乏对采购使用废塑料并达到产品安全要求企业的认定和鼓励。上述两个原因导致了我国废旧塑料回收行业长期以来呈低水平徘徊状况，难以形成可持续发展的规模化、产业化的现代回收企业。这就造成在国内难以找到大型的稳定的废塑料来源，特别是某些特定成分的废塑料。进口废物原料是一种高风险的敏感商品，具有较大的环保风险和卫生安全风险。海关总署关于进一步加强进口固体废物监管，严厉打击“洋垃圾”走私的工作意见于2013 年2 月1 日发布，全国各地海关开展了为期10 个月的“绿篱”专项行动，目的就是加强固体废物监管、严打“洋垃圾”走私行为。截止

12、11 月底，海关“绿篱”行动已经圆满结束，并且取得了良好效果。不仅有效打击了再生企业的非法经营，而且促进了再生行业的整合和升级，形成了一个长效规范机制。许多不正规的、小作坊式生产的再生企业由于手续不齐全、危害严重等各类原因，受“绿篱”行动的影响无法进口获得任何原材料，相关部门还对其采取了进一步整顿措施，逐步取缔其经营资格。而对于正规的大型企业会更加容易得到政府的积极支持。促使正规企业自身不断发展壮大得到技术、规模、管理上的升级，给真正合法经营的再生企业带来良性竞争，从而促进经济效益、社会效益和环保效益。4、 再生化纤行业概况再生塑料PET 瓶片作为中间原料主要用于生产再生化纤、再生涤短、再生塑

13、料等产品。产业下游国内各类再生化纤产品的生产规模直接影响再生塑料PET瓶片的市场销售规模。再生化纤是PET 回收的主要用途。据中纤网统计，2007 年，我国再生PET的应用中纤维用途达到了89%，广泛用于服装、家具用品、购物袋、办公用品、生活用品、民用工程材料等领域。PET 再生塑料可以用来制造衣服、摩托车头盔、钓鱼线、打包绳，或者干脆用在食品包装物上，PET 再生塑料瓶可以实现无限次的再生循环利用。2000 年开始至目前，是再生PET 纤维产能扩充的高速发展期，技术进步较为明显，单位产能设备投资大幅度降低，目前直纺线单位产能投资为约2000 万元/万吨每年。产品方面，开始用高洁净度废PET

14、瓶片生产出涤纶短纤维（涤短）、三维卷曲中空纤维、复合纤维、涤纶长丝等产品，其中纺织类再生涤短产能占主导地位，其比例超过50%。据再生化纤行业协会统计，2012 年再生化学纤维产能830 万吨，产量530万吨。由于服装出口下降，使用废旧衣物原料国内有15%20%下降，估算布料、泡料使用量为80 万吨，进口整瓶（瓶片）205 万吨，废丝、僵料、泡料25 万吨，国内饮料瓶回收量280 万吨。2013 年再生涤短产能达970 万吨，产量在530 万吨左右，新增产能主要集中在再生长丝、再生中空这两个项目上。自2002 年以来，由于再生聚酯化纤行业原料廉价、利润较高，且大规模生产可以降低成本、扩大品种及企

15、业影响力，再生聚酯行业连年大量扩张，但进入2005 年以后由于成本快速上升，整体行业利润下降，投资增速有所放缓。2009年度受经济复苏影响，再生化纤行情利润攀升，投资热情上升。随后2010 至2012年，厂家投资热情始终不减，以每年近10%的速度上升。再生化纤行业产能分布集中，主要分布在华东，其中：江苏、浙江两省仍是再生化纤的主要产地，占全国总产能的66%以上，广东、福建等两省比例上升，占全国总产能的14.6%，全国其他地区的产能占18.8%。5、行业发展趋势中国对再生资源的重视比较早，在1952 年就开始把废弃东西收集起来，支援国家建设。但在发展中，因为理念问题、方式问题，加上前几年改革开放

16、没有对再生资源足够重视，所以现在我国再生资源的回收利用行业和欧美、日本发达国家相比较为落后，尚处于初始阶段。随着塑料消费量的不断增长和环保意识的不断增强，高效化、无害化、密闭化、再循环、高值化回收利用纺织品及废塑料瓶成为行业发展的一大课题。（1） 综合利用资源、社会效益突出在化纤工业高速增长的同时，原料来源和废料处置成为棘手问题。合成纤维原料主要基于不可再生的石油资源，我国原油进口依存度高，如何降低对石油资源的依赖就成为十分突出的现实问题。以涤纶为代表的化纤行业迅猛发展，在给人类生产和生活带来科技进步和舒适享受的同时，各类废弃纺织品造成的环境污染也越来越大。再生涤纶纤维行业通过对聚酯废旧材料的

17、生产、加工和利用，产生的社会效益大于企业的经济效益。一是解决了上百万人的就业。其中仅回收清洗这一行业就解决约45 万人就业，再生化纤加工企业约30 万人，同时再生化纤行业还直接带动相关行业约80 万人的就业。二是再生化纤行业为国家每年直接提供大量的税收，并出口创汇。三是节约石油资源。用PET 废瓶片生产再生涤纶短纤维，同与用石油资源制造PET切片相比，每吨原料可节约6 吨标准煤的加工能耗。四是减少白色污染，洁净和美化环境。通过对废料的生产加工，既增加了社会产品的有效供给，同时再生涤纶纤维行业的发展又直接促进和推动了相关产业发展(如回收、国际贸易、物流、纺织机械、辅料等)。（2） 技术进步、迅速

18、达到先进水平国内饮用瓶的回收处理从小规模粉碎、简单冲洗发展到分散回收，逐步集中，大规模分类、分检、粉碎、高温煮洗的精细加工。由于原料来源复杂，性能差异比较大，各再生化纤生产企业根据实际情况，对设备进行配套改造，设备均是非标装置。从最初的VD404、VD405 设备改造成日本东洋纺工艺大产能设备。目前生产线已经基本定型，形成单线日产量50吨至100 吨的生产规模。2009 年以太平洋纺机的瓶片再生高强短纤维成套设备和工艺技术为代表的国产设备及技术通过相关部门的验收，标志着中国再生工艺水平、设备水平达到国际先进水平。（3） 国家政策规范、更新消费理念我国与发达国家在循环利用方面存在一定差距：一是在

19、原料回收流通体制方面的政策、法律、法规、税收等不够健全，可操作的难度大；二是在原料的高质化、高效处理方面，国外普遍采用光谱仪、色谱仪及金属探测仪等进行挑拣，而我国基本上采用人工挑拣；三是再生短纤生产过程中，虽然设备、工艺、技术、管理已达到国际同类水平，但是在产品的开发和应用上与发达国家有一定的差距；四是在再生聚酯长丝方面化学法技术的研制和产业化推进还要加快步伐；五是再生纤维制品后道处理技术方面尚有一定差距；六是在产品的使用和宣传上尚缺乏强制手段及相关法律法规作为保证。再生资源回收体系建设是一项涉及方方面面的系统工程，带有社会公益性质，应纳入政府的宏观管理和调控之中，相关部门要明确责任、主动作为

20、；街道、社居委要确定任务、积极配合相关部门和单位的管理和建设工作；要建立定期的沟通协调机制，明确各部门的任务和具体承担的责任，杜绝在体系建设中遇到问题相互推诿的现象；同时为保证再生资源回收体系建设行业的健康发展，必须坚持建设与管理并重，逐步形成政府引导支持、企业投入、市场运作、社会参与的发展机制。根据国情及行业发展规划，再生纤维的发展方向是：通过研究废旧纺织品、部分可纺丝塑料的智能识别及高效分离技术与装备，研发高效废旧塑料分拣技术，提高废旧纺织品的回收再生循环比例；通过开发废旧纺织品的分类与预处理技术、资源化技术，减少排放，节约资源，提高产品品质，提高生产效率，增加社会效益和经济效益；大力开发

21、差别化、功能化再生纤维及其制品生产技术，拓展领域，并通过大力宣传提升消费者的认知，倡导健康绿色的消费理念。三、行业基本风险1、原材料采购价格变动的风险目前中国尚未形成以消费者、生产者付费为主导的再生资源处理的计费体系，必须付费购买废旧PET 瓶。废旧PET 瓶的回收价格主要受原生PET 瓶的价格以及原生PET 瓶生产原料石油价格的影响。由于原生PET 瓶以及石油的价格存在波动性，所以存在原材料成本增加风险。2、生产可变成本变动的风险水、电、煤等工业必需品价格日益走高，加之劳动力成本大幅上升。这些问题严重挤压了废弃资源综合利用行业和化纤行业的利润空间，对再生聚酯纤维生产企业提出了更高要求。3、环保政策变化风险本行业属于废弃资源综合利用业，在生产PET 瓶片过程中会产生一定的废水和污泥。随着社会公众环保意识的逐步加强以及国家环保法律法规对环境保护要求的日趋严格，如国家环保政策变化导致环保标准提高，企业将面临为遵守环保法规而支付更多成本和资本性支出。