中国小型摄像头模组行业研究行业发展环境行业壁垒行业技术经营模式行业特征上下游行业.docx

1、中国小型摄像头模组行业研究行业发展环境行业壁垒行业技术经营模式行业特征上下游行业中国小型摄像头模组行业研究-行业发展环境、行业壁垒、行业技术、经营模式、行业特征、上下游行业（二）行业发展环境 有利因素 1、符合信息化与工业化融合的发展方向 2016年国务院先后发布国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见、国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知，工信部发布工业和信息化部关于印发信息化和工业化融合发展规划（20162020年）的通知等一系列政策，强调了信息化与工业化融合是未来发展方向，“推动制造业与互联网融合，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，加快新旧发展动能和生产体系转换，前景

2、广阔、潜力巨大”。智能装配与检测装备行业完全符合国家信息化与工业化发展方向，国内技术创新和自主研发的水平将逐渐与国家化水平齐平。 2、新需求带来了新的空间 智能手机颠覆了人类对通讯设备的传统定义，创造了一个新世界。人们对手机的需求已不局限于通讯，对拍照、摄像、录像等功能的需求也逐步提高。用户需要像素更高、拍摄效果更好的设备，给CCM行业带来了新的发展空间。2016年，以苹果为代表的多家手机品牌纷纷推出了双摄手机，引领了另一种潮流趋势，这也将成为拓展CCM智能装配与检测设备行业空间的里程碑事件。 3、劳动力供给不足促进智能装备行业发展 中国劳动力短缺现象日益加剧，企业用工成本显著提高，随着劳动力

3、价格的上涨，中国制造业的“人口红利”正在不断消失。国际经济形势复杂多变，世界经济深度调整，发达国家推进“再工业化”和“制造业回归”，全球制造业高端化竞争趋势日益明显。以现代化、自动化的装备提升传统产业，推动技术红利替代人口红利，成为中国制造产业优化升级和经济持续增长的必然之选。 不利因素 1、行业制度及监管体系有待健全 CCM智能装配与检测设备行业尚未形成完整的、权威的行业标准和监管体系。监管的空白造成产品的制造、销售、服务的水平参差不齐，市场秩序有待规范。 2、专业性技术人才短缺 近年来，虽然中国CCM智能装配与检测设备产业发展较快，由于中国工业自动化行业的起步时间较晚、发展时间较短，使得高

4、端人才相对缺乏。技术研发人员是本行业发展的重要基础，高端技术研发人才的缺乏是制约行业发展的重要瓶颈。 （三）行业壁垒摄像头行业及相关配套设备行业是较为典型的技术密集型、资金密集型行业，经过长期的发展，CCM智能装配与检测设备制造行业已形成一定的产业基础和行业格局，在技术、研发、人才、品牌、市场等方面形成市场进入壁垒和障碍。 1、行业技术壁垒CCM智能装配与检测设备制造行业是典型的技术密集型行业，具有较高的技术难度。CCM智能装配与检测设备是多种技术的综合体，其制造过程融合了材料技术、电子技术、自动化控制技术、机器视觉技术、精密加工技术、精密传动技术、机械设计、软件设计、资讯系统等领域的技术。因

5、此从事CCM智能装配与检测设备制造的企业需要具有多方面的技术知识以及很强的技术整合能力，才能制造出满足产业生产需求的高性能、高精度设备。企业需要经过长期的积累、技术攻关才能开发出优良的系统，从而开发和生产出合适的设备。 2、市场壁垒 由于CCM智能装配与检测设备专业性较强，下游客户对生产设备的投资金额也往往很大。下游客户培养或挑选一个符合条件的摄像头智能装配与检测设备厂商往往需要花费较长的时间和较大的代价，对生产设备供应商进行更换时也需要付出较高的转换成本。如果没有重大原因，下游客户一般不会轻易变换生产设备供应商。这就对新进入的企业构成了较高的市场壁垒。 3、质量和品牌壁垒 生产设备是CCM产

6、业发展的基础，摄像头模组产品的制造工艺技术在很大程度上固化到了相应的生产设备中，生产设备的质量和稳定性是保障摄像头模组产品质量和性能的关键。因此，摄像头模组生产商在挑选供应商时非常注重设备产品的品质和品牌。先进入者经过长期、良好的应用和服务，能够积累起丰富的成功案例，从而树立起良好的市场品牌形象。要获得市场的认可需要企业长期建设、经营和积累，新进入者难以在短期内培养出品牌知名度。 4、人才和资金壁垒 由于CCM智能装配与检测设备产业技术涉及面广、技术难度高，这就对行业人才提出了较高的综合素质要求。比如，生产设备自动化系统的软件开发人员不仅需要掌握自动化控制程序的设计知识，同时还需要掌握摄像头模

7、组制造工艺、统计学、数据通讯理论、数据库等多学科的知识才能胜任CCM行业软件的开发工作。综合型专业人才的培育必须经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累，企业要想发展壮大就必须拥有大量的高综合素质人才作保障。CCM智能装配与检测设备制造业在中国发展时间较短，高素质的专业人才非常缺乏，使得专业人才的培养和引进成为进入行业的重要障碍。同时作为装备制造业，研发、生产及市场开拓需要大量的资金投入，因此行业存在人才和资金壁垒。 （四）行业技术CCM智能装配与检测设备是综合性的先进制造行业，具有技术集成度高、工艺要求高的特点，设备制造过程中涉及到自动控制学、机械设计学、软件设计等多门学科，对设备制造厂商

8、的技术整合能力提出了极高的要求。行业内生产企业需要紧跟摄像头领域最新技术，在OIS（光学防抖）、PDAF（相位对焦）、AA摄像头（Active Alignment）、双摄、VR（Virtual Reality）等最新产品领域，研发出相应算法及调测软件，以满足这些高技术含量的摄像头产品的精密装配及成像质量测试。 虽然中国模组组装设备制造业已经取得了较大的突破，产品逐渐实现了国产化，但与日本、韩国、台湾这些先进国家和地区相比，仍存在一定的差距。首先，在零部件等配套产业方面中国仍有很大欠缺，生产设备中所需的一些关键零部件仍需要依赖于进口。其次，中国模组组装设备生产企业规模偏小、技术和工艺水平仍落后于

9、国际先进企业，许多企业只能制造手动和半自动设备，能研发和制造全自动先进设备的优秀企业较少。 （五）行业经营模式 就行业经营模式而言，CCM智能装配与检测设备种类繁多、工艺复杂、专业性强，不同客户的生产工艺也有较大区别，设备产品需要按照客户的技术特点和设计要求进行个性化配置，甚至有不少产品就是应客户的需求而进行开发和生产的，因此大部分企业都采用订单生产的形式，根据客户的订单定制和生产相应的产品。在销售方面，一般以直销为主，直接面向客户进行产品销售和相关技术服务。先进企业往往都会建立相对完善的销售和服务体系，为客户提供售前、售中到售后的全面技术支持和服务，企业的技术服务能力也是客户采购设备时考虑的

10、重要因素之一。在采购方面，公司上游行业为计算机硬件、轴承、电机及其他软硬件等，一般通过公开市场直接采购。 （六）行业特征 1、行业的周期性 CCM智能装配与检测设备受益于中国消费电子、CCM行业的有力带动，在工业化与信息化相融合的政策引导下，行业技术持续升级，行业市场持续增长，不存在明显周期性特征。 2、行业的区域性 CCM智能装配与检测设备的客户主要为摄像头模组生产厂商，摄像头模组行业主要形成了以深圳、广东为龙头的珠三角区，以上海、苏州等为中心的长三角，以南昌、武汉、长沙、成都为主体的中西部区等产业聚集区。其中，珠三角区电子信息产业发达，该区域有行业龙头企业和众多本土企业，因此该行业具有较为

11、明显的区域性特征。 3、行业的季节性 智能装配与检测设备的最终客户大多为CCM生产商的龙头企业，该类企业的终端客户主要是全球消费电子产品制造商，根据近年来消费电子更新换代的频率，各大制造商多集中于第三、四季度发布新款电子产品，因此生产商需提前采购相关生产设备以应对新款电子产品的大规模生产，在此情况下，CCM生产商一般于上年度四季度或当年一季度编制设备采购计划并进行设备采购，合同签订后一般需1-3个月的生产、交货期、3-6个月的安装、调试、验收期，因此该行业具有一定的季节性特征。 （七）上下游行业1、上游行业 公司所处行业的上游行业主要为机械和电气零部件等行业，所需的零部件属于精密零部件。目前中国的精密零部件制造水平仍相对不足，一些关键的零部件仍依赖进口。由于上游行业属于竞争性行业，国内外有众多可选的优良品牌，上游行业的产能不存在供应瓶颈，不会对本行业的发展形成较大制约。 2、下游行业 下游消费电子、CCM行业对本行业的影响体现在两个方面：一是下游行业的需求量直接影响了本行业的市场容量和发展空间；二是下游行业的产品更新、工业革新都将影响本行业设备产品的规格、功能及类型的不断变化。