汽车零部件离合器面片摩擦密封材料行业分析报告.docx

1、汽车零部件离合器面片摩擦密封材料行业分析报告2014年汽车零部件离合器面片摩擦密封材料行业分析报告2014年9月目 录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 41、行业主管部门 42、行业监管体制 43、行业主要法规政策 54、行业主要标准 7二、行业概况 71、全球汽车行业 72、离合器行业 83、摩擦密封材料行业 8（1）产量产值回升 9（2）出口压力大 10（3）摩擦材料行业中汽车摩擦材料占主导地位 11三、行业竞争格局和主要企业 121、舍弗勒集团（Schaeffler Group） 132、法雷奥集团（Valeo Group） 133、慈溪市鼎晨汽车零部件有限公司 134、福

2、建冠良汽车配件工业有限公司 145、浙江科特汽配有限公司 146、浙江省诸暨金德利摩擦材料有限公司 14四、行业进入障碍 141、新型摩擦材料的研发 142、先进生产工艺的运用 153、产品测试的技术和手段 164、质量体系认证 165、管理 16五、市场供求和行业利润水平状况 171、市场供求状况及变动原因 172、行业利润水平的变动趋势及变动原因 17六、影响行业发展的主要因素 181、有利因素 18（1）国家政策支持 18（2）汽车产业的持续增长 19（3）加入国际汽车零部件市场 192、不利因素 20七、行业技术水平及技术特点、经营模式、特征 201、行业技术水平及技术特点 202、行

3、业的周期性、区域性、季节性 21八、行业与上下游间关系 21一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门行业宏观管理职能由国家发改委承担，其主要负责制定产业政策和发展规划，指导技术改造，以及审批和管理投资项目。2009 年8 月，国家发改委对汽车产业发展政策进行修订，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。其中，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。离合器面片的自律管理部门是中国摩擦密封材料协会，其主要职能为：制定并监督执行行业的规范，为政府制定行业的发展规划、产业

4、政策，开展行业统计调查，参与质量管理和监督等。2、行业监管体制摩擦材料是应用于汽车、火车、飞机、机械、石油、化工、冶金、航天和建材等领域必不可少的配套材料。由于其重要性和特殊性，国家对相关产品实行生产许可证管理制度，具体由国家质量监督检验检疫总局依据产品质量法、工业产品生产许可证管理条例等法律法规主导开展工业产品生产许可证工作。根据国家质量监督检验检疫总局颁发的工业产品许可证目录，离合器面片应归属于第39 类摩擦材料及密封制品摩擦材料的子分类，实施生产许可证管理。3、行业主要法规政策在摩擦材料领域，行业主要法规政策按重要程度所列如下：（1）国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本）修正版

5、规定，本行业列为16 类汽车3 子类“轻量化材料应用中高强度复合纤维”，属于国家鼓励发展的行业。（2）国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本）修正版规定，芳纶系列产品也被列为第12 类建材中的第7 子类“使用合成矿物纤维、芳纶纤维等作为增强材料的无石棉摩擦、密封材料新工艺、新产品开发与生产”。（3）国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137 项高技术产业化重点领域，高性能芳纶纤

6、维、亚克力纤维、玻璃纤维等无石棉离合器面片，属于“四、新材料，第49 类特种纤维材料”中“芳纶纤维，高性能、高感性、高功能和环保型纤维，低成本、高性能、特种用途玻璃纤维及其制品。”根据产品功能划分，在汽车零部件领域，行业主要法规政策按重要程度所列如下：（1）科技部、财政部、国家税务总局2008 年4 月联合颁布的高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域，公司的产品属于国家重点支持的高新技术领域第八条高新技术改造传统产业、（六）汽车行业相关技术、2 汽车关键零部件技术中的传动系统。（2）国家财政部、发改委等六部委关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见（2009 年11 月11 日

7、公布），提出了拓展汽车零部件国外配套市场和发展中国家的中高端市场的发展目标，稳步进入发达国家整车中低端市场，着力培育我国具有较强科技创新能力和自主核心技术的跨国汽车和零部件企业集团的发展目标。鼓励零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链（ODM，即定牌设计生产；OEM，即定牌生产）市场转变，首次明确了汽车及零部件产品出口的发展战略目标，争取加快国家汽车及零部件出口基地建设，鼓励企业增强自主创新能力，优化出口产品结构。（3）国务院办公厅汽车产业调整与振兴规划（2009 年3 月20 日公布），支持企业自主创新，支持企业实施技术改造专项，支持汽车产品出口战略，支持汽车零部件

8、骨干企业扩大规模。（4）国家工商行政管理总局、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局关于进一步加强汽车销售行为以及汽车配件质量监管工作的通知，提出进一步加强汽车配件质量监管，严厉查处制售假冒伪劣违法行为，加大对汽车配件生产、流通、使用等环节的监管力度，建立健全汽车配件生产、流通、使用追溯体系。积极支持和引导汽车配件集约化、专业化、品牌化、连锁化经营，促进汽车配件产业的健康发展。4、行业主要标准二、行业概况1、全球汽车行业汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、

9、附加值大等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。现代汽车工业自诞生后经历了百年的发展，逐步形成以规模经济为特征的资金密集和技术密集型现代化产业。目前，汽车工业已形成下列特点：（1）汽车行业已成为工业化国家就业、税收、外贸重要渠道，对国民经济的发展起到至关重要的作用，各国政府对发展汽车行业极为重视。（2）汽车市场结构不断调整，受2008 年金融危机的影响，汽车市场进行了大洗牌，老牌垄断大型汽车集团的市场地位受到新兴市场汽车制造商的巨大挑战，众多百年品牌被新兴市场的后起之秀收购。（3）全球汽车市场份额在发生变化，以中国、印度、俄罗斯为代表的新兴市场的需求的增长构成全

10、球汽车市场成长的主要动力，汽车生产布局正在快速向上述地区转移。近年来，全球汽车的产销量增长主要来自于亚洲的中国和印度以及欧洲的俄罗斯等新兴市场国家。2、离合器行业目前全国有汽车离合器生产企业约一百多家，主要分布在吉林、上海、重庆、湖北、广西和江浙地区。其中具有一定生产能力和规模的汽车离合器生产企业约有20 余家，主要有长春一东、湖北三环、杭州西湖、杭州奇碟、桂林福达、东传苏汽配、上海萨克斯、南京法雷奥、重庆爱思帝、珠海华粤、宁波宏协等。国内主要汽车离合器生产企业按目标市场的不同，可分为整车配套市场、维修服市场和出口市场三类。其中，整车配套市场如长春一东、桂林福达、湖北三环、东传苏汽配等；维修市

11、场如杭州西湖、杭州奇碟、重庆长安等；出口市场如杭州西湖、珠海华粤、宁波宏协等。3、摩擦密封材料行业摩擦、密封材料是与汽车工业密切相关的配件产品与安全件。2012 年，美国经济不景气影响到全世界的发展，欧洲频发的债务危机更是雪上加霜，外部环境的趋冷严重地影响了行业产品的出口。国内市场的表现与世界经济的发展基本吻合，虽然我国汽车产销总量很高，但经济效益却有所下降，这其中波及到包括摩擦密封材料在内的零部件企业。直到2013 年下半年，随着北美经济的平稳复苏和欧洲债务问题的平缓，出口规模出现了较大增长。总体来讲，受国内外汽车行业整体趋势的带动，摩擦密封材料行业的发展基本是平稳的，具体有以下特点：（1）

12、产量产值回升2012 年，我国汽车市场整体增速继续放缓，波及摩擦密封材料行业。国内众多企业的生存愈发艰难，销量下滑、利润萎缩。根据中国摩擦密封材料协会数据显示，2012 年绝大多数企业营收和净利润双双与2011 年同期持平或下滑。从净利率来看，净利率超过10%的不足一成企业。而2011 年同期的统计数据显示，虽然市场需求下滑，但仍有近3 成企业净利润超过10%。2013 年的中国摩擦密封行业状况有所好转，行业工业总产值、销售收入和出口交货值较2012 年都有所增长。（2）出口压力大近些年，中国宏观经济外部因素发生了值得关注的变化：较低的原材料价格和人力成本是我国摩擦密封材料制品出口的固有优势，

13、而原材料涨价，同时人民币升值带来换汇成本增加，造成摩擦密封材料制品出口利润率缩减。自2010 年起到2012 年，摩擦密封材料行业的出口交货量出现持续下滑现象， 2013 年，摩擦密封材料行业的出口交货量小幅回升。国产摩擦密封材料制品在不具备核心竞争力的情况下，企业生产成本上升，出口压力较大。（3）摩擦材料行业中汽车摩擦材料占主导地位2012 年，摩擦材料行业总产量为42.87 吨，汽车摩擦材料产量居于行业的主导地位，占产量的83.89%。具体情况见下图：三、行业竞争格局和主要企业离合器面片行业总体的竞争态势表现为各专业生产离合器面片生产企业之间的竞争，虽然部分离合器生产企业也有自己从属的离合

14、器面片生产企业，但基本满足自身生产需要。目前国内在中国摩擦密封材料协会登记注册的从事离合器面片生产的企业包括科马材料在内约有20余家，但仍有大部分未登记在册的小规模企业从事着离合器面片的生产。少数几家企业主要是与整车厂配套外，其他离合器面片生产企业主要在国内维修服务市场及出口市场竞争。随着汽车零部件市场对外开放程度的深化，越来越多的跨国性汽车零部件企业纷纷在华设厂，加入国内汽车零部件市场的竞争，从事高端离合器面片的生产，并参与国内整车厂配套。随着国内从事离合器面片生产的企业的增加及外资企业先后在华设厂，离合器面片市场化的完全竞争态势已初步形成。目前国内离合器面片生产企业取得工业产品生产许可证的

15、企业约有20余家，基本占据了国内绝大部分的离合器面片市场。其中，舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司、慈溪市鼎晨汽车零部件有限公司、浙江科特汽配有限公司、福建冠良汽车配件工业有限公司等主要企业占领大部分市场份额，在整车配套市场、维修服务市场及出口市场相互竞争。1、舍弗勒集团（Schaeffler Group）舍弗勒集团为世界主要的汽车零部件供应商之一，舍弗勒集团旗下拥有三大品牌：INA、FAG 和LuK，是全球范围内生产滚动轴承和直线运动产品的领导企业，也是汽车行业知名的发动机、变速箱、底盘应用领域高精密产品和系统的供应商之一。德国舍弗勒集团 2008 年完成了对全球最大离合器面片独立制造商雷贝斯特

16、（Raybestos）的收购而快速切入到离合器面片市场，在国内拥有舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司（Schaeffler Friction Products (Suzhou) Co., Ltd.）专业从事离合器面片的生产。2、法雷奥集团（Valeo Group）法雷奥集团为世界主要的汽车零部件供应商之一，是一家独立的国际工业集团,完全致力于设计，生产和销售轿车及卡车的零件、集成系统和模块，同时供应于主机配套及维修服务维修市场。法雷奥集团目前在中国设有中国总部、17 家制造企业、法雷奥零部件贸易公司, 法雷奥集团亚太区采购中心以及三个研发中心，其中南京法雷奥离合器有限公司专业从事离合器产品的生产。

17、3、慈溪市鼎晨汽车零部件有限公司慈溪市鼎晨汽车零部件有限公司是一家集纺线、制片、冲扩孔为一体的国内专业生产离合器面片的企业。公司设计产能年产各类面片2,000 万片。4、福建冠良汽车配件工业有限公司福建冠良汽车配件工业有限公司是一家专业生产汽车刹车片和离合器面片的高新技术企业，公司离合器面片设计产能为1,200 万片。5、浙江科特汽配有限公司浙江科特汽配有限公司是国内首家研发、生产无石棉离合器面片的企业，现有年产无石棉离合器面片1,800 万片的生产能力，产品销往日本、欧洲、北美、澳洲和国内的主机市场。6、浙江省诸暨金德利摩擦材料有限公司诸暨市金德利摩擦材料有限公司是专业生产各种汽车离合器面片

18、的厂家，具有年产各类离合器面片2,000万片的能力。四、行业进入障碍离合器面片行业属于劳动、资金、技术相对密集型行业，在产品设计、匹配、制造和试验等方面具有一些关键技术，整车配套市场对供应商的要求十分严格，这成为进入本行业的主要障碍。1、新型摩擦材料的研发摩擦材料是以矿物为主的无机材料与有机材料复合而成，以高聚物（橡胶与树脂）为粘结剂、有机物和无机纤维为增强材料，矿物粉体和有机粉体为填料，经过复合、加工而制成的功能材料。这种功能材料的特点是具有良好的摩擦系数和耐磨性能，同时还具有一定的耐热性的机械强度，能满足车辆或机械传动与制动性能的要求。在摩擦材料应用的历史上，以石棉纤维为增强材料的石棉摩擦

19、材料由于其主要原料石棉纤维具有耐热性、摩擦系数高、比表面积大、易于和基体材料树脂亲和、柔软、强度较高、价廉、来源丰富等一系列优点，能满足摩擦材料的使用要求，而广泛应用于离合器面片的生产。随着汽车工业的飞速发展，汽车行驶速度的提高对汽车用摩擦材料的要求越来越苛刻，使石棉作为摩擦材料的局限性越来越突出。同时石棉会造成肺部沉着病，并可能引发肺癌及间皮瘤，带来健康问题，摩擦材料开始向无石棉材质发展。目前，国内外先后研制开发了十几种材料代替石棉制成摩擦材料，归纳起来主要有以下几种：钢纤维摩擦材料、玻璃纤维摩擦材料、有机纤维摩擦材料、片状材料增强摩擦材料等。故对新型摩擦材料的研发能力对本行业的新进入者构成

20、了较大的壁垒。2、先进生产工艺的运用用于制造摩擦材料各种新材料不断被研发出来，随之而来的问题就是如何采用先进的工艺将其制成摩擦材料。以芳纶纤维摩擦材料为例，芳纶纤维作为增强纤维应用于离合器面片可以有效提升摩擦材料的效能，但其表面光洁，极性很小，活性基团很少，表面活性和反应性低，难以与基体及其他组份相容，因此，对芳纶纤维进行有效处理就成为生产芳伦纤维摩擦材料的重要途径。3、产品测试的技术和手段离合器面片对于摩擦材料的耐磨性、耐高温性、环保性的选用过程中需要大量的经验参数积累。此外，很多设备也是在长期研发、生产过程中根据实践经验自主研制的，并非投入大量资金就可马上获得此类研发经验、研发设备，这也成

21、为行业后入者的进入壁垒。4、质量体系认证汽车的质量体现在零部件质量上，所以整车厂对每一家为之配套的零部件企业都要进行严格的选择和控制。汽车配件厂家一般只有通过了ISO/TS 16949:2002质量体系标准要求才能进入整车配套体系。ISO/TS16949:2002质量体系标准对配套厂家的原材料供应管理能力、产品生产过程及产品质量要求很高。产品试制出来后，要进入产品质量认证程序，必须先后经过公司自检、一级配套供应商认证、汽车制造商最终认证等程序。产品认证过程完成后，通常还要经过试样和小批量供货过程，以进一步检验产品技术、质量的稳定性。因此，从开始认证到实现大批量供货，整个过程一般约需两到三年的时

22、间。严格而长期的认证过程对本行业的新进入者构成了较大的壁垒。5、管理目前汽车零部件的生产制造日趋小批量，多批次，汽车零部件企业从原料采购管理、生产过程管理、销售过程管理也越来越采用精益化管理模式，只有通过良好、系统的管理，汽车零部件生产企业才能持续保持产品质量、原材料质量的稳定性和供货的持续性。高管理水平来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理技术更新。新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得整车厂和一级配套商的订单。五、市场供求和行业利润水平状况1、市场供求状况及变动原因在市场需求方面，离合器面片作为汽车零部件行业的细分行业，同其它汽车零部件行业一样，对汽

23、车行业的依存程度相当大。随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车年产量和保有量的不断增加，市场对汽车零部件产品的需求日益提高。目前我国汽车零部件市场需求呈良性上升态势。离合器面片细分行业也将受益于汽车行业的快速发展，带动市场需求的良性发展。2、行业利润水平的变动趋势及变动原因本行业的利润水平主要受上游原材料价格和下游整车价格变动的影响。在我国汽车市场持续快速发展的推动下，近年来我国汽车零部件行业总产值、利润规模持续上升，配套能力和市场竞争力逐渐提高，对汽车市场的发展构成了有力的支撑。汽车零部件行业的利润水平主要受下游汽车行业采购零部件的价格和上游原材料的采购成本等因素的影响，近年来

24、零部件行业利润水平存在一定波动，受国家产业政策的支持和汽车市场的回暖影响，自2009 年开始零部件行业整体毛利率水平有所上升。受制于 ISO/TS16949:2002 质量体系标准和整车厂严格的台架试验要求，技术水平较低的企业较难进入整车厂核心零部件采购体系，客观上造成汽车核心零部件供应企业与整车厂牢固的供应关系，其利润水平高于普通汽车零部件行业。同时汽车用离合器面片作为汽车传动的关键部件，对安全性能的要求很高，因此离合器面片区别于普通汽车零部件行业，其产品零售价格水平和利润水平受下游维修服务配套企业价格变动的影响较小。从原材料角度考虑，由于近年来原油价格波动，引起与摩擦材料联系密切的石油化工

25、产品如合成纤维、树脂、合成橡胶、溶剂油和其他化学添加剂价格的变化，加上劳动力工资的升高，给整体行业的成本控制带来一定程度的难度。六、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家政策支持汽车行业作为我国的支柱产业之一，国家先后颁布汽车产业调整与振兴规划、关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、产业结构调整指导目录（2011 年本）、“十二五”发展纲要等产业刺激政策，有力的促进了汽车产业及零部件行业的发展。（2）汽车产业的持续增长根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国 2013 年实现汽车产销2,211.68万辆和2,198.41 万辆，同比增长14.7

26、6%和13.87%，2013 年，汽车产销再创全球产销最高纪录。中国汽车工业协会预测，2014 年全年年需求量约为2,385 万辆至2,429 万辆左右，中国汽车全年销量为2,374 万辆至2,418 万辆，增长率为8%至10%。根据公安部交通局资料，截至 2013 年底，我国汽车保有量达到1.37 亿辆。随着汽车保有量的增加，维修服务零部件市场日益受到重视，该市场的发展潜力日益显现。随着我国汽车保有量的进一步提高，我国维修服务市场还具有广阔的发展空间。（3）加入国际汽车零部件市场我国汽车零部件行业从无到有，经过几十年的发展，从弱到强，从模仿到掌握关键技术，从维修服务市场挤入整车配套市场，并抢

27、滩海外市场，显示我国汽车零部件行业已初步具备与跨国性汽车零部件企业进行竞争的能力。经过近几年的努力，国内离合器面片产品研发和制造水平不断提高，相当一部分企业通过了ISO9002、QS9000 和ISO16949 质量体系认证，一些优质企业不断研发新产品并通过了国外公司对质量体系的考察和产品认证，已能满足国外公司对产品的性能要求；离合器面片的生产属于劳动、技术相对密集型，国内相对低廉的劳动力成本也使产品具有明显的竞争优势。在技术、质量、价格的支撑下，我国优质的离合器面片生产企业参与国际汽车零部件市场的舞台将会越来越来广阔。2、不利因素除几家优质企业规模一般外，我国绝大部分离合器面片生产企业生产规

28、模偏小，产品质量良莠不齐，销售主要集中在维修服务市场，导致离合器面片市场，特别维修服务市场竞争无序，不利用于整个行业的健康发展。而且行业企业规模偏小，行业集中度低，削弱了对上下游行业的议价能力，不利于整个行业抵御成本、收入变动风险。七、行业技术水平及技术特点、经营模式、特征1、行业技术水平及技术特点摩擦材料应用于摩擦力传递扭矩和制动，是保障车辆运行平稳、安全的重要材料。随着各发达国家汽车工业的发展和现代社会环保意识的提高，对摩擦材料的要求越来越高。无石棉有机型摩擦材料因密度低、力学性能好、摩擦性能优异、污染少，目前在发达国家汽车工业中得到了广泛运用。离合器面片属于汽车用摩擦材料，研发、生产新型

29、摩擦材料、特别是纸基摩擦材料的先进技术主要掌握在舍弗勒、法雷奥等国际性汽车零部件企业。近年来国内生产企业加大对新材料的研发、生产工艺的技术改造，技术水平不断的提高，缩小了与国际大型汽车零部件企业的差距。2、行业的周期性、区域性、季节性汽车作为消费品和运输工具，其消费受宏观经济的影响，汽车市场与宏观经济波动的相关性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，乘用车市场发展放缓，汽车消费受阻。本行业主要是为汽车行业提供配套零部件。根据中国摩擦密封材料协会网站所查询的资料，主要离合器面片生产企业主

30、要集中东部沿海地区和中部省份。整车配套市场具有一定的季节性特征，通常每年10 月份至第二年5 月份为行业销售旺季，但近年来行业的季节性特征有所减弱，全年销售呈逐渐平滑的趋势。维修服务市场季节性不明显。八、行业与上下游间关系本行业上下游产业关系如下图所示：离合器面片用到的主要原材料，如纤维材料（化学纤维等）、树脂、橡胶、溶剂油等，均为石化类产品，原油价格的波动对行业的整体盈利状况有较大的影响。本行业的下游产业是汽车产业，因此本行业受整个汽车行业景气程度的影响较大。汽车行业是汽车用离合器面片的下游行业，近年来由于我国汽车产业的飞速发展和国际汽车产量的稳步增长，为汽车离合器等零部件行业提供了巨大的市场需求，快速增长的汽车产量和巨大的汽车保有量将使汽车离合器行业在中长期内仍将保持较快的发展速度。汽车行业的蓬勃发展，对本行业的持续发展起积极性的促进作用。