环境监测仪器仪表行业分析报告.docx

1、环境监测仪器仪表行业分析报告2016年环境监测仪器仪表 行业分析报告 目录一、行业概况.41、行业所处生命周期.52、与行业上下游的关系.6（1）上下游行业之间的关联性.6（2）上游行业对本行业发展的影响.6（3）下游行业对本行业发展的影响.6二、行业壁垒.71、技术壁垒72、认证壁垒73、营销服务壁垒.8三、行业监管.81、行业主管部门及监管体制.82、主要法律法规及政策.9四、影响行业发展的因素.111、有利因素.11（1）国家产业政策的大力支持.11（2）科学技术进步的促进作用.11（3）环保意识不断加强.122、不利因素.12（1）企业规模普遍偏小.12（2）人才短缺和技术经验不足.1

2、3五、行业市场规模.13六、风险特征151、产业政策变化风险152、技术和人才流失风险.153、竞争加剧风险.164、订单周期性风险.17七、行业竞争格局.17一、行业概况相比环保产业已日益成熟的发达国家，我国的环境监测工作起步较晚。20世纪70年代中期，随着管理“三废”工作的开展，各省市相继建立环境监测站，基本形成了覆盖重点城市的国家、省、市、县四级环境监测网络。目前我国依然面临巨大的环境和资源压力，其中又以水污染、大气污染为主，未来的监测重点仍在废水、废气、重金属等污染源监测，及水体质量、空气环境质量监测。环境监测仪器仪表根据监测对象的不同，可划分为环境气体监测仪器仪表和环境水质监测仪器仪

3、表。环境气体监测仪器仪表包括废气污染源监测仪器仪表和环境空气质量监测仪器仪表，分别对污染源排放口废气和环境空气中的污染因子如SO2、NOx等进行监测，为实现自动化、全天候监测提供有效支撑手段。环境水质监测仪器仪表包括废水污染源监测仪器仪表和地表水质监测仪器仪表，分别安装在废水污染源排放口和广域的水环境，可实时、连续监测水体中污染因子如COD、氨氮等浓度和变化趋势，实现对废水污染物排放和水体质量的自动化、全天候的采样监测。环境监测按监测目的不同，可分为监视性监测（常规监测）、特定目的监测（如针对污染事故的应急监测）、研究性监测三类。其中以监视性监测为主，包括环境质量监测和污染源监督性监测。环境监

4、测系统可对监测项目进行定期、持续的监测，以及时、准确、全面地反映各项指标情况及发展趋势，为污染防治、环境管理及规划提供科学、有效的依据。1、行业所处生命周期经过多年的努力，我国环保产业总体规模迅速扩大，产业领域不断扩展，整体水平不断提高，成为我国国民经济不可或缺的新兴产业。“十二五”期间，国家和地方进一步加大环境保护投资力度，催生出巨大的环保市场需求。根据国家环境保护“十二五”规划，为把“十二五”环境保护目标和任务落到实处，要积极实施各项环境保护工程（全社会环保投资需求约3.4万亿元），其中，优先实施8项环境保护重点工程，开展一批环境基础调查与试点示范，投资需求约1.5万亿元。2008年我国环

5、境监测系统产值为77.34亿元，2010年达到了110亿元，保持了年均近20%的增长率。环境保护是我国的一项基本国策，但由于我国环境管理的基础比较薄弱，作为环境保护基础的环境监测仪器不能完全满足发展的需求，存在广阔的发展空间。随着国家对环境监测行业的政策支持和资金投入，我国环境监测仪器市场仍将会保持着快速增长速度。作为提供环保产业中污水处理、固体废物处理和烟气脱硫脱硝的基础监测数据的重要设备，环保监测仪器行业面临着前所未有的良好发展机遇。2、与行业上下游的关系（1）上下游行业之间的关联性（2）上游行业对本行业发展的影响从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，上游行业的产能、需求变化对本行业自身

6、发展的影响较小。随着国内上游行业的不断发展，除部分技术水平较高的原材料和部件需要从国外进口外，本行业所需的多数原材料及部件都可以从国内得到充足的供应。（3）下游行业对本行业发展的影响环境监测系统市场与下游行业有一定的相关性，但主要受到国家环保政策的影响，尤其是国家在环境监测体系建设方面的投入力度。从目前看，国家已将环境保护列为基本国策，政策变动的可能性很小，因此不会对市场需求造成不利波动。二、行业壁垒1、技术壁垒环境监测仪器属于高科技含量产品，需要多学科专业技术交叉融汇，需要企业具备扎实深厚的研发实力和技术积累。此外，企业需要将自身积累的行业经验和对客户需求的理解相结合，针对不同行业、不同类型

7、客户的生产工艺和特殊需要，选择具有针对性的技术方案，由于缺少理论的基础，主要依靠实践经验不断积累。对于新进入者，很难在短时间内获得应用技术的积累和完成对专业人才的培养，这对新进入者形成了较高的技术壁垒。2、认证壁垒从事环境监测仪器生产的企业，生产属于中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）中的仪器产品时，需要按规定取得“制造计量器具许可证”，而取得该产品生产制造许可需要企业具有较强的技术实力，产品生产和检定需经过严格的审核。国家环保部门对环境监测仪器适应性及其技术性能提出了严格要求，并对环境监测仪器是否符合环保技术标准进行环保产品认证，部分产品经过环保产品认证才能进行销售，例如矿用

8、产品安全标志证书、防爆合格证书等。3、营销服务壁垒环境监测产品专业性较强、定制化程度高，因此客户对营销服务的专业性和及时性非常重视。由于客户需求存在着差异化，分布区域较为分散，因而行业新进入者需要面对培养专业销售人员培养周期较长、在较短时间建立覆盖全国的营销队伍、市场覆盖不足等壁垒。另外，产品在操作使用、安装调试等方面均需要丰富的经验，后期运行更需要长期的售后服务，因而缺乏技术经验和完善的技术服务网络也将是新进入者的重要壁垒。三、行业监管1、行业主管部门及监管体制本行业涉及的主要监管部门为国家质量监督检验检疫总局和中华人民共和国环境保护部。行业性组织为中国仪器仪表行业协会分析仪器分会和中国环境

9、保护产业协会。中国仪器仪表行业协会分析仪器分会承担分析仪器的行业引导和服务职能，该协会的职能主要包括参与编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。中国环境保护产业协会是由中国境内登记注册的从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位以及中国境内从事环境保护产业的行业专家自愿组成的社会团体，业务主管单位为中华人民共和国环境保护部。中国环境保护产业协会主要职责为：制定环境保护产业行业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业利益；积极参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准等。2、主要法律法规及政策环

10、境监测专用仪器仪表行业涉及的法律法规主要包括：中华人民共和国计量法及其实施细则、计量器具新产品管理办法、制造、修理计量器具许可监督管理办法、中华人民共和国环境保护法、环境监测管理办法、污染源自动监控管理办法、环境污染治理设施运营资质许可管理办法、环境空气质量标准、工业炉窑大气污染物排放标准、污染源自动监控设施运行管理办法、国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法、国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程以及地表水环境质量标准等法律法规和规范性文件。国家制定的与环境监测专用仪器仪表相关的主要产业政策包括：四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策的大力支持中共中央关于制定国民

11、经济和社会发展第十二个五年规划的建议强调了“十二五”期间将培育发展节能环保等战略性新兴产业，要求积极有序发展包括节能环保等产业，切实提高节能环保产业核心竞争力和经济效益；中国环保产业协会关于“十二五”期间环保产业发展的意见要求重点加强环境监测仪器核心技术的研发，提高环境监测产品的技术含量和国产化率；根据国家发展改革委员会和国家环境保护部2010年4月16日共同发布的当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版），将环境监测仪器列为当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）；根据科技部、财政部、国税总局国家重点支持的高新技术领域（2008年）的规定，包括环境监测技术（在线连续自动监测技术

12、、应急监测技术、生态环境监测技术）以及科学分析仪器、检测仪器技术属于国家鼓励发展的技术。我国政府对于该行业的产业政策将有力地推动我国环境监测系统产业的技术进步和高速发展。（2）科学技术进步的促进作用环境监测仪器领域，尤其是高端环境监测系统领域，涉及流体力学、精密机械、电子学、计算机技术、自动化等多种核心技术。这些高新技术的发展推动了环境监测仪器的测量技术不断提高，应用范围和领域不断扩大。（3）环保意识不断加强随着我国环境保护力度日趋加强，国家对环境保护的重视程度不断加大，在相关环保政策方面不断完善。在微观层面，我国公众的环保意识也在不断增强，公众监督与公众舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极的推

13、动作用，“山东地下水污染事件”、“雾霾”、“穹顶之下”等无不体现媒体和民众对生活环境的重视，而企业的社会责任感越来越成为参与现代化市场竞争企业竞争力的重要组成因子，很多企业愿意更多地将社会效益纳入到日常经营的考虑范畴。企业在日常上产经营中会考虑到违规排污产生的负面影响，从而严格遵守国家相关环保法规。2、不利因素（1）企业规模普遍偏小环境监测仪器行业是技术密集型的行业，虽然我国国产环境监测分析产品经过多年积累，在各方面都具备了一定的基础，但从业企业规模小，资金和研发投入不足已成为制约国内企业发展的最大因素。同时，国内企业整体技术水平不高，部分重要产品的核心技术或部件仍来源于国外，国内终端客户对国

14、内品牌产品缺乏认可，高端产品市场主要被国外品牌产品占领。（2）人才短缺和技术经验不足仪器仪表产品的研发需要多个领域的专业技术人才，该行业一直缺乏雄厚的人才储备。同时，由于我国在仪器仪表行业所涉及的多个专业技术领域缺乏充分的技术和经验积累，致使产品研发的技术基础薄弱，经验不足，给业内公司的产品研发带来了一定困难。五、行业市场规模环境监测自20世纪70年代末以来，经过30多年的发展，从无到有、从小到大、从弱到强，已经形成了覆盖全国的网络，为环境保护工作提供了有力的技术支撑，发挥了不可替代的作用。目前，中国已形成国家、省、市、县4级环境监测网络，共有专业、行业监测站5000多个。中国环境监测行业企业

15、普遍规模小、企业管理水平不高、产品模仿程度较高；技术含量低、使用寿命短、市场占有率低等特点。还没有形成强大的驱动力来带动环境检测事业的发展。随着经济社会的快速发展，人民群众环境保护意识的逐步提升及国家对环境保护工作要求的不断提高，环境监测行业市场也会顺势而起。从环境监测的主体来看，环境监测产业分为环境质量监测（主要为大气和水）、污染源监测和其他监测（土壤、噪声、辐射、应急等）三个部分，其中，环境质量监测主要由各级环境监测站构成，而污染源监测则由主要排污企业的监控构成。目前我国各级环境监测站体系建设相对成熟，目前已经形成从中央到各省、地、市以及乡镇的监控体系，市场较为稳定。而污染源监测无论是覆盖

16、面还是监测深度都有较大的发展空间，市场增量空间巨大。具体来看，目前污染源监测产业份额最高，其次是环境质量监测产业，分别占比47%和36%。2012年环境监测产业占比2012年，全国环境监测产业规模达132亿元，同比增长21%，其中环境质量监测48亿元，同比增长10%；污染源监测产业规模达62亿元，同比增长28%；其他环境监测领域产业规模22亿元，同比增长21%。随着环境质量监测、污染源监测、应急监测等领域在覆盖面和监测指标的不断扩大和丰富，预计“十二五”期间，环境监测产业将保持22.6%的速度增长，到2015年产业规模将达到249亿元。六、风险特征1、产业政策变化风险环境监测行业的快速发展在很

17、大程度上得益于国家产业政策的支持及政府环境治理的投入。相关产业政策及法律法规的变化将会对行业经营产生较大的影响，政府在环境保护和治理方面投入力度的变动也将直接影响产品的销售情况和企业的盈利状况。2、技术和人才流失风险环境监测系统产品专业性较强、定制化程度较高，客户对营销服务的专业性和及时性非常重视。同时，产品在操作使用、安装调试、运营维护等方面均需要丰富的经验，专业销售人员和技术服务队伍的培养需要长时间的积累。若出现人才流失或发生技术秘密泄露，将对企业生产经营带来较大影响。3、竞争加剧风险环境监测行业处于快速发展阶段，市场前景良好，近年来行业内厂家数量不断增加。一方面，竞争加剧可能导致行业产品

18、价格、企业盈利能力下降。另一方面，目前国外知名厂商多以中高端设备市场为主，国内厂商在系统集成和运维服务领域具有人工成本低、服务速度快等相对优势。随着我国环境监测网络布点加速，运维服务将成为下一阶段的重点竞争领域，若国外厂商采用本土化战略强势进军运维服务领域，将对国内厂商产生较大冲击。4、订单周期性风险由于各级环保部门一般都是上半年预算，下半年进行招标，而公司的客户主要为各级环保部门以及为各级环保部门提供服务的企业，所以本行业公司的订单呈现明显的周期性，第一、二季度只有一些零星的散单，第三、四季度开始订单会有明显的增长。如果公司不能在招标中中标或者中标单位不选择公司作为采购单位，则公司全年的订单

19、会受到较大影响。七、行业竞争格局从行业的产业链来看，主要可以分为前端的采样分析仪器及配件制造和后端的成套系统集成两个环节，成套系统集成又可以细分为环境监测系统和工业过程分析系统等业务领域。采样分析仪器用于各类气体、液体等物质成分和浓度检测，因其对样品进样和环境条件有特定的要求，一般不能单独使用，必须通过系统集成之后才可以作为终端产品、由工业企业客户用于在线监测；系统集成业务以定制化的整体方案设计为基础，通过集成分析仪器、专用的采样装置、预处理装置、分析机柜或分析小屋、校验装置、数据采集和传输装置等硬件系统以及相应软件，为终端客户提供定制化的分析系统产品及解决方案。从行业的市场参与主体来看，国外知名分析仪器厂商在国内大多以前端的、标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主，系统集成业务为辅，主要供应厂商包括西门子、ABB、日本横河、仕富梅（SERVOMEX）、日本岛津、美国赛默飞世尔等十余家。采样分析仪器方面，由于国外厂商的采样分析仪器发展历史较长，技术实力雄厚，尤其在高端分析仪器和传感器等精密配件的市场竞争中优势明显；而国内则起步较晚，整体技术基础薄弱，由于精密加工和制造技术水平较低，采样分析仪器产品的测量精度和稳定性与国外知名厂商仍有一定差距。