高性能永磁铁氧体湿压磁瓦行业分析报告.docx

1、高性能永磁铁氧体湿压磁瓦行业分析报告2017年高性能永磁铁氧体湿压磁瓦行业分析报告2017年4月目 录一、行业主管部门、监管体制和行业政策 41、行业主管部门、监管体制 42、行业政策 4二、行业概况 61、永磁铁氧体 62、行业发展前景 7（1）汽车领域 7（2）家用电器领域 9（3）电动工具领域 113、行业竞争格局及市场化程度 12（1）行业竞争格局 12（2）市场化程度 12资质壁垒 13技术壁垒 14定制壁垒 154、行业主要企业简况 15（1）TDK 16（2）双龙金属 16（3）横店东磁 16（4）江粉磁材 165、行业经营模式和盈利模式 17（1）以客户需求为导向 17（2）以

2、技术开发为基础 17（3）订单化生产 176、行业技术水平及特点 18（1）磁性能 18（2）尺寸精度 19（3）产品一致性 19三、影响行业发展的因素 201、有利因素 20（1）产业政策的支持 20（2）技术进步和工艺装备水平的提高 20（3）下游市场需求持续增加 21（4）原材料丰富 21（5）全球经济一体化带来的产业机遇 212、不利因素 22（1）市场集中度低 22（2）行业技术和应用开发力度不够 22一、行业主管部门、监管体制和行业政策1、行业主管部门、监管体制行业主管部门是国家工业和信息化部，工信部下辖全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会和磁性产品质量监督检验中心。全国磁性元

3、件与铁氧体材料标准化技术委员会负责铁氧体材料专业等专业领域内的标准化技术工作，协助组织相关的国家标准和行业标准的制定、修订和复审等工作。磁性产品质量监督检验中心主要负责各种磁性材料及元器件质量检测、环境和可靠性寿命试验等工作。中国电子元件行业协会（CECA）下属磁性材料与器件行业协会和中国电子材料行业协会（CEMIA）下属磁性材料分会，作为民间社会团体，主要负责对中国磁性材料工业相关企业进行行业管理和协调，开展行业调查研究，参与制修订行业发展规划，加强行业自律，提供行业信息统计服务等。2、行业政策电子功能材料行业是我国长期鼓励和扶持的产业，信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划

4、纲要、电子信息制造业“十二五”发展规划、电子信息产业技术进步和技术改造投资方向中均明确将高性能磁性材料的研发和产业化列为电子材料发展重点。2010 年，国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定又将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业列为战略性新兴产业，加快培育成为先导产业和支柱产业。2012 年，国务院“十二五”节能环保产业发展规划、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划把永磁无铁芯电机作为节能发展的重要内容。2015 年国务院办公厅国家标准化体系建设发展规划（2016-2020 年）把新型功能材料研制作为工业标准化的重要内容，积极促进材料工业结构调

5、整。近年来，有关磁性材料行业政策主要有：二、行业概况1、永磁铁氧体永磁铁氧体又称为硬磁铁氧体，是一种新型的非金属磁性材料，它只需外部提供一次充磁能量，就能产生稳定的磁场，从而向外部持续提供磁能。永磁铁氧体是以SrO 或BaO 及Fe2O3 为原料，通过陶瓷工艺（预烧、破碎、制粉、压制成型、烧结和磨加工）制造而成，具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁，一经磁化即能保持恒定磁性的功能性材料。永磁铁氧体材料的生产工艺主要有烧结和粘结两种方式，烧结分干压成型和湿压成型，粘结分挤出成型、压制成型和注射成型。高性能永磁铁氧体是指高剩磁、高矫顽力、高磁能积的湿压永磁铁氧体，其划分以我国工业生产永磁铁氧体种类与产

6、品档次为依据，国民经济主要产业技术介绍所定义的高性能永磁铁氧体是指具有较高剩磁（Br0.4T）或具有较高矫顽力（Hcb270kA/m或Hcj318kA/m）的永磁铁氧体材料。随着国际、国内市场要求的不断提高，高性能永磁铁氧体划分标准也随之调整，以反映和提高永磁铁氧体行业的水平。永磁材料可提供稳定持久的磁通量，不需要消耗电能，是节约能源的重要手段之一。在现代经济中，电机是消耗能源的主要载体之一，提高电机的效率显然是一个行之有效的节能措施。永磁电机是典型的高效、节能低碳工业产品，广泛用于各类工业传动和转动装置。永磁铁氧体湿压磁瓦作为下游微特电机的核心部件，广泛应用于汽车摩托车、家用电器、电动工具等

7、行业。2、行业发展前景永磁铁氧体行业发展与微特电机行业的发展存在正相关的关系。随着工业自动化、家庭自动化、汽车智能化的进程加快，全球对微特电机形成了巨大的市场需求，促使永磁铁氧体行业也保持了快速发展。据国家统计局数据显示，2007年我国微特电机销售收入为756.28 亿元，2014 年达到2,241.86 亿元。近十年，应用于微特电机的永磁铁氧体湿压磁瓦在我国也取得了发展，从2005 年的不足10 万吨增加到2015 年的23 万吨。（1）汽车领域随着汽车动力与环保技术、安全性和舒适性等新技术的发展，永磁铁氧体直流电机由于具有温度适应性好、耐腐蚀等优异特性，已大量应用到汽车发动机、底盘和车身三

8、大部位及附件中，如启动电机、电动天线电机、油泵电机、雨刮器电机、摇窗电机、空气净化电机、电动座椅、ABS 电机、风机电机等。据统计，每辆经济型汽车配备20 台以上小电机，高级轿车配备50 台以上小电机，豪华型轿车配备近百台小电机。据中国汽车工业协会统计，2007 年全球汽车产量为7,326.61 万辆，2015 年增加到9,068.31 万辆,年均复合增长率为2.70%。2007 年中国汽车产量为904.32万辆，2015 年增加到2,483.80 万辆，年均复合增长率为13.46%。经济发展是汽车需求增长的根本性原因，从发达国家的发展经验看，汽车行业一般经过孕育期和普及期两个高速发展期。从2

9、009 年开始，我国汽车行业结束孕育期，进入普及期。2015 年末，我国汽车保有量达到1.72 亿辆，千人保有量达到125 辆/千人，与发达国家相比仍有较大差距，如美国千人汽车保有量超过800 辆，中国只占其1/7 左右，还有很大增长空间。根据十二五汽车电机电器行业规划，2015 年中国汽车配套市场、汽车售后维修市场和出口市场对汽车电机总需求达到15 亿台以上，其中配套市场约5.67 亿台，维修市场约2.46 亿台，出口市场约7 亿台。汽车电机行业的市场需求为永磁铁氧体湿压磁瓦提供了发展空间。（2）家用电器领域家用电器是现代家庭生活的必需品，种类繁多。按照行业惯例，家用电器分为黑色家电和白色家

10、电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们的劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。目前，我国家电行业中，空调器产量约占全球产量的80%，电冰箱、洗衣机产量约占全球产量的40%。自2007 年至2015 年，我国家用电冰箱的产量由4,415.76 万台增长到8,992.80 万台，年复合增长率达到9.30%；空调产量由8,991.70 万台增长到15,649.80 万台，年复合增长率达到7.17%；洗衣机产量由3,856.15 万台增长到7,274.50 万台，年复合增长率达到8.26%。2010 年10 月18 日，

11、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之一，在节能产业方面要发展高效节能家用和商用电器等。家用和商用电器产品节能效率已成为消费者选购电器产品时的关注重点，变频技术可解决家电产品节能的问题，如变频空调、变频冰箱与变频洗衣机等家电产品。随着变频技术的应用和普及，高性能永磁铁氧体湿压磁瓦作为直流变频电机重要的功能部件，将在节能环保的产业升级中发挥不可替代的作用。（3）电动工具领域电动工具运用小容量电动机或电磁铁通过传动机构驱动工作头工作，具有携带方便、操作简单、功能多样、安全可靠等特点。电动工具应用广泛，随着经济的不断发展，电动工具的需求量正在逐年增加，市场

12、规模不断增长。二十世纪90 年代以来，随着中国制造产业竞争力的提升，中国电动工具制造业也逐渐显示出强大竞争力。经过二十多年的发展，中国电动工具行业在承接国际产业转移的过程中不断发展，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。中国目前已经成为世界上最主要的电动工具生产国和出口国（整机和零部件出口率80%以上）。2016 中国电动工具市场白皮书预计，到2025 年全球动力工具的市场规模可达464.70 亿美元，到2019 年亚太地区动力工具市场规模可达84.2亿美元，其中70%为电动工具。3、行业竞争格局及市场化程度（1）行业竞争格局高性能永磁铁氧体湿压磁瓦，广泛用于汽车、摩托车、变频家用电器、电动

13、工具等领域。日韩、欧美等国家永磁铁氧体生产企业整体技术水平高、产品开发能力强，以生产高性能永磁铁氧体为主，并保持着很强的竞争优势，主要企业有日本TDK 和韩国双龙等。随着国际制造产业的转移和国内企业技术水平的提升，我国永磁铁氧体行业逐渐缩短了与国外先进水平的差距，国际竞争力显著增强，主要代表企业有横店东磁、江粉磁材等。以中国为代表的新兴工业化国家永磁铁氧体行业市场竞争力不断增强。（2）市场化程度1995 年我国永磁铁氧体产量超过日本，成为世界第一生产大国。据统计，截至2012 年底，我国共有约210 多家企业从事永磁铁氧体生产。其中，永磁铁氧体湿压磁瓦的产量由2005 年不足10 万吨，增长到

14、2015 年的23 万吨。横店东磁、江粉磁材和龙磁科技为国内主要生产企业。目前，行业的集中度仍然较低，全国约有60 家永磁铁氧体湿压磁瓦生产企业，年产能3000 吨规模以下企业众多，具体分布情况如下：本行业进入壁垒主要来自于以下几个方面：资质壁垒高性能永磁铁氧体湿压磁瓦主要应用于汽车、摩托车、直流变频家电、电动工具等领域，对产品一致性、稳定性及供货规模均有较高要求，准入门槛高、认证周期长。湿压磁瓦供应商需取得相应的国际质量管理体系认证，如为汽车电机配套则需通过国际汽车行业通用的ISO/TS16949 质量体系认证，并需通过客户严格的现场评审（涵盖生产流程、工艺规范、质量管理、技术研发、环境保护

15、等方面），方可取得准入资格。客户对配套供应商的质量、价格、供货能力、开发周期等因素进行综合评价后，确定合作，提出产品开发要求。配套供应商根据客户要求，进行产品开发和样件试制，样件需要进行各种检测，包括磁性能、机械强度、高低温试验、破坏性试验、使用寿命试验等，检测周期一般在一年以上。在大规模供货之前，还需要经过相当长一段时间的小批量供货试用阶段。主流客户对新供应商的资格审核和试样测试更加严格，检测周期更长。在取得合格供应商资格、确定合作关系后，为保证产品品质及维护供货的稳定性，客户通常不会轻易改变供应商。这种严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对拟进入企业形成了较高的资质

16、壁垒。技术壁垒高精度电机对永磁铁氧体湿压磁瓦的均匀性及一致性要求较高。磁性能不均匀将导致电机磁场不均匀，转矩波动增大，发电机的输出电压纹波增大，线性度变差，控制电机的精度指标降低等；同一牌号的永磁铁氧体湿压磁瓦在不同批次时的磁性能不一致，有时会导致电机成批不合格。因此，高精度电机要求产品磁性能均匀性、一致性的误差控制在极小的范围内。永磁铁氧体属技术密集型产业，原料配方、模具成型、磁路优化等关键技术的掌握需要长期的经验积累，高端应用往往同时要求提供较高的剩余磁感应强度Br 和内禀矫顽力Hcj，代表应用是汽车电机、直流变频电机等。随着下游客户产品的不断更新换代，对永磁铁氧体产品的磁性能和精度要求越

17、来越高，技术壁垒随之提高。定制壁垒下游客户对永磁铁氧体产品的个性化需求越来越高，不同客户对产品的磁性能、形位公差和机械物理性能的要求各有不同，因此行业具有个性化和非标准定制的特点，企业需要不断提高工艺技术水平，以快速满足客户要求。4、行业主要企业简况根据中电元协磁性材料与器件行业协会的资料，2015 年全球永磁铁氧体湿压磁瓦产能约为36 万吨，主要分布在中国、日本和韩国。其中，日本产能约为9 万吨，韩国产能约为2 万吨，其他产能主要分布在中国。2015 年，我国永磁铁氧体湿压磁瓦的产能约为23 万吨，主要企业有横店东磁、江粉磁材和龙磁科技等。横店东磁永磁铁氧体产量包括喇叭磁钢、湿压磁瓦和微波炉

18、磁钢等；江粉磁材永磁铁氧体产量包括干压磁瓦、橡塑磁体、湿压磁瓦等；龙磁科技永磁铁氧体产量全部为湿压磁瓦。单位：吨（1）TDKTDK 株式会社（TDK Corporation）成立于1935 年，主要从事被动元件、磁性材料、薄膜产品等业务，2015 财年其合并销售额为10,826 亿日元。（2）双龙金属双龙金属总部设在韩国大邱，主要从事永磁铁氧体和精密陶瓷等业务，2015 财年其收入为1,004.74 亿韩元。（3）横店东磁横店东磁成立于1999 年，目前主要从事永磁铁氧体、软磁铁氧体和光伏产品等业务，2015 年度其永磁铁氧体业务收入为12.59 亿元。（4）江粉磁材江粉磁材前身为江门市粉末冶

19、金厂，成立于1975 年，目前主要从事永磁铁氧体、软磁铁氧体、电线电缆和贸易物流服务等业务，2015 年度其永磁铁氧体业务收入为6.46 亿元。5、行业经营模式和盈利模式永磁铁氧体行业的发展主要受技术更新和下游市场应用两个因素的影响，生产经营具有以下特点：（1）以客户需求为导向永磁铁氧体湿压磁瓦一般属于非标准件，行业内的生产企业根据客户提供的技术规格参数要求进行专门设计、定制生产。全球知名电机企业对永磁铁氧体湿压磁瓦供应商的研发实力、技术水平、人员素质、供货经验、流程管理和品质管控等都提出了较高要求，行业内的生产企业只有满足高端客户认证许可，才能进入高端市场，提升产品的盈利能力。（2）以技术开

20、发为基础衡量永磁铁氧体湿压磁瓦技术水平的主要指标有：磁性能、尺寸精度和产品一致性等。行业内的生产企业只有以技术开发为基础，才能不断的提升产品质量，满足下游客户对产品更新换代的需求。此外，通过技术开发可以不断完善的生产工艺以提升产品的成品率，降低生产成本，提升企业的盈利能力。（3）订单化生产永磁铁氧体湿压磁瓦生产企业一般是以销定产，按照订单组织生产。企业一方面需要与原材料供应商建立稳定的合作关系，以保证原材料供应及时稳定；另一方面按照订单组织生产，加强库存管理，降低仓储成本和相关的经营风险。6、行业技术水平及特点衡量永磁铁氧体技术水平的主要指标有：磁性能、尺寸精度和产品一致性等。（1）磁性能磁性

21、能是最重要的技术指标。永磁铁氧体材料的重要使用价值在于其对特定的需求空间提供恒定的、一定强度的磁作用场，并在需求环境中具有保持这种磁作用场的能力。衡量磁性能的指标有：剩余磁感应强度Br、内禀矫顽力Hcj 和最大磁能积(BH)max。剩余磁感应强度的大小将决定磁体对使用空间所提供的磁场强度和磁通量的大小。永磁铁氧体材料的剩余磁感应强度大，使得电机的特性更好，主要表现为力矩大、负载转速高、空载和负载电流小等。矫顽力的大小决定了磁体在使用环境中受到各种不利因素（如温度、电流的反复变化、振动冲击等）的影响和作用时，保持磁场强度相对稳定的程度。矫顽力大，则电机在工作状态下的表现更为稳定可靠，反之，电机的

22、品质特性会慢慢地恶化，如力矩变小、电流增加等。最大磁能积表示磁体在气隙空间所形成的能量密度的大小。磁能积的数值是由磁感应强度和矫顽力的大小决定的。材料的最大磁能积值越大，在一定空气隙中产生同样大小的磁场强度所需要的材料体积就越小。（2）尺寸精度产品的尺寸精度影响到电机的装配和使用特性。产品的尺寸精度越高，实际尺寸与设计值越接近，产品与机壳的贴附更加吻合，与转子间所形成的气隙更加合理，从而提高电机的使用效能。尺寸最精准的湿压磁瓦产品需将内外弧（R,r）和厚度（h）的公差尺寸控制在0.05mm 以内。当产品尺寸符合客户的设计要求时，磁体就能够达到装配所需的技术要求，这样更有益于电机特性的发挥。（3

23、）产品一致性产品的一致性主要是指同规格、不同批次产品的磁性能、外观、形位公差等特征值的同一化程度，批次间的性能及尺寸差异都在很小的范围内（CPK1.33），这对生产工艺和精加工都提出了很高的标准。产品磁性能一致性越好，应用于电机后所体现出的电机特性一致性也就越好。产品形位公差的一致性直接影响电机生产流水线的组装效率，在机械手装配条件下尤为重要。目前我国虽已成为世界永磁铁氧体的生产大国，但整体水平与国外发达国家相比还存在一定的差距，国内仅少数企业能够生产相当于日本TDK 公司FB9 及以上水平的高性能铁氧体产品。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策的支持永磁铁氧体行业长期以来是国家支

24、持和鼓励发展产业，国家出台了一系列的支持和鼓励政策，如信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划（2006 年）、高新技术企业认定管理办法、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（2010）、2011 年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点、国家重点新产品计划支持领域（2014 年）。国家产业政策对行业的支持和鼓励加快了行业内企业的技术进步，促进了企业提高自主开发能力，增强了企业市场竞争力，有利于永磁铁氧体行业的快速发展。（2）技术进步和工艺装备水平的提高我国永磁铁氧体企业过去主要生产中低档产品，高性能永磁铁氧体湿压磁瓦的生产水平不高，一致性和合格率难以控制。近年来，我国永磁

25、铁氧体行业内主要企业的生产技术水平和工艺装备水平进步很快，生产过程中各工序选用设备的整体协调性越来越好，各工序的自动化水平逐渐提高，生产规模逐步扩大，产品档次和全球竞争力进一步提升，从而促进行业的快速发展。（3）下游市场需求持续增加永磁铁氧体湿压磁瓦的客户为微特电机厂商，主要应用于汽车电机、家用电器、电动工具等领域，下游行业的需求增长，使永磁铁氧体行业经历了一段快速发展阶段。未来，随着经济发展、技术进步和人们生活水平的提高，微特电机的应用领域将进一步拓展，永磁铁氧体湿压磁瓦的市场容量也将不断提升。（4）原材料丰富我国是全球最大的钢铁生产国和钢铁消费国，永磁铁氧体的主要原材料铁红、铁鳞为钢铁生产

26、过程中产生的副产品，以年产1,000 万吨钢铁企业为例，热轧工序产生的铁红、铁鳞每年约9 万吨。永磁铁氧体的主要原材料不但来源充足，价格低廉，而且还符合国家资源综合利用的鼓励政策。原材料供应充足、价格较低且相对稳定，有利于永磁铁氧体行业健康稳定发展。（5）全球经济一体化带来的产业机遇随着全球经济的一体化，全球供应链体系相互分工协作，产业转移趋势更加明显。永磁铁氧体产业正由日本、欧美等发达国家向中国等新兴工业化国家转移，由此带来了巨大的产业发展契机，我国正从永磁铁氧体生产大国向强国转变。2、不利因素（1）市场集中度低行业内大部分企业规模小，产品档次低，产品品质得不到保证，相对落后的生产工艺和设备容易造成资源的浪费，行业低水平竞争的状况有待规范，行业集中度有待进一步提高。（2）行业技术和应用开发力度不够我国永磁铁氧体材料技术、装备研发和设备制造等方面相对落后，科技成果转化率较低，转化时间较长，转化机制也不够完善。