中国连锁超市行业SC模式分析.docx

1、中国连锁超市行业SC模式分析中国连锁商场行业的 SCP 模式解析本文运用 SCP模式对我国连锁商场行业的现状进行解析，并与外国商场行业进行比较，结果表示：我国连锁商场行业的市场集中度很低，市场竞争激烈，企业扩大行为加剧，市场绩效有待改进。文章进一步运用多元统计解析方法对 2002 年我国连锁商场企业的商铺扩大行为对绩效的实现程度进行实证解析。最后在此基础上，从企业角度和政府角度对发展我国连锁商场行业提出对策建议。SCP 模式，即市场结构（ Structure ）市场行为（ Conduct ）市场绩效（Performance ）相结合的研究模式，它是二十世纪六、七十年代美国哈佛大学产业经济学声威

2、贝恩（ Bain ）、谢勒（ Scherer ）等人成立的三段论式的产业解析范式。此后，美国好多详细行业的实证研究和政府、国会的产业组织政策拟定，都绝不例外处碰到这一范式及其衍生模型的直接影响。国内用 SCP模式解析零售行业的实例尚不常有，本文试一试用这一模式的基本框架对我国连锁商场行业进行解析。文中的超级市场包括大型综合商场、标准商场、仓储式会员店、便利店等业态。一、市场结构解析市场结构，是指对产业内企业间的竞争程度及价格形成等产生重要影响的市场组织特色。衡量市场结构情况的指标有市场集中度、产品差别度、进入壁垒、退出壁垒等。（一）行业的市场集中度近几年，我国商场企业扩大步伐很大，但是规模仍旧

3、很小（见表1）。2002 年中国社会开销品零售总数为 40911 亿元，前四位商场企业的市场集中度CR4为 0.0128 ，前八位商场企业的市场集中度 CR8为 0.0192 。依照贝恩的分类方法，若是行业的集中度 CR430%也许 CR840%，即属于竞争性行业， 所以连锁商场行业在中国是一个完好竞争的行业。比较零售业发达的美国， 2000 年度商品销售额近 30000 亿美元，前四位商场企业的市场集中度 CR4为 0.1054 ，前七位商场企业的市场集中度 CR7为 0.1389 ，远远高于中国商场行业的市场集中度。可见美国连锁商场行业是一个垄断性较强的竞争性行业（见表 2）。排名位居世界

4、零售业首位的沃尔玛 2001 年的销售收入达到 2198 亿美元，占美国零售总数的 6.29%，2002 年销售总数更高达 2445 亿美元。与之对照，中国最大的商场连锁企业联华 2001 年的销售额为 140.6 亿人民币，仅占中国零售总数的 0.375%，2002 的销售规模也只有 183.3 亿元；而 2002 年中国主要的九十家连锁商场企业总计实现销售额 1622.9628 亿元人民币，全部商场零售企业的开销品零售总数才约占全社会开销品零售总数的 6%。中国商场行业和发达国家商场行业间的差距因此可知一斑，产业集中度的进一步提升是必然趋势。（二）地域的市场集中度中国超级市场的地域发展很不

5、平衡。东中部地域超级市场比较集中，有的地方甚至已经过分饱和，而西部省份超级市场的拥有量显然不足；省会城市、大中型城市里超级市场数量相对饱和， 而二级地市及农村地域数量困穷。 但从 2002 年中国连锁商场行业前六位企业门店的地域分布情况（见表 3）能够看出商场企业跨地域扩大的态势，很多企业把进入新的省市作为发展目标列入企业规划。由此能够预示未来几年中国超级市场的分布将呈扩散的趋势。（三）业态差别化程度依照张伯伦所提出的经典产业组织理论，产品的差别创立了厂商的市场力量。关于商场行业而言，业态的差别能满足不同样开销者集体的需求，锁定目标顾客群，所以创立了商场企业的市场力量。近几年，中国连锁商场行业

6、中，大型综合商场、标准商场、仓储式会员店、便利店等多业态并存，而且表现出同一企业业态多元化发展的趋势。 2001 年中国连锁百强企业百强中的 69 家商场企业， 只经营一种业态的企业只有 18 家，其他 51 家企业都采用了多业态的发展策略。 2002 年中国主要的六十家连锁商场企业中， 46 家企业 2 4 种业态并存。从 1999 年世界零售 100 强企业的情况看，大体 30%是单一业态发展的， 70%是多业态发展的。位居榜首的沃尔玛，是成功进行多业态发展的典型代表，其经营的共有 4 种零售业态：折扣店、仓储商铺、购物广场和社区店。截止到 2002 年 12 月31 日，沃尔玛百货有限企

7、业在美国当地已经拥有 1568 家折扣店、 525 家山姆会员店、1258 家购物广场和 49 家社区店。解析世界零售业 100 强的业态结构，能够给我们供应一些有益的启示：1、一家商场企业成功与否，一般不取决于是单一业态还是多业态，但多业态是连锁商场企业的发展趋势。2、一家商场企业若是选择了多业态发展，那么，这些业态应该拥有互补性。3、一家商场企业若是选择了单业态发展，最好具备以下的若干特色：推出自我品牌，经营独到商品，供应特色化服务。（四）行业进入壁垒我国商场行业的进入门槛极低。依照国家相关部门规定，注册一个零售企业，最多花 30 多万元，而且禁止性的要求其实不多。开设新门店的启动成本也较

8、低。开家商场的开销除了必定起初全额支付房租外，其他比方门店装修、货架、收款机、冷柜都能够延期付款也许付 10% 30%左右的预付款即可，而商品多数是代销也许厂方供应商铺底，只有个别厂商要求现款进货，但是这部分比率只占到门店商品总数的20%左右。目前连锁商业通行的货款结算方式一般为月结 60 天，供应商供货后一般要到两个月后才能拿到货款，循环往复，相当于商家长远无偿使用了一大笔货款，成为其流动资本的一大本源。中型商场只需直属员工 15 人左右，节余的 1015 名员工岗位，则由供货商派出的促销员填补，商场不支付其薪水。薪水和空调、冷冻、照明等电费都在开张一个月后支付，此时已占用供货商部分货款，能

9、够挪用。所以此刻在一般的大城市居民区创立一家上千平方米的商场只需要 10 余万元的启动资本，老牌的大型企业还可以够开销更少的资本。由于已经在位的商场企业拥有的组织资本、组织经验方面的优势，使得好多拟进入的企业出于对行业激烈竞争和在位企业低成本信号的考虑，不会轻易地进入，所以这种低进入壁垒的结果更多的是在位企业规模的扩大。（五）行业退出壁垒对我国大多数中小商场企业来说，退出时主要面对的是经济壁垒，包括库存商品折价销售也许转让、合同违约赔偿、人员遣散费以及租金等方面的损失，这些因素所造成的退出壁垒是较低的；但是关于大型的商场企业和国有商场企业来说，积淀成本等经济因素会产生很大的阻拦退出效应，特别关

10、于后者来说，地方政府经常采用税收、投资、银行信贷等优惠政策来支持处于竞争劣势和损失的企业在竞争中存活下来。客观上的阻拦退出行为直接致使了影响产业正常发展的退出壁垒。这也是造成目前我国连锁商场行业过分竞争且效率不高的重要诱因之一。（六）政策环境近来几年来， 为帮助我国连锁业的发展， 国家相关部门出台了一系列产业帮助政策。国家经贸委将把物流配送中心建设、连锁企业信息化建设等，列入国债贴息项目给予重点支持。 目前已经有 60 多个企业享碰到了这样的政策。 各级流通主管部门也将对张开连锁经营、物流配送和电子商务的企业恩赐必要的帮助，重点支持效益好的企业拓宽融资渠道，经过增资扩股、股票上市等路子募集社会

11、资本，扩大经营规模；经过财富重组、划拨等多种方式激励改造工业企业的闲置厂房、设施和批发、储运企业的仓储设施，发展商品配送中心等。一些相关部委如公安部、文化部、工商局和税务局等也提出了支持连锁业发展的详细措施。2002 年 9 月，国务院转发了国家经贸委关于促进连锁经营发展若干建议的通知，使多年来困扰连锁经营企业的登记难、纳税难等问题获取了不同样程度的解决，为国内众多的连锁企业的快速发展扫清了阻拦。2002 年 10 月，国家经贸委宣告了全国连锁经营“十五”发展规划 ，明确提出到“十五”末期，全国连锁企业门店数达到 10 万个，销售额达到 7000 亿元，年均递加约 35%，占全社会批发零售贸易

12、和餐饮业零售总数的比重达到 20%左右；年销售额在 50 亿元以上的连锁企业达到 20 户，销售额在 20 50 亿元的连锁企业达到40 户，培育 510 户主业突出、核心竞争力强、跨地域发展、初步拥有国际竞争力的大型连锁企业企业，并提出了相关政策措施。能够预示，在经济环境已经成熟和政策明确帮助的态势下，我国连锁商场行业已经显现出巨大的发展空间，有望高速增加。二、中国连锁商场行业的市场行为市场行为，是指某一产业的各个企业在市场上为了获取更大的利润和更高的市场占有率或其他目标所采用的策略性行为。企业发展的重要路子之一，即实现规模经济和规模效益。一般而言，零售企业在扩大其规模时，先经历一个规模酬金

13、递加阶段，尔后是规模酬金不变阶段，再经历一个规模酬金递减阶段。企业经营规模的动力在规模酬金递加，从而产生递加的规模效益。即即是处于规模酬金不变的阶段，规模经营也能够带来企业规模效益，即绝对量的增加和市场占有率的提升。从钱币性因素方面来看，连锁商场企业实行规模经营，一是大批采买能够获取价格方面的减让；二是包括广告开销在内的部分经营开销不随企业经营规模的扩大而增加，所以单位商品分摊的固定开销减少；三是企业规模大了，才有能力投资现代化的设施与技术。依照 SCP解析框架，市场行为受市场结构的影响，产业的垄断与竞争态势在一定程度上决定了企业采用什么样的竞争策略。由于中国连锁商场行业高度竞争的市场结构，在

14、位企业为了获取更大的市场份额，做出了经过扩大战略来实现效益增加的理性选择，专家为上主要表现为商铺扩大、特许加盟以及并购重组和战略缔盟。（一）商铺扩大从规模经济性角度来看商场行业，外国零售业界认为，连锁企业效益与必然的分店数量存在着正相关的关系。 从我国的情况来看， 连锁企业要有 15 家店以上才有规模效益。由于整个连锁商场行业的利润较之传统的零售业丰厚，所以在极低的进入门槛的诱惑下，在位企业经过不断开设新店来达到扩大的目的。前两年，各种商场业态纷纷抢占大城市的中心商业区，于是在某些地域，某些业态的超级市场高度饱和。一些商场企业已经认识到了由此带来的弊端，除了进入新的省市和积极发展便利店、折扣店

15、等新式商场业态，开设新店时还依照不同样的商场业态进行选址。一般地，商场所处的地段能够按商业中心、一般商业街、社区、城乡结合部、郊区来划分种类，不同样的商场业态对商场的选址有不同样的要求。从目前中国商场行业的发展情况来看，标准商场、大型综合商场和便利店进入大城市和经济发达地域的社区是基本发展趋势，仓储式会员店和折扣店则更多地进入城乡结合部和郊区。（二）特许加盟越来越多的商场企业开始发展特许加盟。 在 2001 年中国连锁百强企业中， 有加盟店的企业达 61 家，这其中以商场企业为主，加盟门店数占门店总数的 30%，加盟店销售额占 12.6%。 2001 年直营店的销售额与 2000 年对照，增加

16、了 41%；而加盟店的销售增加达到了 100%，所以能够说，加盟店的销售增加在必然程度上拉动了我国商场企业的快速发展。（三）并购重组和战略缔盟过去国内商业企业的结合重组一般在同一个城市进行，面对的市场、商圈、服务对象没有发生根本性的变化，企业规模素来难以做大。近两年来，由于连锁商场行业竞争不断加剧和企业做大做强的需要，结合、并购、重组不断张开，成为有必然资本实力的连锁商场企业规模扩大的重要方式，其中不乏跨地域的。2001 年初，北京西单商场股份有限企业、北京市商场发连锁股份有限企业、上海华联商场股份有限企业签订协议，结合组建北京西单华联商场有限责任企业，计划此后三年内在以北京为中心的华北地域创

17、立 500 家连锁店，这一合作成为国内超市行业第一次真切的跨地域大规模重组。 2001 年年终，华润 100%控股万佳百货。 2002年 7 月，上海联华以 2.1 亿元的溢价并购重组获取了浙江第一大零售连锁企业杭州华商 50%的股权。 2002 年 9 月，华润创业收买苏果商场 39.25%股权，成为第一大股东，并将进一步收买股权以便控股苏果商场。 2003 年 4 月 24 日，由上海一百 ( 企业 )有限企业、华联 ( 企业 ) 有限企业、友谊 ( 企业 ) 有限企业、物质 ( 企业 ) 总企业四家企业归并整合而成的上海百联 ( 企业 ) 有限企业成立，年销售额高出 500 亿元。三、市

18、场绩效解析市场绩效，是指某一产业中的主要企业在既定的市场结构下，其市场行为所致使或形成的这一产业的资源配置效率和利益分配状态，是反响详细产业运行效率的综合性看法。经过研究产业的市场绩效能够正确地判断市场结构和市场行为的合理性和有效性程度。本文主要从行业平均利润率、企业财富负债率和其他绩效指标三方面来议论我国连锁商场企业扩大行为的绩效。（一）行业平均利润率我国连锁商场行业平均利润率低。 2001 年中国 91 家年销售额高出 1 亿元的连锁商场销售总数达 1163 亿元，比 2000 年上升 53.1%，营业面积增加 58.4%，门店增长 51.3%，员工人数增加 45.9%，但平均毛利率为 1

19、7.4%，与上年基本持平，净利润率为 1.33%，比上年下降了 0.23 个百分点。从中不难发现：随着规模扩大，连锁商场行业的利润增加速度已放缓，中国连锁商场业发展的危险信号已开始显现。与外国比较，我国销售额前 10 名商场的毛利率平均水平是 12.8%，而外国零售企业的平均水平为 20.56%；我国销售额前 10 名商场的净利润率水平为 1.77%，而外国零售企业的平均水平为 2.3%，差别显然。比较 8 家外国着名商场企业（沃尔玛、家乐福、麦德龙、阿霍德、克罗格、塔格特、泰斯科、伊藤洋华堂）和 3 家排名前列的国内商场企业（联华商场、华联商场、北京华联） ，中国的三大商场企业的毛利率几乎排

20、在最末（见图 1）。从表 4、表 5 中数据的比较，能够看到由于中国的超级市场商品结构以低毛利率的食品为主，无论连锁商场的规模有多大，这样的低毛利所形成的毛利额都不能够保证摊销掉成本开销后还有盈利，既不能够为连锁商场带来盈利，也不能够支持其生计和快速扩大。中国的连锁商场企业不得不追求外来资本以支持高速扩大。注：以上表格中的数据，中国的连锁商场选择的是国内规模较大且在各地拥有代表性的几家连锁商场，营业面积界定在 5002000 平方米。大型商场营业面积界定在 6000 平方米以上。外国的连锁商场和大型商场选择的是日本和欧美规模大， 极具代表性的企业。资料本源：顾国建：关于连锁商场向供应商收取通道

21、开销的研究报告（二）企业财富负债率比较国内三大连锁商场企业和 8 家外国着名商场企业的长短期借款，能够显然地看出，由于相当一部分在位企业经过挪用延付的供应商货款来实现其扩大战略，国内商场企业的短期负债率大幅高出外国企业，而几乎没有长远负债。而且，国内商场企业长短期负债的加总也显然高于外国企业（见图 2、图 3、图 4）。太高的资产负债率显然会给中国连锁商场企业正确掌握发展机会造成阻拦。注：图 1、图 2、图 3、图 4 摘自朗咸平中国零售业到了最危险的时候（三）其他绩效指标尽管大型连锁企业在经营规模和经营管理上获取了长足的进步，但中国连锁经营协会对 2001 年百强企业中的 69 家商场企业和

22、 72 家商场门店的经营绩效进行的重点解析表示，提升绩效已经成为连锁企业快速扩大中不容忽视的重要问题。2001年上述69 家商场企业销售总数增加43.6%，而同期企业的门店数增加了53%，营业面积增加了58%（没有剔除新开门店的不能比因素）。从商场单店情况看，2001 年销售额增加 10.2%，同期营业面积扩大了 4.2%。能够看出，销售额的增加主要来自门店的增加和营业面积的扩大。2001 年这 69 家商场企业在人均营业面积增加情况下，年人均劳效和年平均地效却分别下降了 0.9 万元和 0.22 万元。 可见，连锁商场企业规模的扩大主要带动因素是营业面积的扩大，而反响企业绩效指标的人均劳效和

23、平均地效出现不同样程度的下降，充分说明我国连锁商场的扩大仍处于外延式扩大的状态。2001 年 10 家最大商场连锁企业的数据还表示，这 10 家企业在人均劳效、人均营业面积、平均地效、毛利率、纯利率都高于行业平均水平，充分显示出连锁经营的规模经济效益。 但是大型连锁商场的年均商品周转次数为 10 次，低于百强中商场企业的年商品周转 13.9 次的平均水平。 这说明企业随着企业规模扩大， 企业谈判议价能力提升，但企业的营运能力并没有与规模发展同步。商场企业破产，其爆发点都源于周转不灵，所以大企业的快速发展必定与快速周转同步，这是连锁商场企业必定关注的重要问题。四、实证研究（一）研究思路对照特许加

24、盟以及并购重组和战略缔盟，商铺扩大易于操作，同时能够掌握对门店的控制权，所以成为绝大多数连锁商场企业扩大战略的首选。而且目前我国相当一部分商场企业认为，门店数越多，进入的省份越多，经营的业态种类越多，连锁商场的规模也随之增大，自然也就能实现规模经济和规模效益，所以企业更多的是采用这三种扩大方式。 本文将这三种扩大行为和产生的绩效作为实证研究的对象，检验绩效的实现程度。（二）研究假设假设 1（P1）：连锁商场企业的门店总数越多，其绩效越佳；假设 2（P2）：连锁商场企业的进入省市越多，其绩效越佳；假设 3（P3）：连锁商场企业的业态种数越多，其绩效越佳。本文将运用多元回归解析方法，对这三个假设进

25、行检验。（三）指标的选择依照国际学术方法和样本数据的易获取性，本文将连锁商场企业的销售总数作为测度其绩效的指标，用门店总数、进入省市数和业态种数来测度连锁商场企业的扩大行为。（四）研究样本研究样本本源于中国连锁经营协会 2003 年 3 月 20 日宣告的 2002 年中国连锁百强名单、 2002 年主要连锁商场企业情况和连锁百强前十名企业商铺的地域分布情况。关于本文的研究而言， 由于需要综合考虑商场企业的销售总数、 门店数、进入的省份和经营的业态种类，只有联华商场股份有限企业、华联商场股份有限公司、北京华联企业投资控股有限企业、上海农工商商场有限企业、华润万佳有限企业、苏果商场有限企业、天津

26、家世界连锁商业企业有限企业和武汉武商企业股份有限企业量贩分企业数据齐全，合适于作为样本单位。所以，总的样本单位数为 8 个（见表 6）。（五）模型成立采用多元回归方法进行数据解析，成立数学模型以下：式中， 分别是连锁商场企业销售总数、门店总数、进入省市、业态种数的值；是待估的参数值； 是回归的误差项，遵从均值为 0，方差为 的正态分布。（六）模型结果运用 EXCEL软件对数据进行办理，结果以下：（七）对模型结果的经济讲解第一、取 ，即置信水平为 95%。查表得，自变量和因变量总数为 4，自由度为 6 时， 。由于复相关系数 R r0.05 ，复可决系数 R2 凑近于 1，说明把全部自变量 、

27、、作为整体，与因变量 之间存在有显着的线性关系；又由于 均为正当，可见，当连锁商场企业新开门店、进入新的省市和增加经营的业态种类时，其绩效都将提升。第二、取 ，即置信水平为 98%。查表得，自变量和因变量总数为 2，自由度为 6 时， 。由于 rZS r0.02 ，所以拒绝假设 3，这说明连锁商场企业增加经营的业态种类其实不能够使其绩效显着提升；由于 rXS r0.02 ，rYS r0.02 ，所以接受假设 1 和假设 2，这说明连锁商场企业新开门店和进入新的省市能够使其绩效获取显着提升，进入新的省市收效特别显然。第三、解析标准系数值 ，能够看出扩大行为指标对绩效指标的影响程度： 每增加一个单

28、位， 将增加 276.0608 个单位； 每增加一个单位， 将增加 个单位； 每增加一个单位， 将增加 个单位。第四、拒绝假设 3 和接受假设 1、假设 2 其实不矛盾：连锁商场企业的绩效高低不取决于是单业态还是多业态发展，单业态跨地域扩大同样能够获取优异的绩效。这一结论与从世界零售业 100 强的业态结构解析中获取的启示相吻合。五、发展中国连锁商场行业的对策建议发展中国连锁商场行业的整体思路， 对企业而言， 应该是选择合适的扩大模式，获取规模效益，做大做强；对政府而言，则是经过政策引导提升行业集中度，减少恶性竞争，同时也要防范垄断可能带来的不公正竞争行为。（一）从企业角度对策组合一：提升商铺

29、扩大方式的质1、侧重规模与效益的关系。 连锁商场经过商铺的不断扩大能够给企业带来各种有形和无形的规模性，使企业的固定成本获取更大范围的分摊，使企业的风险闪避能力获取更有效的提升，使企业在与供应商的讨价还价中处于更有益的地位。但是规模扩大不等于自然地增加效益，连锁企业效益的提升还依赖于经营理念的更新及人员素质的提升。连锁的实质不是简单地追求规模而是效益，效益来自规模，更来自科学的管理。国内商场企业应该从品类管理、存货管理、商品和服务组合优化、物流优化、采买渠道优化、自有品牌开发等多方面连续改进经营业绩。2、发展合理的布局，向内地进行战略扩散。国内连锁商场所区切割式发展很容易被外来的竞争者各个击破，所以一些已初具规模的商场企业应积极向周边省区及广阔的内地市场扩散， 农村市场和西部地域特别不应被忽视。 据统计， 我国人口 70%在农村，而农村商品零售额还不到全国社会商品零售总数的 40%；西部地域省市里的土地面积约占全国陆地面积的 71.6%，人口占 28%，而社会开销品零售总数只占17.2%。占有了它们，就会成为我国商场业发展的最大亮点。3、选择合适自己实力的业态发展模式，发挥自己熟悉国情、贴近百姓的优势。现阶段我国连锁商场企业增加经营的业态种类其实不能