太原商业地产调研重点.docx

1、太原商业地产调研重点太原商业地产调研(重点)一、太原市各大商场经营情形 为了研究太原市商场的经营情形，我们调查了市场上15个商场，在此基础上作如下分析。详见太原市各大商场一览表 我们第一把这些商场分为高、中、低三个档次：11 高档商场1）该类商场对地段的要求专门高，现要紧集中在柳巷、开化市街、钟楼街等 市中心一类地段，商场的规模一样都专门大，差不多都采纳豪华装修；2）以国内外知名品牌作为选择对象，对品牌的要求专门高；一样选择的品牌都要在北京和上海等地有3年以上的经营时刻；3）以联营的经营方式，商场一样能获得营业额的27%30%抽成，进场费和保证金一样在10000元15000元；4）该类商场一样

2、采纳大卖场的模式，有一家采纳店中店的模式。12中档商场1）该类商场对地段的要求不高，要紧表达在规模和档次上以及高档的装修；2）差不多以知名品牌为选择对象，对品牌有所要求，但要求赢利即可；3）以联营的经营方式，商场一样能获得营业额的25%27%抽成，进场费和保证金在5000元10000元之间；4）该类商场采纳大卖场和店中店的模式。 13 低档商场1该类商场一样地处城南、城西等二三类地段，在规模上大多为2层，面积在1万平方米以下，装修条件简单；2商场一样以二、三线品牌及杂牌为主。3商场大多以出租的形式为主，租金在2.5元/ m2.天3元/ m2.天。4该类商场一样为大开间、大进深的格局，在出租时隔

3、成10 m220 m2的小间。 点评：通过这次市场调查发觉目前太原市的商业专门发达：高、中、低档的商场完备；从现有的商业分布来看，都市的各个区域都有适合该区域档次的商场，其中以零售业为主的柳巷商业街和以批发为主的朝阳服饰批发一条街是目前太原市大商场最集中的地点；各大商场竞争专门猛烈，采纳模特秀、现场化妆等手段来吸引客户。但有部分商场由于经营模式陈旧，商场装修落后等缘故，目前显现了亏损的局面。但与此同时还有专门多新建的高档商场将上市招商，如华宇国际、开元盛世广场、中联假日广场、超世纪商贸广场、柳南商贸中心等。因此在今后几年太原市将显现商场供过于求的局面。同时，项目开发商大都不熟悉商场的运作程序与

4、规律，商场在一个区域商圈内的重复存在，许多优秀的品牌专门注重都市资源分区的问题，因此商场的招商优秀的商业品牌成为商场经营严峻的制约因素。太原市各大商厦经营情形一览表档次商厦名称规模经营模式联营方式经营品牌高档天美名店营业面积约1万m2店中店模式营业额的30%的扣率，15000的进场费，15000的保证金国际知名品牌服饰、皮具、钟表等时代广场营业面积1.5万m2共5层大卖场模式营业额的28%的扣率，约15000的进场费，15000的保证金国内外知名品牌首饰品、皮具、服饰、内衣、化妆品等贵都世纪广场营业面积2万m2 共6层大卖场模式营业额的28%的扣率，10000元的进场费，10000的保证金国内

5、外知名品牌珠宝、服饰、化妆品、鞋类、健身器材、体育用品、童装、玩具、床上用品华宇购物中心营业面积达1.8万m2 共6层大卖场模式营业额的27%的扣率，15000元的进场费，15000元的保证金国内同类品牌销量前15名，并进驻北京和上海3年以上，国内外知名品牌。中档华都商厦共6层，面积1.2万m2大卖场模式营业额的25%的扣率，5000元的进场费，5000元保证金中高档服饰、鞋类、床上用品天龙大厦共5层大卖场模式营业额的25%。国内中高档服饰品牌、鞋类、化妆品、礼品等五一商厦共5层，面积1万m2大卖场模式营业额的25%金银首饰、国内中档服饰品牌下元商贸中心4.3万m2 共3层大卖场模式租户自己隔

6、开成店中店签10年合同租金为1.5元/ m2.天，签5年合同租金为1.7元/ m2.天，签1年合同租金为2.12元/ m2.天精品服饰、工艺礼品、小商品、针纺织品、副食品华宇购物广场地下1层，地上5层大卖场模式营业额的26%的扣率，5000元的进场费，3000元保证金化妆品、钟表、珠宝饰品、服饰、皮具、体育用品美莎世纪百货共4层大卖场、店中店模式1、2层采纳联营，营业额的25%的扣率。3、4层采纳租赁，为7元/ m2.天珠宝、化妆品、中档服饰、万盛服饰广场共2层，1.2万m2店中店模式租赁价格为3元/ m2.天，可购买14年的使用权，价格为6000元/ m27000 元/m2.国内知名山西省总

7、代理服饰男装、女装品牌低档长风商厦共2层大卖场租赁价格为1层1.8元/ m2.天，2层为1.3元/ m2.天五金、钟表、杂牌服饰太航服饰广场共2层大卖场隔开成17.8 m2的小间租赁价格为2.5元/ m2.天男女杂牌服饰、轻纺织品万事发服饰商场1层店中店，每间约4 m2租赁价格为3元/ m2.天男女杂牌服饰双塔商场共2层大卖场隔开12 m2的小间租赁价格为2.7元/ m2.天纺织品、食品等14 各大商场平均单位产出情形商场名称平均单位产出贵都世纪广场1.6万/年.m2华都商厦1.3万/年.m2天龙大厦0.6万/年.m2五一百货1.5万/年.m2解放大楼0.8万/年.m2华宇购物中心2.8万/年

8、.m2平均单位产出1.43万/年.m2 为了考察各大商场的经营情形，我们有选择的对太原市中、高档商场的单位产出进行调查。从表中能够看出目前太原市中、高档商场的单位产出平均值为1.43万/年.m2，各大商场以1万m2运算，平均年销售额为1.43亿元，按目前太原市27%的联营扣率运算，各商场的平均年毛利润在3800万元左右。其中年毛利润最高的是华宇购物中心，平均单位产出高达2.8万/年.m2，按目前华宇购物中心1.8万m2运算，其年销售额达到5亿元，以目前27%的联营扣率运算年毛利润为1.35亿元。单位产出较低的是天龙大厦为0.6万/年.m2，按其经营面积1万m2左右，其年销售额约为6000万元，

9、毛利润在1500万左右。点评： 正因为有象华宇购物中心如此的大型赢利商场的成在，使得专门多开发商纷纷上马中高档大型商场项目。然而，随着大型商场的增加，客户的分流，大型商场的利润将显现下滑的局面。因此，如在钟楼街改造项目上大型商场，后期的不可测风险将会大大增加。二、太原市商铺、商场租金情形地点租金水平元/ m2.天备注柳巷1315元/ m2小商铺和太原80%的大型商场，零售业为主解放路911元/ m2品牌专卖店居多开化市街810元/ m2大型商场和品牌专卖店钟楼街67元/ m2专卖店和小商铺朝阳街35元/ m2服饰、小商品、鞋类批发为主，太原要紧的批发市场一条街迎泽大街3.54.5元/ m2小饭

10、店，理容美发等万柏林区和平北路和兴华街13元/ m2小商铺，小型商场小店区长治路和寇庄南街交叉口13元/ m2小商铺，小型商场， 从上表能够看出目前太原市中心的整体租金水平，市中心的柳巷、解放路、开化市街、钟楼街周边是租金最贵的。由于现在钟楼街周边以小商铺为主，而且此类商铺多为老房子，周边没有大型商场，因此租金水平比柳巷、解放路、等地偏低。三、太原写字楼租金情形项目名称日租金金宽敞厦26元/ m2盛伟大厦25元/ m2亚特大厦20元/ m2华购写字楼22元/ m2 为了更详细了解太原市的商业情形，我们特此对部分写字楼的租金做调查。目前太原市场上的写字楼不是专门多，但随着都市的进展，越来越多的国

11、内外知名公司将进驻太原，因此太原和同等省会都市的写字楼比较如合肥，租金价格偏高。四、在售、在建商业供应格局为了研究目前太原市在售的商业供应格局，我们调查了15个项目。在此基础上作如下分析。我们第一把市场上现有的项目，依照项目的特点，分为步行街模式、大商场模式、沿街商铺模式。41 步行街模式详见楼盘调查表该模式目前在市中心柳巷周边有2个项目，分别是柳巷商业步行街和鼓楼世纪广场。我们以项目的特点作以下分析：地理位置：步行街模式要紧集中在柳巷商业中心的两边，地理位置得天 独厚，但柳巷商业步行街的位置更加优越。 项目规模：总建面积都超过7万m2 ，而柳巷商业街达到26万m2 销售价格：1层15000元

12、/ m220000元/ m2 2层12000元/ m215000元/ m2 3层 3000元/ m210000元/ m2销售面积：以沿街商铺13层一开间为销售单位，鼓楼世纪广场必须购 买13层，其总面积在100 m2300 m2：而柳巷商业街能够单独买1层，也可两层连买，其面积在60 m2 以上。 销售情形：从柳巷步行街同意预订以有638个客户预定或登记的情况看，市场普遍看好步行街模式。点评： 步行街模式的建成将极大丰富太原市的商业格局，在大型商厦几乎饱和的情形下，采纳店铺式的格局必定会吸引投资者前来投资。 值得重视的是，钟楼街的改造项目将受到这两个项目的双重竞争，而且他们在时刻和客户争夺上更

13、有优势。因此，钟楼街的改造项目在规划设计上应充分参考该类步行街的设计方案。42 大商场模式详见楼盘调查表按大商场的规模和建成后的档次以及经营的品牌，可把大商场模式分为高档和中档。421 高档大商场模式 目前在售、在建的高档大商场共有5个项目，分别是超世纪商贸广场、华宇国际、开元盛世、中联假日广场、柳南商贸中心，下面依照这些商场的特点作以下分析。 地理位置：要紧集中在柳巷商业中心周边和朝阳街服饰批发一条街邻近， 这些位置差不多上目前太原市最繁华的地段。项目规模： 总建面积一样都在3万m2 以上，而超世纪商贸广场达到9 万 m2 。 销售价格：1层14000元/ m223000元/ m2 2层13

14、000元/ m222000元/ m2 3层 11000元/ m221000元/ m2销售面积：差不多都以店中店的模式进行经营，面积在20m2100 m2不等。 销售情形：除了超世纪商贸广场销售较好超过80%外，其余各商场销售 形势不行。点评：从高档大商场的销售情形看，整个市场对高档商场的同意度下降。缘故要紧有：目前同类高档商场较多，各商场的赢利不乐观；总价过高，当地投资客专门难购买；市政府的南移将左右一部分的投资客向城南投资；后期商场的回租投资回报率过低；商场后期经营的不确定因素。但超世纪商贸广场由于采纳了批发为主的经营模式，这又区别与其他大商场以零售为主的模式，而且招商力度专门大，在全国展开

15、，专门把温州的客户为招商重点。因此，超世纪商贸广场销售超过80%。422 中档大商场模式目前在售、在建的中档大商场共有5个项目，分别是丽阳城、基磊鸿金宝、金色100、逸居时代、东港嘉园，下面依照这些商场的特点作以下分析。地理位置：要紧集中太原市的次市中心，柳巷商业中心的边缘地带。项目规模： 总建面积一样都在6000m2 20000 m2 。 销售价格：1层8000元/ m216000元/ m2 2层6600元/ m210000元/ m2 3层 5000元/ m26000元/ m2销售面积：有店中店和大卖场两种模式，销售面积在30m2160 m2不等。 销售情形：除了位于城南的东港嘉园销售较好超

16、过60%外，其余各商场 销售形势不行。点评：和高档大商场一样，目前中档商场也显现了供过于求的状况，因此销售形式并不乐观。43 沿街商铺模式详见楼盘调查表我们调查了3个在建项目的沿街商铺，分别是怡花苑、凯旋大地、金港国际商务中心，我们将对此作以下分析：销售价格：1层、2层均价12000元/ m216000元/ m2 销售面积：130m2160 m2。 销售方式：一开间一、二层连卖销售情形：一样都超过80%，凯旋大地达到100%，怡花苑达到90%点评：我们走访了太原市区的专门多地点，专门难找到这种商铺。在大商场盛行的太原市，目前这种楼上楼下的商铺正在被越来越多的投资客同意。因此，我们了解到这种商铺

17、的销售率专门高。结尾语：综上所述，太原目前都市中心的商业设施是较齐全的，同时建设中的商业项目也专门多，在本案的项目周边已存在的可比性大型商建项目有：柳巷商业步行街。卖点：一站式购物、吃、喝、玩、乐，浓缩世界风情全景观的超级SHOPPINGMALL。鼓楼世纪广场。卖点：4个3层扇形商铺组团及一幢5层商场组成的商业区，要紧经营种类：古玩、花鸟、礼品等。二者项目与本案用地处于同一个商圈内，竞争不可幸免。如何连动三个项目关系形成具有特色的步行街大商圈，如何通过合理策划规避重复突出本案的优势，将是本次工作的重心。建议：规划商业品牌形象一条街。 目的：迅速集合品牌经营户，提高本案地块的商业价值，树立企业开

18、发形象与实力。客户群：服装行业男、女装知名品牌的生产或经营商。及其他品牌商品经营商。分析：1现在商业品牌专门是服装品牌越来越注重形象设计。在太原这种具进展战略经营的都市，品牌的形象经营更需要突出，但长期以来，由于受到经营面积、区域等多重因素的制约，难以树立一个完整完美的形象推广旗舰店，也同时使在各地区的市场推广受到一定的阻碍，2目前国内专门多行业的品牌经营商在完成了原始积存后，进展其他产业成为一种趋势，其中就包括了地产经营。在经营产品的同时，通过收购营业地的产权或使用权，来制造双赢的经济成效。例如：雅戈尔现在在省级都市的直营店一样采纳经营用地产权购买的方式，并产生明显的经济价值。运作：专门手段：首期开发区域中，有限的与优秀品牌厂商或经营商联系，依照不同品牌需求，结合实际情形，规划特定的专项店面。常规手段：通过规划出让店面及其他商业用房。优势：1在柳巷商业步行街与鼓楼世纪广场都先与本案建成发售的前提下。预约优秀品牌客户群，为带动项目的后续操作作铺垫。2资金回收提早化3项目品牌化