年产50万件羊绒制品加工项目可行性研究报告书.docx

1、年产50万件羊绒制品加工项目可行性研究报告书第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产50万件羊绒制品加工项目1.1.2项目建设单位概况苏尼特右旗羊绒制品有限责任公司（以下简称“西苏公司”）是鄂尔多斯市兴利亚工贸有限责任公司（以下简称“兴利亚”）投资兴建的较大规模的羊绒制品加工基地，坐落于内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛罕塔拉镇，占地面积40000多平方米，建筑面积20000多平方米，主要产品有：单面针织、虚线提花、双面提花、翻花、绞花等各类复杂花型组织的羊绒制品。西苏公司秉承兴利亚9年来的管理经验和创造技术，融合先进的企业文化理念，以人为本、不断创新、竭诚尽智、追求卓越，立名族志气、创世界

2、品牌。1.1.3投资方概况兴利亚成立于2001年9月，是一家集生产、加工、销售为一体的羊绒、羊毛制品股份制公司。产品从针织到梭织、从粗纺到精纺门类齐全、品种繁多。羊绒制品的产销能力达到20万件以上。2003年被国家商务部批准为自营进出口企业。兴利亚自成立以来，立足“质量第一、信誉至上”的经营方针，注意形象信誉，公司领导人及所有工作人员经过九年的奋力开拓，发展十分迅速，现有员工200余人，在公司领导的正确领导下，在公司各部门的大力支持下，解放思想、转变观念、夯实基础、奋力拼搏，通过不断深化企业内部改革，健全和完善企业各项管理制度，强化管理、提高资金积累；通过引进和培养专业人才,提高员工素质；增加

3、生产专用设备，强化产品质量；以抓经营促发展，以抓改制促管理，以抓教育促工作，不断总结经验，提高管理水平，各项经济技术指标稳步提升，使企业的发展取得了长足的进步。兴利亚拥有成熟完善的羊绒产业体系，在国内羊绒主产区和集散地建立了10个原料收购基地，形成了从原料、设计、生产、包装到售后服务全程质量保证体系，涵盖了50多道检验工序，共设置60多个检测点。兴利亚坚持内外销并举的营销战略，“仟绮娅丹”在全国设有6个销售公司，9个业务代表处，形成了旗舰店、商场专厅、加盟店、自营店有机配合的营销网络格局。同时，兴利亚的产品已出口到英国、瑞士、尼泊尔、澳大利亚、挪威、瑞典等国家和地区，深受消费者青睐，初步构筑起

4、国际化营销服务框架，为发展国际品牌奠定了基础。站在新的发展起点上，兴利亚将以“创世界名牌，办百年强企”为目标，继续恪守“报效祖国、荣辱不惊、装点家园、铸造人生”的价值观，继续奉行“讲忠诚、讲责任、讲追求”的精神纲领，继续弘扬“集智、放胆、拓荒、创新”的企业精神，进一步做精做强羊绒产业，奋力打造循环经济产业集群，以更加雄厚的经济实力，更加强劲的发展活力，更加和谐的文化魅力走向世界。1.1.4可行性研究报告编制依据和范围 1、编制依据 （1）项目可行性研究报告编制委托书 （2）投资项目可行性研究指南 （3）建设项目经济评价方法与参数（第三版） （4）项目建设单位的基础资料 （5）国家和自治区、市有

5、关部门颁发的政策、法规及定额等。 2、工作范围本可行性研究报告对西苏公司新建年产50万件羊绒制品加工项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等做简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。1.1.5项目提出的理由与过程 （1）羊绒产业的发展现状山羊绒是世界上名贵稀有的特种动物纤维，纺织工业的高档原料，被人们誉为“纤维钻石”、“软黄金”。它是山羊为抵御寒冷而在山羊毛根处生长的一层细密而丰厚的绒毛，简称羊绒。气候愈

6、寒冷，羊绒愈丰厚，纤维愈细长。与其他纤维相比，羊绒具有光泽自然、柔和、纯正、艳丽等优点。我国的羊绒产业基本是从20世纪80年代初北京雪莲羊绒衫厂投产和伊盟羊绒衫厂（鄂绒集团前身），以补偿贸易方式从日本引进设备建立羊绒衫厂开始的，到目前已有20多年的发展历史。在这20多年的历史发展过程中，羊绒产业大体经历了3个发展阶段，即初始阶段、快速发展阶段、稳定阶段。现在又面临着从稳定阶段向高级发展阶段发展的问题。而这个向高级发展阶段的问题，对羊绒产业的巩固发展、建立羊绒强国、扩大国际影响、升华整个产业都十分重要。从2000年到2007年，中国羊绒产业发展进入了稳定阶段。其主要特征为： 市场稳定。一是绒收购

7、市场比较稳定，基本上无激烈的争购现象；二是收购价格稳定，基本稳定在5565万元/吨，无暴涨暴跌；三是质量稳定，基本上无掺杂使假现象。 企业稳定。在这9年期间，羊绒经营、加工、出口企业的经营者更加成熟，企业也更趋于稳定。在竞争中，企业有被淘汰掉的，也有新进入的。总之，由小规模向大规模发展，粗加工向深加工发展，一般产品向精品发展，盲目上马的已不多见。经营企业，特别是加工企业已由单纯的数量取胜向以质量为主取胜转变。 企业微利经营。由于经营企业较多，常有不正当竞争，加上原料价格上涨而内销产品和出口产品卖价上不去，再加上出口退税政策调整，人民币不断升值，企业的平均利润普遍下降，企业微利甚至赔钱现象已屡见

8、不鲜。 （2）羊绒产业的发展趋势从国内羊绒产业的现状和走势来看，未来的羊绒产业发展将呈现以下特点： 羊绒制品的消费迈向平民化，消费量逐年增加。从经济学角度讲，羊绒制品属于高档消费品，无论是增加收入还是降低价格都会使需求量增加。随着羊绒工业的发展以及人民生活水平的提高，羊绒制品正在逐步迈向平民化，消费需求逐年扩大。国内许多羊绒制品厂商也在致力于打造低价位羊绒衫，将其毛衣工业设置在低成本地区，低价位也促进了羊绒衫的国内需求也为扩大出口创造了有利条件。 从羊绒作为稀有、珍贵、娇嫩的高级天然纤维的实际出发，将其定位在制作价值昂贵的高级、高档产品上是合乎情理的。因此，及时调整产品结构，提升羊绒产品品质，

9、早日走上羊绒制品真正的“软黄金”、“纤维钻石”的高档化经营之路是当前国内羊绒厂商的必然选择。 提高产品的技术含量，创建自主品牌将成为国内也是国际羊绒市场竞争永远的主题。在面临环保和竞争环境严峻的影响下，国内外羊绒产业的竞争逐渐由产品质量竞争发展为个性服务和品牌价值的竞争。尽管我国羊绒行业已有几十个知名品牌，但“走出国门”的自主品牌确寥寥无几。兴利亚一直尝试在国外打造自主品牌，但在2009年出口产品中自主品牌仅占5%左右，其他都由国外销售商贴牌销售。 （3）苏尼特右旗发展规划之需 苏尼特右旗政府为了推动经济发展，加快建设工业园区，以招商引资为抓手，以产业集群为方向，重点发展轻纺服装等优势产业。本

10、项目拟在苏尼特右旗赛罕塔拉镇内建设完成，项目投产后可实现年产50万件羊绒制品的规模。项目建设符合旗政府发展规划的要求。综上所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时合理的。1.2项目概况1.2.1项目地点内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛罕塔拉镇。1.2.2建设规模本项目拟在赛罕塔拉镇 占地40000平方米新建建筑总面积18020m的标准化厂房，厂区面积达到29100 m，项目达到后将实现年产50万件羊绒制品的生产规模。1.2.3建设内容 本项目在规划用地范围内，自建厂房18020平方米，包括羊绒制品生产车间、综合办公大楼、仓库以及其它公用建筑等，预计2010年10月竣工；从德国引进全自动电脑横机5

11、0台，在国内购置蒸汽锅炉、整烫机、落纱机、套扣机、打眼机、上领机等设备910台（套）；同时配套和完善厂区公用及辅助设施。1.2.4建设条件 本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，内蒙古纺织技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现水、电、路、通讯、排污、热力管线、燃气管线和周边场地平整的“七通一平”。周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.5项目投入总资金及效益情况项目总投资为4500万元，全部以企业自有资金。项目固定资产投资为3488.1万元，含设备投资3179.4万元；铺底流动资金为1011.9万元。项目达产年实现年产50

12、万件羊绒制品，年营业收入21540.0万元，利润总额1915.0万元，增值税及附加1014.6万元，净利润1436.3万元。1.2.6主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总投资万元4500.0固定+铺底2固定资产投资万元3488.13达产年流动资产万元3373.1 其中：铺底流动资金万元1011.94资金筹措万元4500.0 其中：自有资金万元4500.0 银行贷款万元0.05达产年年营业收入万元21540.06达产年年增值税金及附加万元1014.67达产年年总成本费用万元18610.48达产年年利润总额万元1915.09达产年年所得税万元478.810达产年年净利润万元1436.311

13、投资利润率%39.2812投资利税率%613813盈亏平衡点%76.0314内部收益率（所得税前）%31.8415投资回收期（所得税前）年4.45含建设期16财务净现值（所得税前）万元5584.6Ic=13%17内部收益率（所得税后）%24.7218投资回收期（所得税后）年5.21含建设期19财务净现值（所得税后）万元3368.6Ic=13%1.3结论与建议1.3.1结论 （1）本项目建设符合国务院促进产业结构调整暂行规定的有关精神，属于国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）第一类“鼓励类”第十七项“纺织业”第1条“高档纺织品生产、印染和后整理加工”，符合国家的产业政策和投资方向。 （

14、2）本项目建设符合苏尼特右旗政府招商引资的政策，政策可行。 （3）本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，为企业的可持续发展提供强有力的支撑，有利于企业产品档次上升和市场竞争力的增强，满足国民经济发展对羊绒制品的需要和广大人民群众物质生活需求，具有较大的经济效益和社会效益。 （4）本项目选址区位优势明显，各项基础设施齐全，交通便捷，产品市场大，为项目的实施提供了良好条件。 （5）本项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。 （6）本项目产品选型好，生产设备先进，工艺水平达国内领先水平。 （7）项目财务评

15、价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。1.3.2建议 （1）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。 （2）建议与苏尼特右旗政府及人事局协调好招工事宜。 （3）建议与相关部门协调在保证工程安全、质量的前提下顺利进行，按时完工。第二章 市场预测2.1产品市场供需现状与预测我国是羊绒生产加工大国，每年产1.5万吨羊绒，占世界总产量的70%，加上从蒙古等国进口的羊绒原料，全球羊绒加工量有90%以上是在中国完成的。我国年出口无毛绒3000多吨，约占全球羊绒贸易量的60%，而且质量也优于伊朗、蒙古等国。目前，我国共有

16、羊绒企业2600多家，大型羊绒企业大都集中在北方城市，北方形成了以内蒙古为主要羊绒原料和羊绒深加工基地，主要有鄂尔多斯集团、鄂尔多斯、北京雪莲、包头鹿王、宁夏圣雪绒等大型企业，他们凭借原料和经验的优势占据了较大的市场。南方企业比如苏州春竹、嘉兴兔皇、湖州珍贝则凭借款式花色的不断创新和完善的服务拓宽了市场份额。现在，我国年产1200015000吨原绒、7000多吨无毛绒、2000万件羊绒衫，出口1000万件，已成为世界产绒量、加工量、出口量第一大国。随着羊绒工业的发展和国民生活水平的提高，羊绒产品的消费趋向平民化，消费量逐年增加。具调查，世界市场普通羊绒衫的年需求量在2000万件左右，而中国随着

17、国民经济的发展，对羊绒制品的需求也在不断增加。目前的状况，羊绒市场无论在国际还是国内潜力还是很大的。2.2产品目标市场分析羊绒制品是高档消费品，具有较长的发展历史。目前国际市场羊绒制品以普通上衣为主。一般为300克左右的各种套衫、开衫，200克左右的半袖、T恤，300克以上的绞花、嵌花等羊绒时装衫。中国有羊绒消费能力的约有1亿多人，这是一个庞大的消费群体，对于品牌推广来说，市场是广阔的。此外，羊绒衫的出口量占总产量的50%以上，国内销量并不大，即使只面对高消费阶层，从世界范围看，市场更加广阔的，市场潜力巨大。2.3价格现状与预测羊绒衫市场价格的高昂不仅在于其原料的稀有，更重要的是用它织造的产品

18、其各项性能都是其他纤维产品所不及的。受品牌、款式不同、成份等因素影响，羊绒制品的价格差异较大。据调查，国内市场上羊绒衫平均售价在700元/件左右。近几年羊绒衫市场竞争激烈，降价、打折持续不断，并且打破了淡、旺季之分。据市场调查显示：50%的人在服装换季打折时购买，而在换季开始和流行周期价格较高时购买的人仅占37%。另外，一些羊绒服装的含绒量仅为50%、20%，甚至不足10%，其混纺产品在市场上也以纯羊绒产品来销售，对大多数不是很专业的消费者进行欺骗。因其价格远远低于正规厂家生产的纯羊绒制品，以价格误导消费者，导致羊绒行业的整体竞争力向价格驱动。本项目将综合考虑产品价格与利润的关系，采用最佳盈利

19、定价法对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场价格。2.4市场竞争力分析2.4.1主要竞争对手目前我公司主要存在鄂尔多斯集团、鹿王公司、东高公司等竞争对手。现对竞争对手简介如下：鄂尔多斯集团目前拥有总资产183亿元，成员企业115家，员工24000多人。2007年，集团实现销售收入123亿元，出口创汇3.8亿美元，实现利税17.76亿元。鄂尔多斯集团以强大的实力和规模成为中国出口名牌企业和中国行业排头兵企业，进入全国520户重点企业和中国企业500强之列。“鄂尔多斯”作为中国行业标志性品牌，以100.27亿元的品牌价值稳居中国最有价值品牌前列。内蒙古

20、鹿王羊绒有限公司是由原董事长高丰于1985年在内蒙古包头发展起来的，鹿王的前身是包头市一家规模很小的集体企业。目前，鹿王以羊绒及羊绒深加工为主导产业，产品涉及针织、机织、服装三大类，近100个品种，1000多个款式。羊绒制品80%以上出口美国、欧盟、日本等国际市场，在上述市场上占有较高的份额。“鹿王”牌产品现已成功直销台湾、香港、澳大利亚等市场，并在美国、欧洲建立了办事处。内蒙古鹿王羊绒有限公司拥有集羊绒分疏、染色、纺纱、针织、机织、后整、成衣等一体化的加工生产能力，并拥有170平方公里面积的天然牧场基地。鹿王公司拥有最先进的加工设备，国际化水平达90%。鄂尔多斯市东高羊绒制品公司成立于200

21、0年11月，是美籍华侨投资兴建的外商独资企业，产品主要销往美国，该公司通过吸收高级专业人才，引进英国、德国、意大利等国的先进设备，借鉴其先进的管理经验；形成了从原绒进厂，经原绒分疏、纺纱、针织、到成衣出厂的完整的生产体系。在上述竞争对手中，鄂尔多斯集团完全是依靠品牌效应；鹿王经过20多年的拼搏已经成长为国内羊绒行业中的综合实力较强的内资企业，只有东高公司在原料采购和产品加工传统上不占优势，但他是一家外资企业，国外有稳定客户，是资本、技术和市场的组合。2.4.2产品市场竞争力优势与前述的竞争对手相比，西苏公司生产的“仟绮娅丹”牌羊绒制品具有以下竞争优势： （1）“仟绮娅丹”牌羊绒制品采用优质无毛

22、绒作为原料，细度在15微米左右，长度在36毫米左右，仅次于鄂尔多斯的顶级羊绒“1436”，产品手感极佳且价格适中。 （2）“仟绮娅丹”有着严格的品牌管理措施。实行产品身份管理，从而保证了产品的一致性，预防和控制假冒，从而既维护了消费者权益也增加了产品信誉度。 （3）西苏公司通过继承兴利亚多年来的运营技术和管理经验，始终将产品质量长期稳定地保持在优良水准之上。此外，通过依靠兴利亚的发展基础，拥有着国内大多数羊绒制品生产企业所不具备的独特资源优势，从而在源头上拥有了绝对的竞争优势。2.4.3产品营销策略 （1）快速切入策略通过逐渐增强了广告投放的力度迅速为新产品造势，可有选择地筛选当地和国内主要媒

23、体进一步扩大仟绮娅丹品牌的影响。以鄂尔多斯生产基地为依托，通过在发达城市打出销量领先的样板市场，及时向客户传授现代市场营销理念与方法，使大批经销商从传统的批发商转变成为具有现代市场意识的代理商。（2）整合优势资源策略 兴利亚公司毕竟成立不久，资源依然有限，必须把周边所有城市根据消费水平、市场潜力、进入难易程度按一个营销年度内划分为一级、二级和三级目标市场。对于东部发达城市，如上海、南京、杭州等一级市场，必须通过集中资源，开展网络建设，以商场、广告、服务等优先资源方式培养该地区为“仟绮娅丹”品牌的主攻市场；对于二级目标市场，如中部非省会城市，将被列为当年关注市场；三级市场则是列为自由发展市场。（

24、3）梯次提升策略 近期通过发展巩固“仟绮娅丹”品牌羊绒衫产品，在市场接近成熟前可以进行产品多元化尝试，用成熟产品在固定客户群中树立的品牌形象带动新产品的推广，通过“产品-品牌-产品”的联动方式实现产品的梯次提升。（4）利益共同体策略 把企业所有员工、经销商、供应商，以及与企业业务相关的社会团体、个人、消费者等贯穿产品生产、销售的各个环节纳入企业利益共同体中，要求共同体中的每一个成员都本着利益共享、命运共同的原则，共同发展，最终促进个人价值和企业价值的实现。2.5市场风险（1）技术风险本项目从兴利亚继承先进的羊绒制品生产技术，技术成熟度高，风险较小，但西苏公司仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别

25、是因技术进步出现的替代产品，不断进行技术创新，减少技术风险。（2）经营风险西苏公司生产经营所需要辅助材料市场供应充足，但价格有上涨的可能，市场变化较大，会对西苏公司的生产经营产生一定的影响。针对成本上升风险，西苏公司将在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响；同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。（3）行业风险由于人民币升值，国内外的生产成本产生了重大影响，将进一步引导资本向更有利润空间的产地转移。因此，国际上的企业将在成本更低的国家投资建厂，国内企业也会考虑向中西部低成本地区发展。针对目前面临的行业风险，建议西苏公司以国内市场为基础巩固和

26、提高羊绒制品产销量，长期内从降低成本和增加效益上挖掘潜力，提高产品的附加值，促使出口呈恢复性增长。为此，西苏公司在经营上采取由兴利亚提高优质羊绒纱等原料，根据客户需求订单进行生产的方式可将此行业风险降至最小。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模本项目拟在赛罕塔拉镇 占地40000平方米新建建筑总面积18020m的标准化厂房，厂区面积达到29100 m，项目达到后将实现年产50万件羊绒制品的生产规模。3.2建设内容本项目在规划用地范围内，自建厂房18020平方米，包括羊绒制品生产车间、综合办公大楼、仓库以及其它公用建筑等，预计2010年10月竣工；从德国引进全自动电脑横机50台，在国内购置蒸

27、汽锅炉、整烫机、落纱机、套扣机、打眼机、上领机等设备910台（套）；同时配套和完善厂区公用及辅助设施。3.3产品方案 本项目产品为各种尺寸的羊绒衫50万件，产品产量方案如下： 序号产品名称产品规格型号、技术参数产量 （万件）含税单价（元）1高档羊绒内销衫普通衫、提花衫、加厚衫、绞花衫、印花衫（95-125#）85402高档羊绒外销衫普通衫、提花衫、加厚衫、绞花衫、印花衫（95-125#）42840第四章 技术方案、设备方案和工程方案4.1技术方案4.1.1技术方案选择的基本要求本项目按照质量、品种、效益的原则，合理设计生产工艺流程，达到提高产品质量，增加产品的高科技含量和高附加值的目的。工艺技

28、术方案必须有利于高新技术改造传统的羊绒加工业，有利于促进企业的技术进步和产品升级换代，有利于提高兴利亚羊绒制品在国际国内市场综合竞争能力和市场占有率。4.1.2工艺流程 （1）开衫类工业流程 编织工序编织工序是按照客户要求的尺寸、外观形状或款式进行工艺设计，根据设计的要求，在横机上编织成要求形状的衣坯。主要流程节点叙述如下：编织收发和织造：编织将衣坯完成后，交回衣坯收发，衣坯收发将交回的衣坯称重记录，原料收发并做用纱，用辅料、余纱，剩余辅料情况的记录。记录完成后，交坯检收发记录并检验。坯检：衣坯经检验合格后，便要对衣坯进行打号，根据衣坯所带的任务单将货号、包号、数量、规格填写在布带上，缝于衣坯

29、的侧缝一侧。检验不合格的衣坯则交回坯检收发并记录质量问题。过坯：合格的衣坯按照衣坯附带的任务单上的信息填写班组交接单，班组交接单填写好后，与坯检收发交接衣坯。编织收发织造坯检过坯 图5.1编织工序流程图成衣工序成衣加工工序是将编织工序造完成的衣坯加工生产成成品的过程。主要流程节点叙述如下：编制收发：编织收发与诚意收发交接衣服，双方对照交接单和衣服数量，核对无误后，成衣收发将任务单上的条形码（条形码包括所属部门、工段、班组、工序信息）扫描到计算机系统中。套扣：将编织完成的衣坯片（前片、后片、袖子）缝合在一起，形成毛坯衣服的过程，并且在各个生产工序完成后进行检验。手缝：将衣服的罗纹部分用手缝针缝在

30、一起，并且在工序完成后在进行检验。钩毛：将套扣生产过程产生的纱头线藏起来。上领：将衣服大身和领子缝在一起的过程。缩绒：用柔软剂浸泡衣服，再用洗剂洗净衣服在生产过程中可能沾到的汗渍及油污，保持衣服的手感和色泽。整烫：按工艺要求将同一规格的衣服整烫为统一尺一寸的过程。成检：即成衣检验，验证成品是否有漏洞、半丝、掉套、色差的过程。质量检验：对成品进行质量检验并称重的过程。钉商标：将仟绮娅丹商标缝在成品衣服领子后面的过程。缝洗涤标：用缝纫机将仟绮娅丹缝在成品衣服里面一侧的过程。挂吊牌：将仟绮娅丹吊牌挂在成品衣服胸前右上方的过程。编织收发坯检套扣手缝勾毛套扣半 检 机缝检验机缝裁剪小烫缩绒上领口打眼钉扣打钉检验摘毛灯检修补整烫包装挂吊牌缝洗涤标钉商标质检成检厂检入库图5.2开衫类成衣工序流程图（2）套衫类工艺流程编织工序 套衫类编织流程与开衫类编织工序相同。 成衣工序套衫类成衣加工流程和开衫类成衣加工流程相同。4.2主要设备方案4.2.1设备选购原则（1）满足项目设