聚天冬氨酸行业分析 报告.docx

1、聚天冬氨酸行业分析 报告2017年聚天冬氨酸行业分析报告2017年1月目 录一、行业主管部门和主要法律法规 41、行业主管部门和监管体制 42、行业法律和政策 4二、行业发展概况 5三、行业上下游的关系 61、与上游行业的关系 62、与下游行业的关系 6四、行业市场规模 71、国外市场 72、国内市场 7五、行业发展趋势 81、应用领域不断拓展 82、降低生产成本，提高产品质量 8六、行业竞争格局 8七、行业壁垒 91、应用研究壁垒 92、品牌和业绩壁垒 9八、影响行业发展的因素 101、有利因素 10（1）政策支持 10（2）社会认可不断提升 10（3）应用领域不断拓展 102、不利因素 1

2、0九、行业主要企业简况 111、山东邦迪化学制品股份有限公司 112、北京天音艾实华科技有限公司 11一、行业主管部门和主要法律法规1、行业主管部门和监管体制工业和信息化部（以下简称“工信部”）是聚天冬氨酸行业的主管部门，主要负责化学产业发展战略和政策的制定，起草相关法律法规草案，制定行业规章制度。行业协会为中国石油和化学工业协会与中国精细化工协会，中国石油和化学工业协会承担行业引导和服务职能，主要负责市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出发展建议和意见等；中国精细化工协会承担着行业发展战略研究、技术指导、信息发布等职能。2、行业法律和政策1）中华人民共和国环境

3、保护法（修订），生效日期2015年1月1日，其立法目的是为保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其它公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展。2）中华人民共和国水污染防治法，实施日期2008年6月1日，其立法目的是为了防治水污染，保护和改善环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展。3）中华人民共和国循环经济促进法，实施日期2009年1月1日，其立法目的是为了促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展。4）中华人民共和国清洁生产促进法，实施日期2003年1月1日，其立法目的为促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障

4、人体健康，促进经济与社会可持续发展。主要政策如下：二、行业发展概况聚天冬氨酸天然存在蜗牛和软体动物壳中，人工合成聚天冬氨酸可实现清洁生产，无毒无害、可完全生物降解，性能优异用途广泛，可用于农业、水处理、油田、洗涤、造纸、印染、日化等领域。美国Donlar公司因成功开发聚天冬氨酸而获得1996年首届美国“总统绿色化学品挑战奖”，德国拜耳公司等也实现了聚天冬氨酸规模化生产。在国内，从1996年开始，天津大学、上海同济大学、北京化工大学等几家科研单位陆续开展了聚天冬氨酸实验室研究。2000年，公司购买天津大学一碳国家重点实验室聚天冬氨酸小试技术，自主进行工业化开发，率先在国内实现聚天冬氨酸工业化生产

5、，产品填补了国内空白。随后，北京天音艾实华、山东邦迪也相继实现了该产品工业化生产。三、行业上下游的关系1、与上游行业的关系聚天冬氨酸的主要上游原料是L-天冬氨酸，L-天冬氨酸为石油行业的衍生产品，其价格受石油行业波动影响。报告期内，石油价格呈下降趋势，L-天冬氨酸价格下调，对公司经营有利。2、与下游行业的关系聚天冬氨酸下游主要为化肥行业。中国产业信息网发布的2015-2020年中国化肥行业市场分析与发展战略研究报告指出：2014年我国化肥行业销售收入达到8,198.11亿元、产量6,933.7万吨，产值占全国GDP的1.35%。化肥行业直接与农业生产相关，关系到国家粮食安全问题。聚天冬氨酸为绿

6、色化学品，同时可提高化肥使用效率，因此受到化肥企业的普遍欢迎。四、行业市场规模1、国外市场国外市场，目前生产聚天冬氨酸企业有德国朗盛集团、美国Donlar公司（现为FSI公司），产能分别为3万吨/年和1.8万吨/年，根据其销售价格估算收入规模约5亿元人民币/年，主要应用在农业、油田、水处理、洗涤剂、涂料等行业。聚天冬氨酸是一个精细化学品，合成技术突破以后，重点在于应用性能研究，发挥其高效性、经济性和环保性，多年来各生产厂商不断致力于聚天冬氨酸性能的开发，在日化、皮革助剂、印染助剂、造纸、金属加工、陶瓷加工等领域也有突破，随着聚天冬氨酸在越来越多的应用领域得到客户认可，未来市场空间将越来越大。2

7、、国内市场我国化肥使用量占全球1/3，仅氮肥用量就超过6千万吨/年，按其中10%产品加入聚天冬氨酸，用量可高达1.8万吨。2015年聚天冬氨酸在农业领域用量超过6,000吨，主要应用于多肽尿素的生产。近年来由于其性能得到广泛认可，聚天冬氨酸在复合肥、水溶肥等其他肥料领域销售量增加较快。目前国内与聚天冬氨酸功能类似的水处理剂年产量约为20万吨，其中有机膦类水处理剂约12万吨、聚合物约8万吨，2015年水处理剂聚天冬氨酸用量约2,000吨，所占比例不到1%。随着环保法规越来越严格，尤其是有机膦类水处理剂应用受到限制，估计2016年在水处理领域的聚天冬氨酸用量在4000吨以上，2018年超过1万吨。

8、目前国内油田、洗涤、日化、印染、造纸、皮革等领域聚天冬氨酸用量较小，应用技术和市场尚待开发。根据聚天冬氨酸的市场价格估算，保守估计近期国内市场规模在3亿元以上。五、行业发展趋势1、应用领域不断拓展聚天冬氨酸可实现清洁生产，无毒无害、可完全生物降解，性能优异用途广泛，但目前聚天冬氨酸市场开发还处在初级阶段，聚天冬氨酸的很多特性还没有被认识，其推广有赖于性能的开发。因此未来的发展方向是油田、洗涤、造纸、印染、日化等应用领域的开发。2、降低生产成本，提高产品质量“L-天冬氨酸法”生产工艺成本高，但工艺容易控制、产品质量较好；“顺酐法”生产工艺成本低，但控制过程复杂、质量和用途有所限制。未来发展方向是

9、提高“顺酐法”产品质量，逐步大量替代“L-天冬氨酸法”产品。六、行业竞争格局国外聚天冬氨酸市场，德国朗盛集团和美国FSI公司各自具有擅长应用领域，两者产品几乎未进入国内市场，但是我国聚天冬氨酸产品具有明显成本优势。国内目前有多家聚天冬氨酸生产企业，其主要应用领域是农业领域，工业水处理领域应用量不到20%。领先企业以应用技术和产品细分见长，为下游客户提供更好的应用服务和产品；其他企业主要是以生产制造为基础，进行价格竞争。七、行业壁垒1、应用研究壁垒聚天冬氨酸通常不单独应用，为了发挥最大效果需要进行复配。因此结合下游应用企业，对其配方进行研究，是聚天冬氨酸应用研究最主要的方面。对于新进入者，应用领

10、域的研究比生产难度大，因此形成了聚天冬氨酸行业特有的应用研究壁垒。2、品牌和业绩壁垒聚天冬氨酸为中间产品，下游客户为了保证自身产品质量，对采购的聚天冬氨酸质量稳定性、性能指标等均有严格要求。聚天冬氨酸质量或性能不稳定，将对客户企业造成损失，在选择产品时，客户会注重品牌和业绩，而缺乏业绩支撑和市场形象，一般不具备竞争优势。八、影响行业发展的因素 1、有利因素（1）政策支持聚天冬氨酸是绿色化学品，符合国家中长期科学和技术发展规划纲要、国家重点支持的高新技术领域中现代农业技术中的水肥资源高效利用新品质技术、高分子材料中的环境友好型高分子材料制备技术、功能精细化学品中的环境友好的新型水处理剂等政策支持

11、领域。（2）社会认可不断提升世界范围内对环境的重视、对可持续发展的追求，使得环境友好型绿色化学品越来越受社会欢迎。（3）应用领域不断拓展聚天冬氨酸最早仅应用于农业、油田、水处理，随着应用性能逐步开发，应用领域不断拓展，洗涤、造纸、印染、日化领域已经开始应用。2、不利因素聚天冬氨酸在很多领域需要以配方产品的形式出现，性能需要继续深入开发，才能被市场广泛接受。但是应用研究投资成本高、试验周期长，并存在较大的风险。九、行业主要企业简况1、山东邦迪化学制品股份有限公司山东邦迪化学制品股份有限公司是一家从事高科技环保化工、保温材料、电镀等产业的集开发、生产、经营为一体的多元化企业，目前有富马酸、聚天冬氨酸、丁辛醇、镀铜钢带、酚醛树脂、新戊二醇等项目及产品。2、北京天音艾实华科技有限公司北京天音艾实华科技有限公司是中关村科技园区内的高新技术企业，主要产品包括新型高效肥料增效剂（聚天冬氨酸及其盐）、工业无膦水处理剂及有机水溶肥料等。