LNG加气站市场的调研报告.docx

1、LNG加气站市场的调研报告LNG&CNG加气站市场调研报告本纲诉求：为选好的LNG加气站进行市场评估预测西安慧源能源技术服务有限公司专业专注做加油 、加气站市场八年时间、项目遍布17个省区域。加油加气站、城市管网、全省市场等进行市场预测、市场评估、市场开拓为主.王先生：报告摘要 1第1章 X县概况 3 地理区位 3 宏观经济 4 城市规划 8 交通状况 12第2章 气源状况 14 CNG气源 14 LNG气源 15第3章 加气站状况 19 加气站分布 20 加气站运营状况 23 加气站规划 29第4章 CNG客运车辆信息 30 出租车 30 公交车 30 驾校车 31 中长途客运 31 私家车

2、 31 CNG车辆统计分析 32第5章 LNG重载车运输资源分布 33 洗煤厂 35 焦化厂/钢铁厂 36 水泥厂 37 化肥厂 38 X公路运输链条简易示范图 39 X市场车流量核算 41第6章 LNG重载车车辆信息 42 车辆数量 42 品牌、车型及马力 42 油耗 44 车辆购置年限及淘汰方式 45 主要运输公司 46第7章 司机对LNG运输车选择可能性 48 车主对LNG运输车的认知度 48 车主对LNG运输车的认可度 49 对LNG重载车的顾虑 49 油气效益评估及更换价格承受力 51第8章 选址评估及建议 52 选址点信息评估 52 一期X工业园选址点（LNG） 55 一期 X选址

3、点（LNG&CNG） 59 二期X选址点（LNG） 63 三期选址点 67 周边区域开发建议 69第9章 市场规模预测 74 CNG市场预测 74 LNG市场预测 75第10章 SWOT分析 77 优势 77 劣势 77 机会 78 威胁 78第11章 政策附件 79 X鼓励外商、港澳台同胞及华侨投资实施细则 79 X政府核准的投资项目目录（2014年本） 82 X招商引资优惠政策暂行规定 83 X投资的有关优惠政策 85X LNG&CNG加气站市场调研报告此次报告旨在为针对X省X地区X县的CNG及LNG加气站所覆盖的各类型车辆，从站点辐射和线路开发利用等方面提供市场需求调研信息，主要调研现有

4、CNG加气站站址所能辐射的车辆信息、市场容量以及预选址LNG加气站站址所能达到的最优线路覆盖等，为市场的发展方向提供数据支持。报告摘要1、整个项目得到了政府部门的大力支持，政策导向有优势；2、整个市场的车辆数量巨大，市场潜力无限；已选址点的车流量较大，对项目开展有保障；3、本地已有较多成熟的LNG车辆，对该市场有一定的推动作用；4、气源可选余地大，根据运距，可选择X液化厂供应；5、煤炭、焦化、钢铁、水泥等产业成熟，点对点运距稳定；6、车主使用车辆年限平均4年，更新率较高，比较适合LNG重载车的整车更换；7、CNG市场发展迅速，对于LNG市场的培育和推进有一定的促进作用；8、车主对LNG的认知度

5、和认可度均较高；9、慧捷市场研究建议周边区域的市场拓展顺序为：西（X）?北（X）?东（X）?南（X）；10、按市场发展预测，到2016年CNG车辆将达到4210辆，CNG日需求量达到万方，2019年X县CNG车辆将达到X辆，CNG日需求量达到X万方；11、按市场保守预测，X县区域2019年LNG车辆总数将达到1680辆，总体替换率达到%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，X需在2019年之前内建设至少X座X级站和X座二级站以保供应；12、按市场保守预测，X工业园选址点2019年LNG车辆总数将达到918辆，总体替换率达到%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，建议设立X级站；

6、13、按市场保守预测，X选址点2019年LNG车辆总数将达到724辆，总体替换率达到%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，按照可截留车辆比例，建议设立X级站；14、按市场保守预测，X选址点2019年LNG车辆总数将达到1600辆，总体替换率达到%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，按照可截留车辆比例，建议设立X级站。第1章 X县概况1.1 地理区位1.2 宏观经济1.2.1 国内生产总值XX通过近六年的GDP对比分析，虽然国内生产总值在稳步增长，但2010年之后GDP增速逐年降低，2013年达到近六年最低值，仅为%。整体分析，X县在2013年度由于煤炭等相关产业的低迷，基础

7、产业经济贡献较小，经济整体发展处于慢节奏低谷状态。随着大经济的回暖，特别是X工业园区整体循环经济的完善，X经济后续可发展空间较大。1.2.2 固定资产投资X县2013年完成固定资产投资582059万元，同比2012年增长了%。从固定资产投资的年均增幅来看，X一直处于投资的初期高速发展状态。就整个X地区而言，X固定资产投资的总量占全市比重%，总量和增速均排名第七，处于中游位置。固定资产投资的高速发展有利于加气站等设施型相关产业的投资运行，可运用政府的关注度进行有效推进。1.2.3 规上工业产值X是全国优质棉和全省商品粮、蔬菜生产基地。传统手工业发达，轻重工业门类相对齐全，初步形成以煤焦、化工、纺

8、织、冶金、机械、建材、食品、医药、石材为主的工业体系和以煤化工业园、新型装备制造园和农民创业园为依托的产业集群载体。同时，小商品市场初具规模，可为当地工业企业提供原辅料和工业品销售渠道。2013年X规模以上工业生产总值1290071万元，同比2012年增长%，规模工业增加值达到325662万元。水泥、焦化、钢铁、化工四大支柱产业的发展为道路交通运输行业提供了较为便利的发展机遇，在清洁能源因素的引导下，势必将推进天然气等相关产业在交通运输领域的发展。1.3 城市规划1.3.1 城市总规城市规划区由城市建成区及其外围控制区、水源地，重要的文物古迹名胜区三部分组成。规划区总面积为78平方公里。建成区

9、按乡村行政村界划定X外围控制区：X1.3.2 战略定位X重要的先进制造业基地X 转型升级科学发展的先行区 围绕工业新型化，谋划布局产业全循环、新型化、清洁化生产模式，创建全省煤化工生产的循环、节能、减排示范工业园区，加快产业集聚，促进多元发展，构建配置高效、结构合理、资源集约利用的循环经济产业园。注重转型升级和淘汰落后相结合，从行业技术、项目布局、规模装置、企业组织等方面实现园区产业链上下游循环联动、价值提升和技术升级，跨越发展新型煤化工产业；逐步压缩、淘汰不符合政策导向的焦化产能，实施重点产品有进有退；重点转型发展下游精细化工产品，着力构建现代煤化工产业体系，打造X转型升级科学发展的先行区。

10、X重要的农副产品加工基地1.3.3 交通设施保障加大道路建设改造升级力度，重点规划建设县域工业产业园区、基地连接通行道路，建设第五座跨汾河大桥，打通县城新区与商贸中心的交通瓶颈，构建内外畅通的公路网络。依托县域装备制造园、煤化园和农民创业园的发展，推动煤运公司、私营商贸运输公司等企业的发展，发展以煤炭集运、农副产品集运为主的公路运输业。科学治理超载、超限，引导源头工业企业和运输经营业户科学合理的对货物运输工具特别是特殊运输工具进行逐步换代，引进推广集装箱式货车、清洁能源车辆。1.3.4 新能源开发加快对风、光、气等新能源的开发利用，发展循环经济：对传统产业进行高新技术和先进实用技术改造，提高工

11、业结构中低能耗高附加值产品的比例，争取到2020年将单位地区生产总值能耗降低20%；推进企业节能与余热、余压、废弃品利用，推广使用清洁能源，鼓励开发太阳能、沼气等新能源，建设并完善县域天然气加气站，构建并扩大天然气管线覆盖率，实现传统常规能源、新能源、清洁能源的有效结合。1.3.5 发展目标工业转型发展过渡期（2012-2015年） 重点推动资源型工业产业链延伸，循环经济形成规模，初步建成为黄河金三角重要的先进制造业基地、X煤化工转型升级科学发展先行区、X重要的农副产品加工业基地。工业转型发展加速期（2016-2020年） 建立完善的工业科学发展长效机制，彻底淘汰落后产能，加快提高非资源型产业

12、比重，重点培育发展先进装备制造业，在全省率先走出一条具有鲜明特色的县域新型工业化道路，成为X县域转型跨越发展的样板区和重要的新型工业化基地。新型产业体系完善期(2020-2030年) 传统资源型工业完成转型升级；先进制造业规模扩大，竞争力不断增强，成为X工业的主导力量。X工业在X省的地位明显提升，带动县域经济社会全面繁荣发展，实现高质量、高水平的“富民强县”目标。1.4 交通状况X。X作为煤炭、矿产运输主干道横穿X东西，X线X省道直通南北，全县由五条县级公路相连。一条国家一级铁路干线，X铁路X段不但承担X县人民的铁路出行，还需承担钢铁等特殊物料的收发抵运。第2章 气源状况2.1 CNG气源目前

13、X及周边地区途径的CNG管线主要是西气东输一线的X支线，“气化X”X煤层气集输公司的X支线；而两条支线在X周边各分输站已设立CNG加气母站的仅有X气，该母站已通气，但价格较高；以及已设立LNG液化厂而CNG母站仅在规划中的X（该项目规划为煤层气利用示范园区，目前已建成LNG液化厂一座，X万方LNG加注站一座，在建X万方LNG加注站一座，而CNG母站则为规划设计）。经调查了解，目前XCNG加气站的气源来源主要为X站及X有限公司。名称地址运距气源气源类型气源质量设计能力供应能力实际销量供气价格根据周边可选气源对比来看，依价格因素可首选X气源，X可备选急用。2.2 LNG气源2.2.1 气源分布及参

14、数X县目前没有建成已运营的LNG加气站，因此LNG气源无法得到借鉴，但经过此次调研X等周边区域发现，已营业LNG加气站主要使用的是X的气源。公司名称地址距X县距离（km）设计产能（万方/天）气化率（方/吨）热值（千卡/立方）2.2.2 气源价格近一年国内LNG工厂批发对外月均报价/实际成交价（元/吨）月份XX报价成交价报价成交价2013年11月51305100-520051455000-51202013年12月54005300-535053425200-53002014年1月50344800-490048914650-47002014年2月45604000-435042084000-42002

15、014年3月43944150-430045684268-44682014年4月47004500-460046254475-45252014年5月44904190-429044254275-43252014年6月45804280-435043504150-42002014年7月44404190-429041003900-40002014年8月42253975-407543004100-42002014年9月42504050-415043204020-41202014年10月44004250-430043204220-4320平均报价/平均最低成交价4634439945504355近一年国内LCB

16、M工厂批发对外月均报价/实际成交价（元/吨）月份XXXX报价成交价报价成交价报价成交价2013年11月52505150-525052005000-520055835250-54002013年12月55005200-540055005200-540058005400-56002014年1月50004700-480052214900-500052074900-50002014年2月42573900-410043584000-410043654000-42002014年3月45504350-455045504350-455049134513-46132014年4月46914591-469146004

17、500-460048004600-47002014年5月43754265-417545504400-450047504550-46502014年6月43754115-417544754115-427545004250-43002014年7月44754275-437544754275-437544754275-43252014年8月41503950-405041503950-405042003900-415043002014年9月43504250-435043504250-435043004200-430043002014年10月44754125-442544754125-44254550420

18、0-45004500平均报价/平均最低成交价46214406465944224787450343672014年10月国内LNG/LCBM工厂槽车批发报价（单位：元/吨.公里）里程最低最高里程最低最高500公里以内1500至2000公里500至1000公里2000至3000公里1000至1500公里3000公里以上根据此次现场调研采样，X及周边地区LNG到货价约为4200-4400元/吨。根据以上液化厂价格及运费核算，2014年9月份的到站价为4200-4300元/吨，2014年10月份的到站价为4400-4700元/吨。气源建议：根据产量及价格等多方面因素的综合考虑，慧捷市场研究建议可优先考虑

19、X，其次选择X。第3章 加气站状况此次市场调研，在了解X境内各条相关路线的同时，涉及到周边沿线的相关区县。市场研究内容以X县项目为核心，东西方向沿X延伸至X县，南北方向沿X延伸至X县。3.1 加气站分布此次调研期间了解到，目前X及周边区域调研沿线已建成和在建的各类型加气站共有25座，主要分布在X和X县。其中CNG加气站主要分布在X市，LNG加气站主要分布在X沿线，LNG&CNG合建站主要分布在X沿线。3.1.1 CNG加气站分布调研统计CNG加气站（含LNG&CNG合建站）共有18座，其中已营业15座，在建3座，以X区域最为集中。X县域境内2座，1座已营业，1座在建中。3.1.2 LNG加气站

20、分布调研统计LNG加气站（含LNG&CNG合建站）共有13座，其中已营业6座，在建7座，以X域最为集中。X域境内3座，均为在建中。3.2 加气站运营状况3.2.1 XCNG加气子站XCNG加气子站设计规模X万方/日，目前日销售量为X方。据加气站X总介绍该站的高峰期为周六、周日，因为私家车的出行主要集中在周末。目前该站车用售气价格为X元/方，为全县120辆改装后的出租车、以及4辆油气混合动力的公交车辆和众多的私家车以及驾校教练车服务。据介绍2014年底X县将会再增加25辆全新的CNG公交车投入使用，这将有效增加该站的售气量。3.2.2 X国道加气合建站该站为X压缩天然气集团X有限公司在X国道旁X

21、镇X站址上建设，占地面积亩，投资2578万元，目前该站正在建设之中，由于手续未完善，还没拿到核准批文，开业时间待定。该站为LNG和CNG合建站，其中LNG部分设计规模为*104Nm3/d；CNG部分设计体量为*104Nm3/d的子站。3.2.3 周边线路LNG加气站X东西延伸至X县，南北方向沿X延伸至X县已有加气站共有13座（部分手续不全）。X压缩天然气X加气站 XLLNG加气站XLNG加气站 X压缩天然气加气站 XLNG加气站 XLNG加气站XLLNG加气站 X有限公司南环加气站X煤层气利用示范园区编号区域位置站名建站时间类型联系人电话气源购气价售价备注12345678910111213根据

22、对现有加气站的调查了解，有以下特征：1、所有站点以地方企业为主，多是些私人企业，其中进入市场的大型企业为X压缩天然气集团；2、目前已建成的LNG加气站，在此次LNG价格调整前家价格分别为元/kg和元/kg，价格上并无很大的差别；3、已建成营业的加气站手续齐全，在建中的加气站未批先建情况严重；4、2013年新建成的加气站以标准二级站和合建站为主，均手续齐全；5、对于气源的选择，除X及下属公司站点选择内部供应的液化煤层气外，其他民营站点选择X区域价格较为便宜的气源居多；6、目前加气站的价格分布为元/kg，但是这只是LNG出厂价格调整前的价格，因此不具备一定的参考价值；但毛利润大多集中在1元/kg；

23、7、多数的站点选择在高速结点上，因此对于加气站后期的营销存在一定的威胁性。3.3 加气站规划据X发展和改革局介绍，X县目前并无相关的天然气加气站规划，据了解整个X地区和X省目前也没有详细的天然气加气站规划，因此目前无法从加气站规划上得到一定的借鉴。从X县住建部门了解到目前X县已经顺利拿到路条的单位有7家，建成的加气站有一家为XCNG加气站。目前X运输已经审批了一个LNG加气站，但是目前还没有开始建设（县发改局表示，已拿到路条的另外6家单位中，X和X的手续相对较全，而且选址在自有土地内部，最有可能成型，但均还未取得核准批文）。第4章 CNG客运车辆信息4.1 出租车X县目前拥有出租车X辆，其中约

24、120出租车改装为CNG。个别车辆将会在2015年车辆到期时换为CNG车辆。交通局运管科表示，近几年没有新增出租车的计划。出租车单日平均行驶200公里，单车单日消耗约13方天然气。目前公交车车单车日耗气量约为13立方米，日需求量为1560立方米。4.2 公交车X县目前有X辆公交车，其中4辆为油气混合公交车，在X加气站加气。据了解目前公交公司有意向把剩余的公交车辆改装成为天然气车辆的打算，但是目前还没有实质性的进展。X年底将会购买25辆新型公交车辆投入一路公交车队使用全部为CNG车辆。目前公交车车单车日耗气量约为30立方米，日需求量为120立方米。4.3 驾校车据调查，X县目前共有驾校2所，驾校

25、教练车辆30辆，全部为改装后的CNG车辆。目前驾校车单车日耗气量约为8立方米，日需求量为240立方米。4.4 中长途客运目前X拥有长途大巴车辆数量较少仅有4辆，其中去往X的有2辆，其余的为去往X。全部为柴油车辆。和车主沟通得知，更换为CNG或者LNG的可能性较小。4.5 私家车据X天然气汽车改装厂 介绍，目前X拥有改装后的CNG私家车约2000辆，并且以平均每天改装3辆的速度递增，目前改装车辆仍以私家车为主。目前私家车单车日耗气量约为3立方米，日需求量为6000立方米。4.6 CNG车辆统计分析目前X县CNG车辆，主要是以公交车、出租车、驾校教练车和私家车为主。目前X市场CNG车辆总数约有21

26、54辆，市场每日天然气需求总量约为7920立方米。根据针对各类型车辆车主的走访调研发现，公交车和驾校教练车均全部选择在X加气站加气，而出租车约有半数选择在X北环路已建XCNG加气站购气，私家车也仅有六成选择该站。按此核算，XCNG加气站的日售气量约为4740方。其余车辆较多的选择在X附近的X加气，虽然益通燃气价格略高（元/方），但部分车主认为该站气源质量比X加气站更好更耐用。第5章 LNG重载车运输资源分布X县煤化工业园区始建于2002年10月，是X县委、县政府按照“减量化、再利用、资源化”原则设立的一个循环经济示范园区。园区由化学工业部第二设计研究院和X省化工设计院规划设计，符合国家产业政策

27、。X县煤化工业园区的发展已列入X县土地利用总体规划和X县县城总体规划，得到了省人民政府的批复，总体发展规划得到了X省经信委的批复（ ），起止规划年限20052020年，入驻企业40家，从业人员10000余人，目前，园区已累计投资106亿元，形成了年产洗精煤500万吨、优质冶金焦360万吨、粗苯精制30万吨、焦油转化20万吨、合成氨26万吨、尿素40万吨的生产能力，有6大系列、30多个产品，基本形成了煤焦化肥电冶炼建材为一体的循环经济产业链，企业间实现互补，资源得以再生，达到了增产不增耗、增效不增污的良好效果，展示了循环经济的灿烂前景。2010年实现工业总产值72亿元，上缴税收亿元；2011年实

28、现工业总产值90亿元，上缴税收亿元；2012年实现工业总产值111亿元，上缴税收亿元。2013年园区完成工业总产值113亿元，上缴税收亿元，占到该县年财政收入的50%。X县煤化园区入驻有X省焦化行业兼并重组主体企业X县中信焦化厂，X市最大的中外合资企业X 化工有限公司，全省焦化行业50强之一的X 有限公司，全国最大的生产电气化铁路专用复合型坠砣的X县 造有限公司，同时，园区还是全国最大的顺酐、过氯乙烯生产基地。2008年X县煤化园区被X市政府确定为X市首批循环经济示范园区。5.1 洗煤厂X煤化园区目前仅拥有一家 洗煤厂，年洗煤能力60万吨，主要供应X等煤化企业。同时X化和X煤化等焦化企业内部同时设立选洗煤厂，内部供应，虽物流量较大，但不在公路流量可体现。5.2 焦化厂/钢铁厂X县拥有50万吨以上产能焦化企业5座，主要集中在煤化工业园区。焦化企业年产量520万吨，根据焦化产能核算，该市场需要