小额贷款行业简析.docx

1、小额贷款行业简析2014年小额贷款行业简析一、行业发展历程 21、我国小额贷款初期试点阶段 22、我国小额贷款探索阶段 23、我国小额贷款行业的创新性发展 24、我国小额贷款行业正规化 3二、行业监管体系和产业政策情况 31、行业监管体系 32、产业政策 4三、行业市场规模 4四、行业壁垒 61、政策壁垒 6（1）小额贷款公司的设立基本要求 6（2）小额贷款公司股东的资格要求 6（3）小额贷款公司高管人员的资格要求 72、技术壁垒 7五、影响行业发展的有利因素和不利因素 81、有利因素 8（1）国家产业政策大力支持 8（2）创新业务支持小额贷款行业健康发展 82、不利因素 9（1）市场定位的约

2、束 9（2）展业区域集中，整体风险较大 9六、行业竞争情况 9一、行业发展历程1、我国小额贷款初期试点阶段1994 年，中国社会科学院农村发展研究所在孟加拉乡村银行和福特基金会的资金和技术支持下，在河北易县成立了扶贫县，正式启动了我国广大农村地区民营小额贷款的发展。上述从事扶贫工作和研究的人士以非政府组织项目操作者和管理者身份，以孟加拉尤努斯敎授的小额贷款模式为蓝本，选择西部贫困地区，开始了为中国不能享受传统金融机构服务的人群提供微小贷款的尝试。2、我国小额贷款探索阶段1995 年，联合国开发计划署在四川省仪陇县试验小额信贷扶贫项目。此项目就是将小额信贷作为一种扶贫制度，从最初的四川云南等省的

3、少数几个县扩大至遍及东西部17 个省市自治区的48 个县及天津等四个大中城市。3、我国小额贷款行业的创新性发展1999 年7 月，中国人民银行出台农村信用合作社农户小额信用贷款管理暂行办法，在我国部分省市的农村信用社网点推行农户小额信用、联保贷款业务。2001 年底，中国人民银行出台农村信用社农户小额信用贷款管理指导意见，此意见要求各信用社适时对农户提供小额贷款，并且简化贷款手续。2002年开始，中国人民银行在全国普遍推行农户小额信用贷款。我国小额信贷以农村信用社小额农贷的形式开始大规模的推广。4、我国小额贷款行业正规化2005 年，小额贷款事业获得了新的发展，在中国人民银行的主导下，小额贷款

4、公司的试点开始推行。随后，银监会也对此大力支持，先后出台了相关放宽农村金融机构准入门槛的政策，从制度上对各方力量成立村镇银行给予鼓励。由此，我国的小额贷款事业获得了欣欣向荣的发展，掀开了小额贷款事业发展的新篇章。从目前来看，小额贷款己经初步形成了完整的产业链条，发展成为一个可盈利的新型产业。二、行业监管体系和产业政策情况1、行业监管体系根据中国人民银行和中国银监会2008 年发布的关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发【2008】23 号）：“中国人民银行对小额贷款公司的利率、资金流向进行跟踪监测，并将小额贷款公司纳入信贷征信系统”；凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额

5、贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。2、产业政策为深入推进全省农村小额贷款公司改革发展，进一步明确发展目标、监管部门、经营范围、业务模式、系统联网、扶持政策，促进农村小额贷款公司规范、健康、可持续运行，我国对小额贷款行业发展十分重视，制定并实施了一系列的优惠扶持政策。小额贷款行业主要法律、法规和政策如下：三、行业市场规模2013 年，全国小额贷款公司发展稳步增长，各项指标再创新高，公司数量、实收资本、贷款余额的净增加值同比仍然维持高速增长的水平，行业规模进一步扩大。截至2013 年末，全国小额贷款公司数量已达到7,

6、839 家，比2012 年末增加1,759 家，增幅达28.93%（见图1）。贷款余额8,191.27 亿元，同比增加2,069.89亿元，增幅达33.81%（见图2）；从业人员数量达95,136 人，同比增加24,793人，增幅达到35.25%。四、行业壁垒1、政策壁垒我国各地方政府在具体践行小额贷款公司试点工作时，对小额贷款公司的设立制定了严格的准入条件，主要包括小额贷款公司设立的基本要求、小额贷款公司股东及其高管人员的任职资格要求等。（1）小额贷款公司的设立基本要求中国人民银行、中国银监会2008 年发布的关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发【2008】23 号）中规定：“小额贷款公司

7、的注册资本来源应真实合法，全部为实收货币资本，由出资人或发起人一次足额缴纳。有限责任公司的注册资本不得低于500 万元，股份有限公司的注册资本不得低于1,000 万元。”而各地方政府在具体实施时又提高了要求。2007年11 月，江苏省政府出台了省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行），规定：“农村小额贷款组织的最低注册资本金，苏南地区为5,000 万元人民币，苏中地区为3,000 万元人民币，苏北地区为2,000 万元人民币。注册资本金为实缴资本，以货币形式出资。”（2）小额贷款公司股东的资格要求小额贷款公司股东的资格要求主要针对小额贷款公司的发起人。根据省政府办公厅关于开展

8、农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）规定，小额贷款公司股东一般为3-5 个自然人（党政机关、金融机构及国家事业单位在职人员除外）或企业法人。股东必须遵纪守法、诚实守信、无各种违法违规和严重失信等不良记录。股东用于入股的所有资金必须是自有合法资金。（3）小额贷款公司高管人员的资格要求小额贷款公司对高管任职资格要求严格，要求熟悉金融业务、有金融从业经历并具备较强的金融合规经营意识，以确保小额贷款公司的稳健经营。2、技术壁垒小额贷款公司行业的技术壁垒主要指小额贷款风险控制能力。小额贷款公司服务的对象是农村中小企业、微型企业和农户。客户的共性是企业规模小、抗风险能力弱、缺乏担保品和信用记录。由于面对

9、的客户与银行的不同，小额贷款公司需要对传统的银行贷款技术创新，并拥有一套自己的小额贷款技术，能够有效的把控各种风险以确立企业核心竞争力。五、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策大力支持我国的小额贷款公司从2005 年试点设立以来，在发挥民间资本作用、缓解“三农”资金短缺、支持地方经济发展等方面具有重大意义。我国对小额贷款行业发展十分重视，为深入推进农村小额贷款公司改革发展，进一步明确发展目标、监管部门、经营范围、业务模式、系统联网、扶持政策，促进农村小额贷款公司规范、健康、可持续运行，制定并实施了一系列促进小额贷款公司发展的政策。（2）创新业务支持小额贷款行业健康发展

10、以互联网技术为代表的新兴技术在金融领域的应用，使小额贷款行业迈上了新的发展台阶。作为全省小额贷款公司综合服务平台提供者，江苏金农先后推出了应付款保函，开鑫贷，小微企业私募债等创新业务。不仅开拓了小额贷款公司的盈利来源，而且产品创新也提高小额贷款公司金融服务水平，增加客户数量，引导小额贷款行业摆脱单纯通过高利率水平实现盈利的模式，主动降低贷款利率，拓展业务种类，促进了小额贷款行业健康发展。2、不利因素（1）市场定位的约束按照中国银监会、中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发【2008】23 号）规定，小额贷款公司是由地方政府主管部门审批，在工商管理部门登记的企业法人，不属于金融机构，

11、不得吸收公众存款。这就从根本上限制了小额贷款公司的发展速度，其规模的扩张主要取决于注册资金和增资扩股的数量及速度，在目前情况下难以有大的突破。（2）展业区域集中，整体风险较大行业企业业务的开展受展业区域内实体经济的发展状况影响较大。六、行业竞争情况首先，小额贷款公司与商业银行竞争，但因被禁止从一般公众人吸收存款作为资金来源而处于劣势。小额贷款公司需借助股东股权或银行贷款。然而区域化经营令公司比商业银行更容易满足本地中小微企业的需要。另外，小额贷款公司在提供小额贷款时一般比商业银行更方便、快捷、友善，审批及贷款手续亦相对简单。但是，目前部分商业银行开始设立小微企业金融部门，开拓小微企业贷款市场，小额贷款公司面临的竞争增大。其次，小额贷款公司互相竞争。根据省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）（苏政办发【2007】142 号）文规定，农村小额贷款公司不得跨所在县域经营。换言之，公司的竞争对手仅限于江阴地区内注册的小额贷款公司。最后，小额贷款公司与互联网金融的关系是即相互竞争又相互协作。实体经营的小额贷款公司在监管政策、资金安全及信息技术方面均具有优势；互联网金融的便利、快捷、金额门槛低等优势使小额贷款公司业务空间遭受挤压。