全国30家银行的供应链金融银行业务品种汇编.docx

1、全国30家银行的供应链金融银行业务品种汇编供应链金融-银行业务品种汇编第一篇 供应链金融的概述一、供应链金融的概念和内涵概念供应链金融（Supply Chain Finance），SCF，是商业银行信贷业务的一个专业领域（银行层面），也是企业尤其是中小企业的一种融资渠道（企业侧面)。 指银行向客户（核心企业）提供融资和其他结算、理财服务,同时向这些客户的供应商提供贷款及时收达的便利，或者向其分销商提供预付款代付及存活融资服务.（简单地说，就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。) 以上定义与传统的保理业务及货押业务 （动产及货权抵/质押授信）非常接近

2、。但有明显区别，即保理和货押只是简单的贸易融资产品，而供应链金融是核心企业与银行间达成的，一种面向供应链所有成员企业的系统性融资安排。内涵欧洲货币杂志将供应链金融形容为近年来“银行交易性业务中最热门的话题.一项调查显示，供应链融资是国际性银行2007年度流动资金贷款领域最重要的业务增长点.在肇始于次贷问题的金融危机中,供应链金融在西方银行业的信贷紧缩大背景下一枝独秀，高速增长的态势依然. 一般来说，一个特定商品的供应链从原材料采购，到制成中间及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体.在这个供应链中，竞争力较强、规模较大的核心企业

3、因其强势地位,往往在交货、价格、账期等贸易条件方面对上下游配套企业要求苛刻,从而给这些企业造成了巨大的压力。而上下游配套企业恰恰大多是中小企业,难以从银行融资,结果最后造成资金链十分紧张，整个供应链出现失衡。“供应链金融最大的特点就是在供应链中寻找出一个大的核心企业，以核心企业为出发点,为供应链提供金融支持.一方面，将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套中小企业，解决中小企业融资难和供应链失衡的问题；另一方面,将银行信用融入上下游企业的购销行为,增强其商业信用，促进中小企业与核心企业建立长期战略协同关系，提升供应链的竞争能力.在“供应链金融”的融资模式下,处在供应链上的企业一旦获得银行的支持,

4、资金这一“脐血注入配套企业,也就等于进入了供应链，从而可以激活整个“链条”的运转;而且借助银行信用的支持，还为中小企业赢得了更多的商机. 二、供应链金融的研究深圳发展银行中欧国际工商学院“供应链金融课题组在广泛的实证研究基础之上,从系统论角度及多个分维度，对这一创新进行了专业化的经验梳理和理论建构。作为国内最早系统开展供应链金融业务，并且在实践和理论领域一直遥遥领先于国内同业的深圳发展银行,被选取作为贯穿于整个研究的案例样本.根据该行披露，截至2007年12 月末，深发展存量贸易融资客户将近3000家，客户增幅同比达52.2%；贸易融资表内外授信余额近800亿元,同比增幅38.92%，占全行公

5、司业务授信的比例较年初提高4。66 个百分点；贸易融资不良率被很好的控制在1%以下，迄今没有实际损失。 高新供应链高新总部设立在广州。以承接全球整合企业的进出口供应链业务为核心,创造性地实现了物流、资金流、信息流、ICT产品分销及维修等供应链管理的进出口服务，通过建立对客户需求的快速响应机制,灵活的服务产品组合和强大执行能力，帮助全球整合企业提高供应链效益，推动供应链创新.公司自1992年成立至今,累计完成进出口贸易额逾20多亿美元。 主要经营业务：进出口贸易、承办进出口业务、来料加工、境内外仓储物流、ICT产品分销及维修等服务。在ICT产品，特别是高端ICT产品的进出口方面，拥有丰富的进出口

6、经验，进出口总量位居全国同行前列.以多年通关物流运作经验为依托，在全国各口岸为进出口客户提供全面的通关服务,包含订单处理、到门（港）提货、进出口海关（机场口岸）报关及通关监管运输等;为响应客户多样化需求，为客户提供全套增值服务，主要包含为客户提供整套进口批文、进口检验检疫、全程保险、代客租船订舱、办理C。O、FORMA证书等整套国际贸易解决方案。实现ICT产品全球范围内的门到门服务,并提供ICT产品在国内的营销渠道及售后维修服务,有效适应了客户对ICT产品整体解决方案的需求。 主要进口商品：ICT产品、化工产品、汽车零配件等产品的进口自营和代理业务。 主要出口商品：ICT产品、机电产品、化工产

7、品等产品的出口自营代理业务. 守法经营，以灵活的经营方式，不断开拓业务领域。 在广州、深圳、北京、上海等多个口岸有多年的实际进出口通关实践操作经验，高新被所属广州海关评为信得过A级企业，享有11项通关优惠并在广州、深圳海关拥有先放后税的优惠；同时，我们也赢得了银行和企业的大力支持。今天我们拥有了广泛的融资渠道、贸易网络渠道、市场信息渠道、专业而优秀的员工；我们以优良的业绩和卓越的信誉，与国内政府部门、金融机构、外管局、商检局及企业建立了牢固的良好合作关系。并且多次荣获由政府颁发的重合同守信用企业”的光荣称号. 作为专业的进出口服务提供商，为客户提供优质、快捷的服务。 作为专业的进出口公司，为客

8、户提供最快捷的进出口物流效率及最低成本的资金周转方式。 亿博物流咨询公司是业内一直致力于供应链金融研究和实践的专业机构，凭借本身多年来在供应链金融领域积累的研究成果，亿博总经理谢勤提到，供应链金融已然成为了银行破解中小企业融资难题的重要手段,但是，企业尤其是中小企业在采用供应链金融之前，一定要分析以下几个基本问题，这些问题想好了，想明白了，才能合理地应用供应链金融，而针对国内企业在供应链金融方面认识和领会上的缺陷，通过专业的咨询机构来帮扶和咨询不失为是一个安全、高效和快捷的选择。 1、供应链金融的本旨与核心价值是什么?分别站在银行和企业的立场，供应链金融是不同的理解角度。 2、供应链金融区别于

9、银行的传统业务的特征是什么？各自都有什么异同点和互补性？ 3、针对国内外供应链金融的实践和应用,有哪些方面可以借鉴? 4、供应链金融无论对企业还是银行来说,都是一项系统工程,对企业来说,应如何构建一个可行的框架和运营模式?如何规避风险?以及法律上的诸多问题? 5、供应链金融涉及到企业整个供应链的上游和下游客户,那么这个金融产品如何贯穿在整个链条之中？链条与链条的结合点如何衔接？介入点在哪里？ 类似的问题还有很多。 三、中国供应链金融发展现状2001年下半年，深圳发展银行在广州和佛山两家分行开始试点存活融资业务 (全称为 “动产及货权质押授信业务”），年底授信余额即达到20亿元人民币。利用特定化

10、质押下的分次赎货模式，并配合银行承兑汇票的运用,结算和保证金存款合计超过了20亿元。之后,从试点到全系统推广，从自偿性贸易融资、“1+N”供应链融资，到系统提炼供应链金融服务，该行于2006年在国内银行业率先推出“供应链金融”品牌，迄今累计授信出账超过8000亿元. 供应链金融巨大的市场潜力和良好的风险控制效果，自然吸引了许多银行介入。深发展、招商银行最早开始这方面的信贷制度、风险管理及产品创新.随后,围绕供应链上中小企业迫切的融资需求,国内多家商业银行开始效仿发展“供应链融资、“贸易融资”、“物流融资”等名异实同的类似服务.时至今日，包括四大行在内的大部分商业银行都推出了各自特色的供应链金融

11、服务. 2008年下半年开始，因为严峻的经济形势带来企业经营环境及业绩的不断恶化,无论是西方国家还是我国,商业银行都在实行信贷紧缩，但供应链融资在这一背景下却呈现出逆势而上的态势.根据2009年一季报数据,六家上市银行（工行、交行、招行、兴业、浦发和民生）一季度新增贴现4558。25亿元,较去年底增长66.4，充分显示出中小企业对贸易融资的青睐及商业银行对供应链结算和融资问题的重视。 同时,随着外资银行在华业务的铺展，渣打、汇丰等传统贸易融资见长的商业银行，也纷纷加入国内供应链金融市场的竞争行列。 四、供应链金融的好处“供应链金融”发展迅猛，原因在于其“既能有效解决中小企业融资难题，又能延伸银

12、行的纵深服务”的双赢效果. 第一，企业融资新渠道供应链金融为中小企业融资的理念和技术瓶颈提供了解决方案，中小企业信贷市场不再可望而不可及。 供应链金融开始进入很多大型企业财务执行官的视线.对他们而言,供应链金融作为融资的新渠道,不仅有助于弥补被银行压缩的传统流动资金贷款额度,而且通过上下游企业引入融资便利，自己的流动资金需求水平持续下降. 由于产业链竞争加剧及核心企业的强势，赊销在供应链结算中占有相当大的比重。Coface发布的2008中国企业信用风险状况调查报告显示,企业通过赊账销售已经成为最广泛的支付付款条件，赊销导致的大量应收账款的存在，一方面让中小企业不得不直面流动性不足的风险，企业资

13、金链明显紧张；另一方面，作为企业潜在资金流的应收账款，其信息管理、风险管理和利用问题，对于企业的重要性也日益凸显.在新形势下，盘活企业应收账款成为解决供应链上中小企业融资难题的重要路径。一些商业银行在这一领域进行了卓有成效的创新，招商银行最新上线的应收应付款管理系统、网上国内保理系统就是一个备受关注的创新。据招商银行总行现金管理部产品负责人介绍，该系统能够为供应链交易中的供应商和买家提供全面、透明、快捷的电子化应收账款管理服务及国内保理业务解决方案，大大简化传统保理业务操作时所面临的复杂操作流程,尤其有助于优化买卖双方分处两地时的债权转让确认问题，帮助企业快速获得急需资金。 第二，银行开源新通

14、路供应链金融提供了一个切入和稳定高端客户的新渠道，通过面向供应链系统成员的一揽子解决方案,核心企业被“绑定”在提供服务的银行。 供应链金融如此吸引国际性银行的主要原因在于：供应链金融比传统业务的利润更丰厚,而且提供了更多强化客户关系的宝贵机会。在金融危机的环境下，上述理由显得更加充分.供应链金融的潜在市场巨大，根据UPS的估计，全球市场中应收账款的存量约为13000亿美元,应付账款贴现和资产支持性贷款(包括存活融资）的市场潜力则分别达到1000亿美元和3400亿美元。截止到2008年，全球最大的50家银行中，有46家向企业提供供应链融资服务，剩下的4家也在积极筹划开办该项业务. “通过供应链金

15、融，银行不仅跟单一的企业打交道，还跟整个供应链打交道，掌握的信息比较完整、及时，银行信贷风险也少得多。招商银行人士表示,在供应链金融这种服务及风险考量模式下，由于银行更关注整个供应链的贸易风险，对整体贸易往来的评估会将更多中小企业纳入到银行的服务范围。即便单个企业达不到银行的某些风险控制标准，但只要这个企业与核心企业之间的业务往来稳定，银行就可以不只针对该企业的财务状况进行独立风险评估，而是对这笔业务进行授信，并促成整个交易的实现. 第三，经济效益和社会效益显著同样重要的是，供应链金融的经济效益和社会效益非常突出，借助“团购式的开发模式和风险控制手段的创新，中小企业融资的收益成本比得以改善，并

16、表现出明显的规模经济。 据统计,通过供应链金融解决方案配合下收款方式的改进、库存盘活和延期支付，美国最大的1000家企业在2005年减少了720亿美元的流动资金需求。与此类似,2007年欧洲最大的1000家上市公司从应收账款、应付账款和存活等三个账户中盘活了460亿欧元的资金。 第四，供应链金融实现多流合一供应链金融很好的实现了“物流”、“商流”“资金流”、“信息流等多流合一。第二篇 供应链金融-银行业务品种汇编一、工商银行（一）资产便利融资用商用物业、商品存货、应收账款或金融票证等优质资产作抵（质）押,客户就能在工商银行轻松获得融资服务,具体包括：1、商用物业贷（1）产品定位以房产价值或商用

17、物业的营运收益为贷款依据,还原物业蕴含的内在价值。在不改变物业性质和用途的前提下，提供客户营运所需要的融资帮助。(2）适用范围已竣工验收的并投入商业运营的土地、厂房、写字楼、商铺等.（3）产品优点贷款期限灵活；贷款手续简便,快速审批。（4)对应产品a. 不动产抵押贷款：用商场、写字楼等不动产作为抵押物，可从工商银行获得的包括小企业周转贷款、循环贷款、经营型物业贷款在内的多项融资服务。b. 法人商业用房按揭贷款及中小企业标准厂房按揭贷款:向借款人发放的用于购置自营营业用房、自用办公用房或园区标准厂房的贷款。2、商品存货贷（1）产品定位可将商品或存货质押给工商银行，贷款行根据商品或存货的市场价值,

18、为客户提供高质押率的贷款，盘活账面短期资产，以备生产经营之需.（2)适用范围适用于大宗原燃材料、产成品等。 (3）产品优点盘活存货，提高资产流动性;贷款手续简便。（4）对应产品商品融资:商品融资是客户凭借自有的商品货权而从工商银行获得的融资。商品融资产品释义借款人以其合法拥有的储备物、存货或交易应收的商品进行质押，由银行提供的结构性短期融资业务（不包括期交所标准仓单质押融资）.产品功能基于商品信用提供融资，突破依赖客户综合资信办理融资的瓶颈。商品范围广，种类多，适用群体广泛。所有权不转移，不影响企业正常经营.提供静态和动态两种办理模式，为企业备货或销售提供便利.办理条件客户-（1）无信用等级限

19、制;（2）以商品为主要原材料或主营货物;（3)对商品享有合法、完整的所有权；(4）具有偿还本息的能力.商品-大宗商品原材料。申请条件(1)依法核准登记,具有经年检的法人营业执照或其他足以证明其经营合法性和经营范围的有效证明文件；（2)拥有贷款卡;(3)拥有开户许可证,并在我行开立结算账户;担保要求以借款人所有的大宗商品进行质押担保。业务流程（1)借款人申请办理商品融资；（2）我行进行调查并核押定植；（3）双方签订商品融资合同；（4）银行、借款人与物流监管企业签署商品融资质押监管协议；（5）银行通知物流企业办理质物入库手续;（6）物流企业向银行签发回执；（7)融资到期后，借款偿付相应本息，银行通

20、知物流企业解除质押，借款人提货.3、应收账款贷（1）产品定位客户凭借优质应收账款申请贷款,工商银行将根据应收账款的金额，为客户提供最高至应收账款金额100的贷款.(2）适用范围向资信良好的大企业、政府机构、军队等下游客户销售商品或提供服务所形成的应收账款.（3）产品优点依托下游购货商的信用,降低借款企业贷款条件；缩短下游购货商占用货款时间，加快资金回笼；更好维系与下游购货商的关系，帮助客户扩大销售；优化客户资产结构.(4）对应产品a。国内保理产品释义销货方将其销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给银行，由银行为其提供应收账款融资及商业资信调查、应收账款管理的综合性金融服务。产品功能

21、（1）基于遍及全国的网络，工商银行可对购货方进行信用评估并承担其信用风险,承诺在购货方无力付款时（不包括贸易纠纷、商务纠纷等情形）承担付款责任，有力地起到了风险保障的作用；业务操作上客户只需凭交易合同及发票等单据即可得到融资并获得其他保理服务。（2）工商银行以预支方式提供融资便利，缓解卖方流动资金被应收账款占压的问题,改善企业的现金流；并可通过买断形式，帮助企业将“应收变为“收入”，从而优化财务报表.(3)相比流动资金贷款,保理期限更具灵活性，有效降低客户的财务成本,并通过资信调查、账务管理和账款催收等服务有效降低客户的管理成本。（4)基于保理服务，销货方能够借助赊销方式，扩大下游客户群体，拓

22、展市场，增加营业额，提高利润率.办理形式单（双）保理、有（无)追索权保理、公开(隐蔽）保理适用对象（1)原则上适用于采用赊销为付款方式的国内货物贸易或服务贸易；(2）卖方在国内赊销中可能担心买方的信用风险或流动资金周转困难，应收账款周转率过低,希望控制风险,拓展业务；（3）买方（债务人)占强势地位,面临上下游客户迫切的融资需求，为降低其内部财务成本，希望保理商提供融资支持；（4）适用于希望减轻应收账款管理与催收负担的卖方。申请条件（1)依法核准登记，具有经年检的法人营业执照或其他足以证明其经营合法性和经营范围的有效证明文件;(2）拥有贷款卡;(3）拥有开户许可证，并在我行开立结算账户；（4)拥

23、有合法的商品交易合同并且卖方已经有效履行义务。担保要求可免担保。业务流程（1）卖方向工商银行提交国内保理业务申请书；（2）工商银行对买方进行资信调查后,与卖方签订国内保理融资协议,卖方将已经形成的应收账款及相关法律要件转让给工商银行；（3)工商银行向买方提交应收款账债权转让通知/确认书,请其确认交易的真实性及付款到期日；（4）工商银行向卖方提供相应融资; （5）如买方于应收账款到期日向工商银行付款,工商银行扣除相应融资本息后将余额归还卖方；如到期日后未收到买方的付款,工商银行将依据保理合同的有关约定进行追索。b。 国内发票融资产品释义销货方以其赊销产生的应收账款为质押，由银行为其提供的短期融资

24、。产品功能帮助企业提前回笼资金,缓解资金压力，加快资金周转，扩大市场规模；客户准入门槛较低,基于具体的商品交易质量为其办理融资，手续简便。适用对象原则上适用于采用赊销为付款方式的国内货物贸易或服务贸易。申请条件（1)依法核准登记,具有经年检的法人营业执照或其他足以证明其经营合法性和经营范围的有效证明文件;(2)拥有贷款卡;(3）拥有开户许可证,并在我行开立结算账户；（4）拥有合法的商品交易合同并且卖方已经有效履行义务。担保要求可免担保。业务流程（1）卖方向工商银行提交国内发票融资业务申请书；（2)工商银行对买方进行资信调查后，与卖方签订国内发票融资协议,卖方将发票对应的应收账款质押给工商银行并

25、进行质押登记；(3）工商银行向卖方提供相应融资并向买方转寄发票;(4)如买方于应收账款到期日向银行付款，工商银行扣除相应融资本息后将余额归还卖方;如到期日后未收到买方的付款，卖方须对发票进行回购并偿还相应本息。(二）交易便利融资以采购或销售等交易对应的未来现金收入为还款资金来源，在工商银行从容获得贸易融资和结算服务，轻松解决在订货、付款和收款等环节的资金困难.1、采购便利融资（1)产品定位想采购大额商品又缺乏相应资金的情况下，客户可以在银行存入一定比例的保证金，由银行向卖方开出信用证促成采购交易。（2）适用范围在真实贸易背景下，客户可以向银行申请开立信用证，信用证项下的单据和货物所有权归银行。

26、开立进口信用证还需具备进口业务经营权，服务贸易项下开立信用证的，还应具备相关付汇资格.所购商品质量和价值稳定，易于变现。(3）产品优点借助银行信用，企业仅需支付部分保证金即可实现大额采购；降低融资成本，减少利息支出。(4）对应产品a。 国内信用证国内信用证是工商银行为国内采购商出具的有条件付款承诺，保证在收到货运单据及符合约定的条款后对外付款。国内信用证业务简述银行应买方申请,向其出具的付款承诺,承诺在单据符合信用证所规定的各项条款时，向卖方履行付款责任。适用对象买方流动资金不充裕或有其他投资机会,希望借助银行信用完成商品交易并控制交易风险.开办条件（1）依法核准登记,具有经年检的法人营业执照

27、或其他足以证明其经营合法和经营范围的有效证明文件;（2)拥有贷款卡；（3）拥有开户许可证,在我行开立结算账户；（4)有合法、有效的购销合同并约定以信用证结算。特色优势（1)买方能够依托银行信用,提升信用等级，改善谈判地位，促成贸易往来;（2）减少买方资金占用,加速资金周转，优化财务报表；（3）依托单据和信用证条款,控制货权、装期和质量，降低交易风险。办理流程（1）我行应买方申请，根据其偿债能力、履约记录和担保条件等情况为其核定授信额度；（2)买方提交开立国内信用证申请书,我行经审核后与买方签署开立国内信用证合同，开出国内信用证;（3）开证行收到单据后，经审核无误后对外付款。b. 进口信用证进口

28、信用证是工商银行为进口商出具的有条件对外付款承诺,保证在收到货运单据及符合约定条款后对外付款.2、付款便利融资（1）产品定位若客户缺乏资金赎取到岸货物,则可以信用证项下大宗商品做为抵押，向银行申请融资用于支付相应货款.银行还可在采购货物的单证没有到达之前，为企业提供提货担保. (2）适用范围信用证项下商品，如大宗原燃材料或产成品，质量和价值稳定，易于变现。(3)产品优点用现金分批赎货,分解大宗货物到岸后面临的付款压力。(4）对应产品a. 提货担保提货担保是在进口货物先于货运单据抵达港口时，工商银行向进口商出具的办理提货手续的书面担保。b。 进口押汇进口押汇是进口商将信用证或进口代收项下单据交工

29、商银行后获取的短期融资。c。 国内信用证项下买方融资国内信用证项下买方融资,是指工商银行应开证申请人要求，与其达成国内信用证项下单据及货物所有权归工商银行所有的协议后，工商银行以信托收据的方式向其释放单据并先行对外付款的行为。3、收款便利融资(1）产品定位中小企业向大型企业赊销商品,在完成交货并检验合格后，可将应收账款转让给银行,提前取得货款，银行同时提供融资和收款服务。(2)适用范围购货方一般为大型企业,其资信状况良好，有较强的支付能力；销货方与购货方发生较长时间业务往来,所售商品质量合格，极少发生退货。（3）产品优点提前收回货款，加速资金周转,扩大经营规模；同时提供融资和收款服务（4）对应

30、产品a。 国内保理国内保理业务是指境内销货方将其因向境内购货方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给工行，由工行为销货方提供应收账款融资及商业资信调查、应收账款管理的综合性金融服务。b。 国内发票融资国内发票融资业务是指境内销货方在不让渡应收账款债权的情况下,以其在国内商品交易中所产生的发票为凭证，并以发票所对应的应收账款为第一还款来源，由工行为其提供的短期贷款。c。 国内信用证项下的卖方融资国内信用证项下卖方融资是指工商银行有追索权地对延期付款国内信用证下单据进行的融资.d。 福费廷福费廷是出口商将信用证项下已承兑的应收账款或应收票据卖给工商银行获得的融资。 e。 出口信用证项下押汇与贴现出口信用证项下押汇/贴现是出口商以出口信用证项下单据作质押从工商银行获取的融资。二、农业银行(一）非标准仓单质押信贷业务 产品定义非标准仓单质押信贷业务是指农业银行与出质人、保管人签订监管协议，以保管人填发的出质人的存货仓单为质押,为借款人办理的信贷业务。非标准