赛迪顾问中国农产品与食品安全检测行业战略研究.docx

1、赛迪顾问中国农产品与食品安全检测行业战略研究中国农产品与食品安全检测行业战略研究北京赛迪创新投资顾问有限公司前 言 一、研究目的近年来，食品安全问题所引发的恶性事件时有发生，食品安全关系到国计民生，事关国家的经济发展和社会稳定。加强食品安全检测工作、完善食品安全检测行业供应链、提高技术保障手段等工作已经迫在眉睫，食品安全已成为“民生之重”。2009年2月28日，全国人大常委会议通过了中华人民共和国食品安全法，通过构筑食品安全法律屏障，规范食品生产经营活动，增强食品安全监管工作的规范性、科学性和有效性，提高我国食品安全整体水平，保障公众身体健康和生命安全。“十二五”开局之年，国家“十二五”科学和

2、技术发展规划将食品安全列为民生科技示范重点。食品安全问题的解决不仅需要完善管理性支撑体系，更需要从农产品与食品供应链入手完善技术性支撑体系的各个保障环节。以促进科学仪器产业的发展为契机，为我国农产品与食品安全检测行业的发展注入动力。赛迪投资顾问持续跟踪食品安全技术性支撑体系中的各项要素，对食品安全涉及到的检测仪器设备、检测试剂、检测技术与服务、食品信息可追溯系统等各个细分行业进行了研究，聚焦食品安全检测各个技术环节，为产业链生态主体的发展提供参考。二、主要结论1、我国农产品与食品安全检测行业基本已形成环渤海、长三角和珠三角区域聚集发展的格局。2、农产品与食品安全检测行业的区域分布呈现“以重点城

3、市为发展轴心，辐射三大区域”的特征，即高度集中于北京、上海、深圳和广州四大节点，同时对周边有较大的辐射效应。3、未来中国农产品与食品安全检测行业将呈现三大趋势（1）整体呈分布式发展，由重点城市继续向周边辐射中国农产品与食品安全检测行业在仪器设备、检测服务领域已经形成稳定的发展区域，未来将继续向周边进行辐射。在重点城市及区域的带动下，国产检测仪器取得突破性技术进展，逐步进入行业高速发展期，并与下游检测服务行业形成良性互动。食品安全问题日益突出，在国家政策的引导下，农产品与食品安全检测行业将得到强有力的支持，并有逐步向内陆推进之势，特别是第三方检测服务。（2）仪器设备领域“两高两低”的格局仍将延续

4、食品安全检测仪器设备目前已形成“两高两低”的区域性发展格局，其中“两高两低”是指北京、上海在中高端设备上占有绝对优势，而广州、深圳主要优势则集中于中低端设备。由于北京、上海在研发、市场上基础雄厚，以及广州、深圳在灵活性、成本等方面是强项，这种格局短时间内不会被打破。（3）第三方检测服务异军突起，“一内一外”的区域分工格局有所动摇食品安全检测服务已形成“一内一外”区域分工格局可能会发生变化。北京凭借政治中心的地域优势主导国内政府检测服务，上海凭借明显的国际化特色主导了国外认证检测服务；广州、深圳的民营第三方检测服务机构借助当地外向型经济的优势，积极获取国内外相关认证，在“一内一外”的夹缝中异军突

5、起，导致二分天下的格局有可能演变为三足鼎立。第一章 中国农产品与食品安全检测行业区域布局特征一、整体呈现 “以重点城市为发展轴心，辐射三大区域”的地域分工态势从中国农产品与食品安全检测仪器设备、检测认证服务机构在我国的发展布局来看，重要的仪器设备厂商、检测服务机构总部所在地均为东部一线城市，部分大型食品检测服务认证机构和仪器设备生产商集中在东南沿海，已形成环渤海、长三角和珠三角区域聚集发展的格局。图1. 2010年中国农产品与食品安全检测仪器设备行业发展规模图2. 数据来源：统计局 认监委 赛迪投资顾问整理 2011,08从中国农产品与食品检测实验室数量的分布上看，全国分布比较均匀，但从实验室

6、的投资规模和设备情况来看，仍然是重点城市、东部地区的检测能力较强。作为仪器设备的主要使用对象和政府监督检验部门，农产品与食品检测机构分布于全国各地行使职能，是食品检测产业链的重要组成部分。检测机构的技术手段主要依赖于政府投资和国内仪器设备产业化的程度，但受制于体制和经营理念的差异，各家机构间市场化程度差异较大。图3. 中国农产品与食品检测实验室分布图4. 数据来源：统计局 认监委 赛迪投资顾问整理 2011,08信息可追溯系统是农产品与食品安全的重要技术保障要素之一。随着食品安全问题的突出，可追溯体系的建设已经被越来越重视，并率先在肉类、水产品等深入推广，逐步拓展到整个农产品与食品供应链全流程

7、。图5. 中国农产品与食品可追溯系统应用分布图6. 见PPT附件数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资顾问整理 2011,08二、重点区域发展1、环渤海区域包括北京、天津、河北、辽宁、山东等省市的环渤海区域，以北京为核心汇聚了国内重要的国家级检测机构、检测技术研究中心、内资仪器生产企业。山东、天津均为国内重要的农产品与食品生产加工基地，企业对检测服务、仪器设备的需求比较集中，形成了完善的产业链布局。其中，北京市作为全国的行政和文化中心，汇聚了国家级农产品与食品安全检验监督管理机构、食品安全技术研发中心和著名的内资仪器设备厂商，在全国食品安全检测领域处于领先地位。北京拥有众多国内知

8、名内资仪器企业和科研院所，是国产高端关键性检测仪器的核心研发地。图7. 环渤海区域农产品与食品安全检测行业发展概况图8. 数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资顾问整理 2011,082、长三角区域包括上海、浙江、江苏的长三角地区，是外资检测仪器生产商、第三方检测企业中国区总部聚集地，同时也是内资检测仪器生产商拓展融资渠道、谋求资本上市发展的发源地。长三角经济区外资第三方检测机构实力雄厚，处于全国领先水平，英国天祥检测认证集团、美国胜邦检测公司、德国莱茵检测公司将总部设立于上海，美国UL认证公司总部位于江苏苏州，由于外商检测机构凭借其全球公信力与权威性获得了国际上大多数国家的认可

9、，国内出口产品多采用外商检测机构进行第三方认证，所以长三角经济区在外贸出口检测领域拥有绝对实力。图9. 长三角区域农产品与食品安全检测行业发展概况图10. 数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资顾问整理 2011,083、珠三角区域珠三角地区主要以民营仪器生产商为主。由于北京、上海在中高端仪器生产研发方面优势突出，广州、深圳等地的检测仪器生产商更侧重于中低端检测仪器以及快速检测试剂盒，较为著名的企业有广州太通、深圳菲特立、华唯计量等。珠三角地区民营第三方检测服务业发展迅速，外资第三方检测机构实力明显落后于长三角地区。由于华南地区中小企业对外贸易活跃，带动了民营第三方检测服务的繁荣

10、，以深圳华测为代表的民营第三方检测机构获得了前所未有的行业发展机遇。深圳华测是国内最早在创业板上市的民营第三方检测机构。 图11. 珠三角区域农产品与食品安全检测行业发展概况图12. 数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资顾问整理 2011,08第二章 中国农产品与食品安全检测重点城市发展一、重点城市发展呈现“以点带面”的特征常规农产品与食品检测任务由政府检测机构承担，其检测机构遍布于全国各地，但检测仪器、第三方检测服务高度集中于北京、上海、深圳和广州这四个城市，利用当地的政治、科研、市场等优势，逐步向周边城市辐射。行业发展以重点城市为发展轴心，辐射带动周边地区乃至整个东部，整体

11、呈现出“以点带面”的发展特征。图13. 2010年农产品与食品安全检测行业重点城市分布图14. 数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资顾问整理 2011,08二、重点城市发展布局1、北京：行政监管与技术研发优势的国内检测基地整体情况：北京市作为全国的政治和文化中心，汇聚了国家级农产品与食品安全检验监督管理机构、食品安全技术研发中心和著名的内资仪器设备厂商，在全国食品安全检测领域占据重要位置。检测机构：借助于北京全国行政中心的区位优势，绝大多数国家级政府检测机构和检测行业管理部门都设立于此，如农业部、卫生部、国家质检总局等各级行业主管机构。北京市拥有各类农产品和食品检测机构300多

12、家，其中，国家级农产品与食品质检中心和科研实验室共计45个，如国家粮油质量监督检验中心、国家食品质量监督检验中心、国家副食品质量监督检验中心等，负责制定农产品与食品检测的标准与管理方法，并承担了国内重大农产品和食品的检测工作。同时，非政府机构的检测企业也很活跃，如瑞士通用公证行（SGS）、谱尼检测、锦绣大地、康朴尼等外资、民营第三方检测企业。科研机构：北京市依托优秀的高校资源及科研院所，聚集了国内众多从事农产品与食品安全方面的研究单位，形成了完整的产业链条和人才”蓄水池”。主要有：清华大学分析中心、北京大学营养与保健食品评价中心、中国农业大学饲料分析测试中心、首都医科大学食品药品安全评价中心、

13、中国农业科学院分析测试中心等检测技术与标准研发机构。仪器厂商：由于北京市在自主仪器设备研发方面起步较早，主要以内资著名仪器研发制造企业为主，拥有北京吉天、科创海光、东西分析、普析通用、北分瑞利等多家科研实力雄厚内资企业，多次在质谱仪、光谱仪、色谱仪等关键性检测仪器研发领域取得历史性突破，是民族品牌的主要聚集地。北京市仪器设备企业主要以中关村科技园和望京科技园为核心聚集区。同时，国际著名仪器生产商美国莱伯泰科（Lab Tech）和安捷伦科技公司（Agilent）的总部也设立于北京。图15. 北京市农产品与食品安全检测行业分布图图16. 数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资顾问整理 2011,08

14、2、上海：外资检测仪器、机构总部聚集的检测基地整体情况：上海市作为国际化大都市和金融中心，吸引了众多外资检测仪器、第三方检测服务企业入驻。上海市的综合优势在于将行业发展与国际接轨，借助上海本地良好的经济金融基础，帮助企业利用多渠道投资融资方式扩大经营规模、增强研发实力。检测机构：上海市是外资检测机构在华总部最为密集的城市，外资第三方检测机构数量居中国首位，主要有天祥检测（ITS）、胜邦检测（STR）、德国莱茵（TUV）等国际检测巨头，除中国区总部设在上海以外，同时设有实验室与技术研发中心。上海市政府检测机构主要以本地质检机构为主，比如上海市营养食品质量监督检验站、国家轻工业食品质量监督检测上海

15、站、上海市产品质量监督检验所等省、市级别检测机构等。科研机构：上海市食品安全检测技术研发主要依托高校，拥有同济大学营养与保健食品研究所、东华大学分析测试中心、上海师范大学分析测试中心等高校实验室。仪器厂商：上海市外资仪器企业实力雄厚，许多国际知名外资仪器生产商将中国总部设于上海，经过多年的运作为国内市场的发展做出了诸多贡献。外资仪器厂商有：美国赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）、珀金埃尔默（Perkin Elmer）、沃特世科技公司（Waters Technologies），日本岛津（Shimadzu），奥地利安东帕（Anton Paar），瑞士梅特勒-托利多（Me

16、ttler Toledo）和德国莱驰（Betsch）等跨国仪器制造商。与外资企业相比，内资仪器厂商的技术差距较大，现拥有上海精密科学仪器、光谱仪器、仪迈仪器等国内著名生产厂家。图17. 上海市农产品与食品安全检测行业分布图图18. 数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资顾问整理 2011,083、广州：基于电子信息产业优势的中低端检测设备基地整体情况：广州市是珠江三角洲以及华南地区的主要物资集散地和国内最大的国际贸易中枢港，承载了农产品与食品进出口的重要责任，特别是香港、台湾地区进出口检验检疫工作。同时，本地发达的电子信息产业基础，构成了检测仪器产业链所需要的各个环节。检测机构：目前广州市拥有国

17、家加工食品质量监督检验中心、国家食品安全风险评估与质量监督检验中心、中山大学保健食品检测中心等检测机构。科研机构：广州市农产品与食品安全研究机构主要依托高校，以南方作物及水产品方向为特色。主要有中山大学食品与健康教育部工程研究中心、中山大学水产品安全教育部重点实验室、华南农业大学食品质量与安全研究所等高校研究机构。仪器厂商：受益于珠三角雄厚的电子信息产业基础，广州市检测仪器企业虽然起步较晚，但经营方式灵活、发展迅速，出现了以广州太通、普迈生物为代表的企业，同时吸引了许多外资企业在广东设立工厂或实验室，在仪器设备研发、生产方面展现了内资民营企业的发展潜力。图19. 广州市农产品与食品安全检测行业

18、分布图图20. 数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资顾问整理 2011,084、深圳：立足民营经济体的第三方检测基地整体情况：深圳市民营经济、中小企业非常活跃，拥有一批规模适中、经营灵活的仪器和检测服务企业。借助第二十六届世界大学生运动会的召开，深圳市政府对本地食品安全的技术和管理手段进行了整体提升。检测机构：深圳市检测机构以民营为特色。2009年10月，深圳华测公司在深交所创业板首批成功挂牌上市，成为中国检测行业首家上市公司。科研机构：深圳市食品安全领域科研起步较晚，虽然借助市场化手段发展迅速，但在农产品和食品安全方面的专门研究机构还比较少，仪器和检测技术的研发以企业为主要驱动力。仪器厂商：深圳市检测仪器厂商以中小企业为主，如中神盾电子、菲特立、华唯计量等，主要面向中低端仪器市场。图21. 深圳市农产品与食品安全检测分布图图22. 数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资顾问整理 2011,08