农行xx分行一季度业务经营分析报告.docx

1、农行xx分行一季度业务经营分析报告农行 XX 分行一季度业务经营分析报告 今年以来，在省行党委的正确领导下，抚州分行认真贯彻 落实全省农行年初工作会议精神，强化目标导向和风险约 束，突出发展重点， 强化基础管理， 完善激励机制， 狠抓“春 天行动”各项工作落实，各项业务保持健康、快速的良好发 展态势。现将一季度业务经营情况及下一阶段的主要工作汇 报如下： 一、一季度主要经营情况 一季度，我行抢抓业务发展旺季，扎实开展 “金钥 匙春天行动”，通过每日报进度、定期召开分析会、经常进 行督导等措施， 业务经营取得了“存款稳步增长、 贷款增量、 中间业务收入四行第一、盈利水平不断提升”的良好开局。（一

2、）各项业务稳步增长，计划执行情况较好。至 3 月底，人民币各项存款余额亿元，较年初净增亿元，完成省 行一季度计划的 %；人民币各项贷款亿元，较年初净增亿元， 同比多增亿元，完成省行下达一季度计划的 %；实现中间业务收入 1650 万元，完成省行一季度计划的 %；委托不良资产 清收处置万元，完成省行一季度计划的 %。系统内比较，我行存款增量排名第 6，较年初上升 1 位；贷款增量排名第 4， 比上年末前移 4 位；中间业务收入绝对增长额排名第 7，与 上年末持平，完成比例排名第 4，比上年末前移 6 位，比全 省计划完成平均水平高个百分点。同业比较，各项贷款余额 四行排名第 2，同比上升 2 位

3、，增量四行排名第 1，同比上 升 1 位，四行份额同比提升个百分点；中间业务收入四行排 名第 1，同比上升 1 位，四行份额同比提升个百分点。（二）零售业务转型加快，中间业务发展提速。一季 度人民币个人存款净增亿元，同比多增 541 万元，完成省行 下达一季度计划的 %；人民币个人贷款较年初净增亿元，同 比多增亿元，完成省行一季度计划的 %；全行完成网点改造装修项目 4 个，在建项目 1 个，启动临时网点选址、装修 3 个；中间业务收入占总收入比重为 %，同比提高个百分点， 财务顾问、电子银行、代客理财、基金、保险业务收入同比 增幅分别为 %、 %、%、%、%。一季度实现代理保险保费收入 85

4、09 万元，超过去年（实现 7207 万元）全年水平。（三）信贷结构不断优化，运营质量明显提高。一季 度人民币法人贷款增加亿元，同比多增亿元，新增贷款主要 投向高速公路、铁路、基础设施等重点行业；个人贷款（不 含小额农贷）增加亿元，同比多增亿元，增幅为 %，个人贷款占贷款总量的 %，比年初上升个百分点；优势行业法人客 户贷款占贷款总量的 %，比年初上升个百分点；不良贷款余 额和占比分别较年初下降 2369 万元、个百分点。（四）财务状况根本改善，盈利能力稳步增强。一季 度实现中间业务收入 1650 元，同比增收 707 万元，增幅达 %。 实现拨备前利润 2879 万元，同比多增 98 万元，

5、完成省行年 度计划的 %。拨备后利润 4016 万元，完成省分行下达年度计划的 %。资产回报率 %，同比提高个百分点（五）“新农保”试点成效明显，惠农卡功能进一步 做实。今年以来，乐安县作为全省新农保项目试点县，我行 通过上下联动，强化沟通联系，创新服务模式，加强服务渠 道建设，成功争取乐安县财政局新农保专户、新农保局收支 专户落户我行，并发放了全省第一张“金穗新农保卡”。至 3 月底，累计发行“金穗新农保惠农卡” 15624 张，收缴参 保养老金 900 万元，发放养老金 156 万元，签约代理支付 农村养老保险金合作协议 15 份，布放支付通 15台。（六）经营机制日益完善，内控能力不断提

6、升。修订 完善了综合绩效考核办法和薪酬、计价、费用等资源配置办 法，制定了中间业务收入考核办法，完善了业务激励约束机 制，经营活力明显增强。积极推进信贷审批体制改革，对全 市 11 个县域支行派驻了独立审批人。严格落实小额农户贷 款“三包一挂”制度。继续开展网点整体移位，狠抓总行集 中审计整改工作， 认真开展信贷、 安全保卫等各类检查活动， 全行合规经营意识进一步增强，各种违规问题明显下降，各 类案件发案率为零。二、业务经营中存在的主要问题 一季度，我行业务经营取得了一些成效，但在看到成 绩的同时，我们更清醒地认识到自身发展的步伐还不快，在 发展水平、业务结构、创利能力等方面与省行的要求、与自

7、身赶超发展的要求、与提升同业竞争力的要求，还有很大差 距。问题突出表现在：（一）存款增长不稳定，负债业务基础有待夯实。一 季度，人民币各项存款计划完成率仅为 %；各项存款总量居四行第 2 位，份额为 %，较年初下降个百分点，增量居第 3位，份额为 %，其中储蓄存款存量虽居首位，但份额较年初 下降个百分点， 且增量位居第二位， 对公存款存量居第 2 位， 增量居第 3 位，增量份额占比仅为 %，比年初下降了个百分 点；各项存款、对公存款、个人存款增量四行排名同比均下 降一位。（二）中间业务增收渠道不宽，新兴中间业务收入总 量小。财务顾问业务收入占中间业务收入比重达 %，电子银行、结算、基金、理财

8、等中间业务收入占比仅为 %，贡献相对较低， 新兴中间业务产品竞争力不强； 随着信贷规模紧缩， 由资产业务带来中间业务收入增长的空间将变小，发展后续 压力较大。（三）城区行竞争力偏弱。一季度，城区行人民币各 项存款增量四行占比仅为 %，排名末位，其中对公存款比年 初下了 19405 元；个人贷款余额四行占比仅为 %，四行排末 位，增量四行占比为 %，虽排名第二，但与工行相差近一倍， 比中行多增不到 1000 万元，比建行多增不到 2000 万。三、下一阶段主要工作措施下一阶段，我行将认真贯彻落实省分行各阶段的工作 部署和要求，坚持加快发展不放松，大力提升城区业务竞争 能力、县域支行盈利能力和风险

9、防控能力，扩大业务市场份 额，确保各项业务计划的顺利完成。（一）强力推进资金组织工作，突出抓好对公存款营 销。强化“同业市场份额提升、 总量和增量四行第一”要求， 防止出现存款“大起大落”和“淡季”效应。一是在个人存 款上，积极关注股市、基金、春季生产等市场变化和时节特 点，以个人优质客户系统为依托，着力强化客户关系管理， 全面梳理三星级以上客户名单，落实具体维护责任人。二是 在公存款上，积极稳定和拓展一批对公存款源头性优质客 户，狠抓城区行对公存款目标落实，与浙江商会、福建商会 合作，争取更多的招商引资客户落户我行，以土地储备项目 为平台，争取更多的财政性资金存入我行，抓好贷款企业货 款回笼

10、，力争回笼率达到 95%。三是加强考核激励。强化对 各支行存款在当地同业所属位次的考核，按月进行通报，并 在绩效费用上加大奖励力度。（二）全力拓展中间业务，谋求中间业务新突破。一 是全面落实我行加快中间业务发展的指导意见 ，力争中 间业务收入占营业净收入的 25%以上、市场份额在四行排名 第一，确保完成省行下达的中间业务收入年度计划，力争超 额完成 10%。二是巩固增长点、填补空白点，做大总量。继 续营销好银行卡和代理保险业务，巩固和扩大优势地位，以 个人资产业务为纽带突出发展个人理财业务，狠抓信贷客户 外汇业务归行率，提高国际业务份额，以金穗支付通、网银 和手机信为重点，加大电子银行业务营销

11、，以有清收潜力、 见效快的项目为清收重点，抓好委托资产清收处置。三是实 施“重点产品重点突破”策略。加强市场调研，深入了解同 业，适当调整传统的“市场跟随”策略，选择转账电话、代 理保险、电子银行、县域理财等部分优势成熟产品，通过广 泛宣传、强化激励等措施，进一步提高优势成熟产品的竞争 力。四是加强中间业务的动态监测、分析。每月按照业务种 类分别从计划完成率和市场份额进行分析，对计划完成进度 较慢、市场份额下降的业务，认真查找原因，及时采取应对 措施。（三）抢抓试点先机，扩大试点成效。一是加强“新 农保”项目后续维护工作，提升三农业务发展质量和效益。 下阶段，把“扩大服务半径，提升服务能力”作

12、为服务“三 农”重点工作来抓，积极布放自助机具，逐步在乐安县各乡 镇建立金融服务点，搭建以电子渠道为主的三农服务平台。 以项目为纽带，通过内外系统对接、电子机具功能优化升级 及产品创新，全面提升服务“三农”能力。二是加快推进 “新农合”项目启动工作。完善落实协议签定、双方数据库 对接、惠农卡相关流程等事项。三是总结、推广试点经验。 加大对其他县“新农保”、“新农合”项目营销力度，做好 第二批新农保、新农合的营销准备工作。（四）强化内控和风险管理，构建预防风险和案件的 长效机制。一是严格执行贷后管理例会制度，完善信贷风险 管理制度，落实贷后管理责任，严把操作关。特别是加强农 户小额贷款风险管理，

13、确保“三农”业务风险可控、发展可 持续。二是继续狠抓各项制度的贯彻落实，切实防范业务操 作层面和安全保卫工作的风险，努力实现全行会计内控管理 创“三铁”目标。对基层行实行行领导分片包干制，重点加 强业务营销和内部管理工作。同时，从四月下旬开始在全行 范围内开展一次拉网式的内控风险大排查，强化制度约束 力，使合规意识深入人心，防范各种大小案件的发生。三是 加强企业文化建设，开展尽职、合规文化教育，强化全员学 习培训。五月中旬在全行开展员工业务技能测试，促使员工 熟练掌握业务技能。积极开展“创业服务年”活动，不断完 善服务手段，提高服务效能。四是加强员工思想政治工作， 坚持从严治行与人性化管理相结

14、合，增强员工的工作源动 力，提升员工服务意识和责任意识。四、业务经营相关建议（一）信贷规模问题。 目前， 抚州市经济发展速度快，引进项目多，投资金额大，信贷投放有市场有需求，而我行 资产总量较小，存贷比例偏低，去年资产业务发展起步晚， 发展速度不快，今年我行将加大贷款营销力度，特别是在个 贷业务上要有所突破，缩小与同业差距。为此，请求省行考 虑我行实情，在信贷规模上给予支持。（二）人员紧张问题。目前，抚州分行下辖支行 13 个（其中县域支行 11 个、城区支行 2 个），营业网点 45 个。 全行在职员工 902 人，其中市分行机关 158 人（离岗休息 12 人）；网点人员 520 余人。我

15、行人员紧缺问题比较突出，尤 其是惠农卡和新农保等业务方面人手不够，恳请省分行在大 学生分配和劳务派遣工招收上给予适当照顾。 今年以来，在省行党委的正确领导下，抚州分行认真贯彻落 实全省农行年初工作会议精神，强化目标导向和风险约束， 突出发展重点，强化基础管理，完善激励机制，狠抓“春天 行动”各项工作落实，各项业务保持健康、快速的良好发展 态势。现将一季度业务经营情况及下一阶段的主要工作汇报 如下： 一、一季度主要经营情况 一季度，我行抢抓业务发展旺季，扎实开展 “金 钥匙春天行动”，通过每日报进度、定期召开分析会、经常 进行督导等措施，业务经营取得了“存款稳步增长、贷款增 量、中间业务收入四行

16、第一、盈利水平不断提升”的良好开 局。一）各项业务稳步增长，计划执行情况较好至 3 月底，人民币各项存款余额亿元，较年初净增亿元，完 成省行一季度计划的 %；人民币各项贷款亿元，较年初净增 亿元，同比多增亿元，完成省行下达一季度计划的 %；实现中间业务收入 1650 万元，完成省行一季度计划的 %；委托不 良资产清收处置万元，完成省行一季度计划的 %。系统内比较，我行存款增量排名第 6，较年初上升 1 位；贷款增量排 名第 4，比上年末前移 4 位；中间业务收入绝对增长额排名 第 7 ，与上年末持平，完成比例排名第 4 ，比上年末前移 6位，比全省计划完成平均水平高个百分点。同业比较，各项 贷

17、款余额四行排名第 2，同比上升 2 位，增量四行排名第 1， 同比上升 1 位，四行份额同比提升个百分点；中间业务收入 四行排名第 1，同比上升 1 位，四行份额同比提升个百分点。（二）零售业务转型加快，中间业务发展提速。 一季度人民币个人存款净增亿元，同比多增 541 万元，完成 省行下达一季度计划的 %；人民币个人贷款较年初净增亿元， 同比多增亿元，完成省行一季度计划的 %；全行完成网点改造装修项目 4 个，在建项目 1 个，启动临时网点选址、装修 3 个；中间业务收入占总收入比重为 %，同比提高个百分点， 财务顾问、电子银行、代客理财、基金、保险业务收入同比 增幅分别为 %、 %、%、%

18、、%。一季度实现代理保险保费收入 8509 万元，超过去年（实现 7207 万元）全年水平。三）信贷结构不断优化，运营质量明显提高。一季度人民币法人贷款增加亿元，同比多增亿元，新增贷款 主要投向高速公路、铁路、基础设施等重点行业；个人贷款 （不含小额农贷）增加亿元，同比多增亿元，增幅为 %，个人贷款占贷款总量的 %，比年初上升个百分点；优势行业法 人客户贷款占贷款总量的 %，比年初上升个百分点；不良贷 款余额和占比分别较年初下降 2369 万元、个百分点。（四）财务状况根本改善，盈利能力稳步增强。 一季度实现中间业务收入 1650 元，同比增收 707 万元，增 幅达 %。实现拨备前利润 28

19、79 万元，同比多增 98 万元，完 成省行年度计划的 %。拨备后利润 4016 万元，完成省分行下 达年度计划的 %。资产回报率 %，同比提高个百分点。（五）“新农保”试点成效明显，惠农卡功能进 一步做实。今年以来，乐安县作为全省新农保项目试点县， 我行通过上下联动，强化沟通联系，创新服务模式，加强服 务渠道建设，成功争取乐安县财政局新农保专户、新农保局 收支专户落户我行，并发放了全省第一张“金穗新农保 卡”。至 3 月底， 累计发行“金穗新农保惠农卡” 15624 张， 收缴参保养老金 900 万元，发放养老金 156 万元，签约代 理支付农村养老保险金合作协议 15 份， 布放支付通 1

20、5 台。（六）经营机制日益完善，内控能力不断提 升。修订完善了综合绩效考核办法和薪酬、计价、费用等资 源配置办法，制定了中间业务收入考核办法，完善了业务激 励约束机制，经营活力明显增强。积极推进信贷审批体制改 革，对全市 11 个县域支行派驻了独立审批人。严格落实小 额农户贷款“三包一挂”制度。继续开展网点整体移位，狠 抓总行集中审计整改工作，认真开展信贷、安全保卫等各类 检查活动，全行合规经营意识进一步增强，各种违规问题明 显下降，各类案件发案率为零。二、业务经营中存在的主要问题 一季度，我行业务经营取得了一些成效，但在看 到成绩的同时，我们更清醒地认识到自身发展的步伐还不 快，在发展水平、

21、 业务结构、 创利能力等方面与省行的要求、 与自身赶超发展的要求、与提升同业竞争力的要求，还有很 大差距。问题突出表现在：（一）存款增长不稳定，负债业务基础有待 夯实。一季度，人民币各项存款计划完成率仅为 %；各项存款总量居四行第 2 位，份额为 %，较年初下降个百分点，增 量居第 3 位，份额为 %，其中储蓄存款存量虽居首位，但份 额较年初下降个百分点，且增量位居第二位，对公存款存量 居第 2 位，增量居第 3 位，增量份额占比仅为 %，比年初下 降了个百分点；各项存款、对公存款、个人存款增量四行排 名同比均下降一位。（二）中间业务增收渠道不宽，新兴中间业务收入总量小。财务顾问业务收入占中间

22、业务收入比重达 %，电子银行、结算、基金、理财等中间业务收入占比仅为 %，贡献相对较低，新兴中间业务产品竞争力不强；随着信贷规 模紧缩，由资产业务带来中间业务收入增长的空间将变小， 发展后续压力较大。（三）城区行竞争力偏弱。一季度，城区行 人民币各项存款增量四行占比仅为 %，排名末位，其中对公存款比年初下了 19405 元；个人贷款余额四行占比仅为 %， 四行排末位，增量四行占比为 %，虽排名第二，但与工行相 差近一倍，比中行多增不到 1000 万元，比建行多增不到 2000 万。三、下一阶段主要工作措施 下一阶段，我行将认真贯彻落实省分行各阶段的 工作部署和要求，坚持加快发展不放松，大力提升

23、城区业务 竞争能力、县域支行盈利能力和风险防控能力，扩大业务市 场份额，确保各项业务计划的顺利完成。（一）强力推进资金组织工作，突出抓好对公存 款营销。强化“同业市场份额提升、总量和增量四行第一” 要求，防止出现存款“大起大落”和“淡季”效应。一是在 个人存款上，积极关注股市、基金、春季生产等市场变化和 时节特点，以个人优质客户系统为依托，着力强化客户关系 管理，全面梳理三星级以上客户名单， 落实具体维护责任人。 二是在公存款上，积极稳定和拓展一批对公存款源头性优质 客户，狠抓城区行对公存款目标落实，与浙江商会、福建商 会合作，争取更多的招商引资客户落户我行，以土地储备项 目为平台，争取更多的

24、财政性资金存入我行，抓好贷款企业 货款回笼，力争回笼率达到 95%。三是加强考核激励。强化 对各支行存款在当地同业所属位次的考核，按月进行通报， 并在绩效费用上加大奖励力度。（二）全力拓展中间业务，谋求中间业务新突破。 一是全面落实我行加快中间业务发展的指导意见 ，力争 中间业务收入占营业净收入的 25%以上、市场份额在四行排名第一，确保完成省行下达的中间业务收入年度计划，力争 超额完成 10%。二是巩固增长点、填补空白点，做大总量。 继续营销好银行卡和代理保险业务，巩固和扩大优势地位， 以个人资产业务为纽带突出发展个人理财业务，狠抓信贷客 户外汇业务归行率，提高国际业务份额，以金穗支付通、网

25、 银和手机信为重点， 加大电子银行业务营销， 以有清收潜力、 见效快的项目为清收重点，抓好委托资产清收处置。三是实 施“重点产品重点突破”策略。加强市场调研，深入了解同 业，适当调整传统的“市场跟随”策略，选择转账电话、代 理保险、电子银行、县域理财等部分优势成熟产品，通过广 泛宣传、强化激励等措施，进一步提高优势成熟产品的竞争 力。四是加强中间业务的动态监测、分析。每月按照业务种 类分别从计划完成率和市场份额进行分析，对计划完成进度 较慢、市场份额下降的业务，认真查找原因，及时采取应对 措施。（三）抢抓试点先机，扩大试点成效。一是加强 “新农保”项目后续维护工作，提升三农业务发展质量和效 益

26、。下阶段，把“扩大服务半径，提升服务能力”作为服务 “三农”重点工作来抓，积极布放自助机具，逐步在乐安县 各乡镇建立金融服务点，搭建以电子渠道为主的三农服务平 台。以项目为纽带，通过内外系统对接、电子机具功能优化 升级及产品创新，全面提升服务“三农”能力。二是加快推 进“新农合”项目启动工作。完善落实协议签定、双方数据 库对接、 惠农卡相关流程等事项。 三是总结、 推广试点经验。 加大对其他县“新农保”、“新农合”项目营销力度，做好 第二批新农保、新农合的营销准备工作。（四）强化内控和风险管理，构建预防风险和案 件的长效机制。一是严格执行贷后管理例会制度，完善信贷 风险管理制度，落实贷后管理责

27、任，严把操作关。特别是加 强农户小额贷款风险管理，确保“三农”业务风险可控、发 展可持续。二是继续狠抓各项制度的贯彻落实，切实防范业 务操作层面和安全保卫工作的风险，努力实现全行会计内控 管理创“三铁”目标。对基层行实行行领导分片包干制，重 点加强业务营销和内部管理工作。同时，从四月下旬开始在 全行范围内开展一次拉网式的内控风险大排查，强化制度约 束力，使合规意识深入人心，防范各种大小案件的发生。三 是加强企业文化建设，开展尽职、合规文化教育，强化全员 学习培训。五月中旬在全行开展员工业务技能测试，促使员 工熟练掌握业务技能。积极开展“创业服务年”活动，不断 完善服务手段， 提高服务效能。 四

28、是加强员工思想政治工作， 坚持从严治行与人性化管理相结合，增强员工的工作源动 力，提升员工服务意识和责任意识。四、业务经营相关建议（一）信贷规模问题。目前，抚州市经济发展速 度快，引进项目多，投资金额大，信贷投放有市场有需求， 而我行资产总量较小，存贷比例偏低，去年资产业务发展起 步晚，发展速度不快，今年我行将加大贷款营销力度，特别 是在个贷业务上要有所突破，缩小与同业差距。为此，请求 省行考虑我行实情，在信贷规模上给予支持。（二）人员紧张问题。目前，抚州分行下辖支行13 个（其中县域支行 11 个、城区支行 2 个），营业网点 45 个。全行在职员工 902 人，其中市分行机关 158 人（离岗休 息 12 人）；网点人员 520 余人。我行人员紧缺问题比较突出， 尤其是惠农卡和新农保等业务方面人手不够，恳请省分行在 大学生分配和劳务派遣工招收上给予适当照顾。