尚择优选设备资产管理软件行业分析报告完整版.docx

1、尚择优选设备资产管理软件行业分析报告完整版20YY年目 录一、EAM1和ACCM简介 41、ACCM综合服务的内容 62、ACCM综合服务的特点 7（1）业务持续性好、合同金额较高、部分项目周期较长 7（2）以提供项目实施服务为主，并配以定制化软件和硬件 7二、行业上下游的关系 8三、行业壁垒 81、行业经验和专家队伍壁垒 82、技术壁垒 93、客户资源壁垒 9四、行业监管 91、行业主管部门及监管体制 92、主要法律法规及政策 11五、影响行业的重要因素 121、有利因素 12（1）国家产业政策的大力支持 12（2）经济增长方式转变的需要 12（3）技术创新和进步 122、不利因素 13（1

2、）国内工业企业设备管理理念尚未成型 13（2）外企的冲击 13六、市场规模 131、市场现状 132、市场规模预测 14七、行业竞争格局 151、YR公司 152、DM API公司 163、北京海顿新科技术股份有限公司 164、IBM公司 16一、EAM1和ACCM简介EAM（Enterprise Asset Management，企业资产管理） 系统，是以企业有形资产（生产设备、厂房设施、交通工具等）为管理对象，以保障生产作业安全高效为目标，集成设备及其物料采购管理、库存管理、设备运行监控、维护、维修的信息化管理系统。与ERP（Enterprise Resource Planning，企业资

3、源计划）系统相比，EAM 系统在管理对象、管理内容、管理目标和管理表现上均有所不同：ACCM（Asset Comprehensiveness Control and Management，设备资产综合管控）综合服务。与传统的EAM 系统开发服务相比，ACCM 综合服务贯穿企业设备管理制度化、标准化、信息化的整个过程，能够协助企业制定合理的设备资产管理目标，并分阶段、分步骤地全面构建设备资产的管控体系，从而更好地提升客户的设备管理水平，促进客户更加安全高效地进行生产活动。ACCM 综合服务（全过程服务，包含评估评测、管理咨询、系统开发和数据服务），标准产品销售（提供信息化系统软硬件产品）以及技术

4、支持服务（系统开发安装之外的服务）。其中，ACCM 综合服务和技术支持服务一般以定制化的项目形式进行，标准产品销售业务为向客户提供标准化产品。以开展项目的形式为客户提供包含从评估评测、管理咨询到智能管控系统定制开发及后续数据服务在内的全过程服务，包括根据客户资产设备管理情况和管理目标，为客户设计设备资产管控长期建设方案，协助客户选取与管理目标相适应的管理手段，定制开发EAM 系统及其他相关管控系统，并为客户提供数据分析、人员培训和系统维护等后续服务。1、ACCM综合服务的内容ACCM 综合服务业务一般以项目形式与客户签署合同，涉及评估评测、管理咨询、系统开发、数据服务中一部分或者几部分的业务内

5、容，具体根据客户的管理需求和整体规划目标来确定侧重点。该业务一般分为以下阶段：合同一般采用分阶段收款方式，根据各个阶段的完成情况或者达到的状态收取。整个ACCM 综合服务项目以达到验收阶段并获取该阶段的验收报告或者验收证明为完成的标志。2、ACCM综合服务的特点（1）业务持续性好、合同金额较高、部分项目周期较长该项业务主要针对大中型或集团型企业，由于项目是总体规划，分步实施，持续改进，该类业务呈现出客户粘性高、业务可持续性强的特点。单个客户合同额较高、部分项目周期较长、资源投入较大。（2）以提供项目实施服务为主，并配以定制化软件和硬件ACCM 综合服务主要为资产密集型企业提供包含评估评测、管理

6、咨询、系统开发和数据服务等项目内容，具体包括提供企业设备管理体系的完整设计与系统软件的定制化开发，以及在大型项目中涉及软件系统整合与互联互通、云服务及移动应用方面的硬件，主要包括各类现场一体机平台（如数字化现场综合管理平台）、服务器、存储、负载均衡器以及各类设备如手持设备、移动终端、数据采集设备等。二、行业上下游的关系行业的上游行业为电子元器件、IT 设备及软件开发工具等软硬件生产行业。目前上游行业主要通过新产品、新技术的应用来对设备资产管控服务行业造成影响，使本行业的产品方案随之变化。同时上游基本属于竞争性行业，不存在产能供应瓶颈，相关产品的性价比呈上升趋势，有利于本行业的发展。行业下游行业

7、主要为各类固定资产较多的行业，因此涉及的下游行业范围较广。客户主要集中在交通运输业和工业。近年来，受经济增长方式转型的影响，下游企业对设备管理的重视程度不断加强，推动了设备资产综合管控服务行业的快速发展。三、行业壁垒1、行业经验和专家队伍壁垒软件和信息技术服务行业要求进入的企业不但具备丰富的软件行业经验，更要对客户的业务流程、业务需求及设备情况有深刻理解和经验积累。只有企业知识库足够丰富，才能保证解决方案满足客户管理目标顺利实现。拥有一支同时精通机械工程、管理模型和软件技术的专家队伍并拥有足够数据量的知识库，是企业能够参与行业竞争的先决条件。2、技术壁垒软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业

8、，行业进入需要具有较高的技术层次。技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。设备资产综合管控服务的方案内容涉及机械工程、管理模型、软件技术等多个专业领域，业内企业不但需要对上述领域有较深的的理解，更需要从宏观上把握各个领域关联性的能力。这对业内企业的技术水平提出了较高的要求。3、客户资源壁垒提供设备资产综合管控服务的企业，如果不具备技术实力和成功案例，很难进行客户开拓。同时，只有通过长期的优质服务，业内企业才能维系客户并逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。而客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。新的行业进入者很

9、难在短期内培养出稳定的客户资源。四、行业监管1、行业主管部门及监管体制目前，软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，由其下设软件服务业司进行具体管理，其主要职责包括：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能是：在通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展。加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件

10、企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和政策，遵守社会道德风尚，开展本行业的各项活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。2、主要法律法规及政策五、影响行业的重要因素1、有利因素（1）国家产业政策的大力支持我国将促进工业化与信息化深度融合作为工业转型升级和经济增长方式转变的重要举措。工信部于20YY 年正式启动信息化和工业化深度融合专项行动计划，明确到20YY年，全国两化融合发展水平指数达到82，中小企业应用信息技术开展研发、管理和生产控制的比例达到55%。

11、（2）经济增长方式转变的需要经济增长方式转变已经成为我国经济健康持续发展的关键。强化设备资产管理水平，提升单位成本的产值，是企业转变增长方式，加强竞争力的必由之路。（3）技术创新和进步随着电子信息技术的创新和进步，不但促使设备资产管控行业的各项功能愈发完善，也促使各类IT 设备价格下降，促进了设备资产管控的推广。2、不利因素（1）国内工业企业设备管理理念尚未成型我国的设备管控现状仍处于维护的初级阶段，通常缺乏组织和建立企业的知识基础，或建立的基础不是最新的。现有的信息系统与企业战略联系较弱，企业领导不重视设备管控，工作人员不主动提升设备管控。（2）外企的冲击随着我国的改革开放，国外大型应用软件

12、厂商纷纷进入中国市场。而我国软件业和工业化进程均起步较晚，设备资产管控经验相对缺乏，致使在竞争中处于劣势。六、市场规模1、市场现状软件行业是信息化产业中最活跃、智力最密集也是发展最快的行业，历来受到我国政府的高度重视。根据工信部发布的20YY 年全国软件业最终核实统计数据显示：20YY 年，我国软件产业共实现软件业务收入3 万亿元，同比增长234，增速较20YY 年同期下降14 个百分点。20YY 年我国全年全社会固定资产投资447,074 亿元，比上年增长193%，其中制造业投资额147,370 亿元，较上年增长184%。固定资产投资的快速增长，势必带动ACCM 行业市场的增长。根据中国工业

13、企业工业软件应用现状与需求调研报告（20YY）统计，得益于中国工业转型使得对工业软件需求进一步释放，20YY 年中国工业软件（含产品研发、生产管理、生产控制、协同集成及嵌入式软件）市场规模达到72298 亿元，同比增长173%，远远高于全球市场增长速度，当之无愧地成为全球工业软件市场增长生力军。据中国工业软件产业发展联盟统计，2010-20YY 年我国机械行业信息化投入大体呈增长趋势，预计在20YY 年该行业企业的平均信息化投入达到183 万元人民币，同比增长20%。其中，对工业软件的投入也呈增长趋势，各企业平均投入预计能达到106 万元人元民币，同比增长2%。同时，我国机械行业的工业软件应用

14、在生产管控与资产管理方面与国际水平仍有较大差距。2、市场规模预测根据中国工业软件产业发展联盟对中国工业软件市场的研究监测，结合市场发展影响因素分析，预测未来三年工业软件市场年均复合增长率将达到175%，预计到20YY年市场规模将达到1,17259 亿元。20YY20YY年，我国机械企业将在研发设计和生产管控领域的工业软件重点投入，预计分别达到36%和14%，其次在供应链管理领域的投入将持续增加。此外，在集中集成方面预计达到10%，新技术应用方面预计也会达到10%的投资规模。七、行业竞争格局根据20YY年中国工业软件产业发展年度报告统计，目前国内共有工业软件上市企业49 家，其中涉及生产管理的1

15、2 家。随着国内企业信息化建设越来越多，国内外一些机构和公司开始关注相关系统的研究与开发。设备工程与管理的公司汇集了国内一批知名的设备管理专家，在设备维修、备品备件、维修策略、库存管理、状态监测等领域均有专业人员进行理论研究、案例实施及咨询服务。他们开发的企业资产管理系统取得成功，为企业创造了显著的经济效益。市场上也存在不少企业开发或销售的设备资产管理软件，但是由于缺乏专业从事设备工程与管理研究和开发的研发人员，并且没有很好领会企业资产管理的含义，因此虽然在这个领域已经有多年经验并积累了一定客户资源，但在国内很难找到一家完整并成功的案例，其案例大多是单向、批处理系统。虽然企业设备资产管理（EA

16、M）系统与企业资源计划（ERP）系统在管理对象、管理内容、管理目标和管理表现上均有所不同，但仍然存在一定的共通之处，因此也有大量ERP 系统开发商也开发了相关的设备资产管理模块，作为其ERP 产品的配套，从而占领了企业资产设备管理的部分市场。SAP 公司SAP 公司ERP 系统下的PM 模块管理的内容一般是设备的维护、检修，多用于资产密集型企业。1、YR公司YR公司 ERP 系统下的PM 模块为工程项目管理，主要应用于大中型工程项目，如交通（地铁、桥梁等）、建筑、造船等工程项目。2、DM API公司API 是源自北欧的企业资产管理系统（EAM）供应商，其旗舰产品API PRO系统具有维护管理背

17、景和特色的设备管理系统，主要依靠代理商进行客户开发和实施。Infor 公司Infor 旗下的EAM 产品旨在为全球客户提供企业资产管理解决方案，客户主要是外资企业。3、北京海顿新科技术股份有限公司旗下信息管理软件主要向用户提供以企业资源规划（ERP）为核心，资产设备管理（EAM）、项目管理、知识管理及办公自动化（OA）为支撑的企业级全面信息化解决方案实施服务，以石油、石化、金融、通信、能源、环保等为目标行业。4、IBM公司IBM 公司旗下的MRO 软件于1995 年进入中国市场，为客户提供包括硬件、软件和服务在内的完整的企业资产管理方案，主要应用于石油天然气、电力、冶金、交通运输等资产密集型行业。