中国石油和化工行业经济运行上半年分析报告精编.docx

1、中国石油和化工行业经济运行上半年分析报告精编(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月一、主要经济指标完成情况据国家统计局数据显示，16月，全国石油和化工行业规模以上企业29436家，累计增加值比去年同期（下同）增长88%；实现主营业务收入635万亿元，下降57%；利润总额31321亿元，降幅250%，分别占全国规模工业主营业务收入和利润总额的123%和110%；上缴税金48724亿元，增长108%，占全国规模工业税金总额的214%；完成固定资产投资97900亿元，增长26%，占全国工业投资总额的102%；资产总计1165万亿元，增长56%，占全国规模工业总资产的123%；进出口

2、贸易总额26530亿美元，下降217%，占全国进出口贸易总额的141%，其中出口8970亿美元，下降39%，占全国出口贸易总额的84%。其中，化工行业上半年规模以上企业26204家，累计增加值增长94%；实现主营业务收入423万亿元，增长29%；利润总额20731亿元，增长111%；上缴税金12593亿元，增长139%；完成固定资产投资77104亿元，增长56%；资产总计731万亿元，增长75%；出口贸易总额7561亿美元，同比下降18%，占全行业出口总额的84%。 上半年，全国石油天然气总产量163亿吨（油当量），同比增长22%；主要化学品总产量增幅50%。其中，原油加工量258亿吨，增长4

3、8%；成品油产量（汽、煤、柴油合计）166亿吨，增长74%，其中，柴油产量8946万吨，增长37%。上年半，全国化肥总产量（折纯）3706万吨，增长65%；烧碱产量15203万吨，下降19%；乙烯产量845万吨，增长23%；轮胎产量455亿条，下降39%；合成材料总产量5974万吨，增长90%。上半年，东部11省市石油和化工行业实现主营业务收入426万亿元，同比下降39%，占全国行业收入比重670%；实现利润总额21720亿元，同比下降77%，占全国行业利润总额的693%。中部8省市实现主营收入110万亿元，降幅74%，占比173%；实现利润总额4263亿元，下降433%，占比136%。西部1

4、2省市区主营收入99466亿元，下降108%，占比157%；利润总额5338亿元，降幅501%，占比170%。上半年，东部地区收入降幅不断收窄，占比呈上升趋势，利润降幅也相对较窄，占比保持上升趋势，与中西部效益差距呈现扩大趋势。今年以来，中部地区投资增长趋快，东部地区减缓，西部地区降幅扩大。二、行业经济运行主要特点（一）经济回升不断加快从全行业增加值看，增速逐步提高。12月增长69%，14月增长84%，上半年增长88%，高出同期规模工业增加值25个百分点，这也是2011年以来首次超过规模工业增加值增速。从收入看，降幅持续收窄。上半年全行业收入降幅57%，比前2个月收窄24个百分点，比前4个月收

5、窄约1个百分点。二季度，全行业主营业务收入环比增长165%。从总产量看，增长保持平稳。上半年，油气总产量增长22%，主要化学品增幅50%，均与去年同期基本持平。（二）经济结构继续改善从经济增长和效益上看，合成材料、专用化学品、农药、涂（颜）料及有机化学原料制造等技术含量相对较高、附加值较高的行业在经济增长中领先，效益向好。数据显示，上半年合成材料和专用化学品制造增加值增速分别为110%和101%，明显高于94%的化学工业平均水平。合成材料和有机化学原料利润增幅分别达到40%和35%，对化工行业效益的贡献率达到30%和33%。从需求增长看，受消费升级效应带动，能源和主要化工产品在消费总体放缓的背

6、景下，增长出现明显差异。首先，天然气消费大幅放缓，成品油加快。上半年，国内天然气表观消费增幅仅为33%，历史同期最低，二季度甚至出现负增长。成品油表观消费量增长70%，为3年半以来新高。其次，主要化学品中，有机化学原料消费保持较快增长，无机减缓，合成材料基本平稳。上半年，有机化学原料表观消费总量同比增幅约114%，比去年同期加快21个百分点；无机化学原料增长23%，减缓4个百分点；合成材料增幅62%，回落08个百分点。从经济类型看，非公经济和私营经济在经济总量中的比重继续加大。上半年，私营企业主营收入增幅49%，占石油和化工行业收入总额的297%，同比提高3个百分点。非公有控股经济主营收入增长

7、33%，占比首次超过60%，达到609%，同比提高5个百分点。（三）经济增长质量提高从能源效率角度看，单位产品能耗继续下降，行业总能耗增速继续回落。今年一季度，我国吨油气产量综合能耗同比下降06%，吨原油加工量综合能耗下降17%，吨乙烯产量综合能耗下降13%，主要重点产品能耗保持下降趋势。上半年，油气产量增长22%，原油加工量增长48%，主要化学品总量增长50%。但全行业总能耗增长只有10%，同比大幅回落62个百分点。其中，化工行业总能耗增幅13%，回落68个百分点。从经济效益看，化学工业利润增速不断加快，炼油业效益持续改善。上半年，在全国规模工业和全行业效益大幅下滑的背景下，炼油业利润实现恢

8、复性增长，增速达到756%；化工行业利润增长达111%，同比提高22个百分点，这在全国规模工业中也是少有的亮点，奠定了全行业效益回升向好的基础。（四）出口贸易缓中趋稳上半年，石油和化工行业出口贸易总额同比下降39%，二季度以来降幅稳中收窄。其中，占全行业出口总额四分之一的橡胶制品开始摆脱一季度的剧烈波动，呈现企稳回升走势。虽然降幅还为39%，但6月当月已实现增长05%。化肥上半年出口持续高速增长，出口额增幅达70%。此外，出口产品结构也出现积极变化，一些高端化学品、专用设备出口呈现快速增长势头，上半年其他化学品出口总额增长84%，炼油、化工专用设备出口总额增幅达到60%。（五）价格逐步回升上半

9、年，石油和化工行业价格总水平持续回升，与规模工业出厂价降幅扩大走势相反。国家统计局价格指数显示，全行业生产者出厂价累计降幅117%，比一季度上升1个百分点。分行业看，石油天然气开采业降幅316%，上升14个百分点；炼油业降幅为225%，上升17个百分点；化学工业下降62%，上升08个百分点。市场监测还显示，上半年，国内93#无铅汽油市场均价为8261元/吨，比一季度上涨30%；烧碱市场均价2080元/吨，上涨25%；甲苯均价为5452元/吨，涨幅125%；甲醇均价2152元/吨，上涨83%；高密度聚乙烯均价10290元/吨，上涨72%；丁苯橡胶均价9955元/吨，上涨63%；尿素均价为1662

10、元/吨，涨幅17%。市场回暖趋势较为明显。（六）企业管理水平提升上半年，全行业管理费用增长20%，同比回落64个百分点。全行业产成品存货周转天数为140天，比全国规模工业平均水平缩短约1天；全行业存货下降64%，多年来首次出现下降。三、行业经济运行中的主要问题（一）需求增长乏力能源和主要化学品的消费增速总体呈放缓趋势。上半年，石油和天然气表观消费总量为351亿吨（油当量），增长36%，同比回落14个百分点；主要化学品表观消费总量增长41%，回落07个百分点。其中，乙烯表观消费量增长几乎为零；烧碱消费量自国际金融危机以来首次下降；快速增长的合成树脂消费也出现减缓势头。市场需求增长乏力，有外部影响

11、，但主要是内在原因。客观上看，全球经济复苏曲折迟缓，国内经济进入“新常态”，导致总需求放缓。但也应当看到，全球经济和我国经济正处于结构调整之中，特别是国内城镇化、新型工业化、信息化仍处在较快发展阶段，增长和需求潜力十分巨大，关键是我们的生产能否适应消费升级和差异化发展的需要。（二）投资下滑上半年，石油和化工行业固定资产投资增幅持续回落，累计增幅只有26%，创下历史最低纪录。其中，石油和天然气开采业投资3年来首次下降，降幅达65%；炼油业投资也出现了自2010年以来的首次下降，降幅66%；化学工业投资虽保持56%的增长，但仍是历史同期最低水平。特别值得关注是，上游勘探开发投资大幅下滑，动力严重不

12、足，有可能对国家能源安全和全行业发展产生重大影响。（三）行业税负过重上半年，全行业税费总额同比增长达到108%，占全国规模工业税费总额的214%，与全行业收入同比下降57%形成显著反差。一增一降，凸显出企业税负增加的矛盾。其中，炼油业税费总额同比增长达到478%，占全国规模工业税费总额的131%，是同期炼油业利润总额的95倍。化工行业税费总额同比增长近14%，收入增长却不足3%；而同期全国规模工业税费总额增长只有57%。税额中，主营业务税金及附加占比较大，从全行业看，达到近60%。其中，炼油业占比达到775%；化工行业则是增值税占比较大，达到760%。石油和化工行业高速增长的税负使相当一部分企

13、业生产经营陷入困难。四、下半年行业经济运行形势分析及增长预测当前，我国宏观经济平稳运行的基本面没有改变。下半年，随着稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策效应继续显现，宏观经济运行中的积极变化还将不断增多，企稳向好的态势将进一步巩固。石油和化工行业经济运行环境与形势也会继续改善，经济增长总体好于上半年。（一）经济下行压力犹存今年以来，石油和化工行业主要经济指标企稳向好，经济运行出现很多亮点，增长活力动力有所增强。但也要看到，国内外经济环境依然错综复杂，下行压力还很大，保持行业经济回升向好的局面还要克服很多困难。从行业看，产能过剩、创新能力较弱、产品结构档次低、企业管理水平总体不高等深层次矛盾

14、仍十分突出，从根本上化解尚需时日，这是行业结构调整、转型升级、迈向中高端必须加快解决的难题，也是当前和今后相当一段时间行业经济运行中的内在压力，对此，我们要有清醒的认识。特别是重大安全环保事故仍时有发生，在社会上造成很大影响，行业形象亟待改善。今年我国出台实施的新环境保护法，无论是处罚力度还是标准要求，都大为提高，石油和化工行业经济运行中的环保压力也是越来越大。从市场看，上半年价格持续回升，但基础仍不稳定。特别是油价，降幅很大。受此影响，上游开采业效益显著下滑，也对全行业经济运行产生巨大压力，上半年全行业收入利润下降主要是受上游拖累。值得关注的是，油价影响在下半年还将持续。从目前市场情况分析判

15、断，石油价格的低位运行有可能常态化，对石油和化工行业发展的影响将会继续加深。对此，我们要密切跟踪，深入研究。从国际环境看，全球经济仍处在深度调整之中，复苏弱于预期，形势依然严峻。资料显示，美国经济一季度意外环比下降02%，尽管世界第一大经济体目前保持温和增长态势，但不确定因素很多。欧洲经济步履艰难。6月9日欧盟统计局公布的预估数据显示，欧元区和欧盟今年第一季度国内生产总值环比均增长04%；同比分别增长1%和15%，未来一段时间内，欧洲经济可能维持低速增长的局面。日本经济复苏势头仍不稳定。一季度日本生产总值环比增长1%，同比增长39%。市场人士认为，虽然日本经济基本上走出了因上调消费税引发的衰退

16、阴影，但复苏势头不稳固，且波动性较大。新兴经济体表现差异很大，总体上呈放缓走势。因此，国际货币基金组织7月9日下调了2015年世界经济增长预期，由此前的35%调低至33%。由于世界经济复苏乏力，导致贸易保护主义盛行，全球贸易呈现摩擦加剧、贸易壁垒加深的趋势，我国石化产品出口将面临更大的挑战。不仅如此，随着东盟自贸区、中韩自贸区的相继建立，以及海合会自贸区谈判的重新启动，未来，我国石化市场的竞争也将会进一步加剧。（二）积极动力不断增加1宏观政策效应继续增强今年以来，各项“稳增长”政策不断加强，特别是近期，系列举措更是密集出台。首先是稳定投资。针对固定资产投资持续下滑的情况，投资“稳增长”步伐逐步

17、加快。截至7月1日，发改委年内已批复基础建设投资约88419亿元，其中，城市轨道交通项目成为主力军，计划总投资达到48832亿元，占比超过一半。有专家预计，从速度与质量两个方面来看，三季度中国经济都将呈现企稳局面。其次是稳定出口。自2014年底开始，我国多次调整出口退税，完善出口退税负担机制。2015年3月4日，国务院印发关于完善出口退税负担机制有关问题的通知，明确规定，从2015 年起，出口退税（包括出口货物退增值税和营业税改征增值税出口退税）全部由中央财政负担，地方2014 年原负担的出口退税基数，定额上解中央。同时，中央对地方消费税不再实行增量返还，改为以2014年消费税返还数为基数，实

18、行定额返还。这些举措对促进出口意义重大。三是稳定货币和财政政策。今年上半年，国家连续3次降准，3次降息（去年底1次），为企业减税减负。特别是不断加大对小微企业和创业创新的减税降费力度。四是深化改革。随着党中央、国务院进一步简政放权，加快行政审批制度改革，创新投资和融资的体制机制，鼓励民间资本参与基础设施建设和公用事业等系列改革措施的出台，大众创业，万众创新的局面正在形成，市场活力进一步并发。五是“一带一路”战略加快推进。今年以来，“一带一路”战略快速向实施阶段落实，沿线国家反响热烈，积极参与。据商务部消息，今年前5个，中国企业对“一带一路”沿线的48个国家和地区进行了直接投资，合计总额486亿

19、美元，同比增长37%。“一带一路”沿线国家在华设立外商投资企业767家，同比增长143%；实际投入外资金额2919亿美元，增长116%。“一带一路”战略将改变中国对外开放格局，给全球带来新机遇，对稳定和促进世界经济发展将产生深远影响。2市场需求稳中有增上半年，由于宏观经济活动放缓，市场需求增长总体显得乏力。但是，二季度以来，规模经济开始企稳，工业增加值企稳回升，房地产也出现趋于活跃的积极信号，社会消费保持平稳较快增长。下半年，随着宏观经济活动的继续增强，市场需求也将会有所扩大。预计全年油气消费总量71亿吨（油当量）左右，同比增长4%；主要化学品总量增长约5%。其中，原油表观消费量约54亿吨，增

20、长45%；天然气表观消费量约1910亿立方米，增长6%；成品油表观消费量约32亿吨，增长65%，其中柴油表观消费量约18亿吨，增幅4%；化肥表观消费量约6000万吨，下降2%，其中尿素表观消费量约为2400万吨，降幅4%；合成树脂表观消费量约107亿吨，增幅7%；乙烯表观消费量约1900万吨，增长3%；烧碱表观消费量约3000万吨，增幅2%。3国际油价总体平稳影响国际油价的因素很多。有供需关系、开采成本、地区冲突演变、地缘政治、突发事件等等，就目前情况而言，决定的因素仍然是供需关系。由于全球经济复苏乏力，中东地区局势可控，全球石油供大于求的格局短期内不会改变。因此，未来油价走势总体处于温和变动

21、之中。预计三季度国际原油现货价格与二季度大致持平，全年均价在56美元/桶上下，降幅约42%。4化工市场继续回暖今年以来，化工市场整体上稳步回暖，效益明显改善。下半年，化工市场回升向好局面将进一步巩固。化肥市场保持平稳运行。上半年，化肥市场平稳回升，效益大幅好转，主要得益于产能控制和出口拉动。我国化肥需求增长趋缓将成为长期趋势，因此，化肥行业应加快结构调整和全球布局，推动产品提质升级，以满足农业需求新变化。下半年，化肥市场将会延续平稳运行格局，价格总体稳中趋升，整体效益继续改善。主要化学品市场稳中向好。下半年，基础化学原料市场将会继续好转。其中，无机化学原料市场保持基本平稳，效益继续回升；有机化

22、学原料市场延续向好局面，但增长势头会有所放缓。合成材料市场总体继续向好。其中，合成树脂价格走势高位有所回落；合成橡胶和合成纤维单体市场回升势头基本平稳。轮胎市场的局势依然严峻，不过出现缓解迹象，下半年轮胎市场有望在下行中企稳。涂（颜）料等市场经过一年多的较快发展，下半年有可能进入新一轮调整阶段。总之，下半年行业经济运行虽然面临的环境依然错综复杂，但积极因素更多，机遇更大，前景更好。（三）主要经济指标保持回升走势综上所述，根据当前行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析判断，预计2015年，石油和化工行业增加值同比增幅约90%；主营收入1420万亿元左右，增长约1%；利润总额约7550亿元，下降约5%。预计全年实际投资总额242万亿元左右，同比增长4%；出口总额大约1970亿美元，与上年基本持平。化工行业增加值增幅约为96%；主营收入929万亿元上下，同比增长6%；利润总额约为4780亿元，增幅12%。