定制厨柜衣柜行业分析报告.docx

1、定制厨柜衣柜行业分析报告2016年定制厨柜衣柜行业分析报告2016年10月一、行业管理1、行业主管部门及监管体制行业主管部门：工信部，具体负责部门为消费品工业司。行业技术监管部门：国家质量监督检验检疫总局。行业自律组织：全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会。行业监管体制：国内定制家具行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。2、行业主要法律法规及主要标准3、行业相关政策（1）轻工业调整和振兴规划2009年5月18日，国务院办公厅发布的轻工业调整振兴规划指出国家将加快家具行业重点专业市场建设

2、作为产业调整和振兴的主要任务之一，要求加快市场需求信息传导，鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。同时，该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；加快自主创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路。（2）中国家具行业“十二五”发展规划在“十二五”期间，我国家具产值和家具产量保持每年15%左右的增长速度；在“十二五”期间，我国家具出口保持年增长12%的速度；在“十二五”期间，家具行业将进一步完善家居产业链，优化产业结构，逐步实现专业化分工；在“十二五”期间，家具行业提高家具生产企业的整体管理水平，降低生产成本，提

3、高产品质量，提高家具附加值；在“十二五”期间，加强家具产业基地建设，在全国建成100 个具有一定产业规模家具产业基地。（3）关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见2012 年1 月，商务部发布关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见，明确提出“十二五时期，商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额年均增长15%，零售业增加值年均增长15%”的发展目标。（4）轻工业“十二五”发展规划2012 年1 月19 日，工信部发布的轻工业“十二五”发展规划明确了家具工业的发展方向：重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提高产品的附加值；加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品

4、款式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵；创新营销模式，推动家具营销由以经销商为主体，以集中卖场为流通平台的传统模式向发展电子商务、自建营销渠道等多元立体化模式发展；提升家具产业集群发展水平，主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台。（5）服务业发展“十二五”规划2012 年12 月，国务院印发服务业发展“十二五”规划指出，要以珠三角地区需求为导向，重点在服装、灯饰、家具、五金、皮革等产业，依托有集聚规模的专业镇，统筹规划建设生产性服务业集聚区。（6）国家新型城镇化规划（2014-2020 年）2014 年3 月16 号，国务院发布国家新型城镇化规划（201

5、4-2020）提出，要稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农业转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020 年常住人口城镇化率达到60%左右。（7）国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知2013 年1 月6 日，国务院转发了发展改革委、住房城乡建设部的绿色建筑行动方案，该方案中提出在全国推行绿色建筑行动，即最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的适用空间。（8）关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见2014 年8 月6 日，国务院发布关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见，该文件明确提出生

6、产制造要与信息技术服务相融合，“运用互联网、大数据等信息技术，积极发展定制生产，满足多样化、个性化消费需求”。（9）中国制造20252015 年5 月19 日，国务院正式印发中国制造2025提出，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进制造过程智能化；发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。（10）关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见2016 年6 月10 日，国务院办公厅印发关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见，提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代

7、，适应绿色环保、方便快捷的生活需求。二、行业概况1、定制厨柜行业定制厨柜亦称为“整体厨房”或“整体厨柜”。与传统厨柜相比，定制厨柜是由厨柜、电器、燃气具、厨房功能用具四位一体组成的厨柜组合。其特点是将厨柜与操作台以及厨房电器和各种功能部件有机结合在一起，并按照消费者家中厨房结构、面积，以及家庭成员的个性化需求，通过整体配置、整体设计、整体施工，实现厨房工作每一道操作程序的整体协调，并营造出良好的家庭氛围、浓厚的生活气息。随着城市化进程的不断加快，人们生活质量和品位提高，高品质厨柜及厨电的市场需求逐渐增长，厨房已经倍受关注，厨房建设由功能型、配套型进入了生活舒适艺术型的发展阶段，厨房设备由简单的

8、搭建进入到厨柜单元的专业化制作阶段。中国厨柜行业也迅速完成了与西方厨柜技术的借鉴与融合，进入个性化发展期，定制厨柜迅速在国内蓬勃发展，并形成了庞大的产业市场。2、定制衣柜行业在定制衣柜行业形成之前，我国家庭衣柜产品主要以手工打制衣柜及标准化成品衣柜为主。手工打制衣柜存在着材料与工艺品质难以保证，以及施工现场环境差、噪音影响、环境污染等多方面问题；成品衣柜由于设计相对标准化和大众化，因而很难满足消费者个性化需求，且容易造成空间利用的不合理。而定制衣柜结合了传统的成品衣柜和手工技术打制衣柜优势，具有整体性强、空间布局合理、款式风格多变、材料健康环保等特点。定制衣柜又被称为“整体衣柜”，最早起源于欧

9、美国家，已经有二三十年的发展历史。在我国，定制衣柜发展历史较短，只有十余年。随着居民对衣柜在空间布局、功能性、衣柜风格等多方面的个性化需求和对环保认识的不断深入，定制衣柜日渐成为众多家庭特别是80 后、90 后等新生代家庭的首选。三、行业供求情况1、家具行业供求情况（1）我国家具行业发展迅速，保持产销两旺的格局家具行业是我国轻工业重要的细分行业，同时也是我国具有比较优势的产业之一。近年来，我国家具行业发展迅速，并保持了产销两旺的格局，家具行业规模以上企业生产总值由2008 年的3,072.8 亿元增长到2015 年的7,872.5 亿元，年复合增长率达到14.38%，远高于同期GDP 增速；在

10、下游市场旺盛需求的推动下，近年来行业产销率一直保持在97%以上的较高水平。2015 年度，家具制造业主营业务收入7,872.5 亿元，累计同比增长9.3%；利润总额500.9 亿元，累计同比增长14.0%；产销率98.3%，较2014 年同期提高0.5 个百分点。具体如下：我国家具行业的持续、快速成长，主要原因为：一方面，国内经济的持续成长、居民收入水平和城市化进程的提高为国内家具行业的快速发展提供了高速成长的动力；另一方面，我国具有较为丰富的原材料、劳动力资源，以及较为完善的产业链配套，使得全球家具产业链重心持续向我国转移。从产品结构来看，木质家具仍是我国最重要的家具类型。按产值计算，201

11、4 年我国木质家具总产值达到4,556.81 亿元，占国内家具总产值的63.4%。其次是金属家具，占当年国内家具总产值的19.1%。（2）我国成为全球家具供应中心随着经济全球化的快速发展，发达国家的家具产业向具有一定基础和比较优势的低成本发展中国家转移。中国凭借良好产业发展环境、突出的劳动力成本及原料成本、高效的生产效率、熟练的劳动技能以及相对集中产业集群与完善的产业配套等方面的相对优势，逐渐成为全球家具产品供应中心。根据中国家具年鉴（2013）统计数据，2012 年我国家具行业出口总值达到499.6 亿美元，较2011 年的388.7 亿美元大幅提高约28.51%。2014 年我国家具制造业

12、出口交货值1,624.4 亿元，同比增长4.9%。2015 年我国家具制造业出口交货值1,720.1 亿元，同比增长5.0%。全球家具供应中心的地位进一步巩固，中国已成为世界上最大的家具制造及出口国。（3）个性化、健康化需求推动家具产业转型近年来，随着我国经济的快速增长、居民可支配收入水平的不断提高，人们的消费习惯逐渐由温饱消费向个性消费过度，人们对家具产品的需求已不仅仅满足其基本的使用功能，偏好在家居生活之中加入更多自主创意，更加关注设计理念、品牌内涵以及健康环保等因素，过于大众化和标准化的家具产品已经无法满足消费者的需求。目前，更趋于个性化和整体化的定制家具产品已经被消费者广泛接受，定制厨

13、柜、定制衣柜等定制家居产品的社会认知度与市场需求不断提高。为符合市场发展趋势和满足消费者需求，我国家具生产企业加大对原创设计的投入和开发，完善生产工艺水平，提高产品和基材的环保标准，增加品牌附加值、扩大品牌影响力，不断增强市场竞争力，并通过品牌化运行、设计和服务等手段，优化行业资源配置，推动行业转型升级。2、定制家居行业供求情况（1）定制家居消费需求特征从家居消费的年龄特征来看，根据搜房家居研究中心的调查研究数据，中青年为家居消费的主流消费群体，家居消费群体年轻化趋势明显，25 岁-35 岁消费者占比合计为66%。由于年轻一代家居消费群体风格多样化、需求个性化特征日益明显，其不但注重家居产品的

14、功能需要，也注重装饰美观、彰显个性的需要。成品家居产品由于设计相对标准化和大众化，难以满足消费者个性化需求；定制家居产品则可以最大程度的满足用户个性化需求，增加家居装饰的整体性和艺术感。因此，定制家居成为家居消费群体年轻化的最大受益者。从装修房产面积来看，消费者装修面积以中小面积为主，调查数据显示，居室装修面积在50-130 平米之间的占比达到72%，其中，50-90 平米占30%，90-130 平米占42%。在中小户型占主导的背景下，消费者对空间利用率的要求提高。定制家居根据消费者室内空间布局特点进行产品设计，可以充分合理地利用有效的空间，定制家居市场需求不断提高。（2）行业需求影响因素伴随

15、着消费者的家居装修理念从最初讲究“实惠”、“实用”到注重格调品位和整体风格协调和效果转变，人们对于家居装修的个性化要求越来越高，各种成品家居产品已经不能够完全迎合消费者的个性化需求；同时，随着住宅户型的更加多样化，市场上的成品家居产品与家居空间也越来越难以完全吻合。国此，定制家居成为众多消费者尤其是年轻一代消费者家居装修的选择。从行业发展的需求推动因素来看，定制家居行业的发展与中国的房地产业发展密切相关，又与存量城镇居民改善原有居住环境、提升居住品味有关。中国城镇化进程的加快推进为行业提供了广阔的市场空间定制家居市场的快速发展与我国的城市化进程密不可分。一方面，城镇人口可支配收入相对较高，购买

16、力强，城镇人口的增加使得购置新房添置新家具的需求增加；另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重，促使家具更新速度加快。2003-2015 年，我国城镇常住人口从52,376 万人增加到77,116 万人，城镇化率从40.53%提升到56.10%。与发达工业国家的80%左右相比，我国的城市化率仍有大幅度的提升空间。国务院发布的国家新型城镇化规划（2014-2020）提出，要稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农业转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020 年常住人口城镇化率达到60%左右。我国城市化进程的加快，带动城市基础设施建设和城镇住房建设

17、投资大幅增长，城镇人口的快速增长带来了对家居装修与定制家居产品的刚性需求，此外，二胎政策放开，有利于住房改善性需求增加，这都为定制家居行业的发展提供广阔的发展空间。城镇住宅投资持续增长促进行业的发展定制家居行业下游面向国内购买商品住房和旧房二次装修的消费者，以及推出精装修商品住房的房地产企业和自建住宅装修。住房制度改革以来，我国城镇住宅建设投资取得较快发展，根据国家统计局数据，全国城镇住宅投资已从2005 年的12,825.76 亿元迅速增长至2014 年的72,728 亿元，期间复合增长达到21.23%。在城镇住宅投资保持高速增长的同时，定制家居的市场需求也将获得快速增长。居民可支配收入持续

18、增长消费升级为定制家居行业发展提供了物质基础从长期看，居民对家具需求的多少取决于居民收入水平的高低，收入水平越高，对居住条件改善的要求也越高，对中高端家具的需求也越大。随着经济的发展，我国城镇家庭人均可支配收入由2003 年的6,860 元上升至2015 年的31,195 元，年复合增长率达到11.47%，消费能力大大提升，城镇居民消费性支出从2003 年的6,511元增长至2015 年的21,392 元，年复合增长率为10.42%。随着居民可支配收入的较快增长，人们更加注重提高生活质量，居民的消费需求逐步多元化和个性化，对家居空间的布置更加贴近自已的个性化需求和偏好，更愿意选择个性化定制家居

19、产品。因此，居民可支配收入的提高以及消费理念的转变，促进了我国定制家居行业的发展。住宅精装修为行业提供广阔发展空间我国住宅精装修尚处于起步阶段。1999 年建设部发布关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见，首次提出一次性装修概念。2002 年建设部颁布了商品住宅装修一次到位实施细则，全国推广住宅商品房精装修。2008 年住房和城乡建设部发布关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知，鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式，要求各地根据实际情况，科学规划，分步实施，逐步取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。2010 年以后，我国开始全面进入精装修时代。2011 年住房和城乡建设部

20、颁布建筑业“十二五”规划，提出鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房。目前，精装修住宅在我国的住宅总量中占比较低，根据中证网数据，全国住宅平均精装修比例不足10%，而发达国家诸如日本、瑞典、法国、美国、德国等精装住宅占比均达到了80%以上。我国住宅精装修前景十分广阔，为定制家居产品提供了广阔的市场需求空间。巨大的婚育人口推动定制家居行业发展婚育新装修住房是家具需求的重要来源之一。根据民政部统计数据，2015 年，我国内地居民登记结婚1,224.7 万对，最近11 年年均复合增长率为4.13%。巨大的婚育人口，带来巨大的家具消费，而随着70-90 平方米商品房数量的增多，定制家居凭借

21、高空间利用率成为消费首选。另外，从年龄占比来看，办理结婚登记人口中， 25-29 岁占比逐年上升，2014 年25-29 岁办理结婚登记占结婚总人口比重最多，占到39.4%，该年龄段的人群正是有着较强的消费能力、以个性化为特征的“80 后”消费群体。在消费升级的过程中，具有定制化、个性化设计特点与优势的定制家居产品将会成为主要受益者。城镇家庭住房二次装修为定制家居行业带来巨大发展空间根据国家统计局的数据，2015 年我国城镇人口77,116 万人，户均人口2.9 人，共有26,592 万城镇户，按照每十年更换一次家具测算，相当于每年有2,659 万户更新家具；2005 年-2009 年为国内商

22、品房销售快速增长期，以10 年装修周期分析，目前国内已经进入了二次装修的高峰期。早期住宅小户型居多、结构合理性差，定制家居可在一定程度上弥补居住空间狭小的缺陷，充分有效利用居室空间。二次装修的改善型需求为定制家居行业带来巨大发展空间。（3）定制家居行业发展趋势定制家居客户群体趋于多元化目前定制家居行业主要面向具有较高消费能力及对生活品质有较高追求的人群。随着“十二五”规划中收入倍增计划的稳步推进，国家为满足中低收入人群对居住环境的需求加大保障房和中小户型商品房的建设，以及居民消费理念的转变，将促使定制家居的消费群体逐步多元化。三、四、五线城市的定制家居市场潜力巨大一、二线城市因城市经济发达、居

23、民可支配收入高和房地产行业发展较早等原因，定制家居行业发展较成熟。随着区域经济的发展，中国的三、四、五线城市正在进入一个快速发展的轨道，房地产开发投资增速与城镇化进程都明显加快，其快速发展也为我国定制家居行业带来良好发展空间。电子商务成为定制家居行业未来发展的新动力近年来，随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变。通过电子商务网站的平台，可以突破时间和空间的限制，全方位地向消费者清晰地展示样品，减少中间环节，降低销售成本，提高销售效率。未来，电子商务模式将成为定制家居行业现有实体门店销售模式的有效补充。品牌经营成为定制家居行业企业经营的核心和重点品牌影响力是定制家居产品吸引消费者的关键

24、因素之一，品牌在经过时间的积淀后，最终形成某种特有的时尚风格或代表某种生活方式，逐步被消费者接受和推崇。定制家居市场逐步向具有品牌影响力的企业集中，品牌经营已经成为行业内企业经营的核心和重点。加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提高产品的品牌附加值获取竞争优势，成为未来定制家居行业发展的重要趋势。3、定制厨柜行业供求情况（1）定制厨柜行业发展历程定制厨柜起源于欧美，于20 世纪80 年代末、90 年代初传入我国。随着改革开放的深入以及市场经济和城市化进程的不断发展，特别是房地产业的蓬勃发展，定制厨柜在我国逐渐形成了庞大的产业市场，并成为我国的朝阳行业之一。作为现代家居的一

25、个重要元素，厨柜满足了人们追求舒适、轻松的厨房生活的要求，使得厨房已演变成一种情感空间，一种与人们居家生活息息相关的生活文化。根据全国工商联家具装饰业商会发布的2010 中国厨柜行业消费白皮书，我国厨柜行业的发展历程，大体上经历了三个阶段：第一阶段：行业起步阶段。从1980 年国家提出住房制度改革开始，我国房地产业开始发展，带动了我国厨柜行业的崛起。第二阶段：行业形成阶段。经过反复研究认证，国家建设部在1989 年针对性地明确提出“厨房革命”，到上个世纪末，我国厨柜业已经初具规模。第三阶段：快速发展阶段。2000 年，国家住房制度改革的全面推行为厨柜行业的发展提供了快速增长的市场条件。2002

26、 年，建设部第108 号令住宅室内装饰装修管理办法以及商品住宅装修一次性到位实施细则等文件公布实施，加快了厨柜业发展。（2）定制厨柜行业发展现状与前景近年来，我国房地产业的高速发展，带动了厨柜行业持续、健康、快速、稳定的发展。根据全国工商联家具装饰业商会发布的2012 中国厨柜行业消费白皮书的统计数据，到2012 年12 月止，国内的厨柜品牌已经超过500 家，我国厨柜在设计、品质、功能上均得到极大提升。从定制厨柜市场的消费需求结构来看，其市场需求包括商品房毛坯首次装修、精装房的配套装修需求和居民为改善居住环境进行的二次装修。根据全国工商联家具装饰业商会发布的2013 中国厨柜行业消费白皮书：

27、“近年来，中国厨柜的销量以平均每年35%的速度上升。根据国务院发展中心研究办公室调查显示：在未来的5 年内，我国将有31.7%的家庭使用厨柜，每年的市场容量为700 亿元，未来10 年内厨柜消费将持续成为城乡居民消费的热点”。4、定制衣柜行业供求情况定制衣柜自本世纪初引入我国以来，因其个性化设计、100%空间利用率、美观时尚、环保及规模化生产保证质量等诸多优点而受到现代家庭消费者的重视。定制衣柜行业作为家具制造业中的集成创新行业，在我国发展仅10 多年左右的时间，尚属成长期，增长空间巨大。衣柜市场消费需求主要包括新增城镇住宅首次装修、居民为改善居住环境进行二次装修以及旧家具的更新换代。近年来，

28、随着我国经济的稳定增长、居民消费水平的不断提高及对定制衣柜认知的不断深入，我国定制衣柜行业发展速度迅猛，定制逐渐取代成品衣柜及手工衣柜。中国人造板杂志（主办单位：中国林业科学研究院木材工业研究所）的调查数据表明，2009 年，在衣柜整体市场份额中，成品衣柜、手工打制衣柜、定制衣柜三者市场的比例大致为50%、35%、15%；预计未来5 年，随着中国城市化进程的加快发展、商品房成交量的不断扩大，以及居民消费结构升级与消费观念向时尚、环保和多功能方向的转变，定制衣柜的市场比例将提高到40%。根据中银国际证券2014 年1 月份出具的研究报告，定制衣柜行业在未来三年的年均复合增长率将在20%以上；按定

29、制衣柜占衣柜市场30%份额测算，2015 年定制衣柜市场容量将达到813 亿元；在未来2-3 年内，定制衣柜行业的市场规模在逐渐扩大，且增速较快，行业前景巨大。四、行业竞争格局1、定制家居行业总体处于竞争初级阶段从国内家具行业来看，普通民用家具行业竞争激烈，尤其是标准化的大众家具产品。但定制厨柜、定制衣柜等定制家居产品通过个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合，产品的生产效率更高、产品质量更好、更加节省空间，其市场定位及盈利空间相对通用型家具产品更高，行业正处于行业快速发展阶段，行业内部竞争总体还处于初级阶段，市场集中度相对较低。2、定制厨柜、定制衣柜市场集中度不高，竞争态势趋于综合实力

30、的比拼定制厨柜、定制衣柜市场集中度不高源于我国定制家居行业为新兴行业及行业参与竞争者众多，且以中小型企业为主。定制厨柜、定制衣柜行业中小型生产企业主要集中于低端市场和区域性市场，产品同质化现象严重，市场竞争较为激烈；而具有品牌、渠道、规模优势的中高端产品市场因行业发展壁垒的因素，市场竞争则相对有限，产品定价能力较强。在定制厨柜领域，随着消费者的认同度不断提高，新进入者不断加入，行业市场竞争日趋激烈，整个市场的竞争态势已经从产品价格的单一竞争逐步进入以品牌、网络、服务、人才和管理以及企业规模等多方面的综合水平竞争，定制厨柜的市场逐步向行业中的优势企业集中。目前，我国定制厨柜品牌企业区域布局主要围

31、绕珠江三角洲、长江三角洲和环渤海三大经济圈，行业主要企业包括欧派、博洛尼家居用品（北京）股份有限公司、志邦厨柜股份有限公司、金牌、我乐等。在定制衣柜领域，随着行业的快速发展，其良好的市场前景吸引众多厨柜企业、实木家具企业、木地板企业等涉足，市场竞争开始加剧，中低端领域的竞争尤为激烈。随着居民消费结构的升级和对定制衣柜认知的深入，定制衣柜行业进入竞争整合阶段，部分定制衣柜企业凭借品牌建设、营销网络、产品设计、定制服务、企业规模等方面的综合领先优势，从激烈的市场竞争中脱颖而出，发展成为全国性的知名品牌。目前，定制衣柜行业主要企业包括索菲亚、欧派、好莱客、广东顶固集创家居股份有限公司等。3、定制厨柜

32、、定制衣柜进入品牌化竞争阶段，全国性品牌与区域性品牌共同竞争随着新进入者的不断加入，定制厨柜、定制衣柜行业企业的竞争从产品本身逐步进入企业创新能力和品牌影响力的竞争阶段，品牌竞争的发展推动市场向业内具有较高品牌影响力的企业集中。从品牌的区域性来看，定制厨柜、定制衣柜市场呈现少数全国性品牌和众多区域性品牌同台竞争的局面。全国性品牌拥有较大的生产规模和覆盖全国的营销网络，品牌知名度较高；区域性品牌则凭借贴近当地消费者需求、价格等方面与全国性品牌展开差异化竞争。4、定制厨柜、定制衣柜企业加速横向扩展，多品种运营品牌竞争优势凸显随着行业发展的不断成熟，定制家具终端市场竞争日益加剧，同时消费者对定制家居认知的提升与需求不断增长，越来越多的定制家居企业横向拓展产品类别，如索菲亚从衣柜切入厨柜，广州欧派家居集团股份有限公司等从定制厨柜进入定制衣柜等。多品种运