卓郎智能6005452季度财务分析报告原点参数.docx

1、卓郎智能6005452季度财务分析报告原点参数卓郎智能600545年2季度财务分析报告（word可编辑版）一 公司简介公司名称卓郎智能技术股份有限公司公司英文名称SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.公司简称卓郎智能股票代码600545成立时间1993-02-25上市时间2003-12-03交易所上海证券交易所注册地址新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路133号城建大厦1栋22层电话传真公司网址邮箱公司简介卓郎智能技术股份有限公司（原名：新疆城建（集团）股份有限公司）是一家主要从事智能自动化装备的设计、生产、研发和销售业务的中国公司。该公司主要业务包括智能化纺

2、织成套设备的生产、研发和销售以及机器人、机器人系统等的研发和销售。通过子公司运营，该公司业务还涉及提供相关的技术咨询和技术服务。二 公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况卓郎智能2019年2季度末资产总额为12,617,666,000.0元，其中流动资产为8,636,472,000.0元，占总资产比例为68.45%；非流动资产为3,981,194,000.0元，占总资产比例为31.55%； 2019年2季度卓郎智能总资产构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)资产总计1,261,7

3、66100.00%1,015,404100.00%1,015,848100.00%流动资产合计863,64768.45%666,27365.62%751,12373.94%非流动资产合计398,11931.55%349,13134.38%264,72526.06%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，卓郎智能2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为50.90%，50.90%和22.31%。20

4、19年2季度卓郎智能流动资产构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动资产合计863,647100.00%666,273100.00%751,123100.00%货币资金173,47820.09%94,54014.19%84,24511.22%交易性金融资产00.00%1,2220.18%00.00%衍生金融资产3330.04%00.00%00.00%应收票据及应收账款439,61750.90%356,23453.47%284,71637.91%应收票据00.00%4,2730.64%8000.11%应收

5、账款439,61750.90%351,96052.83%283,91637.80%预付款项12,9131.50%11,2921.69%5,5930.74%其他应收款6,1070.71%12,6241.89%60,9788.12%其中:应收利息00.00%790.01%00.00%存货192,66622.31%171,73725.78%311,60341.49%其他流动资产38,5304.46%18,6212.79%3,9840.53%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在

6、建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，卓郎智能2019年的非流动资产主要包括无形资产、固定资产以及商誉，各项分别占比为31.98%，22.48%和15.53%。2019年2季度卓郎智能非流动资产构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动资产合计398,119100.00%349,131100.00%264,725100.00%长期应收款6,2411.57%00.00%117,00444.20%长期股权投资00.00%00.0

7、0%2,4150.91%其他权益工具投资00.00%00.00%2,0000.76%其他非流动金融资产00.00%4,2301.21%00.00%投资性房地产00.00%00.00%46,61617.61%固定资产89,50222.48%84,50924.21%29,56111.17%在建工程52,70313.24%45,08012.91%2890.11%无形资产127,32331.98%126,66036.28%6,0832.30%开发支出13,6123.42%7,2152.07%400.02%商誉61,81015.53%59,77317.12%6550.25%长期待摊费用9420.24%3

8、220.09%1240.05%递延所得税资产3,9590.99%6,5361.87%44,61216.85%其他非流动资产42,02410.56%14,8034.24%15,3225.79%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况卓郎智能2019年年总负债金额为6,585,991,000.0元，所有者权益总额为6,031,675,000.0元，其中资本金为1,895,413,000.0元，资产负债率为52.20%，在负债中，流动负债为5,055,915,000.0元；占负债和所有者权益总额的40.07%，非流动负债为1,530,076,000.0元，占负债和所有

9、者权益总额的12.13%。2019年2季度卓郎智能负债和所有者权益构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)负债和所有者权益(或股东权益)总计1,261,766100.00%1,015,404100.00%1,015,848100.00%流动负债合计505,59140.07%481,65447.43%604,31459.49%非流动负债合计153,00712.13%279,27927.50%204,27220.11%所有者权益(或股东权益)合计603,16747.80%254,47125.06%207,260

10、20.40%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 卓郎智能2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为35.84%，27.20%和27.20%。2019年2季度卓郎智能流动负债构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动负债合计505,591100.00%481,654100.

11、00%604,314100.00%短期借款181,20635.84%254,73752.89%169,23128.00%交易性金融负债00.00%1,5080.31%00.00%衍生金融负债3160.06%00.00%00.00%应付票据及应付账款137,51227.20%00.00%31,8615.27%应付账款137,51227.20%00.00%31,8615.27%预收款项43,9508.69%62,12612.90%62,77810.39%应付职工薪酬21,0354.16%24,3065.05%3000.05%应交税费15,9643.16%28,6085.94%1,9970.33%其

12、他应付款71,99414.24%38,7048.04%80,07613.25%其中:应付利息00.00%1970.04%00.00%应付股利00.00%1,8950.39%590.01%一年内到期的非流动负债33,6096.65%71,66314.88%115,12119.05%其他流动负债-316-0.06%00.00%142,94723.65%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，卓郎智能2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延所得税负债，各项分别占比为65.1

13、4%，25.05%和9.23%。2019年2季度卓郎智能非流动负债构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动负债合计153,007100.00%279,279100.00%204,272100.00%长期借款99,67565.14%226,37381.06%192,08394.03%长期应付款38,32525.05%32,21511.54%7,1963.52%预计负债4060.27%7680.28%00.00%递延收益4760.31%5,6102.01%4,9922.44%递延所得税负债14,1259.

14、23%14,3105.12%00.00%其他非流动负债4060.27%7680.28%00.00%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度卓郎智能的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、资本公积以及少数股东权益，各项分别占比为31.42%，26.19%和21.35%。所有者权益构成情况科目名称2019年2季度2017年2季度年2季度金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)所有者权益(或股东权益)合计603,167

15、100.00%254,471100.00%207,260100.00%实收资本(或股本)189,54131.42%189,54174.48%67,57832.61%资本公积157,98326.19%00.00%56,26127.15%其他综合收益9430.16%-13,018-5.12%1570.08%专项储备00.00%00.00%1450.07%盈余公积4,8740.81%4,8741.92%15,7457.60%未分配利润121,05420.07%73,03728.70%41,18719.87%少数股东权益128,77021.35%360.01%26,18412.63%2.3利润分析2.

16、3.1 净利润分析2019年2季度卓郎智能的净利润为352,138,000.0元，与2018年的409,822,000.0元相比下降了14.08%。2015-2019年2季度卓郎智能净利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）2015-5152016-7,8071413.21%2017143101.83%201840,98228519.87%201935,213-14.08%2.3.2 营业利润分析2019年2季度卓郎智能的营业利润为430,473,000.0元，与2018年的550,920,000.0元相比下降了21.86%。2015-2019年2季度卓郎智能营业利润变动趋势年份金额（万元

17、）同比增长率（%）2015-7502016-8,3581013.11%20172,233126.72%201855,0922366.76%201943,047-21.86%2.3.3 利润总额分析2019年2季度卓郎智能的利润总额为380,518,000.0元，与2018年的564,386,000.0元相比下降了32.58%。2015-2019年2季度卓郎智能利润总额变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）2015-2222016-7,0193056.85%20172,987142.56%201856,4381789.33%201938,051-32.58%2.3.4 成本费用分析成本和费用总

18、额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度卓郎智能的成本费用总额为3,374,580,000.0元，其中营业成本、销售费用以及研发费用，各项分别占比为78.39%，7.77%和6.81%。2019年2季度卓郎智能成本费用构成科目名称2019年2017年年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)成本及费用总额-337,458100.00%-405,547100.00%-69,596100.00%营业成本-264,51878.39%-338,45383.46%-54,88578.86%税金及附加-1,4840.44%-7

19、570.19%-1,3431.93%销售费用-26,2257.77%-30,0777.42%-1,8082.60%管理费用-15,5614.61%-38,1239.40%-4,3096.19%研发费用-22,9946.81%0-0.00%0-0.00%财务费用-6,6731.98%1,8650.46%-7,24910.42%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年2季度卓郎智能的经营现金流量净额为-1,104,189,000.0元，与2018年的-1,889,411,000.0元相比上升了41.56%；投资活动现金流净额为1,223,160,000.0元

20、；筹资活动现金流净额为-1,811,070,000.0元。2015-2019年2季度卓郎智能经营、投资及筹资活动现金流净额年份经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）2015-31,266-86260,9722016-16,976-5266,5822017-9,357-6,71723,8512018-188,941442,914-398,8932019-110,418122,316-181,1072.4.2 现金流入结构分析2019年2季度卓郎智能现金流入总金额为5,426,031,000.0元，其中经营活动现金流入为2,772,885,000.0元，占现

21、金流入总额的51.10%；投资活动现金流入为1,466,698,000.0元，占现金流入总额的27.03%；筹资活动现金流入为1,186,448,000.0元，占现金流入总额的21.87%。2019年2季度卓郎智能现金流入构成科目名称2019年2017年年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流入总额542,603100.00%1,324,819100.00%339,043100.00%经营活动现金流入小计277,28851.10%267,23920.17%76,08822.44%投资活动现金流入小计146,66927.03%961,67772.59%10

22、50.03%筹资活动现金流入小计118,64421.87%95,9037.24%262,85077.53%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,767,428,000.0元,占经营活动现金流入小计的99.8%;收到的税费返还为4,281,000.0元,占经营活动现金流入小计的0.15%;收到其他与经营活动有关的现金为1,176,000.0元,占经营活动现金流入小计的0.04%。2019年2季度卓郎智能经营活动现金流入构成科目名称2019年2017年年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流入小计277,288100.00%267,

23、239100.00%76,088100.00%销售商品/提供劳务收到的现金276,74299.80%267,17599.98%73,82397.02%收到的税费返还4280.15%00.00%00.00%收到其他与经营活动有关的现金1170.04%640.02%2,2642.98%投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为334,712,000.0元,占投资活动现金流入小计的22.82%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为91,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.01%;收到其他与投资活动有关的现金为1,131,895,000.0元,占投资活动现金流入小计的77.1

24、7%。2019年2季度卓郎智能投资活动现金流入构成科目名称2019年2017年年金额（元万）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流入小计146,669100.00%961,677100.00%105100.00%取得投资收益收到的现金33,47122.82%00.00%7269.09%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额90.01%320.00%3230.91%收到其他与投资活动有关的现金113,18977.17%961,645100.00%00.00%筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,186,448,000.0元,占筹资活动现金流

25、入小计的100.0%。 2019年2季度卓郎智能筹资活动现金流入构成科目名称2019年2017年年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)筹资活动现金流入小计118,644100.00%95,903100.00%262,850100.00%吸收投资收到的现金00.00%00.00%7,3502.80%取得借款收到的现金118,644100.00%95,903100.00%235,50089.59%收到其他与筹资活动有关的现金00.00%00.00%20,0007.61%2.4.3 现金流出结构分析2019年2季度卓郎智能现金流出总额为7,118,130,000.

26、0元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,877,074,000.0元,占现金流出总额的54.47%;投资活动现金流出小计为243,538,000.0元,占现金流出总额的3.42%;筹资活动现金流出小计为2,997,518,000.0元,占现金流出总额的42.11%。2019年2季度卓郎智能现金流出构成科目名称2019年2017年年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流出总额-711,813100.00%-1,469,739100.00%-331,266100.00%经营活动现金流出小计-387,70754.47%-456,18031.04%-85,44525.79%投资活动现金流出小计-24,3533.42%-518,76335.30%-6,8222.06%筹资活动现金流出小计-299,75142.11%-494,79633.67%-238,99872.15%