农业机械制造行业分析报告.docx

1、农业机械制造行业分析报告农业机械制造行业分析报告大行业中行业小行业353573571拖拉机制造3572机械化农业及园艺机具制造3576农林牧渔机械配件制造（三）农机行业细分行业及主要产品细分行业主 导 产 品拖拉机轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机、小四轮拖拉机内燃机柴油机、汽油机耕整种植机械机引犁、钯、深松机、播种机、插秧机旋耕机械拖拉机旋耕机、还田机、系列旋耕刀收获机械联合收割机、经济作物（含根茎类、果蔬类作物）收获机械、青饲料收获机械低速载货汽车三轮农用运输车、四轮农用运输车、农用拖车排灌机械喷灌机械、农用泵、农用水井钻机畜牧及饲料加工饲料加工机械单机、成套设备、草粉、草颗粒、草块加工设

2、备、牧草收割机械、养鸡成套设备林业机械采伐机械、木材加工机械、林业工具刀刃渔业机械增氧机、清淤机、颗粒饲料机农副产品加工机械面粉机、榨油机、棉花加工机械、薯类加工机械、茶叶加工机械、碾米机、油料加工机械二、国内外发展现状（一）全球农机行业发展现状1、整体情况目前，世界主要农机生产国有美国、德国、日本、法国、英国、意大利、韩国等国家。根据2012年10月10日在莫斯科召开的国际农机工业发展研讨会与会专家预计，2012年全球农业机械总产值将增加至860亿欧元（1100亿美元，折合人民币6842亿元），2013年有望再继续增长5%。 2、主要国家（1）美国美国是世界上农业最发达、技术最先进的国家之一

3、。目前依然在种植业、工厂化畜禽饲养、农产品加工等方面保持着世界先进水平。美国凯斯纽荷兰(CASE NEW HORLLAND)、约翰迪尔（JohnDeere）、爱科 (AGCO)等大型跨国农机公司生产的农业机械生产率高, 性能先进, 达世界先进水平。皮凯德（PICKETT）、满胜（MONOSEM）、阿尔斯波 (OXBO)等公司也是世界知名的专业农机生产厂商。（2）德国德国的农机工业也很发达，出口量约占农业机械的50%，出口额占西欧各国前列。农机产品制造水平高，农机企业对市场需求反映及时，适应能力强，因此在世界上占有较高份额。大型农机企业主要有约翰迪尔公司、凯斯万国公司、福特公司和麦赛福格森公司等

4、跨国公司，主要农机产品有：拖拉机系列、农业机械系列。德国道依茨（DEUTZ）联合公司的发动机、拖拉机、农业机械；芬特（Fendt）公司的拖拉机、自走底盘、农业机械；克拉斯（CLAAS）机器制造公司的联合收割机均较有名。克拉斯机器制造公司为欧洲三大收割机公司之一，年产量2000多台。（3）日本日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械化。水稻育秧、插秧、半喂入联合收获机械居世界领先水平。日本的农机生产企业有近千家, 但小企业多, 农业机械主要生产供应集中在久保田（Kubota）、洋马（YANMAR）、井关（ISEKI）、三菱（MITSUBISHI）四大农机公司。久保田和洋马等公司生产

5、水稻从育秧到拖拉机、插秧机、植保机械、水稻收获、脱粒、干燥、运输等各类农业机械。井关公司的拖拉机、育秧设备、水稻插秧机、半喂入收割机和收获后加工设备如烘干机、碾米机、计量分选机也较齐全。（4）法国法国农业发达, 农业机械化水平高, 小麦、玉米等谷物生产、畜禽饲养均已实现了全过程机械化。法国在作物育种机械和葡萄园机械方面较发达。法国的葡萄园机械, 从拖拉机到配套的栽植、剪枝、整形、施肥、施药、采收、包装、运输都有相适应的机械, 机械化作业达到了世界先进水平。拖拉机、柴油机、联合收割机、铧式犁、葡萄园机械、大型喷雾喷粉机等为法国重要的农机出口产品。法国知名的农业机械公司有：库恩（Kuhn）、格力格

6、尔-贝松（GREGOIRE-BESSON）、布光（BOURGOIN）等公司。（5）英国英国的种植业从种到收已实现高度机械化。英国的农机制造业较发达，以种植业和畜牧机械为主，除满足本国需要外还大量出口。农机企业以小企业为主，以麦赛福格森公司等大型跨国企业为主的几个大型农机企业的产值占农机总产值的66%。麦赛福格森（MasseyFerguson）公司在英企业的主要产品有发动机、拖拉机、农业机械等；泼金斯（Perkins）发动机为世界著名的产品。福格森（Massey Ferguson）公司生产的中马力轮式拖拉机有240多种配套农机具。（6）意大利意大利是一个以山丘陵为主的国家，为欧洲主要产稻国，也是

7、欧洲主要葡萄生产园之一，种植面积在100万公顷以上。意大利的主要农机企业和主要产品有：菲亚特集团纽荷兰（NewHolland）公司，该公司联合收割机的市场占有率在北美达15%，在西欧达26%。其他如打捆机、青饲收获机、葡萄收获机等农业机械在北美市场占有率也达30%40%；SAME 公司，年产近百种型号拖拉机，其中50%以上供出口。（7）韩国水稻是韩国最主要的粮食作物，农业机械以中小型为主。随着国家经济的发展和劳动力的转移，农户生产规模在逐渐扩大。韩国生产规模较大的农机制造企业主要是韩国国际综合机械株式会社（DKC）、东洋株式会社（INLFA）、大同工业株式会社（DAEDONG）。3个企业主要产

8、品为拖拉机、联合收割机、插秧机以及其它一些农业机械和非农机产品。 3、主要国家的知名农机企业国 别知 名 企 业美国凯斯纽荷兰(CASE NEW HORLLAND)、约翰迪尔（JohnDeere）、爱科 (AGCO) 、皮凯德（PICKETT）、满胜（MONOSEM）、阿尔斯波 (OXBO)德国雷肯(LEMKEN)、克拉斯(CLAAS)、格力莫（GRIMME）、法国库恩（Kuhn）、格力格尔-贝松(GREGOIRE-BESSON)、布光(BOURGOIN)意大利纽荷兰（NewHolland）公司、赛迈 道依茨-法尔(same deutz-fah)、马斯奇奥(MASCHIO) 、兰迪尼拉韦尔达(

9、LANDINI- LAVERDA)日本久保田(Kubota)、洋马(YANMAR)、井关(ISEKI)、三菱农机(MITSUBISHI)韩国国际综合机械株式会社（KUKJE MACHINERY）、东洋株式会社（TONG YANG）、大同工业株式会社（DAEDONG）4、著名农机跨国公司在华投资情况在华重点外资农机企业分布表企业名称在华分布情况成立时间主要产品约翰.迪尔（美国）约翰迪尔天拖有限公司2000年8月拖拉机及其他农业机械约翰迪尔（天津）有限公司2005年4月生产与拖拉机相配套的变速箱动力传输产品约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1997年5月玉米联合收获机、联合收割机、玉米割台约翰迪尔

10、(哈尔滨)农业机械有限公司2011年5月未投产纽荷兰（意大利）上海纽荷兰农业机械有限公司2002年1月大马力拖拉机凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司1999年大马力拖拉机及、打捆机爱科集团（美国）江苏常州工厂2010年6月生产麦赛福格森中低马力拖拉机、赛速柴油发动机以及动力传动系统黑龙江大庆工厂2010年11月生产维美德大马力拖拉机、麦赛福格森联合收割机和牧草设备爱科大丰（兖州）农业机械有限公司2011年生产麦赛福格森及大丰王品牌高中低马力联合收割机以及其它全线收获机械上海工厂2011年生产爱科劲魄能柴油发电机组井关农机（日本）井关农机（常州）有限公司2003年6月生产自走式半喂入联合收割机东风

11、井关农业机械（湖北）有限公司2011年生产插秧机、收割机和其它各种农机具洋马集团（日本）马农机(中国)有限公司(无锡)1997年收割机、插秧机、播种机哈尔滨洋马农业机械有限公2011年联合收割机、插秧机、拖拉机大同工业株式会社（韩国）大同农机（南京）有限公司2007年半喂入联合收割机、高速插秧机、手扶插秧机及相关零部件久保田集团（日本）久保田农业机械（苏州）有限公司1998年生产收割机、插秧机和拖拉机马恒达集团（印度）马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司2008年大马力拖拉机5、2011年世界企业500强中农机企业情况世界企业500强（2011）排名上年公司名称营业收入利润国家排名(中英文)(百万

12、美元)(百万美元)155202卡特彼勒（CATERPILLAR）60138 4928 美国348372迪尔公司（DEERE）32013 2800 美国436453小松集团（KOMATSU）25099 2116 日本（1）卡特彼勒公司美国卡特彼勒公司(NYSE: CAT）成立于1925年，卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴油机厂家之一。2011年世界500强排行第202名，2012年排名第155名。其全线产品，一直被模仿，从未被超越。（皮实，耐用-是其最大特点）-连续九年入选道琼斯可持续发展世界指

13、数 (DJSI) 榜50家企业。公司简介80多年来，卡特彼勒公司一直致力于全球的基础设施建设，并与全球代理商紧密合作，在各大洲积极推进持续变革。 卡特彼勒2005 年销售收入达到 363.4 亿美元，是建筑机械、矿用设备、柴油和天然气发动机以及工业用燃气轮机领域的技术领导者和全球领先制造商。 2005 年的销售和收入达 363.4 亿美元，比 2004 年增加了 60.3 亿美元（提高了 20%）。该增长源自 37.2 亿美元的销售增加额、18.27 亿美元的价格变现增加额、3.63 亿美元金融产品收入增加额。大约有一半的销售额产生于美国境外的客户，这使得卡特彼勒得以保持全球供应商和美国主要出

14、口商的稳固地位。在华投资情况卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械和建筑机械的生产商，也是全世界柴油机、天然气发动机和工业用燃气涡轮机的主要供应商。在大中华区，卡特彼勒为区内持续的经济增长和发展提供了产品和技术。迈向 21 世纪，我们的参与和承诺更坚定不移。为了加大投资力度和发展业务，卡特彼勒（中国）投资有限公司于 1996 年在北京成立。今天，卡特彼勒在中国投资建立了 13 家生产企业，制造液压挖掘机、压实机、柴油发动机、履带行走装置、铸件、动力平地机、履带式推土机、轮式装载机、再造的工程机械零部件以及电力发电机组。 卡特彼勒（中国）投资有限公司已在中国建立了办事处，培训和产品服务中心，为日益增

15、长的设备用户提供及时周到的服务。由 5 个代理商组成的经销服务网络为各行各业提供适用的机器和设备，并给予综合性售后服务，使用户在作业中取得更高的经济效益。 台湾地区陆军的主力装甲车云豹装甲车，P0型和P1型样车上用的是美国卡特皮勒公司的C9型涡轮增压柴油机，这种发动机和美国“斯特赖克”装甲车上的动力装置相同，最大功率为400马力。P2型样车上用的是C9的改进型，最大功率提高到450马力。而中国大陆的最新主力09式步兵战车，最大功率功率340千瓦，相当于462马力，采用的是引进技术的道依茨涡轮增压中冷柴油机。 在华业务2010年10月18日，卡特彼勒(中国)投资有限公司和中航力源液压股份有限公司

16、签署合资经营协议，设立合资公司。该公司主要从事建筑行业用中载泵、重载泵以及马达的设计和生产。合资公司将同时为卡特彼勒及第三方机械设备商提供配套部件。这一战略联盟将巩固卡特彼勒的供应体系，有利于拓展在华的零部件业务，提高核心零部件产能，为卡特彼勒扩大在中国的机械产能做铺垫。 据了解，该公司将成为卡特彼勒在中国设立的首家关键零部件合资公司，项目落户无锡市，合作双方将带给合资公司专业技术、经验和庞大的销售渠道，将通过提供优质的技术和产品支持中国政府实现装备机械行业复兴的目标。 2010年9月29日，卡特彼勒公司宣布扩大在华生产线计划以便进一步满足不断增加的中国市场需求。在吴江新设的工厂将着重生产8吨

17、以下的小型液压挖掘机。该工厂隶属于卡特彼勒建筑工程产品事业部，该事业部在美国、日本、巴西、英国均进行生产运营。吴江厂的建设将根据江苏省政府的批准进行。计划于2010年底动工，2012年落成并投入生产运营。目前，卡特彼勒为中国用户提供的小型挖掘机主要由徐州厂和日本相模厂生产。吴江厂投产后，徐州厂和相模厂将有更多的产能提供给卡特彼勒其他产品。吴江厂是卡特彼勒提升在华产能长远投资计划的组成部分。投产后，将巩固卡特彼勒在中国建筑设备生产厂商中的行业产能领先地位。 不久后，卡特彼勒又宣布将推出挖掘机新产品336E以取代上一代的336D，该机型是卡特彼勒公司首款满足美国环保局EPATier-4排放要求的设

18、备。新款336E履带式挖掘机配置卡特彼勒C9系列发动机，配有先进的电子控制、精确的燃油供给、以及优化的进气管理系统，功率较上一代产品提升18%。新款336E履挖掘机对动臂、斗杆以及回转装置作了进一步加强、大副提升了整机作业能力。驾驶室配置了新的大屏幕显示控制器、可调节操纵杆控制、新款空调、以及带MP3播放功能的收音机。卡特彼勒336E型履带式挖掘机将在明年一月率先在北美市场投放。2010年7月，美国卡特彼勒公司、纳维斯塔国际集团与中国江淮汽车已经以接近40亿元人民币（5.86亿美元）的总价值达成合资计划。其中将包括建造卡车和发动机在内的两个合作项目。其中柴油发动机项目，由江淮汽车和纳维斯塔国际

19、集团计划各出资50%。计划中的合资重型卡车公司将在江淮汽车位于合肥的制造基地成立，产能规划为4万辆。如果进展顺利，该协议也意味着卡特彼勒和纳维斯塔国际集团将跻身于中国1500亿元人民币的重卡市场，与戴姆勒公司和其他欧洲企业展开竞争。卡特彼勒已是工程机械行业世界级巨头，当下如此大手笔的多线作战，足以证明对今年工程机械行业的信心，并且想借机扩大企业的市场份额，壮大企业实力，争取到更多更好资源。在中国的这一系列战略举措很明显的说明了卡特彼勒将在中国建立一个可持续的长远发展目标。卡特彼勒公司天津新厂2010年11月19日,卡特彼勒公司宣布将在天津空港经济区建造最先进的工厂，扩大其全球大型发动机生产能力

20、，项目投资额达3亿美元，是卡特彼勒迄今为止在中国投资最大的新型发动机厂。2013年投产后，将成为卡特彼勒全球第三个3500系列发动机生产基地，为中国和亚太地区的客户提供行业领先的发动机产品。 二十多年来，卡特彼勒3500系列发动机为卡特彼勒机械提供可靠的动力，保障其在高要求应用中稳定运行。此外，3500系列发动机在石油和天然气、船用及电力等行业中得到广泛应用，不断满足全球客户的高规格要求。卡特彼勒在中国的客户一直使用装配3500系列发动机的机械设备和发电机组，帮助推动可持续的经济进步和发展，随着天津发动机厂的开工，卡特彼勒将能更好地参与市场竞争，服务在中国和全亚洲不断增长的客户群。 卡特彼勒目

21、前在印地安那州的拉法叶大型发动机中心将继续生产3500系列发动机以及在产的其它大型发动机。拉法叶厂将着重服务亚太区以外的客户。因此，天津新厂不会对拉法叶厂造成就业影响。增加3500系列发动机的产能是卡特彼勒作出的一项长期战略决定，能够让卡特彼勒更好地满足全球客户的需求。近年来，卡特彼勒及其各独立代理商对中国市场进行了可观的投入，进一步丰富了在中国的产品和部件种类、优化售后服务、拓展各省的代理商体系。卡特彼勒在中国的雇员人数已超过7400人。 提高复杂部件中国采购据英国金融时报报道，全球最大挖土设备制造商卡特彼勒计划将中国工厂复杂部件的采购尽可能多地从日本转移到中国。卡特彼勒新兴市场主管表示，随

22、着中国制造复杂部件的能力不断提高，卡特彼勒将减少日本的产能，增加中国产能。卡特彼勒公司在中国的挖掘机工厂约有41%的部件是从日本进口的，但正计划在5年内将这个比例至少缩减四分之一。 卡特彼勒的计划被认为是对日本工业基地的一个打击，同时标志着中国制造领域日益成熟。（2）迪尔公司美国迪尔公司（John Deere）于1837年成立。它由一家只有一个人的铁匠店发展为现今在全世界160多个国家销售，在全球拥有约37000位员工的集团公司，是全球著名的农机巨头。公司业务与产品公司在建筑、森林、草坪和草皮培养等农业设备生产方面占主导地位。另外，公司也生产柴油机和其他工业动力设备，在信用卡、健康护理和专门技

23、术方面提供产品和服务。在华投资迪尔公司北京办公室 迪尔始终致力于中国农机市场的发展和培养。七十年代初，迪尔公司董事长威廉休伊特先生率美中贸易全国委员会访华。1978年迪尔向中国东北地区出售了全套大马力拖拉机和联合收割机及农机具，并在黑龙江建立了示范的友谊农场，向中国介绍当代美国现代化农机的特性。仅八十年代，迪尔就向中国出口了近2000台拖拉机，农具及收获机械。为了更快地加入到中国农业机械化的伟大事业中去，迪尔公司成为第一家向中国农机行业进行技术转让和人员培训的外国农机制造商。八十年代，迪尔向黑龙江佳木斯联合收割机厂和河南开封联合收割机厂转让了先进的联合收割技术，向天津、沈阳和长春三个拖拉机厂转

24、让了先进的拖拉机生产技术。此外，迪尔公司一直以培训中国工程技术人员成为中国的农机设计与制造方面的专家为己任，并取得了丰硕的成果。在北京成立办事处。1997年，迪尔与佳木斯联合收割机厂建立了中国农机行业第一家合资企业约翰迪尔佳联收获机械有限公司，从此迪尔公司在中国的项目进入到一个崭新的阶段。90年代，迪尔为中国新疆地区设计生产出能采收30-60,8-68,10-66公分行距棉花的摘棉机，为新疆棉花收获机械化打下了坚实的基础。2000年初，迪尔公司相继在中国注册成立约翰迪尔(中国) 投资有限公司，约翰迪尔 (天津)国际贸易有限公司，进一步加大了在中国的投资力度。为了能够生产出中国农民用户买得起、用

25、的起的高质量产品，迪尔公司于 2000年8月与天津拖拉机制造有限公司成立了约翰迪尔天拖有限公司。2004年12月16日，约翰迪尔佳联收获机械有限公司成为迪尔公司的全资公司。 （3）小松集团株式会社小松制作所（即小松集团）是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一，成立于1921年，迄今已有90年历史，公司总部位于日本东京。小松集团在中国、美国、欧洲、亚洲和日本设有5个地区总部，集团子公司144家，员工4万多人。主要从事内容： 工程机械、工业机械、地下工程机械、工程事业、土木工程、运输流通机械、金属材料制造和销售，软件以及金融、服务业。小松产品以品类齐全、质量可靠、服务超群享誉全球市场，主要产品

26、有挖掘机、推土机、装载机、自卸卡车等工程机械，各种大型压力机、切割机等产业机械，叉车等物流机械，TBM、盾构机等地下工程机械，以及发电设备等。（二）国内农机行业发展现状1、整体情况近年来，我国农机工业总产值年均保持20%以上的增长速度,是机械工业行业最具活力的行业之一。据中国农机协会统计，截至2011年底，全国共有农机企业8500多家，其中规模以上企业超过2700家，2011年农机工业完成工业总产值2898亿元，同比增长33.7%。20072011年全国农机工业总产值及增幅情况据海关统计，2011年农机行业进出口总额为110.11亿美元，同比增长27.45%。其中进口24.93亿美元，同比增长

27、20.22%，出口85.18亿美元，同比增长29.73%。贸易差额为60.25亿美元，贸易顺差继续加大。在全球经济不景气的大环境下，我国农机产品的性价比优势更加凸显。在利好因素的刺激下，预计2012年我国农机出口还将继续发力，保持良性增长。鉴于2012年度中央财政预算安排农机购置补贴资金将超去年的175亿元达到200亿元的水平，业内人士普遍预计2012年农机工业总产值将达到3200亿元以上，乐观估计能达到3500亿元。2、农机产业的新特点（1）集中度提高，地区差距缩小。2011年，我国农机工业不断向区域均衡性发展，工业布局呈现较大的变化，东西部之间的差距有所缩小。山东省继续保持农机大省地位，江

28、苏省依然是日本等外资企业青睐、崛起之地。河南、河北两省农机工业有了比较大的进步，大有后来居上之势。山西、陕西新涌现出一批规模以上的农机企业，浙江、广东等经济强省的农机工业也后劲十足，有了长足的发展。东北重视大型农机的制造，招商引资力度非常大。广西、广东特色农机、山地农机、个性化农机制造开始起步，重庆、四川小型农机制造、经营非常活跃。2011年全国农机工业50强的企业数量仅占规模企业数量的1.9%，但其主营业务收入占行业的47.8%，实现利润占行业总额的40%。同时，市场份额非常迅速地向大企业和优势品牌集中，中小企业则在市场竞争中处于劣势地位。（2）质量显著提升，趋向大型化、专业化。2011年，

29、大中拖拉机、四行玉米机等大型农机具的整体质量普遍有了比较大的提高。特别是国产农机产品的外观设计和控制水平提高得非常快，与国际知名品牌的差距在快速缩小，连续无故障作业时间在大大延长，行业的信誉度不断提升。（3）计划难度加大，不确定因素增加。2011年，部分农机产品的市场销售业绩与企业的预期有很大的差距，企业被动调整计划，产品出现库存积压，也使得企业销售计划的不确定性大增，在决策信心和资金运作上都会影响到今年的经营。（4）同质化竞争日趋激烈，利润空间狭窄。国内农机工业的主要问题表现为：行业制造能力强、研发能力弱；技术跟进者多，研发领跑者寡。技术含量不高、市场所接受或热销的产品往往都会一哄而上，对市

30、场份额的争夺非常残酷。同时产品知识产权的非市场化的不规范运作，造成企业产品的黄金期大大缩短，行业利润不能与生产规模同比增长，行业总体利润一直偏低。3、中央财政贴补概况自2004年国家实施农机补贴政策以来，中央财政不断加大补贴力度，成为农机产业加速发展最大利好。资金规模由2004年的7000万元增加到2012年的200亿元；2011年全国农机总动力达到9.77亿千瓦，中央财政补贴175亿元。20042011年全国农机总动力及补贴情况4、重点企业情况（1）从农机产业50强来看。2011年由中国农机工业协会发布了中国农机工业50强，形成了以中国一拖、福田雷沃重工、东风农机为中国大中型拖拉机龙头；洛阳

31、中收、山东巨明为收获机械龙头；时风集团、五征集团为农机运输车龙头的产业格局。其中，山东省有17家企业入选，占34%；浙江省有10家入选，占20%；江苏省有8家企业入选，占16%；河南省排第四，入选6家，占12%。我省仅有约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1户企业入选，实现产值主营业务收入16.2亿元，占50强总主营业务收入的1.3%。2011年中国农机企业50强排序企业名称主营业务收入（亿元）排序企业名称主营业务收入（亿元）1山东时风（集团）有限责任公司236.426上海纽荷兰农业机械有限公司7.22中国一拖集团有限公司147.627马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司6.93福田雷沃国际重工股份有限公司127.528山东大丰机械有限公司6.84江苏常发实业集团有限公司10629河南千里机械有限公司6.65山东五征集团有限公司102.330洋马农机（中国）有限公司5.9