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1、显示器制造业树德科技大学樹德科技大學工業管理系高科技產業概論期末報告顯示器製造業組員：90114201梁偉祐 90114202夏志傑 90114247陳任芳 90114261 陳天偉 中華民國九十三年五月一、緒論隨著網際網路與無線電通訊技術的急遽發展，資訊化漸漸普及於個人，因此可攜式資訊產品，如筆記型電腦、行動電話、及數位相機等，均快速發展與成長。由於液晶顯示器具有薄型化、輕量化、低耗電量、無輻射污染、且能與半導體製程技術相容等優點，並順應著這股網際網路數位資訊化市場的興起，使其在短短三十年間，產品之應用更呈飛躍性的成長。所以籍由這次報告的機會來分析LCD (Liquid Cyrstal Di

2、splay)顯示器的產業，讓我們更了解台灣的LCD產業。LCD的優點：1.體積小，重量輕CRT映像管顯示器的體積會因尺寸愈大隨之加大，LCD顯示器的深度則不論尺寸，多控制在20公分內。體積小，重量相對就輕。2.低耗電，低輻射15吋CRT顯示器耗電量約為100W，而同等級13吋的液晶顯示器耗電量只有30W。LCD顯示器接近零輻射，長時間使用也無須擔心。3.較大顯示範圍就實際可顯示區域而言，15吋LCD顯示器的實為15吋，而17 吋傳統CRT顯示器只有1516吋；所以使用15吋的LCD在畫面呈現大小上相當於17吋的CRT。 4.畫面不閃爍CRT映像管利用電子槍在螢幕依線條逐一描繪成形，畫面自然會不

3、斷跳動而閃爍；LCD顯示器則以光線來成像，可遞送穩定畫面而不會螢幕閃爍，利於長時間使用。5.較高精細的畫質二、產業現狀TFT LCD（Liquid Crystal Display）薄膜電晶體液晶顯示器；具體積小、 重量輕、省電、省空間、低電壓、無輻射等優點， 世界LCD廠商目前正紛紛擴廠增產， LCD監視器與CDT監視器價差亦逐步縮小，LCD監視器已漸漸走上取代CDT監視器之路。去年由於TFT LCD價格重挫，使得國際電腦廠商推出新機種時均搭配LCD監視器，取代以往的CDT監視器，且筆記型電腦性能接近桌上型電腦，近來大企業亦有以筆記型電腦替代桌上型電腦之趨勢，今年LCD監視器將是具有高發展潛力

4、之產品。台灣跨入TFT LCD產業較晚，惟因直接從日本轉移技術，大幅縮短了學習曲線，在短時間內便能順利量產；此外台灣擁有龐大的筆記型電腦、監視器等下游市場及稅務等優勢，故競爭能力提升相當快速。現階段台灣在TFT LCD產業已佔有一席之地，國內TFT LCD大廠友達、華映、彩晶、奇美、廣輝等均紛紛擴廠，第五代設備將逐漸取代第四代設備，LCD監視器在未來監視器市場中主流地位已相當明確。由於映像管替代需求增加、LCD監視器市場成長，加上筆記型電腦市場亦增溫，預估至2003年第一季TFT LCD市場將維持25供不應求。價格走勢方面，15吋監視器用TFT LCD自2001年9月觸底至205美元後，一路上

5、揚至2002年5月達258美元，近來則因產能逐漸開出，價格恐怕難以再往上調整。2001年南韓TFT LCD產值佔全球41，10吋以上中、大型尺寸產值超過日商，成為全球第一大生產國。該國LG Philips與Samsung第五代生產線預計於今年年底前相繼量產，若加上台灣廠商明年第五代廠陸續開出，預估明年大尺寸TFT LCD新增產能將達三成左右，市場供需平衡點恐有轉趨供過於求之虞，故建議TFT LCD這種景氣循環股較適宜區間操作，並不適宜長期投資，不妨以TFT LCD面板價格做為投資參考。目前國內生產TFT LCD廠商包括友達、華映、彩晶、奇美、廣輝等五家公司，生產設備以第3代、第3.5代、第4代

6、為主，現階段友達、廣輝、華映、奇美均計畫跨入第5代生產線擴充產能，以提升在全球的競爭力。預估今年我國面板出貨目標可超越2000萬片以上，若加上奇美併購日本IBM野洲廠的年產量，我國今年面板產量將可較去年成長一倍以上，全球市佔率將提升至四成以上並超越韓國。此外，由於台灣擁有龐大的筆記型電腦、監視器等下游市場及稅務等優勢，加上國內相關廠商已積極投入零組件開發，包括驅動IC、彩色濾光片、背光模組等均可由國內業者供應，使我國TFT LCD面板廠商的生產成本佔盡優勢，競爭力較日本為佳。2002年第一季全球TFT LCD廠商，以南韓廠商的LG.Philips LCD的131.3萬片出貨規模拿下全球16.2

7、的市場佔有率，超越市場龍頭Samsung的15.2市佔率，我國廠商友達則拿下第三名市佔率達13.7，緊跟在後的是華映12.3，再來是彩晶與奇美，市佔率分別為9.4、8.7；合計今年第一季全球首季大尺寸TFT LCD面板出貨量與佔有率，我國以44.1已經超越南韓的36.5，及日本的19.4。而TFT LCD產業在我國已形成僅次於IC產業之重要工業，全球出貨市佔率更是站上世界第一，預計未來廠商仍將在技術與價格爭論千秋。2004年台灣將有七條五代TFT LCD生產線陸續加入生產行列，產能成長率將超過全球之成長率達70%以上，ITIS並預估台灣在2004年第四季全球產值佔有率將可超越韓國，但全年仍將以

8、40.2%屈居第二，2005年將可提升到41.5%可望以些微差距領先韓國，且台韓的TFT LCD產業的龍虎爭霸將持續上演至2010年。全球大尺寸TFT面板出貨與市佔率表國別廠商出貨量（千片）市場佔有率20021Q市佔率20012002200120021Q4Q1Q1Q4Q1Q南韓LG.Philips4371164131317.116.516.236.5三星電子4131256122816.217.815.2Hydis784484103.16.35.1台灣友達6597511102.513.813.744.1華映2019299977.913.212.3彩晶1435797585.68.29.4奇美210

9、4777028.26.88.7日本三洋633333622.54.74.519.4夏普1491113425.81.64.2三菱1652402516.53.43.1日立842122193.33.02.7NEC1791271727.01.82.1富士通1351111255.31.61.5IBM5367542.10.90.7東芝5720362.20.30.4松下8410143.30.10.2飛利浦33001.30.00.0合計254870578092100.0100.0100.0100.0資料來源：DisplaySearch日韓TFT LCD供給面預估國家廠商基板尺寸第 代2002年（估）2003年（

10、估）韓國Samaung55065031601606007203.25312312730920431432811001250513224LG Philips5906703.253103126808803.526426410001200596255Hydis550650350566207203.25200200合計17192111台灣AU Optronics(友達)6107203.251401406107203.251401406007203.252002006808803.517022011001250542CPT(華映)55067031971606808803.5240270730920421

11、Hannstar(彩晶)55065032002005506503195200ChiMei(奇美)6207503.252202206808803.51862921100125059Quanta(廣輝)6207503.2512018011001250547合計20082341日本Sharp55065032012046808803.51601606808803.5191200Hitachi6508303.518018073092048080Tottori Sanyo550670312996808803.598100Matsushita5506703604955067038088NEC55066038

12、080合計12591150單位：萬台切割產品包括LCD Monitor、LCD TV、其他應用等。三、各主要國的概況1.台灣:全球市場佔有率世界第二台灣自1998年開始展開跨世紀的大型TFT-LCD投資，產業成長突飛猛進，1999年台灣TFT-LCD的產值在全球市場佔有率僅有2%，2000年即迅速成長至18%，2002年更達到36%，成為世界第二大的液晶平面顯示器生產地，產值約為新台幣2,000億元。台灣TFT-LCD業的蓬勃發展也因此帶動了其上游零組件業及其他平面顯示器應用產品製造業的欣欣向榮。產業群聚成型，上下游供應體系完整 台灣對於液晶平面顯示器的研發生產，起源自1986年台灣工研院的科

13、專研發計畫(Program for Industry-led Industrial Technology Development)，當時總經費尚不及100億台幣，如今卻吸引超過3,000億新台幣的投資金額，也使台灣成為目前全球平面顯示器的生產重鎮。台灣在TFT-LCD生產地位的重要性，吸引了上游關鍵零組件國際大廠皆來台投資設廠，在數個科學園區和工業區形成關連性產業聚落，供應體系逐漸成型，自給的比率已超過由國外進口的比率，因此生產成本得以大幅降低。重點發展產業，政府民間全力推動 影像顯示產業是中華民國積極發展兩兆雙星計劃中的重點產業，結合台灣資訊通訊產業的既有技術、市場和生產地位優勢，將繼續拓展

14、平面顯示器市場。而為配合產業成長需求，我國已開始進行平面顯示器產業人才培訓計畫，開發前瞻性技術，並與先進國家策略聯盟，提升技術層次，合作發展新世代顯示器技術及設備。 台灣影像顯示產業的前景光明，預計2006年平面顯示面板及液晶顯示器產值將可達到新台幣1兆3,700億元以上，歡迎您一起到台灣來開創影像顯示產業的無限商機。 2.日本:蟄伏許久的日本，如今以石破天驚的浩大聲勢，以PDP與有機 LED準備問鼎顯示器產業盟主。富士通-日立PDP公司（FHP，Fujitsu Hitachi Plasma Display）將於2005年動工新建新廠，月產量可望於2007年達到15萬片（42吋面板換算）之規模

15、； Pioneer的2004年以400億日圓收購NEC的PDP子公司NEC Plasma Display（NPD），同時計畫斥資於現有生產據點山梨廠擴建第四生產線；另三洋電機與Seiko Epson將合併LCD業務將成立Sanyo Epson Imaging Device Corporation，打造中小LCD面板巨頭。日本的LCD、PDP產業結構完整，研發能力強，掌握主要製程設備開發與原材料相關關鍵技術，為台灣、韓國的主要技術輸出國，並且產品體系分工完整，系統產品享有品牌競爭優勢。但資本市場效率不佳，無力投建高資本密集的面板廠，所以將焦點注重於研發設計與品牌通路上。3.韓國:韓國近幾年來持續

16、發展LCD產業，至今已成為僅次於日本的LCD大國，特別是自1995年開始生產的TFT-LCD，在經過六年來的努力，在全球TFT-LCD之市場佔有率已逼近日本，特別三星(Samsung)與LG，更是居於前兩位，單一的日本廠商已非韓國的對手。三星為目前全球第一大廠，擁有四條生產線，一廠為第2代生產設備，玻璃板尺寸為370*470mm2，月產能可達4萬片；二廠為550*650mm2之第3代生產線，月產能可達3.5萬片；三廠為月產能4.5萬片之3.5代600*720mm2生產線，四廠730*920mm2之生產線為目前量產中尺寸最大之生產線，已於2000年10月量產。LG-Philip為LG與飛利浦合資

17、之公司，擁有三條生產線，一廠為第2代生產設備，玻璃基板尺寸為370*470mm2，月產能可達6.6萬片；二廠為為月產能6.6萬片之3.5代590*670mm2生產線，第4代之680*880mm2生產線也於2000年底量產。與三星、LG相比，現代(Hyundai)之市場佔有率明顯落後，但仍擠身全球十大TFT-LCD廠商排名中。現代擁有三條生產線，分別為2代370*470mm2之生產線，3代550*650mm2之生產線，3.5代620*750mm2之生產線。韓國廠商在TFT-LCD佔有重要之地位，三大廠商之生產量近全球之四成，又持續之擴廠，同時以大量生產之優勢降價，將成為我國TFT-LCD產業之主

18、要對手。2003年3月，三星新力合產TFT-LCD 拍板成立S-LCD公司，斥資約17.9億美元生產第七代產品，預訂2005年第二季正式運轉。LG Philips LCD在決定投資26億美元建構第六代、七代TFT LCD（預定212023202規格）廠與五代廠產能擴充，另在坡州(Paju)LCD工業園區，分別藉綿密供應鏈布陣，逐漸走向聚落集體競爭。韓國PDP佈局方面，韓國第三代PDP廠的量產規模不亞於LCD面板，三星SDI和LG電子全力加碼PDP面板廠的擴廠，2004年兩家加起來的全球市場佔有率預估會逼近五成。薄型電視方面，LCD TV與PDP TV的2003年出口額分別達2.09與2.86億

19、美元，今年前二月出口額更高達1.25億美元，與去年同月比較大幅成長90，韓國新的出口主力商品。韓國LCD、PDP為主軸的薄型電視產業優勢在於具集團垂直整合效益，能享有生產的規模經濟，並且擁有自有品牌與產品銷售通路，在價格與產品策略的變化上較能迅速反應，邁向全方位的顯示器領域。4.中國大陸:中國大陸對LCD技術的研究，始於1970年代，所開發的產品規格也侷限於4” 7”中小尺寸TN型 LCD產品，不過當時技術能力僅限於實驗室的開發階段，真正進入量產階段是到了80年代末期，深圳天馬公司開始引進12”生產線，進入TN及STN-LCD量產技術的研究。到1993年之後，中國大陸陸續引進十多條STN生產線

20、，但限於高階技術(如彩色化)瓶頸的無法突破，量產能力仍停留在TN及中小尺寸STN產品技術，但也由於其所主攻的產品面多為低階價廉的應用產品，如電子計算機、手錶等消費性電子產品，也有助於其在此一產品面的製造優勢，如供貨成本低廉，下游產品組裝線多設置於大陸境內，支援便利，使得目前中國大陸的TN-LCD產量已經佔全世界三分之二以上，是全球最大的TN-LCD生產國家，其中80 %的TN-LCD產品都出口外銷。近期新建和擴建的LCD量產廠中，較引人注目的就是關於TFT-LCD產品的生產，相對於TN/STN LCD的量產開發，TFT-LCD所應具備的人才、技術及資金需求更高，大陸對此一量產技術能力的培育，採

21、取師法國外的模式。主要涉足TFT-LCD面板生產的廠商有三家，分別為吉林彩晶數碼高科、上海廣電及北京東方科技集團的BOE-Hydis公司。其中起步最早的吉林彩晶數碼高科顯示公司，是由吉林省電子集團公司、香港東寧電器公司、吉林通海高科技公司共同投資，總投資額高達13.2億元人民幣，其引進的彩色TFT-LCD生產技術是來自日本東芝，於1998年9月在長春建廠，1999年10月開始試產，是中國大陸第一條TFT-LCD生產線，但就其在實際量產的製程良率上，一直尚未克服部分瓶頸，達到足以與日、韓、台廠商匹敵的競爭能力。第二家跨足TFT-LCD面板產品的廠商是上海廣電集團與日本電氣株式會社(NEC)於20

22、02年11月所共同合資設立，預定總投資金額約8.5億美元，廣電集團持股75%，將在上海莘莊開發區設立一個年產能50萬片 (10001200mm基板)的TFT-LCD生產基地。目前的階段仍在評估投入五代線的可行性及相關規格，預計於2004年第一季導入量產，第一期計畫的月產能為44.5萬片，較值得注意的是：上海廣電除了與NEC合作量產TFT-LCD五代線的計畫外，另外也擁有永新平面彩管(CRT)及廣電液晶(STN-LCD)顯示器兩家子公司，與松下電漿(PDP)面板顯示器部門及三星真空螢光(VFD)顯示器部門亦有合作計畫，對於有機電致發光(OLED)技術及由大陸清華大學電子工程系所主導開發的場助熱電

23、子發射顯示技術(FAHED)技術，也投入部分研究資源，由其佈局也可看出其集團在顯示器技術領域上的發展企圖，將是全面而積極的。最近頗受矚目的另一家計畫投入TFT-LCD面板生產的廠商是北京東方科技集團（BOE Technology Group，以下簡稱京東方），其於2003年1月以3億8千萬美元購併韓國Hydis的TFT-LCD生產事業部門，正式成立BOE-Hydis公司，目前擁有三條TFT LCD生產線，分別屬於第二代（370mm470mm）、第三代（550mm650mm）與第3.5代（620mm720mm）規格，月產能僅有八萬片，至於原先規劃的第四世代產品線在購併前尚未有動靜，合併後的BOE

24、-Hydis公司評估由韓國搬遷至北京的成本遠高於直接在北京當地重新建構新生產線的成本，因此其決定舊設備不予搬遷，仍舊在韓國本地生產。韓國Hydis公司進入TFT LCD量產多年，在FFS(Fringe Field Switching)廣視角技術有其一定的量產能力，2002年年底也研發出10.4吋平板電腦用面板(解析度XGA等級、重量280g、亮度170nits、反應速度34ms)京東方併購Hydis後，也將扮演主導積極擴展大陸TFT LCD市場，建構完整上下游產業結構的角色，對於提升大陸本土量產TFT-LCD的技術，將有一定程度的正面影響。從政府的產業政策來觀察，由於看好大陸資訊產業未來的發展

25、，中國大陸由中央到地方各級政府都非常重視LCD產業的發展，”顯示器件”或”液晶器件”已被中國國家發展計畫委員會和科學技術部所編列的當前優先發展的高科技產業化重點領域指南列入重點規劃項目，其政策重點在於深化構建STN-LCD技術能力，提升STN-LCD量產規模，加速發展TFT-LCD技術；透過引進國外量產技術進而培植大陸本國技術的移轉方式，建設TFT-LCD生產線(如：京東方併購韓國Hydis的模式)；加強相關產業配套能力，提高STN-LCD及TFT-LCD原材料在大陸的本地自製比例。就市場需求角度觀之，目前大陸TFT-LCD應用產品需求，仍以LCD監視器為消費大宗，但因其產品價格仍屬高單價層次

26、，現階段在大陸地區市場規模並不大，但由於產品毛利較CRT高出許多，加上自2001年第三季起全球LCD面板價格持續走低，有效刺激市場需求，未來成長性持續看好，許多國際大廠也非常重視LCD監視器在大陸之後續成長，在PC大廠積極推動下，LCD監視器在大陸可望快速由市場培育期進入市場成長期，以自有品牌的市場銷售數量來看，2000年的3.5萬台快速增加到2001年14.1萬台，在2002年因LCD監視器替代CRT監視器的效應下，以倍數比例大幅成長到44.4萬台，成績斐然。從LCD顯示器應用產品近年來在大陸產銷各方面亮麗的表現中，可以預見LCD產業未來在大陸也將呈現一番新的面貌。四、台灣的產業現狀台灣TF

27、T LCD產業歷經數五年的努力，打造了世人矚目的坐二望一，佔有率達38以上，僅次於韓國的44。而台灣5家(友達、華映、彩晶、奇美、廣輝)TFT廠商，也全部名列全球前8強的大型TFT LCD廠商，其產業地位比台灣廠商在半導體產業的地位更為重要。而這五家TFT LCD廠2004年均有五代以上生產線的擴產計劃。今年台灣有七座五代廠陸續加入量產，產能成長率將超過全球成長率的70%以上，預估在10月，台灣不論是在產能與產值上，有機會超越韓國，成為世界第一。而就基本面來看，由於TFT面板的應用日廣，由以往的NB面板進而普及到PC 用監視器，加上去年開始擴展到更大尺寸的LCD TV及中小尺寸的手機產品，使得

28、TFT LCD應用面更加多元，而各廠商依照各自產能規格，以最佳利益去切割出最適尺寸，符合多種不同的應用範圍，將面板產業逐漸擺脫過去兩年一世代的週期振盪，轉而呈現出穩定成長的態勢。PDP方面，華映位於楊梅的第二條PDP生產線將再加碼投資，估計總投資金額可達新台幣130億元以上，用以興建一座月產能達18萬片(以46吋換算)的PDP新廠。產業聚落（cluster）佈局方面，目前環繞在龍潭週邊的面板廠包括友達、華映以及廣輝，未來都將會有配套的濾光片生產線配置，加上鄰近的偏光膜廠平鎮力特光電等，北台灣的光電聚落已經成形。至於開發中的中科，由於龍頭廠友達的率先進駐，未來包括康寧等玻璃廠都將就近在附近持續進

29、行投資。南科方面包括奇美與瀚宇彩晶、康寧熔爐、背光模組冷陰極燈管廠，甚至是目前正在緊鑼密鼓規劃的液晶電視生產專區，都是全球少見的TFT LCD完整上下游供應鏈佈局。五、我國產業SWOT分析優點(strength)缺點 (weakness)政府政策極力做多，提供資金援助、租稅減免、低利貸款等優惠條件，以提昇LCD面板廠商的全球競爭力。 本土技術人才仍不足夠。上游材料產業尚末形成關鍵原材料供應不足掌握在日、韓廠商手裏。 製程設備需仰賴進口。 日商駐台技術人員逐步撤回日本，本土技術人才有待考驗。機會（Opportunity）威脅（Threat）筆記型電腦、監視器、手機、PDA等產品市場需求量持續成長，我國LCD廠商可積極尋求國際大廠代工生產的機會。 日、韓廠商一方面積極擴充產能，另一方面亦持續開發高附加價值的新產品、新技術。 六、五力分析6.1 潛在競爭者的威脅 大陸LCD業在快速發展，未來一定因低價格來嚴重影響到台灣的市場。6.2 購買者的議價能力因為現在的市面上的LCD品牌非常的多，所以