保险开门红工作总结.docx

1、保险开门红工作总结保险开门红工作总结篇一：保险公司开门红总结XX年1季度总结一、1季度业务发展分析一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期, 纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各 分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全 体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！(1)、业务推动措施和方案1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保 外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、 现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时 解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成；2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成， 确保业务平台逐步提升；3、单独

2、约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团 队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根 据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银 行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技 能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员 留存率；5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积 极性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、 分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升点经 营水平。(2)、主打销售险种、新险种发展情况主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简 单产品，建交为推出的初始费用低、返本快、公布

3、收益高的 的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价 值的XXX保险。一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开 门红战役取得完美开局，累计承保规模保费万，其中一月规 保万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规 保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份 因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销 售，业务平台大幅下降。二、渠道开拓分析：一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作 渠道，建行、工行为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道 业务环比下滑较大，交行渠道保费平台持续稳定。目前交行合作

4、点共计51个，采取重点点重点沟通的原 则，通过全体伙伴的共同努力，三季度活动点共15个，活 动率。保费占比%,为分公司保费主要来源;农行8个点，其中长期合作点8个；受市区人力不足的 影响，闲置点较多，点活动率偏低。三季度活动点共1个， 活动率。保费占比%;工行合作点7个，共0个点活动，活动率0%。保费占比 0%建行点合作5个，有0个点活动，活动率0%。保费占比 0%第二季度工作计划一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向二季度银保渠道正式开始产品转型，原先的一年期、两 年期产品全线停售，现在可以销售的产品只有养老定投一款, 如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产 品培训、沟通将是二

5、季度工作的重点，另外在此基础上加大 人力增员的力度：1、人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰，继续加大增 员方面的人力投入，计划每月完善一个团队，满足各渠道各 点的人员需求。2、紧跟公司步伐，加强渠道公关。对重点点重点柜员 重点公关，通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热 情，同时加大综合开拓力度，大力宣传养老社区对接产品。二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。一方面, 借助合众养老社区行业领先的优势，在渠道经营加大宣传力 度，为XXX对接产品的全线铺开打好基础，尽快提升xx、xx、 XX等期缴产品的销售平台，另一方面，全员招聘扩充人力， 不断加强对客户经理的实战培训和演练力度，提高客户经

6、理 销售水平。严格考核，优胜劣汰，塑造一支人员能打硬仗、充 满激情的销售团队。二、银保第二季度业务推动措施及相关方案1、继续每周召开内外勤管理人员例会，培训销售技能， 明确阶段经营方向和任务目标，每天督导销售情况。通过阶 段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解 各渠道团队面临的问题，制定相应达成举措，确保整体任务 目标的达成。2、培训方面：每周一次小型培训，专题学习阶段推动 业务重点和专业推动技术。同时本月每个点都进行一次培训, 以便更好的提升点经营水平。3、节点经营：将月度目标分解至周，分团队、渠道业 务进度状况进行追踪，结合市场情况和业务节奏，制定阶段 经营主题，通过会议、电

7、话、现场陪访等方式进行督导，确 保节点任务目标的达成。4、方案追踪：充分利用好总、分公司的竞赛方案，明 确团队和客户经理的经营目标，利用短信和微信追踪汇报、 电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式 全方位过程追踪，激励更多客户经理通过达成方案、完成考 核、顺利晋升目标。5、渠道拓展：已有合作渠道积极沟通，加强同分行、 支行的自上而下的督导力度，全面达成阶段性任务目标；借 助合众养老社区全国行业领先的优势，全力开拓新的合作渠 道，为合众银保业务大发展打下坚实的基础。篇二：银行开门红工作总结XX年银行开门红工作总结进入XX年，*支行在支行新 领导班子的带领下，以分行“开门红”工作方针

8、为指导，认真分析一季度“两节”带来的各种机遇，不断向全行 员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精神，并以开展各种综合营销活动为契机，制定营销激励 机制，紧紧围绕着“开门红”任务指标，认真组织落实各项工作措施，及时把握元旦、春节 期间市场活跃和社会各类资金集中回笼等有利时机，由支行行长亲自带队逐一对该行的优质 客户实行登门拜访，全方位、多视角宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨，全面塑造 我行新的良好形象。值得一提的是，新的一年由于股市火 爆的冲击，*支行又毗邻证券公司，首当其冲，存款深受影响，加上我支行点经营环境不够理想，同业竞 争激烈，开年以来存款不断大幅下滑，形势严峻。支行通过早动员、早部署、

9、早抓落实, 全行员工迅速行动起来，上下一心，众志成城，奋力拼搏，采取各种有效办法，人人争存揽 储。由于目标明确，措施得力，终于扭转了存款下滑的不利局面，至3月底，全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元，完成分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数 达383%；对公存款时点数比去年净增1736218万元，日均数比去年净增达668510万元，分别 完成分行下达“开门红”任务数的766%和561%,存款增量达27万元，居分行第二名；其他主 要业务指标完成情况也良好：信用卡发卡8张，完成“开门红”任务的148%,居分行第五名； 此外，该行还努力克服信贷市场和同业竞争激烈的不利因素，通过积极寻

10、找新客户、稳定 存量客户等措施，实现流动资金贷款净增9万元，个贷业务净增1万元，贸易融资净增1万 美元，分别完成“开门红”任务的579%、181%和681%。尤其是票据贴现业务，支行以对票源大户的营销作为工作重心，充分利用我行对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策 倾斜，在合法合规前提下尽可能缩短工作流程，重视对优质客户上下游企业的链式营销，加 强并巩固与票源大户的良好合作关系，不断扩大票源，一季度累计发放贴现贷款40万元，完 成开门红任务498%,完成率和完成量均居全行第二。该行在“开门红”工作所取得的优良业 绩验证了一句话：只要上下一心，就没有克服不了的困难。“开门红”工作的胜利

11、也证明了只要主动抓 早、抓准工作重点，就抓住了工作的主动权，谁就会取得满意的工作成效篇二：XX年银行开门 红工作总结XX年银行开门红工作总结进入XX年，*支行 在支行新领导班子的带领下，以分行“开门红”工作方针为 指导，认真分析一季度“两节”带来的各种机遇，不断向全行 员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精神，并以开展各种综合营销活动为契机，制定营销激励 机制，紧紧围绕着“开门红”任务指标，认真组织落实各项工作措施，及时把握元旦、春节 期间市场活跃和社会各类资金集中回笼等有利时机，由支行行长亲自带队逐一对该行的优质 客户实行登门拜访，全方位、多视角宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨，全面塑造 我

12、行新的良好形象。值得一提的是，新的一年由于股市火 爆的冲击，*支行又毗邻证券公司，首当其冲，存款深受影响，加上我支行点经营环境不够理想，同业竞 争激烈，开年以来存款不断大幅下滑，形势严峻。支行通过早动员、早部署、早抓落实, 全行员工迅速行动起来，上下一心，众志成城，奋力拼搏，采取各种有效办法，人人争存揽 储。由于目标明确，措施得力，终于扭转了存款下滑的不利局面，至3月底，全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元，完成分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%；对公存款时点数比去年净增1736218万元，日均数比去年净增达668510万元，分别完成分行下达“开门红”任务数的766

13、%和561%,存款增量达27万元，居分行第二名；其他主 要业务指标完成情况也良好：信用卡发卡8张，完成“开门红”任务的148%,居分行第五名；此外，该行还努力克服信贷市场和同业竞争激烈的不利因素，通过积极寻找新客户、稳定 存量客户等措施，实现流动资金贷款净增9万元，个贷业务净增1万元，贸易融资净增1万美元,分别完成“开门红”任务的579%、181%和681%。尤其是票据贴现业务，支行以对票源大户 的营销作为工作重心，充分利用我行对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策 倾斜，在合法合规前提下尽可能缩短工作流程，重视对优质客户上下游企业的链式营销，加 强并巩固与票源大户的良好合作关系，不

14、断扩大票源，一季度累计发放贴现贷款40万元，完 成开门红任务498%,完成率和完成量均居全行第二。该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话: 只要上下一心，就没有克服不了的困难。“开门红”工作的胜利也证明了只要主动抓 早、抓准工作重点，就抓住了工作的主动权，谁就会取得满意的工作成效篇三：开门红总结报 告泰康人寿湘潭中支银行保险部XX开门红启动大会总结报 告12月25日圣诞节的下午2点，泰康人寿湘潭中支银保 部全体伙伴欢聚一堂，喜迎XX开门红启动大会的召开，泰康人寿湖南分公司肖建文总 经理、黄大香经理以及泰慷人寿湘潭中支负责人谭文波先生，银保部负责人黄湘蓉女士出席本次启动会。会议由湘潭中

15、支银保部督训伍果主持。此次启动会目的在于在公司新三年战略 发展思路的指引及新的监管环境下，就XX年及开门红的工作进行规划和部署，在开门红之 前充分的调动客户经理的销售积极性，确保湘潭银保开门红及全年任务的完美达成。会上督 训伍果就XX年湘潭银保的工作进行了全面的总结，总监张 利欢就XX年及开门红的工作结合现有市场环境进行详细的规划部署，并 将任务分解到各个营业部，各个渠道，责任落实到人。尔后张利欢经理又对XX开门红激励方 案进行宣导，在宣导过程中现场掌声不断，听到有如此好的方案，客户经理们个个都是摩拳 擦掌、跃跃欲试。此后湘潭中支谭文波总经理结合他在湖北的工作经历，为湘潭银保在新的 监管环境下

16、XX年及开门红任务的达成提出许多宝贵的建议与意见，他说：第一，要牢牢把 握好一季度开门红的大好时机，争取在一季度就将全年保费任务完成；第二，银行保险就是 一把手工程，只要将银行一把手工作做通，取得他的支持，保费任务就一定能完成；第三, 我们要敢于向银行提要求；第四，充分的有针对性地利用好产说会，将产说会作为工作重点 来抓，借此最大限度的提升 保费平台。谭总讲话结束后，各个营业部在营业部经理的带领下， 在省市领导的面前进行庄严的誓师仪式，誓师充分展现出湘潭银保人对完成XX全年及 开门红任务的信心与决心。誓师结束后，湘潭中支银保部黄湘蓉总经理发表了激情四射的开 门红启动令讲话，号召全员统一思想，全

17、力以赴，奋勇拼搏，坚决打赢XX的第一仗，此时现 场气氛也达到最高潮。在会议的最后阶段，湖南分公司肖 建文总经理发表了热情洋溢的总结讲话，他首先肯定了 XX年湘潭银保所取得成绩，但同时从人力、团队架 构等方面指出湘潭银保工作的不足之处，并且从信心、态度、专业三个方面给湘潭银保XX 年的工作提供了宝贵的指导性意见。他说：第一，信心，XX年银行存款总额30万亿，保险 保费收入3万亿，但同时保险的保费收入正以2位数的速度增长，相信再过五年，保险公 司保费就将全面超过银行存款，在未来与银行的合作过程中要认清我们的地位，要对保险行 业充满信心。第二，态度，第三 此次启动会在分公司领导 的高度关注下，中支领

18、导的大力支持下，以及部门的精心组策划下，以圆满结束告终。相信通过此次启动会，湘潭 银保的全体伙伴对即将到来的新的挑战将会一个全新的认识，在新的一年里，我们将发扬湖 南人吃得苦，不怕死，耐得烦，霸得蛮的精神，迸发出石破天惊,澎湃万里的巨大能量，以横 扫千军之势,所向披靡.去牢牢的把握住市场的脉搏.为泰康人寿这面大旗，增添新的荣耀与 光彩。篇四：XX银行支行开门红工作总结XX银行支行开门红工作总结踏入XX年，SW支行在支 行新领导班子的带领下，以分行“开门红”工作方针为指导，认真分析一季度“两节”带来的各种机遇，不断向全行 员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精神，并以开展各种综合营销活动为契机，制定营

19、销激励 机制，紧紧围绕着“开门红”任务指标，认真组织落实各项工作措施，及时把握元旦、春节 期间市场活跃和社会各类资金集中回笼等有利时机，由支行行长亲自带队逐一对该行的优质 客户实行登门拜访，全方位、多视角宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨，全面塑造 我行新的良好形象。XX银行支行开门红工作总结一文由找范文原创，版权所有，转载请 注明来源为：找范文，用作商业用途请联系作者授权，本文作者：SW支行李小鹏。注： 由于文章数据涉及银行机密，本站已作技术处理。值得一提的是，新的一年由于股市火 爆的冲击，SW支行又毗邻证券公司，首当其冲，存款深受影响，加上我支行点经营环境不够 理想，同业竞争激烈，开年

20、以来存款不断大幅下滑，形势严峻。支行通过早动员、早部署、 早抓落实，全行员工迅速行动起来，上下一心，众志成城，奋力拼搏，采取各种有效办法, 人人争存揽储。由于目标明确，措施得力，终于扭转了存款下滑的不利局面，至3月底，全 行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元，完成分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%；对公存款时点数比去年净增1736218万元，日均数比去年净增达668510万元，分别完成分行下达“开门红”任务数的766%和561%,存款增量达27万元，居 分行第二名；其他主要业务指标完成情况也良好：信用卡发卡8张，完成“开门红”任务的148%,居分行第五名；此外，该行还

21、努力克服信贷市场和同业竞争激烈的不利因素，通过积极 寻找新客户、稳定存量客户等措施，实现流动资金贷款净增9万元,个贷业务净增1万元， 贸易融资净增1万美元，分别完成“开门红”任务的579%、181%和681%o尤其是票据贴 现业务，支行以对票源大户的营销作为工作重心，充分利用我行对优质客户在价格优惠和“边 查边贴”速度方面的政策倾斜，在合法合规前提下尽可能缩短工作流程，重视对优质客户上 下游企业的链式营销，加强并巩固与票源大户的良好合作关系，不断扩大票源，一季度累计 发放贴现贷款40万元，完成开门红任务498%,完成率和完成量均居全行第二。该行在“开 门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话：只

22、要上下一心，就没有克服不了的困难。“开 门红”工作的胜利也证明了只要主动抓早、抓准工作重点，就抓住了工作的主动权，谁就会 取得满意的工作成效。篇五：XX年银行开门红工作总结XX年银行开门红工作总结进入 XX年，*支行在支行新领导班子的带领下，以分行“开门 红”工作方针为指导，认真分析一季度“两节”带来的各种机遇，不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精神，并以开展各种综合营销活动为契机，制定营销激励 机制，紧紧围绕着“开门红”任务指标，认真组织落实各项工作措施，及时把握元旦、春节 期间市场活跃和社会各类资金集中回笼等有利时机，由支行行长亲自带队逐一对该行的优质 客户实行登门拜访，全方位、多视

23、角宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨，全面塑造 我行新的良好形象。值得一提的是，新的一年由于股市火 爆的冲击，*支行又毗邻证券公司，首当其冲，存款深受影响，加上我支行点经营环境不够理想，同业竞 争激烈，开年以来存款不断大幅下滑，形势严峻。支行通过早动员、早部署、早抓落实, 全行员工迅速行动起来，上下一心，众志成城，奋力拼搏，采取各种有效办法，人人争存揽 储。由于目标明确，措施得力，终于扭转了存款下滑的不利局面，至3月底，全行的本外币 储蓄时点数比去年净增93万元，完成分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数 达383%；对公存款时点数比去年净增1736218万元，日均数 比去年净增

24、达668510万元,分别完成分行下达“开门红” 任务数的766%和561%,存款增量达27万元，居分行第二名;其他主要业务指标完成情况也良好：信用卡发卡8张，完成“开门红”任务的148%,居分行 第五名；此外，该行还努力克服信贷市场和同业竞争激烈的不利因素，通过积极寻找新客户、 稳定存量客户等措施，实现流动资金贷款净增9万元，个贷业务净增1万元，贸易融资净增1万美元，分别完成“开门红”任务的579%、181%和681%o尤其是票据贴现业务,支行 以对票源大户的营销作为工作重心，充分利用我行对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策 倾斜，在合法合规前提下尽可能缩短工作流程，重视对优质客户

25、上下游企业的链式营销，加 强并巩固与票源大户的良好合作关系，不断扩大票源，一季度累计发放贴现贷款40万元，完 成开门红任务498%,完成率和完成量均居全行第二。该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话： 只要上下一心，就没有克服不了的困难。篇三：保险工作总结范文篇一：保险工作年终总结范文保险工作年终总结范文图片已关闭显示，点此查看编辑：德林时间：XX-11-2阅读：图片已关闭显示，点此查看4867 次保险工作年终总结范文XX年，太保寿险X中心支公司在分公司党委、总经理室 的正确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业 务拓展、内部管理，树立形象等方面取得了较大的成绩。今 年是全面

26、实施总公司提出的“新一轮改革与发展战略”的第 一年，为此，我们在年初就明确了今年的经营指导思想一一 围绕总公司提出来的“三个转变”，以“诚信天下，稳健一 生”的文化核心价值观为指导，继续坚持“稳健经营，以效 益为中心”，全面实施预算管理；进一步调整业务结构，加 大业务推动力度；切实抓好两核体系建设，不断加强基础管 理；继续深化各项改革，狠抓队伍建设，努力实践“三个转 变”，全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意 外险两项业务，提高经营效益，扩大市场占比。内强素质， 外塑形象，通过公司上下的团结一致，奋力拼搏，真正把东 营建成一家精品公司。正是由于遵循了这一指导思想，截至12月6日，X中

27、 心支公司共实现保费收入16431万元，完成全年任务计划的122%,到今年11月份的市场占有率为25%。其中，个险新保 保费收入（含意外险）1610万元，完成年度计划的斩 同比 增长20%,全省达成率第八名；意外险完成474万元，完成年 度计划的103斩 同比增长60%,提前一个月完成全年任务。 团寿险完成2546万，完成计划的195%,提前半年超额完成 任务；中介代理保费实现保费收入万元，完成年度计划的; 个险续收保费元，完成年度计划的100%。与去年同期相比， 业务结构更加合理，经济效益大幅度提高。同时，公司在当 地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高，全年新 保总量居市场的第二位。

28、回顾今年的工作，可以概括为以下几个方面：一、抓业务、抢市场，实现各项业务的快速发展。业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务 平台，扩大市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实“稳 健经营、以效益为中心”的指导思想，积极推进业务结构的 战略性调整。按照省公司的统一部署，中支公司总经理室带 领广大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。 严抓基础管理，拓宽业务渠道，以纯传统险和意外险作为两 大业务发展重点。牢固树立“诚信天下、稳健一生”的经营 理念，不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质 量、规模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的发 展。1、在个险业务方面。按照年初

29、制订的总体战略，以标 团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打,，健康发展， 管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶。顺利实现“首季开 门红”后，又积极配合参与省公司开展的“四五”联动对抗 赛活动，我公司全体员工和广大营销员，以忘我的工作热情, 高度的荣誉感、责任感和必胜的信心，积极投入到了这场为 荣誉而战的战斗中去，取得良好的竞赛成绩。在省公司“八 九”联动业务竞赛中，我们也获得小组胜出奖，战胜X。全 年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的情况下，继续保 持稳步增长。2、在团险业务方面。在市场非常艰难的情况下，抓住 有力时机，大力开拓渠道业务，“绿色救助”、“小额信贷”“建 工险”等都已经走上

30、了良性发展的轨道。在今年12月份， 我公司与胜利油田顺利续签了 “职工团体商业医疗保险合 同”。这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和 社会影响，为公司的有续发展奠定了坚实的基础。意外险业 务规模迅速扩大，赔付率不断下降。在东营各个保险公司的业务 都没有增长或有所下滑的情况下，我们的意外险业务对比03 年度实现了较大幅度增长，市场占比不断扩大。3、银行保险方面。今年，面对竞争异常激烈的市场， 在强化对银行客户经理综合素质培训的基础上，进一步加大 了对渠道的管理和维护，对银行渠道进行了梳理，对其架构 做了调整，使渠道管理更具有专业化、规范化，使红利来和 小额信贷险业务都得到了健康发展。在

31、费用下调的情况下， 我们的红利来建交业务仍然完成了 6755万元，顺利完成省 公司下达的任务。4、续收业务方面。在加大客户服务专员技能技巧培训 的基础上，强化区域管理，加大银行代收知识的培训，当期 达成率不断提高。按照省公司和市公司的考核，各项指标全 部达标。尤其在省公司组织的“争先创优”活动中，一直战 果辉煌。二、抓重点、带全盘，实现了规模和效益的同步发展。按照“三个转变”的要求，我们注重全面提升管理水平， 全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，不断扩大市 场占比，提高经营效益。在今年的工作中，公司上下团结一 致，奋力拼搏，较好地完成年初预定工作目标，工作中有以 下几个亮点：1、县区框架基本搭建完成，县区班子建设初具规模。 东营原来没有县区架构，为使X太保寿险有一个长足可持续 地发展，必须将机构延伸至各县区。今年上半年，在这种思 想指导下，根据省公司有关要求，我们开始搭建县区架构。 通过本地培养、同业引进等措施，让一批优秀的人才走上了 县区领导的岗位，到目前对县区的管理框架搭建已基本完成, 并按照省公司县区机构管理办法进行了实质性运作，为 05年的业务发展做好了机构和干部的准备。2、 内部管理工作进一步加强，管理工作不断改善。管理的专业化、集约化、规范化水平进一步提升。今年，从 总公司到分公司都高度重视管理工作，有关管理的文件一个 接一个，我公司对这