农产品交易市场分析.docx

1、农产品交易市场分析第2章 项目背景2.1 国外农产品批发市场发展分析2.1.1 北美模式2.1.1.1 市场概况国外农产品批发市场的发展受各国社会体制、经济体制和经济发展水平等的影响，形成了不同的农产品流通交易体制和农产品市场体系，归纳起来主要有三种模式，即：北美模式、东亚模式和西欧模式。美国、加拿大和澳大利亚是北美模式的主要代表，这些国家农产品生产与流通的主要特征是，农产品产地集中在少数地区，在产区发展大规模企业化经营农场，对农产品价格形成具有主导作用；依托发达的铁路、公路运输系统，农产品能迅速运往大城市，形成城市农产品批发市场；流通环节少、效率高，农产品从产地经物流配送中心，直接到零售商；

2、此外，为使农产品流通高效、快捷，还建有许多专为农产品交易服务的组织。2.1.1.2 流通模式以美国为例，其农产品市场体系的特点是，粮食类期货市场发达；果蔬类产地与大型超市、连锁经销网络间的直销比例约占80%；经由批发市场流通销售的仅占20%左右。农产品流通交易大部分是由产地直接出售给零售商。北美农产品流通模式见图21。图2-1 北美农产品流通模式以美国为例2.1.2 东亚模式2.1.2.1 市场概况日本、韩国和我国台湾省是东亚模式的主要代表，这三个国家和地区的农产品批发市场均明确定位于公用事业而不是以赢利为目的的公司，批发市场在农产品营销中的作用比较突出，发挥着商品集散、价格形成、信息传递、产

3、销调节和质量控制等多方面的功能。东亚模式虽然仍以小农经营为基础，但批发市场交易和管理的现代化程度都比较高。2.1.2.2 流通模式东亚模式的农产品流通主要呈现出以下特点：一是流通渠道环节多，流通成本较高，其流通环节为“生产者上市团体批发商中间批发商零售店消费者”，导致其利润分配不均；二是流通规范化、法制化、效率高。东亚农产品流通模式见图22。图22 东亚农产品流通模式以韩国为例2.1.3 西欧模式2.1.3.1 市场概况法国、德国、英国、意大利、荷兰等西欧国家的农产品批发市场是西欧模式的主要代表，这些西欧国家的农产品批发市场形式虽有所不同，但大多数大型批发市场还是坚持公益原则。随着时代的发展，

4、农产品直销比例不断增加。由于西欧国家市场信息网络发达，地域内、国家之间的农产品贸易十分活跃，进出口产品在批发市场占一定比率。2.1.3.2 流通模式西欧农产品流通模式较为特殊，一般以某国为中心，通过该国国际性的批发市场，发挥农产品集散功能。如巴黎郊外的汉吉斯国际批发市场，该市场占地达232万平方米，建筑面积达50万平方米，是目前世界上面积最大的批发市场，该市场以法国为中心，将周边西欧诸国纳入到农产品流通渠道内，规模极大，流通范围涵盖了德国、西班牙、意大利、荷兰等国。2.1.4 三种典型农产品批市场模式对比综合以上对北美、东亚、西欧三种典型农产品批发市场模式的分析，概括三种市场特点如表2-1。表

5、2-1 典型农产品批发市场模式对比模式类型流通体系营销特点批发市场性质北美大生产、大流通渠道少、环节少私人投资、自由竞争东亚小生产、大流通渠道少、环节多公益性、统一规划西欧大生产、大流通环节少公益性2.2 国内农产品批发市场发展分析2.2.1 总体概况我国初步形成了产地市场、销地市场、集散市场统筹发展，综合市场和专业市场互补互进的市场格局，以大中城市为核心，遍布城乡，多层次、多门类的批发市场体系。截至2009年底，全国共有农产品批发市场4,300多家，其中产地市场1,500家左右，销地市场2,500家左右；2009年全国交易额过亿元的农产品批发市场有800多家，交易总额近1.2万亿元，占国内生

6、产总值的3.6%，占农业生产总值的33.8%。农产品经农产品批发市场的批发商和配送中心，向全国2.5万多家城乡农贸市场和6,000多家生鲜食品超市辐射，构成庞大的农产品流通体系。农产品通过批发市场流通的比例超过70%，在部分大中城市，这一比例超过80%，城市农贸市场91.7%的货源，生鲜超市62.4%的货源来自批发市场。随着市场的规范，农产品流通逐渐向规范化、组织化、标准化、大型化、规模化方向发展，如山东寿光蔬菜批发市场和深圳布吉农产品批发市场是农产品批发市场的典型代表，已成为全国最大的蔬菜批发集散中心、价格形成中心和信息汇集、传递中心，并且分别作为产地和销地批发市场的主要代表。2.2.2 市

7、场类型我国农产品批发市场，按交易方式可划分为：专业批发市场和综合批发市场；按市场所在位置和承担职能以及辐射半径可划分为：产地批发市场、销地批发市场和区域中转批发市场。表2-2 我国农产品批发市场类型分类依据市场类型基本特征代表性市场1、按交易方式划分1.1、专业批发市场交易品种少，比较固定上海铜川水产市场沪西水产市场1.2、综合批发市场交易品种多样上海农产品中心批发市场北京市新发地农产品批发市场2、按市场所在位置和承担职能以及辐射半径划分2.1、产地批发市场典型特征是“买本地、卖全国”。在农产品生产比较集中的地区形成，有集货、分货交易功能，一般季节性强山东寿光蔬菜批发市场浙江舟山国际水产城2.

8、2、销地批发市场典型特征是“买全国、卖本地”。建立在农产品消费量较大的地区，具有集散、交易、价格、信息、结算、商流和物流及配送等功能北京、上海、南京、广州等地就存在多个此类市场，如：上海曹安路市场、江桥批发市场等2.3、区域中转批发市场典型特征是“买全国、卖全国”。一般由产地批发市场发展而来，拥有区位优势、品牌优势、信息集散优势、集聚效应等，是远距离运输和集货的中转市场山东寿光蔬菜批发市场，深圳布吉农产品中心批发市场2.2.3 交易模式 交易模式现状目前，我国农产品交易主要以面对面现货交易、现金结算为主；国际通行的农产品拍卖交易比较少，还不成熟；期货交易则主要集中于粮食等大宗、易储存的农产品；

9、交易的现代化程度低，缺乏必要的电子化结算系统和信息服务系统，交易效率低，市场信息不透明。 交易模式类型（1）现货交易。现有的农产品批发市场大多是现货交易，产品全部堆放在市场，买主在验货基础上讨价还价，双方协商形成最终交易价格。（2）期货交易。期货交易模式主要应用于大宗农产品的交易，现有的农产品批发市场没有期货交易，我国农产品期货交易主要通过上海、大连和郑州三大期货交易所进行。（3）拍卖交易。农产品拍卖是指农产品的供货商委托拍卖中介对特定的农产品进行公开竞价，由出价最高的承销商获得购买权的一种交易方式。农产品拍卖交易分为现场拍卖和网上拍卖两种形式。近年来，我国农产品交易市场已越来越多采用拍卖交易

10、方式。 交易结算模式交易结算模式主要包括支付手段和结算方式。支付手段分为现金结算和非现金结算，非现金结算是比较先进的方式，如IC卡电子结算，其效率要比现金结算高；结算方式分为统一结算和非统一结算，统一结算有利于信息的收集，非统一结算则对经销商有一定便利。我国农产品批发市场以现金结算为主要支付手段，在农产品批发市场相对比较成熟的东部地区，已采用电子结算支付；结算方式上国家提倡使用统一结算，但实际以经销商自行结算为主。2.3 上海农产品批发市场发展分析2.3.1总体概况2.3.1.1 市场格局截至2008年底，上海市除粮食外有蔬菜、水果、肉类、水产品及南北货等五大类农产品批发市场140多家，其中大

11、中型农产品批发市场42家（代表性农产品批发市场情况见表2-3），批零混合及以零售为主的交易市场500-600家。按交易的品种分类，上海主要有从事蔬菜批发交易的市场50多个，水果批发集散中心5个，水产批发市场20家左右，肉类批发交易市场11个。按农产品批发市场的组建性质分类，上海主要有三种类型的农产品批发市场。一类是由政府部门或国有、集体所有制公司筹资组建的市场，这类市场据于主导地位，如上海曹安路市场、上海农产品中心批发市场等；二类是由国有、集体农副产品收购点发展而成的市场；三类是在集市贸易基础上自发形成的市场。表2-3 2006-2008年上海成交额前7位的农产品批发市场名称市场类型摊位数量（

12、个）（2007年）成交额（亿元）2006年2007年2008年1、上海农产品中心批发市场综合、销地72845.0046.8362.082、铜川水产市场专业、销地95039.4845.8336.003、沪西水产市场专业、销地54843.0044.1352.864、上海曹安路市场综合、销地2,00631.6538.5140.005、上海江杨农产品批发市场综合、销地76627.3337.2355.996、上海东方国际水产中心市场专业、销地9100.0030.0046.597、上海市江桥批发市场综合、销地25220.7624.0227.283家专业批发市场合计-2,40882.48119.96135.

13、454家综合批发市场合计-3,752124.74146.59185.35总计-6,160207.22266.55320.80综合批市场占7家总交易额%-60.20%55.00%57.78%数据来源：2008年上海统计年鉴，国务院发展研究中心信息网图2-3 上海主要农产品批发市场位置示意图 上海农产品中心批发市场 上海江杨农产品批发市场 铜川水产市场 上海东方国际水产中心市场 沪西水产市场 上海市江桥批发市场 上海曹安路市场上述7家代表性农产品批发市场按交易方式可分为综合批发市场和专业批发市场两类，其中综合批发市场4家，专业批发市场3家。4家综合批发市场交易额占7家批发市场交易总额的60%左右。

14、从市场总体情况看，农产品综合批发市场仍然是批发市场的主力，占有较大的市场份额，因此，本文在分析测算农产品综合批发市场交易额时，以60%的市场份额测算。2.3.1.2 流通模式从流通模式看，全市70%以上农产品是经过各类农产品批发进入消费领域。由于上海本地农产品生产能力有限，需求总量的90%以上是从外省市调运过来的，外来农产品90%以上是通过批发市场完成商品集散过程的。目前，上海市140多家农产品批发市场已经与全国30多个省市的1,000多个农产品基地签订了对接协议。本地货源30%经批发市场完成流通过程，60%直接进入市内零售交易市场和企事业客户，10%经市内若干大型超市公司直接分销后进入消费领

15、域。2.3.2 市场需求概况2.3.2.1 上海地区需求上海依托庞大的农产品消费需求，形成了全国重要的农产品销地市场，2008年上海全市农产品消费总额达779.0亿元，比上年增长16.4%，占全市生产总值的6.3%。2.3.2.2 上海辐射地区及出口海外需求上海是长三角地区中心城市，拥有发达的交通网络和信息交流优势，现代物流业快速发展，有力地推动着上海从农产品销地市场向区域中转市场转变，上海已不仅是农产品的销售地，也是重要的中转中心，2008年经上海销往200公里辐射区域的农产品总额达300多亿元，占辐射地区（长三角15个城市）城镇人口消费总额的20%左右；此外，上海对外贸易软硬件发达，是我国

16、农产品出口的重要渠道，海外出口需求旺盛，2008年农产品出口总额逾13亿元，农产品出口的60%来自上海农产品批发市场。2.3.2.3 小结上海地区、上海200公里辐射地区及海外是上海农产品批发市场的重要需求资源，也是上海农产品批发市场建设发展的源动力。2.3.3 发展优势2.3.3.1 资源禀赋优势上海的农产品消费需求十分庞大，它是流通创新的需求资源。截至2008年底，上海全市常住人口1,858万人（其中户籍人口1,378.86万人），流动人口660万人，总人口达2500多万人。如此庞大的人口数形成了上海巨大的农产品消费需求市场。上海商业终端市场业态丰富，其中现代连锁商业正随着上海经济的发展日

17、益发展，呈现极强盛的发展潜力。同时，上海作为长三角地区中心城市，其辐射区域经济发达、人口众多，200公里范围内有大中城市15个，常住总人口达3,894.92万人，形成了巨大的农产品潜在消费需求市场。此外，上海公共管理的行政资源相对集中，标志型骨干企业的经济与管理实力相对雄厚，有利于农产品现代流通市场体系的建设，能对包括上海在内的我国城市农产品流通方式创新产生重要的示范与引领作用。与此同时，半个多世纪来，上海以庞大的消费需求为依托，形成了外省市较为稳定的农产品生产供货区，保障着上海这一特大型城市的农产品供应。其次，上海市拥有一批有影响的食品与农产品流通的大型核心骨干企业，并有着一批有意识超前的管

18、理人才队伍。随着现代商业的发展，上海拥有较为完备的物流配送技术和装备。另外，作为管理着一座国际化大都市的上海市政府，不仅具有较高的公共管理意识，而且还拥有丰富的行政管理经验。这些要素构成了上海农产品现代流通体系的各种有利基础。2.3.3.2 区位交通优势上海拥有得天独厚的区位优势，随着内河航运、远洋海运、铁路、公路和航空运输的发展，其国内外贸易交汇点和中转地的功能及地位不断提升，上海正日益成为一座国际化的商贸中心城市。上海正朝着国际经济、贸易、金融、航运等四个中心建设的方向稳步迈进，城市功能也正在朝着服务“长三角”经济圈和沿江经济带转型。除了原有的7条地面国道外，沪宁高速和沪杭高速形成的扇面，

19、沟通了整个“长三角”地区的高速公路网，联系了“泛长三角”的城市群。同时，在虹桥机场、浦东国际机场的基础上，形成了强大的空中运力。这为上海农产品的国内外流通创造了一流的交通运输条件。上海国际贸易中心建设不仅是上海本身产业升级和经济发展的需要，更是作为一个资源要素平台，是服务“长三角”乃至沿江经济带农产品国际贸易的重要窗口。随着上海国际航运中心地位的确立，必将为上海乃至全国农产品的出口提供良好的物流服务。2.3.3.3 国际交流优势自从上个世纪20年代以来，上海就一直是国际化都市的代名词，国际机构云集，外籍人士众多。截至2008年底，上海有驻沪外国领事馆63个，是外国驻华领事馆最多的城市，派驻记者

20、的外国驻沪新闻机构83家，外国常住人员15.2万人。上海越来越成为许多外国友人心目中的东方明珠，更成为一些爱上这个魅力城市的老外们工作生活的新天地。优越的国际化交流环境，可以为我国农产品走向世界提供窗口效应。首先，通过在上海建设一流的农产品批发交易市场，可以规范和完善农产品物流体系，从根本上解决农产品质量监控难题，为驻沪外国机构和人士提供安全、优质的食用农产品，为我国农产品积攒良好的口碑；其次，利用口碑效应和贴近外国消费者的优势，更好地促进我国农产品的对外出口。2.3.3.4 先试先行优势纵观我国改革开放的三十年，我国商贸流通体制的改革大多是由上海率先探索、改革和推动的，并由此积累了丰富的经验

21、。上海有条件也有能力充分借助中央给予上海浦东新区先行先试的有利条件，通过改革创新，先试先行，可以为全国创新农产品流通体制和机制，完善现代的市场体系，起到积极的示范作用。上海的产业正在转型，产业结构正在调整，促进服务业的发展是上海未来相当长一段时间内的工作重心。当前，上海完全可以充分利用“世博会”在上海举办的历史机遇，以“城市，让生活更美好”这一主题，作为上海农产品流通体系创新的切入点，以保障市民农产品消费安全为理念，以打造从生产到消费的现代供应链为核心，以本项目为平台，大胆创新、积极探索“从田头到餐桌”的农产品现代流通市场体系，以此构建起现代的农业产业链，在保障市民消费安全的同时，将农产品产业

22、做实、做强，并不断做大。2.3.4 存在主要问题 市场体系不完善，食品安全问题突出近年来上海现代连锁商业发展迅速，但由于缺乏组织化的生产基地和有品牌的批发商，农产品的现代供应链尚无条件形成。目前，在上海的农产品销售环节，私人化菜市场仍然占有很大比重，其货源及产品的安全性无法得到保证；在农产品的供应环节，上海的农产品自给率相对较低，大量农产品需要外地供应，其监督监控存在盲点。 农产品交易方式比较落后，流通现代化程度较低虽然农产品流通配送、连锁经营等新型农产品交易方式得到了较好的发展，但是交易方式比较落后，流通现代化程度还比较低。作为农产品流通体系核心的农产品交易市场，目前，仍主要采用的是面对面的

23、交易方式，一手交钱一手交货。农产品市场仍以当期现货交易为主，小规模、大群体的特征比较明显。现货流通是农产品流通的主要方式，交易方式往往是人货同行。交易规模小、分散性大，参加的人员众多、结构复杂、社会组织化程度低。批发和零售功能在空间上混为一体，常常导致人流、物流混杂和环境污染。 批发市场功能发挥不够目前本市大多数的批发市场还处于发展的初级阶段，管理水平、综合服务能力低，市场功能不发达，一部分市场的水、电、路、排污以及市场信息化、质量安全标准体系和检验检测体系仍不健全；有些市场缺乏必要的分级整理、加工包装、储藏保鲜等设施，上市的农产品没有分级和包装，运输、流通过程中损失非常严重。只有极少数市场拥

24、有储藏、加工能力和信息开发利用能力。交易方式以对手交易为主，结算方式以现金交易的为主。计算机联网、电子结算卡的运用在极少数市场中还处于准备试用阶段。大多数市场信息服务停留在市场内原始数据统计上，市场之间缺少信息交流，市场信息服务处于空缺状态。 农产品批发市场建设和运营缺少必要的法律法规上海市人民政府2002年曾经出台上海市食用农产品批发市场发展规划和2002年第127号令上海市商品交易市场管理办法等食用农产品批发市场管理规则，但农产品批发市场没有形成明确的准入机制。在发达国家，食用农产品批发市场都有很严格的准入机制，所有的购买者和出售者都必须以注册的方式参与，为食用农产品安全提供了保障。同时，

25、注册也可以使进入食用农产品批发市场的主体有了更强的责任感，因为在注册过程中留下的许多详实的资料，今后一旦出现问题，就要承担相关的法律责任，这样也就提高了参与者的诚信度，这种注册准入的形式就可以增强信用机制，在提高交易成功率的同时也为以后的产品流通环节奠定了基础。2.3.5 总体规划2.3.5.1 政策依据沪府办200221号 关于印发市商委等四部门制订的上海市食用农产品批发市场发展规划的通知；沪商委200379号 关于印发上海市食用农产品批发市场等三类商品交易市场设置条件的通知。2.3.5.2 总体目标根据上海市政府2002年颁布的上海市食用农产品批发市场发展规划，上海农产品批发市场的发展目标

26、为：通过调整和建设，本市食用农产品批发市场总数控制在25家以内，总交易面积约100万平方米，交易量达380万吨以上，占全市食用农产品流通量的40%左右；形成以中心批发市场为骨干，区域性批发市场为补充，产地初级批发市场为基础的上海食用农产品批发市场网络体系。具体为：建设发展中心农产品批发市场5家，总交易量达190万吨，占全市食用农产品批发市场交易总量的50%左右；调整区域性销地批发市场10家，总交易量115万吨，占全市食用农产品批发市场交易总量的30%左右；建设郊区产地专业批发市场10家，总交易量75万吨，占全市农产品批发市场交易总量的20%左右。2.3.5.3 具体布局（1）在浦东北蔡区域、嘉

27、定江桥和普陀曹安区域、闵行区外环线周边建设上海食用农产品综合型骨干批发市场（本文指农产品综合批发市场）。（2）在浦东、南汇、金山建设水产品中心批发市场；在金山、奉贤或松江建设肉类商品中心批发市场。（3）在外环线附近建设以粮食、果蔬、水产品或肉类为主的区域性销地批发市场。（4）在本市农业生产区建设产地初级批发市场。2.4 项目建设的意义和必要性上海西郊国际农产品交易中心是上海及长三角地区现代化、综合性的农产品批发市场，为上海市重大工程之一。它立足上海、服务全国、连结海内外，是农产品进入上海、走向世界的主要通道。本项目的建设对于加强上海农业服务功能，提高我国农产品国际竞争力，满足上海及其辐射地区农

28、产品消费需求具有重要意义，项目的建设必要性主要体现为以下五个方面： 是贯彻十六届三中全会精神，服务“三农”，强化上海农业服务功能的需要党的十六届三中全会提出完善社会主义市场经济体制的新目标，加快全国与地区农产品统一市场载体建设，是完善社会主义市场经济体制、服务“三农”的重要内容。上海西郊国际农产品交易中心作为加快上海农产品现代化市场建设的载体，既是促进区域经济协调发展、服务“三农”的需要，也是活跃上海市场、加快上海农业发展的自身要求。上海区域地位决定上海可以在“贸易农业”等农业服务领域大展拳脚，上海有条件有能力成为中国乃至亚太地区的“贸易农业”中心地之一。本项目是上海发展“服务贸易农业”的积极

29、尝试。 是完善农产品流通产业链，提升农产品市场竞争力的需要随着我国市场经济的发展，农产品由原来的统购统销逐渐向市场化发展。而在农产品市场化过程中，最为重要的环节就是农产品的流通环节。目前，我国农产品的流通环节还很不完善，农产品批发市场仅仅被看成农产品交易的地点，具有批发市场的空间特性，却缺乏市场的信息和交易手段，尤其缺乏大量的代理商和批发中间商的参与。从而造成有“场”无“市”、市场效率低下的状况。随着农产品营销手段和销售方式的改变。除去需要传统批发市场所具有的当期交易流转功能外，供需双方更加需要一个具有展览展示、近远期交易和信息发布的综合性的交易平台，发体现迅速、公平、合理、规范的特点，并有利

30、于价格发现和价格形成机制。本项目在交易方式上引入订单交易，同时加强展示功能，使供求双方的信息得以迅速传播，直接促成各类大宗交易的完成，同时培养一批专业的代理人，通过大量代理人的集中汇集大量买卖双方的信息和资源，同时通过代理交易规范交易过程，从而提高交易效率，促使农产品流通体系在更广泛的范围内高效运作。 是适应WTO后新形势，构建综合性农产品交易和跨国采购平台，迎接国际挑战的需要上海地处中国南北纬度中心区域，南北货物集散距离相对较优，发达的空港和海港，通向世界各国的交通运输非常便捷。作为国际大都市，上海在国际和国内都有着它无法替代的特殊地位。这几年全国农业结构调整与改革开发步伐加快，寻找市场成为

31、各地农业进一步拓展空间的首要任务。同时，我国加入WTO后，将分阶段（三至五年内）解除外资进入中国农产品和农资批发、零售和物流业的各种限制，一方面这为中国农产品跨国采购业的兴起及农业服务贸易产业和物流业的发展提供了一系列机会，另一方面我国的农产品面临着巨大的挑战，各地都在寻求有效途径，为提升农产品的知名度、构建农产品的竞争力，使我国的农产品在国际上立稳脚跟而努力，而上海则是完成这个任务的桥梁。本项目立足于上海及长三角地区，将建设成为大规模、具有影响力的全国性农产品批发市场，符合国际经济区域集团化的发展趋势，为我国农产品对外贸易提供一个重要的资源平台，可以完善我国农产品流通体系，提高农产品流通效率，从根本上提高我国农产品在国际市场的竞争力。 符合“订单”农业、“认证”农业等现代化农业发展的需要，保证农产品质量安全，适应人们农产品消费需求为解决农产品稳定生产问题，避免市场上供应量和农产品价格的大起大落，国务院提出了“公司加农户”的农业发展模式，这为推行