面粉行业问题及规模分析.docx

1、面粉行业问题及规模分析2021年面粉行业问题及规模分析 1.面粉行业现状1.1面粉行业定义及产业链分析国内小麦产量的90%左右加工成面粉，然后加工成各类食品。面粉是世界性主食，可用制作馒头、面包、面条、饺子、面饼、烙饼及油炸食品等食品。面粉可按使用用途、等级及面筋含量分类。按使用用途，面粉可划分为专用面粉、通用面粉及复合粉。按等级，面粉可划分为特制一等面粉、特制二等面粉、标准粉及普通粉。按面筋含量，面粉可分类为高筋面粉(面筋含量30.0%)、中筋面粉或通用面粉(24.0%面筋含量30.0%)及低筋面粉(面筋含量24.0%)。面粉是一种由小麦磨成的粉末，面粉(小麦粉)是中国北方大部分地区的主食。

2、面粉的主要应用领域包括方便面、挂面、拉面、馒头、油炸面制食品、冷冻面制食品、面包糕饼等。面粉是一种主要通过研磨未加工谷物(小麦为最为常见)制成的粉末。面粉在许多不同的烹饪文化中被广泛用作主食的主要成分，例如西方烹饪文化中的面包及亚洲烹饪文化中的面条。面粉行业是指从事面粉相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知面粉行业定义，对预测并引导面粉行业前景，指导行业投资方向至关重要。根据中国国家准则(国标)，面粉可按使用用途、等级及面筋含量分类。按使用用途，面粉可划分为专用面粉、通用面粉及复合粉。按等级，面粉可划分为特制一等面粉、特制二等面粉、标准粉及普通粉。按面筋含量，面粉可分类

3、为高筋面粉(面筋含量30.0%)、中筋面粉或通用面粉(24.0%面筋含量30.0%)及低筋面粉(面筋含量24.0%)。我国面粉行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国面粉行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国面粉产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。面粉行业产业链上游为小麦种植业;产业链中游为面粉加工/制造业;产业链下游为面粉销售行业。食品安全问题越来越受到公众关注，健康、营养、生态的面粉制品受到大众的欢迎，而油炸食品存在铝超标问题，目前诸多省市都加强发酵

4、面制品和油炸面制品食品安全监管。因此前瞻产业研究院认为，未来国内消费者对于高品质高营养的面粉产品、主食产品的需求会越来越高，方便面、油炸面制品的市场比例可能会有所下降，而面包糕点、挂面之类非油炸主食面制品的市场比例将会有所上升。上游产业 中游产业 下游产业1.2面粉市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，面粉行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动面粉产业应用的爆发式增长。目前，我国的面粉行业发展尚处于起步阶段。随着一线及二线城市的高中收入消费者不断转向消费方便及健康的食品，中国对较高级面粉的需求

5、持续增长，导致较高级面粉及专用面粉于中国快速发展。专用面粉需求不断增加，高端面粉产品愈来愈受欢迎。小麦是世界上最为广泛种植的禾谷类作物，而中国为世界上最大的小麦生产国家。鉴于面粉主要由研磨的小麦制成，面粉产量随中国小麦产量浮动。2019年中国专用面粉产量为2050万吨，占2019年整体面粉产量29.7%。2.面粉行业存在的问题 2.1加工场所卫生条件差在各小型面粉加工厂中，很多企业的面粉加工车间都存在空间陕小，采光差以及通风不好的问题，在面粉加工过程中，不得不通过打开车间大门的方法来增加采光，及保持室内通风的良好，由于不能保持相对独立、清洁的室内空气环境，不可避免地增加了面粉被污染的几率。另外

6、，由于机器密封性存在质量问题，机器在作业过程中，空气中粉尘弥漫，灰尘四起，空气中粉尘浓度严重超标；机器不作业时，屋顶、墙壁以及地面也都布满面粉和灰尘的混合物，这样的车间不但无法保证面粉的卫生，也无法保证工作人员的身体健康。2.2面粉加工存储无法保证面粉安全、卫生无单独车间正规的面粉加工企业，小麦原粮进厂经过由下粮坑、提升机、吸尘罩等部分构成的小麦接收系统接收，初步清理后，存贮在专用的原粮存贮仓房面粉加工有单独的加工车间，加工后的成品存放在专用的存贮库房。而各小型的面粉加工厂，面粉加工车间与原粮、成品存放库房共为一室，更有甚者，面粉加工车间还是麸皮及面粉销售车间，可谓功能齐全，无法保证面粉安全、

7、卫生。2.3面粉加工车间噪声污染严重由于企业在设备安装和加工车间空间布置过程中，没有考虑如何采取措施经降低机器工作噪声，面粉加工机械在工作过程中，车间的噪声一般都会达到100dB（A）以上，在这样的工作环境下，人员之间无法进行语言交流。车间内没有单独的隔离控制室，操作人员及工人完全暴露于巨大的噪声面前，身体健康受到极大危害。2.4行业服务无序化 面粉行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。面粉行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5供应链整合度低 面粉行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难

8、打价格战。面粉行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于面粉的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对面粉主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的面粉行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7供给不足

9、，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致面粉行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3.面粉行业前景趋势3.1行业洗牌势在必行尽管我国的国情决定了国内面粉行业大、中、小面粉企业并存的格局，但最终生存下来的必然是具有其鲜明特色者，或强、或精、或大、或专。3.2市场分工愈加细化随着我国面粉加工业的整合，生产集中度、经营集约化程度的提高和社会市场分工的要求，面粉加工将向分工愈加细化方向发展。三是多

10、元化格局依然共存。我国的国情决定了面粉加工业依然是大、中、小型企业并存，国有、民营、外资共容格局。3.3行业迈向产业集聚产业链条向两端延伸。大型龙头企业运用土地流转政策向前端延伸，建立粮食生产基地，为原料供应和产品安全提供保障。加大产品研发投入向后端延伸，提高产品附加值，建设全产业链企业集团。3.4产业链建设步伐将加快从行业竞争态势和发展现状看，通过整合升级、兼并重组，淘汰落后产能，行业整体优化升级趋势明显。企业产业链建设进程加速，在粮源环节，涉足订单农业，从源头抢抓粮源特别是优质粮源;在物流环节，通过建设仓储物流设施及与粮食仓储企业开展战略合作，提高应对市场风险和保障生产加工能力;在销售环节

11、，打造自身销售网络，建设直接面向终端市场销售网点等。在外资涉足面粉加工领域后，国内面粉行业重组兼并和产业链建设进程可能加快。3.5面粉产品结构将进一步优化食品安全问题越来越受公众关注，面粉增白剂“废存”成为社会的热点和焦点。据悉，全国食品添加剂标准委员会已审查同意注销面粉增白剂。卫生部监督局也发布征求意见稿。面粉增白剂的取消对面粉加工行业可能是行业变革和产品升级难得的机会。同时，在行业利润率普遍偏低的情况下，通过改善产品结构，提供更多健康、营养、生态和满足城乡居民更高品质要求的产品，在激烈的市场竞争中将成为提高生存能力和发展机会的有效手段之一。专用粉、全麦粉、营养强化粉等特色产品比重将有所提高

12、。3.6龙头企业市场影响力将继续增强投放成品粮油直接面向广大城乡居民，对“保供稳价”作用也更为有效、直接。促使龙头加工企业在调控市场中的作用加大，在执行国家调控政策中，相比其他加工企业也更具有政策优势和市场竞争优势。受此影响，大型面粉加工企业将进一步发展，市场影响力和话语权将进一步增强，有望引导后期面粉市场发展。3.7延伸产业链面粉行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.8行业协同整合成为趋势 面粉行业在产品与服务的过程中，具

13、有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.9生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当面粉行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，面粉需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态面粉行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更

14、多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.10服务模式多元化我国的面粉服务模式相对比较单一。在城市，面粉公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的面粉服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.11需求开拓随着人们生活水平的提高， 在面粉行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.12行业发展需突破创新瓶颈面粉发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这

15、种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对面粉的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此面粉需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4.面粉行业政策环境分析4.1面粉行业政策环境分析国家从大的政策方向上对面粉行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家

16、层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2面粉行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的面粉产业，国民经济的平稳较快发展是保证面粉行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了面粉行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.

17、3面粉行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，面粉业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的面粉行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对面粉产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4面粉行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够

18、降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为面粉行业发展提供了强有力的保障。5.面粉行业竞争分析目前，我国面粉领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局面粉相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的面粉产品。面粉行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1面粉行业竞争分析5.1.1对上游议价能力分析面粉作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了

19、设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，面粉企业对上游端有较强议价能力。5.1.2对下游议价能力分析面粉行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。面粉企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3潜在进入者分析面粉行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜

20、在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。面粉行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是面粉行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是面粉行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是面粉行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4替代品或替代服务分析面粉行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意

21、程度；3）购买者转换成本的高低。5.2中国面粉行业品牌竞争格局分析5.3中国面粉行业竞争强度分析（1）中国面粉行业现有企业竞争情况目前，面粉行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国面粉行业上游议价能力分析面粉行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、面粉材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，面粉行业对上游议价能力较强。（3）中国面粉行业下游议价能力分析面粉行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，面粉行业对下游议价能力较强。（4）中国面粉行业新进入

22、者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国面粉行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6.面粉产业投资分析6.1中国面粉技术投资趋势分析结合近几年我国面粉技术商业化进程及投资现状，2019年面粉技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国面粉技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入面粉领域的企

23、业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时，随着面粉技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。6.2中国面粉行业投资风险服务更新速度慢面粉服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务体验有待提高面粉服务体验不够，无法获得用户的青睐。信息不对称为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足面粉信息化需求。咨询与管理不够面粉行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。6.3中国面粉行业投资收益以面粉的投资收益来看，目前国内的面粉的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在面粉建设与经营管理相结合的经营模式以及面粉建设与经营管理相分离的经营模式。面粉除产品本身之外，管理和服务才是面粉项目最大的赢利点。在面粉管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，面粉服务费的收取标准采取相对高价位标准。其次，除了常规的服务，针对用户的需求，面粉服务也包括了定制化服务等。综合分析面粉行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。根据面粉行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的面粉产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。