内蒙瓦楞纸箱厂商业计划书.docx

1、内蒙瓦楞纸箱厂商业计划书内蒙瓦楞纸箱厂项目商业计划书通辽市顺风纸箱包装有限公司2008-10保 密本商业计划书属通辽市顺风纸箱包装有限公司商业机密，所有权属于本公司。所涉及的内容和资料只限于有投资意向者提供。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下约定：1. 在未取得公司书面同意前，不得将本计划书全部或部分地予以复印、影印，泄露或传递，散布给他人。2. 应像对待贵公司商业机密一样对本计划书的内容和资料严格保密。目 录一、概要 3二、市场分析 41、产品简介 42、具体市场需求分析 43、竞争对手分析 74、风险预测 7三、销售与利润分析 81、产品利润分析 82、销售渠道 83、原材料采购

2、及结算方式 9四、融资方案 91、融资方式 92、资金使用说明 10五、核心管理人员介绍 11六、财务预测 121、未来3年销售预测 122、未来3年成本预测 133、未来3年利润预测 13附件 瓦楞纸箱的国内行情分析及具体工艺介绍 141、什么是瓦楞纸板？ 142、瓦楞纸板的分类 143、三大测试类别 154、纸箱包装行业发展趋势 16一、概要随着全国范围内的经济结构调整，原中部地区的生产制造行业正在逐步向内蒙地区等西部地区的转移，同时，随着内蒙本地特色生产企业的发展，包装印刷等相关配套的产业也必然向当地转移发展，而把握这个发展机会，则是本项目的主要目标。目前，内蒙古东部区的包装行业发展比较

3、滞后，除几家中小型彩色印刷企业、纸箱包装生产企业、塑料编织袋生产企业外，其他诸如包装机械、金属包装、玻璃包装、缠绕包装、代木包装、三、五层瓦楞纸板包装箱等项目均属空白。此地区的众多生产企业所使用的瓦楞纸箱主要是从广东、浙江、哈尔滨等地购进，无论是在成本，运输时间上都存在诸多不利。而如果在当地生产瓦楞纸箱，则可迅速占领内蒙古东部区，并辐射辽宁、吉林省的周边地区市场，从而成为当地规模最大的瓦楞纸箱生产企业。当地的农畜产品加工企业（如金锣集团、蒙牛乳业、南京雨润等）每天瓦楞纸箱的需求量在60万个左右，目前主要从山东地区购买；当地的医药企业（如康源药业、东北六药、蒙药集团等）每天瓦楞纸箱的需求量在40

4、万个左右，目前主要从上海、广东等地采购；当地的制酒企业（如蒙古王酒业、百年酒业、一代天骄酒业等）每天瓦楞纸箱的需求量在30万左右，目前主要从浙江等地采购。另外，非资源性产业，如制鞋、至卓飞高线路板、纸制品加工等产业、包装产品多从哈尔滨等地采购。仅当地企业对瓦楞纸箱的需求，每天就在150万个左右，年市场需求在80亿元以上。而如果这些需求都可以在当地解决，则生产企业便可以降低50%以上的包装成本，并可更快地满足其需求。同时，由于瓦楞纸箱是由木纤维，秸秆，稻草等材料构成，经过回收后可再造成新的纸料，属于可循环利用的生产资源，属环保产业。这与国家未来大力发展可循环资源的战略目标相一致，所以在政府扶持政

5、策方面将会得到大力的支持。此项目的毛利润率在20%-30%左右，具有巨大的发展空间和环保概念，必将成为未来发展的趋势行业。预计在5年的发展中，此项目将达到年产值达5亿元，利润近亿的内蒙省内的最大的瓦楞纸箱及各类包装产品的企业，最大限度地服务于当地的生产企业。希望与对此行业感兴趣的投资者一起开发此市场，共同打造内蒙地区最有前景的包装企业。二、市场分析1、 产品简介1）、什么是瓦楞纸瓦楞纸在生产过程中被压制成瓦楞形状，制成瓦楞纸板以后它将提供纸板弹性、平压强度，并且影响垂直压缩强度等性能。 2）、什么是瓦楞纸板瓦楞纸板是由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过粘合而成。根据商品包装的需求，瓦

6、楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层、十一层等瓦楞纸板。瓦楞纸板是继美欧推出蜂窝纸板之后正在兴起的一种节省资源、保护生态环境、成本相对低廉的新型材料，是我国目前从整条自动生产线设备到制成品拥有完全知识产权的新一代高科技成果。其制成品重量轻、强度高、不变形、刚性好、缓冲性能强，隔音、隔热效果好，经适当处理可阻燃、防潮、防水而且对原料要求比蜂窝纸板低，可以回收的废纸、旧瓦楞纸箱为生产原料，故原料来源广且充足。制成品使用后又可回收再造，符合资源循环使用的环保要求，具有极广泛的应用前景。 2、 具体市场需求分析1）、当地市场总需求存量瓦楞纸箱的产品主要向以下行业的企业提供：农畜产品加

7、工企业，如金锣集团、科尔沁牛业、蒙牛乳业、科尔沁鹅业、蒙鹅基地加工一体化项目、南京雨润、唐山华云集团等。仅通辽市三年内形成肉牛30万头、生猪400万口、肉羊500万只、白鹅2500万只、日处理鲜奶2000吨生产加工能力，在全国打出科尔沁绿色农畜产品品牌，成为东北三省主要农畜产品供应基地。目前食品工业的包装产品多从山东等地采购。医药企业，康源药业、蒙药集团、库仑蒙药厂、新华制药厂、爱民药厂、东北六药等制药企业，彩印包装多数从上海、广东等地采购。制酒企业，蒙古王酒业、百年酒业、一代天骄酒业、马王酒业、威林酒业、忽必烈酒业、三沟酒业、候爵酒业等较大的制酒厂家，白酒年生产量在10万吨，包装产品多从浙江

8、等地采购。非资源性产业，如制鞋、至卓飞高线路板、纸制品加工等产业、包装产品多从哈尔滨等地采购。另外，塑料包装在本市场也有着广阔的市场空间，主要集中在饲料、蓖麻、水泥、硅砂、淀粉、粮食加工以及流通企业中。玉米加工企业，万顺达淀粉、通德淀粉、顺糖淀粉、玉王淀粉、顺通生物等骨干企业，将形成300万吨淀粉、50万吨酒精、50万吨冰醋酸、50万吨淀粉糖、30万吨味精以及其它淀粉深加工产品生产能力。饲料工企业，以岳泰饲料，正地饲料、宏展饲料、蒙鹅饲料、辽大饲料为主的饲料加工企业，生产能力达到200万吨以上，就蒙鹅鹅业三年内就要形成100万吨的饲料生产加工能力。建材企业，依托通辽550亿吨天然硅砂和10亿吨

9、石灰石资源优势，东蒙水泥、蒙东水泥、工源水泥、矽砂公司等，三年内将形成900万吨水泥、250万吨石英精砂生产能力。2）、重点企业彩印包装箱用量a、蒙牛乳业科尔沁有限公司日处理鲜奶600吨，以最常用的6公斤装纸箱测算，日需要纸箱10万个，一年3600万个以上，年外包装箱订单4000万元以上。东部分厂日处理鲜奶总量为3030吨，日纸箱需求量为60万个，年需求量2.2亿个，年包装定单2.5亿元。b、以蒙古王酒业为首的制酒企业年产白酒10.5万吨。其中蒙古王洒业年产白酒2.5万吨，以1斤内包装、6斤外包装测算，外包装箱需求量每年为830万个，年外包装箱订单2500万元；内包装盒需求量每年5000万个，

10、年内包装盒订单9000万元；加之商标等印刷制品，年订单在1000万元左右，共计1.25亿元。一代天骄酒业、马王酒业、威林酒业、忽必烈酒业、三沟酒业、候爵酒业等较大的制酒厂家8家，年白酒生产量在8万吨左右，年外包装箱订单8000万元，内包装盒订单2.9亿元，商标标签订单3200万元。制酒行业年印刷包装市场需求为5.27亿元。c、金锣集团：15万吨保鲜肉项目年以5公斤包装测算，年需求纸箱3000万个，年订单5000万元；30万吨火腿肠项目以40克、100根包装测算，年需求纸箱7500万个，年订单7000万元；800万只鸡项目，年需求纸箱200万个，年订单400万元，共计包装产品年订单1.24亿元。

11、 d、科尔沁牛业公司年屠宰加工肉牛5万头，以4公斤包装为例，年用箱量450万个，年订单1200万元；南京雨润10万头肉牛生产线，年用箱量900万个，年订单2400万元；唐山华云集团3万头肉牛、50万只肉羊项目，年用箱量670万个，年订单1680万元。以上共计5280万元。e、蒙鹅基地加工一体化项目，年屠宰匈牙利鹅2000万只，鸭4000万只，年分割肉类20万吨，产品全部出口欧洲，年印刷及包装产品订单在2亿元以上。f、梅花味精30万吨味精、30万吨氨基酸生产项目，以50克塑料小包装、100袋测算，小塑料包装袋年需求120亿个，包装箱需求量1.2万个，年印刷包装费用在2亿元以上。g、至卓飞高线路板

12、有限公司年产线路板300万平方英尺，年需求小包装盒、外包装箱订单5000万元。h、以蒙药集团为龙头的康源药业、库仑旗蒙药厂、开鲁新华制药厂、爱民药厂等制药企业，年大小包装制品及商标标签印刷费用在10亿元以上。i、通辽开发区现有制鞋生产线6条，年产各类运动鞋近600万双，鞋盒及纸袋的需求订单也在千万元以上。仅以上通辽市较大的印刷包装需求企业的市场需求就在24亿元左右，加之周边地区及一些中小企业的市场需求，通辽市及周边潜在的市场需求在50亿元以上。3）、彩印塑编市场需求a、以玉米为主的深加工企业：万顺达70万吨淀粉项目，梅花生产科技40万吨淀粉、30万吨饲料酵母、30万吨复合肥、30万吨淀粉副产品

13、，顺通生物的40万吨淀粉，通德公司50万吨淀粉项目，玉王50万吨淀粉、顺糖50万吨淀粉糖等深加工企业，淀粉及相关产品的产量在390万吨以上，年编织袋市场需求在2亿条以上，订单3亿元。b、饲料工业：岳泰饲料60万吨，正地饲料5万吨、宏展饲料10万吨、蒙鹅饲料100万吨、辽大饲料30万吨为主的饲料加工企业，年产各类饲料200万吨以上，年编织袋市场需求1亿条以上，年订单2.5亿元。c、建材工业，东蒙水泥300万吨、蒙东水泥500万吨、工源水泥40万吨、宏基水泥40万吨、矽砂公司250万吨石英精砂等企业，年编织袋市场需求4.5亿元，年订单近7亿元。d、粮食流通：通辽市仅玉米产量就在70亿元左右，仅玉米

14、包装袋一项，年市场需求就在7000万条以上，年订单也在1亿元左右。仅通辽市以上编织袋需求产业，年订单就在13.5亿元以上，加之通辽周边地区及中小企业需求，通辽市及周边潜在的市场需求在25亿元以上。3、 竞争对手分析目前主要的竞争对手是内蒙古兴雅包装有限公司。它是通辽地区唯一一家有规模的瓦楞纸箱印刷企业,基本只为蒙牛一家公司提供瓦楞纸箱，每天生产10万个瓦楞纸箱。其他绝大部分的市场需求主要是通过向山东，辽宁，浙江等地区外购来满足。工业运输包装更是市场空白，目前还没有企业从事此类产品的生产。所以，此项目上马后，至少可以占据此市场业务份额的30%以上。4、风险预测1）、受经济放缓影响，市场需求减少。

15、由于本产品所服务的企业主要面向国内市场，同时这些企业以基本的生活用品为主，所以受到整体经济放缓的影响较小，可以保证较稳定的市场需求。 另外，由于项目负责人与政府部门的良好合作关系，所以也会得到政府的相关行政支持，从而得到持续稳定的企业订单。2）、当地政府政策和税务贷款配合不到位。由于本项目的负责人李占丰先生在通辽经商多年，与当地开发区，招商局，工商局，税务局，银行等相关政府部门负责人有长期良好的合作关系，所以可以保证相应配套的服务与合作可以及时落实。三、销售与利润分析1、产品利润分析一般生产量满负荷生产量每天产量10万个15万个每个纸箱的售价1.5元/个1.5元/个每个纸箱的成本1.2元/个1

16、.2元/个每个纸箱的利润0.3元/个0.3元/个销售额预测天销售额15万元/天22.5万元/天月销售额450万元/月675万元/月年销售额5400万元/年8100万元/年利润预测天利润额3万元/天4.5万元/天月利润额90万元/月135万元/月年利润额1080万元/年1650万元/年注：以上的数据是以一条生产线的生产量进行计算的。2、销售渠道直接与各大纸箱需求企业签订常年的销售合同。由于前期推广工作已经展开，投产后前两年的订单已经基本洽谈完成。主要的厂家有蒙牛乳业科尔沁有限公司，金锣集团，蒙古王酒业集团等。同时，由于当地政府的行政支持，也可保证销售订单的顺利签订。销售回款结算方式是，根据签订的

17、采购合同执行，每月底与采购商进行对帐结算，以确保资金运做流畅。等待生产顺利后，将增加新的生产线，拓展生产能力，签订更多的企业订单。3、原材料采购及结算方式1）、原料价格：高强瓦楞纸28503000元/每吨，原纸内标准水分8%，还压8%，1平方原纸生产2个纸箱，可根据原纸的薄厚，原纸价格包含运费。2）、结算方式：原纸厂家提前供应原纸，月底结算当月款项。3）、废品处理收入：废纸箱边角价格0.5元/公斤，以及其他废品每年处理收入在60-80万元左右。四、融资方案1、融资方式融资金额：5000万融资方式：债权方式年利率：面议（1年建设期免息）偿还本金时间：6年资产抵押：用项目方所有的30亩土地，以及项

18、目的无形资产作为抵押。2、资金使用说明5000万资金将主要用于2条生产线的构建，厂房的建设，配套设备的采购，宿舍及管理大楼的建设，以及部分流动资金。建设厂房所使用的30亩土地由李占丰先生提供，当地土地价格为15万/亩，折合450万元。本公司郑重承诺，资金将按照以下的计划进行支出。使用资金项目各分项单价（万元）数量各项总成本生产设备费用京山五层瓦楞纸板生产线42021278四色水性印刷开槽机802单色水性印刷开槽机352半自动模切机454订箱机34打包机44生产厂房建设费用建筑材料费78011590安装施工费1501设备及工器具购置3601建设单位管理费1001路面处理及硬化501联合试运转费4

19、01员工培训费101办公家具201工程其他费用801宿舍及办公楼建设费用建筑材料费65011060安装施工费1801办公家具和生活用品费用1501工程其他费用801流动资金用于原材料采购和流动资金100011000共计4928万元五、核心管理人员介绍李占丰先生从业经验李先生是内蒙古通辽人。在深圳从事图书发行与投资工作5年后，于2005年回到家乡内蒙古通辽发展。这主要是由于他发现了的国内生产制造产业正在逐步地向中西部地区转移发展，而在这个过程中，相关产业必将有很大的发展机会。所以在2005年，他回到通辽，在当地寻求更好的发展机会。2007年，李先生在当地唯一一家瓦楞纸箱内蒙古兴雅包装有限公司工作

20、一年，担任办公室主任职务。在工作期间对瓦楞纸箱的生产运营，销售渠道，市场需求，成本控制等核心问题有了深入的掌握。当与当地的纸箱需求企业有了深入的沟通后，李先生发现由于当地生产企业95%以上的包装纸箱都需要从外地采购，从而成倍地增加了企业的包装成本，而如果可以在当地解决提供包装纸箱，则可50%以上地降低生产企业的包装成本，从而获得稳定的订单业务。同时，由于通辽的交通枢纽地位，也可将产品辐射提供到辽宁和内蒙东部的其他生产企业，从而在内蒙当地建立比较大型的包装纸箱企业。所以2007年，李先生创立了通辽市顺风纸箱包装有限公司，注册100万元。开始正式运作此项目。六、财务预测1、未来3年销售预测2009

21、年资金到位后，将进行3-4个月的基础建设，正式投入生产将在6月份左右，所以2009年的销售额以6个月计。预计生产1-2年时，可根据市场的需求情况，再次引进1-2条的生产线，从而形成更大的规模效益，降低生产成本。至此，将成为内蒙东部，乃至内蒙地区最大的包装纸箱生产基地。届时，本项目的产品将覆盖A-F，N、G型等产品，年产量将达到1.6亿只的规模。同时，根据市场需求的情况，产品线还将拓展到塑料编织袋，工业运输包装纸箱，折叠式包装箱盒等方面，从而最大限度利用公司现有的生产能力，完成多产品链的构建，实现利润最大化。3年的销售额预期 年 度2009（6个月）2条生产线2010（12个月）2条生产线201

22、1（12个月）3条生产线每天纸箱产量（万个）253045纸箱年产量（万个）45001080016200纸箱单价（元/个）1.51.61.6纸箱销售收入（万元）675017280259202、未来3年成本预测3年的年成本预期年 度200920102011纸箱年产量（万个）45001080016200每个纸箱的原纸成本（元/个）0.850.90.9原纸总成本（万元）3825972014580生产辅料费用（万元）3007401100制造费用（万元）2706501000人员工资（万元）3707501056管理及销售费用（万元）100150200生产设备折旧20%（万元）255255355固定资产折旧5

23、%（万元）100100140办公家具折旧12.5%（万元）222230各类税费（不包括所得税）（万元）2707001040总计55121308719501注：1、 2条生产线时，需要员工280人左右。3条生产线时，需要员工400人左右。2、 平均人员工资及福利2200元/月/人。3、 第3年购买了第三条生产线，重新建设了厂房和宿舍等固定资产。所以折旧费用部分也有所增加。3、未来3年利润预测 3年的利润预期 单位：万元年 度200920102011利润总计123841936419年利润率18.3%24.3%24.8% 附件 瓦楞纸箱的国内行情分析及具体工艺介绍1、什么是瓦楞纸板？瓦楞纸板是一个多

24、层的黏合体，它最少由一层波浪形芯纸夹层（俗称“坑张”或“瓦楞纸”）及一层纸板（俗称“牛皮咭”）构成。它有很高的机械强度，能抵受搬运过程中的碰撞和摔跌。 瓦楞纸箱的实际表现取决于三项因素：芯纸和纸板的特性及纸箱本身的结构。2、瓦楞纸板的分类根据不同组合，瓦楞纸板可以分为下列五种类型： 1）由一层芯纸及牛皮咭组成的纸板称为“露瓦楞的纸板”。露瓦楞的纸板，一般只用作垫层、间隔及包裹形状不规则物体。 2）由一层芯纸及上下两层牛皮咭组成的纸板称为“单坑纸板”。 3）两层芯纸分夹于三层牛皮咭内的称为“双坑纸板”。双坑纸板可由不同坑宽及纸质相异的坑纸组成，比如以“B”坑纸配“C”坑纸。 4）三层芯纸分夹于四

25、层牛皮咭内的叫做“三坑纸板”。5）特强双体纸板乃由单坑纸板发展而来，它中间的一层芯纸由两块厚芯纸相叠黏合而成。 今天我们已可生产许多不同组合的瓦楞纸板，这些纸板具有不同的特质和强度，以迎合市场多变的需要。 坑纹的种类 根据芯纸上坑纹的大小，即其高度及每一单位长充内坑纹数目，瓦楞纸板又可进一步细分。芯纸坑纹有四种，下表显示由Mitsubishi及Langston坑机所生产的纸板。 由较厚的“A”坑纹造成的纸箱，较之“B”和“C”具有较佳的顶底抗压强度，但以“A”和“B”坑纹比较，较薄的“B”坑纹具有较优的抗上压性。“A”和“C”坑纹用于下下受压而包装又需护垫的纸箱制造上。“B” 坑纹适用于容量及

26、空间比较重要，而堆叠强度较次要的纸箱制造上。“E”坑纹具有最高的抗压性，但其吸震能力则稍差。主要用于承载重物的柯式（彩印）瓦楞纸箱上。 芯纸用料 瓦楞纸板坑径越大，其刚性就越强。纸板的韧度源于芯纸层，而不需厚硬的填料。这样就能减低纸板重量及其造价。芯纸可由半化学浆（此种浆料能提供最佳的纸质强度）及回收纸料造成。后者由于造价低，故为香港厂家所乐于采用，虽然纸质强度不如前者，但可由造纸厂加添淀粉质予改进。 坑纹在瓦楞纸内占有一定空间，其担当的角色亦非常重要，藉着它就能抵受平压、侧压及其他各种不规则的压力。 牛皮咭 牛皮咭构成瓦楞纸板的内层及外层，其功能可以是结构方面及或装饰方面的。各层牛皮咭为纸板

27、提供了种种特性，而这些特性可通过黏合、上蜡等加工工序得以扩大。 3、三大测试类别坑纸和牛皮咭测试； 瓦楞纸板测试； 整个纸箱测试。 测试项目、基重测试、芯纸平压测试、环压测试、芯纸侧压测试、牛皮咭侧压测试、瓦楞纸板平压测试、瓦楞纸板侧压测试、破裂强度测试、箱压测试、纸箱下坠测试。 选择所需的芯纸和牛皮咭： 芯纸和牛皮咭的各式组合可使纸箱厂制造出从牢固而价廉的纸箱产品以至精巧但价高的产品，这些产品几乎可满足商品的包装需求。选用不同坑纹纸板可收某些特殊效果，比如抗压的、防震的、负重的等等。适当的选择还可以减少用料及仓存空间。 力求标准化 瓦楞纸板用大型纸卷生产。牛皮咭和芯纸的每一次新组合都需要停机

28、及换上新纸卷，这样就造成机器间置及生产材料等等的浪费。换言之，协助纸张厂减少换纸次数，就等如减少他的损失，从而降低你的成本。4、纸箱包装行业发展趋势我国纸箱行业的发展与造纸工业，纸制品加工行业、纸箱机械行业及相关行业的发展密不可分。在“九五”时期，我国经济的发展，促进纸包装企业上规模、产品上档次、包装上水平，纸包装行业及相关行业在国内外的交流日益增多，“三资”企业数量飞速增加，同时也引进外国先进的技术装备，吸收了国外企业的先进管理经验，从而提高产品质量和数量，使出口商品和内需商品包装的配套率有明显增加。要使我国瓦楞纸箱业迅猛快速的发展，今后的发展趋势，必然具备以下几个方面结构调整。1） 、实行

29、集中制版，分散制箱”调整纸箱行业内部生产结构，推行行业内部合作生产格局。 目前绝大多数省市的瓦楞纸板生产线开机率不足，先进装备得不到充分发挥，而小纸箱企业由于设备陈旧，产品质量极差，上海包协纸委会从1996年提出“集中制板，分散制箱”调整行业内部生产结构，推行业内部合作生产新格局。1997年经协会调查瓦线生产厂设备利用率只有42%，绝大部分纸箱企业仍用手工单机和单面机组制作纸板，效率低下，质量极差，经过推行“集中制板，分散制箱”后加以互惠互利、薄利多销、发军优势、合作生产，共同得益为原则，对纸板价格进行协调。既发挥大厂先进设备的优势，克服业务不足扩大纸板生产，从而降低生产成本，提高企业经济效益

30、。目前瓦线开机率已达到85%左右，绝大多数瓦楞纸板生产线企业向小厂供应纸板。小型纸箱企业向大厂供应纸板。小型纸箱企业向大厂购买纸板，既提高产品质量，原纸损耗率大大降低，纸板供应是尽尺寸，基本没有损耗，又能减少人员和场地，从而大大降低生产成本。目前手工单机制作已彻底消失，单面瓦楞机组除少量E型外基本已经不开机，所有小纸箱企业都向大厂购买纸板加工纸箱，克服“小而全”的弊病，以大带小，大中小纸箱企业发展各自优势合作生产的局面，产生了双赢的局面，笔者认为，这种合作生产的格局是今后纸箱行业发展的必然趋势。 2） 、快速发展中高档纸箱纸盒，调整用纸结构，降低生产成本，实现商品包装轻量化 目前，产品用户对纸箱包装质量要求越来越高，在激烈的市场竞争中必须向中高档纸箱发展，对纸板和印刷提出更高的要求。所以要发展中高档纸箱纸盒，重点发展纸克重、高强度、轻量化。 国际上流行微调瓦楞纸箱纸盒潮流，目前比较缓慢推向我国，微细瓦楞包装近年来逐步得到发展，很大程度上取代实心纸板折叠盒，微细瓦楞纸板包括G楞、E楞和F楞，其中G楞纸板的发展更令人瞩目。由于它们具有瓦楞纸板