教育信息化行业分析报告.docx

1、教育信息化行业分析报告2018年教育信息化行业分析报告2018年1月目 录一、行业监管部门、行业法规政策 31、行业管理体制 32、行业主要法律法规和主要政策 3二、行业发展概况 41、行业概述 42、行业经营模式 53、教育信息化行业竞争格局 64、行业利润水平的变动趋势及变动原因 6三、行业周期性、区域性和季节性特征 71、周期性 72、区域性 73、季节性 7四、行业上下游情况 8五、行业进入壁垒 91、综合服务集成能力壁垒 92、技术、经验壁垒 93、技术人才壁垒 10六、影响行业发展的因素 101、有利因素 10（1）教育受到党和国家的高度重视，教育经费投入保持快速增长 10（2）教

2、育信息化得到国家政策的大力扶持 11（3）我国教育机构数量众多，为教育信息化提供广阔市场空间 12一、行业监管部门、行业法规政策1、行业管理体制 行业主管部门为国家工业和信息化部，主要负责拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；拟定行业法律、法规，发布行政规章；制定行业技术标准、政策等，并对行业发展进行整体宏观调控。 2、行业主要法律法规和主要政策 二、行业发展概况1、行业概述教育信息化，是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程，是

3、为了全面提高教育质量与效率而运用先进的信息技术，对教育过程的各种信息与情境进行感知、识别、分析、处理，为教育参与者提供快速反馈、决策支持、路径指引和资源配送的教育方式。随着云计算、移动互联网、物联网等新技术新应用的发展，教育行业信息化也将呈现出与之相匹配的新业态，随着无线局域网成为教育行业网络建设的新重点，移动互联将逐渐与教育信息化接轨，如智慧教育、数字化校园等项目的重要性将会在未来的建设过程中进一步凸显。2、行业经营模式教育信息化市场涉及系统集成（含运维服务）、硬件设备和软件三大领域，不同的领域其经营与盈利模式都有所差异。系统集成（含运维服务）市场的企业在研发、运营、服务等方面对技术和人才的

4、投入较大，属轻资产运营模式。在系统集成领域，通过公开招投标方式与客户签订合同，根据客户的需求提供解决方案并构建硬件和软件应用平台；在教育信息运维服务领域，通过与客户签订服务合同，明确负责设备后期维护、培训辅导、系统应用和软件升级工作，并针对未来技术发展趋势，在系统原有基础上进行整体改造与升级。硬件设备市场主要采用分销模式，通过政府或者教育机构公开招标与硬件企业或者其分销商代理商签订合同的形式完成市场交易。软件市场的经营和盈利模式较为灵活，分为套装软件、定制软件和SAAS（Software-as-a-Service软件即服务）三种模式，套装软件通过购买软件授权来实现，通常应用于操作系统、数据库软

5、件等成熟的模块化的软件领域；定制软件主要通过与行业用户如政府或教育机构与软件开发商就用户需求进行协调，签订开发服务合同来完成软件开发并提供后续升级维护服务；SAAS模式则是根据需求付费，通过互联网提供软件产品。3、教育信息化行业竞争格局地方壁垒、资源垄断、教育标准差异的存在使得目前教育信息化市场整体呈现较为分散的特点。由于教育信息化行业具有较强的地域化特征，多数企业都是集中于某一省份或某一区域进行经营，跨区域推广能力普遍较弱，行业内尚未出现营销网络覆盖全国的垄断性企业，因此行业集中度较低，竞争相对分散。随着国家政府机构和学校招投标程序管理的不断规范化和透明化，资源型、关系型导向的现象会逐渐减少

6、，行业市场化程度会逐渐提高，用户体验越来越成为衡量企业的首要标准，能够持续不断地提供优质产品和服务的企业有望逐渐进行跨区域扩张，从而在市场竞争中占据优势地位。4、行业利润水平的变动趋势及变动原因随着教育信息化建设的不断推进，教育信息化的内容在不断升级、拓展，行业客户已不断认识到教育信息化产品技术和服务的价值，越来越希望服务商能提供从顶层设计到具体实施、综合性、全方位的技术服务和支持，随着教育领域客户过去“重建设、轻应用，重硬件、轻软件”的观念逐渐扭转，具有行业前瞻意识、自主创新精神并能提供全方位技术服务的教育信息化综合解决方案提供商将在竞争中获取主动，取得高于行业平均水平的利润率。三、行业周期

7、性、区域性和季节性特征1、周期性教育信息化行业服务于教育行业，随着经济的发展和国家对于教育投入的持续加大，教育行业未来将保持持续稳定发展，为典型的弱周期行业，受经济周期的影响较小，因此教育信息化行业也整体呈现弱周期性。2、区域性我国不同地区的经济发展水平和信息化建设程度决定了该地区的教育信息化的普及度。由于东部沿海省市经济发展水平相对较高，教育机构分布较为密集，教育信息化投入水平较高；而在中西部等经济欠发达地区及农村，教育资源相对较少，教育信息化投入水平较低，因此教育信息化行业呈现一定的区域性特征。3、季节性教育信息化产品采购需要经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等严格的流程，一般为年初

8、制定年度预算计划，财政审批的进度导致业务的开展和收款主要集中在下半年完成，使得教育信息化行业具有一定的季节性特征，具体表现为行业内企业的项目验收及营业收入主要体现在下半年。此外，学校的寒暑假等假期对教育信息化业务也有一定影响，但随着课外培训业务的逐步发展，学校假期因素对教育信息化业务影响较小。四、行业上下游情况教育信息化行业上游为计算机、移动终端、服务器、存储、扫描仪、网络运营设备等IT硬件设备和数据库、基础工具软件产品，下游为学校、教育培训机构等。教育信息化行业与上游行业有一定的关联性，主要体现在上游行业的技术更新和产品升级会带动行业的产品内容与方案随之联动变化。此外，上游行业对行业的影响还

9、体现在采购成本变动上，行业的上游行业基本处于充分竞争状态，产品替代性强，技术更新快。上游行业的产能不存在供应瓶颈，因而总体而言上游行业供应充足，行业整体采购成本呈下降趋势，对教育信息化行业的稳定发展较为有利。教育信息化行业的下游学校、教育培训机构行业对行业的发展具有较大的拉动作用。教育和教育信息化是我国长期重点发展的领域，教育和教育信息化的发展为行业的发展提供了巨大的市场空间，随着教育信息化建设的不断推进，行业产品和服务的应用范围将不断拓展，行业用户规模日益增长。五、行业进入壁垒1、综合服务集成能力壁垒教育信息化行业属于交叉性行业，要求服务运营商既要具备教育行业的专业知识和经验，能够准确地理解

10、用户教育信息化服务需求，又要熟悉信息技术领域的专业技术知识；因此要求行业企业具备将服务需求转化为信息产品和进行系统开发、功能升级的技术实现能力，将两者密切结合才能开发出有针对性的服务产品；并要求行业企业具备强大的综合服务集成能力，才能为用户提供符合其切实需求的教育信息化服务。随着行业的不断发展，行业内的企业要保持业务持续增长趋势，巩固和提高市场份额，就需要利用其综合服务集成能力进行业务创新，不断满足日益增长的服务需求。综合服务能力的打造来自于规模化运营实践及长期的经验积累，对于行业新进入者来说，积累上述各方面的经验，通常需要较长的时间。因此，综合服务集成能力也构成其进入该行业的壁垒之一。2、技

11、术、经验壁垒教育信息化行业属于技术密集型行业，公司只有具备较强的技术实力才能在行业中立足，并且随着教育信息化的逐步推广，客户对相关产品及服务的要求逐步提高，只有过硬的产品品质和服务质量才能逐渐为教育机构所接受和应用。同时，由于不同客户对于产品和综合解决方案的个性化差异，只有拥有雄厚的研发实力并且在综合解决方案领域具有丰富经验与深刻理解的企业才能够开发出贴合教育实际需求的相关教育信息化相关产品和服务。为了能持续满足多变的市场需求，公司掌握的技术需要不断创新和提高，具备强大的技术研发能力并对教育行业有深刻的理解，同时还需建立经验丰富的研发团队作为基础。行业内的新进者往往需要经历一段较长的技术摸索和

12、积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。因此教育信息化行业具有较强的技术、经验壁垒。3、技术人才壁垒教育信息化行业需要复合型人才，对于行业人才在计算机技术、网络技术、软件工程、教育学等领域的知识水平都有一定的要求，同时要对国内教育市场的情况较为熟悉，此外还要求丰富的行业经验。目前该行业的复合型人才仍较为稀缺，拥有一支稳定、高素质的复合型人才团队成为影响企业保持在行业中的竞争性的重要因素。因此，行业的潜在进入者面临一定程度的人才壁垒。六、影响行业发展的因素1、有利因素（1）教育受到党和国家的高度重视，教育经费投入保持快速增长作为民族振兴、社会进步的基石，教育历来受到党和国家的高度重视。

13、近年来，随着国家基础经济建设的逐步完善，国家财政的投入逐渐向教育领域倾斜。2005年至2016年国家财政性教育经费投入由5,161亿元增长至31,373亿元，年均复合增长率达到17.833%，在GDP中所占比重由2005年的2.76%增长至2016年的4.22%，整体呈现快速增长的趋势。我国2012年实现国家财政性教育经费占GDP比例达4%目标以来，连续第四年超过4%。目前我国教育经费支出虽然已经有大幅度提升，但与世界发到国家相比仍有较大差距。根据世界银行统计数据显示，在国家财政性教育投入上，目前世界平均水平为7%左右，发达国家教育投入达9%，我国教育行业支出与GDP比值仅为4%左右，未来教育

14、经费支出仍有较大的提升空间。 （2）教育信息化得到国家政策的大力扶持作为促进教育公平、提高教育质量的有效手段，教育信息化得到国家政策的大力扶持，从2010年至今国家已制定和发布了多项促进教育信息化发展的重要政策。2010年7月，国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）对教育信息化明确指出三大方向，即“加快教育信息基础设施建设、加强优质教育资源开发与应用、构建国家教育管理信息系统”，并提出“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视。” 2012年3月，教育部发布的教育信息化十年发展规划（2011-2020年）要求各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费。

15、2016年教育部在2016年教育信息化工作要点中提出，要“引导各级各类学校开展利用信息技术转变教学模式、改进教学管理的数字校园/智慧校园应用。”；“充分发挥地方与学校积极性与主动性，引导学校围绕教育教学和班级、教师、学生、教务、后勤组织管理及家校互动等方面，开展利用信息技术转变教学模式、改进教学管理的数字校园/智慧校园应用。”国家政策的大力扶持将对教育信息化行业产生进一步的推动作用。（3）我国教育机构数量众多，为教育信息化提供广阔市场空间我国各级各类的教育机构数量众多，根据教育部公布的数据，2015年我国从学前教育到高等教育共计49.64万所学校，覆盖2.60亿个学生和家庭，为教育信息化的发展提供了广阔市场空间。目前我国教育信息化主要在省会城市和经济水平相对较好的地区开展，整体覆盖程度较低，行业仍处于规模扩张阶段。