中国燕窝产业竞争态势及未来五年投资动向研究报告.docx

1、中国燕窝产业竞争态势及未来五年投资动向研究报告中国燕窝产业竞争态势及未来五年投资动向研究报告观研天下（北京）信息咨询有限公司中国燕窝产业竞争态势及未来五年投资动向研究报告大纲 2011年燕窝行业一场风波让中国停止马来、印尼等地的燕窝进口。整个燕窝市场都遭受重创，一两年内众多燕窝品牌与门店都经历大洗牌。14年底印尼燕窝获准进入中国。从春节开始燕窝市场开始回暖，燕窝价格也有不同程度的上涨。报告来源：观研网-中国企业发展咨询首站报告网址：www.proresearch.org 报告价格：印刷版：RMB 7200 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB7500 到2015年7月为止，国家质检

2、总局分别放开了来自马来西亚8家企业和印度尼西亚6家企业的燕窝产品进口。同时泰国燕窝的解禁工作也提上日程，据称有望在今年放开。 从2015年2月开始燕窝市场不断回暖，价格也略有上涨。据了解，涨价原因主要在于毛燕价格和人工费用持续上涨。同时合法进口的马来燕窝多采用定型包装，加上质检总局要求进口燕窝采用预包装和可溯源，也间接导致燕窝出厂成本上升。 现阶段，中国是国际第一大燕窝消费地，内地和港澳台地区占全球燕窝消费量的七成以上，其中中国的燕窝年销售额高达数百亿元人民币。但内地海关对燕窝进口报价定价高昂，约每公斤20000元，再加上要征收17%的进口税，相关入口费用昂贵。据行业专业人士预测，由于需求旺盛

3、及燕窝产量有限，预计不久，燕窝价格会上调10%-15%左右。 观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）发行的报告书中国燕窝产业竞争态势及未来五年投资动向研究报告主要研究燕窝行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。 调研方式和数据来源：观研天下有自己独

4、立研发部门。部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。各行业公开信息：业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统 计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监 测数据库。【报告目录】第一章中国燕窝行业发展背景分析第一节燕窝行业定义及分类

5、一、行业概念及定义二、行业主要产品大类三、燕窝的成分和功效第二节燕窝行业发展历程第二章中国燕窝行业市场环境分析第一节行业政策环境分析一、行业监管部门二、行业监管体制三、相关法律及部门规章第二节燕窝行业经济环境分析一、国际宏观经济环境分析二、中国宏观经济环境分析第三节行业贸易环境分析一、行业贸易环境发展现状二、行业贸易环境发展趋势三、行业贸易环境风险预警第四节行业技术环境分析一、行业技术水平分析二、行业技术特点分析三、行业技术发展趋势第三章中国燕窝行业发展状况分析第一节中国燕窝行业发展总体状况分析一、中国燕窝行业发展概况二、中国燕窝行业总体特征三、中国燕窝行业发展影响因素第二节中国燕窝行业运营状

6、况分析一、燕窝行业企业规模分析二、燕窝行业市场规模分析三、燕窝行业市场结构分析四、燕窝行业盈利水平分析第三节中国燕窝行业进出口市场分析一、燕窝行业进出口状况综述二、燕窝行业出口市场分析三、燕窝行业进口市场分析第四节中国燕窝行业竞争状况分析一、燕窝行业竞争结构波特五力模型分析二、国际燕窝行业竞争状况分析三、中国燕窝行业竞争分析第四章中国燕窝行业细分市场分析第一节干燕窝一、干燕窝市场分析二、干燕窝市场供给分析三、干燕窝市场规模分析四、干燕窝主要竞争企业五、干燕窝发展存在的问题第二节即食燕窝一、即食燕窝市场分析二、即食燕窝市场供给分析三、即食燕窝市场规模分析四、即食燕窝主要竞争企业五、即食燕窝发展存

7、在的问题第二节现炖燕窝一、现炖燕窝市场分析二、现炖燕窝市场供给分析三、现炖燕窝市场规模分析四、现炖燕窝主要竞争企业第五章中国燕窝行业产业链深度分析第一节上游一、燕窝上游市场概述二、燕窝上游产能分析三、燕窝上游问题及对策第二节下游一、人口数量及结构分析二、食品及保健消费支出三、营养食品行业发展现状四、燕窝消费需求市场分析五、不同地域需求特征分析第六章中国燕窝行业供需情况分析第一节中国燕窝行业生产情况分析一、燕窝生产企业现状分析二、燕窝行业主要品牌分析第二节中国燕窝行业需求情况分析一、国内燕窝市场需求情况分析二、国内燕窝行业需求结构分析三、燕窝主要经销商分析第三节中国燕窝行业价格行业分析一、中国燕

8、窝行业重点区域价格行情二、影响价格因素分析第七章中国燕窝行业市场深度剖析第一节我国燕窝行业的产量发展分析一、燕窝行业供给量分析二、燕窝市场销售份额第二节中国燕窝行业的需求量分析一、中国燕窝行业的需求量分析二、各地区燕窝行业需求结构分析一 华北市场分析二 中南市场分析三 华东市场分析四 东北市场分析第八章中国燕窝行业重点企业分析第一节中国燕窝企业发展总体状况分析第二节中国燕窝行业领先企业个案分析一、佛山市三水永裕食品有限公司（一）公司基本情况（二）企业主要经济指标（三）企业偿债能力分析（四）企业盈利能力分析（五）企业运营能力分析二、和平县保健营养剂厂（一）公司基本情况（二）企业主要经济指标（三）

9、企业偿债能力分析（四）企业盈利能力分析（五）企业运营能力分析三、广州市佳龄保健品有限公司（一）公司基本情况（二）企业主要经济指标（三）企业偿债能力分析（四）企业盈利能力分析（五）企业运营能力分析四、厦门市双丹马实业发展有限公司（一）公司基本情况（二）企业主营产品分析（三）企业发展历程分析（四）企业销售网络分析五、苏门至品燕窝(福州)有限公司（一）公司基本情况（二）企业主营产品分析（三）企业生产基地分布（四）企业品牌发展分析六、北京同仁堂健康药业股份有限公司（一）公司基本情况（二）企业主营产品分析（三）企业发展历程分析（四）企业销售网络分析七、香港盏记集团（一）公司基本情况（二）企业主营产品分析

10、（三）企业发展情况分析八、厦门燕思巢工贸有限公司（一）公司基本情况（二）企业主营产品分析（三）企业资质荣誉分析九、香港官燕栈国际有限公司（一）公司基本情况（二）企业主营产品分析（三）企业销售网络分析十、燕之家燕窝专门店有限公司（一）公司基本情况（二）企业主营产品分析（三）企业销售网络分析第九章中国燕窝行业发展前景与投资分析第一节中国燕窝行业发展趋势分析一、燕窝行业竞争趋势分析二、燕窝行业需求趋势分析三、燕窝行业产品趋势分析四、燕窝市场发展趋势分析第二节中国燕窝行业发展前景预测一、中国燕窝行业市场规模预测二、中国燕窝行业需求前景预测三、中国燕窝行业进出口前景预测第三节中国燕窝行业机会及建议一、中

11、国燕窝行业投资特性分析（一）燕窝行业进入壁垒分析（二）燕窝行业发展模式分析（三）燕窝行业盈利因素分析二、中国燕窝行业投资机会分析（一）中国燕窝行业投资现状分析（二）中国燕窝行业投资机会分析三、中国燕窝行业投资风险警示第十章中国燕窝行业总结及企业重点客户管理建议第一节燕窝行业企业问题总结第二节燕窝企业应对策略一、把握国家投资的契机二、竞争性战略联盟的实施三、企业自身应对策略第三节燕窝市场的重点客户战略实施一、实施重点客户战略的必要性二、企业重点客户的鉴别与确定三、企业重点客户的开发与培育四、实施重点客户战略要需解决的问题五、企业重点客户的市场营销策略分析图表详见正文报告样本下文试读版本来自其他行

12、业，仅用于说明报告内容和形式。第四节 顺丁橡胶产业链分析一、产业链模型介绍资料来源：中国报告网，2013年顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。二、顺丁橡胶产业链模型分析1.上游丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济

13、上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯

14、抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造

15、、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为10051015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。2.下游顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶

16、、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和

17、扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析第一节 顺丁橡胶产业现况目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中

18、乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长

19、，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。第二节 顺丁橡胶产能概况一、2009-

20、2012年中国顺丁橡胶产能分析资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测在顺丁橡胶的品种上

21、，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年第三节 顺丁橡胶产量概况一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所

22、下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年第四节 顺丁橡胶市场需求概况一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约

23、占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低

24、于其他合成橡胶的增长。二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年第五节 进出口分析资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。