消防工程行业分析报告.docx

1、消防工程行业分析报告2017年消防工程行业分析报告一、行业管理 21、行业主管部门和监管体制 22、相关政策和法律法规 2二、行业概况 31、消防工程行业概述 32、消防工程行业发展现状 3（1）房地产开发投资额持续攀升，消防工程行业发展趋于稳定 4（2）国家政策支持，消防法规日渐完善 53、行业市场容量及规模 5三、行业上下游之间的关系 7四、行业壁垒 81、市场准入壁垒 82、人才壁垒 93、品牌壁垒 9五、行业风险特征 101、宏观经济波动风险 102、市场集中度低风险 103、施工安全风险 11六、行业竞争格局 111、市场集中度低 112、消防工程行业的区域性强 11一、行业管理1、

2、行业主管部门和监管体制根据消防法规定，国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理；县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施；产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。因此，公安机关、质量监督管理部门、工商行政管理部门是我国消防行业的主管部门。行业协会为中国消防协会，其主要职责是贯彻国家有关法规、标准和行业政策，开展行业自律管理，促进消防行业发展；举办全国性和国际性的消防科技会议、展览、讲座，推广国内外先进消防技术、消防产品等。2、相关政策和法律法规二、行业概况1、消防工程行

3、业概述消防工程行业主要进行消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统等的建筑安装与维护。按照业务介入时间的不同，消防工程可以分为首次安装、整改和维护保养。从整个消防产业链看，其所处的位置如下图所示：消防工程业属于建筑安装业的分支，已处于成熟期。我国目前正处于产业结构的转型期，各类基础设施固定资产处于投资的较高水平。随着城市现代化程度的提高及房地产投资和工业产业的不断发展，消防工程行业的需求也将持续增长。从行业周期与宏观经济周期的波动来看，消防工程行业对建筑业和房地产业的依赖性强，它的周期性相比消防产品制造与贸易业和消防技术服务业明显得多。消防工程安装的费用作为建筑成本

4、的一部分，会随着建筑工程投资额的变化呈现出周期性的变化。2、消防工程行业发展现状近年来，国民经济快速发展，房地产开发投资额持续攀升、国家政策的支持、法规的完善及社会消防意识的普遍提高带动了我国消防工程行业的迅速发展。（1）房地产开发投资额持续攀升，消防工程行业发展趋于稳定消防行业与国民经济及房地产开发投资额密切相关，一般而言，消防行业的增长与房地产开发投资额的增长相匹配。据Wind资讯的统计数据显示，2000年以来，伴随着我国经济进入新一轮景气周期，我国房地产市场逐步复苏，房地产开发投资额持续攀升。大量城市建筑、写字楼、民宅等房地产开发和基建项目的新建、扩建与改建，带动了消防工程投入的稳步增长

5、。2000年全国房地产开发投资额仅有4,984亿元，到2014年该数据已升至95,035亿元，十四年间数据增长了近18倍。2014年以来，房地产投资的同比增长率降低，增速显著放缓，2015年房地产开发投资额为95,979亿元，2014年至2015年间房地产开发投资额趋于稳定。随着中国经济发展由两位数增长进入个位数增长的减速换挡期，经济发展进入提质增效新阶段，经济发展进入新常态也必然影响房地产业发展步入成熟和理性的新常态。消防工程行业也将受房地产行业影响而逐步进入稳定的成熟阶段。我国近十五年间房地产开发投资额增长情况如下图所示：（2）国家政策支持，消防法规日渐完善2014、2015年我国出台了一

6、系列消防领域标准规范。建筑设计防火规范、城市消防规划规范、火灾自动报警系统设计规范、消防技术服务机构设备配备、社会消防技术服务管理规定、消防给水及消火栓系统技术规范、建筑设计防火规范等十多份文件从各个角度对现有消防技术进行了明确和规范。相关措施的出台进一步提高了各行业对消防安全的重视力度，并且要求推行更严格的消防安全措施，以确保消防安全。近年来我国政府对消防事业的发展一直保持较高程度的关注。在政策的不断推动下，预计我国未来对消防产品的需求将不断扩大，消防工程的市场需求会随之扩张。3、行业市场容量及规模单位：万元根据Wind资讯的数据显示，2009年至2013年间消防设施工程设计与施工的营业收入

7、分别为47,466.00万元、270,965.54万元、668,204.00万元、985,206.00万元及1,430,072.00万元，其中2010年、2011年、2012年和2013年的环比增长分别达到471%、147 %、47%及45%，2011年后虽增速有所放缓，但维持了稳步地增长。2010年至2013年间消防设施工程设计与施工期末从业人员数不断攀升，从2010年的7,264人增长至2013年的20,755人。整体来看，消防工程设计与施工行业仍然保持着较快发展。根据慧聪消防网的资讯，“十二五”期间，全国政府专职消防队员、消防文员突破20万人，到2017年，政府专职消防队伍规模预计达到2

8、5万人，消防行业市场容量及规模不断扩张。三、行业上下游之间的关系消防工程行业的上游为消防设施的设计和生产行业，以及镀锌管、电线电缆等工程原材料生产业等。而消防设施生产业及工程原材料生产业的上游为金属、化纤、橡胶等基础原材料行业、电子元器件制造业、金属制品加工业等。上游基础原材料行业受宏观经济的影响，价格波动大、周期性强。当基础原材料价格发生较大波动时，其首先影响消防设施生产业与工程原材料生产业。价格波动继续向下游传导至消防工程行业时，分高端市场与中低端市场两种情况：其一，对于高端市场，具有较强实力与品牌影响力的消防设施生产厂商与工程原材料厂商能够通过其较强的议价能力将原材料价格波动传导至其下游

9、行业，如消防工程行业，从而影响消防工程行业的整体盈利水平；其二，对于中低端市场，消防设备生产业与工程原材料生产业市场份额相对分散，竞争比较激烈，因此行业上游产品价格相对稳定。消防工程行业的下游为商业及住宅地产、政府工程、公共建筑设施等各类建筑业，其对本行业的影响表现为对消防设施安装维护的直接需求。目前我国建筑业的快速发展对消防工程行业的发展起到了重要的推动作用。四、行业壁垒1、市场准入壁垒消防设施专业承包工程施工行业属于建筑行业，我国的建筑行业目前实行由建设部主导的严格的市场准入机制，建筑法第十三条明确规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、

10、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”第二十六条明确规定：“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。”进行承揽工程业务的企业需要工程承包、设计、施工、维修与设备安装等专业资质，该资质由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发，资质的审查和管理非常严格。虽然根据中华人民共和国住房和城乡建设部于2016年10月14日发布的建市2016226号文件规定“除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理

11、人员、技术工人的指标考核”，但实际上各级住房城乡建设主管部门对建筑施工企业的工程业绩要求仍然没有放松。并且根据2014年住建部出台的建筑业企业资质标准，一级资质要求从净资产600万元提升至1000万元，二级资质由400万元提升至600万元，同时取消了三级资质认定。因此进入该行业首要面临的就是资质障碍。2、人才壁垒消防工程项目关系着防火、灭火、救护等职责，这就要求项目的施工必须高度安全，项目工程人员必须具有相关资质及工作经验。我国的消防设施工程设计与施工资质一级标准要求“企业技术负责人不少于8年从事消防设施工程经历，并主持完成单体建筑面积不少于3万平方米的消防设施工程（设计或施工或设计施工一体）

12、不少于2项”；“企业具有从事消防设施工程的中级及以上工程类职称的专业技术人员不少于20名。”专业的技术人员和相对丰富的施工经验不仅是企业申请资质时必须考量的重要指标，也是建筑企业在招标时竞争力的重要体现。因此，具备消防工程的相关资质及成功的设计、安装、管理、运作经验将对消防工程企业继续扩大在该领域的市场占有地位，并限制其他企业进入到该项目领域起到十分重要的作用。3、品牌壁垒随着经济的发展，物质生活的逐步提高，人们对生活质量的需求特别是对安全保障的需求不断提高，社会消防意识逐步增强，被动式消防需求逐步向主动式转变，终端用户对消防设施项目的质量与性能重视程度日渐提升，而企业品牌是协助顾客区分服务的

13、重要因素。消防工程企业品牌的创立和形成以将企业发展成为拥众多消防产品线、集消防设计、消防维保、消防施工、消防培训、消防咨询、消防信息化管理、建筑智能化维保服务为一体的综合服务品牌商为目标，以将企业发展成为行业内专业化程度最高、资质种类最全的消防工程企业为标准，需要企业长期的投入与积累。品牌综合体现了企业产品及服务的设计水平、质量与性能及售后维保等因素，市场新进入者需要更大的投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。五、行业风险特征1、宏观经济波动风险消防工程业属于建筑安装业的分支。该行业运行状况、投资周期与国民经济周期相关性较强。在经济高速增长期，建筑需求持续增加的情况下，消防安装的需求

14、亦会随着增加，从而带动消防产品行业的发展。反之，如果经济环境出现变动，增速下滑，消防工程和消防产品的需求亦将受到影响，进而对公司的业务带来一定的影响。2、市场集中度低风险我国消防行业市场集中度较低，属于典型的“大行业、小公司”市场格局。中国消防产品市场采用市场准入制度已有十余年，但计划经济体制的影响并没有完全消褪，地方保护主义现象仍然严重，实现跨区域销售的大规模企业较少，市场集中度很低。行业竞争情况整体表现为缺乏强势品牌、低端市场竞争激烈、行业平均毛利率水平不突出。数量庞大的中小型企业扰乱了市场正常的价格秩序，阻碍了消防行业的健康发展。3、施工安全风险消防工程行业涉及到消防施工。质量与安全对施

15、工企业来说至关重要，也是工程项目重要的管理内容。一旦施工过程中发生安全事故，会对企业的口碑带来很大影响，同时也可能带来罚款、通报批评、停业等处罚，将影响到企业的运营及发展。六、行业竞争格局目前，我国消防行业的竞争格局呈现以下特点：1、市场集中度低我国消防行业市场集中度较低，属于典型的“大行业、小公司”市场格局，大型消防企业数量较少，中小型企业数量众多。根据广西消防综合服务信息网的资料显示，广西区内消防企业数量众多，有70家企业具有消防技术服务机构资质证书，市场竞争较激烈，各消防公司所占市场份额较小。2、消防工程行业的区域性强由于异地消防工程施工手续繁琐、外派大量人员导致成本高昂等因素，消防工程企业的业务范围一般局限在某个特定区域内。