云视讯行业分析报告.docx

1、云视讯行业分析报告2019年云视讯行业分析报告2019年12月5G赋能视频通信，推动行业进入高清视频，通信时代终结网络延迟，解决视讯技术痛点。物2G网络反应时长是140毫秒，3G网络大约需要100毫秒，4G则需要2080毫秒，5G属于高带宽，低延迟网络，理想状况下反应时长只需要1毫秒，而人类能够感受到的网络延迟是100ms，真正解决网络传输问题。5G助力视讯技术走出会议室，走向人与人互联的各个方面。现在5G真正解决了无线连接的带宽、延时、抖动、丢包问题，拓宽了视讯通信的应用场景，视讯技术可以走出会议室，走向远程医疗、在线教育、智慧城市等，应用于人与人互联的各个方面。视频会议应用场景广阔。政府市

2、场是国内视频会议主要市场，2018年全国视频会议系统采购项目数量共662个，总采购规模约8.28亿元，比2017年同比增长13%。视频会议应用到企业中可以提升企业的运营效率，减少相关的费用；视频会议在医疗中的应用提升医疗共享水平；视频会议中的流媒体技术可以应用于远程教育，解决全球普遍存在教育资源分布不均乃至相对短缺的问题。视频会议系统升级换代，走向智能化。MCU完成多点对多点的信息交换，是视频会议的核心组成部分，相当于视频会议系统的大脑，保证整个系统的可靠性与稳定性，从传统MCU到云MCU，性能和稳定性不断提升，逐步走向智能化。传统视频会议增速放缓。目前国内硬件视频会议市场空间接近6亿美元，增

3、速下滑至5%左右，竞争格局固化。云视频会议市场处于培育期，但增速可观，预计未来5年CAGR25%。据IDC统计，当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模1.7亿美元，远超传统视频会议。随着视频会议技术的升级，视频会议系统的销售模式也在不断升级。传统硬件视频会议系统的销售模式为纯硬件销售。在云视频“云+端”新型部署方式下，销售模式升级为硬件销售驱动SAAS服务销售。云视频市场竞争激烈，云视频会议厂商现阶段免费试用赢取客户驱动销售增长。亿联发力云视讯，打造“端”+“云”一体化解决方案。面对5G、云计算、人工智能和大数据技术的不断推进，用户需求的不断提升，并在全球化浪潮的推动下，亿联云视讯在安全

4、、稳定、兼容、智能方面不断升级，完善远程沟通协作模式，旨在为用户带来更好的服务体验。一、5G赋能视频通信，推动行业进入高清视频通信时代1、5G终结网络延迟，解决视讯技术痛点视讯技术需要考虑四大网络指标：带宽、延时、抖动、丢包，传统视频会议通过部署专线、抖动优化、降低分辨率等方法，解决带宽、抖动和丢包问题，而“网络延迟”基本无解。2G网络反应时长是140毫秒，3G网络大约需要100毫秒，4G则需要2080毫秒，5G属于高带宽，低延迟网络，理想状况下反应时长只需要1毫秒，而人类能够感受到的网络延迟是100ms，真正解决网络传输问题。2、5G助力视讯技术走出会议室，走向人与人互联的各个方面多方视讯通

5、信技术最考验网络，过去，受限网络传输，多方视讯只能用在会议室，所以叫“视频会议”。而现在5G真正解决了无线连接的带宽、延时、抖动、丢包问题，拓宽了视讯通信的应用场景，视讯技术可以走出会议室，走向远程医疗、在线教育、智慧城市等，应用于人与人互联的各个方面。二、视频会议应用场景广阔1、政府市场是国内视频会议主要市场经济承压情况下政府支出增加，视频会议在政府部门的应用范围也大大增加，2018年全国视频会议系统采购项目数量共662个，总采购规模约8.28亿元，比2017年同比增长13%。基于硬件的视频会议系统，具有出色的音频和视频质量，强大的数据协作功能、可靠的系统性能、高效的大容量设计、开放和可扩展

6、的架构，可应用于视频会商、应急指挥、政务“一点通”、值班点名、业务培训、智慧党建、扶贫大课堂等方面。有效提高政府机构办公和决策的效率，节省差旅费用、电话通信的成本，能让政务办公更趋向于信息化、智能化，十分直观、方便。2、视频会议应用到企业中可以提升企业的运营效率，减少相关的费用不同公司提供视频会议的服务有所不同，但总体来说基本都涵盖多方视频会议、移动终端、共享屏幕、大型企业直播、共享屏幕等。具体到应用场景上可以应用于企业例会、远程培训、远程客服、跨区域合作、移动会议。在解决方案方面，随着云计算和数据中心基础设施的发展，出现了基于公网的价格低廉的云视频会议解决方案，改变了传统企业搭建专网自建视频

7、会议系统成本昂贵的缺点，应用更加广泛。3、视频会议在医疗中的应用提升医疗共享水平视频会议应用在医疗行业可以解决专家资源稀、偏远地区医疗服务不便利等问题，具体可应用于分级诊治、远程会诊、手术示教、学术会议、远程病理诊断、移动急救等场景中。高质量的视讯业务让医生、护士在身处异地也可以同时协同工作成为了现实，与此同时，远程医疗也可以增强医院之间的交互，充分利用优质资源。同时视频会议还可以改善医院的管理效率，提供简单易用的信息化系统方案。4、视频会议中的流媒体技术可以应用于远程教育全球普遍存在教育资源分布不均乃至相对短缺的问题，在教育上应用视频会议可以减少教育不公平现象，而且实时的双向交互式教与学也使

8、远程教育变得如亲临课堂般生动、高效。同时视频会议的应用可以提供方便灵活、经济适用、易于访问的协作教学环境，通过创新教学内容转变学习方式，满足各种学习方法。具体的形式有双师课堂、易享课堂、远程教研、智慧校研、远程评课等。三、视频会议系统升级换代，走向智能化1、MCU完成多点对多点的信息交换，是视频会议的核心组成部分MCU在视频会议中相当于一个“交换机”，将来自各会议场点的信息流，经过同步分离，抽取出音频、视频、数据等信息和信令，送入同一种处理模块，完成混合、切换、汇接、广播和会议控制等过程，最后将各会议场点所需的各种信息重新组合起来，送往相应的终端系统设备。MCU是视频会议系统的大脑，保证整个系

9、统的可靠性与稳定性。2、从传统MCU到云MCU，智能化程度不断提升传统MCU为全面全体的MCU，内含DSP芯片进行编解码，包括MC和MP两部分，MC控制终端的连接控制和逻辑通道，MP负责混合音频、合成视频，性能稳定，但价格高昂普遍在几十万以上。第二代MCU基于软交换，采用分布式处理架构，通过CPU实现编解码，处理性能和稳定性进一步提升，可以进行弹性扩展和统一维护。最新的MCU基于虚拟化平台，可实现云化和弹性化部署，集中管控会议资源，支持视频、音频、数据等智能融合协作。3、传统视频会议增速放缓传统视频会议主要用于中高端视讯应用中，性能强大、稳定可靠、安全，但部署成本高、易用性差、维护成本高，使其

10、在竞争中落于下风，目前国内硬件视频会议市场空间接近6亿美元，增速已下滑至5%左右，竞争格局固化。4、云视频会议市场处于培育期，但增速可观，预计未来5年CAGR25%云视频会议成本低廉、弹性部署、简单运维的特性，使之受到众多企业的青睐。据IDC统计，当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模1.7亿美元，但增速可观，未来5年CAGR为25%，远超传统视频会议。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元，是当前的3倍，按此趋势，2025年国内软件会议市场规模将超过传统视频会议。5、随着视频会议技术的升级，视频会议系统的销售模式也在不断升级（1）传统硬件视频会议系统的销售模式为纯硬件销售传

11、统视频会议系统包括会议室终端、桌面终端、MCU（多点控制单元）以及相关外围设备（摄像头，麦克风，显示器）等硬件终端，通过这些终端来实现远程视频会议。传统视频会议厂商在具体服务中，偏向硬件销售，只帮助客户部署终端，后期维护和网络专线由客户的IT部门负责。（2）在云视频“云+端”新型部署方式下，销售模式升级为硬件销售驱动SAAS服务销售随着5G网络、云计算、AI智能技术的发展，“SAAS云服务+视频硬件终端”成为视频应用的新模式。顾客采购硬件终端后，为避免花费巨大成本部署专网、配备专业IT人员，一般会选择购买厂商的SAAS服务，弹性部署、费用低、运维简单。（3）云视频市场竞争激烈，免费试用赢取客户

12、驱动销售增长国内云视频会议市场竞争格局分散，云视频会议厂商现阶段的首要目标是加大力度扩大市占率，纷纷提供免费试用，收入主要来自试用客户购买SaaS服务和硬件终端的续费收入。四、亿联发力云视讯，打造“端”+“云”一体化解决方案1、亿联云视讯在安全、稳定、兼容、智能方面不断升级10月24日，亿联网络在北京召开“视在云端沟通无限”亿联云视讯新品发布会，现场发布了基于全新架构升级的亿联云视讯。面对5G、云计算、人工智能和大数据技术的不断推进，用户需求的不断提升，并在全球化浪潮的推动下，亿联云视讯在安全、稳定、兼容、智能方面不断升级，完善远程沟通协作模式，旨在为用户带来更好的服务体验。（1）安全：亿联云

13、视讯安全性获国内外机构认证亿联云视讯获得全国首张“泰尔安全5星”认证证书，代表着目前业内最高的视讯产品安全水平。除此之外，亿联云视讯还拥有安全等保三级认证、可信云认证和欧洲GRDP标准检测。（2）稳定：选择全球多中心部署模式，使得远程沟通稳定流畅系统采用H.264-SVC柔性编码，支持全网千万并发；搭配全球智能路由技术，自动识别链路中的流量情况，并实时调度，大大减少信号延时和丢包问题。经过测试对比，拥塞状态下的音视频丢包率由原先的30-40%大大降低至0.5%左右，实现全球视讯延时小于200毫秒。（3）兼容：有效兼容市面主流厂商的终端设备，用户可以灵活部署方案可兼容微软Teams、Skype

14、for Business应用及Zoom视频会议系统。新品支持个人用户通过手机号免费快速注册，并新增微信入会的便捷功能。（4）智能：人性化智能设计，全面升级会议体验可以通过亿联会议PC、移动、网页客户端、视讯终端等方式随时随地开启视频会议。并且搭载智能AI功能，例如智能背景处理、智能人脸识别、智能语音跟踪、智能语音识别、IM即时通信。亿联网络与腾讯云、索尼（中国）达成战略合作，共同拓展“互联网+云视频会议”新模式。10月24日，亿联网络与腾讯云战略合作签约仪式在北京举行，共同推进企业通信“云+端”解决方案升级。借助腾讯云在云计算、人工智能、大数据、安全等方面的技术优势，实现旗下智能终端与腾讯云平

15、台的相互融合，推动智能化部署和数字化转型。10月24日，亿联网络与索尼（中国）战略合作签约仪式在北京举行，打造具有差异化竞争力的“云+端+显示”端到端会议方案。通过画面呈现的联合调优、音视频能力的深度整合、产品系列的全面合作，最大程度地为客户在远程协作中提供高品质的视听服务。2、亿联云视讯在行业应用方面也有颇多建树为政府党建、教育、政法、企业和医疗机构助力，大大提高了机构和企业的办事效率，降低其运作成本，便捷人员办公和协作性交流。（1）政府工作人员通过亿联云视讯增加与群众的互动交流2019年新春佳节期间，厦门市委副书记、市长庄稼汉通过亿联云视讯慰问广大一线工作者。河南省平顶山宝丰县借助亿联云视

16、讯打造出了“互联网+”版的县乡村三级党群服务中心，实现农村远程协作的现代化。（2）教育单位或机构通过云视讯方便学术交流清华大学环境学院利用多套亿联视频会议室终端VCS共同部署而成的远程视频会议系统，解决远程视讯学术讨论、科研交流等需求。荷兰EduCenter培训中心选择亿联云视讯，使用亿联VC系列摄像头和多功能会议话机等组合实现学生在家学习。（3）政法机构通过云视频解决办公需求北京东城区南锣鼓巷应急指挥中心通过亿联云视讯解决公安机关日常工作会议、应急会议、经验交流、远程指导和跨区域协同办公的需求，参与首都的平安保护。河北省张家口下花园政法委采用亿联VC800视频终端，实现省市区乡镇社区基层的各

17、级互通。（4）企业通过亿联云视讯提速将本，促进企业信息化提升美柚选择部署亿联的“云+端”视频会议解决方案，实现企业内部高效沟通、提速降本，并通过远程会议面试接触到更多合适的人才。福建六建集团选择了亿联视频会议系统，用数字信息化手段，全面提升集团的沟通效率，加速企业的数字信息化提升。（4）亿联云视讯在医疗机构的广泛使用为患者们的病情治愈带来更多可能亿联云视讯服务了诸如中山大学附属第一医院、上海第一医院、南京市第一医院、温州大学附属第一医院、广东中医院等多家国内顶尖医院，实现远程会诊、分级诊疗、手术示教、在线随访、影像诊断、远程探视等多种类型应用。五、云视讯相关企业1、亿联网络：VCS业务高速增长

18、，布局广阔的企业统一通信市场VCS业务加大投入，延续高速增长态势。目前，“云+端”模式产品在国内各行业有效开辟市场，2018年9月与微软合作推出Teams终端和基于Azure云视讯产品，VCS产品获取业界认可。VCS国内市场广阔，错位竞争空间大，毛利率高，有望在短期高速增长，长期有力提振公司业绩2、会畅通讯：构建“端+云+解决方案”闭环，发力双师课堂市场国内最早与Zoom展开技术合作，已拥有自主的云视频底层技术。它的双师课堂底层技术与云视频相通助力教育资源共享，快速推广可期。此外，双师课堂潜在市场空间近500亿元，使用云化解决方案，可降低60%的建设成本。3、苏州科达：深耕公检法司客户，硬件+

19、云平台实力强劲苏达科技综合视频应用解决方案佼佼者，在硬件视频会议领域，公司份额不断扩大，逐步与华为形成两强格局。公司不断开拓云视频会议领域，在摩云视讯之上又开发了混合云。4、zoom：海外龙头Zoom强势崛起，树立云视频会议标杆Zoom自2011年创立以来获得飞速发展，15-17年客户数量翻4倍，16-19年总会议时长增长10倍，目前已进入半数的500强企业。zoom的客户受众广泛，市场潜力巨大，有着极强的业务扩张能力。5、视源股份：教育交互平板地位稳固，会议交互平板持续高增长2018年，公司智能交互平板合计销售56.15万台，贡献收入63.2亿，分为教育和会议两类。希沃教育平板继续维持行业第一，市占率达到36.5%；会议平板方面，公司品牌maxhub市占率25.4%，贡献收入6.47亿，同比实现翻倍。