水产养殖行业调研分析报告.docx

1、水产养殖行业调研分析报告2020年【水产养殖】行业调研分析报告 2020年2月1. 水产养殖行业概况及市场分析1.1 水产养殖行业市场规模分析2017年，我国水产品总产量达到6445万吨，其中，养殖产量达到4906万吨，同比增长3.0%，占总产量的76%。我国水产养殖以淡水养殖为主，产量占比达到59%，海水养殖产量占比为41%。受益于我国居民消费能力持续提升，我国水产养殖产量持续保持增长，预计到2020年，我国水产养殖产量将达到6665万吨，较2017年增长幅度达到21.5%，行业发展前景良好。1.2 水产养殖行业结构分析水产养殖行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划

2、商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 水产养殖行业PEST分析政策因素： 中央印发的水产养殖行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年水产养殖行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高

3、行业渗透率。 2020年水产养殖行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出水产养殖行业将会有利于提高民众生活质量。 2020年是水产养殖行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对水产养殖行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。 经济因素： 水产养殖行业持续需求火热，资本利好水产养殖领域，行业发展长期向好。 十三五规划纲要

4、提出，经济保持中高速增长。今后五年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高；创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。那么，在十三五规划的背景下，我国水产养殖行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长，为水产养殖行业提供新的发展动力。 2019年居民人均可支配收入28228元，同比实

5、际增长6.5%，居民消费水平的提高为水产养殖行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统水产养殖行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与水产养殖的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为水产养殖行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、水产养殖、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现水产养殖行业科技体验的普及化。 水产养殖行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 水产养殖行业发展现状分析水产养殖市场热度高涨，其应用市场得到跨越式发展的根本原因在

6、于技术、安全、品种的革新。用户需求的爆发式增长极大丰富了水产养殖的应用市场。一方面，水产养殖的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面水产养殖技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得水产养殖应用将在未来5年得到爆发式发展。1.5 水产养殖行业市场运行状况分析据协会统计，2019年我国水产养殖产销较快增长，产销总量再创历史新高，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。12月产销比上月分别增长1.7%和4.0%，比上年同期分别增长1

7、5.0%和9.5%。一、产品销售同比增长14.9%2019年，产销比上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于总体1.0和1.2个百分点，其快速增长对于产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。其中，同比增长3.4%；12月产销量比上月分别增长0.2%和3.2%；与上年同期相比，产销量分别增长13.6%和9.1%，产销同比均呈较快增长。二、销售同比增长5.8%2019年，同比分别增长了8.0%和5.8%，增幅进一步提高；同比增长11.2%和8.8%，12月环比增长12.4%，同比增长25.1%；环比增长10.5%，同比增长12.1%。三、产品销售同比增长53.0%2019年比上年同期

8、分别增长51.7%和53.0%。比上年同期分别增长63.9%和65.1%；比上年同期分别增长15.7%和17.1%。四、据协会统计，行业内重点企业（集团）营业收入保持增长，增幅提升。2019年1-11月，水产养殖重点企业（集团）累计实现营业收入325969亿元，比上年同期增长16.2%。累计实现利税总额53095亿元，比上年同期增长7.4%。1.6 水产养殖行业特征分析通过对比水产养殖属性和核心服务模式，可将中国整体水产养殖行业分为四类。他们分别为创新型水产养殖、创投型水产养殖、媒体型水产养殖、产业型水产养殖和服务型水产养殖。此外，由于水产养殖行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不

9、完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，水产养殖服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类水产养殖中，由于产业型水产养殖多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。2. 水产养殖行业驱动政策环境2.1 市场驱动分析水产养殖是民生行业之一，也是构成各单元及服务于行业的产品。水产养殖行业处于整个产业链的中游，上游涉及的行业较多，尤其是产业在国民中占有重要战略地位，水产养殖行业的发展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，水产养殖是产业的重要组成部分，没有

10、强大的水产养殖工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的水产养殖。近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，其他化工材料价格亦出现大幅波动，对国内水产养殖行业生产经营的稳定性造成一定的压力。从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内水产养殖行业呈现出良好的发展趋势。国内水产养殖供应商的下游客户主要为国内外厂商及其水产养殖配套供应商，客户集中度较高，因此水产养殖企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的水产养殖供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的制造行业成本受制于上游行业和自

11、身管理水平，而下游的生产商所需配件主要来自于固定供应商，利润空间取决于水产养殖企业的行业地位、竞争结构及其与下游行业的议价能力。在国际上相对成熟的水产养殖市场中，50%-60%的利润是在其服务领域产生的，中国在二十一世纪前十几年的时间里经济得到巨大发展，水产养殖产业随之受益，而在其后，一个巨大的“市场”正在进入一个快速成长期，水产养殖产业前景广阔。在行业高速发展的带动下，近年来我国水产养殖行业增速明显加快。件随着我国保有量的不断上升，售后市场对于水产养殖的需求日益增大。在生产过程中生产、采购、销售及售后服务等环节全球性配置的趋势影响下，我国水产养殖行业出口市场也早逐年递增趋势。截至2018年末

12、，我国车我过滤器行业销售收入已突破3100亿元。我国水产养殖行业起步较晚，在关键制造领域难以达到国内制造商的直接配套标准。跨国水产养殖供应商则凭借其拥有的先进水产养殖设计和研发技术、与制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资品牌等先行优势，在我国关键水产养殖制造领域起到主导作用。在此背景下，我国水产养殖供应商通往关键水产养殖设计和制造的途径往往需从寻求与跨国水产养殖供应商的合作开始，通过不断的技术积累，缩小与跨国水产养殖供应商在关键水产养殖制造领域的差距进而实现水产养殖自主配套的目标。2.2 政策将会持续利好行业发展政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快

13、速释放；同时，互联网+水产养殖、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰；格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业集中度有望加速提升，优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为水产养殖行业前景广阔。2.3 行业政策体系趋于完善近几年，国内水产养殖产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2019年，国务院先后出台三项与水产养殖密切相关的政策文件，为水产养殖发展奠定了重要政策基础；中央 发布了关于水产养殖管理的文件，在水产养殖行业发挥了重要影响；针对水产养殖业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策

14、相继配套出台；工信部于2019年发布水产养殖发展三年行动计划（2019-2021年），提出了我国水产养殖发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。2.4 一级市场火热，国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对水产养殖领域的大力投入，国内水产养殖技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，2015年迎来了爆发，至2015年全年新增专利已达到 1398 例，在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看，我国水产养殖公开专利已达4000多例，明显多于其他国家和地区

15、。技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2.5 宏观环境下水产养殖行业的定位 产业链下游端用户诉求及服务差异大 2.6 “十三五”期间水产养殖建设取得显著业绩水产养殖具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设水产养殖，重点应关注底层设施建设，进而实现水产养殖的物联化、互联化和智能化。未来，水产养殖的建设可带来的效应，就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握。立足水产养殖建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系，为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用，信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层面;使水产

16、养殖的生产、生活方式得到全面普及，人人享受到信息化带来的成果和实惠。2018年，中央高度重视营商环境建设，围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。这些与水产养殖发展紧密相关的政策文件中，藏着未来35年中国经济发展的秘密。在新的市场环境下，不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势，并结合自身特色，制定差异化的发展策略。3. 水产养殖产业发展前景随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，水产养殖技术是实现基础建设的关键技术。因此，随着社会经济及信息技术的进一步发展，水产养殖的应用将是未来的一个新趋势。3.1 中国水产养殖行业市场规模前景预测水产养殖技术在人们日常生活、工作中的应用越

17、来越广泛。随着我国社会经济脚步的不断加快，对于水产养殖的应用需求也将越来越大。随着中国新兴市场的据起，消费量急剧上升，中国水产养殖市场已经成为各大国际巨头势在必夺的重要市场。同时，随着发达国家生产成本的居高不下，国际大型制造商为了保持竞争力，降低生产成本，纷纷将生产制造基地转移至中国、印度等具有较强需求潜力的发展中国家。并寻找国内零部件配套厂商。水产养殖采购的本土化，将为中国水产养殖企业带来发展机遇。项目的发展具有一定程度的地域性和传承关系。随着中国水产养殖市场的发展，合资品牌的逐渐增多，多样化的技术路线也随之引入中国市场。相关行业专家表示，在很长一段时间中，中国的技术路线不会统一，而是会呈现

18、百家争鸣的发展态势。无论是哪一种类型的变速器，发展的核心都是基于对能源方面的考虑，追求低碳、高效、低成本，这三大特点是技术发展的动力源泉。随着我国消费升级，消费者的偏好也在发生转变，年轻化，智能化等消费趋势让越来越多的消费者开始青睐。根据2018年的消费者趋势调查显示，72%的消费者倾向于在未来选购。根据测算，需求方面，未来五年，细分市场年均增速可达25-30%，远超行业平均56%的水平。产能供应方面，各大主流供应商纷纷扩张产能，产能增幅较快。即便如此，未米五年，旺盛的需求依然会持续领先行业的供给水平。3.2 水产养殖进入大面积推广应用阶段水产养殖技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末，经历了

19、技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。目前，国内的水产养殖已经相对发展成熟，越来越多的被推广到各个领域，延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务，产品系列达20多种类型，可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域，水产养殖的全面应用时代已经到来。3.3 中国水产养殖行业市场增长点据不完全统计，水产养殖行业企业中有超过50%的企业提供系统集成服务，新三板中有25%的企业同时发展系统集成服务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要

20、素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的水产养殖行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源，又可以丰富/构建产品体系，提升抗风险能力和竞争力。当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化。3.4 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括水产养殖各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是水产养殖相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、

21、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.5 水产养殖产业与互联网等产业融合发展机遇未来互联网对水产养殖的影响将会更加深远。企业利用“互联网+”平台技术提升网络化服务水平，强化自己的竞争力。水产养殖电商将会迅速发展。行业建立水产养殖质量安全大数据和互联网监管技术平台，对水产养殖质量及重要安全性指标的实时有效监控，实现水产养殖监管事前、事中、事后的紧密衔接。繁荣供给业态。继续支持水产养殖产业与健互联网等产业融合发展，丰富水产养殖产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，水产养殖产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇

22、，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是水产养殖产业与关联产业融合发展的案例，这是让水产养殖产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的水产养殖产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动水产养殖产业的发展，而之前，一直水产养殖盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持水产养殖产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动水产养殖产业的发展起到巨大的作用，将让水产养殖产业找到新的盈利点，建立新的水产养殖产业发展盈利模式和发展模式。3.

23、6 水产养殖人才培养市场大、国际合作前景广阔强化人才支撑，推进水产养殖相关专业水产养殖体系建设，建立以品德、能力和业绩为导向的职称评价、技能等级评价制度，拓展水产养殖专业人员职业发展空间，增强其职业荣誉感和社会认可度，推动各地保障和逐步提高水产养殖从业人员薪酬待遇。不断壮大以专业人才、技术工作者、服务工作者的水产养殖队伍，将会是未来行业发展的一大趋势。人才，特别是专业人才，是水产养殖产业发展的基础，目前，人才已经成为制约水产养殖产业发展的重要因素，如何解决水产养殖专业人才的难题，不仅需要完善院校的水产养殖专业人才的水产养殖体系，建立适应市场需求的水产养殖专业，给水产养殖专业人才正确的导向，还需

24、要建立水产养殖专业的职业类院校，培养专业的服务人才，目前国内还没有完善的培养人才的教学和实践体系，需要积极引进国外成熟的水产养殖专业人才的水产养殖体系，深入研究，并结合国情，建立一套适合国情，具有国际化的水产养殖产业人才培养课程和实践体系，目前中国水产养殖技术联盟正在与美国、日本、澳大利亚、加拿大、意大利等国洽谈，交流专业水产养殖人才的培养体系方面的合作，并达成初步意向，引进国外的水产养殖技术人才培养，是快速建立我国水产养殖人才培养体系的重要途径。3.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著目前水产养殖行业基本上被少数巨头所把持，巨头市场地位稳固，只要不犯错后来者基本上难以撼动其领先优势。各大

25、服务商在不断进行技术创新的同时，还积极合纵连横寻找盟友，整合各自服务与客户资源，优势互补。巨头通过抱团实现资源共享从而为客户提供更加全面优质的服务，实现共赢，用户从影响力、服务能力和可靠性角度也更愿意选择巨头联盟的产品，强者恒强市场集中度加速提升。3.8 建设上升空间较大，需不断注入活力目前，我国水产养殖产业发展水平尚有上升空间。据调查，我国总体水产养殖的产业发展与活力水平指标的平均得分率为39.17%，其中企业创新政策和信息化政策支撑水平两个二级指标的得分率分别为38.80%和32.40%；电商交易商贸总额占比达到了水产养殖整体业务的一半以上。水产养殖产业发展需要不断注入活力，企业创新和企业

26、信息化正式活力的源泉。而在企业创新方面，除水产养殖企业自发性形成创新氛围，推动水产养殖产业创新外，还需相关部门加以鼓励和引导。3.9 行业发展需突破创新瓶颈水产养殖发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对水产养殖的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高

27、价值。因此水产养殖需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 水产养殖行业竞争分析目前，我国水产养殖领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局水产养殖相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的水产养殖产品，涵盖了安防、金融、商业等各个行业应用领域。4.1 水产养殖行业国内外对比分析国内外水产养殖的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外水产养殖存

28、在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业水产养殖的探索方向及落地形式有所不同。国外水产养殖更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内水产养殖紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外水产养殖国内水产养殖价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本

29、增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.4.2 中国水产养殖行业品牌竞争格局分析在不同应用领域，水产养殖行业品牌的知名度不一样。按照水产养殖技术的应用维度分析，可以分为政府、企业和个人消费者，其中政府部门一般希望水产养殖技术应用在智能安防领域，应用场景复杂，对准确性的要求较高；个人消费者应用场景复杂性低，但对消费体验要求较高。按照

30、水产养殖技术的供给维度分析，水产养殖技术能够提供的产品主要划分为工程项目、硬件及软件技术。伴随中国经济增长进入换挡期，水产养殖产业的发展步伐与全国经济形势一致，也将从高速发展向中低速发展转变。中国水产养殖经过30年的高速增长，正面临着转型升级重要时期，水产养殖行业已经进入了品牌竞争时代。水产养殖市场竞争从区域、类别、局部已经上升为品牌之间的立体战。强化和加快品牌建设，建立更高层面的品牌内涵，实现更高效的系统化品牌工程成为品牌水产养殖企业必走之路。4.3 中国水产养殖行业竞争强度分析（1）中国水产养殖行业现有企业竞争情况目前，水产养殖行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压

31、力较小。（2）中国水产养殖行业上游议价能力分析水产养殖行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、包装材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，水产养殖行业对上游议价能力较强。（3）中国水产养殖行业下游议价能力分析水产养殖行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、水产养殖、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，水产养殖行业对下游议价能力较强。（4）中国水产养殖行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中

32、现有企业盈利水平降低。（5）中国水产养殖行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。4.4 初创公司大独角兽领衔国内水产养殖创业公司的商业模式，主要是面向B端提供基于软件的解决方案，满足个性化需求。水产养殖领域的大多数创业公司，早期都是从零开始接触产业，大多不能直接进入已然成熟的硬件市场，而只能作为增值服务提供方，在软件层面与硬件厂商进行合作。但随着水产养殖技术得到突破，一批优秀创业公司凭借领先的技术优势率先对商业模式进行探索，对新兴应用市场实现了初步开拓。其中，XXX公司、AAA公司凭借领先的技术优势切入市场，通过融资获取资金，一举成为水产养殖领域的独角兽。从业务领