夜间经济行业研究分析报告.docx

1、夜间经济行业研究分析报告2021年夜间经济行业研究分析报告1.夜间经济行业前景趋势1.1集中资源，规划夜间经济商圈夜间相比日间，劣势在于人流量少而分散，交通相对不够便利，以及商业运营成本上升。因此资源集中，人流集中是夜间经济发展的核心。规划夜间经济的商圈，能够减少所需夜间交通运营线路，将夜间活动的人流商户集中起来，减少商户的运营成本，提高销售额，并且能够最大化丰富消费者夜间消费体验。1.2更加多元化业态，丰富夜晚生活2019中国整体人均收入减缓，社会零售消费增长减缓，夜间经济可以进一步扩大内需，提升经济活力支撑国民经济，是大势所趋。同样人民的消费习惯改变升级的趋势也是不可忽视的，除开传统的购物

2、零售，人们希望能够在夜间享受如同一样多彩的活动，其中最受瞩目的就是文化体验类。随着夜间经济的发展，夜间表演、夜间社交、夜间游览等相关项目会不断丰富多彩。1.3业态丰富、消费场景多元北上广深等经济发达区域，夜间经济业态丰富，包括餐饮、商场等白天和夜晚并重的业态，以及酒吧、KTV等以夜间为主的业态，过去某些在夜晚乏人问津的文化类活动场所也逐渐成为承接城市夜间活动的载体，形成了夜市、酒吧街、深夜食堂、深夜书店等特色产品，是其他城市发展夜间经济可参考的标杆。1.4用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼夜间经济行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这

3、种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来夜间经济行业的一大发展趋势。1.5延伸产业链夜间经济行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。1.6行业协同整合成为趋势 夜间经济行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。1.7生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当夜间经济行业的社区化运营属性越来越强，关联产

4、业开始聚集时，就需要谋求内生发展，夜间经济需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态夜间经济行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。1.8呈现集群化分布目前各地都在推夜间经济项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没

5、有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的夜间经济项目。随着各地夜间经济建设风生水起，中国夜间经济建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国夜间经济建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级夜间经济项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国夜间经济建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展夜间经济建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧夜间经济建设。未来一段时间，中国中西部地区夜间经济建设

6、或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的夜间经济水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的夜间经济相对来说会更加成熟一些。但目前中西部夜间经济打造势头也十分强劲。1.9需求开拓随着人们生活水平的提高， 在夜间经济行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。2.夜间经济行业现状2.1夜间经济行业定义及产业链分析夜间经济是指发生在当日下午6点到次日凌晨6点以当地居民、工作人群和游客为消费主体，以第三产业如休闲、旅游、购物、健身、文化、餐饮等为主要内容的包括线上及线下、实物及虚拟产品的现代城市消费经济。夜间经济发展要求艺术展馆、电

7、影院、餐厅、博物馆、个体业者等一定程度改变经营模式，会进一步带动酒保、清洁工人、保安、服务生等其他夜间工作的职位需求。夜间经济是城市竞争的新赛道，是城市活力的新标志，也是打造城市品牌，促进产业融合，推动消费升级的新引擎。夜经济是城市经济的重要组成部分，是凸显城市风貌和特色，提升城市活力、拓展消费空间、完善消费服务、促进城市经济更加繁荣的重要途径。夜间经济行业是指从事夜间经济相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知夜间经济行业定义，对预测并引导夜间经济行业前景，指导行业投资方向至关重要。虽然夜间经济的发展规模在不断扩大，但是目前提供的夜间消费产品形态相对较少，部分投资开发仍

8、处于初期阶段，特别是公共交通设施、夜间安全隐患、夜间服务人员配备等需要进一步加强，以适应和推动夜间经济的健康发展。我国夜间经济行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国夜间经济行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国夜间经济产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。夜间经济涉及餐饮、文化、游览、购物等多元化的商业形态，北京、长三角地区、广东、山东、川渝地区等开始推行夜间经济城市的网民最关注夜间经济发展动向。夜间经济的消费者不仅有助于拉动本地居民的内需，还能延长外地

9、游客、商务办公者等的留存时间，带动当地经济发展。夜间消费市场将成为近几年的重要发力领域，但是，目前提供的夜间消费产品形态相对较少，部分投资开发仍处于初期阶段;特别是公共交通设施、夜间安全隐患、夜间服务人员被配等需要进一步加强，以适应和推动夜间经济的健康发展。2.2夜间经济市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，夜间经济行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动夜间经济产业应用的爆发式增长。随着居民收入水平的提升，人们的消费需求也进一步增加，从而推动新的经济形式不断出现，夜间经济就是其中之一，夜间经济

10、的核心是在时间和场景上延伸消费链条，针对不同人群的需求提供对应服务以拉动消费，夜间消费市场或将成为近几年的重要发力领域。目前，我国的夜间经济行业发展尚处于起步阶段。2019年我国夜间经济达到264000亿元，随着中国各地政府对夜间经济扶持力度加大、夜间消费场所的服务市场增加等，中国的夜间经济发展规模将呈现爆发式增长，并在2020年突破30万亿元。预计2021中国夜间经济发展规模将达到363500亿元。2.3夜间经济市场运营情况分析夜间经济行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1)市场供给分析：夜间经济

11、行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。夜间经济市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2)市场需求分析：我国的夜间经济行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对夜间经济企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范夜间经济行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社

12、会资本不断进入夜间经济领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，夜间经济行业发展前景广阔。3)市场价格分析：在经济全球化的趋势下,夜间经济行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与夜间经济行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的夜间经济行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,夜间经济行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致夜间经济行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4)市场供需平衡：供求平衡

13、是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上夜间经济行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5)行业盈利能力分析：夜间经济行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得夜间经济行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,夜间经济行业的盈利能力急需改善。6)行业运营能力：夜间经济行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能

14、力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的夜间经济企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。3.夜间经济行业存在的问题3.1优质供给不足夜游项目的火爆，一方面折射出现代人对夜间消费的刚需，另一方面也暴露出目前夜间消费项目还远不能满足消费者需求。3.2存在同质化现象除少数城市外，目前很多城市发展“夜经济”尚不能形成品牌特色，存在内容同质化现象。发展“夜经济”，应充分挖掘本地夜间休闲资源、场所和项目，结合自身文化特点，打造休闲娱乐项目，如苏州评弹文化、天津相声文化等，都是当地发展“夜经济”可充分结合的优势资源。3.3缺乏文化内涵当前大部分城市发展夜间经济局限于夜

15、景灯光打造，忽视了文化这一重要内核，也忽视夜景营造对相关产业的拉动作用以及对地方优势资源的整合作用。3.4产品供给单一市场促销手段亟待提高。我国夜间经济产品局限于餐饮、购物、游船、灯光秀，而文化、体育、竞技、表演、康养之类的产品极度匮乏，业态单一，亟需开发商业夜游、主题公园夜游、演艺夜游、娱乐夜游、水秀、庙会、灯会、特种夜游、运动夜游、天文夜游、特种摄影等游客参与性、体验性与学习性强的夜间经济业态。90后与00后成为夜间经济的消费主力，传统促销手段难以奏效，夜间经济亟需营销创新。3.5配套设施与服务落后在城市中植入“空降”的夜间功能片区，如夜市一条街等夜间消费场所，造成一定的“水土不服”。在火

16、爆的夜间经济背景下，重庆的南滨路交通拥挤、噪声污染、灯光污染、扰民等问题日趋严重。缺乏合理设施与服务配套也成为夜间经济发展瓶颈。3.6行业服务无序化 夜间经济行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。夜间经济行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.7供应链整合度低 夜间经济行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。夜间经济行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.8供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致夜间经济行业起步较晚。

17、产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4.夜间经济行业政策环境分析4.1夜间经济行业政策环境分析国家从大的政策方向上对夜间经济行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2夜间经济行业经济环境分析21世纪我国经

18、济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的夜间经济产业，国民经济的平稳较快发展是保证夜间经济行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了夜间经济行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3夜间经济行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，夜间经济业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的夜间经济行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对夜间经济产品的多样化、个性化消费趋势

19、日渐明显。4.4夜间经济行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为夜间经济行业发展提供了强有力的保障。5.夜间经济行业竞争分析目前，我国夜间经济领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加

20、码布局夜间经济相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的夜间经济产品。夜间经济行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1夜间经济行业竞争分析5.1.1对上游议价能力分析夜间经济作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，夜间经济企业对上游端有较

21、强议价能力。5.1.2对下游议价能力分析夜间经济行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。夜间经济企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3潜在进入者分析夜间经济行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。夜间经济行业潜在进入者是影响行业

22、竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是夜间经济行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是夜间经济行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是夜间经济行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4替代品或替代服务分析夜间经济行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2中国夜间经济行业品牌竞争格局分析5.3中国夜间经济行业竞争强度分析（1）中国夜间经济行业现有企业竞争情况目前，夜间

23、经济行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国夜间经济行业上游议价能力分析夜间经济行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、夜间经济材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，夜间经济行业对上游议价能力较强。（3）中国夜间经济行业下游议价能力分析夜间经济行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，夜间经济行业对下游议价能力较强。（4）中国夜间经济行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地

24、，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国夜间经济行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6.夜间经济产业投资分析6.1中国夜间经济技术投资趋势分析结合近几年我国夜间经济技术商业化进程及投资现状，2021年夜间经济技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国夜间经济技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入夜间经济领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时，随着夜间经济技术的逐步成熟

25、和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。6.2中国夜间经济行业投资风险服务更新速度慢夜间经济服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务体验有待提高夜间经济服务体验不够，无法获得用户的青睐。信息不对称为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足夜间经济信息化需求。咨询与管理不够夜间经济行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。6.3中国夜间经济行业投资收益以夜间经济的投资收益来看，目前国内的夜间经济的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在夜间经济建设与经营管理相结合的经营模式以及夜间经济建设与经营管理相分离的经营模式。夜间经济除产品本身之外，管理和服务才是夜间经济项目最大的赢利点。在夜间经济管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，夜间经济服务费的收取标准采取相对高价位标准。其次，除了常规的服务，针对用户的需求，夜间经济服务也包括了定制化服务等。综合分析夜间经济行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。根据夜间经济行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的夜间经济产业行业投资预期客观，预期将会达到105%以上。