间苯二甲酰氯避蚊胺油田助剂行业分析报告.docx

1、间苯二甲酰氯避蚊胺油田助剂行业分析报告2015年间苯二甲酰氯避蚊胺油田助剂行业分析报告2015年10月目 录一、行业发展现状 3二、行业上下游情况 41、酰氯系列 42、避蚊胺 53、油田助剂 5三、行业监管 51、行业监管体制 52、行业相关政策及行业标准 6（1）精细化工行业相关的产业政策 6（2）酰氯产品相关行业政策 8（3）避蚊胺产品相关行业政策 9（4）油田助剂产品相关行业政策 10（5）行业标准 10四、行业市场规模 101、间（对）苯二甲酰氯行业 112、避蚊胺 123、油田助剂 12五、风险特征 131、产业政策风险 132、技术创新不及时风险 133、环保风险 13六、行业竞

2、争格局 131、间（对）苯二甲酰氯 142、避蚊胺(DEET) 143、油田助剂 15一、行业发展现状 间（对）苯二甲酰氯、避蚊胺、和油田助剂类产品属于精细化工产品。精细化工是指生产精细化工产品的工业领域，是石油和化学工业的深加工产业，具有技术密集度高、产品质量要求高、产品附加值高等特点。精细化工产品，即精细化学品或专用化学品，是由基础化学品经过深加工而制成的具有特定应用功能的化工产品，在医药、染料、农药、涂料、添加剂、新材料、新能源技术等国民经济的各个领域都有广泛的应用。 精细化工行业产品种类繁多，1986年我国将精细化工产品划分为农药、染料、涂料、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品、食品和饲

3、料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、高分子聚合物中的功能高分子材料等11大类。精细化工产品被广泛应用于国民经济的各个行业，在国民经济发展的产业链中占有重要的地位，其行业的下游涉及到农畜业、制造业、建筑业等诸多行业和高新技术产业。精细化工率的高低也成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。我国在2006年11月发布的“十一五”化学工业科技发展规划纲要中将精细化工列入了化学工业科技优先发展的六大领域之一。而中国石油和化学工业联合会于2011年5月发布石油和化学工业“十二五”发展指南，指出“十一五”期间化工行业产业结构明显优化，传统高能耗行业比重下降，

4、精细化工、专用化学品比重上升，专用化学品产值占化工行业比重达25.5%，大幅提高7个百分点，同时继续将精细化工及专用化学品作为“十二五”期间石油与化工行业发展的主要方向之一，力争到2015年我国精细和专用化学品率提高到45%以上。 二、行业上下游情况 1、酰氯系列 间（对）苯二甲酰氯是生产芳纶纤维的中间体，芳纶纤维行业目前处于快速发展期，因此间（对）苯二甲酰氯市场空间非常广阔。 公司的主要酰氯产品是间苯二甲酰氯（IPC）和对苯二甲酰氯（TPC），主要原料为间苯二甲酸（PIA）和对苯二甲酸（PTA）以及氯化亚砜。PIA和PTA属于大宗化学原料，主要从中石化和韩国乐天化学采购，氯化亚砜自产。 IP

5、C、TPC下游客户主要是芳纶生产企业，这个行业的领头羊是美国杜邦公司和日本帝人公司。近年来韩国的科隆公司、晓星公司正在成长，国内的泰和新材公司处于中国芳纶行业的领先地位。除芳纶行业外，特种树酯行业也需要采购IPC、TPC。如电动汽车锂电池的绝缘树酯、汽车大灯周围的耐温树酯等。 芳纶行业和特种树酯行业属于新材料行业，被日美公司垄断多年，当前中韩两国的公司正在追赶，国家对新材料行业大力支持，因此行业前景看好，成长空间大。芳纶生产企业分布在美国、日本、韩国、中国几个国家，对原料的需求无季节性影响。 2、避蚊胺避蚊胺行业的上游行业主要为基础化工原料行业，避蚊胺主要原料为间甲基苯甲酸和二乙胺。市场供应充

6、足。避蚊胺客户主要是驱蚊剂制剂企业。国际知名公司有美国庄臣公司、美国联合工业公司等，国内用户有隆力奇等公司。避蚊胺主要销售区域是北美市场、东南亚市场、南美市场、欧洲市场。避蚊胺是广谱性的高效驱蚊剂，被世界各地广泛使用，多年来销量稳定，稳中有升。 3、油田助剂 开发油田化学剂的技术目的是满足油气层保护、环境、钻井、采油及集输等工程的要求，经济目的是实现油气储量的最有效动用采出并实现低成本开发。在近10年内，中国油田化学技术发展迅速,表现在品种、用量上都有了高速发展,在生产水平、质量水平等方面接近或已达到国际水平。从2014年以来，受宏观环境的影响，原油价格下降，原油开采长期处于低位运行，钻井作业

7、业务缩小，中石化、中石油油田助剂需求量下滑明显。 三、行业监管 1、行业监管体制 精细化工行业属于完全竞争行业，遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控。承担该行业宏观管理职能的是国家发展与改革委员会，其负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。 精细化工行业没有专门的行业协会，全国精细化工原料及中间体行业协作组是由该领域内化工生产、科研、贸易、应用、信息诸单位及大专院校自愿参加组成的全国性行业组织，于1999年6月设立。该协作组目前拥有会员单位300多家，旨在互利互惠的原则下，在技术、产品、市场、信息、

8、管理以及国内外贸易等方面开展写作与咨询服务，推动该领域的发展，提高会员单位开发新产品、开拓市场的能力。 2、行业相关政策及行业标准 （1）精细化工行业相关的产业政策（2）酰氯产品相关行业政策 对苯二甲酰氯和间苯二甲酰氯是生产对位芳纶和间位芳纶的主要原料，这两种芳纶是国家重点鼓励发展的高性能材料，用于满足我国在军事、航空航空、环保等领域对于新材料的需求，摆脱某些发达国家用高性能纤维材料中国高新技术发展的限制。工业和信息化部科技司已制定工业用对苯二甲酰氯、间苯二甲酰氯2项行业标准。（3）避蚊胺产品相关行业政策 国家鼓励高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型(水基化剂型等)、专用中间体、助剂(水基

9、化助剂等)的开发与生产，避蚊胺产品是被证明环境友好，安全的蚊虫驱避剂，在欧美发达国家广泛使用，随着国人对于安全和环保的要求提高，避蚊胺类产品将会得到更大的发展。目前，还未有相关行业标准的出现。（4）油田助剂产品相关行业政策 油田助剂是指在石油、天然气的钻探、采输、水质处理及提高采收率过程中所用的一类助剂，品种繁多。油田助剂企业标准多以各企业产品的检测和平价为主，针对性较强，随着产品数量大幅增加，技术不断发展，很多新产品难以借鉴国家标准、行业标准。 （5）行业标准 国家针对间（对）苯二甲酰氯颁布的标准如下： HGT4473-2012工业用间苯二甲酰氯：该标准规定了工业用间苯二甲酰氯的要求、试验方

10、法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、安全等，适用于以间苯二甲酸和氯化剂为原料，在催化剂作用下，发生酰化反应，精馏后生产的工业用间苯二甲酰氯。 HGT4474-2012工业用对苯二甲酰氯：该标准规定了工业用对苯二甲酰氯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、安全等，适用于以对苯二甲酸和氯化剂为原料，在催化剂作用下，发生酰化反应，精馏后生产的工业用对苯二甲酰氯。 四、行业市场规模 随着经济的快速发展，精细化工行业的发展速度已明显快于整个化工行业的发展速度。依据中国市场信息研究网提供的数据，2008年至2011年，我国精细化工行业总产值呈现逐年增加的趋势，2011年实现工业总产值2,3

11、45.91亿元，较上年同期增长33.85%。2012年全年我国精细化工行业实现工业总产值25,045.93亿元，2013年1-9月我国精细化工规模以上企业工业总产值达29,575.64亿元，较2012年全年高出18%，预计2014年至2018年精细化工行业将保持20%左右的增长。目前，青岛三力本诺化学工业有限公司是国内最大、世界前三的避蚊胺生产企业，国内最大的间（对）苯二甲酰氯生产企业，国内唯一的氢甲酰化水溶性膦铑催化剂及配体和第四代膦铑催化剂及配体生产企业，产品大部分出口到欧美、日本、韩国和中亚等地。 1、间（对）苯二甲酰氯行业 作为芳纶的重要组成原料，间（对）苯二甲酰氯的市场需求状况将直接

12、受到芳纶产业和终端消费市场的行业规模及其发展状况的影响。2000年之后，我国的间位芳纶行业进入了快速发展期，泰和新材、广东彩艳、上海圣欧、杭州九隆相继建成投产，韩国Huvis公司和Woognjin公司的项目也陆续开车。 对位芳纶由于其技术难度很大，长期以来一直被杜邦和帝人公司垄断市场，直到最近几年，韩国KOLON公司、晓星公司、泰光公司相继成功开发出具有自主知识产权的技术，分别建成并投产了几千吨级规模的生产线。国内目前有泰和新材、中化晨光、江苏兆达等6家企业正在进行各种规模的工业化生产，由于是国家鼓励建设的高新技术项目，有多家企业获得国家、地方政府资金支持，其中有三家试生产较好。中国及韩国有望

13、在未来几年内逐渐扩大到2万吨以上的年总产规模。 2011年世界间位芳纶总产量约为4万吨，对位芳纶总产量约为8.10万吨。并且以每年超过78%的速度增长，增长部分集中在中国和韩国，而该地区的原材料供应又主要来自于中国，每生产一吨芳纶约需求800公斤酰氯，因此预计几年内国内间苯二甲酰氯新增需求1万吨以上，对苯二甲酰氯新增需求1.50万吨以上。 2、避蚊胺 避蚊胺是1946年由美国农业部开发研制的，为美国军队野战时专用，后在美国环保署作为昆虫驱避剂登记注册，开始民用，据美国环保局统计，近40%美国人每年使用含Deet的昆虫驱避剂，每年全球有大约2亿人口使用含Deet的昆虫驱避剂，Deet自从1957

14、年在美国市场推广使用，经2万多个研究单位的研究证明Deet 是目前市场上最安全、有效的广谱驱避剂，世界卫生组织亦推荐使用含有Deet的驱避产品来防止病媒昆虫的侵害。 3、油田助剂 随着社会经济的发展，我国对石油工业的依存和依赖程度增加。为了尽可能高效地进行石油钻探，必须采取有效措施以保证作业的顺利进行，在这一过程中油田化学品起着至关重要的作用。在油田化学品中钻井液处理剂是用量最大的油田化学品，年需求在30亿元左右。 五、风险特征 1、产业政策风险目前化工行业的产业政策鼓励优势企业兼并重组，优化资源配置，提高产业集中度。在此政策的推动下，行业内的中小企业，特别是技术更新不及时、产品结构单一的企业

15、，会面临更大的生存压力和经营风险。 2、技术创新不及时风险精细化工行业属于技术密集型行业，行业内企业如果不能保证研发技术的先进性，将会面临因技术落后而被淘汰的风险。 3、环保风险随着国家“十二五”期间对节能减排要求的提高，行业内企业面临着更大的环保风险。如果企业不及时提高环保意识，促进节能减排，将会面临因不符合国家环保要求而被淘汰的风险。 六、行业竞争格局 精细化工行业属于充分竞争的行业，产品种类较多。全球精细化工行业的综合竞争集中在巴斯夫、杜邦、陶氏化学等大规模跨国多元化学品生产公司之间。就精细化工细分市场而言，表现在行业巨头、大量中小生产企业之间的竞争。 1、间（对）苯二甲酰氯 间（对）苯

16、二甲酰氯是生产芳纶纤维的中间体，芳纶纤维行业目前处于快速发展期，因此间（对）苯二甲酰氯市场空间非常广阔。国内间（对）苯二甲酰氯的生产厂商经过近10年来激烈的市场竞争，由最初的十几家，到现在仅剩四家生产厂商。 青岛三力本诺新材料股份有限公司作为间（对）苯二甲酰氯的龙头企业，在国内最早实现了大规模工业化生产，产品质量稳定，公司在拓展国内市场的同时，积极参与国际竞争，一直占据市场的主体份额。公司产品目前胶州工厂产能为间苯二甲酰氯1500吨/年、对苯二甲酰氯1500吨/年，2014年底潍坊工厂投产后产量各增加3000吨/年，2015年10月份，再增加IPC产能3000吨/年。烟台裕祥精细化工有限公司是

17、烟台泰和新材料股份有限公司的子公司，其产品主要是间苯二甲酰氯，泰和新材所需的对苯二甲酰氯主要由本公司供应 。常州科丰化工有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司均生产间苯二甲酰氯和对苯二甲酰氯。随着2014年底公司潍坊新工厂的投产，公司在规模、成本、质量、环保方面具备了更大的竞争优势，市场份额在不断扩大。 2、避蚊胺(DEET) 当前全世界年需求量大约为7000吨，最大的生产商为美国克莱恩公司（clariant），其次是美国凡特鲁斯公司（Vertellus），然后是青岛三力本诺化学工业有限公司。世界上最大的避蚊胺用户是美国庄臣公司（SCJ），已经和公司结成战略合作伙伴，将公司作为其亚洲市场的最大供应商，同时逐步扩大全球市场份额。 3、油田助剂 从上个世纪90-年代起，油田化学事业取得了快速的发展。但是不规则的市场竞争，特别是忽视产品质量的过度价格竞争也让该行业受到了伤害。近年来中国低品位油藏开发的越来越多，给油田化学品产业提供了越来越多的挑战和机会。一些老油田逐渐到了开发中后期，稠油、低渗透、超深井、海洋等技术要求难度较大油田的迅速发展，使油田助剂的用武之地空前扩大。