OA用户操作手册.docx

1、OA用户操作手册河北东华集团用户操作手册时间：2012.11.22版本：NC-OA5.71目录河北东华集团用户操作手册 1一 系统登入 31.1访问地址 31.2添加信任站点 31.3启动ActiveX控件 31.4 安装致远OA插件 31.4.1安装IE/Windows控件 31.4.2安装office控件 31.4.3*安装身份验证狗插件驱动 31.5 登入账号密码 3二 系统功能 32.1系统界面介绍 32.2协同办公 32.2.1新建事项 32.2.2待发事项 32.2.3已发事项 32.2.4待办事项 32.2.5已办事项 32.3 表单应用 32.3.1 表单查询 32.3.2 表

2、单统计 32.4 知识管理 32.4.1 知识中心 32.4.2 文档中心 32.5 计划/会议/日程 32.6 公共信息 32.7 个人事务 32.7.1 消息提示设置 32.7.2 个人信息设置 32.7.3 个人密码设置 33 日常办公操作 33.1 发起人提交事项 33.2 发起人查看事项 33.3 处理待办事项 33.4 已办事项 3一 系统登入首次访问致远OA系统请进行以下操作1.1访问地址内网地址：http:/192.168.19.120备用地址：http:/192.168.19.121（当http:/192.168.19.120无法正常访问时，请使用备用地址。）外网地址：htt

3、p:/218.207.94.2:88备用地址：http:/218.207.94.2:89（当http:/218.207.94.2:88无法正常访问时，请使用备用地址。）1.2添加信任站点首先打开游览器单击“工具”菜单，选择“Internet选项”。弹出Internet选项窗口后，选择“安全”。单击选中“可信站点”，点击“站点”按钮。去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”前的对勾，在输入OA系统网址（根据实际网址填写），点击“添加”按钮后退出。1.3启动ActiveX控件打开游览器的Internet选项单击选中“可信站点”，点击“自定义级别”按钮。在设置中找到“ActiveX

4、控件和插件”将所有选项设置为“启用”然后点击确定退出。1.4 安装致远OA插件1.4.1安装IE/Windows控件首先打开致远OA页面单击“辅助程序安装”辅助程选择“IE/Windows控件”点击“下载”到本地，双击运行。点击“运行”执行注册表文件。点击“是”确认添加。点击“确认”添加成功。1.4.2安装office控件打开致远OA页面单击“辅助程序安装”辅助程序选择“office控件”自动弹出安装窗口点击“确定”自动进行安装。提示“成功”可以关闭退出，如果自动安装失败，点击“下载”保存到本地。找到下载文件，右键解压。在解压目录中找到“setup.exe”文件，双击运用。点击“确定”进行安装

5、。（点击确定后等会）点击“确定”点击“确定”手动安装完毕1.4.3*安装身份验证狗插件驱动本驱动选择性安装，使用身份验证狗的用户必须安装此插件，否则无法使用。打开致远OA页面单击“辅助程序安装”辅助程序选择“身份验证狗插件驱动”，点击“下载”保存到本地。双击运行“USBKeySetup.exe”点击“确定”进行安装。提示安装成功后点击“确定”退出。驱动安装完毕。1.5 登入账号密码账号规则为姓名拼音全拼，密码默认为“123456”。（例如：张三 账号为zhangsan 密码为123456）输入账号密码点击“登录”即可登入系统。二 系统功能2.1系统界面介绍1）空间页签： 个人空间，部门空间，单

6、位空间，集团空间之间切换。2）导航菜单：提供【我的快捷】与当前使用功能的导航菜单，可直接进入与日常工作中常用到的子菜单。3）功能菜单：日常工作菜单项4）办公区：展现各个模板，可以通过【个人事务】中的【空间栏目设置】进行个性化调整，点击各模块的【更多】可直接进入与日常工作中常用到的子菜单。2.2协同办公A8中的协同工作是个人、团队、组织之间传递信息和执行组织管理规则的事务处理工具，用它来完成事务的发起、处理和管理，并记录事务的发展过程和结果，由人通过流程规则来完成事项的办理，并支持规则的成型和管理。1）功能菜单：包括【待发事项】、【已发事项】、【待办事项】、【已办事项】四个子菜单。 2）操作步骤

7、：点击菜单【协同工作】，出现功能列表，根据操作需要，选择相应的子菜单3）查看协同：点击协同列表，可进行【定位意见】、【打印】、【跟踪设置】、【督办设置】、【查看明细日志】、【查看属性状态设置】、【表单授权】的操作。 4）备注：【定位意见】协同查看时，支持根据关键字迅速定位处理人的处理意见。 【表单授权】已发协同列表查看协同时，如果协同内容是表单，支持关联授权。2.2.1新建事项操作说明：通过编辑【标题】【正文】，点击【插入】菜单，打开上传文件对话框，选择所要的附件上传，点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送。流程到达

8、节点会收到系统消息提醒。操作步骤：点击菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项的操作界2.2.2待发事项操作说明：存放新建协同事项过程中【存为草稿】、【保存待发】、或被处理人【 回退】、【撤销】的协同事项。用户可以对已创建但尚未发出的协同事项进行查看、编辑、发送、删除等操作；也可将该事项以协同或邮件的形式转发给相关的人员。【待发事项】下具体功能键如下：【发送】对【存为草稿】、【保存待发】、或被协同相关处理人【回退】、【撤销】的协同事项，立即发送给相应节点人员。【编辑】对【存为草稿】、【保存待发】、或被协同相关处理人【回退】、【撤销】的协同事项在新建事项页面进行重新编辑，修改标题、正文、

9、流程等信息后重新发送。【转发协同】将协同以协同的形式转发给相关人员或部门。【转发邮件】将协同以邮件的形式转发给相关人员或部门。【删除】删除选中的列表记录。【查询条件】可以根据输入查询条件查询待发协同。操作步骤：点击菜单【协同工作】，选择【待发事项】，进入待发事项的操作界面，所有待发协同显示在右边列表中，可以选中某个协同对其进行操作2.2.3已发事项操作说明：系统列出当前用户所有已经发出的协同事项，可以实时查看协同处理情况及处理人员意见，可以给未处理人员发送催办消息；还可以对已发协同进行转发、归档、撤销流程、重复发起、删除等操作。【已发事项】页面各具体功能键如下：【转发】可根据需要对选定的事项进

10、行转发协同、转发邮件。【归档】将协同事项进行归档保存，在待办列表中做归档操作相当于执行了【继续并归档】的操作，可以进行批量处理。【撤销流程】发起者可以撤销协同流程，撤销后该协同回到发起者的【待发事项】中，撤销时必须给出撤销附言。【编辑流程】发起者可选择某条已发事项编辑流程，可增加、删除、替换流程节点，及设置流程节点属性。【重复发起】发起者可以将已发事项重复发起，以便再次形成一个流转圈。该功能适合对同一事项的多次重复讨论，直至定案。【删除】删除选定的协同。【表单授权】发起者可以将已发的表单流程授权给其他人在表单流程中进行关联。具体操作：点击一级菜单【协同工作】，选择【已发事项】，进入已发操作界面

11、，选中列表中的一条已发事项，选择【流程】可以查看该协同的处理情况。2.2.4待办事项操作说明：主要是查看、处理待办协同事项，以及通过关键字对待办事项进行查询。用户可以对接收到的协同进行流程查看，可以进行转发、加签、知会等处理操作，并可以对其他处理人的意见进行回复。【待办事项】页面各具体功能键如下： 【转发协同】将协同事项以协同的形式发送给其他人员或部门。 【转发邮件】将协同事项以邮件的形式发送给其他人员。 【归档】将协同事项进行归档保存，在待办列表中做归档操作相当于执行了【继续并归档】的操作，可以进行批量处理。如果节点权限设置意见不为空，那么在待办列表中不允许直接归档。 【删除】删除选中的协同

12、事项。如果节点权限设置意见不为空，那么在待办列表中不允许直接删除。【批处理】支持待办流程的批量处理。 具体操作：点击一级菜单【协同工作】，选择【待办事项】，进入【待办事项】的操作界面，选择一条要处理的待办事项，选择【处理】 1）功能键：【已阅】对待办事项已进行浏览。【同意】同意待办事项内的内容。【不同意】不同意待办事项内的内容。【消息推送】支持协同处理时，能够强推自己的处理意见给指定已处理人或发起人，即便他们没有设置跟踪。【意见隐藏】勾选时其他处理人不能查看该处理人意见，只有发起者和此用户可以看到。【插入附件】可以插入本地计算机保存的文件。【关联文档】可以插入与该用户相关的关联文档。【跟踪】处

13、理者设置跟踪选中的协同，设定完成后该协同显示在个人空间的跟踪事项中。【处理后归档】处理完该协同后将该协同保存到文档中。【处理后删除】处理完该协同后该协同将被删除，不在已办事项列表页面显示。【提交】确定处理结果。【暂存待办】将待办事项推迟处理。【存为草稿】将待办事项推迟处理，状态为草稿，停留在当前处理页面，保留处理意见。【加签】用户可以在流程中，在自己和下一个节点之间加入一个或多个节点人员。进行加签操作后并不立即提交后台，只是刷新当前的流程图。【转发】用户可以将当前正在处理的协同事项转发给其他人员。转发时，系统将生成一个新的协同事项，内容与原协同事项相同，只是流程变为当前用户发向被转发用户。【知

14、会】用户可以将当前正在处理的协同事项知会给其他人员。【减签】用户可以在流程中删掉当前节点的下一个节点人员。进行减签操作后并不立即提交后台，只是刷新当前的流程图。【回退】用户可以将流程回退至前一节点，回退前可以加注意见、态度等。【当前会签】在当前节点添加人员形成临时会签组，该协同只有当会签组的人员全部都处理完了，才会流转到下一节点。【撤销】处理人员可以撤销协同流程，协同流程撤销后该协同回到发起者的【待发事项】中。【修改正文】 事项接收者可以修改事项正文，系统将记录每个修改者的姓名和修改时间，并在流程日志页面显示。【修改附件】 事项接收者可以修改附件内容，系统将记录每个修改者的姓名和修改时间，并在

15、流程日志页面显示。【转事件】 事项接收者可以将事项转换为一个事件。【终止】如果用户点击【终止】，流程将在该用户处停止流转，流程图上该节点显示终止状态2） 数据项:【意见类型】具体的意见类型分为：已阅，同意，不同意。【意见内容】协同的处理意见。用户可以自己输入处理意见，也可选择【常用语】中的设定的信息。2.2.5已办事项操作说明：支持用户对已经处理的协同事项处理情况进行查看，也可对该事项进行转发、归档、取回、跟踪、删除等操作。【已办事项】下的具体功能键如下： 【转发协同】将协同以协同的形式发送给其他人员或部门。【转发邮件】将协同以邮件的形式发送给其他人员。【归档】将协同事项进行归档保存，在待办列

16、表中做归档操作相当于执行了【继续并归档】的操作，可以进行批量处理。【删除】删除选中的列表记录。【取回】当前用户可以将已经处理的协同取回来，协同取回重新处理后，可以选择是否覆盖原处理意见，被取回的协同将显示在当前用户的【待办事项】中，被取回的协同在当前用户后续节点的【待办事项】中消失。备注：当前用户的后续节点必须是还没有处理该协同或该协同还没有结束，否则该协同不能取回。【查询条件】可以根据输入查询条件选择查询需要的已办事项。操作步骤：点击菜单【协同工作】，选择【已办事项】，进入已办事项的操作界面当前用户可以将已经处理的协同取回来，被取回的协同将显示在当前用户的【待办事项】中，被取回的协同在当前用

17、户后续节点的【待办事项】中消失。 第一步：在已办事项列表中选择要取回的已办协同。 第二步：点击【取回】，出现提示确认框，如下图 取回确认，可选择勾选或不勾选【直接对原意见修改】，选择【确定】按钮，该协同将从【已办事项】中消失，显示在【待办事项】中，选择【取消】按钮，不取回选定的协同。2.3 表单应用A8智能表单系统基于以人为本的思想和XML技术，通过支持单据定义、流程配置、人员和资源的直观描述等多种手段，以图形化、透明化、可视化而完成制度的控制执行，保证制度执行的准确、高效、可跟踪和追溯，并将执行结果全息集中存储，保证了制度的有效执行。2.3.1 表单查询操作说明：用于检索符合查询条件的表单数

18、据。选择菜单【表单应用-表单查询】，进入表单查询页面。 1. 功能键 【查询】将符合查询条件的表单显示出来。 【重置】将查询条件置为缺省状态。 【转发协同】将查询结果以协同的形式发送。 【导出excel】将查询结果导出成excel文件。 【打印】将查询结果打印出来。 2. 说明 不执行查询操作时，转发协同和导出excel文件、打印三个按钮置灰不可用。 假如当前用户没有新建协同权限时，表单查询页面没有转发协同功能。 操作步骤： 第一步：用户登录系统，单击【表单应用-表单查询】，进入表单查询页面。 第二步：选中查询名称，设置了用户输入条件，输入用户查询条件，点击【查询】，显示查询结果。如图：第三步

19、（可选）：对于有自定义模式的查询，可以点击【自定义模式】，切换到自定义模式的查询。第四步（可选）：查询结果提供了穿透功能，单击某查询结果行将弹出对话框，显示对应的单据，供查看明细、流程和属性。如图：2.3.2 表单统计操作说明：本功能用于统计符合条件的表单单据。选择菜单【表单应用-表单统计】，进入表单统计页面 1. 功能键 【统计】将符合统计条件的表单显示出来。 【重置】将统计条件置为缺省状态。 【转发协同】将统计结果以协同的形式发送。 【导出excel】将统计结果导出成excel文件。 【打印】将统计结果打印出来。 【保存我的统计】（当表单管理员在设计统计时设置了自定义统计条件时出现）将设置

20、的自定义统计保存为我的统计。 【图表数据】（当表单管理员在设计统计时设置了图表设置时出现）将统计结果用图表形式展现。 2. 说明 不执行统计操作时，转发协同和导出excel文件、打印三个功能按钮置灰不可用。 假如当前用户没有新建协同权限时，表单统计页面没有转发协同功能。 操作步骤： 第一步：用户登录系统，单击【表单应用-表单统计】，进入表单统计页面。 第二步：选中统计名称，单击【统计】，页面下半区域给出统计结果。对于设置了用户输入条件的，则先弹出对话框，输入查询统计条件，单击确定后，显示统计结果。如图：第三步（可选）：设置了自定义统计项的，可以单击【自定义模式】切换到自定义模式，进行自定义统计

21、。如图 模式切换。设置方式见统计设置里的用户输入条件和自定义查询项的设置。第四步（可选）：统计结果提供了穿透功能，单击某个统计结果数字，将弹出对话框，显示出对应的单据，供查看明细、流程和属性。如图：2.4 知识管理知识管理是帮助使用者管理个人、单位的文件、公文以及审批流转的各种信息，并提供相应的编辑，借阅，共享，转发等操作，还提供了RSS订阅和博客功能，可以进行显性知识和隐性知识的捕获、积累、共享、利用和创新，使知识成为生产力。2.4.1 知识中心操作说明：知识中心是个人信息的集中展示，通过文档中心发布到知识中心的信息进行全面展示，包括学习区、常用文档的查看、RSS订阅信息、博客的展示。如图：

22、 我的学习区：展示由自己或他人在文档中心发送到个人学习区的文档。在知识中心界面可以查看发布到我的学习区的文档详细内容，也可以取消发布到我的学习区的文档。其包括的功能键说明如下： 【取消发布】取消该文档在我的学习区中的显示。 【返回】返回知识中心首页。 查看文档 第一步：单击文档，可打开文档查看到文档详细内容，如图：第二步：单击【更多】，进入学习区的更多界面，如图：常用文档：展示自己在文档中心中发送到常用文档的文档或文档夹。进入知识中心界面，可以查看发布常用文档的文档或文档夹的详细内容，也可以取消发布到的文档或文档夹。 1 查看文档的操作步骤如下：单击文档，可打开文档查看文档详细内容，如图： 2

23、 查看文档夹的操作步骤如下： 第一步：单击文档夹，直接进入该文档夹目录，如图： 第二步：单击【更多】，进入常用文档的更多界面，如图：3 取消发布的操作步骤： 第一步：单击文档或文档夹前面的选框，显示勾选状态，单击【取消发布】按钮。第二步：单击【返回】按钮，界面返回至知识中心首页，该文档或文档夹在常用文档列表中消失。 4 排序的操作步骤：第一步：单击文档或文档夹后面的向上箭头，该文档的位置上移一行。第二步：单击文档或文档夹后面的向下箭头，该文档的位置下移一行。 订阅文档：展示已订阅的有新增、修改、评论等改动操作的文档。（订阅方法参考文档中心）。单击【更多】，进入订阅文档的更多页面，该页面显示我关

24、注的文档和他人推荐给我的文档，如图 最新订阅更多。 1 取消列表文件显示的操作步骤：第一步：单击文件前面的选框，显示勾选状态，单击【删除订阅】按钮。第二步：单击【返回】按钮，界面返回至知识中心首页，该文档在最新订阅列表中消失。 2 查看订阅情况的操作步骤：单击【订阅管理】，如图： 3 修改订阅的操作步骤：第一步：订阅管理界面中，单击文档或文档夹前面的选框，显示勾选状态，点击【修改】按钮，如图 修改订阅。第二步：根据需要取消或勾选对应类型，取消勾选的类型不会给出订阅提示；勾选给我发送消息，当文档改变时会给订阅人发在线提示消息。举例：取消【修改】选勾，则该文档或文档夹下的文档被修改时，文档不会显示

25、在【我的最新订阅】列表，也不会给出该文档被修改的提示信息。三步：修改完毕后，单击【确定】按钮，修改内容即被保存成功，单击【取消】，则修改内容不被保存。 4 取消订阅的操作步骤：第一步：订阅管理界面中，单击文档或文档夹前面的选框，显示勾选状态。第二步：单击【取消订阅】按钮。 2.4.2 文档中心操作说明：文档中心应用于单位、个人管理文档、公文及其他模块的归档信息，支持自定义文档库，提供文档推送到单位、个人的学习区及文档中心等功能。操作步骤：点击一级菜单【知识管理】，选择【文档中心】，进入文档中心界面，如图： 我的文档操作说明：存储个人的文档，提供文档的新建、修改、移动、查询等操作；支持文档发送到

26、个人空间，支持转发协同和邮件。其包括的功能键说明如下： 【新建】包括新建文档和文档夹功能；支持在线新增5种类型文档，分别为：1.Html文档；2.Word文档；3.Excel文档；4.WPS文字；5.WPS表格。其中，Word文档、Excel文档、WPS文字、WPS表格需要Office控件的支持，并且客户端需要安装相应的Office或WPS软件。 【上传文件】从本地硬盘上传文档到服务器。 【发送到常用文档】推送文档或文档夹到个人空间及知识中心的【常用文档】中。 【发送到个人学习文档】推送文档到个人空间及知识中心的【我的学习区】中。 【转发】将新增的文档、归档的协同转发协同和邮件。 【转发协同】

27、在线新增的文档作为正文，上传附件作为附件，转入协同编辑界面。 【转发电子邮件】将上传附件、在线新增的office、WPS正文作为附件转入邮件编辑界面。归档的协同也可转邮件，协同的附件作为邮件的附件，协同的office、WPS正文也作为邮件的附件。其他模块的归档事项不可转发邮件。 【移动】将文档、文档夹等移动到其他目录中。 【文档排序】对文档、文档夹进行排序。 【删除】删除所选文档； 【树型结构】左侧出现以目录树的形式进行文档目录的展示。 【查询】根据名称、内容类型等对文档进行查询。 【编辑】打开文档进入编辑界面。 【重命名】修改文档或文档夹的名字。 【共享】文档夹共享给其他人，共享后出现在共享

28、人【我的文档-他人文档-我共享的文档】和对方的【我的文档他人文档】中。 【借阅】文档借给他人，借阅后出现在借阅人【我的文档-他人文档-我借出的文档】和对方【我的文档借阅文档】中，借阅到期后自动在借阅文档中消失。 【属性】查看文档属性，填写文档的关键字和描述。 各种功能具体操作 点击一级菜单【知识管理】，选择【文档中心】，进入文档中心界面，在左面的树型结构点击我的文档，如图：新建文档夹的操作步骤： 第一步：单击【新建文档夹】，弹出新建文档夹的窗口，输入文档夹名称。 第二步：单击【确定】，在我的文档中显示新建的文档夹。 新建文档的操作步骤：新建Html文档、Word文档、Excel文档、WPS文字

29、、WPS表格。 第一步：单击【新建】，出现下拉菜单，选择要新增的文档类型。 第二步：进入文档编辑界面，填写名称、高级属性、编辑正文，上传本地文件及关联文档，保存退出。 第三步：编辑要修改的文档，进行修改，保存。上传文件的操作步骤 第一步：点击【上传文件】，弹出上传本地文件对话框。 第二步：点击【浏览】，选择本地要上传的文件，确定。 发送到常用文档的操作步骤 第一步：勾选文档或文档夹，单击功能菜单上的【发送到常用文档】；或在文档标题后面单击操作，选择【发送到常用文档】。如图：第二步：进入个人空间，发送的文档或文档夹出现在个人空间的【常用文档】中。如图：第三步：进入知识中心，发送的文档或文档夹出现

30、在知识中心的【常用文档】中。如图：发送到个人学习文档的操作步骤 第一步：勾选文档，单击功能菜单上的【发送到个人学习文档】；或在文档标题后面单击操作，选择【发送到个人学习文档】。如图：第二步：弹出选人界面，选择要发送的对象，也可选择发送给自己。 第三步：进入个人空间，发送的文档出现在对方个人空间的【我的学习区】中。如图：第四步：进入知识中心，发送的文档出现在对方知识中心的【我的学习区】中。如图： 图 知识中心我的学习区 注意： 文档夹不能发送到【我的学习区】 删除文档或文档夹的具体操作 第一步：勾选要移动的文档或文档夹，单击功能菜单上的【删除】按钮；或在文档标题后单击操作按钮，选择【删除】按钮。如图：第二步：弹出是否确认删除的提示信息，单击【确定】按钮，删除成功；单击【取消】按钮，取消删除操作。如图：树型结构的操作步骤 第一步：单击【树型结构】按钮，系统左侧出现以目录树形式展现的文档夹。如图：第二步：再次单击【树型结构】按钮，系统左侧的目录树消失，或显示我的功能导航菜单。查询操作 第一步：单击【选择查询条件】的下拉列表，选择需要搜索的条件，如【名称】。如图：第二步：文本框中输入条件，单击搜索按钮，即可查询处所要的结果。 上传文档的编辑操作 第一步：在上传的文档标题后单击操作，选择【编辑】按钮。如图：第二步：在弹出的界面中，单击【插入-关联文档】，可