无线通信测试仪器企业发展战略和经营计划.docx

1、无线通信测试仪器企业发展战略和经营计划2020年无线通信测试仪器企业发展战略和经营计划2020年4月测试需求贯穿通信全产业链与全生命周期。通信测试技术与测试仪器是通信产业链中重要的一环，渗透于通信芯片、模块、终端、基站、无线网络、运营维护等几乎所有的产业链环节，同时，贯穿于设计研发、认证验收、生产、网络建设与优化等几乎完整的产业生命周期。公开资料显示预计到2025 年全球通信测试市场规模大幅增长，预计未来五年复合增长率可达16%。从市场格局看，通信测试仪器行业长期被国外巨头垄断，尤其是高精尖产品更是受到国外大公司的严格管控。国际上知名的仪器仪表企业主要有：是德科技、罗德与施瓦茨、安立、NI(美

2、国国家仪器)等，并且已经占据了大部分仪器仪表市场，技术实力雄厚。从市场特征看，通信测试是技术密集型行业，研发投入长期保持在10%以上，技术壁垒高。从商业模式看，通信测试领域多为To B 业务，都保持较高的毛利率。目前，我国使用的高端测试仪器，大部分来自国外，诸如美国是德科技、德国罗德与施瓦茨等。多家外国企业占据测试仪器主要市场，据统计高端测试仪器设备90%以上依赖进口。随着我国移动通信产业的迅速发展与普及，对测试仪表的需求不断增加，促进了无线通信测试仪器市场的快速发展，和国外企业的差距也在逐步缩小。测试仪器作为移动通信设备研发和生产不可或缺的基础工具，在移动通信产业的发展中起到了巨大的作用。近

3、年来国际贸易摩擦可能导致全球通信业格局生变，使得自主可控更加紧迫，对国产相关测试仪表的需求也越来越迫切，国家将继续大力推动国产无线通信仪器仪表的发展。5G 试商用/商用，工业互联网等都带来了巨大的市场机遇。一、2019年公司经营情况回顾2019年公司继续推行落实“1+3”发展战略，经营情况良好，公司商业模式、核心团队、供应商、客户和销售渠道均保持稳健有序的发展。2019年度公司实现营业收入22,007.28万元，同比增加2.22%；实现归属于挂牌公司股东的净利润3,160.61万元，同比增长25.69%。截至2019年12月31日，公司资产总额61,101.16万元，同比增长1.36%。经营活

4、动产生的现金流量净额10,549.97万元，同比增长26.87%。1、研发实力不断提高公司进一步聚焦5G 研发投入，不断开发新产品及推进原有产品快速迭代，增强企业核心竞争力及持续盈利能力。报告期内，公司研发投入14,266.46 万元，研发支出占营业收入的比例为64.83%，较上年同期增加5,987.96 万元，增长72.33%。报告期内公司申请发明专利42 个、实用新型专利20个、外观设计专利5 个、软件著作权14 个。本期研发部门完成了以下重点项目： 完成5G大规模MIMO关键技术测试平台的研发，为5G设备大规模应用提供高效测试手段； 完成5G NR扫频仪的开发，为主设备厂商及运营商5G网

5、络规划和建设提供测试解决方案； 完成5G NR发射机的开发，为运营商5G网络规划提供测试解决方案； 完成4*4信道模拟器的开发，为5G OTA（空口）测试提供解决方案； 完成T5260C矢量网络分析仪产品开发，在原有型号的基础上提升关键性能指标，满足高性能测试需求。 完成电波卫士2.0版的开发，改善用户体验，增强改进算法，满足行业中原子化服务的需求。 完成手持式矢量信号发生器GeneMini的产品开发，支持5G NR协议，为5G外场测试提供有力的测试手段。研究院继续全面开展通信前沿技术研究，5G大规模天线信道模拟器研发与验证、毫米波5G分析仪开发03重大专项课题研发有重大突破，5G大规模MIM

6、O关键技术测试平台、5G无线通信测试仪表产品开发及产业化等研发任务也有较大进展，力争为我国5G产业链在全球的整体地位提升提供测试技术保障。2、持续拓展国内外市场公司凭借强大的人才、品牌与丰富的产品和解决方案，在与原有客户继续深入加强合作的同时，持续加大新市场开拓力度。2019年中标某省电信5G模型校正测试设备采购项目以及2019 年国家电子信息产业技术改造专项时钟同步技术应用及产业化项目，帮助公司进一步提升在无线通信测试领域的行业地位，为公司未来更好地服务客户提供良好的机会。2019年参加了巴塞罗那MWC2019世界通信大会、新加坡国际通讯展、北京CCBN2019广播电视展览会、IME2019

7、微波及天线技术展博会、2019IME中国西部微波会、IME2019微波及天线技术展览会（上海站）、中国国际信息通信展览会等国内外多个有影响力的大型通信展览会并在多个会议上发表主题演讲，进一步扩大公司及品牌在行业里的影响力及知名度，为进一步拓展国内外市场、提高公司的影响力，打下了夯实的基础。3、企业文化建设不断增强公司定位清晰、目标明确，公司中高层管理团队与公司的融合度较高，积极性、执行力以及忠诚度较强。2019年重新梳理了公司企业文化，经过中、高层员工充分讨论，达到共识，形成企业文化2.0版本。公司围绕“诚信、公正、尊重、团结”核心价值观，进一步加强企业文化建设， 2019年公司举办了多次团建

8、活动，莫干山春暖花开主题活动、顾村赏樱户外活动以及每月一至两次的党建主体活动等。报告期公司“卓越、奋斗、沟通、愉快”的企业文件得到进一步认可，团队凝聚力不断加强，员工认同感和工作积极性不断提高。_4、整合资源、共谋发展由公司牵头建设的“G60科创走廊5G产业基地”正式启动，致力于打造领先的5G产业创新基地，推动产城融合发展。二、行业发展趋势1、政策推动行业发展，国产化率不断提高我国使用的无线通信与射频微波测试仪器主要来自于国外大型企业，例如是德科技、罗德与施瓦茨等。近年来，随着我国对无线通信与射频微波测试仪器行业的重视程度和支持力度的持续增加，国内企业的技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、

9、售后服务等方面的优势逐渐显现。2、下游制造业向高端发展，对测试仪器需求增长随着国家经济结构调整和产业升级，智能制造行业快速发展，企业需要通过提高测试水平来确保产品质量。因此，制造业企业在生产测试环节对于无线通信与射频微波测试仪器的需求日益升高。3、5G产业起步，推动技术革新，打开行业增长新空间5G 测试规范及标准的制定过程也需要测试仪器不断进行实验检测，以保证网络连接的安全与稳定。测试标准应用在测试5G网络系统设备和5G 试商用、商用的各个环节，终端设备的标准符合性或者一致性测试是移动通信技术商用的基石之一。在网络建设阶段，5G 的频谱组合场景非常复杂，既有低频段的Sub-6GHz，又有规划中

10、的毫米波，覆盖频率范围为26.5300GHz。且毫米波频段只能使用OTA 的测试方法也大幅提高了测试难度。在下游的行业应用方面，5G 技术落地将拓展更多的测试场景。在连接数量方面，5G 每平方公里允许一百万个连接，实现了虚拟网络空间与真实物理世界的连接，即人和物互联、物和物互联。其中，连接的物联网设备是指嵌入了电子元器件、软件传感器和网络连接的设备，包括智能家具、手机等等，这些设备通过不同的协议连接。由于5G 网络能力大幅提升，将可实现4G 时代下无法实现的应用场景，例如VR/AR 应用、车联网中的自动驾驶及远控驾驶等服务，因此，需要推出定制化的物联网测试解决方案。三、公司发展战略进一步优化“

11、1+3”发展战略，增强无线测试仪器势能的同时,继续增强无线通信测试仪器、无线电监测系统、北斗/GPS 卫星导航测试系统与智能制造测试系统的研发和创新。利用核心技术，聚焦客户痛点，依托创新中心，与客户共同开发更优的应用解决方案。继续承接国家03 重大专项等前沿课题研究开发任务，持续跟踪世界无线通信测试仪器的技术发展动态，持续加大在射频微波、信号处理、核心算法等技术的研发投入，加大与相关研究院及高校的合作，积极探索军民融合的合作方式，始终走在技术创新的最前沿。努力打造面向全球市场的营销团队，积极布局5G 移动通信、NB-IoT、无线电监测、北斗导航、智能制造等领域海内外营销，在做好做大国内市场的同

12、时，继续拓展海外市场，在全球通信测试仪器市场竞争中为国家获取一席之地。四、公司经营计划2020 年，公司将继续提高经营管理水平、增强自主创新能力、提升核心竞争优势，努力实现经营计划和目标。1、 加大5G、毫米波产品研发投入研发和技术创新能力是企业核心竞争力的集中体现，加大科研投入是实现企业可持续发展的重要因素。利用核心技术，聚焦客户痛点，依托创新中心，与客户共同开发更优的应用解决方案。两公司将加大5G 毫米波新产品的开发投入以及创新中心的建设，同时继续深入开展“产学研”合作方式，积极加强与高校、科研机构的研发合作，使公司在产品开发方面始终处于行业领先地位。2、加强市场开拓加强公司品牌宣传力度，

13、通过增加网络营销手段及方法深化品牌影响力。继续参加国内外有影响力的通信、军工等展会，提高市场知名度和美誉度；聚焦通信市场和军工市场的重点客户开发，同时加大市场营销网络建设和销售团队的能力建设，跟随“一带一路”的国家战略，积极拓展海外市场。3、加强团队建设公司将人才视为最大的发展动力，将进一步加强人力资源体系建设。通过各种渠道引进研发、管理及营销等方面的高素质人才，建立起合理的人才梯队；建立科学、合理的人才培育体系，提高现有员工的整体素质和技能；公司设计不同的晋升通道，做到人尽其才。公司定位清晰、目标明确，公司中高层管理团队与公司的融合度较高，积极性、执行力以及忠诚度较强；公司围绕“卓越、奋斗、

14、沟通、愉快”核心价值观，进一步加强企业文化建设。4、加强品质管控公司将持续改进生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，提高产品的综合竞争力。同时进一步推进质量体系建设，加强品质管控。5、提升综合运营能力随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张，研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，公司将继续落实卓越绩效评价准则，从领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量分析与改进等各个方面提升公司综合运营能力。建立符合公司自身业务特点的经营模式以及较为完善的法人治理结构，培养具有先进理念、开阔视野和丰富管理经验的管理团队，建立更加完整的管理制度。五、风险因素1、市场竞争加剧的风险

15、无线通信测试仪器行业长期被国外巨头垄断，尤其是高精尖产品主要由欧美、日本等国家和地区的国际知名企业所控制。近年来，随着我国对无线通信测试仪器仪表行业的重视程度和支持力度持续增加，行业技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、售后服务、地缘等方面的优势逐渐显现。国内产业的逐步崛起，可能引起国外竞争对手的重视，使得市场竞争逐步加剧。同时，随着我国无线通信测试仪器仪表市场需求的快速增长，还将吸引更多的国内公司加入到该行业的竞争中。如果公司不能审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求而及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而对经营造成不利影响的风险。应对措施：借助中国

16、在第五代移动通信技术引领的地位，积极布局5G 移动通信、NB-IoT 物联网，无线电监测等市场，根据国家“一带一路”战略，努力打造面向全球化市场的营销团队；持续加大在射频微波、信号处理、基础算法等核心技术的研发投入，充分利用国家重大专项前沿技术的积累，紧密加强与东南大学和国防科技大学的产学研结合，与更多高校建立联合研究平台，聚焦客户痛点，依托创新中心，与客户共同开发更优的应用解决方案。使公司能够在无线移动通信测试技术领域，借助5G 和物联网的发展，实现弯道超车。2、核心人员流失的风险作为无线通信和射频微波测试领域的高新技术企业，公司的管理层和其他核心人员大多是知识复合型的资深专家，既具备丰富的

17、行业知识、掌握相关专业技术、精通各种仪器仪表的性能，又具有较好的管理经验和业务风险管控经验，可保证公司各项业务的顺利推进及持续稳健发展。随着行业竞争和人才竞争的加剧，将对公司保留上述核心人员带来一定的压力，如果公司不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境，上述核心人员流失将对公司的业务发展造成不利影响。应对措施：落实公司成果分享机制，通过期权方案等一系列规划，保证员工能够共享公司快速发展的成果。运用各种激励机制，充分调动人才特别是核心技术人才的积极性和创造性，创造良好的企业文化，增强公司的凝聚力，增加员工的归属感；建立和完善人才储备机制，为员工提供更多的学习和培训机会，建立面向未来的一整套培养计划，为员工提供成长机会和发展空间；激发员工最大“潜能”同时，避免出现人才“天花板”现象，增大员工的全面发展空间；建立良好完善的用工机制，运用劳动法，反不正当竞争法等法律手段，保护公司的合法权益。