泡沫塑料包装行业分析报告.docx

1、泡沫塑料包装行业分析报告2017年泡沫塑料包装行业分析报告2017年5月目 录一、行业管理 41、行业管理体制 42、主要产业政策 44、行业管理体制的影响 8二、行业特征 81、产品种类和运用范围广 82、中高端泡沫塑料制品的需求持续扩大 93、对环境影响的改善 94、行业发展前景良好 10三、行业上下游情况 101、上游行业 102、下游行业 11四、行业发展趋势 11五、行业市场规模 12六、行业进入壁垒 141、技术壁垒 142、人才壁垒 153、产品质量壁垒 15七、影响行业发展的因素 161、有利因素 16（1）政策支持 16（2）泡沫塑料的市场需求增加 17（3）泡沫塑料生产工艺

2、的进步 172、不利因素 18（1）低端泡沫塑料产能过剩 18（2）原材料的价格波动 18八、行业风险特征 181、原材料价格风险 182、技术风险 193、环境污染风险 19九、行业竞争格局 19一、行业管理1、行业管理体制泡沫塑料制造行业的主管部门为国家发展与改革委员会，国家发展与改革委员会会同国家其他有关部门制定行业发展规划、发展政策，推进泡沫塑料制造行业的产业结构战略性调整和优化升级；并依法监督管理泡沫塑料制造行业，会同有关部门制定行业产品质量标准并监督实施。泡沫塑料制造行业的自律管理机构为中国塑料加工工业协会，中国塑料加工工业协会主要负责反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发

3、展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门下达的各项任务。2、主要产业政策泡沫塑料制造行业主要涉及到的法律法规包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国危险化学品安全管理条例等。泡沫塑料属于塑料软质发泡材料是一种高分子发泡材料，属于国家大力支持的新材料产品，行业涉及到的相关政策情况如下：2

4、000 年7 月27 日，经国务院批准，国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会联合修订发布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订），目录指出：高分子材料是国家鼓励发展的重点产业化领域。2006 年2 月，国务院通过的国家中长期科学和技术发展规划纲要，该规划强调要以建立企业为主体、产学研结合的技术创新体系为突破口，全面推进中国特色国家创新体系建设，大幅度提高国家自主创新能力，重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的具有环保和健康功能的绿色材料。2008 年4 月，科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布高新技术企业认定管理办法中将一系列高分子新材料相关技术列入国家重点支持

5、的高新技术领域中。2011 年6 月23 日，国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合修订发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度），将纳米材料、特种功能材料、稀土材料、高温结构材料、新型建筑节能材料、高分子材料及新型催化剂、复合材料、特种纤维材料、环境友好材料等24 种新材料列为优先发展的高技术产业化重点领域。2011 年7 月4 日，科技部发布的国家“十二五”科学和技术发展规划，大力培育和发展战略性新兴产业，大力发展新型功能与智能材料、先进结构与复合材料等关键基础材料。2015 年3 月10 日，商务部发布的外商投资产业指导目录（2015 年修订）中，

6、将非金属矿物制品业项下第（1）类“节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产”、“以塑代钢、以塑代木、节能高效的化学建材品生产”列入鼓励外商投资产业范畴。2015 年5 月19 日，国务院发布中国制造2025中提出要大力推动重点领域突破发展。以高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。2016 年3 月，全国人民代表大会发表中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，提出强化科技创新引领作用，加快突破新能源

7、、新材料等领域核心技术。2016 年8 月8 日，国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知中提到，发展新材料技术，围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破和应用。2016 年10 月14 日，工业和信息化部关于印发石化和化学工业发展规划（20162020 年）的通知中提出：发展化工新材料，围绕电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保等领域，适应轻量化、高强度、耐高温、稳定、减震、密封等方面的要求，提升工程塑料工业技术，加快开发高性能碳纤维及复合材料，加强应用研究。2016 年12 月19 日，国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通

8、知中提出：提高新材料基础支撑能力，顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。4、行业管理体制的影响我国一直以来十分重视自主创新对经济发展带来的推动作用。“十三五”期间我国将提升塑料产业的集中度，加快新型产业集群的建设。推进实施供给侧改革，明确提出了增品种、提品质、创品牌的要求，这给塑料产业破解产能过剩的难题提供了方向和政策保障。通过优化重组，加快淘汰落后产能步伐，提升产业集中度，以实现提质增效，是破解

9、行业产能过剩迷局的必经之路。同时，围绕着绿色、低碳、循环、生态等实施战略布局，进行产业集群建设，将塑料企业从单纯的加工型向全产业链型企业提升，也是推进塑料加工业发展质量的重要方向。这同时也为企业明确了未来的发展方向。企业需要坚持走自主创新、自主研发和自主设计的道路，把可持续的绿色生产放在首位，确保产品质量过硬，不断提升企业整体的市场地位。二、行业特征未来我国塑料制品业发展将更为迅速，整体水平与发达国家的差距正在缩小，国内塑料制品企业应加强自主创新、促进节能环保、引导产业集群化发展，以此推动我国塑料制品业快速健康发展。1、产品种类和运用范围广目前，我国用量最大的泡沫塑料主要有三种，分别是聚氯酯（

10、PU）泡沫塑料、聚苯乙烯（PS）泡沫塑料、聚乙烯（PE）泡沫塑料。主要运用于：电子电力、房屋建造、汽车工业、食品加工、器械零件、家用电器等与人们生产生活密切相关的各行各业。由于下游用户对于塑料制品的运用方式不相同，所需的产品特点各异，因此就要求泡沫塑料生产厂商能够提供的产品种类越多越好，就越能满足下游客户的需求。2、中高端泡沫塑料制品的需求持续扩大我国目前对于泡沫塑料的需求已经不单单在于低端的塑料包装。飞机、汽车、计算机，甚至是航空航天设备中都能够见到泡沫塑料的身影。随着泡沫塑料的使用方式和环境越来越多元化，就需要更多高质量标准的泡沫塑料产品的出现来满足不断升级换代的下游产品市场。3、对环境影

11、响的改善由于一次性发泡塑料饭盒、塑料袋等一些难以降解的泡沫塑料对于环境造成的不可挽回的后果，我国已经开始加大对于“白色污染”的处理力度。其中最重要的一条就是禁止使用无法降解的塑料制品，大力开发和使用可自然降解、可循环利用的泡沫塑料和塑料制品。随着企业技术的不断更新升级，越来越多的泡沫塑料制品企业把生产环境友好化的泡沫塑料产品作为企业生产的重点。4、行业发展前景良好塑料的出现给人们的生活带来了极大地便利，由于其成本低廉、抗腐蚀能力强、可塑性强、还可用于制备燃料油和燃料气，降低原油消耗等无可替代的优点，自发明之日起就广受欢迎，随着加工工艺的进步和技术的突破，塑料制品渗透进我们生活的方方面面，成为最

12、重要的必需品。三、行业上下游情况1、上游行业原材料是各种规格的EPE、EPP、EPO 和EPS，生产这些原材料的主要是石油化工行业。上游原材料价格及上游行业生产成本的变动会对公司的生产成本造成一定影响，产品价格也会随着上游行业生产产品价格的变化而变化。2、下游行业本行业产品直接需求的客户领域较广，报告期内公司产品主要集中用于汽车工业、床垫行业、家庭电器、电子电力、飞机模型、和其他行业等。四、行业发展趋势随着国家政策和下游行业对于泡沫塑料制品的影响不断加剧，这促使了国内泡沫塑料生产厂商逐步开始转型升级，无法再单单依赖低端泡沫塑料包装制品提升企业利润。企业必须改善自身的生产工艺，提高自身的技术水平

13、和产品质量，向中高端泡沫塑料制品靠拢，生产出能够满足耐热、耐寒、无毒、无污染等各种条件的泡沫塑料制品，从而才能够抓住时代机遇，站稳脚跟。五、行业市场规模具体地说，塑料是以天然或合成树脂为主要成分，加入各种添加剂，在一定温度和压力等条件下可以塑制成一定形状，在常温下保持形状不变的材料。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。数据统计显示，我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种的塑料制品已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。作为世界上最大的塑料制品生

14、产和消费国，中国的塑料生产主要集中于华东六省一市（江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、上海市）在内的中国东部沿海地区，华东地区堪称中国最具活力和发展潜力的塑料大市场。根据中国报告大厅2017 年我国塑料制品行业现状分析中指出：2016 年1-12 月，中国塑料制品产量累计完成6989.5 万吨，同比增长3.9%；2017 年塑料制品产量都有较大增长，增幅都在50%以上，但是区域分布不平衡格局改变不大，能耗高、加工技术含量低、劳动密集型的产品逐渐流向经济欠发达地区。塑料制品按应用范围可以分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种，泡沫塑料则是通用塑料中的一种。根据智妍数据研究中心2013-

15、2017 年中国泡沫塑料市场行情动态与发展趋势研究报告中指出：泡沫塑料是指由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料，具有质轻、隔热、吸音、减震等特性，且介电性能优于基体树脂，用途很广。几乎各种塑料均可作成泡沫塑料，发泡成型已成为塑料加工中一个重要领域。20 世纪60 年代发展起来的结构泡沫塑料，以芯层发泡、皮层不发泡为特征，外硬内韧，比强度（以单位质量计的强度）高，耗料省，日益广泛地代替木材用于建筑和家具工业中。聚烯烃的化学或辐射交联发泡技术取得成功，使泡沫塑料的产量大幅度增加。经共混、填充、增强等改性塑料制得的泡沫塑料，具有更优良的综合性能，能满足各种特殊用途的需要。根据中国产业

16、信息研究网发布的2016 年11 月全国各省市泡沫塑料产量显示，我国2015 年全年泡沫塑料的产量为218.42 万吨，2016 年1-11 月泡沫塑料的产量为224.66 万吨。下图为2010 年至2016 年1-11 月中国泡沫塑料产量走势图：根据2010 年至2016 年1-11 月中国泡沫塑料产量走势图可以看出，2011 年和2013 年我国泡沫塑料年产量波动幅度较大，都出现了负增长。但是，我国的泡沫塑料产量自2014 年开始已经逐渐稳定，并稳步上升。根据中国产业信息研究网提供的统计表2016 年11 月全国各省市泡沫塑料产量显示，截止2016年11 月，我国已经累计生产泡沫塑料224

17、.66 万吨，同比增长2.86%。我国的泡沫塑料行业仍处于稳中有升的状态。六、行业进入壁垒泡沫塑料属于塑料软质发泡材料，可以运用于汽车、电子及家电等领域，所以对产品质量有较高的要求，具有一定的行业进入门槛。1、技术壁垒泡沫塑料行业是运用十分广泛的一个行业，其产品涉及到人们生活中的方方面面。对于泡沫塑料行业中的低端产品，例如普通的泡沫塑料包装产品，由于其生产工艺已经较为普及而且生产厂商数量过多，导致了低端泡沫塑料产品的利润空间越来越小，企业已难以通过低端泡沫塑料产品获得足够的市场份额得到发展。因此，发展中高端泡沫塑料产品已经是一个必然的趋势。中高端的泡沫塑料产品，例如EPP、EPE 塑料软质发泡

18、材料，企业需要拥有一定的技术支持和长期的工艺积累，才能满足客户对于产品质量的不同要求。企业在生产过程中，只有拥有了足够的技术支持才能够对生产工艺不断改善，及时修改生产参数以及对加工过程进行优化，才能不断满足客户对于中高端泡沫塑料日益渐涨的需求。因此，对于新进入中高端泡沫塑料行业的企业来说，技术层面的支持一定是必不可少的。2、人才壁垒中高端泡沫塑料的生产、加工及研发过程涉及到精细化工、合成力学、高分子加工工业等多方面的知识。企业需要及时引进或者自己培养适合自身企业发展的专业技术人才。没有这些人才的支持，企业也很难在中高端泡沫塑料行业获得足够的客户资源。3、产品质量壁垒对于生产中高端泡沫塑料的企业

19、来说，生产的产品能否达到客户所规定的质量标准也是一个严格的考验。企业的产品在大批量生产前，产品需要通过严格的质量检测，如果企业投入了大量的资金进行研发和试验的产品无法通过质量检测，企业就会逐渐失去客户的信任。这就要求企业完善自身的生产质量标准，提高产品质量。七、影响行业发展的因素1、有利因素（1）政策支持我国一直以来十分重视创新对社会发展的促进作用。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出“强化科技创新引领作用，形成一批有国际竞争力的创新型领军企业，支持科技型中小企业发展”。2011 年，工信部已经起草完成的新材料产业十二五发展规划确立了加强政策引导和行业管理，制定财政税收扶

20、持政策，建立健全投融资保障机制，提高产业创新能力，培育优势核心企业，完善新材料技术标准规范，大力推进军民结合，加强资源保护和综合利用，深化国际合作交流等九大措施推动我国新材料产业的发展。这为中小创新泡沫塑料企业健康稳定的发展奠定了基础。工信部发布的轻工业发展规划（2016-2020）中提到：推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。重点发展应用于新能源、生物医药、信息等领域新产品，多功能、高性能塑料新材料及助剂。中国塑料加工工业协会发布的塑料加工业“十三五”发展规划指导意见中提出：围绕“三品”工程，大力开展“增品种、提质量、创品牌”活动。一是以高端化为核心，实施进口替代战略，大

21、力开发市场急需的新产品，努力培养新的增长点。二是认真开展品质提升三年行动计划，制定塑料加工业重点产品、目标和措施。三是加快品牌培育和品牌体系建设，力争在“十三五”期间能培育出一批国内外知名的品牌。这些政策都为泡沫塑料行业的发展带来了积极有效的影响。（2）泡沫塑料的市场需求增加随着我国经济的快速发展，泡沫塑料已经不仅仅运用于包装材料等传统行业。大量的技术革新和产品升级使得泡沫塑料的运用范围越来越广，使用量也越来越大。泡沫塑料已经广泛的运用于计算机、汽车、飞机等的结构部件。根据中国产业信息2015 年我国汽车产销分析显示，2015 年，我国汽车产销2450.33 万辆和2459.76 万辆，同比增

22、长3.25%和4.68%。这同时也带动了泡沫塑料在汽车行业的生产需求。21 世纪以来，伴随着一些新型高性能泡沫塑料的出现，泡沫塑料已经运用于航空航天器材、太阳能电池、火箭等高端产业。未来随着国民经济持续稳定的高速发展，对泡沫塑料的需求也将逐年增加，也为泡沫塑料行业的发展赢得了空间。（3）泡沫塑料生产工艺的进步随着泡沫塑料的运用范围越来越广，特别是涉及到航空航天器材、太阳能电池、火箭等高端产业之后，对于泡沫塑料制品的质量要求越来越高。客户对于产品质量要求的提高，就会要求企业不断研发升级自身的生产工艺来满足客户对于产品的质量要求，从而带动了泡沫塑料行业生产工艺不断进步。2、不利因素（1）低端泡沫塑

23、料产能过剩相对于高性能泡沫塑料制品来说，低端的泡沫塑料包装产品在市场仍处于供大于求的局面。我国的泡沫塑料行业近几年来发展迅速，但是随着下游企业的转型升级，迫使一些低端泡沫塑料制造商失去了一些重要的客户，造成产能浪费。（2）原材料的价格波动部分泡沫塑料的原材料是从石油中提取的，石油价格的波动将会影响企业的生产成本。过于频繁的价格波动，不利于行业内部生产销售价格的稳定，增加了不确定性。八、行业风险特征1、原材料价格风险部分泡沫塑料的原材料是通过石油提取出来的，因此石油市场的价格波动一定程度上影响着泡沫塑料的生产成本。如果石油市场的价格上下波动的过于频繁，也将在一定程度上使得泡沫塑料产品的价格不够稳

24、定而出现暴涨或是暴跌。对于规模相对较小的民营企业来说，原材料价格的不稳定或者是短时间内的大幅上下波动会引起公司现金流的不稳定，从而影响公司的生产销售，导致亏损的不利局面。2、技术风险企业想要在中高端的泡沫塑料市场上获得客户的认可，就需要企业能够生产出满足客户全方面要求的产品。因此，足够的技术支持一定是必不可少的条件。如果企业的技术团队或者技术水平无法支持企业持续性的创新能力和生产能力，企业生产的产品将很难被市场接受，从而逐渐被市场淘汰。相反，企业如果想自身的产品获得客户的认可，就需要不断提升自身技术水平，提高产品质量。企业的生产和研发技术水平决定着企业未来能够获得的成就，也是企业维持自身可持续

25、创新能力的一种必要条件。3、环境污染风险如果泡沫塑料生产企业的生产过程不符合国家有关规定，在没有获得相关部门允许的情况下就开工生产，则在泡沫塑料在生产过程中就有可能排放出污染环境的物质，对企业周边的环境造成一定的污染。而且，有些企业可能偷工减料，生产出来的产品不符合国家质量标准，不属于绿色产品，则容易造成“白色污染”，影响环境。九、行业竞争格局国内的泡沫塑料制造企业已经逐渐崛起，传统的泡沫塑料包装制品的工艺和技术已经相对成熟。随着我国经济水平和技术水平的高速发展，在泡沫塑料包装制品市场上，部分泡沫塑料产品已经能和国外企业媲美，并拥有了一定的市场地位。但是，相对于欧美、日本、台湾等国家和地区来说

26、，我国中高端泡沫塑料包装制品的质量、新品推出的频率和研发技术等都处于相对落后的状态。这就要求国内企业能够多多完善产品研发机制，突破被国外企业占领的高端市场。目前国内泡沫塑料企业逐渐增多，从中华人民共和国国家统计局网站查询得知，2015 年我国橡胶和塑料制品业规模以上工业企业单位数为18457 家，比2014年的18143 家增长了1.73%。其中部分规模较小的企业由于使用的设备、生产技术都相对落后，无法保证产品的质量和产量，所以只能注重低端的泡沫塑料包装制品，并会逐渐失去了市场竞争力。另一部分规模较大的企业逐步开始产业转型，努力提升企业技术水平，希望能够在中高端的泡沫塑料包装制品行业获得一席之地。中国作为泡沫塑料的生产和使用大国，国内泡沫塑料制品公司的竞争比较激烈。单位：万元