冶金专用设备行业分析报告.docx

1、冶金专用设备行业分析报告2016年冶金专用设备行业分析报告2016年7月目 录一、行业管理 51、行业监管体制 52、行业政策 6二、上下游行业对本行业的影响 71、钢铁行业的发展对本行业的影响 72、电气行业的发展对本行业的影响 83、再生有色金属行业的发展对本行业的影响 9三、行业发展现状及市场规模 91、国际市场发展现状及市场规模 92、国内市场发展现状及市场规模 11四、行业特征 161、行业周期特征 162、行业地域性特征 16五、行业风险特征 171、原材料价格风险 172、市场需求风险 183、市场竞争风险 184、产品技术升级风险 18六、行业竞争格局 191、行业竞争概况 1

2、9（1）德国西马克德马格公司（SMS DEMAG） 19（2）西门子奥钢联（VAI） 20（3）意大利达涅利集团（DANIELY） 20（4）三菱日立制铁机械株式会社 20（5）中国有色（沈阳）冶金机械有限公司 21（6）中钢集团邢台机械轧辊有限公司 21（7）北京星和众工 21（8）北京钢铁设计研究院 222、行业进入壁垒 22（1）技术壁垒 22（2）资金壁垒 23（3）人才壁垒 24（4）品牌壁垒 24七、影响行业发展的因素 251、有利因素 25（1）国家政策支持 25（2）行业内创新意识不断加强 25（3）设备制造业在全球范围内的产业整合 262、不利因素 26（1）低端产品产能过剩

3、导致的过度竞争 26（2）工艺及科技基础相对薄弱 26设备制造业为国民经济和国防建设提供生产技术设备，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的设备制造业，是提高我国综合国力、实现工业化的根本保证。设备制造业是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术设备的产业总称。按照国民经济行业分类，其产品范围包括机械、电子和兵器工业中的投资类制成品，分属于金属制品业、通用装备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信计算机及其它电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用装备制造业7个大类185个小类。经过多年的发展，我国的设备制造业已经形成门

4、类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068号）实施以来，设备制造业发展明显加快，重大技术设备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。但是我国的专用设备制造业起步较晚，国内有能力研发、建设高技术含量的大型生产线的企业较少。相对于欧美、日本等发达国家在研发能力、科技成熟程度、设备的高效及节能等方面，我国明显处于劣势，依然需要付出更大的努力。 一、行业管理1、行业监管体制冶金专用设备制造业监管采取国家宏观调控和行业内相关协会的自律管理相结合的监管模式。中国国家发展和

5、改革委员会、国家工业和信息化部是行业的主管部门。中国国家发展和改革委员会的主要职责包括：综合拟定及再平衡国家经济和社会发展政策，指导总体经济改革和宏观调控。国家工业和信息化部的主要职责包括：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新。中国钢铁业协会、有色金属工业协会、装备制造行业协会等行业内自律组织的主要职责包括：建立行业内行为规范，维护公平竞争；收集行业资料，研究行业动向，推动行业内外合作；向政府部门提出相关建议，同时为行业内企业提供咨询、沟通、监督、公正、自律、协调等服务。行业协会是一种民间性组织，它不属于政府的管理机构系列，而是政府与企业的桥梁

6、和纽带。 2、行业政策二、上下游行业对本行业的影响1、钢铁行业的发展对本行业的影响钢铁行业与本行业是相互关联的关系，钢材是冶金专用设备生产中重要的原材料之一，钢铁行业也是冶金专用设备的主要下游客户。钢材作为大型铸件，机械设备最重要的原材料，不仅直接影响着产品的价格，同时也决定着产品的质量和可靠度。同时冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品，其产品性能不仅在技术要求，并且在生产安全、稳定性上必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要。 因此一个健康、高效的钢铁市场是冶金专用设备制造业快速发展的必要条件，它不仅为装备制造厂商提供多样化的原材料、保证产品质量、降低成本，同时也给设备制造商的产品提出

7、更高要求，促进产品更新，是行业内良性竞争环境形成的推动力。 2、电气行业的发展对本行业的影响电气设备在冶金专用设备中扮演着控制中枢的角色，是金属加工生产线中不可缺少的部分。近年来我国的电气行业发展趋于稳定增长，电气市场趋于饱和，然而我国电气产品由于行业起步较晚、工艺水平不高等原因，大多数的产品效能较低，质量较世界先进水平有较大的差距，产品主要是一些简易的仿制品，缺少自主创新及高科技含量。从行业生命周期来看，我国电气行业仍然处于“成长期”。 现在我国还处于工业化进程的中期阶段，将继续沿新型工业化道路发展。重工业的结构调整、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设项目需要大量与之配套的电气

8、产品，这为电气产品进一步拓宽了应用领域，为整个行业创造了新的发展机遇。同时全球经济一体化的程度不断加深，为我国电气厂商开拓海外市场、加深海内外的技术交流提供了发展的平台。目前我国电气行业在向多样化、专业化、节能化、高效能等方向发展。 因此电气行业的发展为设备制造业的发展提供了有利的后勤保障，促使装备制造业产品不断更新、升级，为专用设备制造业的发展带来了新的动力。 3、再生有色金属行业的发展对本行业的影响工信部、科技部、财政部联合印发再生有色金属产业发展推进计划，主要目标是到2015年，再生有色金属产业规模和产量比重明显提高，预处理拆解、熔炼、节能环保技术装备水平大幅提升，产业布局和产品结构进一

9、步优化，节能减排和综合利用水平显著提高。再生有色金属行业的发展为装备生产厂商提供了优质廉价的原材料，同时也是装备制造厂商向大产能、低污染、高品质升级的必经之路。三、行业发展现状及市场规模 1、国际市场发展现状及市场规模近年来，世界冶金设备工业发展速度较快，冶金设备工业与钢铁工业的关系非常密切，呈现较强的正相关性。同时全球钢铁产量持续快速增长，2003-2007年连续5年增长率超过7%。钢铁规模的持续扩大和投资的不断增加，推动了冶金设备工业的繁荣。2007年全球冶金工程市场规模达到150亿美元，其中，50%是扁平材设备，45%是长材设备，5%为其他设备（如钢管设备等）。伴随着全球钢铁及有色金属产

10、量及消费量的持续上升，世界冶金装备工业的市场规模也将不断扩大。韩国钢铁协会33家会员钢企2008年在生产设备领域的计划投资金额超过74亿美元，同比大幅增长63%；日本主要大型钢铁企业投资生产设备的金额大幅增长，其中，新日铁、JFE、住友金属和神户制钢4家企业在2006-2008年3年期间的设备投资额高达18,240亿日元，较前3年增长了75%。目前全球主要冶金设备制造企业的产品范围基本涵盖了采矿、冶炼、轧制等全系列，并还在积极拓展产品及服务领域。意大利德兴集团下属的Tenova公司在收购塔科拉夫公司后成为采矿和散料输送设备领域世界第四的供应商，业务范围从原先的冶炼、轧制设备领域进一步拓展到采矿

11、和散料输送设备领域；德国西门子集团通过并购奥钢联工程技术公司，将机械和工艺方案增加到原有产品范围内，增强了自动化和电气工程业务领域的建厂实力，这为西门子打开了450亿欧元潜在市场的大门。产业分布高度集中是国际市场的特点。从上世纪末开始，全球冶金设备工业经历了一系列的兼并重组，目前产业分布已高度集中。世界上具有完整冶金设备生产线制造能力的厂商主要有三个，分别是：以德国为基础的SMS集团公司（SMS Group）；以德国为基础的西门子奥钢联集团公司（Siemens-VAI，2005年德国西门子公司收购了奥地利奥钢联公司）；以意大利为基础的达涅利集团。全球50%以上的市场份额由上述三大冶金设备公司所

12、控制（其中，意大利达涅利占15%、德国西门子奥钢联占18%、德国SMS占18%），且三大公司均在欧洲；另外，日本公司也占据了9%的全球市场份额，而剩余的40%为各国中小型专业冶金设备公司所瓜分。除三大企业外，世界主要的冶金设备制造企业还有：意大利德兴（Techint）集团的Tenova公司、日本三菱日立制铁株式会社（Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery,Inc.），以及日本钢铁设备技术公司（JP Steel Plantech）等。全程维护服务成为主流趋势，目前世界主要冶金设备制造商都能针对不同地区的客户需求提供不同层次的服务。对于印度、俄罗斯和巴西等新兴工业化

13、国家，他们将新建大量的钢厂，设备制造商主要是提供设备以满足其产能扩张的需要；而对于美国、欧洲等发达国家，主要是依靠现有产能的现代化改造来扩大生产，设备制造商可以提供服役期全程维护服务。一般来讲，一家钢厂的服役期为30年，在现有设备上应用新方法和新工艺技术以及自动化方案，将有助于企业在即使新建设备数量减少的情况下仍然满足对于钢铁日益增长的需求。未来一段时间，冶金设备投资将趋缓，而服役期全程维护服务将不断发展壮大。以西门子公司为例，2010年，该服务的销售额将占到西门子冶金技术部总销售额的三分之一。2、国内市场发展现状及市场规模钢铁企业是本行业的主要客户，钢铁行业的发展状况将直接影响本行业的景气程

14、度。然而在我国钢铁行业已是夕阳产业，产能过剩严重，近年来随着我国“一带一路”及“城镇化”等政策的深入，我国钢材消耗量逐步加大。2014年1-12月，我国钢材表观消费量累计为10.4622亿吨，比去年同期增长2.6。2014年我国钢材出口9,392.6万吨，同比增长50.4，相对于前三年百分之十几的增速，上升非常明显；2014年全国钢材净出口7,941.58万吨。我国钢材进出口量及增速年度走势图随着国内钢材需求的增大，国际市场的逐步开拓，我国钢铁行业在2009年国际金融危机后呈现回暖趋势，目前国内钢铁企业已经超过11,000余家。2014年全年钢材产量达11.26亿吨，与2013年的10.67亿

15、吨相比，增长5.2，其中板（带）材占比高达42以上。2015年1-6月我国涂层板(带)产量378.97万吨；2014年全年累计我国涂层板（带）产量825.10万吨，比较2013年度增长5.77。2006-2014全国涂层板产量及其增长年度统计图：2015年1-6月累计我国镀层板（带）产量2,588.18万吨；2014年全年累计我国镀层板（带）产量5,075.03万吨，较2013年度增长13.46。2006-2014全国涂层板产量及其增长年度统计图：从涂、镀层板带的需求市场来看，建筑行业、家电和汽车行业是涂、镀层板带消费的主要市场，分别达到50%、12%和9%。目前，我国已成为世界最大的家电、汽

16、车制造国，2015年我国家电业主营业务收入增速有望保持在8%，实现“十二五”规划的1.5万亿元发展目标。2015年家电用钢需求量也将小幅增长，达到1,100万吨，同比增长4.8%。家电行业板材需求量约占所需钢材总量的95%，其中又以冷轧板、镀锌板、彩涂板为主，各占板材用量的30%左右。汽车用钢是典型的高科技含量、高附加值产品，主要包括板材、优质钢、钢管。其中，板材占到汽车用钢总量的60%以上，2013年，我国消耗汽车用钢5,500万吨，其中冷轧汽车板1,200万吨、镀锌汽车板1,050万吨。2013年全国汽车产销同比分别增长14.8%和13.9%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点。考虑到

17、最近一次汽车消费加速已在2013年出现，2014年汽车产销量增速或出现放缓，未来3年全国汽车产量年均增速预计在10%左右，2016年汽车产量或达3,000万辆左右。可见我国汽车用钢的需求空间依然很大。快速发展的家电、汽车行业对板带材生产商的产能、产品性能、质量提出了更高的要求，促使板带材生产商更新自身生产设备，间接扩大了设备的需求，加速了冶金专用设备制造业的发展。钢铁工业的发展带动了对冶金设备的强劲需求，目前中国已成为全球最大的冶金设备市场，占全球市场份额的三分之一以上。2007年，中国冶金设备制造行业总产值达到603.42亿元，同比增长37.9%。2009年，尽管受到金融危机的后续性影响，我

18、国冶金设备制造业在国家相关政策的支持下，仍然取得较快的发展，行业发展势头良好。工业总产值、销售收入、利润总额指标均有较好表现，分别达到了916.9亿元、792.55亿元、50.19亿元，增长速度虽然较2008年有所下降，但仍然表现较好，分别达到了25%、19.30%和12.10%，其盈利能力、偿债能力、营运能力也都表现良好。2010年，中国冶金专用设备制造行业规模以上企业个数为596家，行业总产值已达到931.44亿元，同比增长约20%。2010年中国冶金专用设备制造业销售收入共计850.21亿元。因为我国“城镇化”等刺激内需的政策深入，国内钢材市场将呈现回升趋势。建筑业、工程运输、机械制造等

19、钢材高消耗行业的用钢量将进一步提升。国家大力推进产业结构调整，提倡节能减排，淘汰一批落后的生产线。针对日渐增长的国内需求市场，预计在未来的5年内国内将会至少有80条镀层生产线和65条涂层生产线的需求（包括新增和旧生产线更新）。同时随着“一带一路”等政策的实施，钢铁企业将有更多的机会走出国门开拓海外市场，逐步解决国内钢铁行业产能过剩的问题，这也将扩大市场对新增生产线的需求。面对增长的国内和国际需求，高端生产线的需求将会持续加大，公司产品将会拥有一个较为广阔的市场前景。四、行业特征 1、行业周期特征 冶金专用设备制造业受钢铁行业影响较大，而钢铁行业的下游行业例如：建筑、家电、汽车等行业对钢材的需求

20、受经济周期及国家宏观调控政策的影响较大。钢铁行业的钢材销售量将直接影响到冶金专用设备的产品销售情况，所以本行业具有一定的宏观经济周期性。 2、行业地域性特征 分地区看，目前国内涂层、镀层产能主要集中在沿海发达地区。截至2013年底，国内彩涂生产企业拥有涂层板生产线360条，镀层板生产线305条。 涂层板区域分布：镀层板带产能集中度：由于我国沿海地区经济发达，行业内主要产能集中在这一地区。随着“西部大开发”、“中部崛起”等战略政策的实施，行业内产业将会因为成本、政策等原因逐渐转移至中西部地区。 五、行业风险特征 1、原材料价格风险 冶金专用设备的上游供应商包括电气和钢铁等行业。而这些行业的发展与

21、宏观经济发展密切相关，是国民经济的重要组成部分。电气、钢铁等行业的产品价格会因为市场环境的变化而产生波动，影响冶金专用设备的制造成本，进而导致行业的利润情况发生变化。因此原材料的价格上涨会给冶金专用设备的经营带来一定风险。 2、市场需求风险 冶金专用设备的下游客户主要是钢铁企业。但是钢铁行业是目前国内产能过剩最为严重、市场需求结构最为复杂的行业之一。同时钢铁企业对于设备的使用周期往往较长，如果钢铁行业产能过剩的问题没能得到缓解，钢铁企业将不得不缩减产能，因此对设备的需求将会下降，带来冶金专用设备制造业的经营风险。 3、市场竞争风险 随着冶金专用设备厂商的增加，以及外资企业的进入，本行业的市场竞

22、争将日益加剧。因此冶金专用设备厂商在产品价格、产品质量、公司品牌以及营销推广等方面都面临市场竞争的风险。 4、产品技术升级风险 高端装备产品研发涉及多学科、多领域技术，技术集中度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛较高、研发周期较长，存在相关技术研制失败或研发产品不能满足市场需求的风险。虽然公司已经加大新产品、新技术研发投入力度，但仍存在产品投放市场的速度不能持续满足市场需求的情况，可能会导致公司在未来市场竞争中处于劣势地位。 六、行业竞争格局 1、行业竞争概况 冶金设备制造业属于资金、技术、劳动密集型行业，产品大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了以大型企业为主导，国

23、际厂商和民营企业同时竞争的多层次的竞争格局。目前我国大多数的冶金专用设备制造厂商与国际知名厂商在生产线的设计、设备先进程度、工程总揽能力等方面依然存在一定的差距。 一些大型钢铁加工企业，例如武钢、宝钢、鞍钢等，通常选择国际知名厂商或者国内大型企业承担生产线的建设。这样的生产线产能相对较高，技术先进，但是高额的建设成本是一些民营钢铁企业和中小型钢铁企业所难以承担的。这些规模较小的钢铁企业的生产线往往是由国内设备厂商承揽建设。（1）德国西马克德马格公司（SMS DEMAG）世界三大知名的冶金设备制造商之一，SMS集团是在SMS责任有限公司的控股下，由多家为钢铁和有色金属工业从事机械设计和设备制造业

24、务的跨国公司组成的集团公司。其两大核心企业SMS Demag和SMS Meer共同构成了SMS冶金分支。2006年，世界各地共雇有员工9,000余人，营业额约为28亿欧元。SMS Demag设有以下几个业务分部：一体化工厂交钥匙服务部；炼钢连铸部；板带材热轧冷轧机部；带材处理线部；电气自动化系统部；技术服务部和摩根油膜轴承部。（2）西门子奥钢联（VAI）世界三大知名的冶金设备制造商之一，公司是国际领先的钢铁工业工程设计和设备制造公司之一，业务范围涵盖整个钢铁生产工艺流程。迄今为止，已在世界各地约80个国家成功设计和实施了1400多个重要项目。位于奥地利林茨市的奥钢联工程技术公司(VAI)是钢铁

25、和铝工业世界领先的工程设计和冶金建厂公司。公司提供下列完整的炼铁炼钢和铝业生产技术：烧结、炼铁(高炉、熔融还原炼铁、粉矿还原技术)、炼钢(电炉、转炉)、连铸、轧制(扁材和长材、镀锌、酸洗和涂层)、自动化以及节能和环保技术。公司于2005年兼并于西门子公司。（3）意大利达涅利集团（DANIELY）达涅利集团，是一家百年历史的冶金设备制造商，世界三大知名的冶金设备制造商之一，总部位于意大利。在全球17个国家设有工厂或办事机构，总雇员超过12,000人，拥有持续创新的设计团队、可信赖的无忧运行备件部。1979年进入中国市场，2008年销售额43亿欧元。（4）三菱日立制铁机械株式会社三菱日立制铁机械株

26、式会社于2000年，由日本“三菱重工业的制铁部门”和“日立制作所的制铁部门”合并而成立的一家生产制铁机械（轧制设备）的专业公司。世界知名的轧制设备制造商，与我国宝钢、武钢、华北铝等大型企业合作多年。（5）中国有色（沈阳）冶金机械有限公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（英文缩写SMMC，简称：沈冶机械）隶属于中国有色矿业集团有限公司，是中国有色金属建设股份有限公司的控股子公司，是我国冶金装备的大型骨干企业。公司历经半个多世纪的发展与进步，现已成为世界第三制铝设备供应商、世界第二料浆输送核心设备隔膜泵的供应商，亚洲最大的还原铁回转窑和炼铁中大型混合机的供应商。公司位于沈阳经济技术开发区沈辽路2号

27、，占地面积32.6万平方米(含铸造园共三个厂区)，拥有大、精、稀等各种金属切削设备360余台，年机加产能5万吨，年销售额在10亿元以上。公司现有员工3200人，其中工程技术人员450人。（6）中钢集团邢台机械轧辊有限公司始建于1958年，2006年4月19日正式加入中钢集团。经过近50年的发展，目前已经发展成为产销规模世界第一的轧辊制造领军企业。近几年，企业实现了跨越式发展，产销和销售收入以每年40%以上的速度递增，2007年实现销售收入23亿元，比2005年翻了一番。2008年确定了30亿元的生产经营目标。公司拥有冶炼、铸造、锻造、热处理及机械加工等各工序的工艺装备。（7）北京星和众工成立于

28、2003年，新三板挂牌企业。主要从事金属材料、塑料板卷复合材料生产设备的销售、研发、制造、工程、服务等业务。为建材、能源、化工、冶金、交通、食品、环保等行业提供先进的成套技术装备及工程技术服务，公司是国内金属及塑料板卷材料专用生产设备的系统供应商。公司主要产品包括包括金属材料装备、高分子材料装备、环境处理装备、机器人装备、新能源材料等。（8）北京钢铁设计研究院中国冶金工业部所属历史最久、规模最大的钢铁工业综合性设计研究单位。设22个专业科室，从事钢铁冶炼、加工、工厂公用设施、能源、环境保护、工业和民用建筑等设计，并开展技术经济、规划研究和工程咨询、电子计算机应用等业务。2、行业进入壁垒 （1）

29、技术壁垒 冶金专用设备行业属于技术密集型行业，设备及生产线的设计和制造涉及金属材料学、冶金工艺技术、机械设计技术、材料处理技术、现代计算机技术等，先进的检测、控制装置还涉及光电技术和自动化控制技术等学科综合技术运用。一套生产线和一系列设备的成熟一般需要经过大量的试验和多年实际操作经验的积累。在持续经营和生产过程中企业还需要不断地进行技术改良以提高产品的质量和性能。此外，冶金设备制造厂商的产品直接影响下游钢铁厂商的产品质量。随着钢铁行业的发展和钢铁产品市场需求的不断变化，市场对设备供应商的产品技术要求也越来越高。因此较高的工艺技术水平、技术改良和创新能力是企业生存和发展的重要因素，对新进入者构成

30、较强技术壁垒。 （2）资金壁垒 本行业对新进入企业的资金实力也具有较高的要求。本行业对企业资金实力的要求主要体现在三个方面：首先是较大的前期投入；其次是巨额的研发投入、经营费用；然后是较强的资金周转能力。 较大的前期投入：企业为开展业务前期需要大量的投入资金以引进先进的加工设备、精密仪器等生产设备。行业新进入者必须建成高起点、大规模专业化生产装置才有立足之地，而研发、生产和检测装备的一次性投入要求较高。 巨额的研发投入：本行业根据客户的需要进行私人定制式服务。随着社会经济、科技的发展，下游钢铁行业对设备的要求也越来越高。企业为了更好的经营和发展往往需要投入大量资金从事创新研究，从而形成企业自身

31、的核心竞争力。 较强的资金周转能力：企业在经营过程中，一条完整的生产线建设需要巨额的资金成本，但是客户往往预付款较少，而且资金回笼周期较长，导致厂商大量的流动资金被占用。因此较强的资金实力也构成了新企业进入本行业开展业务的一大障碍。 （3）人才壁垒 冶金专用设备及备件大多是定制式生产，根据客户需求量身定制，技术集中度高，产品设计、生产、调试和售后服务等各环节均需要专业化的技术分工，复杂程度高，系统协调性强。 定制式生产要求企业必须拥有足够稳定、业务素质高、经验丰富的技术研发、售后服务和营销人才队伍，同时对生产操作工人的专业操作技能也提出了较高要求，而上述人才的培养与队伍建设需要较长的时间积累。

32、 （4）品牌壁垒 钢铁企业在选择设备供应商时均履行谨慎选择程序，往往选择市场上公认的较为知名的企业。下游客户对供应商的各项综合能力均进行严格的考核和认证，一旦建立合作关系后不会轻易改变供应商，对市场新进入者形成了较强的市场进入壁垒。此外，目前行业内已逐步形成了专用设备供应商与下游钢铁企业建立业务承包的经营模式，专用设备供应商与下游钢铁企业之间形成了更为紧密的互利共赢关系，对新进入者形成了更高的品牌进入壁垒。七、影响行业发展的因素 1、有利因素 （1）国家政策支持 冶金专用设备制造业主要为钢铁行业提供关键性的配套设备。钢铁是重要的工业原材料，是国民经济重要的支柱产业之一。装备制造业调整和振兴规划明确提出，坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展；国家重大技术装备自主创新指导目录随之提出，坚持成套装备、