河南能化集团发展战略总报告1030.docx

1、河南能化集团发展战略总报告1030河南能源化工集团企业发展战略纲要二零一四年十月前 言河南能源化工集团经过多轮重组整合，已发展成为规模巨大、业务多元、跨区域发展的全省最大国有企业。同时，河南能源集团也存在着“大而不强”、企业活力与动力不足、企业包袱重等问题。在当前国际能源格局正发生重大变化、中国经济步入中高速增长新常态、中国煤炭工业亟需转型发展的历史阶段，河南能源集团要改变发展现状，成为“规模大、效益好、实力强”乃至世界一流的能源化工企业，必须要有非常规的措施和途径。党的十八届三中全会所提出的全面深化改革为中国经济社会发展开启了一个新的时代，也为河南能源集团走出发展困境找到了方式方法。为此，课

2、题组提出了河南能源集团“改革创新、做强搞活”的发展战略，以“三个领先”为发展目标，以“煤炭做强、非煤搞活”为两条主线，以“改革、创新”为两个手段，积极推进资产、业务、组织和人才等“四项调整”，全面实施“四项工程”和“六大战略措施”，抢抓改革机遇，突破制度约束，转机制、增效益、促发展，成为全省和全国国有企业改革的典范，达到国有经济更有活力、控制力和影响力的发展目标。一、河南能源化工集团概况（一）集团发展历史与现状河南能源化工集团（以下简称河南能源集团或集团）是河南省唯一的世界500强企业，2013年资产总额突破2800亿元，营业收入突破2200亿元。河南能源集团是中国煤炭行业前三强企业、河南省最

3、具活力和成长性的骨干企业，是集煤炭、化工、有色金属、装备制造、物流贸易、现代服务业等产业多元发展于一体的特大型能源化工集团。在加快建设河南省亿吨级煤炭基地、巩固和提升河南省在国家能源战略中的地位方面发挥着举足轻重的作用。河南能源集团是河南省委省政府、河南省国资委立足区域优势及在国家能源战略中的地位，通过一系列行政划拨和政策性整合省内多家国有企业组建而成。组建主要分为两个阶段：(1)2008年12月以永城煤电集团有限责任公司、焦作煤业（集团）有限责任公司、鹤壁煤业（集团）有限责任公司、河南省中原大化集团有限责任公司、河南省煤气化集团有限责任公司国有股权对应的净资产出资组建了河南煤业化工集团有限责

4、任公司；(2)2013年9月由河南煤业化工集团有限责任公司、义马煤业（集团）有限责任公司战略重组，成立河南能源化工集团有限责任公司。组建完成后，河南能源集团按照省委省政府提出的“统一人事管理、统一战略规划、统一财务管理、统一资源配置、统一市场布局、统一技术研发”的“六统一”原则，实行了集团管控。截至2013年底，河南能源集团所属各级法人单位519户，纳入合并报表范围的有485户，其中二级32户、三级247户、四级161户、五级41户、六级3户。截至到2014年一季度，集团在职职工26万余人，主要集中在煤炭板块，超过22万人。图1 河南能源化工集团组织架构示意图（二）主要业务板块基本情况1煤炭业

5、务板块。煤炭业务是河南能源集团的核心主营产业和利润主要来源，拥有煤炭资源储备500多亿吨，遍布河南10多个地市及贵州、新疆、内蒙古等省（区）。省内矿区集中分布在豫西、豫北、豫东三个片区，省外有超过30亿吨的煤炭接替资源，包括焦煤、无烟煤等多个稀缺煤种。2化工业务。化工板块是河南能源集团重点打造的产业，涉及煤化工、盐化工、精细化工和工程塑料等多个领域，下属22家化工企业，初步形成了5条产业链。拥有世界首创、国内自主研发、具有国际领先水平的煤制乙二醇技术。3有色金属业务。初步形成了“钼矿石开采-钼选矿-钼冶炼-钼加工”和“铝土矿开采-氧化铝冶炼-电解铝-铝加工”两条产业链，参控股企业19家。河南省

6、钼矿累计查明资源储量、保有资源储量和钼矿年产量均居全国首位，河南能源集团目前所占钼资源量占全省的1/3。集团“煤下铝资源”潜力巨大，已探明储量超1.5亿吨。4装备制造业务。包括轴承、空分、煤机和汽车轮毂四项子业务，共有11家企业。轴承和空分业务发展历史悠久、产业底蕴厚实，但目前经营状况并不佳。煤机和汽车轮毂业务规模小、企业分散，多为职工持股企业。5物流贸易业务。物流贸易业务营收大，占集团总营收的一半以上，共有20家企业。经营范围涉及煤炭、金属、建材、油品、化工等多个领域，分布在河南省内五个地市或矿区以及上海、新疆、青海、安徽、贵州等地。图1 2010-2012年河南能源化工集团营业收入情况（更

7、新2013图）资料来源：河南能源化工集团2013年度第二期短期融资券募集说明书、2013年年报。表1 河南能源化工集团分业务板块的毛利润情况板块2010年2011年2012年2013年金额占比（%）金额占比（%）金额占比（%）金额占比（%）煤炭板块172.9290.71198.5482.33119.2971.45128.7164.94化工板块-10.78-5.657.233.004.512.7013.176.64有色金属8.374.398.63.576.043.622.711.37装备制造6.553.447.843.258.224.926.813.44物流贸易5.7237.132.966.32

8、3.7919.359.76建筑施工2.911.533.21.332.601.563.751.89实业板块4.942.598.623.5719.9811.7923.70 11.96合计190.63100241.16100166.96100198.20100资料来源：河南能源2013年度第二期短期融资券募集说明书。二、发展条件与外部环境河南能源集团自组建以来，在推动成员企业战略重组、强化管理、提升竞争力等方面取得了重要进展，在执行省委省政府战略决策、提高河南煤炭产业集中度、建设中原经济区等方面发挥了积极作用。同时，由于历史形成、体制机制约束或环境影响，企业发展也面临着诸多突出问题。（一）河南能源集

9、团已经成为具有巨大规模和一定影响力的大型能源化工企业集团1省域支柱性企业地位和密切的政企关系有利于获取各种资源河南能源集团是省属国有特大型能源化工企业集团、河南第一大企业，也是河南省目前唯一世界500强企业。省委省政府高度重视、寄予厚望，在煤炭企业战略重组、生产要素配置、财税和金融政策等方面均给予了大力支持。省域支柱性企业地位和密切的政企关系也有利于获取更多政策支持、重要资源和吸引人才。2集团具有独特的资源优势和无法替代的区位优势河南能源集团煤炭资源储备充足，截止2013年底共拥有煤炭资源储量560多亿吨，且不乏优质和稀缺煤种；有色金属钼、铝具有储量和品位优势，有150万吨钼资源和近16亿吨铝

10、土矿；拥有仓储、运输、加工、铁路专用线等丰富的物流资源。集团主要成员企业分布于中原腹地，紧邻能源缺乏但经济发达的华东和中南地区，连接东西、贯穿南北的物流成本低，具有独特的区位和交通优势。3集团具有规模优势，能集中资源办大事、投资大项目河南能源集团内部成员企业众多、配套体系完整，煤炭主业规模优势明显，煤化工业务产业集聚区逐步形成、初具规模；具有大规模的可归集资金和两千多亿元授信额度等资金规模优势，资金归集和资信能力强。“航母型”大企业集团的规模优势有利于集聚优势资源办大事、投资大项目，实现跨区域大发展。4集团在一些核心业务上具有较强的竞争优势河南能源集团在煤炭行业居于区域领先、国内前列地位，安全

11、生产能力强、水平高，有较好的资源优势和较强的竞争实力。煤化工园区化、规模化发展，初具实力。钼、铝产业链基本完整。洛轴具有较高知名度和一定品牌影响力，装备制造配套齐全、历史传承好。物流贸易业务具有独特的区位优势和资源优势。（二）受传统体制机制约束及历史形成的资产、业务结构影响，企业活力和可持续发展能力不足1集团发展仍受一些国有企业传统体制机制的制约河南能源集团仍然存在传统国有企业行政化、“官本位”等体制弊端；来自政府的行政干预较多，政策性负担较重；企业办社会等历史遗留问题尚未彻底解决，企业包袱沉重，冗员问题严峻。这些问题都有待在全面深化改革过程中得到有效解决。2企业结构性矛盾一直没有得到很好解决

12、，整体盈利能力弱、综合竞争力不强行政性整合导致集团资产质量参差不齐、业务结构不合理、区域布局不协调等多重结构性矛盾，使得集团整体过度依赖煤炭主业。集团整体盈利能力弱、综合竞争力不强，与巨大规模极不匹配。企业经营性现金流压力较大、资产流动性较低、资产负债率较高，亟需盘活存量资产、提升盈利能力和竞争力。3没有建立起与业务规模和结构相适应的管理能力4河南能源集团所拥有的部分资源优势在弱化集团煤炭资源的重要性在下降。省内煤炭资源储备不足，几个衰老矿井频临枯竭。省外资源还存在有效整合、有效利用及处理好企业与地方共同发展等问题。集团资金链不稳定、现金流短缺，影响了一些投资项目的进度。（三）改革发展的良好环

13、境为河南能源集团提供了新机遇1能源行业仍将是国民经济发展的重要基础产业中国经济仍将在较长时期内保持较快发展，重化工业阶段尚未结束、新型城镇化蓬勃发展，能源需求总量依然巨大、能源产业仍大有可为。由人口规模和资源禀赋等基本国情决定，中国“以煤为主”的能源利用格局会长期保持。国家“控制东部、稳定中部、发展西部”的发展战略和关于推进煤炭产业持续健康发展的意见，为河南能源集团发挥安全高效生产优势、调整优化煤炭产品结构提供了转型发展的时间和空间。2新一轮国资国企改革是河南能源集团创新体制机制的历史性机遇新一轮国资国企改革已经启动，坚持市场化方向，坚持改革创新，以“管资本”为主搞活国有企业，为河南能源集团重

14、新定位、发展混合所有制经济、完善现代企业制度、解决历史遗留问题、增强企业活力提供了历史性机遇。3中部地区崛起式发展为河南能源集团提供了良好的区域环境中部地区“三个基地、一个枢纽”的战略地位、在“两横三纵”经济带中承东启西的纽带地位、生产要素与战略资源通道的支撑地位日趋凸显，在支撑全国区域协调发展、推进新型城镇化、培育发展城市群、增强内需拉动作用等方面存在诸多新的崛起机遇。河南省努力打造“四个河南”，聚焦实施三大国家战略规划，深入推进“一个载体、三个体系”建设，经济社会持续健康发展，为河南能源集团创造了良好的省域环境。河南省委省政府坚持煤炭企业兼并重组政策、提升煤矿安全生产水平，为河南能源集团重

15、组整合煤炭行业创造了条件。4第三次工业革命和新技术浪潮为河南能源集团领先发展创造了条件全球第三次工业革命已经到来，煤炭清洁和高效利用技术、精细化工技术、供应链管理技术、互联网技术及这些技术的相互融合不断取得重大突破，为河南能源集团发挥资源优势、政策优势和人才优势，抢占技术制高点，实现能源化工的绿色低碳转型发展和领先发展，创造了基本条件。（四）在当前“三期”叠加的经济发展阶段，河南能源集团面临着诸多严峻挑战1当前能源化工行业不景气，企业发展所面临的不确定性和困难加大河南能源集团以前重点布局的煤炭、化工、有色金属、矿建等行业的产能过剩严重，原有的速度规模型发展模式和经营效益都受到严峻挑战，未来发展

16、所面临的不确定性和困难加大。在目前能源化工行业不景气时期进行企业结构调整，又将会面临较大的投资风险和退出风险。企业处于进退两难的困境，需要稳妥应对。2日趋严格的环境保护政策，给企业提升盈利能力和拓展发展空间带来挑战当前中国自然环境压力巨大、接近极限，环境约束进一步加剧，国家陆续出台了相关法律法规及政策，节能要求、排放标准不断提高，要求企业不断提高环保投入，加强矿山环境保护和综合治理。在能源消费与经济发展、能源资源与生态环境、经济效益与环境效益、区域发展与企业成长的博弈格局中，河南能源集团必须在安全生产、环境保护、区域发展和企业成长中保持均衡。3国际能源供需格局和国内能源消费格局的变化，迫使煤炭

17、主业亟需转型升级受美国“页岩气革命”的影响，国际能源格局发生了重大变化，美国正逐步成为能源净出口国，大量出口煤炭。中国在控制能源消费总量和优化能源结构的政策导向下，煤炭消费强度不断下降，清洁能源和新能源的消费比例稳步上升。国际能源供需格局和国内能源消费格局的变化，对传统能源企业未来发展带来重大挑战。河南能源集团亟需持续调整优化煤炭产品结构、推广煤炭清洁利用和高效利用技术，加快转型升级。三、战略思路（一）企业愿景愿景：世界一流的能源化工产业投资集团河南能源集团是中原地区最大的能源化工企业，连续3年入选全球500强，规模已经迈入世界级行列。公司位于国家能源供应的重要节点，是支撑和带动河南省经济发展

18、的重要力量，也是保障国家能源安全的重要力量。经过两轮整合、多次并购，公司已初步形成了以煤炭和煤化工为核心的多元业务架构。公司未来要打造成为世界一流的能源化工产业投资集团。世界一流：具备规模占优、效益领先、运作高效、结构合理、管理现代、环境友好等特质。能源化工：以煤炭为核心纵向延伸，实现煤炭和煤化工协同发展，推进煤炭工业的绿色开采、低碳发展。产业投资集团：以能源化工为核心的省国有资本投资公司，能源化工持续做大做强，服务于本省经济社会发展目标，其他业务审慎投资，以提升企业品牌、提高企业盈利水平。（二）战略目标河南能源集团要逐步实现“三个领先”的战略目标：特大型国有企业改革创新的领先者，特大型煤炭企

19、业转型发展的领先者，特大型企业集团管理体系和管理能力现代化的领先者。特大型国有企业改革创新的领先者：新一轮国有企业改革已启动，河南能源集团要抢抓机遇，站在国企改革最前沿，积极落实国家和河南省的相关部署，紧密结合企业实情，创新实践，先试先行，借改革转机制，向改革要效益，使国有经济更有活力、控制力和影响力。特大型煤炭企业转型发展的领先者：目前我国煤炭行业的发展环境和条件已发生了根本性变化，转型发展已成为行业主旋律。河南能源集团要转变发展思路，大力实施科技创新驱动战略，调结构增效益，做长做实煤炭价值链，提高煤炭产业附加值，实现清洁绿色、低碳集约、安全高效、高端引领的煤炭工业可持续发展。特大型企业集团

20、管理体系和管理能力现代化的领先者：河南能源集团经营区域广、涉足领域宽、管理层级多，要保持集团管控得当、高效运行，必须加快推进集团管理体系和管理能力现代化建设，要按照产业投资公司的要求加强总部能力建设，加强不同业务的管控安排，把集团建设成为一个权责匹配、上下相宜、充满活力、风险可控的现代大企业集团到2020年，力争集团营业收入达到3000亿元，利润总额达到200亿元。（三）发展思路按照煤炭做强、非煤搞活“两条主线”，改革和创新“两个手段”，全面推进集团内部资产、业务、组织和人才“四项调整”，使河南能源集团成为一个“规模大、效益好、实力强”的能源化工产业投资集团。河南能源集团以行政划拨的方式重组整

21、合，在较短时间内实现了企业规模的快速扩张，但规模“上台阶”并没有带来效益“上台阶”，部分业务或资产反而成了企业包袱，尤其是当前能源化工行业处于周期性不景气时期，煤炭业务盈利水平整体大幅下滑，对其他业务的补贴功能减弱，原来被高利润掩盖的矛盾和问题集中显现，凸显出了河南能源集团“大而不强”的现状。在中国经济迈入“新常态、新征程”的历史阶段，河南能源集团要抢抓改革机遇，强化制度创新、科技创新和商业模式创新，改变过去“靠着煤炭做大规模”的发展思路，既要做大做强煤炭领域，同时也要全面搞活非煤领域，以不断提升企业效益和整体实力。1两条主线：煤炭做强、非煤搞活做大做强煤炭领域。煤炭领域包括煤炭开发、煤化工、

22、煤炭物流贸易等业务单元。煤炭领域是河南能源集团的“立身之本”，也是集团的发展愿景。河南能源集团要成为河南省以能源化工为核心的国有资本投资公司，必定要在煤炭领域做大做强，实现精益化、协同化、规模化发展，支撑和带动河南省经济社会的发展，也为国家能源安全作出贡献。全面搞活非煤炭领域。非煤炭领域业务大多是以行政划拨方式进入河南能源集团的，而非市场选择的结果。目前的主要问题是竞争力不强、持续亏损，发展前景堪忧。河南能源集团要积极推进管理方式改革、产权制度改革、公司治理改革，通过整合重组、引入外部投资者、引入职业经理人、化解历史包袱等手段，激励企业创新，提升企业活力，使其成为正常盈利企业，为集团发展作出贡

23、献。2两个手段：改革和创新改革：改革是国有企业转型发展的首要手段。河南能源集团要依照国家和河南省国有企业改革精神，制定好详细的改革方案，明确改革目标和改革重点，梳理各项改革任务，确定改革时间表，要借改革契机，妥善解决历史遗留问题，有效化解各种结构矛盾，突破集团转型发展的制度瓶颈，成为河南省国有企业改革的样板工程。创新：创新是企业生存和发展的灵魂。河南能源集团要打造成为世界一流的能源化工企业，必须以创新作为手段，包括理念创新、制度创新、技术创新和商业模式创新等，将创新贯穿在企业生产经营的每个领域、每个环节，通过创新提高企业效率，改变企业面貌，引领传统能源化工企业的转型发展，最终实现河南能源集团基

24、业常青。3四项调整资产结构：以集团发展战略、产业地位和资本回报等指标作为标准，对不同资产进行评价，并采取重点支持、调整股权、处置退出等不同策略，尤其要加强低效、无效和不良资产的处置退出。业务结构：完善煤炭产业链、相关多元和策略性三大业务群的发展架构，加强专业化管理，降低河南能源集团业务结构性风险，并逐步过渡以能源化工为核心，适度多元发展的业务结构。组织结构：完善与业务规模和结构相符的组织结构，采取专业化加区域化的组织结构，实施战略与经营控制相混合的管控模式，实现集团化管控、一体化管理，不断规范企业法人治理结构。人才结构：重点培养好四支人才队伍，即经营管理人才队伍、科技研发人才队伍、专业技术人才

25、队伍和高技能人才队伍。（四）战略重点围绕“世界一流”的发展定位、“三个领先”的战略目标和“两条主线、两个手段、四项调整”的发展思路，重点实施“四项工程”，即全面深化国有企业改革工程、布局调整和结构优化工程、管理能力全面提升工程和创新驱动工程。1全面深化国有企业改革工程河南能源集团要深入研究和紧密跟踪国家及本省国有企业改革动向，在集团内部开展全面深化国有企业改革工程，争取试点、主动改革，探索出一条可复制、经得起“复盘”的改革路径，为全省乃至全国国有企业改革树典型、立样板。一是向国有资本投资公司转型。集团多业务板块现状客观上要求专业化发展，要求转型为投资公司。国有资本投资运营公司是国家“以管资本为

26、主”管理国有资产的重要手段。未来可能除少数具有政策功能的国有企业外，其余国有企业都要划入到国有资本投资运营公司。河南能源集团是河南省最大的国有企业，有基础、有条件，应借改革东风，尽快向国有资本投资公司转型。二是积极发展混合所有制经济。国有资本、集体资本和非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是我国以公有制为主体、多种所有制共同发展基本经济制度的重要实现形式，有利于放大国有资本功能、保值增值、提高竞争力。河南能源集团应在非煤领域先行推进混合所有制经济，提高混合比例，增强企业活力。三是实现更多国有资产上市，提高资产流动性。上市公司将成为我国国有企业主要的组织形态。河南能源集团要通过定向增

27、发、向控股上市公司注资、剥离辅业资产等方式，实现集团内主要资产上市，甚至整体上市。四是加快历史遗留问题处置。河南能源集团要利用向国有资本投资公司转型和发展混合所有制经济的机遇，加快并妥善处置历史遗留问题，包括企业办社会问题、离退休职工社会化管理问题和企业富余职工安置问题等等。五是完善公司法人治理结构。依法落实集团公司的股东会、董事会、监事会和经理层职权，形成协调运转、有效制衡的决策、执行与监督机制。对下属企业要依照公司法和公司章程参与经营管理。采取限制性股票、股票期权、岗位分红权等激励方式，在企业内部建立与完善中长期激励机制。2布局调整与结构优化工程针对布局宽、战线长、行业多、资源分散等问题，

28、河南能源集团要开展布局调整和结构优化工程，收缩战线，突出主业，集中资源做大做强煤炭领域，并在具有资源优势和市场优势的区域积极布局。一是要重新梳理业务结构。根据集团发展定位、行业吸引力和企业能力等要素重新评估现有各项业务，明确煤炭领域为根本性主业务，要进一步做大做强，非煤炭领域为投资类业务，要实行有序进退。二是煤炭领域内部要形成协同发展格局。依据煤炭资源条件布局煤化工项目，积极发挥煤炭与煤化工业务的协同性，提高煤炭产品附价值，提升煤化工的竞争力。缺乏协同性、竞争力弱的煤化工项目要逐步退出。三是推进煤炭领域的区域布局调整。逐步实现从省内基地向省外基地的战略大转移，形成以新疆为重心、河南为根基的全新

29、区域格局。现有的省内煤炭基地也要根据资源条件和市场需求逐步优化，并适度开发新基地。3管理能力全面提升工程河南能源集团目前按“六统一”原则对各重组企业进行管理，初步实现了集团步调的一致性，但也存在总部能力弱、管控模式单一、管理基础设施跟不上、文化凝聚力不足等问题。为此，河南能源集团需开展管理能力全面提升工程，从总部决策、管控模式、资本财务、人力资源管理、企业文化建设、信息化水平等领域同时推进，使公司成为管理体系和管理能力现代化的领先者。一是要提升集团总部的决策、管理和协调能力。总部是集团的重大决策、管理与协调中心，是集团的“大脑”。为确保集团高效运行，须根据总部的定位来明确和规范相应职能，并配置

30、好精干高效的部门与队伍。二是要提升集团对业务单元的管控水平。集团总部各业务单元发展阶段、行业地位、对集团的重要性各不相同，管控模式需与业务特性相一致，既要确保各业务的发展方向不偏离集团定位，又要激发各业务单元的活力和创造力。三是要提升集团的财务与资本运营能力。培养一支高素质的财务与资本运营队伍，加强集团资金的统一管理，充分利用公司现有的资本市场资源，积极开展资产剥离、重组整合、增资扩股、股权交易等资本运营手段，满足集团实体产业发展需求，促进国有资产保值增值。四是要提升集团的人力资源管理水平。深化干部人事、劳动用工、薪酬分配的三项制度改革。加强人力资源管理信息化等基础建设，提高人力资源管理的科学

31、化、体系化和精细化水平。五是提升集团企业文化软实力。提炼各分子公司的优秀企业文化元素，加速文化对接与融合，构筑大集团企业文化系统，聚精气神、举全员力，让全新的河南能源企业文化牢牢扎根土壤，在潜移默化中指导、规范员工的行为，引领企业改革创新。六是要提升集团的信息化管理水平。加强和完善集团信息化基础设施建设，实现集团内部“人财物产供销”一体化综合管理，有效集成基础设施、信息资源和应用系统，实现信息化对集团运营及发展的全面支撑，达到同行业先进水平。4创新驱动工程河南能源集团开展创新驱动工程，是关系到集团可持续发展的重大课题。河南能源集团创新驱动工程的核心是要强化技术创新和商业模式创新。一是加强科学技术创新。煤炭工业清洁绿色、低碳集约、安全高效、高端引领发展及新型煤化工的开拓，都需要有强大的科技力量作支撑。要深入研究第三次工业革命对煤炭工业转型升级的意义和作用。要解决制约企业发展的关键技术难题，积极研究和采用先进适用技术。要加强与外部科研力量的合作和外部技术的引进。二是推进商业模式创新。实施针对客户需求的精益供应管理，构建煤炭供应网络、搭建煤炭交易平台、倡导煤炭清洁消费，从煤炭生产者转变为清洁煤炭供应商。通过精益供应带动煤炭精益生产，创新开采技术和流程，丰富成本管理手段，进一步降低吨煤成本、提高回采率