客户基本信息表三篇.docx

1、客户基本信息表三篇客户基本信息表三篇篇一：客户基本信息表申请人性 别年 龄职 业学 历户籍所在地身份证号码婚姻状况现住址手机号家庭电话工作单位工作年限职 务单位地址电 话收 入近年主要工作履历（时间/工作单位/岗位/电话）家庭情况配偶姓名身份证号工作单位单位电话收 入家庭电话子女情况其他联系人姓 名电 话手机（必须）个人资产情 况房 产房产名称产权性质登记价产权状态目前净值汽 车品牌型号购买价格使用年限行驶证号驾驶证号现住房状态装修：精/豪自住出租租金家庭月现金收 入工资收入计_元；租金收入计_元；其他收入计_元，其他为 ；以上总计 元。家庭月现金支 出按揭供楼计_元；按揭供车计_元；其他固定

2、支出计_元，其他为 ；以上总计 元。填 表 人声 明本人声明上述各项填写内容均属真实，如提供虚假资料和不实陈述给贵公司造成损失的，本人愿意承担一切后果。申请人（签名/按手模）： 年 月 日见 证 人声 明本人声明见证申请人亲自面签，如做虚假伪证，愿意承担一切法律责任。见证人（项目经理/签名）： 年 月 日篇二：企业客户信息表一、客户基本情况客户单位名称详细地址邮政编码业务电话单位传真号码网址Email法人代表姓名性别民族籍贯家庭住址注册时间联系电话Email经营组织股份公司 个人经营 有限公司 有限责任公司 合资公司在同行中的地位领先 居中 末流同行评级很好 保好 普通 差 很差 经营方针积极

3、 保守 坚实 平常 零乱 投机业务状况兴隆 渐盛 常态 衰退 危险经营模式连锁 总代 第三方 驻办 批零 其他业务发展规划目前规划一年规划三年规化长远规划面临竞争主要对手竞争状况客户对策主要合作方二、客户产品情况主要经营产品经营产品产地分布经营产品发站、到站经营产品市场占有率主要产品运量月均销售量库存量三、客户财务情况注册资金银行往来银行信用很好 好 一般 差 很差资金状况充足 一般 不足 紧张同行信用评价很好 好 一般 差 很差付款态度爽快 一般 迟缓 为难 嗜欠耗款财务账簿完备 不完备四、客户负责人姓名性别民族生日家庭主要成员籍贯家庭住址性格婚姻状况兴趣名誉职务学历、专业经历（先前的工作）

4、语言表达思维方式嗜好特长长处、短处业务最近经营中决策内容组织中的影响力组织中的分工办公电话移动电话传真电话Email篇三：客户信息表格一、客户资料管理卡公司名称电话传真地 址邮编企业类型注册资金营业内容内销： %； 外销： %营业概况内外销比营业性质信用状况营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月平均购买额/月主要负责人概况姓名职务电话性格特点嗜好在本司加工产品首次交易时间备注总经理经理主管制卡并存档二、顾客特性分析表 三、新开发客户报告表客户名称电话公司地址电话主办业务员推销加工产品品种第一次交易额及品名开拓经过备注批示经理： 报告人：四、新产品潜在客户追踪表编号产品名称潜在客户预定合作时间

5、预算金额报价表编号竞争者结果客户名称接洽人(电话)一个月内三个月内六个月内一年内五、客户统计表加工品种地址客户数销售额平均每家年销售额前三名客户名称及销售额 名称金额名称金额名称金额 六、客户加工统计表 日期： 客户编号客户名称加工金额返工金额加工净额欠款额备注经理： 主管： 制表：七、变更信用额度申请表业务员： 日 期： 客户名编号负责人地址电话传真与本公司交易日期往来记录年前六个月月销售额销售额原信用额度及办法拟变更的信用额度及办法经理批示主管批示八、客户信用评估与建议 编号：_ 日期： 客户编号建议发货最高限度客户名称成立日期预计销货于本司加工品种：每月平均加工数量、金额：加工旺季：客户

6、业务状况加工品种名称：平均月销售量：销售地区比例：未来营运方针：结论商场经营经验：市场业务能力：财务状况：关系企业名称：其他供应厂商：对该公司意见：经理： 主管： 调查人：九、客户信用额度核定表客户编号客户名称地址负责人部门以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信额新申请信额主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等)信额核定或审查意见签章及日期主办信用业务主任区经理总公司生效日期十、客户地域分布表编号客户房号客户姓名原居住地址成交日期备注制表人： 填表日期：_年_月_日十一、一级客户登记表客户名称负责人员经营项目年交

7、易额优惠产品及价格 十二、接受客户招待时的检查表客户交际记录 月 日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告记载事项十三、客户名册登记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人：_ 填表日期：_年_月_日十四、问题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策十五、特殊客户申请表申请人： 客户数目：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批 示批示： 审核：十六、投诉处理报告表年 月 日投 诉 处 理 报 告 表投诉受理日 年 月 日上午、下午 时 分投诉受理方式1.信 2.传真 3.电话 4.来访 5.店内投诉内容内容分类：1.品质（有杂物） 2

8、.品质（故障） 3.品质（损坏）4.品质（其他 ） 5.数量 6.货期 7.态度 8.服务投诉见证人续表地址处置紧急度1.紧急 2.急 3.普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因1.严重原因 2.偶发原因 3.疏忽大意 4.不可抗拒原因记载事项检讨报告人： 签章：十七、经销商寻访计划表负责人负责区域寻 访 计 划 安 排序号访问日期访问对象寻访内容预达目标主管意见 主管：总监意见 主管：十八、特约店经营调查表地区: 经办人: 日期: 年 月 日店名变更栏组织形态地址代表人分 店 或 营 业 所店名(地区)店长或营业所主任地 址创业开始交易结算期资本额办事员、员工职位姓名年

9、龄学历与店主的关系人员、其他特记事项重要度经办行业行业比率年销售额主要进货处付款条件主要客户回收条件商品订购状况订购处比率年度订购额付款条件订购处比率年度订购额付款条件十九、经销商信息资料表企业名称产权人地址电话联系人职务电话月销售额年销售额资金状况续表卖场数量经营面积员工数量现经营产品品牌我公司产品进货情况我公司产品销售情况我公司产品库存情况合作订货意向营销网络现状需要支持事项结算方式价格运输其他信息业务员： 日期：二十、代理店关闭报告书 年 月 日代理店店名负责人地址开始交易日年 月 日关闭年 月 日关闭理由：收回物品1契约书 份7.2印 章 个83招 牌 块94销售账簿 本10.5收据凭证 张11.612.处理栏接收人营业处理总务处理