艺术品行业分析.docx

1、艺术品行业分析2016中国艺术品市场分析报告时间:2016年5月一、艺术品相关概述(一)定义艺术品，一般指造型艺术的作品。一般的艺术品可视为含有两个成分：一是作品上的线、形、色、光、音、调的配合，寻常称为形式的成分或直接的成分；一是题材，寻常称为表现的成分或联想的成分。(二)分类艺术品大致可分为艺术原创作品和艺术衍生品两大类。艺术原创作品是指艺术创作者以线条、色彩或者其他方式创作的具有审美意义的造型艺术作品，包括书画、瓷器杂项、油画及当代艺术品、奢侈品等。艺术衍生品是艺术作品衍生而来的艺术与商品的结合体，具备一定的艺术附加值，它包括艺术复制品和艺术授权产品两类，它们都是基于艺术授权经营模式的艺

2、术产业化成果。艺术复制品是指经艺术创作者许可并签名限量在 200 件以内的复制产品。艺术授权又称艺术作品认可，是指授权者将自己所拥有或代理的作品或艺术品等以合同的形式授予被授权者使用；被授权者按合同规定从事经营活动（通常是生产、销售某种产品或者提供某种服务），并向授权者支付相应的费用权利金；同时授权者给予作者等方面的指导与协助。(三)用途艺术品的用途包括收藏和投资。(四)影响艺术品价格的因素艺术品是艺术本体与艺术载体的统一体，艺术商品的价值是由艺术本体的价值和艺术载体的价值两部分构成的。1艺术本体价值影响艺术本体价值的因素如下：1)作品作者的知名度艺术品的市场价格，与该作品作者的知名度密切相关

3、。作者的名声越响亮，其作品的市场价格相对就高。有时候一幅相当优秀的画作，因为画家的名气所限，价格总是上不去。而一张普普通通的画，只因是出自名家之手，价格却惊人的高。2)作品质量如果说作者的知名度是其作品的市场价格的重要因素，那么作品的质量则是市场价格的决定条件。作品的精与劣影响着作品的价格。3)作品时间的久远和存世量艺术品能流传并保存下来并非易事，因此一般情况下，距今历史越久远的东西，就越具有收藏保存价值，同样也越具有经济价值，故年代愈久，价格愈高。同时，“物以稀为贵”，作品的存世量愈少，相对而言其价格便愈高。按照供求规律，供不应求的作品，价格扶摇直上。4)审美情趣的差异审美情趣既有客观的社会

4、标准，又具丰富的个性差异。艺术家的作品是一种个人的自由精神的产物，艺术家自身认为好的并非就能得到公众的认可或在一段时间内未能得到公众的认可。比如，凡高的画在生前得不到社会的理解，在其有生之年仅象征性地卖出一幅作品，而他死后，画价暴涨。5)艺术商业中介的作用画廊、博物馆、经纪人、拍卖会、新闻工作媒体等作为艺术商业活动的中介，他们通过新闻炒作以提高作者的知名度或以其他方式渲染艺术品买卖气氛，对艺术品的价格起着非常重要的作用。6)人为的拉抬健在画家的作品价格最不稳定的，其中最重要的原因就是人为的炒作。现代社会的宽松环境和开放心态，使许多人在利益的驱使力下，不择手段地包装、炒作作品，这在拍卖行中并不鲜

5、见。7)买家与卖家的主观因素艺术品的价格还与购买者的鉴赏水平、经济实力，以及当时的社会艺术环境等有一定的关系。一方面，拍卖行对拍卖活动的准备、展览、宣传、服务以及拍卖会现场组织能力、水平及工作质量，会对买家的欲望产生一定的影响。另一方面，个人的经济能力、偏爱和随机应变能力，对拍卖价格会起到重要作用。投资者、收藏者在拍卖中恶意较劲、斗气、争虚荣、不冷静等，也会影响到拍卖的价格走向。2艺术载体价值艺术载体是创作主体外化、物化其构思的审美意象的物质媒介系统。艺术传达制作劳动创造艺术载体的价值，大致分为三种情况：一是原创艺术载体。这种创造的劳动具有独特的个性和风格，是个体化的，其 创造的价值量无法用社

6、会必要劳动时间确定。二是人工复制的艺术载体。这类载体的复制劳动虽然没有独创性，但却需要有丰富的经验、高超的技艺和娴熟的技巧，具有传达制作的模仿性、复杂性。这种劳动同样是个别的，也是不可比的，其价值量也难以用社会必要劳动时间计量。三是机械复制的艺术载体。如平面作品的排版、印刷，歌曲磁带、歌舞、戏剧、影视录像带的录制、复制和光盘的刻录，电影胶片的拷贝等等都是可以批量、标准化、社会化生产的，其创造的价值是能够、而且必须由社会必要劳动时间来确定和计量的(五)行业的周期性、季节性和区域性特征1)周期性艺术品市场受宏观经济的影响，通常情况下两者具有正相关性，呈现一定的周期性。2)季节性大多数艺术品拍卖行都

7、以“春拍”、“秋拍”为其一年中两个主要的拍卖季，春秋拍成交额占年成交总额的绝大部分。“春拍”季大约从 4 月延续到 7 月，“秋 拍”季大约从 9月延续到 12月。拍卖行还会在两个主要拍卖季以外的期间举办精品拍卖会。3)区域性从区域上来看，北京、香港、上海是我国艺术品拍卖市场的三大中心城市，其中北京地区的成交额在全国独占鳌头，这些区域因为经济文化带动而成为较为成熟的艺术品市场，因书画或收藏市场而成长的南京、西安、河南、天津、山东、 成都等地是除了香港、北京、上海之外的区域艺术品市场，除此之外，还有正在培育的艺术品市场，如海南三亚等地。二、艺术品行业监管(一)监管体制该行业主要由政府部门和行业协

8、会进行宏观管理和行业自律管理。行业管理体制为：（1）文化部：拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案，拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的公共文化服务，拟订文化艺术产业发展规划，推进对外文化产业交流与合作，拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关法规草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。（2）中国拍卖行业协会文化艺术品拍卖专业委员会：宗旨是协助行业协会贯彻落实政府有关文物艺术品拍卖方面的政策，承担国家有关课题研究，探讨行业有关事项，为行业协会正确决策提供议事职能；同时团结业内同仁，自强自律， 维护行业合法权益，为建设规范繁荣的中国文物艺术品拍卖市场和

9、把我国建设成为世界文物艺术品交易中心做出贡献。专业任务主要有：调查研究文物艺术品拍卖中相关政策和法律问题，并积极向政府主管部门提出合理意见和建议，维护行业合法权益；行业自律和维权；协助解决委员单位的诉求；分析形势，交流经验， 提出指导全行业发展的措施或年度市场分析报告，预测中国文物艺术品拍卖的前景和趋势；加强艺委会委员之间及新闻媒体之间信息沟通与交流；开展文物艺术品专业人员培训工作；组织行业内专业人员开展与海外同仁的业务交流和学术理论研讨工作。目前，政府部门和行业协会对该行业的管理仅限于行业宏观管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。(二)法律法规我国与艺术品有关的现有

10、法律、法规和规章主要包括：刑法、民法、进出口商品检验法、拍卖法、艺术品市场管理条例、中华人民共和国文物保护法实施条例、文物拍卖管理暂行规定、文物艺术品拍卖规程、拍卖管理办法、文化市场综合行政执法管理办法、 最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定法释（2011）21号等。文化部于2016年3月15日起施行了新修订的艺术品经营管理办法(以下简称办法)。办法中，将“美术品”改为“艺术品”，对艺术品市场实行全方位内容监管，将网络艺术品、投融资标的物艺术品、鉴定评估等纳入监管范围，取消对“装裱”、“比赛”、“咨询”等这些与艺术品内容关系不大的活动的管理。办法落实中央关于简政放权、放管结合、

11、优化服务的要求，下放审批事项，简化审批程序，压缩审批时限，以进一步激发艺术品市场内生发展动力。根据国务院有关规定，将艺术品进出口经营活动审批下放到省级文化行政部门;取消了艺术品经营单位、艺术品进出口经营单位的设立条件及涉外商业性艺术品展览活动部分与艺术品内容无关的申请材料;将一般性艺术品进出口经营活动的审批时限由原规定的15日调整为5日，将涉外商业性艺术品展览活动的审批时限缩短为15日。办法提出要建立专家委员会、明示担保、尽职调查、鉴定评估、信用监管等一系列新的制度，通过立规矩、明底线、强化主体责任，促进艺术品公开透明交易，保障消费者合法权益。此外，办法禁止经营来源不合法、冒充他人名义或者以禁

12、止交易的动植物为材质的艺术品。办法强调，艺术品经营单位不得隐瞒艺术品来源，误导消费者;不得以集资为目的或者以非法传销为手段进行经营;未经批准，不得将艺术品权益拆分为均等份额公开发行，以集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易。艺术品经营单位应买受人要求，应当对买受人购买的艺术品进行尽职调查，提供能够证明或者追溯艺术品来源的证明文件。办法还明确了鉴定评估机构及从业人员的责任及有关程序。(三)政策时间颁布机构政策相关内容2012.07国务院关于清理整顿各类交易场所的实施意见准确界定了清理整顿范围，其中包括从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的各类交易场所，包括名称中未使用“交易所

13、”字样的交易场所，但仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所除外。2012.07文化部文化部关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见鼓励和支持民间资本以投资、控股、参股、并购、重组、项目合作等多种方式，积极参与国有文艺院团转企改制。建立健全多元化、多层次、多渠道的文化产业投融资体系，鼓励和支持民营文化企业借助资本市场做大做强。此外，意见还对鼓励民间资本投入非物质文化遗产传承保护、鼓励民间资本积极参与对外文化交流和文化贸易等制定了优惠扶持政策。2012.07中国拍卖行业协会行业自律办公室和文化艺术品拍卖专业委员会中国文物艺术品拍卖企业自律公约公约重点对违规收费、知假拍假、虚假宣传等方面进行了严

14、格规范与自律。2012.11国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定国发201138号开始清理整顿包括从事产权交易，文化艺术品交易，大宗商品中的远期交易等内容的交易所。2012.11文化部关于加强艺术品市场管理工作的通知文市发（2011）55号从大力加强艺术品市场建设，依法规范艺术品市场交易秩序、切实执行艺术品市场管理制度，积极推进艺术品市场立法进程等方面进一步规范了艺术品市场的发展，并要求各地积极支持画廊业发展，深化艺术品市场诚信制度建设，开展诚信画廊评选活动，推动艺术品市场行业协会建设，引导艺术品市场健康有序发展。2012.12商务部关于“十二五”期间促进拍卖业发展的指导意见商

15、流通发（2011）480号明确了拍卖行业的发展目标，将重点放在完善拍卖业法规和制度体系、培育专业化市场、加强诚信体系建设和行业宣传工作方面。提出将支持北京等有基础和条件的地区重点发展文物艺术品拍卖，逐步形成世界文物艺术品交易中心。2012.12国务院关税税则委员会关于2012年关税实施方案的通知税委会（2011）27号决定自2012年起，将油画、粉画及其他手绘画原件；雕版画、印制画、石引画的原本；各种材料值得雕塑品原件的进口关税税率由12%降至6%（暂行1年）。这一政策调整，将对推动我国艺术品市场的活跃发展产生积极作用，同时对北京市建设国际艺术品交易中心、发挥首都文化中心的示范作用具有重要意义

16、。2014.03文化部文化部中国人民银行财政部关于深入推进文化金融合作的意见提出要充分认识深入推进文化金融合作的重要意义；创 新文化金融体制机制；创新符合文化产业发展需求特点的金融产品与服务；加强组织实施与 配套保障这四点要求。2014.03文化部文化部关于贯彻落实的实施意见提出:在艺术品业，要支持多种艺术形式、艺术风格、艺术流派创新发展；加强艺术品 市场需求和消费趋势预测研究；推动画廊业健康发展；鼓励原创新媒体艺术发展；鼓励开发 艺术衍生品和艺术授权产品；鼓励有实力的艺术家积极开拓境外市场；加强对优秀青年艺术 家的培育、宣传、推广服务；办好中国(北京)艺术品产业博览会，搭建全国性、专业化、品

17、 牌化的艺术品产业交易交流平台。同时促进文化产业投融资体系推进工程、数字文化产业发 展工程，文化产业园区基地提升工程，提出文化产业创业创意人才扶持计划。2014.04文化部文化部关于推动 2014 年度文化金融合作有关事项的通知指出推动金融资本和文化资源对接是文化产业发展专项资金管理暂 行办法确立的六大支持方向之一，也是创新财政投入方式的重要举措；而在财政部办公 厅关于申报 2014 年度文化产业发展专项资金的通知（财办文资20144 号）基础上，明确将“巩固文化金融扶持计划”作为支持重点.2014.04文化部国家艺术基金章程（试行）规定，国家艺术基金资助范围包括艺术的创作生产、传播交流推广、

18、征集收藏、人才培 养等方面。项目资助立足示范性、导向性，努力体现国家艺术水准。国家艺术基金的资助方 式分为三类：项目资助，即根据项目申报类别及评审情况予以相应资助；优秀奖励，即对优 秀作品、杰出人才进行表彰与奖励；匹配资助，即为引导和鼓励社会力量支持艺术发展，对 获得其他社会资助的项目进行有限陪同资助。2014.09中国拍卖行业协会艺术品拍卖从业人员职业守则、标的审定规范、标的保存管理规范、画廊行业经 营规范和画廊从业人员行为规范首次将艺术品拍卖市场的法律规范体系延伸细化至重要人员操守、审件、保管等具体业务环 节，也针对性的回应了当下社会公众对拍卖行拍品把关、拍品安全保障、人员操守等环节的 疑

19、问。2014.09北京画廊协会画廊行业经营规范和画廊从业人员行为规 范首次全面规定了画廊与艺术家、消费者、同行的行为规范。2016.03文化部八举措切实加强艺术品市场管理以八项举措贯彻实施艺术品经营管理办法：明确管理对象、规范审批备案工作、建立专家委员会制度、推动建立健全经营规范、加强信用监管、加大案件查处力度、加强行业协会建设和加强学习宣传。2016.03国务院国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏等新兴产业，推动出版发行、影视制作、工艺美术等传统产业转型升级。推进文化业态创新，大力发展创意文化产业，促进文化与科技、信息、旅游、体育、金融等产业

20、融合发展。推动文化企业兼并重组，扶持中小微文化企业发展。三、艺术品市场概况(一)全球艺术品市场交易额受2008年美国金融危机的影响，全球艺术品市场交易总额在2009年下降了36.3%，之后在2010年立即反弹，在2011年达到高点，随后在2012年又有较大程度的下降，之后震荡，这说明全球艺术品市场已基本走出金融危机的影响，目前处于小幅调整阶段。(二)中国艺术品市场交易额中国艺术品市场的历史走势和全球艺术品市场的历史走势基本一致，但中国2009年的艺术品市场没有显著降低，而是2.5%的轻微增长。四、中国艺术品行业结构分析(一)主要细分市场分析1一级和一级半市场分析艺术品的一级市场指的是画廊和艺术

21、经纪市场，一级半市场指的是艺术博览会市场。2二级市场（艺术品拍卖市场）分析1)中国艺术品拍卖市场规模中国艺术品拍卖市场的历史走势和中国艺术品市场的历史走势（见前述）基本一致。2)中国艺术品拍卖市场的国际地位尽管有六十多个国家进行着拍卖业务， 但是仅拍卖业的三大巨头美国、中国和英国 ，在市场盈利方面便占据了艺术市场 87.5%的份额。美国市场在连续五年将头把交椅拱手让给中国后，2015年则凭借在纽约实现的多场天价专拍重新夺回了艺术市场的主导地位。3)艺术拍品的价格分布在2015年的全球纯艺术品(不包括)拍卖市场中，近一半的交易以低于1234美元的价格成交；80%的交易以不高于6875美元的价格成

22、交；99%的交易以不高于34.1万美元的价格成交；交易价格最高的艺术品以1.79亿美元成交。4)艺术拍品的价格走势受2008年金融危机的影响，价格普遍走低，之后在2011年左右，价格达到峰值，之后回落，目前处于较低水平。注：古典大师：于1760年前出生的艺术家的作品。十九世纪艺术：于1760年至1860年间出生的艺术家作品。现代艺术：于1860年至1920年间出生的艺术家的作品。战后艺术：1920年至1945年间出生的艺术家的作品。当代艺术：于1945年后出生的艺术家的作品。注：当代书画50指数是以50位当代在世书画艺术家为研究标的，采用国际通用的重复交易法编制而成，通过对50位在世艺术家作品

23、在拍卖市场上重复交易记录进行分析和研究，反映以50位艺术家为代表的当代在世艺术家群体的市场拍卖行情、价格走势情况以及当代在世书画艺术家群体的各阶段投资收益和风险情况的分类指数。3中国艺术品进出口分析1)进口在艺术品进口方面，1985 年我国总进口额为 1600 万美元，仅占全球艺术品进口总额的0.4%的份额，而且大部分进口艺术品都是运往中国香港（零关税）。近年来，随着艺术品市场的发展， 中国艺术品进口额呈现逐年上升走势。但 2014 年我国艺术品进口总额呈现下降趋势，进口 总额下降至 6.13 亿美元，同比下降 20.39%。北京、上海、广州、大连口岸的艺术品、收藏品及古董进口额呈现逐年上升状

24、态，并且这四个口岸也是我国艺术品、收藏品及古董进口的重要口岸。2014年北京、上海、广州、 大连四个口岸的艺术品、收藏品及古董进口额共达到 4.79亿美元，占全国进口总额的 78.14%。 大连作为中国重要的进出口岸，2014 年大连口岸艺术品、收藏品及古董的进口额到达 2.19 亿美元，占全国艺术品、收藏品及古董进口总额的35.73%，领先全国其他进出口岸。2014 年上海口岸艺术品、收藏品及古董的进口额到达 2.06 亿美元，占全国艺术品、收藏品及古 董进口总额的 33.60%。长期以来，中国海关对于进口的艺术品征收两种税：进口关税和进口增值税。 2011 年 初，国务院关税税则委员会公布

25、了关于 2012 年关税实施方案的通知，自 2012 年起将油 画、粉画及其他手绘画原件，雕版画、印制画、石印画的原本，各种材料制的雕塑品原件的 进口关税税率由 12%降至 6%。进口增值税则不变，征收 17%的税率。来源：文化部历年中国艺术品市场年度报告 2)出口出口方面，由于我国相关政策规定 1911 年之前的作品不得出口，这就使得我国出口的艺术品以当代绘画为主。由于中国当代艺术的崛起，我国的艺术品出口额呈现逐年增长的趋势，2009 年略有回落，2010 至 2013 年我国艺术品出口额大幅提升，2014 年则呈现略微下 降的趋势，出口额下降至 6.75 亿美元,同比下降 32.5%。北京

26、、上海、广州、大连四个口岸是我国艺术品、收藏品及古董出口的重要口岸。尤其近几年这四个口岸的艺术品出口额增速较快。2014 年北京、上海、广州、大连四个口岸的 艺术品、收藏品及古董出口总额达到 4.32 亿美元，占全国艺术品、收藏品及古董出口总额 的 64%。其中大连口岸 2014 年艺术品、收藏品及古董的出口额占全国艺术品、收藏品及古 董出口总额的 30.2%，领先其他国内进出口岸。我国的艺术品出口目的地主要集中在日本和欧美等国家和地区。我国艺术品出口目的国家和地区前 10 位依次是：日本、欧盟、加拿大、英国、荷兰、香港、法国、美国、德国和瑞士。来源：文化部历年中国艺术品市场年度报告 (二)经

27、营产品结构分析1艺术原创品艺术原创品主要包括中国书画、瓷器杂项、油画及当代艺术、奢侈品四项。中国书画的市场份额走低，瓷器杂项的市场份额走高，油画及当代艺术基本持平。1)中国书画市场分析中国书画市场显示出量价齐跌的走势，书画的主导地位继续被弱化。2)瓷器杂项市场分析瓷器杂项，也被称为“中国古董”，包括陶瓷、玉器、古籍、家具等。瓷器杂项是我国艺术品市场中主要交易品种。由于近年来价格行情表现突出，各地古玩 市场虽然交易活跃，但主要交易的是质量一般、价格较低的品类，以满足收藏爱好者的需求。 而瓷器杂项精品大多通过拍卖市场进行交易。瓷器杂项的交易量和交易额，2015年秋拍比2015年春拍都有所提高；20

28、15年秋拍比2014年秋拍的交易量小，但交易额要大。3)油画及当代艺术2007和2008年当代艺术市场的泡沫破灭后，市场一直处于调整阶段。4)奢侈品奢侈品包括珠宝、翡翠、宝石、佳酿、箱包等。2015年奢侈品板块共收获17.3亿元的成交额，同比降低20.4%，成交量为2313件，同比降低了35.9%，单品均价上涨了24.2%，达到74.8万元/件。2艺术衍生品艺术衍生品包括艺术复制品和艺术授权两种。北京是艺术品复制发展最据代表性的城市。以北京为例，截止到 2014 年底，北京共有39 家复制品公司。目前，北京的复制品公司主要分布于朝阳区，东城区，西城区，海淀区， 通州区，顺义区及丰台区。其中朝阳

29、区所占比例高达 59%，共计 23 家，较往年有所增长。 西城区因为是北京传统工艺的聚集地琉璃厂所在地，因此共有 9 家艺术品复制企业，占 总数的 23%。按复制的内容分类，其中纯粹做书画复制的企业 10 家，纯粹做油画复制的企业 4 家， 书画油画兼做的企业 24 家，专门复制艺术工艺品的企业有 1 家。目前艺术复制品行业中， 业务范围主要是书画、油画及艺术工艺品，装饰画等，其重点在书画与油画领域，据调研， 这两部分占整个行业（北京市）的 97%。从企业经营范围中看，大部分企业既做书画也做油 画，单一生产的企业相对较少。我国艺术衍生品增长速度较高，潜力巨大。(三)主要经营主体分析1画廊1)画

30、廊经营的方式i.代理合作，这类画廊属于一级市场。画廊推出精心策划的展览，首卖艺术家的作品，独家帮艺术家办展览。与拍卖不同，拍卖只要把拍品卖给出价最高的人，画廊却要负责代理艺术家的创作生涯。有些画廊与艺术家的关系，不只是作品的销售，甚至并肩成长、有深厚的友谊关系。一个成功的画廊老板，可能同时得扮演经纪人、出资人、顾问与朋友。画廊会与艺术家签订长期代理合同，对艺术家进行长期扶植，是较正规的经营方式。画廊帮艺术家办展览，带艺术家参加艺术博览会，制作画册，或请重要的评论家评论，或提供生活费。售画收入通常是由画廊和艺术家按合同分成，最常见的是五五对分。但也有因艺术家材料花费多或是画廊投入宣传过大，而出现

31、六四分成或四六分成的比率。ii.寄售合作，这也属于一级市场。画廊帮艺术家办展览，寄售作品，艺术品售出后， 画廊再按约定的分成数额将销售所得收入支付给艺术家。此种方式不须画廊垫压资金，风险较低。iii.有些画廊接受藏家委托转卖作品，这种画廊属于二级市场。很多一级市场画廊也 在二级市场交易，他们买回旗下艺术家的作品，然后再卖给对这艺术家感兴趣的藏家。还有些人在二级市场炒作，哄抬价格，迅速转卖。2)画廊行业发展现状总的来说，画廊业在我国充满了生机与活力，是一个正在成长与上升的行业。画廊是艺术品市场的重要组成部分，也是规范化的艺术品市场的一级市场。艺术品市场在我国仍处于发展阶段。近几年，随着电商化时代的来临，画廊也开始拓展新的经营模式。越来越多的画廊在网上拓展业务。尽管经过金融危机之后，有部分画廊关闭或者停止经 营，但根据艺术市场研究中心的调研数据，代表性艺术区的画廊机构总体数量是在持续上升 的。以北京 798 艺术区为例，截止到 2014 年年末，798 艺术区专业画廊有 175 家，其中新 开了 14 家，关闭了 9 家。可见，尽管有部分画廊机构因种种原因搬离 798 艺术