电动汽车及动力电池市场调研报告.docx

1、电动汽车及动力电池市场调研报告序论2第二节发达国家对电动汽车采用的政策8第三节我国政府对电动汽车的政策与支持 11第三章 电动汽车的技术发展现状 14第二节我国电动汽车的研制和产业发展现状 23第三节 国内主要电动汽车生产厂商 24第四节 我国电动汽车示范运营现状 35第一节产品定位 36第二节竞争定位 36第三节 未来发展环境 37第四节 电动汽车市场前景分析 37第六章 汽车动力电池发展状况与运用状况 39第一节汽车用锂离子电池发展状况.39第二节国外电动汽车镍氢电池发展状况.41第三节我国电动车电池发展状况.43第四节电动汽车用电池状况与发展趋势总结.45电动汽车与动力电池市场调研报告序

2、论:21世纪全球面临的重大挑战是环境保护和能源短缺，因而兼具环境污染和能源消耗的现有汽车产业能源动力体系转型势在必行，电动汽车已成为汽车能源动力转型的必然选择。我国非常重视电动汽车的发展，自20#启动电动汽车重大科技专项以来，我国以燃料电池汽车FCEV、混合动力汽车(HEV)和纯电动汽车(PEV)为“三纵，多能源动力总成控制、驱动电机和动力蓄电池为“三横，形成了“三纵三横的开发格局。目前看，该格局已经初步显成果。在纯电动、混合动力和燃料电池汽车的整车集成技术、动力系统集成技术以与动力总成关键零部件技术方面取得重要技术突破，同时也在专利战略和技术标准平台建设方面为自主知识产权新能源汽车产业化奠定

3、了良好的基础。继“十五电动汽车重大专项之后，科技部又启动了“十一五节能与新能源汽车重大项目，预计“十一五末期国内的电动汽车形成产业化，到“十二五出现产业化的高潮。动力电池作为“三纵三横的“一横，是电动汽车能源体系的重要一环，对电动汽车而言，有着不可替代的作用。随着电动汽车推出市场，动力电池也将马上进入批量化、市场化生产阶段。作为现阶段世界上唯一随车市场化的动力电池，镍氢动力电池为广大汽车厂家所接受，面对长安、奇瑞、华普等等国内汽车厂家即将推向市场的混合动力车，科霸公司现阶段推出镍氢动力电池可谓正当其时。本文整体介绍了电动汽车市场着重介绍混合动力汽车和动力电池市场、电动汽车与电池行业，为公司了解

4、电动汽车行业和动力电池行业现状与发展趋势，市场运行情况、制定企业竞争战略提供决策依据。第一章电动汽车的发展概况第一节国际电动汽车的发展概况随着原油价格的猛涨与环保观念的普与，使得新能源的利用和开发日渐升温，其中电池汽车已成为世界各国关注的热点。日本和欧盟的电动汽车的发展起步时间相同，但是侧重点不同，欧盟一开始就着重于氢燃料电池车的研发，在燃料电池车的起步早，技术较为成熟，但是燃料电池的制造成本以与加氢站的问题不能有效解决，导致运行成本过高，暂时不能为消费者接受。日本厂商如丰田、本田公司从混合动力车入手，投入巨大，因其相对低廉的价格能够为消费者所接受，从而率先抢得了市场的先机，其中丰田普锐斯从1

5、997年开始在日本本土开始销售，到08年5月，普锐斯累计销售超过100万辆。其中在日本本土销售31.5万，北美销售59.2万辆。日本其他厂家如本田，日产等所生产的混合动力汽车与丰田一起不断占领世界市场。仅在美国，07年混合动力汽车销量就达348920辆。其中日本汽车占319469辆。见表1：表1：07年美国市场混合动力汽车销量表日本品牌美国品牌车型年销量辆车型年销量辆本田思域HondaCivic Hybrid32575福特翼虎FordEscape21386丰田汉兰达Toyota Highlander22052日本蓝鸟Nissan Altima Hybrid8388通用GMSaturn Vue4

6、403本田雅阁HondaAccord Hybrid3405雷克萨斯LexusRX400h17291丰田普瑞斯Toyota Prius181221福特Mercury Milan3722随后美国汽车厂家如通用、福特等进入混动车市场，美国政府在原有混动车的基础上，能源部08年6月12日宣布将拨款3000万美元，资助通用汽车公司、福特汽车公司、通用电气公司与克莱斯勒汽车公司共同研究2008-20#进行的plug-in即插式混合动力电动汽车Plug-in Hybrid Electric Vehicle，以下简称PHEV车研究项目，目标是到20#制造出有成本竞争力的、充电一次就可跑40英里的PHEV车，并

7、到2016年实现批量生产。为此，美国能源部进行了多次资助。比如，20#该部就宣布资助通用汽车五年的PHEV车研究；20#9月又宣布挑选了PHEV车的五个研究项目进行2000万美元的资助，其中1720万美元用于PHEV车电池开发项目。在日本，各大汽车厂竭力保持混动车方面的优势，汽车厂家和电池制造商都把眼光瞄准了新的车载电池的发展。日本三洋电机加强对车用锂离子电池的研发与生产规模，从20#开始批量生产，并准备在20#正式投入环保汽车的使用；为实现混合动力车的产量达到全球汽车总产量十分之一的目标，丰田与松下共同出资约300亿日元的电池生产企业“PanasonicEV能源简称PEVE，新建一家生产主流

8、镍氢电池的工厂，投资规模约300亿日元，预计20#建成投产，与此同时， PEVE将在现有工厂内投资新建生产下一代锂离子电池的工厂；为了追赶丰田，日产和NEC公司也开始携手生产车载电池。日产和NEC将共同耗资200亿日元，2009在全球首次量产混合动力车与电动车等环保型汽车专用的锂离子电池， 08年5月，日产汽车与NEC与其子公司NEC Tokin的合资公司汽车能源供应公司AESC全面开始运营，向日产公司与其法国合作伙伴雷诺公司提供这种锂电池，两家公司计划从20#开始在日本和美国市场推出混合电动轿车。GS汤浅、三菱商事和三菱汽车3家公司将开始量产电动汽车用高性能锂离子电池，投资约40亿日元建设新

9、工厂，预计09年春季开始投产。虽然混动车暂时占据电动车市场绝对优势，但是因其仍是基于石油做燃料，并没能彻底解决能源危机的问题，因而只能说是汽车新能源发展过程中的一个过渡产品。目前很多国家尤其是欧美等国都将电动汽车的研发列入了政府计划，并加大了对电池汽车的投入，美国目前正在大力研制和推广使用燃料电池汽车和纯电动汽车，政府能源部也在与三大汽车制造商通用、福特和戴克汽车公司联合开发燃料电池汽车。法国等欧盟国家也在研制纯电动汽车，日本目前也在积极实施相关政策促进燃料电池汽车与纯电动汽车的研发。第二节我国电动汽车发展概况一、我国电动汽车发展现状总结我国电动汽车的研发与国外基本处于同一起跑线，技术水平与产

10、业化的差距较小。我国在“九五期间就已启动的新能源汽车开发工作，“十五期间，设立“电动汽车重大科技专项，国家拨款共计24亿元人民币，“十一五期间，设立“节能与新能源汽车重大项目，预计增加到50亿元人民币。随着“十五期间“电动汽车重大科技专项的实施，各项目承担单位如#一汽、东风电动、长安等汽车厂家在其配套厂家(如电池厂家)的大力配合下竞相推动电动汽车的发展。经过200多家企业、高校和科研院所的2000多技术骨干的努力，目前已取得了重大进展：燃料电池汽车已经成功开发出高性能样机，燃料电池轿车累计运行4000km，燃料电池客车累计运行8000km；混合动力汽车正在#等地的公交线路上试验，运行超过14万

11、km；纯电动轿车和纯电动客车已通过国家有关认证试验。因技术特点不尽相同，到“十一五中后期，即奥运会后，混合动力汽车如长安、奇瑞等汽车厂家将最先实现产业化、市场化；而纯电动车的发展则由于受制于电池容量和充电站的建设，虽然技术水平能够达到节能环保的要求，但产业化还需要一段时间；燃料电池由于其成本高、价格贵以与技术方面的制约，10年内很难实现大规模的量产和真正意义上的产业化。1. 纯电动汽车发展概况#清源电动汽车#是我国比较成功的纯电动汽车厂家，该公司06年在#开发区西区建成投产并开始规模化生产，该公司生产的首批456辆纯电动卡车已出口美国，均采用铅酸电池。理工科凌电动车辆#承担国家纯电动车项目，0

12、6年就已经有14台采用铅酸电池的纯电动大巴在121路公交车运行。目前，我国的纯电动车项目主要由承担国家项目的公司完成，采用铅酸电池为主。目前国内汽车厂商大都没有把纯电动汽车作为作为主攻方向，主要因为各种类别的蓄电池，普遍存在价格高、寿命短、外形尺寸和重量大、充电时间长等严重缺点，目前铅酸电池的相对锂电、镍氢电池的价格优势是纯电动汽车厂家接受其作为车载动力电池的原因。总的来说，当前国内对纯电动汽车的定位过于完美化，既要求电动汽车比燃油汽车更环保、无污染，又要求其各项性能都优于燃油汽车，同时造价还不能高于燃油汽车。例如，要求电动汽车从零公里加速至100公里/小时，达到69秒时间；充电一次的续驶里程

13、要达到300400公里；整车质量不能大于燃油汽车 ；电池寿命要长，甚至要求车辆从出厂到报废都不更换电池等等，在这种近似理想而又苛刻的指标要求下，很多厂家感到纯电动汽车的前途不大，转而研究其他项目。2. 燃料电池电动汽车发展概况我国在燃料电池电动车领域的研究水平与发达国家相差不大，从“十五开始，#燃料电池动力系统#联合同济大学、上汽集团等单位完成了四轮开发。已成功研制出三代“超越系列燃料电池动力平台分别适配于桑塔纳、东方之子等车型和新一代燃料电池动力平台分别适配于#牌、荣威、帕萨特、东方之子等车型。另外，由清华大学和富源新技术开发总公司联合研制的我国第一辆质子交换膜燃料电池电动旅游观光车，展示了

14、国内研制电动车的最新技术。我国完全有能力在这一领域赶超世界先进水平。目前，所有领先的汽车制造厂都在积极开发燃料电池发动机技术，并且许多国家在燃料电池的研究方面取得了可喜的成绩。如今，燃料电池的功率密度已超过1.1kW/L。同时，燃料电池还可用于固定式、便携式和船用动力等非运输车应用环境。这些开发项目所生成的协同作用将加快燃料电池在所有应用领域中的开发进程，并将大幅度降低燃料电池的生产成本。燃料电池技术虽已取得快速发展，但要使其装载使用达到规模，仍有一些难题需要解决，例如氢的制取、储存与携带成本高、基础设施建设投资大等。当前研究和开发工作的重点是降低成本和开发大规模制造工艺。随着燃料电池的体积功

15、率和质量功率的逐步提高，生产成本的不断降低，制造材料和工艺的进一步改进和完善，以燃料电池作动力的汽车将会得到广泛使用。3. 混合动力车发展概况目前，中国市面上销售的混合动力汽车仅有丰田的普锐斯、雷克萨斯和本田的思域三款车型。但因为价位较高，以与消费者对混合动力汽车的认识不够，普锐斯05年进入中国市场，到07年底，一共才销售2500辆，中国市场销量相比丰田普锐斯一款车型在美国07年18万辆的销售业绩只能用惨淡来形容。毫无疑问，相比燃料电池车、纯电动车，混合动力车在技术上、成本方面具有极大的优势，在我国的发展情况最为乐观的，东风电动车、#一汽、中通客车、南车时代等混合动力大巴车已经有了独立的公交线

16、试运行；长安、奇瑞、上汽等汽车厂自主研发的混合动力汽车将在今年年底或明年开始上市，各个国产汽车厂家针对目前国际品牌混合动力汽车价位较高的问题，期望用相对较低的价位打开国内混合动力市场。随着国产混合动力汽车的投放市场，消费者在车型选择上有了很大的空间，同时国产混合动力车的低价位，更能适合目前国内的消费水平，若国家政策出台相关燃油附加税与购置混合动力车优惠政策对混合动力汽车的销售将起到非常大的刺激和推动作用。第二章宏观环境、相关政策法规第一节 宏观环境影响一、高油价敲响能源消费警钟国际原油价格从1998年12月份的9.55美元每桶飙升到2008年8月7日的118.57美元每桶，涨幅高达1240%。

17、进入20#，国际原油价格更是一路狂奔，甚至一度超过了140美元每桶。作为当今世界最大的发展中国家，我国正经历着工业化加速发展的阶段，能源消费量不断增加，原油对外依存度在20#前11个月已达46.25%。国际原油价格的不断上涨，再次给我国的石油消费敲响了警钟。节约资源、能源的紧迫性以与寻找可替代能源的必要性凸显。汽车作为石油消耗大户一直备受社会的关注，而新能源汽车开发与实践长期处在局部技术的改进上，鲜有全面的革新和进步，只有在电池、充电器、电机、控制器产品方面作文章，并降低生产成本，才能够实现新能源汽车市场开拓的目标，并为广大的消费者接受。二、 美国次贷危机、全球经济增长放缓引起美国次级抵押贷款

18、市场风暴的直接原因是美国的利率上升和住房市场持续降温。次级抵押贷款是指一些贷款机构向信用程度较差和收入不高的借款人提供的贷款。次贷风波中首当其冲遭遇打击的就是银行业，利息上升，导致还款压力增大，很多本来信用不好的用户感觉还款压力大，出现违约的现象，对银行贷款的收回造成影响的危机。在欧美一些发达国家，贷款是非常普遍的现象，从房子到汽车，从信用卡到 账单，贷款无处不在。但是随着各国纷纷采用紧缩的货币政策，对原来的信贷消费方式是一种打击，使消费者的购买力下降，中产阶级钱包不断缩水，经济环保的生活方式将成为人们生活的首选。作为人们日常生活必备的代步工具，低油耗、低成本、环保型汽车也将更加受人关注。三、

19、国内通货膨胀，人民币升值的影响20#以来，物价持续上涨，从CPI月度环比数据看，每月都在上涨。生产资料价格的涨幅也达到4%，其中，生铁、铁矿石、有色金属、饲料等重要的生产资料的涨幅都在10%以上。成本的拉动，也就是上游产品，包括煤、油、电、气等原料的价格大幅上涨是CPI月月向上攀爬的主要原因。按照20#7月汇改时8.11的汇率计算，累计升值已超过15%。2008年04月10日，人民币对美元汇率首度破“7”，也就是1美元兑换6.992元人民币。世界需求减弱和人民币升值造成我国出口困难。目前，出口虽然保持20%的增长，但是增长速度同比回落了5.7个百分点，增长回落引起了广泛的关注。可以看到，我们一

20、些主要以出口为导向的企业遇到的困难比较大，其中就包括纺织、服装、制革、制鞋等企业。所以我们过去没有遇到过的复杂的局面，对中国经济造成了较大的冲击，一些企业生产经营也都遇到了困难。低成本生产时代一去不返，要求企业转变经济增长方式、调整结构、推进结构优化，发展低能、低耗、环保的高新技术产业。新能源汽车的兴起刚好迎合了国家当前经济发展方向-以科技为龙头的集约型经济增长方式，为科力远的转型和发展带来了难得的机遇。四、大气污染有关研究结果表明，各类机动车辆排气污染已占城市大气部份污染物的70%以上，汽车尾气排放的污染物正在使蓝天变少，使人们的呼吸不再则自如。进入欧洲大气层中的氧化氮，有42%是汽车造成的

21、。科研工作者发现，汽车尾气排放物产生的光化学反应造成了近地臭氧水平过高。法国自1991年开始收集低层空气中臭氧含量的数据以来，20#是测到臭氧含量达到最高水平的一年。“目前我国汽车尾气排放量已占大气污染源的85左右。大学环境医学研究所的研究员指出。汽车尾气中那些直径小于1/2500毫米的微粒，可以达到肺的最里部，极易引起鼻炎、支气管炎、慢阻肺、肺气肿等病症。调查显示，59%以上的出租车司机患有不同程度的呼吸道疾病。这些微粒与大气中的其他微小尘粒、烟粒或盐粒集合，悬浮在空中，降低水平能见度，形成“灰霾天气。20#有130个灰霾天，而距#仅40多公里的#市，20#的灰霾天数则超过了180天。这种现

22、象在比利时、荷兰、卢森堡与意大利北部等工业化程度较高的欧洲国家和地区则更为严重。汽车尾气更是全球变暖的重要诱因。一辆汽油发动机在1.41.6升之间的汽车，行驶l万公里就将产生1.8吨的二氧化碳。仅在中国，私人汽车每年就将产生至少1亿吨的二氧化碳，相当于“世界上最大的植树造林工程三北防护林体系年总体吸收二氧化碳总量的5%。而全球每年新产生的二氧化碳只有不到一半被生物圈吸收，剩下的部分则聚集起来，形成一个巨大的保暖被笼罩在地球上空。全球变暖就在汽车尾气中加速进行。无疑，在现今各国越来越重视环保与节能的大环境下，新能源汽车技术的完善与成熟在给社会带来清洁环境的同时，也将会给企业的发展带来新的增长点。

23、第二节 发达国家对电动汽车采用的政策为加快电动汽车开发与推广应用的步伐,许多发达国家的政府部门纷纷采取了一系列的政策调控手段,使电动汽车开发力度和使用的经济效益有较大改善,力求为电动汽车项目创造一个较好的发展环境。目前,发达国家常用的政策手段主要有三种：经济上扶持；政策上优惠；法规上强制。一、美国美国于20#通过了未来能源保证法案。这项立法的目的是使美国到20#后对外国能源的依赖由56%降到45%，该项计划还为鼓励发展和使用电动汽车技术提供了税收优惠和资金支持。 替代能源和节能政策方针2007年1月24日，美国总统布什在国会开始发表国情咨文，宣布了替代能源和节能政策。布什在讲话中表示，美国应该

24、降低对国外石油的依赖，一方面可以避免成为敌对政权袭击的目标，同时还可以制止油价的上升。布什指出，美国可以通过科技进步来实现这一目标，更多地使用清洁能源，如太阳能、风能、核能、以与作为燃油替代品的乙醇。国情咨文提出，美国应努力在未来十年之内将汽油使用量降低20%，这样美国就能将从中东进口石油的量削减四分之三。这降低的20%汽油中有15%350亿加仑是通过利用可再生燃料以与其它替代燃料实现的。20#5月初，美国国内收入局IRS调整针对环保车辆的税收优惠措施。根据IRS的规定，美国消费者今后购买丰田公司旗下的普瑞斯混合动力车时享有的税收抵免额有所降低。IRS在考察了丰田混合动力车今年第一季度的销售业

25、绩后，规定消费者购买普瑞斯时可以继续申请税收抵免，但抵免额有所降低。现在，普瑞斯的购买者享有的税款抵免总额为787.5美元。IRS还宣布，购买通用汽车公司GMC生产的符合条件的混合动力车的消费者可以享受到250美元至1300美元不等的税款抵免优惠。GMC塞拉混合动力卡车和雪佛兰西维拉多混合动力车的两轮驱动车型的税款抵免额是250美元，而其四轮驱动车型的抵免额是650美元。购买Saturn Vue GreenLine系列混合动力车可获得650美元的税款抵免，购买Aura混合动力车可获得的税款抵免额是1300美元。购买日产公司的混合动力车也可享受税收抵免优惠。购买日产Altima混合动力车最高可享

26、受2350美元的税收抵免优惠，这款车是日产公司唯有的一款通过认证的混合动力车。而购买福特EscapeHybrid2WD环保车则可获得2600美元的税收抵免，购买福特EscapeHybrid4WD可获得1950美元的税收抵免。二、日本日本通过“新一代低公害车的开发促进与实用化工程更广泛地进行新能源汽车的普与。其中，重点放在了燃料电池汽车的实用化促进上。03-05年第一阶段，为燃料电池乘用车项目阶段，目前，日本已经进入燃料电池巴士项目阶段06-。在阶段性发展同时，日本根据收集的公路实验数据，制定了世界第一个燃料电池乘用车安全与环境标准，并开展起消费者启蒙教育活动。1. 作为这一系列努力的一环，同时

27、也在全球性强化防止地球温暖化以与对世界石油供求关系紧张担忧的社会背景下,经济产业省和资源能源厅于20#5月制定了新国家能源战略。该战略提出的主要目标之一是“到2030年,将目前近50的石油依赖度进一步降低到40。达到战略目标的主要措施 到2030年，能源效率比现在提高30 到2030年，将运输部门的石油依赖度降低到80 降低运输部门依赖度的具体措施， 通过导入和普与混合动力技术等带来的油耗改善技术来提高燃耗 建设基础设施以促进生物乙醇和柴油等燃料的多样化与其有效利用 促进电气、燃料电池汽车的技术开发与普与的支援 2.日本经济产业省公布，在20#到20#3月的5年内，斥资2,090亿日元约18亿

28、美元建立一个补贴项目，以便协助企业发展新一代环保汽车，以降低二氧化碳排放量；该补贴项目包括开发以天然气为原料的液体合成燃料技术GTL、车用电池，以与氢燃料电池科技。20#5月，经济产业省资源能源厅公布了新一代汽车与燃料计划。该计划提出了实现上一年发表的新国家能源战略所制定的到2030年，将交通运输领域石油依赖度降低到80目标的具体手段，以与实现“新一代电池、清洁柴油、氢燃料电池、生物燃料，利用IT技术创建世界一流友好型汽车社会构想发展战略的具体措施。此外，该计划还提出，截至2030年，分别在20#、2015年和2020年设定目标，通过产业间、政府间以与“产官学联合来实现计划目标。同时，在世界对

29、防止地法国电力供应充沛并且多用核能和水力发电，发电源清洁，电价也比较低。法国政府在政策上支持鼓励开发电动汽车和充分利用电力资源，而且为电动汽车的发展提供资助。三、其他国家法国政府、法国电力公司、雪铁龙汽车公司和雷诺汽车公司签署协议，共同开发和推广电动汽车，并合资组建了电动汽车电池公司，由萨夫特(SAFT)公司承担电动汽车高能电池的研究和开发，以与电池的租赁和维修等工作。不仅如此，法国政府与汽车制造商签订协议，在20个城市推广使用电动汽车。目前，法国已有10余个城市运行电动汽车，且具有比较完善的充电站等服务设施，政府机关则带头使用电动汽车。法国政府为了推广电动汽车的使用，还采取了“企业购买电动汽

30、车的第一年可以免税的政策。目前，法国电动汽车的普与程度和保有量都位居世界前列。英国是当今世界拥有较先进的电动汽车生产技术和电动汽车使用最广泛的国家，该国使用电动汽车的历史已有50年之久。英国政府投资2000多万英镑用于支持电动汽车的开发，实行多项电动汽车使用优惠政策，例如免收牌照税、养路费，夜间充电只收50%的电费等。新加坡政府规定，给予电动汽车购买者一笔相当于汽车到岸价20的补贴，电动汽车购买者还可以享受10%20的养路费折扣。四、京都议定书京都议定书是人类历史上首次限制温室气体排放的法规。计划到20#之前，主要工业发达国家温室气体排放量将在1990年的基础上平均减少5.2%。从20#到20

31、#必须完成的削减目标是：与1990年相比，欧盟削减8、美国削减7、日本削减6、加拿大削减6、东欧各国削减58；发展中国家则没有减排义务。此协议的签署，促使各个发达国家加强了环保汽车的研发，并通过发达国家的带头作用，向发展中国家，最终向全世界辐射，形成清洁能源汽车的一个全球竞争。欧盟、美国与日本排放法规进度 见表2：表2：第三节 我国政府对电动汽车的政策与支持国外情况表明，国家层面上具有法律效力的支持最有作用。欧洲燃料税高达200%到300%，最低的美国也有34%，而我国却是零，在我国低油价的政策下，再节油的车也不会有人买。如何摆脱高耗低能的生产、生活方式，促进我国经济的又好、有快发展一直都是“十五、“十一五计划的主题。一、节能减排综合性工作方案2007年6月3日，国务院向各省、各自治区、直辖市人民政府、国务院各部委和各直属机构下发