建筑设计行业分析报告完美版.docx

1、建筑设计行业分析报告完美版(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年4月目录一、行业市场规模 4二、行业发展概况 51、建筑业发展概况 52、房地产业发展概况 7三、行业上下游的关联度 9四、影响行业发展的因素 101、有利因素 10（1）新型城镇化进程过半 10（2）社会固定资产投资快速增长 11（3）商业地产的发展为建筑设计行业提供了发展机遇 12（4）产业政策的支持 132、不利因素 14（1）高端人才缺乏 14（2）地区及竞争壁垒 14（3）受到下游房地产行业影响较大 15五、行业风险特征 151、行业风险特征 15（1）行业的周期性和季节性 15（2）行业的区域性 162、

2、市场风险特征 17（1）依赖于全社会固定资产投资规模的风险 17（2）房地产住宅市场调控引致的风险 17（3）市场竞争风险 183、政策风险特征 18六、行业竞争格局 181、AECOM 182、CPG 183、AEDAS 194、水石国际 195、JWDA 196、上海现代建筑设计集团有限公司 19行业受住房和城乡建设部及地方各级住建管理部门管理，并接受国家及地方各级发改委的监督管理和勘察设计行业协会的自律性管理。所涉及的主要法律、法规包括中华人民共和国建筑法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国注册建筑师条例、建设工程质量管理条例、建

3、设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定等。一、行业市场规模建筑设计行业是固定资产投资转化为现实生产力的先导工作。目前，我国几乎所有的建筑工程项目均需由建筑设计企业提供包括可行性研究、工程勘察设计、城市规划、建筑设计、景观设计以及装饰设计等在内的技术咨询服务。而建筑行业是典型的周期性行业，经济稳步增长与城镇化持续推进是建筑行业发展的两大核心驱动力，其景气度取决于建设项目的投资需求状况，投资需求又受到宏观环境的显著影响，从而直接对建筑设计行业的订单承接造成影响。近年来，我国城镇化率和固定资产投资保持了持续快速增长的势头，大大促进了建筑工程设计行业的发展。2006-2013 年，建筑设

4、计企业工程设计收入持续增长，2012 年出现一定幅度的下降，2013 年则恢复到2011 年的水平.二、行业发展概况1、建筑业发展概况2006-2013 年，中国固定资产投资及建筑业总产值持续增长。2006-2013 年，中国固定资产投资及建筑业总产值持续增长。2011 年7 月，住建部发布建筑业发展“十二五”规划，提出要调整优化产业结构，支持大型企业提高核心竞争力，促进中小建筑企业向专、特、精方向发展，推进国有建筑企业改制重组，鼓励非公有制建筑企业以投资、建设、运营等方式进入基础设施和重大产业等领域；至“十二五”期末，要努力实现全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长15%以上。在中国城市化进

5、程加速的背景下，省级城际交通建设、城市基础设施建设、城市住宅建设、工业基地与能源基地建设、水利与环境治理工程建设、新农村建设等均将产生旺盛的需求。以城市住宅及基础设施建设为例，据世界银行的预测，到2020 年，中国市区人口超过一百万的大城市数量将突破八十个，这将产生大量的新增住宅需求及基础设施建设需求，住建部预计，“十二五”期间全国城市市政基础设施投资总额将在七万亿左右。2、房地产业发展概况房地产行业的发展情况对本行业的发展会产生较大影响。2006-2013 年全国房地产开发投资持续增长，房地产开发投资对GDP 的贡献度由2006 年898%升至2013 年的1512%。2014 年，国内房地

6、产行业在多重因素影响下进入调整期。 2014 年，由于房地产商库存资金压力高企，房地产市场呈现出房地产投资、新开工等指标双双回落的态势。其中，开发投资增速不断降低，而新开工面积增速则一直处于负增长阶段，以上两项指标较去年降幅较大。同时，销售增速表现同样出现疲软态势。行业销售面积和金额增速均保持在负增长状态。截止到2014 年末，商品房销售面积累计增速为同比减少76%，商品房销售额累计增速为同比减少63%。2015 年度以来，在政策的驱动下，市场有所回暖，但房地产开发行业的景气度仍在底部。2015 年5 月份，国房景气指数继续回落至9243，创历史新低。2015 年1-5 月，全国房地产开发投资

7、32,292 亿元,同比名义增长51%，增速比1-4 月份回落09 个百分点。商品房销售面积35,996 万平方米，同比下降02%。降幅比1-4 月份收窄46 个百分点。三、行业上下游的关联度建筑设计行业处于建筑作品的前端，而建筑作品的实现是建筑设计行业与建筑业及房地产业分工协作的结果。建筑设计行业主要采购所需的日常消耗品、计算机等通用设备材料，不直接影响工程服务产品的实现，而且上述消耗品、设备材料均属市场供应充裕且质量、价格高度透明的产品，不存在依赖特定供应商的情形。建筑专项设计行业竞争充分，市场主体数量众多且设计费率透明，因此，本行业与上游产业不存在紧密关联的关系。下游建筑需求源于经济发展

8、、居民生活的需要，直接影响建筑、建筑设计、房地产各行业的景气程度。未来，随着中国宏观经济的进一步增长和城市化进程的加速推进，城市住宅、商业建筑及其他功能建筑的需求将继续处于较高水平，对建筑设计行业形成长期利好。此外，建筑设计与建筑业及房地产业之间也存在密切的联动关系。若建筑业及房地产业出现低迷，则建筑设计行业将受到两方面的影响：其一是房地产市场竞争加剧将促使开发商更加注重前端设计，从而拓展建筑设计的市场空间；其二是房地产业的整合及资金紧张程度的提高可能影响建筑设计企业应收账款的综合质量。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）新型城镇化进程过半新型城镇化将为建筑装饰产业创造巨大的、持续的增量需

9、求。wind 数据显示，20022014 年，我国城镇人口达到74,916 万人，城镇化率从3622%提高到了5477%，年复合增长率为386%，但仍明显低于发达国家70%的城镇化率水平，也低于许多同等发展阶段国家的水平。按发展规律，城镇化率超过30%以后会进入加速发展期，城镇化将带来大量的内需，每一个百分点的城镇化率，对应的都是上千万人口以及数以万亿元计的投资和消费，而这些投资和消费很大一部分要用于住房建设，这无疑为建筑行业发展注入了强劲动力，也会直接拉动建筑设计行业的发展。（2）社会固定资产投资快速增长国家统计局数据显示，自 2004 年以来，我国固定资产投资规模均保持较高增速。2014

10、年，我国固定资产投资总额达512,761 亿元，较上年同期增长19%，2014 年工信部数据显示，钢铁、电解铝、水泥行业固定资产投资呈负增长，同比分别下降38%、178%、187%，社会固定资产投资增速放缓，行业结构调整加快。此外，投资作为拉动我国经济增长的主要推动力，在宏观经济处于景气度下行区域时国家将通过出台经济刺激政策等多种手段拉动投资增长。因此，固定资产投资规模增长的传导效应以及建筑设计重要性的日益显现，将拉动建筑设计行业市场容量逐年提升。（3）商业地产的发展为建筑设计行业提供了发展机遇伴随着经济发展、消费型社会的逐步成型以及消费模式的演变，商业地产，尤其是综合多项功能、满足各类需求的

11、城市综合体将大量兴建。国际经验表明，人均GDP3,000-8,000 美元是商业地产的起步期，8,000 美元之后进入加速发展期。未来十年，中国人均GDP8,000 美元以上城市将大量孕育，商业地产将进入高速增长阶段。（4）产业政策的支持节能减排及环境保护是中国的基本国策，也是国民经济未来发展的方向，建筑设计行业绿色化、节能化、智能化的发展趋势也日趋明朗。强制规范方面，民用建筑节能管理规定、建设项目环境保护管理条例、民用建筑绿色设计规范JGJ/T229-2010、全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇等法规及技术标准对建筑设计过程中的各个环节提出了具体的硬性要求；行业引导方面，从2006 年至今

12、，住建部大力推行绿色建筑评价标准，作为绿色建筑设计的指导和规范，同时不断完善绿色建筑评价标识的管理，维护评价标识的信誉和权威性，为将来实施针对绿色建筑的优惠政策做准备。此外，住建部2011 年发布的建筑业发展“十二五”规划、工程勘察设计行业2011-2015 年发展纲要将坚持节能减排、适应节能低碳环保列为基本原则；国务院2013 年8 月发布的国务院关于加快发展节能环保产业的意见明确提出开展绿色建筑行动，提高新建建筑节能标准，推动政府投资建筑、保障性住房及大型公共建筑率先执行绿色建筑标准。建筑的绿色化、节能化、智能化均需要通过专业的建筑设计技术来实现，国家鼓励发展绿色建筑的态度及建筑设计理念自

13、身的低碳、节能趋势将促使建筑业及房地产业逐步提高对前端设计的重视程度。2、不利因素（1）高端人才缺乏建筑设计行业是融合建筑学、土木工程学、结构力学、机电学、材料学、光学以及历史学、社会学等多个学科的智力密集型高科技服务行业。作为轻资产型行业，人才对于建筑设计单位在行业竞争中取得优势地位具有至关重要的作用。目前，我国对于具备设计方案创作能力以及国家一级注册建筑师、注册规划师以及注册结构师等高端专业人才的培养和输送尚不能满足行业快速发展的需求。因此，高端设计人才的短缺将成为行业发展过程中亟待解决的重要课题。（2）地区及竞争壁垒我国幅员辽阔，建筑文化和风格也不尽相同，本地的设计机构相对外地设计机构更

14、了解当地文化，具有本土化优势。另外，建设设计企业通常具有一定的服务半径，一些业主往往倾向于选择本区域内的设计企业。最后，由于历史因素，我国建筑设计行业业务经营模式主要沿用前苏联模式，各行政区域均设有当地建筑设计单位。总之，建筑设计行业具有一定的区域性，少数区域地方保护主义仍不同程度存在，对行业整体的健康有序发展存在一定不利影响。（3）受到下游房地产行业影响较大房地产行业是典型的周期性行业，与宏观经济有较强的相关性，若房地产行业受到宏观经济波动和宏观调控政策的影响，将直接影响到建筑设计行业的发展。2014 年，房地产景气度不佳，对建筑设计行业产生了较大不利影响。五、行业风险特征1、行业风险特征（

15、1）行业的周期性和季节性建筑设计行业自身发展的成熟度基本与地区城市化进程保持相对一致，但发展过程中亦随着国际宏观经济环境的景气度、固定资产投资规模的波动而呈现相应的变化。近年来我国包括公共建筑投资、基础设施投资在内的固定资产投资增长迅速，行业正处于较快的发展时期，但受2008 年金融危机以及2012 年经济增速放缓的影响，总体市场需求曾出现阶段性的波动。总体而言，宏观经济周期的变化与建筑工程设计服务需求具有一定的相关性。同时，建筑设计行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。尤其近几年来，宏观经济下行压力

16、加大，整体经济增速放缓，受2010年开始的信贷紧缩和政策调控的影响，房地产行业下行趋势明显，产业景气度下降。建筑设计行业受其影响，出现波动。因此，建筑设计行业与经济运行以及固定资产投资的周期有较大关联。作为智力密集型行业，建筑设计业务在开展过程中主要取决于人员配备水平、技术能力积累以及品牌影响力等因素的协调发展，并无明显的季节性特征。（2）行业的区域性我国幅员辽阔，建筑文化和风格也不尽相同，本地的设计机构相对外地设计机构更了解当地文化，具有本土化优势。另外，建设设计企业通常具有一定的服务半径，一些业主往往倾向于选择本区域内的设计企业。最后，由于历史因素，我国建筑设计行业业务经营模式主要沿用前苏

17、联模式，各行政区域均设有当地建筑设计单位。总之，建筑设计行业具有一定的区域性，少数区域地方保护主义仍不同程度存在，对行业整体的健康有序发展存在一定不利影响。随着市场经济的发展，中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法等一系列行业规章制度的颁布实施以及应用型科研机构企业化转制的基本完成，工程招投标制度的广泛推行，建筑设计行业市场一体化已达到较高水平，行业市场化程度正在日益提高。同时，各大建筑设计企业也在不断的扩大业务覆盖范围，增设异地分支机构，打破地域限制，整个建筑设计行业的区域性正在逐渐的弱化。2、市场风险特征（1）依赖于全社会固定资产投资规模的风险建筑设计行业的发展与国民经济运行状况、全

18、社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素密切相关。近年来，受益于我国城市化进程加快、全社会固定资产投资规模逐年快速增长，公司业务规模显著增长、经营业绩逐年向好。一旦未来我国城市化进程速度减缓，或者全社会固定资产投资规模萎缩，公司经营业绩将可能会出现下滑。（2）房地产住宅市场调控引致的风险近年来，受益于房地产行业及保障性住宅投资规模的逐年增长，住宅建筑设计业务发展迅速。2010 年以来，政府陆续出台了一系列政策措施，逐步加大了对房地产住宅市场的调控力度，旨在遏制房价的过快上涨，保证房地产行业的稳定健康发展。未来，如果政府进一步加大对房地产住宅市场的政策调控，并进而影响到房地产住宅市场的投资

19、规模，则公司的经营业绩将会受到一定的负面影响。（3）市场竞争风险整个建筑设计市场，尤其是民用建筑市场是一个充分竞争的市场。根据住建部2010 年全国工程勘察设计企业统计资料汇编，截至2012 年底，全国约有建筑设计企业4,800 家，企业众多，竞争剧烈。尤其乙级、丙级设计企业不断向甲级设计企业转变使得市场竞争更为激烈，中国产业信息网发布的2014-2019年中国绿色环保建筑设计市场评估与投资前景分析报告显示2012 年建筑设计行业甲级资质建筑设计企业数量为1,633 家，占比3434%，与上一年相比增长了435%，且有不断上升的趋势。行业内企业整体竞争实力逐年提升，行业集中度正在逐步加强。近年

20、来，随着国家对建筑设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。面对上述情况，公司需利用本次挂牌的契机，有效整合在资金、技术、人才、品牌等方面的优势，不断强化自身核心竞争能力，提高市场占有率。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，有可能会对业务拓展和市场地位造成不利影响。3、政策风险特征建筑设计行业其发展状况与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。2010 年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策之下，房地产行业的发展受到一定的限制，对业内

21、企业的业务造成一定的负面影响。未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性，所以会存在目标市场行业政策调控风险。六、行业竞争格局由于历史的原因，过去行业内规模比较大的企业基本上都是大型国有设计企业。但是，随着改革开放的推进和市场化机制的引入，尤其是近十年来，一些大型民营设计企业和外资设计企业凭借良好的运营机制和优质的服务取得了质的飞跃，成为建筑设计市场主要的参与者和竞争者之一。目前，工程设计行业已经形成了大型国有设计企业、大型民营设计企业和知名外资设计企业为主导，大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局。大型设计企业的优势在于各种设计专业资质比较齐全，业务承接面较广，但其业务主要集中在施工图设计

22、阶段中需要专业资质的业务领域，该等公司在项目的前期策划及规划等阶段的专业能力较弱。相对于上述大型设计企业来说，公司没有齐全的专业资质，但公司的优势在于专业人才源源不断的创意，公司在项目的策划阶段、概念规划阶段、建筑方案设计阶段等领域更有优势。1、AECOMAECOM 业务涵盖建筑设计、交通运输、基础设施、环境、能源、水务和政府服务等领域。中国大陆地区主要工作地点为北京、重庆、广州、上海、深圳等城市。2、CPG新加坡 CPG 集团是目前亚太区主要基础设施及建筑咨询与管理服务公司之一。2012 年4 月27 日，新加坡CPG 集团被中国建筑设计院以147 亿澳元全资收购。3、AEDAS为香港目前规模最大型的建筑师楼，业务遍及亚洲、中东、欧洲及美洲，在北京、成都、上海设有办事处国内建筑设计事务所/公司、4、水石国际1999 年在上海成立，提供地产领域的规划、建筑、景观、室内的多专业、全过程的一体化设计服务。5、JWDA在酒店、办公、旅游度假社区、住宅社区、文教娱乐、数据中心及城市综合体等领域，提供了城市设计、区域规划设计，建筑设计，景观设计和室内设计等专业设计服务。6、上海现代建筑设计集团有限公司一家以建筑设计为主的现代科技服务型企业，集团拥有60 多年的历史，10 余家分子公司和专业机构，集团累计完成3 万余项工程设计与咨询工作，作品遍及全国29 个省市及20 多个国家和地区。