红石崖铁路物流商业计划书中文版.docx

1、红石崖铁路物流商业计划书中文版铁路物流项目商业计划书保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日商 业 计 划 书项 目 名 称 红石崖铁路物流中心 项 目 单 位 青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司 青 岛 地 址 青岛市珠海二路5号专家公寓203-204室 邮 政 编 码 2 6 6 0 7 1 青 岛 电 话 0086-05325880726/ 5896911 青

2、岛 传 真 0086-0532-5880726 电 子 邮 件 xwz 联 系 人 徐 伟 忠 目 录 摘 要 4第 一 部 分 公司概况14第 二 部 分 公司决策层15第 三 部 分 机构设置与人员管理18第 四 部 分 项目概述20第 五 部 分 行业及市场27第 六 部 分 服务体系51第 七 部 分 营销策略53第 八 部 分 融资说明56第 九 部 分 财务分析58第 十 部 分 风险分析84第十一 部分 项目实施进度87摘 要一、 公司基本情况1、公司名称： 青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司2、法人代表： 徐伟忠3、公司性质： 股份制4、注册地址： 青岛5、主营业务： 铁路、公路运

3、输，国内外物流经营，货物仓储、代办货物运输服务二、 公司决策层1、公司董事会主要成员徐伟忠 张克高 徐君正 赵顺利 2、公司最高决策层 (一) 董事长： 徐伟忠* 工作二十余年，历任助教、教授，在国内外发表管理、营销方面的论文20余篇；获中国两项专利；曾任大学产业集团副总经理、浦东新区下属公司总经理、负责过12亿投资小区的开发；参加了上海铁路新客站的建设、深圳发展银行大楼的筹建等* 总体负责企业发展方向、企业战略等(二)总经理： 张克高 * 工作二十余年，在货物运输的工作方面有十分丰富的经验，曾在青铁分局主管货运工作，现任立达公司总经理，远东公司总经理* 分管计划安排、物流管理等(三) 副总经

4、理：徐君正* 工作三十余年来，历任处长、大型企业厂长、建设集团总经理，曾在安徽淮北国家统配煤矿党委、商业局直属工厂、同济大学同港建设集团工作，参与并负责了两淮煤田大建设* 分管行政管理、人员调配等(四) 副总经理：赵顺利* 工作二十余年，在大型运输、物流公司从事管理工作，历任主任、经理等职务,熟知管理工作流程，实际操作经验丰富，对管理工作深有研究* 负责物流管理、物品供应等三、机构设置与人员管理* 本公司设总经理一名，副总经理三名，设经理（主任）九名，与各部门相对应* 公司采用董事会领导下的总经理负责制* 所有员工均需上岗培训、采取岗位责任制* 与员工签订劳动合同四、项目概述1、项目基本情况（

5、一）青岛的投资环境（1）* 青岛已经成为沿黄海地区最大的对外经贸中心、交通枢纽,中国500强企业中有15家生长在青岛* 2004年全市实现生产总值约1780亿元，比上年增长16%（2）* 青岛港是我国五大港口城市之一* 2004年吞吐量已完成1.6亿吨，排名中国第三，世界第十三位大港的位置（3）国务院赋予青岛省一级的经济管理权限（4）当地交通十分便利，建有胶黄铁路、胶济铁路、规划新建的有胶州湾跨海大桥、跨海隧道（二）良好经营环境的缩影* 青岛当选2004“中国十大最具经济活力城市”* 青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业前来投资2、项目总投资、批文、

6、建设等（一）总投资* 项目总投资： 5.6亿元* 资金来源： 国外融资5.5亿元 自筹资金0.1亿元（二）建设规模* 本项目拟建“铁路、公路、仓储”物流中心1座，占地面积 400800亩* 项目建成后可以逐年形成： 约3001000万吨的货运规模，13.5万m2的仓储规模（三）项目地址: 青岛开发区（黄岛）（四）建设期： 2年（五）项目批文 最主要的政府、铁路批文早已具备（六）建设内容* 铁路： 新建4股铁路专用线、站台等* 汽运： 场内道路建设、桥涵等* 仓储： 高站台仓库 1.5万m2钢构散货半封闭货场 12万m2等（七）购置设备设施* 铁路： 机车、远红外检测设备等* 公路： 多种车型、

7、多种吨位的车辆 90辆等* 仓库： 管理系统、自动化货架等3、项目的进展情况（一）土地已进入实质性征地程序（二）已组建公司高级管理层，其综合素质高，物流经验多、建设业绩佳4、税收优惠政策本项目所得税两年免交、三年减半，后税率15%五、行业及市场1、物流：是供应链的一部分，是一种计划、执行、控制活动* 物流与货运是两个不同的概念，货运只是物流的一个环节* 现在国内货运行业中存在一定的误区：简单的认为货运就是物流2、 我国情况：总体水平较低，基础设施欠缺，技术装备落后，管理体制滞后，具体表现为，例如： * 按国土面积计算的运输网络密度，我国仅为：134448公里万km2，远落后于经济发达国家* 有

8、效连接不同运输方式-大型综合货运枢纽很缺乏* 装备标准不统一等3、山东物流存在的问题：经营不佳，政策不严，例如：山东3000多家运输、物流企业中车辆实载率仅有70%左右4、铁路、公路、仓储货运-空缺相当大（一）铁路* 2004年全国铁路货运量22亿吨，同比增长9.4% * 2004年：青岛货运量0.51亿吨，同比增长4%据历年统计，平均铁路运力缺口占2/3左右 （二）公路 * 2004年全国公路货运量120亿吨，同比增长11.4% * 公路货运企业的运营模式、组织形式、信息化程度 不能满足现代化物流的要求（三）仓储* 2004年全国涉及仓储业务量约为36亿吨* 青岛：高水平的现代化仓储 空缺2

9、00万m2中水平的机械化仓储 空缺5001000万m2 5、行业竞争情况* 加入WTO后三至四年，外国的物流企业可以不受限制地与国内企业进行竞争* 公路运输可实现“门到门” 的服务，其已成为铁路有力的竞争对手* 本项目铁路运输从50万逐步发展到近千万吨，比起青岛6千万吨至1.5亿吨的缺口，还有很大的市场空间，故本项目与其他铁路运输企业竞争关系居少6、本公司行业竞争的优势（一）与其他-国有经营铁路-企业比较 * 将在理念、管理、信息、技术诸方面采取强化措施，这些软实力是国营“铁老大”企业最缺乏的* 还有较大规模的公路运输、仓储业，这些是一般国营“铁老大”企业不具备的（二）与其他综合物流-企业比较

10、特别拥有铁路运输这个国家专控经营项目（三）与其他公路物流仓储物流-企业比较* 拥有自己的铁路专用线* 相对容易组织跨行业的多联式运输* 主要董事也是国际航运集团的负责人 7、本公司对以上问题的应对策略：（一） 改进和完善 * 为用户提供物流、物流方案设计、总体方案规划等服务* 建立公共物流信息平台:提供订单管理、货物跟踪、库存查询等服务（二）建立联合协作体系：* 将社会上分散（各公司）的资源（车辆）整合起来* 我方出资4000万作为整合费，预计扩充运力总吨位第三年度为0.2亿吨资金用途如下： 单位（万元）媒体营销30%1200车辆整修25%1000统一标设29%1160研发5%200培训6%2

11、40网络、微机5%200（三）进行多联运输开拓工作： *投入￥1500万 资金用途如下 单位（万元） 海外开拓、合作30%450国内政府（各级）联络35%525国内各类物流企业联络35%525* 将铁路、公路、仓储有机的融为一体，力争在山东至全国创造多联式物流的典范，创造经济极高收益六、服务体系1、 服务宗旨： 高效、快捷、热情2、 建立服务管理系统3、 聘请专业的管理顾问公司和财务公司对服务系统进行业绩评估、成本核算、反馈监督 七 、 营销策略1、营销战略* 与国内和国外前十位的物流公司建立战略和业务协作，优势互补，较快的开拓海内、外市场* 投入￥4千万，组织社会存量资产（例：汽车）建立联合

12、运输体系合作公司和加盟公司* 投入￥1.5千万，建立多联式运输协作体系* 选择高效的多联运输方式2、营销战术* 发挥本司行家（有几十年物流操作经验）已有关系网的能量* 汽车“运营时间”是一个对企业收入影响很大的因素对此本公司将采取特别的措施，大大增加“运营时间”八、 融资说明1、本项目融资数额* 总投资： ￥5.6亿* 国外融资： ￥5.5亿* 自筹资金： ￥0.1亿2、融资年限* 最希望为13年，每年固定融资回报13.3%，建设期2年* 也可以为10年，每年固定融资回报15.4%，建设期1年3、资金主要用途土地、建设、机车、车辆、设备、挂靠系统，多联运输整合等4、 在项目的建设、营运过程中接

13、受融资方严格的财务监督5、 融资方的资金，可按约退出九、财务分析1、余量* 总投资已含800亩的总地价，但收益基本是按400亩来计算的，就财务指标：至少留有30%余量* 铁路第一年运量是按设计总量的40%计算，其实，铁路系统是统一调度的，第一年就可以达到设计总运量水平* 本项目所在的周边地区04年铁路缺口是6千万吨，公路运输完成总量是3亿吨，而本项目四年后铁路、公路“设计总运量”分别为500万吨、96万吨，所以有很大的市场空间余量* 建立运输挂靠系统和多联运输系统，投资分别为￥4千万和￥1.5千万，其将社会闲散的车辆整合、推进多联运输，两者的“投入产出比”应该比一般经营情况下的经济指标要好的多

14、，而分析只做了最一般的收入推算，其每年的税后净利只为这部分投入的20%左右，留下了很大的余量* 本分析中铁路的装卸单价为10.4元/吨，而04年实际的平均装卸单价要在14元/吨左右，这也是一个不小的余量结论：经综合分析上述余量，以上几个因素将会使主要财务指标至少优化50%左右2、各项财务指标（注意：下述具体数字指标都留有了50%以上的余量，前已有说明）* 总投资利润率 ：23.1%* 内部收益率 ：税前 24.4% 税后 22.4%* 投资回收期 ：税前 4.3年 税后 4.4年* 折 现 系 数 ：12% * 营业毛利率 ：41.3%* 营业净利率 ：36.8%* 总投资利税率 ：26% *

15、 可实现净利润额 ： 14.8亿元项目盈利能力和抗风险能力较强，收益比较稳定。3、敏感性分析在营业收入减少10%，或经营成本增加10%，或建设投资增加10%的情况下，项目的税前收益率依然大于12%，说明项目具有较强的抗风险能力。按12%的税前收益率最低期望值测算，项目可承受各因素的变化幅度最大极限依次为：（注意：下述具体数字指标都留有了50%以上的余量，前已有说明）营业总收入： 下降 23.9%经营总成本： 上升 42.2%总投资： 增加 33.9%4、盈亏平衡分析BEP(营业能力利用率)= 16%盈利能力良好十、 风险分析利用公司高级人才所具有的几十年来行之有效的经验和资源，建立一整套的风险

16、预测、防范、控制、规避机制1、经济波动所带来的行业风险防范措施为以下几点：（一）经济预高涨期：适度扩张物流中心的营运能力（二）经济预平稳期：基本保持物流中心的营运能力（三）经济预衰退期：适度调整经营方式2、相关国家政策变动风险请有关权威机构对国家政策、局势做出详尽分析，及时调整经营重点、经营方式3、经营管理风险请资深物流管理行家组阁，组建管理系统4、财务风险（一）完善企业财务制度，建立有效的财务监督、制衡机制（二）充分利用铁路、公路、仓储综合经营的优势5、其他风险（一）公路运营安全风险：及时与公路管理、气象部门沟通 （二）仓储“死库”风险：明确超期违约时对货物的处置条款十一 、项目进度计划本项

17、目计划于2005年6月开工建设，2007年6月正式交付使用，建设期两年。第一部分 公司概况一、公司基本情况1、公司名称： 青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司2、法人代表： 徐伟忠3、公司性质： 股份制4、注册地址： 青岛5、注册资金： ￥200万6、经营范围： 铁路、公路运输，国内外物流经营，货物仓储（不含危险品）、代办货物运输服务二、公司组成青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司由原华青贸易公司、青岛升腾国际贸易公司组成。1、原华青贸易公司（一）公司现有固定资产2600万元（二）拥有员工420人，专业技术人员87人（三）以生产经营化工、纺织为主，集能源、煤炭、玻璃、钢材、木材为一体的大型民营企业（四）公

18、司下属化工、纺织、玻璃加工的企业四家，饮食、宾馆服务企业2家2、升腾国际贸易公司(一) 年进出口额总值，按可比指标今年可达20亿人民币以上(二) 聚集了一批高水平长期从事外贸工作的专业人员，人力资源丰富(三) 业务涉及铁矿砂、焦炭、有色金属、五金矿产、工业炉料，每年有焦炭出口配额20万吨第二部分 公司决策层一、公司董事会徐伟忠 张克高 徐君正 赵顺利 尚文森二、决策层介绍 1、董事长： 徐伟忠性 别： 男年 龄： 45民 族： 汉 学 历： 大学本科（一）工作经历 工作二十年，历任助教、副研究员、教授、校产业集团副总经理、大型公司总经理，对市场研究、企业管理、企业风险、资产重组、政策环境、企业

19、文化、社会政治有相当专业的研究，并在长期的实践中积累了丰富的综合性的经验。具体为：（1）八二年同济大学工程结构专业本科毕业留校，后又在校进修经济管理和工业自动控制，获专科毕业证（2）国内外发表管理、营销、企业精神、科技方面的论文、研究报告20余篇（3）获中国两项专利（4）曾任中加合资苏州华仁实业公司总经理；连续几年，每年的产值36亿，税利0.61.3亿（5）任浦东新区政府下属申浦综合发展公司总经理、副董事长，负责过三林塘小区12亿的开发、建设、资金运作（6）任同济大学同港集团总经理，参加了上海铁路新客站的建设、上海地铁的规划、深圳发展银行大楼的开发筹建等（二）负责方面 在本项目总体负责企业上层

20、运作、高层企业文化及企业管理、融资、企业发展方向、企业战略贮备等方面。2、总经理： 张克高性 别： 男年 龄： 57民 族： 汉学 历： 大学专科（一）工作经历工作二十余年，在青岛港口货物的运输工作上有十分丰富的经验，具体为：1967.61969.4 青铁分局1969.41974.4 服兵役1974.41990 从事货运工作，货运副主任、副经理1990至今 立达公司总经理，远东公司总经理（二）负责方面在本项目中分管计划安排、物流管理、项目运作、企业效益等方面。3、副总经理： 徐君正性 别： 男年 龄： 58民 族： 汉学 历： 大学本科（一）工作经历工作三十余年，历任企业股长、科长、处长、大型

21、企业厂长、总经理、建设集团总经理。具体为：(1) 1965年支边到安徽淮北国家统配煤矿党委任通讯员(2) 1966年调商业局直属食品加工厂参与筹建大型冷库，1万吨2座，5000吨1座(3) 1977年复考同济大学建筑工程专业本科，毕业后参与并负责两淮煤田大建设，转战江淮大地(4) 1992年借调同济大学同港建设集团，负责新校园的规划建设。在同港集团期间，参与并指挥了上海两桥的部分工程建设，及金山石化总厂二期30万吨乙烯求罐的建设安装（二）负责方面在本项目中分管行政管理、人员调配等方面4、副总经理： 赵顺利性 别： 男年 龄： 58民 族： 汉学 历： 大学本科（一）工作经历工作二十余年，在大型

22、运输企业、物流公司从事管理工作多年，历任企业、公司主任、经理等职务。熟知管理工作流程，实际操作经验丰富，对管理工作深有研究（二）负责方面在本项目中负责物流管理、物品供应等方面第三部分 机构设置与人员管理一、机构设置按照工作需要，设总经理一名，副总经理三名，设部门经理九名，对应各部门为：资源部、财务部、综合部、信息部、服务部、调度部、仓储部、铁路部、公路部。物流中心组织结构见图2-1：图21物流中心组织机构图总经理副总经理副总经理资源部财务部综合部调度部仓储部运输部总的定编数：540人二、人员管理1、劳动定员前期，公司高级干部12人，中层干部30余人，技术人员18余人，随着项目的进展，可适当增加

23、相关人员2、劳动合同公司将参照有关政策、劳动法规，与员工签订劳动合同，保障员工合法权益3、员工奖惩（一）员工回报（报酬、奖金、福利、假期、培训、保险、职称、住房、荣誉等）与业绩紧密挂钩（二） 员工惩处与劣绩（怠工、误工、不服从调配、违反操作规程、违反安全规程等）紧密挂钩第四部分 项目概述一、项目运作意义* 本项目的建设符合青岛市未来发展战略要求* 符合青岛市城市总体规划之要求* 可以完善胶黄铁路沿线地区和前湾港的配套功能* 本项目的建设符合周边企业对物流的需要，可以有效地缓解运输十分紧张的局面* 降低企业成本,对周边区域的大中小型企业均也会带来较好的经济效益二、 项目基本情况1、 青岛的投资环

24、境（一）工商业发达，城市经济稳定持续增长* 随着青岛经济的飞速发展，青岛已经成为沿黄海地区最大的对外经贸、金融、信息中心和对外交通枢纽。中国500强名牌企业中有15家生长在青岛，比如海尔、青岛啤酒、海信、澳柯玛、双星等中外知名品牌* 2001年实现全市生产总值1,316亿元，比上年增长13.7%* 2002年实现全市生产总值1518.2亿元，比上年增长14.6%* 2003年实现全市生产总值1780.3亿元，比上年增长15.9%（二）世界著名的港口城市* 青岛港是我国五大港口城市之一，共有14座码头，72个泊位(万吨级以上泊位30个)，岸线总长13149米* 2003年吞吐量超越1.4亿吨，集

25、装箱吞吐量超过424万标准箱* 2004年吞吐量已完成1.6亿吨，连续四年每年净增2,000万吨，排名中国第三，世界第十三位大港的位置。集装箱劲超500万标准箱，达到进入世界航运中心的硬指标，在中国北方大港中遥居首位（三）中国政府政策的倾斜将会给青岛更大的发展空间 国务院对青岛市实行单列，赋予其相当于省一级的经济管理权限，在青岛市开发区经营物流业务的相关企业可以获得税收等方面的优惠政策（四）当地政府将物流、港口、航运作为地区经济发展的重点* 青岛市政府提出了2010年把青岛市初步建设成为以港口贸易、旅游度假等为主要特色的现代化国际城市* 当地物流、仓储业非常发达，但还不能满足经济发展的需要*

26、当地交通便利，建有胶黄铁路、胶济铁路、黄岛轮渡、环胶州湾高速公路、张黄公路、204国道、同三高速公路，规划新建的有胶州湾跨海大桥、薛家岛跨海隧道（五）良好的投资经营环境* 2004年11月4日，青岛当选2004“中国十大最具经济活力城市”并获“企业家满意奖”称号* 青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业财团前来投资、经营，这些反映了当地经营环境的天时地利人和2、符合规划设计原则(一) 项目选址项目建于红石崖镇，符合青岛市和红石崖镇总体城市规划(二) 平面布置建筑物、环境绿化、堆场设置、地面交通充分协调，符合项目的建设规划(三) 功能布局内部功能齐全，科

27、学合理，使用简捷方便，符合物流企业的设计规划3、项目总投资、批文、建设期(一)总投资（1）项目总投资： 5.6亿元。（2）资金来源： 国外融资5.5亿元 自筹资金0.1亿元（二）项目批文 (1) 最主要的批文早已具备A 青岛市计划委员会青计交能字2000451号青岛市计划委员会关于胶南红石崖物流中心项目建设书的批复等B 济南铁路局青岛铁路分局青铁总发2000408号关于对在红石崖站接轨新建铁路专用线的请示的批复等 (2) 土地使用权批文已基本落实有两处可供选择的地块（每一块都可单独实施本项目），政府和铁路部门原则上同意，一块地批文已落实，另一块地正在落实之中 (三) 建设期本项目建设期为2年(

28、可压缩为一年半)4、项目建设地址项目拟建于青岛开发区（又称黄岛开发区）的红石崖镇* 若在红石崖镇，位置如下：胶黄铁路红石崖站东侧，小殷村北，上海路、莱州路、贵州路及胶黄铁路所包围地块，总占地面积400亩* 若在红石崖镇向北3公里处，位置如下：胶黄铁路西侧，镇开发区内，总占地面积也为400800亩5、建设规模及内容* 本项目拟建“铁路、公路、仓储”物流中心1座，占地面积 400800亩* 项目建成后可以逐年形成年中转货运量3001000万吨的货运规模(一) 主要建设内容（1） 铁路A、 铁路专用线工程新建4股铁路专用线、站台、B、 铁路专用线技术标准a、胶黄（胶济）铁路技术条件线路等级：积极干线

29、正线数目：单线，予留双线牵引类型：内燃DF4到发线有效长：850米，予留1050米曲线半径：一般800米，困难地段400米牵引定数：上行3600吨，下行4000吨闭塞方式：继电半自动（双线自动闭塞）b、工程技术标准线路标准：同胶黄铁路站线（货物线）标准曲线半径：不小于250米最大坡度：不大于1.5作业方式：为了尽量不影响胶黄线的通过能力，到达列车一律到黄岛站解编后由调车机送达，其余按站内调车办法办理（2）汽运A、道路工程:物流中心场地400800亩内的道路建设B、桥涵C、停车场：建设6000M2的停车场一个D、停车棚：建设4000M2的停车棚一个E、修理站：建设1000 M2的汽车修理站一个F、加油站：建设1000 M2的加油站一个（3） 仓储建设仓储硬件设施有：A、高站台仓库 1.5万M2 B、钢构散货半封闭场 12万M2C、商业网点楼及高标准库房 2300 M2（4） 基建A、配套建设公路连接线1条B、供电以选址红石崖镇为