灯饰行业分析报告.docx

1、灯饰行业分析报告2016年灯饰行业分析报告 2016年8月 目录一、行业监管体制及产业政策51、行业主管部门和监管体制5（1）行业主管部门5（2）其他行业管理机构52、行政主要法律法规、标准及相关产业政策6（1）主要法律法规6（2）行业标准6（3）相关产业政策6二、行业现状及发展趋势71、行业发展现状72、行业发展趋势10三、行业市场规模11四、行业上下游的关系121、上游行业122、下游行业13五、影响行业发展的因素131、有利因素13（1）专业分工为本行业提供了良好的发展机遇13（2）装饰装修市场的扩大14（3）居民对家居照明时尚意识增强152、不利因素15（1）产品生命周期短，开发成本高

2、15（2）市场竞争不规范15（3）产品附加值低，同质化严重16六、行业竞争格局161、中山市华艺灯饰照明股份有限公司172、银雨照明有限公司173、鸿联灯饰有限公司174、中山市胜球灯饰有限公司185、中山市开元灯饰有限公司186、中山市欧普照明股份有限公司197、中山市琪朗灯饰厂有限公司198、浙江阳光照明电器集团股份有限公司209、广东金达照明科技股份有限公司20光照是灯具最基础的实用功能，从石器时代的火把照明到电器时代的灯泡照明，人类的照明工具越来越先进，但人们对照明的要求已不单单是基础功能性追求。目前随着人们经济水平的不断提高，人们对于家庭居住体验的要求也越来越高，越来越注重家用照明灯

3、饰的选择，更多地追求灯饰所烘托居室的不同气氛、格调、品位、意境，不同的家居风格应选择不一样的灯饰产品来搭配，只有搭配合适的灯饰才能实现和谐统一的家装效果，灯饰用品以一种“空间魔法师”的姿态，在家庭生活中占据着重要的地位。我国灯饰行业经过30多年的发展，目前一部分专业承做代加工业务，成为国外品牌企业的ODM/OEM厂商，掌握独特的核心生产工艺，有着较强的成本控制能力，另一部分企业专注于特定细分领域，坚持走自主品牌的发展道路，如欧普照明、雷士照明、佛山照明、阳光照明等，总的来说国内灯饰企业大多处在灯饰产业链的中低端。而跨国企业如飞利浦、欧司朗等仍凭借着一流的产品设计能力，占据高端灯饰市场的龙头地位

4、。一、行业监管体制及产业政策1、行业主管部门和监管体制（1）行业主管部门灯饰产品及相关家居饰品，属于照明器具制造业，其细分行业为灯具灯饰行业，我国灯饰行业的发展受到国家工业和信息化部（简称“工信部”）、国家质量监督检验检疫总局（简称“质检总局”）等政府部门的宏观调控，以及中国照明电器协会的自律性监管。工信部主要负责制定照明行业产业政策，对照明行业进行短期、中长期规划，建立统一国家标准，促进行业规范，从宏观上把控行业发展方向，指导行业健康持续发展。质检总局组织起草有关照明器具行业质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，制定和发布有关规章、制度，监督检查照明器具行业质量，管理出入境产品的检验检疫，对

5、国内产品提供认证认可服务。（2）其他行业管理机构中国照明电器协会是经民政部批准设立的由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体。协会主要负责对国内外同行业发展状况的调查研究，为政府部门制定行业规划、政策、立法等方面的建议，参与行业标准和国家标准的制定工作，组织各种照明电器展览会，开展各式的经验交流，举办技术培训，推动和促进照明行业的快速健康发展。2、行政主要法律法规、标准及相关产业政策（1）主要法律法规（2）行业标准（3）相关产业政策住房城乡建设部发布的十二五”城市绿色照明规划纲要将推进城市绿色照明，促进城市照明节能，提升城市照明品质作为城市照明工作的核心。优先发展城市功能照明，合理设置

6、景观照明，稳步提高照明能效水平，努力推进城市绿色照明的发展。2012年1月发布的轻工业“十二五”发展规划分别从重点发展的产品、开发的关键技术和改造升级的内容等方面，明确照明电器行业的发展方向，大力提高功能性灯具、装饰性灯具的设计水平，增强照明效果。提高照明产品生产的自动化程度，保证产品质量。降低照明产品中的汞含量，减少生产和使用对环境的污染。2013年2月，国家发改委，科技部，工信部，财政部，住房城乡建设部和国家质检总局6大部委联合发布半导体照明产业节能规划。规划中设定了实现我国2015年LED照明节能产业发展目标，并提出一系列保障措施，如通过973计划、863计划支持LED照明基础技术、前沿

7、技术研究，通过电子信息产业发展基金支持LED关键共性技术研发和产业化；实施半导体照明生产设备关键零部件及原材料的进口税收优惠政策；逐步扩大财政补贴推广力度，适时将球泡灯等量大面广、技术成熟的LED照明产品纳入补贴范围等。二、行业现状及发展趋势1、行业发展现状自从爱迪生发明灯泡以来，人们的生活越来越离不开各种照明工具，随着人们生活水平的不断提高和人口的不断膨胀，人类对照明的需求也越来越旺盛，特别是近年来人类面临能源短缺和环境污染的威胁，导致人类对清洁低耗、节能环保照明灯具灯饰的需求日益迫切，这种强劲需求所带来的照明产品更新换代必然会倒逼着照明产业结构调整，照明行业将迎来一个蓬勃发展的大时代。根据

8、全球咨询公司麦肯锡的数据统计，世界照明市场的规模将由2010年的690亿欧元增长到2016年的980亿欧元，年均复合增长率在6%以上，预计2020年将突破千亿欧元大关，达到1080亿欧元。从上图中还可看出，普通照明在整个照明行业一直占有举足轻重的地位，普通照明应用对整个照明行业的占有率在75%以上，而室内家居照明又是普通照明领域的一个重要应用方向，室内家居照明的市场规模也必然随着普通照明市场的扩大而持续增长。自中国改革开放以来，中国一直充分利用自身资源优势和劳动成本低的优点，把握住世界发达国家产业调整的历史机遇，不断调整产业政策、完善行业秩序，一举成为世界照明行业的出口大国，中国照明产品出口额

9、已由2000年的32亿美元快速增长到2013年的357亿美元，照明产品畅销全世界150多个国家和地区，尤其是欧洲和北美地区，这两个地区是我国照明产品出口的最主要市场。根据中国照明电器协会统计，2013年北美（美国和加拿大）从我国进口的照明产品6765亿美元，占我国照明产品出口总额的1895%，出口到欧盟的产品占我国照明产品的21%以上。2013年中国照明行业出口概况灯饰是照明产品的重要组成部分，灯饰服务于家居生活,“可以说，灯饰因建筑而存在。灯不仅仅是灯，它是建筑设计、家居设计里的一部分，如果把它从建筑里分离出来，它就失去了它的价值和生命力。”米开朗照明副总经理张丽维ALEX。随着人们消费观念

10、的转变和经济水平的提高，人们开始重视室内灯饰的装修，并且房地产的蓬勃发展也进一步带动了室内灯饰市场的扩大，灯饰市场日益增长的需求大大推动了中国灯饰照明行业的发展，根据中国照明电器协会统计，国内照明电器企业的数量目前约有15000家，灯饰企业比例约占2/3。行业内中小企业众多，多为国外品牌的OEM、ODM厂商，自主品牌较少，产品多集中在中低端价位，整个行业竞争日趋激烈，随着国家照明产业政策出台和新标准的规范，整个照明行业呈现出健康持续的稳步增长态势，近些年国内已涌现出一大批知名品牌企业，如：欧普照明、阳光照明和雷士照明灯。与此同时，随着中国加入WTO后，国外照明灯饰行业巨头如欧司朗、飞利浦、GE

11、等看到中国市场的巨大潜力，纷纷来华设厂，它们在高端灯饰市场的霸主地位暂时不可动摇。2、行业发展趋势目前市场营销家居照明已经不再局限于照明的成分，纵观近年来灯具市场，家居照明灯具的竞争主要集中在功效、造型、工艺及新技术的应用、材质的变革等方面，近年来随着家居照明应用领域的进一步发展，未来家居照明功能越来越多元化。照明产品节能环保化尤其是LED将成为灯饰照明行业的未来发展的一个重要方向。目前国内生产LED照明灯饰的企业就有5000余家，2013年LED照明产品出口额达到50亿美元，并且每年增长率在30%以上。智能照明在家居中的应用也越来越广泛，利用物联网、无线通信等技术将各种家居设备集成，通过手机

12、或电脑进行远程遥控，与传统照明相比，智能照明具有安全节能，自动调光、可充分利用自然光，延长光源寿命，安装便捷、节省线缆的优点，智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及发展前景一片光明。灯饰风格变化多样，目前比较典型的有古典主义、新古典主义、田园浪漫、现代简约几大类。现代简约风格的灯饰以其紧扣时代脉搏、融合时尚潮流的特点，为众多灯饰消费者喜爱，因为目前的消费者主流已经转向80后90后年轻一代，他们思想自由经济独立，追求个性和时尚品味。此外，现代商品房的普遍趋于模式化，外观简约，架构方正，层高较矮，适合现代家装风格和现代灯具的使用。三、行业市场规模美国、欧洲一直是我国灯饰照明产品的主要出口市场，这

13、两地的市场需求对我国灯饰产品出口影响甚为严重，美国、欧洲等发达国家的居民消费水平较高，消费观念先进，对生活、工作环境质量要求较高，其灯饰照明需求居世界首位。随着全球经济的发展，近年来全球照明行业市场发展迅速。根据中国照明学会统计全球照明产品2007-2010年市场规模复合年均增长率为1251%，2010-2015年的年均复合增长率在6%以上。借着城镇化改革的春风，我国房地产行业进入了快速发展的新时期，照明行业也响应市场需要得到快速发展。由国家统计局的数据可知2007-2013年中国城镇化率平均为4731%，到2020年底将会超过60%。另一方面随着我国居民收入水平的提高，人们消费结构的不断升级

14、，对家居灯饰的消费需求必然加大，过去几年我国居民收入平均增长率在80%以上。根据中国照明学会统计，中国大陆照明产品2007-2010年市场规模复合年均增长率为2629%，2011-2013年市场规模复合年均增长率为1508%，具体情况下表四、行业上下游的关系1、上游行业行业上游为灯饰生产所需的各种原材料，包括五金材料、树脂、陶瓷、织布以及线缆开关等。五金材料、树脂、陶瓷等原材料是灯饰加工的主要原材料，所占生产成本比例较高，其价格波动会对灯饰行业的毛利率产生直接影响，但这些原材料的国内厂商众多，市场供应充分，竞争激烈，每年价格波动比较平稳，对利润影响不大。2、下游行业下游客户主要是品牌灯饰店、贸

15、易商，由于灯饰行业具有产品生命周期短，更新换代快的特点，欧美灯饰品牌商在国际分工体系中处于主导地位，多采用轻资产运营模式，利用中国等发展中国家人力成本低、制造业发达的优势，建立自己的OEM/ODM加工体系，通过考察灯饰生产企业的产能、研发设计能力、安全生产、环境保护、品质管理及员工人权等状况选定合格供应商，考察期通常在1年左右，双方建立稳定的合作关系，灯饰生产企业一旦成为其合格供应商，每年所获订单通常保持稳步增长。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）专业分工为本行业提供了良好的发展机遇在经济全球一体化和国际分工体系日益明确的今天，欧美知名企业纷纷将研发设计与生产加工分开，利用我国人力资源优

16、势和规模生产优势，委托国内厂商提供OEM/ODM加工。这种生产制造外包的转移给国内企业带来了巨大的机遇。国内厂商在给国外企业贴牌生产过程中，一方面对产品质量控制，运营效率控制等取得显著提高，另一方面可以在生产中学习、积累国外先进设计理念，紧跟国际时尚潮流，加大创新研发投入，走出独立自主化品牌的发展道路。（2）装饰装修市场的扩大调查显示，目前80%家庭灯饰照明消费普遍占装修总费用的10%以上，少数家庭灯饰消费3000元左右，大多数家庭则高达5000元以上。我国家居装饰装修市场在2013年的销售额接近2万亿元，预计未来5年将保持8%以上年复合增长率，2018年市场规模将突破29万亿元。（3）居民对

17、家居照明时尚意识增强随着城市化加剧和人们生活水平提高，居民家居装饰消费理念也越来越先进，个性化需求逐渐增多。在追求基本照明的同时，人们在家居照明灯饰上更多地会考虑到环保节能、跟室内装饰的搭配度、时下流行风格样式等要求，通过选择不同的照明灯饰，营造不一样的个性化氛围，满足人们对自由、和谐、自然、艺术美感的追求，这种消费趋势的转变大大增加了家居灯饰行业的市场规模，推动我国灯饰行业快速发展。2、不利因素（1）产品生命周期短，开发成本高随着全球化、信息化时代的到来，消费者偏好变化迅速，需求多样，灯饰照明产品的生命周期日益缩短，更新换代加快，灯饰企业开发设计一种新产品在人力、物力方面耗费甚大，而国内部分

18、企业多偏好模仿市场畅销产品，跟风严重，大大打击了厂家研发设计的积极性，不利于灯饰行业健康发展。（2）市场竞争不规范目前国内灯饰行业除了部分拥有自主品牌企业，大多数是为国外企业做代加工的ODM/OEM厂商，他们在与国外企业谈判中多处于弱势地位，而当前国内做灯饰加工的中小企业众多，各企业间的产品生产成本比较透明，为争夺大客户资源，他们在竞争中恶意压低价格、不遵守行业规则等，影响了行业的健康有序发展。（3）产品附加值低，同质化严重灯饰加工企业在发展过程中比较重视规模扩张，低水平重复建厂，资源消耗大；前期目光集中在国外市场，无暇顾及国内，更无暇管控经销商的行为，品牌意识薄弱，产品宣传力度不够，消费者认

19、知度低，未形成国际性灯饰品牌；不重视对设计的投入，企业创新能力差，品种少，同质化现象严重；生产线自动化成度化程度低，人工成本高，产品附加值低，成本较为透明。六、行业竞争格局随着世界照明产业制造中心向中国大陆的转移和国内房城镇化进程加快，中国已成为照明产品头号生产大国，2013年中国照明行业产值突破3000亿元，占世界产值的1/6以上，国内灯具灯饰企业也遍地开花，形成以中山、温州、常州、成都为中心的产业基地，目前国内灯饰厂家众多，品牌繁多，灯饰行业的竞争企业主要分为三类：国外知名企业：此类企业多为外资及其在华设立的合资公司，其产品质量较高，占据高端市场主导地位如飞利浦、GE、欧司朗等；国内规模企

20、业：此类企业多拥有自主技术和产品，研发和制造水平不断提高，如雷士照明、阳光照明、欧普照明等；国内小型厂家：此类公司规模小，企业家数多，以制造传统通用产品为主，主要面向低端市场。1、中山市华艺灯饰照明股份有限公司中山市华艺灯饰照明股份有限公司创立于1986年，拥有20万平方米的灯饰照明产业园，逾两万平方米的总店营业展厅，二十年经营累计推出了三万余款尊贵灯饰，成功购建了涵盖灯具、光源、饰品等相关产品的研发、生产和销售的系统产业链；精准的市场定位使得华艺灯饰屡屡中标国内外五星级酒店、高档楼盘及政府办公大楼照明工程，是最具影响力综合性灯饰品牌之一2、银雨照明有限公司银雨照明有限公司是香港真明丽全球控股

21、集团旗下子公司，真明丽控股有限公司于1978年在台湾成立，是全球最大的装饰灯供应商之一。1989年，真明丽将其生产基地转移到中国大陆的广东省鹤山市，并在占地90多万平方米的鹤山工业园区内构建纵向一体化整合业务模式，生产制造灯具的主体，零部件甚至包装材料，使工厂达到了95%的自给率，营销网络覆盖了全球一百多个国家和地区。3、鸿联灯饰有限公司鸿联灯饰是我国灯饰行业的大型骨干企业，同时也是我国最大的工程灯具生产基地之一。公司的销售额、利税总额等综合经济指标连续多年在全国工程灯具行业名列前茅，是我国最大的工程灯具生产基地之一。4、中山市胜球灯饰有限公司胜球灯饰成立于1992年5月，专业于水晶灯系列、吊

22、灯、吸顶灯、壁灯、客房灯、民用台灯、落地灯、厨卫灯、现代灯、节能灯、灯饰饰品、包装等产品的研发与制造，产品先后通过ISO9001，CCC，CE，UL，SASO等各国认证并先后推出阿芙罗蒂、菲奥娜、伊莎美尔、吉诺比利、迪尔比特、诺弗蒂六大国内知名品牌，产品畅销欧美、中东、东南亚、澳大利亚、俄罗斯、日韩等一百多个国家和地区。5、中山市开元灯饰有限公司开元灯饰始建于1999年，产品涵盖工程灯具、民用灯具、包括水晶灯系列、吊灯、吸顶灯、壁灯、客房灯、民用台灯、落地灯等，品种多样，规格齐全。产品通过了CCC认证、CE认和UL认证。6、中山市欧普照明股份有限公司欧普照明始于1996年，是一家集研发、生产和

23、销售于一体的综合型照明企业。拥有超过700项产品专利，31个办事处，30000多家终端销售网点，产品涵盖家居、商照、电工、光源等领域，主要的产品节能灯、吸顶灯、支架、筒射灯、LED照明等系列产品的国内市场占有率已处于领先地位。7、中山市琪朗灯饰厂有限公司琪朗灯饰创立于1993年，是国内最具实力的现代灯饰企业之一。专注于现代、水晶、欧式等各类民用灯具的研发、生产与销售，产品远销全球100多个国家和地区，在北京、上海等国内120多个大、中城市设立了200多家专卖店。8、浙江阳光照明电器集团股份有限公司阳光照明创建于1975年，并于2000年7月在上海证券交易所挂牌上市，成为国内照明行业首家民营高科技上市企业。主要生产各种类型的电子灯、节能荧光灯、户外灯及配套灯具，是国内传统及新型节能照明领域的领导者。9、广东金达照明科技股份有限公司金达照明成立于1993年，于2014年11月挂牌新三板，主要产品有吊灯、台灯、壁灯、落地灯和吸顶灯等水晶灯，产品广泛应用于酒店工程、家居装饰及各类大型建筑等商业照明领域。公司先后通过ISO9001：2000国际品质管理体系认证、3C认证、美国ETL认证、美国UL认证、欧洲CE认证等多个质量认证，与世界顶级水晶制造商施华洛世奇（SWAROVSKI）联手打造“维沙华”品牌，目前已成为水晶灯饰行业知名品牌。