汽车智能诊断行业分析报告.docx

1、汽车智能诊断行业分析报告2015年汽车智能诊断行业分析报告 2015年12月一、管理体制与法规政策51、行业主管部门与管理体制.52、主要法律法规和主要产业政策.7（1）汽车智能诊断行业的主要法律法规及标准.7（2）汽车智能诊断行业的主要产业政策.8二、汽车后市场行业整体发展概况.91、汽车后市场概述.92、美国汽车后市场.10（1）美国汽车后市场规模较大并稳步提升.10（2）美国平均车龄增加，电子化程度提高，汽车后市场业务稳步增长.103、欧洲汽车后市场.11（1）汽车保有量的稳定增长是欧洲汽车后市场稳定发展的基本保障.11（2）欧洲汽车车龄的提高是汽车后市场规模提升的关键因素.11（3）欧

2、洲汽车后市场规模稳步增长.124、中国汽车后市场.12（1）我国汽车保有量增长迅速.12（2）中国汽车渗透率较低，汽车后市场未来发展潜力巨大.13（3）中国汽车平均车龄已进入维修期，将给汽车后市场带来增长.14（4）中国汽车后市场规模2017年预计达到8,000亿元.14三、汽车智能诊断行业情况.151、汽车诊断分析行业.15（1）行业概况.15（2）市场规模、发展现状与市场供求状况及变动原因.16美国、欧洲的汽车诊断分析市场.16中国的汽车诊断分析市场.172、TPMS系列产品.17（1）TPMS概念.17（2）市场规模、发展现状与市场供求状况及变动原因.18美国、欧洲的TPMS系统市场.1

3、8亚洲地区的TPMS系统市场.19四、汽车智能诊断行业发展驱动因素.191、汽车及汽车后市场整体规模增加.192、汽车智能电子化程度提高带动汽车后市场需求增长.193、汽车检修将趋于经营市场化、业务综合化.20五、行业进入障碍.211、技术壁垒.212、市场壁垒.21六、行业利润水平的变动趋势及变动原因.221、行业利润水平.222、变动趋势及变动原因.22七、影响行业发展的因素.231、有利因素.23（1）汽车保有量增长、平均车龄提供支撑汽车后市场持续发展.23（2）电子化提升，技术水平提高.23（3）政策推动.23（4）汽车维修行业市场化趋势.242、不利因素.24（1）研发技术人才不足.

4、24（2）知识产权问题.24（3）人工成本升高、研发周期较长.25八、行业技术水平及技术特点.25九、行业周期性、区域性及季节性26十、行业上下游的关联关系.261、与上游行业的关系.262、与下游行业的关系.27十一、行业竞争分析.281、汽车智能诊断行业竞争状况分析.281、汽车诊断分析：综合型汽车诊断分析产品.282、TPMS系列产品：胎压传感器与胎压专用诊断仪.283、汽车智能诊断领域主要企业概况.29（1）博世公司.29（2）实耐宝.30（3）元征科技.31（4）Schrader.32（5）上海保隆.33一、管理体制与法规政策1、行业主管部门与管理体制汽车智能诊断广义上是电子信息产品

5、。电子信息行业由国家工业与信息化部主管，负责拟订并组织实施行业发展规划，提出优化产布局、结构的政策建议，起草相关法律法规，拟订行业技术规范和标准并组织实施等，对产业发展方向进行宏观调控。汽车智能诊断的下游目标行业即汽车业，其行业行政管理部门为交通运输部，交通运输部负责制定汽车维护、检测、诊断技术规范和相关行业的规定及国家标准等。汽车行业自律性组织为中国汽车保修设备行业协会，其主要职能是开展行业调查、协助政府有关部门组织制定、修订行业的专业技术标准和质量标准、协助政府协调行业内外的关系、组织行业内外的信息交流等。美国ETI协会（EquipmentandToolInstitute）具体情况如下：2

6、、主要法律法规和主要产业政策（1）汽车智能诊断行业的主要法律法规及标准（2）汽车智能诊断行业的主要产业政策汽车智能诊断属于汽车大产业下的细分产业，属于国家鼓励发展的产业，享受多项政策支持，相关行业政策如下：二、汽车后市场行业整体发展概况1、汽车后市场概述汽车后市场即AM（AfterMarket），指汽车整车销售以后的各类市场，包含在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，狭义上包含维修、保养、零配件、美容、改装、油品、租赁、保险、广告、装潢等内容，同时广义也涵盖驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等方面。该概念在全球最早出现于上世纪二十年代的美国并迅速发展，受美国汽车工业

7、发展的影响，德国、英国、法国、意大利、西班牙、日本等其他国家纷纷发展本国的汽车工业，形成了各自的汽车后市场并逐渐走向成熟，成为汽车产业链中一个重要环节。从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场相对非常成熟，而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车后市场迅速发展，成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。从盈利上来看，根据2013-2017中国汽车后市场蓝皮书统计，在发达国家市场，汽车的整车销售利润约占整个汽车业利润的20%，零部件供应利润约占20%，汽车后市场各类服务利润约占60%，同时后市场服务毛利率也高于销整新车毛利率。汽车后市场的规模增长有几大驱动因素：汽车保有量逐年增加，全世界汽车保有量从

8、2004年的8.5亿辆，预计2015年将增长至12亿辆（R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS公司数据），汽车后市场规模也相应扩大；汽车平均车龄增加，随着汽车平均车龄的增加，花费在这些汽车上的维修和保养的费用也会相应提高；汽车电子化程度不断提升带动服务的智能化、多样化，是汽车后市场的主要驱动力之一。2、美国汽车后市场（1）美国汽车后市场规模较大并稳步提升根据美国汽车后市场协会（AAIA）的数据显示，2013年美国汽车后市场销售总额为3,182亿美元，比上年增长3.41，其中轿车和轻型卡车售后市场销售总额为2,390亿美元，中型和重型汽车售后市场的销售总额为792亿美元；同时汽车后市场

9、的毛利润率约为45%，在整个汽车行业中利润占比达70%。美国汽车后市场协会（AAIA）预估至2016年的美国汽车后市场的年复合增速达3.4%，高于美国同期实际GDP的增速。（2）美国平均车龄增加，电子化程度提高，汽车后市场业务稳步增长在美国新车销量增速放缓，汽车保有量稳定维持在2.45亿辆左右的规模，同时汽车电子化程度提高，在用车辆平均年龄增加，从而增加了汽车后市场业务的需求。根据咨询机构Plok统计，美国车辆平均车龄在近十年里一直处于上升状态，截至2014年美国车辆平均用车车龄达到11.4年，预计2019年将达到11.7年。随着汽车平均车龄的增加及电子化程度不断提高，花费在这些汽车上的维修和

10、保养费用也不断增加。3、欧洲汽车后市场（1）汽车保有量的稳定增长是欧洲汽车后市场稳定发展的基本保障欧洲汽车后市场的发展阶段与结构特征与美国市场较为相近，欧洲汽车保有量和消费者需求与美国相比仍有较高增长。根据全球汽车协会（OICA）的数据统计和R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS预测，2015年欧洲汽车保有量达到3.7亿辆，与美国相比，还有较大的上升空间。（2）欧洲汽车车龄的提高是汽车后市场规模提升的关键因素根据欧洲汽车制造协会（ACEA）的统计数据，2010年欧洲平均车龄为8.3年，其中5年以下存量车占32.2%，5-10年存量车占32.1%，10年以上存量车占最大比重约35.6%

11、。根据波士顿咨询公司调研近年来欧洲市场，汽车车龄越长所花费的维护费用则越高。在欧洲，车龄小于四年的车无论在维修、保养，还是在零配件上的支出都是最低的，车龄4-8年和8年以上的车辆，维护费用平均都比上一车龄段多出一倍。所以汽车平均车龄的不断提高是汽车后市场规模提升的关键因素。（3）欧洲汽车后市场规模稳步增长根据科尔尼管理咨询公司（A.T.Kearney）的调查与预测，2008年欧洲汽车后市场规模达到约1,650亿欧元。预测2020年，欧洲汽车后市场总规模将达到2,300亿欧元，年均复合增长率为2.81%，欧洲汽车后市场未来保持稳步增长。4、中国汽车后市场（1）我国汽车保有量增长迅速随着我国汽车工

12、业的发展以及汽车保有量的迅速增加，我国汽车后市场行业规模得到快速发展。根据国民经济和社会发展统计公报数据，2008-2014年我国民用汽车保有量的增长率均保持在10%-20%，截至2014年末全国民用汽车保有量达到15,447万辆（包括三轮汽车和低速货车972万辆），比上年末增长12.4%，其中私人汽车保有量12,584万辆，比上年末增长15.5%。随着中国汽车保有量快速增长，中国汽车后市场规模不断扩大。（2）中国汽车渗透率较低，汽车后市场未来发展潜力巨大根据世界汽车组织（OICA）统计和2014年国民经济和社会发展统计公报，截至2014年，扣除三轮汽车和低速货车，2014年末全国民用汽车保有

13、量达到14,475万辆，千人保有量首次超过百辆，达到105.83辆/千人，但仍远低于美国、法国、日本、英国、德国等发达国家，也低于全球平均水平。中国汽车市场的渗透率较低，随着经济发展，汽车渗透率不断提升，未来中国汽车市场发展潜力巨大。（3）中国汽车平均车龄已进入维修期，将给汽车后市场带来增长一般车辆进入维修期的车龄是3-3.5年，汽车平均车龄的增长为汽车后市场增长的核心驱动因素。2008年以来，我国在用车车龄持续增长，随着中国汽车平均车龄不断增长并已进入维修期，未来中国汽车后市场规模将迎来持续增长。（4）中国汽车后市场规模2017年预计达到8,000亿元据历年中国汽车后市场蓝皮书统计，2008

14、年以来我国汽车后市场规模保持持续快速增长。从长期趋势看，以国外整车制造与售后服务市场份额比例约为1:1.5为参照，目前中国汽车售后市场发展潜力巨大。随着国内汽车市场的逐渐成熟，预计到2017年我国汽车后市场规模有望达到8,000亿元左右。三、汽车智能诊断行业情况1、汽车诊断分析行业（1）行业概况随着汽车电子的广泛应用，汽车已被构建成一个复杂的智能化网络系统，技术含量高、结构复杂，其相应的诊断和维修方法也在不断发展，由传统的维修设备机具转向广泛应用先进的电子化诊断设备。汽车电子化程度不断提升带动故障诊断智能化，传统的经验判断方法和简单的修理工具已难以适应现代汽车技术发展的需要，维修人员必须使用诸如汽车故