汽车及其零件制造业景气动态报告.docx

1、汽车及其零件制造业景气动态报告汽車及其零件製造業景氣動態報告2009年12月8日作者： 王忠慶內容摘要：1. 汽車製造業銷售概況:因經濟好轉以及股市上漲所帶動的財富效果，民眾消費意願明顯提升，加上政府對2,000CC以下車款減徵3萬元汽車貨物稅，吸引民眾提前購車，故2009年第三季汽車製造業銷售值年增率達67.02%。2. 汽車零件業銷售概況:雖然國內汽車銷售成長而增加汽車零件業的需求，但因美、日汽車銷售仍處於低迷態勢，其所需部分改向中國或南韓之汽車零件業者採購，造成我國汽車零件業外銷仍呈現衰退局面。整體而言，在外銷表現不佳下，2009年第三季汽車零件製造業銷售較2008年同期衰退2.80%。

2、3. 廠商營運:因受惠國內汽車銷售開始大幅成長，2009年110月多數汽車製造業者營收呈現成長態勢，而汽車零件業者營收仍普遍呈現衰退局面，而在獲利表現方面，2009年19月汽車製造業者之稅後淨利表現亦普遍優於汽車零件業者。4. 重大議題:政府對2,000CC以及車款減徵3萬元汽車貨物稅將於2009年底停止補助，引發許多民眾提前購車，因此雖然每年第四季為汽車銷售淡季，但在提前購車的熱潮下，2009年第四季國內汽車銷售仍可望呈現強勁成長態勢。5. 景氣展望:由於2010年國內經濟成長率可望呈現高度成長態勢，另外許多電子業相繼宣布調漲員工薪資，同時在國內休無薪假民眾大幅減少下，民眾的消費意願將提升，

3、此有利2010年國內汽車銷售，而汽車零件業除了國內需求持續成長外，外銷表現亦可望受惠全球車市回溫而呈現成長走勢，故預估2010年上半年我國汽車及其零件業景氣將呈現成長態勢。目錄產業範圍 3主要統計及指標 4產業發展動向 7企業動態 18產業前瞻 22產業範圍汽車及其零件製造業之產業範圍包含行政院主計處中華民國行業標準分類中所述之汽車製造業與汽車零件製造業，依據台經院產經資料庫的分類，其定義分別如下： C2931 汽車製造業凡從事汽車製造之行業均屬之，但汽車之修理應歸入9511(汽車維修業)細類。C2932 汽車零件製造業凡從事汽車專用零件，如煞車、離合器、踏板手、輪軸、齒輪、傳導系統、引擎、車

4、身等製造之行業均屬之。本產業中各細項產業所屬之活動、產品整理如下：C2931 汽車製造業客車製造、貨車製造、特種車輛製造C2932 汽車零件製造業汽化器製造、汽車水箱製造、汽車車架製造、汽車座椅製造、汽車車軸製造、汽車輪圈製造、汽車雨刷製造、汽車輪圈蓋製造、汽車引擎製造、汽車踏板製造、汽車齒輪製造、汽車車身製造、汽車差速器製造、汽車離合器製造、汽車濾清器製造、汽車化油器製造、汽車保險桿製造、汽車萬能聯桿製造、汽車後照鏡製造、汽車制動系統製造、變速齒輪系統製造、汽車轉向系統製造、汽車懸置系統製造、汽車潤滑系統製造、汽車傳動系統製造回到首頁主要統計及指標主要統計名目資料2005年2006年2007

5、年2008年2009年(e)單位銷售額423,074 335,205 324,815 262,272 255,269 百萬元進口值129,401 106,431 103,605 83,796 75,525 百萬元出口值121,699 125,078 135,166 130,365 119,101 百萬元國內需求430,776 316,558 293,254 215,703 211,693 百萬元國產車生產量440,451 301,394 281,895 179,024 183,804 輛國產車銷售量445,708 312,108 285,316 182,984 194,677 輛新車總掛牌數5

6、12,678 356,767 321,166 222,544 242,373 輛進口車掛牌數65,659 54,987 52,082 39,243 52,032 輛企業家數2,475 2,513 2,479 2,461 2,388 家就業人數76,438 77,803 76,421 73,374 66,047 人平均每人每月薪資50,876 49,948 46,720 44,419 42,727 元躉售物價指數100.85 100.00 101.30 104.05 107.08 2006年基數100出口物價指數101.01 100.00 103.71 104.23 109.67 2006年基數

7、100注：1. 為符合產業變化需求，經濟部統計處工業生產統計資料磁帶已於2008年5月起調整抽查項目，統計數字並已追溯既往，本資料庫之研究報告業已採用新統計數字，特此說明2. 躉售物價指數為基本分類指數汽車與汽車零件類之指數加總除以23. 出口物價指數為基本分類指數之運輸工具4. 國內需求=銷售額進口值-出口值5. 新車總掛牌數含國產及進口車類資料來源：經濟部工業生產統計磁帶資料。中華民國海關進出口磁帶資料。情報贏家。中華民國財政統計月報。薪資與生產力統計月報。行政院主計處台灣地區物價統計月報。台經院產經資料庫整理 (2009年12月)主要統計名目成長率2005年2006年2007年2008年

8、2009年(e)單位銷售額5.52 -20.77 -3.10 -19.26 -2.67 %進口值7.26 -17.75 -2.66 -19.12 -9.87 %出口值-2.27 2.78 8.07 -3.55 -8.64 %國內需求19.42 -26.51 -7.36 -26.44 -1.86 %國產車生產量9.28 -31.57 -6.47 -36.49 2.67 %國產車銷售量12.54 -29.97 -8.58 -35.87 6.39 %新車總掛牌數16.61 -30.41 -9.98 -30.71 8.91 %進口車掛牌數2.35 -16.25 -5.28 -24.65 32.59 %

9、企業家數1.64 1.54 -1.35 -0.73 -2.97 %就業人數4.80 1.79 -1.78 -3.99 -9.99 %平均每人每月薪資-0.99 -1.82 -6.46 -4.93 -3.81 %躉售物價指數-1.74 -0.84 1.30 2.71 2.91 %出口物價指數-4.08 -1.00 3.71 0.50 5.22 %資料來源：台經院產經資料庫整理 (2009年12月)主要統計相對比率2005年2006年2007年2008年2009年(e)單位進口值佔國內需求的比例30.04 33.62 35.33 38.82 35.65 %出口值佔銷售額的比例28.77 37.31

10、 41.61 49.67 46.63 %進口車市佔率(新車掛牌)12.81 15.41 16.22 17.63 21.47 %企業平均人數31 31 31 30 28 人每人銷售額5.53 4.31 4.25 3.58 3.87 百萬元資料來源：台經院產經資料庫整理 (2009年12月)主要產品銷售額佔汽車及其零件製造業銷售額之比重2005年2006年2007年2008年2009年19月單位汽車製造業54.05 47.80 43.93 37.65 43.48 %汽車零件製造業45.95 52.20 56.07 62.35 56.52 %資料來源：經濟部工業生產統計磁帶資料、台經院產經資料庫整理

11、 (2009年12月)主要進、出口國家（地區）排名 單位：%2005年2006年2007年2008年2009年19月前五大進口國日本(54.15)日本(50.20)日本(48.06)日本(48.53)日本(52.18)德國(17.72)德國(19.10)德國(22.15)德國(20.40)德國(22.40)南韓(5.78)南韓(5.64)美國(4.84)中國(6.69)美國(4.80)美國(4.66)美國(5.58)中國(4.63)美國(4.54)中國(3.76)中國(2.45)中國(3.57)瑞典(2.73)泰國(2.95)泰國(2.44)前五大出口國美國(36.98)美國(37.60)美國

12、(38.84)美國(35.95)美國(38.51)中國(9.11)中國(8.54)中國(6.40)日本(5.98)日本(5.05)日本(4.80)日本(5.86)日本(5.18)中國(4.35)德國(4.18)加拿大(2.92)澳大利亞(4.24)澳大利亞(3.26)德國(3.90)中國(3.93)越南(2.89)德國(2.79)德國(3.10)澳大利亞(2.98)越南(2.43)注：1.（）內之數字為自該國進、出口金額占本產業進、出口金額之比重。 2.中國部分則包含香港。資料來源：中華民國海關進出口磁帶資料，台經院產經資料庫整理（2009年12月）。主要進口產品排名 單位：%2005年200

13、6年2007年2008年2009年19月進口產品87032310008703231000870324100087032310008703231000(16.83)(16.00)(19.13)(16.38)(26.31)87032410008703241000870323100087032410008703241000(15.04)(14.07)(16.07)(15.46)(16.38)87089990008708999000870899900087089990008708999000(11.59)(9.20)(8.89)(8.71)(8.77)8708401000870840100087084

14、0100087084010008708401000(11.00)(8.59)(8.12)(6.99)(8.46)87083990008703321000870332100087033210008703321000(3.71)(3.95)(4.31)(3.59)(4.51)注：（）內之數字為該產品進口金額占本產業進口金額之比重。資料來源：中華民國海關進出口磁帶資料，台經院產經資料庫整理（2009年12月）。主要出口產品排名 單位：% 2005年2006年2007年2008年2009年19月出口產品87089990008708999000870899900087089990008708999000

15、(44.77)(41.91)(40.71)(38.88)(38.93)87031000008708709000870870900085122011108512201110(9.46)(8.85)(9.04)(9.71)(11.81)87087090008512201110851220111087087090008708299000(8.42)(8.20)(9.02)(8.39)(8.82)85122011108708299000870829900087082990008512201910(7.77)(7.36)(7.51)(7.55)(7.18)870829900087031000008703

16、10000087031000008708709000(7.18)(6.90)(6.46)(6.94)(6.32)注：（）內之數字為該產品出口金額占本產業出口金額之比重。資料來源：中華民國海關進出口磁帶資料，台經院產經資料庫整理（2009年12月）。進出口產品碼說明：8512201110：機動車輛用車頭大燈及尾燈8512201910：其他機動車輛用照明設備8703100000：特別設計之雪地旅行車；高爾夫球車及類似車輛8703231000：轎式小客車（包括篷車、跑車）及旅行車，汽缸容量超過1500立方公分， 但不超過3000立方公分者8703241000：轎式小客車（包括篷車、跑車）及旅行車，汽

17、缸容量超過3000立方公分者8703321000：轎式小客車（包括篷車、跑車）及旅行車，汽缸容量超過1500立方公分， 但不超過2500立方公分者8708299000：其他第8701節至8705節機動車輛車身（包括駕駛臺）之其他零件及附件8708399000：其他煞車器、伺服煞車器及其零件8708401000：自動變速箱8708709000：其他車輪及其零件與附件8708999000：其他機動車輛之零件及附件回到首頁產業發展動向一、國際市場概況受到先進國家經濟衰退的影響，2009年上半年全球汽車市場呈現弱態勢，但隨著全球經濟緩步好轉，各國車市買氣亦明顯上升，其中中國汽車市場則因中國政府的振興汽

18、車產業政策刺激民眾購車，使得2009年110月中國汽車銷售仍維持強勁成長態勢。2009年110月歐洲汽車銷售呈現下滑，但德國以及法國因政府實施補貼政策而使其汽車銷售仍得以成長，另外2009年110月美國以及日本汽車銷售雖然仍呈現衰退走勢，惟衰退幅度已趨緩，以下就2008年主要汽車市場概況作一說明：（一）美洲市場美國因受到金融海嘯的衝擊，企業不斷裁員導致美國失業率不斷攀升，同時銀行對民眾的消費信貸緊縮，因而降低民眾的購車能力，但隨著全球經濟逐漸好轉，以及美國開始補助民眾購車政策，使得2009年下半年起美國汽車市場銷售衰退幅度明顯趨緩，其中在美國本土三大車廠方面，僅福特、克萊斯勒以及通用申請破產保

19、護之際，擴大在美國市場的銷售並獲得民眾青睞，加上美國開始補助民眾購車政策，使得2009年710月福特之汽車銷售量年增率呈現成長走勢，而2009年110月其汽車銷售量較2008年同期衰退19.67%(詳見表一)，衰退幅度已較克萊斯勒以及通用明顯輕微。克萊斯勒因重整後其營運仍然面臨許多阻礙，由於通用汽車金融服務公司(GMAC)取代克萊斯勒金融服務公司(Chrysler Financial)成為Auburn Hills汽車經銷商的首選金融服務提供業者，因此在找不到新的金融服務供應業者以及資金匱乏下，克萊斯勒可能面臨再度關閉145家經銷商的局面(破產保護期間關閉789家，剩2,400家)，因此在失去民

20、眾信賴下，2009年710月克萊斯勒之汽車銷售量仍呈現大幅衰退態勢，導致2009年110月克萊斯勒在美國市場銷售量較2008年同期仍呈現嚴重衰退態勢。2009年110月亞洲車廠以及歐洲車廠之汽車銷售量分別較2008年同期衰退20.88%以及17.75%，其中韓系車廠因採取價格競爭策略，加上政府補助民眾購車政策，以及美國民眾因收入減少而改向購買單價較便宜車款，使得2009年710月現代汽車以及起亞汽車銷售大幅增加，亦使得2009年110月其汽車銷售量年增率能維持成長態勢。表一 2008年2009年前10月美國各廠商在汽車零售市場銷售概況單位：輛、%2008年2009年1-10月銷售量比重銷售量比

21、重年增率克萊斯勒(Chrysler)1,447,736 -30.27 777,917 9.01 -38.92 福特(Ford)1,942,041 -20.29 1,354,407 15.69 -19.67 通用(GM)2,955,860 -22.71 1,713,956 19.86 -33.63 (續)表一 2008年2009年前10月美國各廠商在汽車零售市場銷售概況2008年2009年1-10月銷售量比重銷售量比重年增率國際(International)851 -216 0.00 -68.51 美國廠商合計6,346,488 -23.88 3,846,496 44.56 -30.60 本田(

22、Honda)1,428,765 -7.91 969,638 11.23 -23.44 現代(Hyundai)401,742 -13.98 373,222 4.32 4.11 五十鈴(ISUZU)7,262 -36.57 1,409 0.02 -78.82 起亞(KIA)273,397 -10.50 261,060 3.02 7.18 馬自達(Mazda)263,949 -10.86 175,257 2.03 -24.41 三菱(Mitsubishi)97,257 -24.60 46,706 0.54 -46.68 日產(Nissan)951,446 -10.96 640,411 7.42 -2

23、4.01 斯巴魯(Subaru)187,699 0.26 176,590 2.05 12.69 鈴木(Suzuki)85,286 -16.29 35,270 0.41 -54.78 塔塔(Tata)44,198 -32.25 30,101 0.35 -21.11 豐田(TOYOTA)2,217,660 -15.38 1,448,589 16.78 -25.54 亞洲廠商合計5,958,661 -12.43 4,158,253 48.18 -20.88 寶馬(BMW)303,190 -9.72 199,838 2.32 -23.67 載姆勒(Daimler)249,722 -1.38 166,9

24、85 1.93 -21.55 保時捷(Porsche)26,035 -24.96 15,952 0.18 -29.11 福斯(Volkswagen)310,888 -4.07 243,693 2.82 -7.87 歐洲廠商合計889,835 -6.12 626,468 7.26 -17.75 總計13,194,984 -17.99 8,631,217 100.00 -25.33 資料來源：蓋世汽車網、台經院產經資料庫整理(2009年12月)（二）歐洲市場在歐洲市場方面，雖然歐洲亦受經濟衰退的影響而造成整體歐洲車市買氣疲弱，但因歐洲各國政府積極拯救車市，目前歐元區16國中有11個成員國採用舊車換

25、現金計畫，其具體方式一般都包含向出售舊車的消費者提供用於購買新或更加環保車輛的現金補貼，因而使得歐洲汽車市場銷售明顯好轉，其中2009年110月德國以及法國汽車銷售分別達331.19萬輛以及182.39萬輛，各較2008年同期成長25.91%以及4.18%，另外義大利衰退幅度亦減緩至3.87%(詳見表二)。雖然2009年910月歐洲汽車銷售仍維持成長態勢，但歐洲央行卻發出警語，認為歐元區內各國目前所實行的舊車換現金計畫不會為其帶來長期經濟效益，甚至可能導致2010年歐元區汽車銷售出現顯著萎縮，雖然2009年歐元區許多國家實行舊車換新車計畫而讓其汽車產業產生效益，但可能影響自由市場經濟效率的發揮

26、，延緩必要的結構調整步伐，並對該行業的整體收入和就業預期產生長期負面的影響，根據安永諮詢公司所發表的歐洲汽車市場調查報告亦明確指出，2010年歐洲汽車市場仍不樂觀，其中高檔、大型車的銷售將會大幅下滑，而小型車則可望持續成長，未來幾年歐洲汽車併購事件將較以往頻繁，但亦有專家建議貿易取消刺激新車消費的政策恐將會造成車市銷售大幅萎縮，甚至導致失業率上升，故政府救車市計畫只能逐步取消，否則將會為汽車產業以及上游零件業帶來重大傷害。表二 2008年2009年前10月歐洲汽車新登記數(註冊量)及其年增率單位：輛、%2008年2009年110月數量年增率數量年增率法國2,050,282 -0.69 1,82

27、3,925 4.18 德國3,090,040 -1.85 3,311,886 25.91 義大利2,160,131 -13.36 1,807,832 -3.87 西班牙1,161,176 -28.09 775,378 -24.40 英國2,404,007 -11.32 1,685,981 -12.32 EU15國13,151,238 -8.47 11,210,173 -2.65 EU15+ EFTA13,558,377 -8.37 11,510,125 -2.98 新歐盟成員國1,153,781 -0.73 696,256 -29.58 EU27國14,305,019 -7.89 11,210,173 -2.65 EU27+EFTA14,712,158 -7.82 12,206,381 -5.03 注：1.EFTA為冰島、挪威以及瑞士 2.本表格內容未含貨車及卡車資料來源：歐洲汽車工業協會、台經院產經資料庫整理(2009年12月)就歐洲各別車廠而言，雖然2009年110月整體歐洲汽車銷售量年增率仍呈現衰退走勢，但歐洲許多國家所採取的舊車換現金計畫推升歐洲汽車市買氣，其中飛雅特(FIAT)、現