电工行业经济运行分析.docx

1、电工行业经济运行分析2019年电工行业经济运行分析2019年，在国民经济继续保持快速健康发展的宏观环境中，电工行业取得了经济持续发展、产销高速平稳增长、技术创新和新产品开发成果显著、经济运行质量和经济效益明显提高、进出口贸易大幅度增长等一系列突出成绩，为“十一五”创造了一个良好的开局。从电工行业的产销增速看，前10个月的增长都超过了30，而且产品销售率达到了97以上，产销衔接继续向好。作为行业主导产品的发电设备继续保持高速增长，凸显“龙头”作用：110月发电设备产量已突破9500万千瓦，超过了2019年全年的产量，增长幅度达33.65；输变电设备（变压器、电力电缆等）和电动机等基础电工产品的增

2、幅也在1520；新产品产值增长了30.96。电工行业近几年来技术创新的成效和作用明显。尽管从2019年初起铜、铝等有色金属以及白银等稀贵金属原材料价格暴涨对一部分小行业造成了很大的冲击，生产经营困难，但从全电工行业的情况看，由于经济规模增长、市场扩大，以及新产品盈利水平普遍高于原有产品等原因，因此行业总体利润有了较大幅度增长，经济效益显著：前10个月利润总额同比增长36.34。从电工产品的对外贸易情况看，发展势头良好，进出口总额577亿美元，已经超过了2019年全年的550亿美元，增长幅度达到30.52（进口增长23.94，出口增长37.05），尽管增幅较大，但增幅稳定、平缓，波动不大，而且2

3、019年末和2019年初存在的出口增幅大大高出进口增幅的趋势已经开始弱化。因此，对2019年电工行业经济运行情况的总体评价是“行业经济继续保持平稳高速发展、运行态势良好、运行质量提高”。一、2019年前10个月电工行业主要经济指标和主要产品产量完成情况1.2019年前10个月电工行业主要经济指标完成情况（见表1）2.2019年前10个月主要产品产量完成情况（见表2）二、2019年电工行业经济运行的特点1.产销快速增长、衔接良好根据电工行业2019年前10个月的生产、销售情况，工业总产值（当年价）、工业销售产值和主营业务收入均已超过10000亿元，已超过全年完成数。这三项指标的同比增长幅度分别为

4、33.49、34.17和34.86，无论是与2019年同期（三项指标增幅分别为29.46、29.16、28.17）相比，还是与2019年上半年（31.28、31.55、34.84）相比，均呈现增长速度较高且相对平稳的趋势。全行业的产品销售率则保持了自2019年开局以来稳步提高的势头。2019年13月份产销率为96.47，16月份96.73，19月份97.28；110月份则达到了2019年以来最高的97.39。虽然从小行业看产销发展情况并不完全一致，有的小行业由于受宏观调控的影响，增长幅度明显低于电工行业的平均水平。如铅酸蓄电池受国家降低出口退税率的影响，19月的产量增幅仅为1.39，110月产

5、量还比2019年同期略有下降（0.52），但就整个电工行业而言，产销的快速增长和良好衔接依然是2019年经济运行的基本特征。从行业主导产品发电设备的生产情况看，110月的产量已达到9546.62万千瓦，月平均接近1000万千瓦，创历年来最高，成为电工行业2019年耀眼的亮点。30万千瓦以上以及60万千瓦、100万千瓦等大容量机组的产量有了很大增长。以电站汽轮机和汽轮发电机为例，据我协会汽轮机分会和大电机分会统计，2019年仅前三季度就生产30万千瓦以上电站汽轮机101台（其中60万千瓦48台、100万千瓦3台），生产30万千瓦以上汽轮发电机119台（其中60万千瓦47台，100万千瓦3台）。6

6、0万千瓦汽轮机与2019年同期相比增长41.2，汽轮发电机增长80.8；2019年尚不能生产的百万千瓦机组，2019年也实现了“零”的突破，共生产了3台套。2.新产品产值持续高速增长充分展示了科技创新的丰硕成果，成为促进行业发展的强大动力电工行业近三年来一直坚持走以科技创新促进行业发展的路子，实现了新产品产值持续高速增长。2019年新产品产值同比增长41.73，2019年为44.66，2019年为43.25。在这样连续高速增长的基础上，2019年110月依然达到了30.96。电工行业在积极贯彻落实国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见中，发展大型清洁高效发电设备，包括百万千瓦级核电机组、超超临

7、界火电机组、燃气蒸汽联合机组、大型循环流化床锅炉、大型水轮机组及抽水蓄能电站机组、大型空冷电站机组以及大功率风力发电机组等新型能源装备，满足电力建设需要；在全面掌握500千伏交直流和750千伏交流输变电关键设备的制造技术的基础上，开展1000千伏特高压交流和800千伏直流输变电成套设备的研制。电工行业为满足国家电力建设对大型清洁高效发电设备及特高压交直流成套输变电设备的需要，积极调整产品结构，通过引进、消化、吸收和自主创新相结合，大力开发新产品。在发电设备方面，2019年前三季度30万千瓦及以上大型燃煤火电机组的产量就占全部火电机组产量的四分之三以上；100万千瓦超超临界机组完成了3台，其中安

8、装在华能玉环电厂的1台机组已于10月13日成功并网发电并于11月18日达到负荷100万千瓦以上、各项参数正常的状态。这标志着首台国产超超临界百万千瓦机组已全面达到设计要求，将正式投入商业运营。在输变电设备方面，2019年前三季度500千伏大型变压器产量达到了4124万千伏安，几乎是2019年全年产量的2倍（2019年2180万千伏安）；6550千伏高压断路器产量就比2019年同期增长了20以上，6550千伏全封闭组合电器产量为2019年同期的2.5倍。目前，我国发电设备制造企业正在把发展目光瞄向百万级核电设备、兆瓦级风力发电设备、光伏发电设备以及生物质能发电设备等新能源领域。与此同时，结合西电

9、东送，三峡500千伏直流输变电工程及西北750千伏交流输变电示范工程，提高成套输变电设备整体质量水平和产品档次，我国的输变电设备制造企业也已经把800千伏直流和1000千伏交流成套设备确定为“十一五”的发展方向。2019年是我国输变电行业自主开发研究、为特高压输变电工程提供关键设备的重要一年，从目前情况看形势不错：西安变压器公司研制了我国首台1000千伏4万千伏安变压器、500千伏可控电抗器；新疆特变电工沈阳变压器公司自主开发，为广西龙滩水利工程生产了500千伏78万千伏安世界上最大的三相组合式电力变压器；天威保定变压器公司研发了220千伏72万千伏安三相一体变压器，达到国际先进水平；西安西开

10、高压电气公司开发800千伏双断口气压式6断路器；平顶山高压开关集团也开发了1000千伏隔离开关。上述企业在特高压成套输变电设备领域开发研制了一大批具有自主知识产权的高端产品。坚持技术创新、大力开发新产品的举措已成为促进电工行业可持续发展的强大动力。3.进出口贸易持续蓬勃发展，重大技术装备走出国门进入国际市场2019年前10个月电工产品的进出口贸易依然保持着蓬勃发展趋势。进出口总额已达到577.44亿美元，同比增长30.52，其中进口额273.02亿美元，同比增长23.94，出口额304.42亿美元，同比增长37.05，贸易顺差31.40亿美元，这是历年同期电工产品外贸中实现的最大顺差。进口产品

11、中，低压电器的数额最大，有61.89亿美元，其次为电线电缆（28.07亿美元）、变压器和互感器（14.77亿美元）、低压开关板（13.38亿美元）、微分电机（13.12亿美元）；出口产品中电线电缆数额最多，达到了57.52亿美元，低压电器（42.10亿美元）、电动工具（28.64亿美元）、微分电机（21.56亿美元）和中小型电机（12.62亿美元），占据了电工行业出口的前5位。低压电器产品的贸易逆差最大，有19.79亿美元；电线电缆和电动工具则是贸易顺差两大来源，顺差分别为29.45亿美元和28.33亿美元。上述情况表明，进口大量的低压电器，反映了国产的低压电器产品由于在质量、性能上存在的差距

12、等原因，还不能完全满足国内市场需求，还有相当一部分需要依靠进口。从出口产品结构看，技术附加值不高的中低端产品扮演主要角色的局面没有根本改变，对于我国电工行业来说，提升出口产品档次、优化出口产品结构任重道远。值得欣喜的是，2019年以来上海电气、东方电气、哈尔滨电站设备这三大动力集团会同中国技术进出口总公司与印尼签订一份总金额70亿美元为其建设1000万千瓦火电项目的工程备忘录；中国机械进出口总公司分别获得了马来西亚木卡213.5万千瓦电站、砂拉越电站和斯里兰卡30万千瓦电站项目合同；新疆特变电工集团承接了总额3.4亿美元塔吉克斯坦550千伏输变电成套项目以及一些高压开关企业（如天水长城开关有限

13、公司等）在国际市场上拿到上千万或几百万美元工程项目订单的情况也屡见不鲜。我国电工产品，特别是技术含量较高的成套产品正在走出国门、打入国际市场，成为今后电工行业对外贸易的发展趋势。从进出口增长幅度看，尽管出口增幅仍然高于进口增幅，但与2019年前几个月的情况相比，差距已明显减小。2019年13月出口增幅高出进口增幅13.65个百分点，16月高13.73个百分点，110月出口与进口的增幅差已经减小到13.11个百分点。出口增速的适度减缓与进口增速的适度加快，从对外贸易平衡及维持人民币汇率稳定的角度看，有利于减少我国增长过快的巨额贸易顺差，从而减少贸易摩擦以及减缓人民币升值的压力；从行业发展的角度看

14、，则有利于增加进口国内急需但目前尚不能完全自给的高技术电工产品，有利于限制高污染、高耗能、低附加值及资源性产品的出口，有利于出口产品结构的优化和促进行业的健康发展。4.行业经济运行质量有较大提高2019年110月全行业生产、销售高速增长，无论是工业总产值还是主营业务收入增长幅度都超过了30。（其中工业总产值和主营业务收入这两项反映行业经济规模的指标中包含着原材料涨价导致的转移价值成分）。与此同时，2019年前10个月电工行业实现了工业增加值的大幅度增长以及在此基础上实现了利润总额的大幅度增长。2019年110月电工行业实现工业增加值2974.27亿元，同比增长31.31，实现利润615.36亿

15、元，增幅更高达36.34。工业增加值和利润总额都超过了2019年全年，经济效益显著。一些反映行业经济运行质量的指标明显得到改善，行业经济运行质量有较大提高。从全行业的主营业务收入利润率和成本费用利润率看，这两项反映行业盈利水平的标志性指标，2019年以来呈现逐季向好趋势：13月为4.92和5.19，16月为5.54和5.90，19月为5.56和5.91；2019年110月则提高到了5.60和5.96，并且比2019年同期分别提高了0.21和0.26个百分点。从反映资本获利能力的总资产贡献率看，逐季走高的趋势也很明显：13月为8.77，16月为10.11，19月为10.26，110月则提高到了1

16、0.30，比2019年同期提高了1.45个百分点；从反映资金利用效率的流动资产周转率看，也从2019年初13月1.54到16月1.76，19月1.80，稳步攀升至110月的1.81，比2019年同期提高了0.23。三、存在的问题及应对措施1.发电设备行业订单减少，应引起我们的重视随着我国电力供应形势趋于缓解，近年来一直持续“升温”的电源建设已开始“降温”。2019年以来发电设备行业新接订单减少的情况已比较突出。据对发电设备行业25家重点企业的调查，截至3季度末，这25家企业累计预接下年度合同量总共减少了30.02。其中80的企业累计预接下年度的订货量减少，有两家减少幅度超过了70，减少幅度最大

17、的达79.01。在预接订单减少的企业中，哈尔滨、上海和东方“三大动力”均在其列，其中，电站锅炉预接订单下降幅度较大，问题比较突出。尽管发电设备企业目前的任务仍很饱满，但2019年以后将会出现“吃不饱”的情况。发电设备订单减少，一方面表明发电设备市场需求的高峰已经过去，另一方面也与国家清理电力建设项目有关。对于国家清理电站建设项目，发电设备生产企业必须认真谨慎对待，及时了解、把握相关情况并采取合理措施，尽量规避风险，减少损失；针对发电设备订单减少的情况以及2019年以后将要面临的“吃不饱”问题，发电设备企业应及早做好准备并采取有效的应对措施，以避免被动。发电设备企业一方面应充分利用在近年来产销形

18、势好的情况下形成的生产、技术优势，继续提升产品的质量和技术档次，巩固在国内发电设备市场中的既有信誉和相应份额，为下一个市场旺需周期的到来蓄势；同时应把发展目光投向核电、风电以及其他新能源领域，在开发新技术、新产品上下功夫，用新产品、新技术来推动和创造新的市场需求。另一方面，发电设备企业则应把自己近年来已经形成的成熟产品、成熟技术，特别是成套电力工程项目推向国外，努力拓展国际市场。2.受主要原材料价格短期暴涨和下游用户闭口合同的双重打压，电工行业一些企业受到很大冲击由于近两年来世界经济的普遍增长和我国经济的高速增长，国际及国内市场对铜、铝等金属原材料的需求量仍在增加。铜、铝价格近期虽出现了小幅震

19、荡，但从上海金属期市及伦敦的走势看，仍处于高位运行态势，期待短时期内能有大的回落是不现实的。铜、铝以及硅钢片，另外还有贵金属白银等价格大幅度上涨，对电工行业中一些原材料占成本比重大、技术含量不高、产品附加值较低的行业造成了很大的冲击，使这些行业（如电线电缆、中小型电机、变压器等）的生产经营困难重重，赢利能力受到严重挑战。以电线电缆行业为例，铜、铝等有色金属价格的突发性暴涨，对于以铜、铝为主要原材料的电线电缆行业无异于一场灾难。自2019年初以来，电解铝价格从2019年11月的1700018000元吨迅速攀升至2019年2月的23000元吨，增幅最高超过了30；电解铜价格则从2019年12月的3

20、8000元吨急剧上涨，以“三级跳”的形式飞快跃上50000元吨（2019年3月）、60000元吨（2019年4月）和80000元吨（2019年5月）几个阶梯，最终在65000元吨70000元吨之间震荡徘徊，不到半年时间竟暴涨一倍。原材料价格狂升暴涨使电线电缆行业遭受的打击几乎是毁灭性的。分析原因，主要是由于电线电缆属于原材料成本所占比重大（约占全部产品成本的80）的低附加值产品，原材料大幅度涨价导致产品成本激增，使有限的利润空间受到严重挤压，再加上“闭口合同”（即虽然原材料涨价，但合同确定的产品价格也不能上调）因素造成产品售价不能得到合理调整，因而导致了企业的严重亏损。根据电线电缆分会对在国家

21、电网公司2019年集中招标采购中14家中标线缆企业的调查统计，由于2019年电解铝涨价而造成的亏损额就有4.23亿元；另外对三家线缆企业的调查，因2019年电解铜涨价，已经发生和将要发生的亏损额就达2.48亿元。电线电缆行业的主营业务收入利润率和成本费用利润率已经比电工行业的平均水平低约1.5个百分点左右。另据电工合金分会反映，近年来国际市场供不应求，使白银价格大幅上涨，并且由于近年我国白银出口量大量增加（2019年出口量3050吨，2019年出口量3500吨），以及国内银基合金和首饰行业对白银需求增长，造成国内白银现货供应非常紧张，价格飞速上涨。2019年12月31日国内市场银价1650元千

22、克，2019年12月31日银价涨至2250元千克，价格上涨36.4，2019年以来银价逐月攀高，至4月10日银价已达3410元千克，比2019年末价格上涨了51.55，为2019年末价格的2.6倍。白银大量出口造成国内市场供应紧张和价格大幅暴涨，给我国电工合金行业的生存和发展带来很大损害，企业经济效益严重滑坡。原材料的大幅度涨价还造成了企业资金占用加大，再加上贷款利息较高等因素同时使企业资金愈加紧张，令相当一部分企业陷入困境。针对原材料涨价给部分行业造成的困难，除了需要企业挖掘自身潜力，通过提高技术、改进工艺、加强管理、节约降耗等措施进行自我消化之外，也需要通过必要的渠道（包括通过政府主管部门

23、）与用户进行沟通，尽可能取得用户的理解，以便合理地调整原材料涨价后的产品销售价格。对由于“闭口合同”因素导致产品价格不能调整的企业，建议这些企业能够借鉴目前国际上通行的做法，在今后的供货合同中采用可以根据合同执行过程中原材料价格变动情况确定产品价格的“开口合同”。对由于出口因素导致国内供应紧缺、价格大涨的某些原材料（如白银等），建议政府有关部门通过调整税率的方式，控制初级产品（特别是资源性产品）的出口，鼓励深加工产品的出口。3.国家调整出口退税率及进口关税，电工行业有喜有忧2019年9月14日国家发展改革委、财政部、税务总局、商务部和海关总署等五部委联合下发文件，对部分出口商品的出口退税率进行

24、了调整。涉及的电工产品的主要有电机、汽轮机、水轮机、锅炉及铅酸蓄电池等类，约50余个税号。其中电动机、发电机、汽轮机、水轮机以及锅炉等作为鼓励出口的产品，出口退税率从13提高到了17；但铅酸蓄电池却被列入限制类产品，将原来13的退税率降到了零。另据有关部门透露，随着我国机械装备工业的发展和制造业技术水平的提高，国家有关部门正在研究拟对近几年来一直享受暂定税率的某些进口产品取消优待措施，其中就涉及一些如漆包机之类的电工专用设备产品。上述政策的实施，对电工行业可谓“有喜有忧”。上调出口退税率对于我国电机制造业、锅炉制造业以及汽轮机和水轮机制造业都是“利好”，特别是那些以出口为主的中小电机企业更为有

25、利。这将从不同程度上缓解原材料涨价给企业造成的困难。取消对部分进口产品的暂定税率则会相应提高我国同类产品与国外产品的竞争能力，提高我国企业在国内市场上的占有率，促进我国相关行业的发展。对于年出口额高达16.2亿美元、出口量已占世界产量11.5的我国铅酸蓄电池行业来说，取消出口退税将给我国蓄电池行业带来诸如国外市场萎缩和国内产品价格体系崩溃等一系列严重影响，无疑是对该行业的沉重打击。面对某些电工产品出口及进口税收政策的调整，相关行业及相关企业应兴利除弊，或借机发展壮大自己，增强生产能力、提高产品质量和技术水平，巩固和扩大出口市场；或借机调整产业结构和产品结构，乃至通过资源整合，以寻求新的生机。鉴

26、于我国外汇储备的大幅增长和贸易顺差的迅速扩大，国家还可能随时出台有关的进出口政策，进行综合平衡；同时世界上大量进口中国产品的国家为维护自身利益，也会制定一些贸易政策，如欧盟在近几年先后制定了某些指令，对产品，尤其是进口产品进行有关环境要求方面的限制。欧盟在实施WEEE（废弃电气电子设备指令）和ROSH（关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令）之后，最近又制定了EUP（用能产品生态设计框架指令）。这些指令一方面基于环境安全方面的考虑，另一方面，在一定程度上则与其对外贸易政策有关。因此，无论是对国内的贸易政策，还是其他国家或地区的贸易政策，我国电工企业都应当给予充分关注并认真应对，以避免造成

27、损失。四、关于2019年电工行业主要指标完成情况预计根据2019年前10个月国民经济呈现快速、健康发展的宏观环境以及电工行业产销平稳高速增长、技术创新成果丰硕、新产品不断涌现、进出口贸易强劲发展、利润显著增长、行业经济运行质量提高的良好态势，电工行业将实现全面快速发展。即使去除材料价格上涨因素，行业的总体经济增长幅度也将达到25以上。因此，我们有理由对全年主要经济指标以及主要产品产量的完成情况做出比较乐观的预测。1.2019年主要经济指标预计完成情况（见表3）2.2019年主要产品产量预计完成情况（见表4）表12019年前10个月电工行业主要经济指标完成情况项目数额工业总产值(当年价)1159

28、7.10亿元 33.49% 新产品产值1506.51亿元30.96% 工业销售产值11294.13亿元 34.17% 出口交货值2141.33亿元24.08% 主营业务收入10798.84亿元 34.86%利润总额(盈亏相抵后)615.36亿元 36.34% 其中亏损企业亏损额45.42亿元增长2.62%，亏损17.83%进出口总额577.44亿美元 30.52% 其中进口额273.02亿美元 23.94% 出口额304.42亿美元 37.05%顺差31.40亿美元表22019年前10个月主要产品产量完成情况项目 数额 发电设备9546.62万千瓦 33.65%水轮发电机组1470.24万千瓦

29、 45.59%汽轮发电机7803.25万千瓦 32.59%电站锅炉332832蒸吨15.74%电站汽轮机7321.29万千瓦 19.53%电站水轮机234.09万千瓦40.64%交流电动机12762.11万千瓦16.03%变压器58998.05万千伏安16.39%高压开关板341267面 7.51%低压开关板1833911面 3.70%电力电缆959.90万千米15.39%钢芯铝绞线74.04万吨 22.79%绝缘制品43.90万吨 7.16%蓄电池73531494千伏安时 0.52%电焊机108.52万台 5.06%电动工具16232.39万台 6.75%表32019年主要经济指标预计完成情

30、况项目数额工业总产值(当年价)13800亿元左右 28%左右 主营业务收入12800-13300亿元 24.1%28.9%出口交货值2500亿元左右20%左右新产品产值1800亿元左右25%左右利润总额(盈亏相抵后)730亿元左右 22%左右进出口总额700亿美元左右 27.5%左右其中：进口额335亿美元左右 23%左右出口额 365亿美元左右 32%左右表42019年主要产品产量预计完成情况项目数额(1)发电设备(剔除柴油 将达到 机组、自备发电机组1.1亿千瓦左右 20%左右等小型发电机组)水轮发电机组 1700万千瓦左右 29%左右汽轮发电机 9300万千瓦左右 18%左右电站锅炉 38万蒸吨 18.8%电站汽轮机 8900万千瓦