互联网B端服务食品餐饮行业分析报告.docx

1、互联网B端服务食品餐饮行业分析报告2019年互联网B端服务食品餐饮行业分析报告2019年5月本报告探究日本2B互联网服务巨头Infomart如何挖掘细分赛道机会，凭借食材2B服务入局，搭乘食材供应链行业成长顺风车，成就日本垂直领域2B服务王者。他山之石可攻玉，日本优秀B端公司掘金是为了更好探究国内互联网2B服务的行业机会与入口。本报告探讨为什么日本会产生出Infomart以及通过中日食材供应链、互联网B端服务等横向对比试图回答：谁将会是中国的Infomart。 Infomart是一家怎么样的企业？ Infomart是日本最大的食材行业B2B SaaS平台，以食材采购订单匹配平台为基础，围绕企业

2、服务持续扩张，提供采购、支付、开票等一站式线上化解决方案。其核心商业模式为食材（主要是农产品、生鲜、加工食品）生产商、批发商与商超餐厅之间提供基于云的平台交易业务，依靠SaaS 服务打通整个食材供应链，2017年日本食材供应行业总交易额7.6万亿日圆，使用 Infomart系统交易的交易额1.5万亿日圆，占全日本总食材供应行业交易额20%。 为什么日本会产生Infomart？我们将Infomart的成功归纳为三个核心因素：1、日本食材产业链上中下游的规模化与信息化；上游，在农协的生产统筹下，日本农业信息化程度高、生产高度规模化，生产流程可溯源；中游，食材供应商集约化与信息化程度高；下游，广阔的

3、B端服务市场中小企业信息化程度高。2、日本B2B线上化的高度发展； 2013年来日本的B2B电子化率维持在25%以上。其中，食材行业电子化率排名稳居第一梯队。2017年，食材行业的线上化率达到了50.9%。Infomart以食材行业入局，大力发展B2B业务，同时拓展至酒店、零售等行业；3、食品、信息化等相关政策的促进； 2000年以来从国家战略层面推进全社会电子信息化。为2B互联网化奠定了良好的基础。 谁会是中国的Infomart？ 从总体行业来看，国内餐饮与食品消费发展潜力巨大，总盘子大，但上游生产专业化程度低、产地分散、标准化程度低，中游中间商和流通环节冗长复杂，下游极度分散，线上化率极低

4、。与日本不同，国内互联网巨头对整个供应链具有更强的控制力，掌握着消费者与B端商户更全面的数据，更加可能实现从原产地到消费者的整条供应链的生态改造。目前国内互联网巨头，尤其是本地生活服务巨头已经实现了对餐厅等B端Saas服务的渗透，凭借SaaS服务掌控的餐厅数据与运营情况，能够更有效的向上游供应链系统整体，实现Infomart + Sysco的B端商户中后台整合。根据在整个食材行业上下游产业链的位置，我们将国内互联网公司分为四种模式： 1、美菜模式从农产品供给向中小B端商户拓展 2、快驴模式从C端流量向B端SaaS再上游采购拓展 3、宋小菜/链农模式只专注于农贸市场一段的代买模式 4、餐道模式专

5、注于B端企业运营的SaaS平台一、Infomart：食品行业B端服务崛起的互联网巨头 （一）日本最大的食品行业B2B平台：餐饮配送领域独占鳌头，多个行业遍地开花 1、发展历程: 食材行业入局，抢先占领B端服务赛道 （1）食品线上化订购平台入局1998年，Infomart创始人Katsuteru Murakami发现食品行业中买卖双方都有问题，买家想要新的差异化产品，但没有信息，卖家缺乏资金无法拥有足够广泛的销售队伍。其中蕴含着极大的市场空间，但当时还没有出现食品行业的B2B网站。因此，1998年2月Infomart应运而生。得益于互联网和电子商务在20世纪的迅速发展，B2B的潜在需求也越来越大

6、，Infomart迅速崛起。2000年左右，日本涌现出了许多其它电子平台。电子交易平台在2001年达到顶峰，总共约有300家，Infomart为其中的佼佼者。2002年，使用了Infomart的服务的公司达到3000家，为了平衡批发商使用频次高而订购商频次过低的状况，2003年2月，Infomart推出了ASP 订单系统(现B2B平台-订单服务) 以完善公司客户对Infomart系统的日常需求。2006年8月，公司在东京证券交易所上市。 （2）以食品行业订单匹配平台为基础，持续扩张企业各类服务业务，直至完成企业一站式线上化解决方案2009年，Infomart开始寻求行业扩张。于2010年成立I

7、nfolise Co.，Ltd以强化公司的云服务系统。2011年，公司进入医疗和美容行业的B2B电子平台领域。2014年，公司发布了适用于任何行业的ASP结账系统(B2B平台-结账服务)。2017年7月4日，公司宣布推出行业报告和行业分析服务，为B2B市场的客户提供公司和行业数据。2018年7月，公司宣布推出B2B平台-合同服务。完成了Infomart一直以来的业务运营目标从订单匹配到合同签订、订货、开票等全部企业服务的线上化解决方案。海外扩张方面，Infomart共有两家子公司， Infomart International Corporation(Hong Kong)，Infomart (

8、Beijing) Consulting Limited均成立2009年。定位为海外B2B食品行业电子商务平台。2、日本电商巨头中唯一专注B2B行业的B端服务巨头，食材供应链领域的SaaS王者 截止2018年12月，总计27.8万家公司使用Infomart平台，系统总涉及金额八万亿日元。尤其在食品供应链领域，Infomart更是拥有独一无二的霸主地位。2017年日本食品供应行业总交易额7.6万亿日元，使用 Infomart系统交易的交易额1.5万亿，占到全日本总食材供应行业交易额20%。3、专注服务餐饮行业中小型客户，提供SaaS平台服务 Infomart系统总计覆盖企业27.8万家。按企业规模

9、来看，Infomart的客户类型覆盖了从年销售额超500亿日元的大公司，到年销售额仅有30亿的中小企业。其中，年销售额30亿左右的中小企业为Infomart 平台主要的客户，占比高达89%。虽然大中型企业覆盖数的绝对值与中小企业相差较大，但大公司和中型公司的覆盖率相对较高，大公司达到了72%，中型公司也达到了61%。从行业来看，住宿餐饮服务的企业数量遥遥领先，截止2018年6月住宿餐饮服务企业用户数达到了22万家。随着公司推出B2B平台发票服务，Infomart主要客户已经从餐饮业客户扩展到几乎所有行业。同时，Infomart为各行业的企业提供广泛的服务，以企业使用数排名第二的批发/零售行业为

10、例，Infomart覆盖了批发零售行业的基本所有细分行业，包括：服装，药店，商场，超市，家装等。由于注册公司数量少，因此省略了“采矿，采石，砾石采样/公共事务/无法分类的行业”的行业分类 （二）商业模式：为食材厂家批发商与商超餐厅之间提供基于云的平台业务，打通食材供应链 1、商业模式：B2B提供基于云的平台业务，SaaS模式打通食品产业链 Infomart的核心商业模式是ASP（应用软件提供商），属于典型的SaaS服务商。最大特征是软件经由互联网提供给客户企业，用户无需承担巨额系统开发费和维护费，也无需购置特殊设备和雇佣专业技术人员。食品行业的批发商、餐厅、酒店等各企业，只需一台可上网的电脑，

11、支付较低的平台使用费，就可以接入Infomart丰富的服务。公司较低的初始收费使客户易于加入，同时由于公司业务涉及采购、发票等核心商业环节，客户往往具有较高的粘性，为公司带来稳定的收入，其中销售增长与使用其系统的公司数量挂钩，2018年每月系统使用费占全年销售额的95%。 公司主要提供订单业务、食品标准资料库业务、增值业务以及ES业务四大业务类型。构成B2B平台的主要服务有B2B平台订购服务、B2B平台标准数据库服务、Es业务（包括B2B平台匹配服务、B2B平台结账服务）。对于多数客户来说，使用B2B平台订购的公司也同时使用B2B平台标准数据库和B2B平台发票系统。为同一客户提供最大限度的平台

12、服务，交叉销售采购、订单、资料库、发票等等核心商业系统，是Infomart提升客户价值的主要方法。四大业务中，订单业务为最核心的业务，占收比60%，贡献了最主要的营业利润和实现了最高的毛利润。订单业务部门本质上是以B2B平台订餐系统(“订餐”)的形式为餐饮业提供一个管理系统，通过互联网处理买卖双方的订单和发票。将整个订购流程数字化，从发出和接受订单到开票，可以简化业务运营并降低成本。任何行业或规模的公司都可以从这个简化高度复杂的订购流程的平台中受益。该平台客户接受度非常高，目前稳定的使用客户数为250,000家企业。 食品标准库平台通过提供产品标准的数据管理以及从订单请求和提交到规范变更的全面

13、流程管理来提高效率并降低成本。此外，通过在行业范围的数据库中注册产品信息，可以在整个行业中共享信息，从而显著减少对复杂信息处理的需求。B2B标准数据库已经是食品行业中使用最广泛的平台，作为管理与跨太平洋伙伴关系贸易协定，过敏原等相关信息的工具。 ES业务包括发票平台和匹配平台。发票平台任何规模的任何行业的公司都可以从这个平台中受益。无论是发送还是接收发票，无纸化和数字化发票都可以节省成本和时间，提高生产率，并且环保。除了发送和接收发票外，此权威电子发票服务还提供各种功能，包括付款通知，付款需求和对帐。匹配平台为您的商业交易需求提供 一站式数字解决方案，包括赢得客户，谈判和报价，发出和接收订单，

14、以及付款。它直接连接买家和供应商，为双方带来新的商机。凭借其多种功能，B2B匹配平台可以提高公司的销售和购买力。 由于公司的服务主要基于云平台，在很大程度上减轻了建设仓储物流等基础设施基础设施带来的资金压力，但同时也对Infomart的软件服务能力提出了更高要求。因此，Infomart除了不断丰富自主研发的系统之外，还积极寻求与各领域公司的平台化合作，以提升自身软件服务能力。目前Infomart已与销售系统、会计系统、仓储管理等在内的上百家公司达成了合作，极大丰富了Infomart对B端企业的服务能力。2、主营业务：从食材供应链撮合平台、食品溯源查询到企业CRM系统 （1）订单业务：数字化流程

15、构建低销售成本SaaS平台 该业务于2003年推出，并迅速发展成为Infomart的核心业务，市场份额持续增长，主要得益于联盟伙伴和现有客户不断引流来的新客户的增长。Infomart平台与其他SaaS系统的核心区别是：不依赖高销售费用，而是凭借现有客户的拓展和新客引流实现平台收入与客户的迅速增长。在成本控制方面，同时通过提高下订单的买家(如总部和商店)和接受订单的产品卖家之间的订单流程的效率和数字化来降低成本。自2012年来，订单业务的营业收入和毛利率一直保持较为稳定的增长趋势。从订单业务的客户来看，截止2018年12月，订单业务客户总计3.7万，其中批发商3.4万，餐厅2605家，其中包括了

16、JR东日本旗下的大型连锁百货公司LUMINE百货，达美乐集团。无论是餐厅、零售商还是批发商数量均保持了稳健上升。这主要得益于公司于2006年10月启动的联盟伙伴计划，极大刺激了订购系统业务的扩张。使用公司订购系统的批发商被选择为联盟伙伴，然后可将其客户(买家)转介至系统，从而提高了系统的渗透率。同时通过使用电子订购系统，联盟伙伴可以增加他们的账户数量，并改善的运营效率。（2）食物标准资料库：全国食品信息查询以及生产流通过程溯源 Infomart在日本建立首个产品信息注册标准化行业平台，用于食品规范数据库，可用作全国各类基础食材的溯源查询。2015年4月，公司发布了新的过敏检查支持功能，检查产品描述中的成分和过敏信息。2015年11月，公司推出了食品信息数据库，制造商在平台注册，提供产品信息，使批发商以及商户获取食品产品