推动企业重组 实现产业升级.docx

1、推动企业重组 实现产业升级=200837=2008/09/30=推动企业重组 实现产业升级=0101;0104=企业重组= 由冶金工业信息标准研究院主办的2008中国钢铁工业竞争论坛上，国资委规划发展局局长王晓齐撰文指出，今后几年，中央企业将进一步加快调整重组步伐，按照“四个集中”原则：推动国有资本更多地向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中；推动国有资本向国有经济仍具有竞争优势的行业和未来可能形成主导产业的领域集中；推动国有资本向具有较强国际竞争力的大公司大企业集团集中；推动国有资本向中央企业主业集中，进一步提高国有经济对关系国家安全和国民经济命脉的重要行业以及关键领域的控制力

2、、影响力和带动力。 同时，在重组过程中将更多地强调资源的优化配置，按照“五个优化”方针：优化国有资本在有关行业或领域的分布，坚持有进有退和有所为、有所不为的原则，合理收缩中央企业分布范围，以较少的国有资本带动更多的社会资本；优化国有资本在产业内部的分布，国有资本要集中投向特定产业链中市场机制难以发挥作用或需要重点控制的基础产业、基础服务、基础设施以及基础原材料、基础元器件和关键技术等；优化国有资本在区域间的分布，贯彻落实国家区域经济发展战略，中央企业要在跨区域、跨流域的基础设施建设、重要矿产资源、能源开发等方面发挥重要作用；优化国有资本在企业间的分布，促进中央企业之间、中央企业和其他企业、上下

3、游企业之间存量资产的调整重组，发挥中央企业的整体优势和战略协同效应，切实解决中央企业在特定领域中的业务趋同化问题；优化国有资本在企业内部的分布，通过企业内部整合和外部重组等措施减少管理层次，缩短管理链条，聚焦主业，提高企业市场应变和快速反应能力，进一步提高国有资本的运营效率。 通过进一步的调整重组，到2010年中央企业户数将由目前的149户减少到80100户，在此基础上要加快培育和发展3050户主业突出、技术先进、结构合理、机制灵活、具有自主知识产权和具有较强国际竞争力的大公司大集团。初步估算，今后几年，每年将有23户中央企业进入世界500强，到2015年前后将会有30户左右的中央企业进入世界

4、500强行列。 今年以来，河北钢铁集团、山东钢铁集团、广东钢铁集团、广西钢铁集团先后挂牌成立，对加快我国钢铁工业联合重组步伐，提高产业集中度将发挥重大影响。2003 年以来，中国钢铁工业经历了高速发展时期，2007年全国粗钢产量达到4.89亿t，今年预计将超过5亿t。与此同时，钢铁行业结构调整加快，节能减排、环境保护均有长足发展，企业经济效益明显提高；但也必须看到这些成绩是在我国国民经济保持高速发展的大背景下取得的。我们还应该看到，在国民经济高速发展的过程中，一些行业包括钢铁行业同时也积累很多结构性问题和矛盾。目前世界经济增长明显放缓，加上石油价格持续保持高位，美国次贷危机影响，以及国内针对经

5、济过热采取的宏观调控措施如紧缩的货币政策等，从总体上可以判断，在今后几年中国钢铁工业面对的形势将十分严峻，钢铁工业发展的速度将放缓，主要表现为： 一是钢材市场需求增速将呈现明显降低趋势，甚至停止增长，钢材价格可能出现持续回落。 二是国内钢铁产能供大于求，一些经营不善的企业将被迫关闭或重组。 三是随着上、下游产业的整合，钢铁企业面临的压力加大，盈利空间缩小。 四是节能减排、环境保护的要求日趋严格，成为每个企业必须面对和认真解决的问题。 基于以上分析，可以看出加快调整重组应该是钢铁企业应对挑战、解决矛盾所能采取的有效措施之一，也是企业实现可持续发展的内在需求。从另一个角度看，未来几年也是中国钢铁工

6、业加快调整重组、实现产业升级的有利时机。 国资委监管的中央钢铁生产企业有宝钢、鞍钢、武钢、攀钢，以及新兴铸管和港中旅控股的国丰钢铁公司，还有一批与钢铁工业直接相关的企业如中冶集团、中钢集团、中国钢研集团、矿冶总院、冶金地质总局等，与钢铁工业间接相关的企业还有中国五矿、中铁物质等。中冶集团通过几年来的调整重组已逐步发展成以冶金工业工程承包为主的综合性工程公司，拥有一批国内实力最强的钢铁、有色金属设计院和施工队伍，2007年进入世界500强行列；中钢集团通过收购整合了国内铁合金、耐火材料、冶金机械、轧辊、炭素等行业的一批龙头企业，同时加大国内外矿产资源的开发力度，实现了由单纯商贸流通向商贸与实业并

7、举的转型，已发展成为为钢铁工业和钢铁生产提供全过程、全方位服务的生产型服务企业。 2007年宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等四户中央钢铁企业粗钢产量为7155万t，占全国粗钢产量的比重为14.6%；营业收入4313亿元、实现利润584.8亿元，分别占71户大中型钢铁企业合计的21.66%和40.36%。2008年16月，宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等4家中央企业生产粗钢3825万t，占同期全国粗钢产量的比重为14.53；营业收入2650亿元，实现利润446.6亿元，分别占71户大中型钢铁企业合计的19.96%和44.2%。从上述数据分析可以看出两个问题，一方面，中央钢铁企业的销售收入和利润均高于粗钢产量占全

8、国的比例，一定程度上反映了这几家企业的产品技术含量和附加值较高，生产成本较低，具有较强的市场竞争力；另一方面，中央钢铁企业的粗钢总量在全国所占比例还比较低，今后要争取使中央钢铁企业占全国粗钢的比例提高到25%以上。通过调整重组，未来几年中国钢铁行业将出现12家亿吨级、34家5000万吨级钢铁企业。 根据近几年中央企业调整重组过程中取得的经验，建议中国钢铁企业在今后的兼并重组中应该注意以下几个问题： 1、中国钢铁企业的兼并重组要符合企业的战略定位和发展规划，突出钢铁主业，避免盲目多元化倾向。 2、兼并重组要控制在企业合理的经济承受能力之内，避免盲目扩张。 3、要认真做好前期准备工作，搞好尽职调查

9、，做好各种风险的防范和有效规避。 4、企业调整重组不仅仅是简单的并购，还应该包括企业内部的资源整合：剥离和处置非主业或不良资产；产业布局和品种结构的调整，包括新厂建设和老厂改造；完善企业组织架构，缩短管理链条，增强对子企业控制力；做好联合重组后不同企业文化的融合。 相信中国钢铁工业经过即将到来的新一轮重组，企业的活力将大大增强，必将以崭新面貌出现在世界钢铁工业面前，实现我国从钢铁大国向钢铁强国的转变，并将引领世界钢铁工业的发展方向。=200837=2008/09/30=翁宇庆教授获2008年度“求是杰出科学家奖”=0101;0104;0105=杰出科学家= 2008年9月17日，第十届中国科协

10、年会在郑州国际会展中心召开，王兆国、韩启德等党和国家领导人出席了大会。本届年会开幕仪式上，香港求是科技基金会向中国金属学会的翁宇庆教授和复旦大学的杨玉良教授颁发了“求是杰出科学家奖”。 在颁奖大会上，中国科协名誉主席周光召介绍了本届求是杰出科学家奖获奖者的情况。表彰他们作为首席科学家在国家重点基础研究项目（973项目）“新一代钢铁材料的重大基础研究”和“通用高分子材料高性能化的基础研究”中做出的贡献。 周光召指出，翁宇庆教授领导的团队在世界各国研发超级钢的热潮中提出并成功实现了以下目标：少用资源和能源，成本基本不增加，保证材料强韧性和应用性能良好配合下，采用超细晶、高洁净、高均质为特征的技术路

11、线，使钢铁结构材料强度提高一倍，部分钢铁材料所制造的装备使用寿命也提高一倍。 经过十多年的持续努力，完成了从基础理论到关键技术再到工艺流程的系统研发。开发出高强碳素结构钢（强度由200MPa级提高到400MPa级）、高强微合金钢（强度由400MPa级提高到800MPa级）、高强合金结构钢（强度由800MPa级提高到1500MPa级）三类新的钢铁材料。目前我国已成为国际最先规模生产超细晶碳素结构钢的国家，据不完全统计，总产量已超过1000万t，现已应用于西直门交通枢纽、北京中央商务区等建筑，产值超过300亿元。他们通过形变诱导析出和中温相变控制等技术创新，生产出高强微合金钢板，在鞍钢、武钢、济钢

12、投产，已超过30万t，用于大型桥梁、汽车起重机的挂臂、采矿液压支架等处，销售收入已超过30亿元。翁宇庆教授领导的团队还研发出了强度级别达到16.9级的耐延迟断裂紧固件用合金钢，是目前国际上强度级别最高的耐延迟断裂紧固件用合金钢，已经在汽车上使用，并被采用为香港9号码头大螺栓用材。由于对新一代钢铁材料的研发，获得了2005年香港生产力促进局授予的紫荆杯奖。 翁宇庆教授作为第一获奖人，曾获得2004年国家科技进步奖一等奖和中国冶金科技进步奖特等奖。翁宇庆等所编著的超细晶钢钢的组织细化理论与控制技术一书获得中国图书奖和政府图书奖提名奖，所著英文专著Ultra-Fine Grained Steels已

13、由德国SPRINGER出版集团以英文出版。 翁宇庆教授此次获得2008年度“求是杰出科学家奖”再次肯定了他对我国钢铁材料的重大技术基础研究项目做出的重大贡献。=200837=2008/09/30=MB发布铁矿石价格指数=0101;0104=铁矿石= 作为全球主要金属市场信息的独立供应商，金属通报（MB）为全球金属产业用户提供各种金属价格。MB的铁矿石价格指数表述了交付中国用于烧结矿生产的海运铁矿石市场价格。MB铁矿石价格指数是基于市场参与者的实际交易进行计算，并选择以中国现货市场上的CFR价格（成本加运费价格）。MB表示，将对市场进行公开、透明地报道，并不寻求在价格指数数据和走势的报道中获利。

14、 下述有关交易的铁矿石规格是确定的目标基本品种。那些非铁矿石基本品种的产品，但属于目标范围的铁矿石也要使其规范于基本规格，希望计算价格指数所选择的铁矿石基本规格能够反映出铁矿石现货市场的真实性。MB运用大量历史数据，以及对市场价格的分析报道和每周对海运价格的修订，MB开发出了标准系数。 精确性 基于来自铁矿石生产企业、贸易商和用户的数据，MB创建了三个次级指数。次级指数是基于贸易量的加权平均，最终指数是三个次级指数的非加权平均。MB仅公布最终的指数。 MB将至少采用12宗交易确定海运铁矿石价格指数，每一个次级指数采用4宗海运铁矿石交易，作为计算指数的最少交易数。如果次级指数计算时少于4宗交易，

15、则最少选择4个来自市场参与者的估计值进行平均得出估计价格。当有3宗交易时估计价格所占比重为25%，当有2宗交易时占50%，当有1宗交易时占75%，当没有交易时占100%。偏离计算的指数，且差异在4%以上的所有数据将排除在外，重新计算指数。 价格美元/dt，中国CFR品位基数62%，范围58%-66%硅含量基数3.5%，最大6.0%氧化铝含量基数2.0%，最大4.0%硅/氧化铝含量合计最大8.0%磷含量基数0.05%，最大0.10%硫含量基数0.02%，最大0.05%烧损(%DW)基数4.7%，最大9.8%湿度基数8.0%，最大10.0%粒度基本尺寸90% 90%10.0mm,最小尺寸10% 0

16、.15mm交易量最小3万t，最大35万t交货港口青岛、日照、连云港交货时间8周内数据收集新加坡时间周一8点至伦敦时间周四17点价格指数公布日期伦敦时间周五8点=200837=2008/09/30=8月份全球粗钢产量增幅下降=0101;0104=全球粗钢= 国际钢协（IISI）最新统计数据表明，8月份全球66个主要产钢国家和地区粗钢产量达到1.12亿t，同比增长2.9%。8月份日均粗钢产量362.0万t，同比增长2.9%，环比下降3.8%，为连续两个月出现环比下降。 8月份，亚洲粗钢产量6378万t，同比增长2.4%。其中中国4257万t，增长1.3%；日本1018万t，增长2.2%；韩国475

17、万t，增长13.2%；印度474万t，增长6.9%。 8月份，欧盟27国粗钢产量1577万t，同比增长1.8%。其中德国399万t，增长0.4%；意大利174万t，增长5.1%；西班牙152万t，下降1.5%；法国131万t，增长5.5%。 8月份，北美粗钢产量1171万t，同比增长6.5%。其中美国850万t，增长2.0%；墨西哥164万t，增长13.0%；加拿大146万t，增长33.1%。 8月份，独联体国家粗钢产量1034万t，同比增长1.5%。其中俄罗斯634万t，增长8.7%；乌克兰321万t，下降11.4%。 此外，8月份巴西粗钢产量314万t，同比增长6.9%；土耳其232万t，

18、同比增长11.0%。 统计数据还显示，2008年前8个月，全球66个主要产钢国家和地区粗钢总产量9.26亿t，同比增长5.6%。18月份，亚洲粗钢产量5.21亿t，同比增长7.2%；欧盟27国粗钢产量1.42亿t，同比增长0.8%；北美粗钢产量9276万t，同比增长5.8%；独联体国家粗钢产量8608万t，同比增长4.1%。中国粗钢产量3.51亿t，同比增长8.3%。=200837=2008/09/30=印度考虑将铁矿石出口关税上调至20%=0101;0104=铁矿石= 印度钢铁部已经提议将印度铁矿石出口关税从目前的15%提高至20%。印度钢铁部部长Ram Vilas Paswan 表示，印度

19、钢铁部已经建议将铁矿石出口关税提高5%，该建议有待印度财政部批准。 此前，印度钢铁企业一直要求对出口铁矿石征收35%的出口关税。今年6月份，印度政府决定对出口铁矿石征收15%的从价税。 从今年6月至今，印度矿业公司也一直称由于铁矿石15出口关税，使印度产铁矿石对其海外用户来说太过昂贵，因此，在2008/09财年印度铁矿石出口量可能下降40%50%。 截止于今年3月份的上一财年，印度总计出口9300万t铁矿石，其中75%出口到中国。目前，印度是全球第三大铁矿石供应国，仅次于巴西和澳大利亚。=200837=2008/09/30=今年2季度全球不锈钢产量回升=0101;0104=不锈钢= 据国际不锈

20、钢论坛的初步统计，2008年上半年全球不锈钢粗钢产量同比下降1.8%，为1470万t。不锈钢粗钢产量下降出现在今年1季度，同比下降2.9%，但2季度产量同比略有增长。 今年上半年全球所有主要不锈钢生产地区产量均有所下降，其中亚洲地区同比下降1.5%，降至834万t；西欧/非洲地区不锈钢粗钢产量下降0.8%，降至486万t；美洲地区不锈钢产量下降6.4%，降至137万t。然而，今年2季度西欧/非洲地区不锈钢产量有所回升，在1季度下降4.7%之后，2季度增长3.5%。 国际不锈钢论坛指出，中国是全球不锈钢粗钢产量唯一增长的国家，上半年中国不锈钢产量增长10%，达到390万t，而世界其他国家不锈钢产

21、量均出现下滑，下降幅度为6%13%。=200837=2008/09/30=上半年美国钢铁出口创新高=0101;0104=钢铁出口= 据伦敦国际钢铁统计局的数据显示，2008年上半年美国钢铁出口量大幅攀升，创历史新高，但同时进口量继续下滑。2008年上半年钢材出口量同比增长21%，但是进口量同比下降11%，从而造成进口顺差下降12%。上半年美国半成品出口量增长75%，长材出口量增长23%，扁平材出口量则下降17%。 美国对亚洲出口增长75%，对北美自由贸易区另外两个国家的出口增长15%，对中南美洲的出口量创纪录地增长150%。同时，来自亚洲的进口，因中国对美国出口下降40%而减少24%。 200

22、8年上半年美国废钢出口量同比下降38%，其中土耳其仍是其废钢最大的出口目的地，同比增长9%。虽然对中国和印度的废钢出口下降，但对中国台湾的废钢出口同比增长165%，对韩国出口增长130%，对泰国出口增长85%。=200837=2008/09/30=俄罗斯废钢市场发展趋势=0101;0104=废钢市场= 随着俄罗斯国内废钢需求不断增加，供应量减少，自2005年以来，废钢价格上涨了120%，达到310美元/t，废钢回收量也从2005年的3180万t下降至2007年的3060万t。俄罗斯国内废钢消费量也从1800万t增加到2200万t，出口则下降了38%，由1380万t下降到860万t。 俄罗斯废钢

23、回收产业将会进行兼并重组，并在市场变化中采取新的经营策略。废钢市场的变化趋势包括：废钢需求稳定；废钢回收公司兼并重组；钢铁企业成立自己的废钢回收公司和废品加工厂。 以往俄罗斯废钢回收受到气候的影响，冬季是回收淡季。在20042005年间，在春季结束后和秋季时节，出现了两个回收高峰期，而到了20062007年间，则没有出现回收高峰期，从4月到11月，废钢回收量一直保持较高水平，与此相应的是俄罗斯国内电炉炼钢消耗的废钢量增长。 2007年俄罗斯乌拉尔地区废钢消费量增加，俄马钢新建电炉开工增加了废钢消费量，南部和远东废钢消费量也在增加。俄马钢废钢消费量最大，达到430万t。谢维尔公司废钢消费量略有减

24、少，为340万t。下塔吉尔钢铁公司废钢消费量增长非常快，在俄罗斯排名第三位，为180万t。Amurmetall公司、OEMK公司和Serovsky公司废钢消费量也都有相应增加。 俄罗斯废钢消费量增加的主要原因包括：俄罗斯国内原材料需求增加，钢产量增长；新建小型钢厂使用电炉炼钢，其主要原料为废钢。基于以上两个原因，预计2010年俄罗斯废钢需求量将达到2880万t。这是根据俄罗斯现有设备生产能力和市场需求作出的判断。 预计2008年俄罗斯废钢消费量比2007年增加150万t，其中110万t用于新建电炉炼钢。主要废钢消耗大户主要有Rostovsky 电冶炼厂（REMZ），Volgogradsky钢厂

25、，OMK钢厂和Serovsky冶炼厂。2009年，随着几个新建短流程钢厂的开工，废钢消费量将再增加260万t。新开工的钢厂包括Armavir冶炼厂、UGMK公司在Tyumen地区的钢厂和Pervouralsk地区的ChTPZ炼钢厂。此外，UGMK公司在Baskiriya地区和谢维尔的短流程钢厂可能于2010年开工。这些新建钢厂都增加了对废钢的需求。 俄罗斯国内废钢回收量有所减少，各地区废钢回收量也有较大差异。20062007年，Central、Privolzhsky和西伯利亚联邦是废钢主要产地。目前，由于废钢价格较高，回收商热情较高，废钢回收量相对稳定，但是废钢仍然供不应求。因此，回收商积极投

26、资购买相关设备和堆放场，在相对偏远地区的废钢回收也逐步恢复。 废钢回收量与钢铁行业的发展息息相关。上世纪90年代，俄罗斯钢铁消费量萎缩，废钢回收量也小。目前，俄罗斯回收的废钢都是最容易回收的部分。即使是最大限度的回收废钢，俄罗斯在未来35年中也不会增加废钢回收量，相反只会减少。 俄罗斯每年的废钢出口量逐步减少，而国内废钢需求量则逐步增加。2007年俄罗斯废钢需求量为2200万t，出口量为1470万t。预计到2010年俄罗斯废钢需求量将达到2880万t，而出口量仅为600万t。由于废钢资源有限，回收商和钢厂在购买废钢展开激烈竞争。由于政府的干预，俄罗斯钢厂拥有优先获得废钢的权力。 考虑到俄罗斯国

27、内废钢需求的不断增加，可以预见，未来俄罗斯废钢出口量将逐年减少。乌拉尔地区实际已经停止出口废钢，其他地区的废钢出口量也在迅速下降。 出口目的地 2004年以来，俄罗斯废钢出口量逐年减少，主要出口目的地是土耳其、西班牙、中国台湾、中国、芬兰、韩国、希腊等国家和地区。尽管2006年俄罗斯废钢出口量减少，但出口土耳其的废钢反而增加，主要是因为土耳其钢厂不惜加价采购。2007年，尽管出口土耳其的废钢总量只有293万t，比2006年减少92万t，但所占比例仍然占俄罗斯出口废钢量的35%。 由于废钢供求比例失衡，废钢价格节节攀升，从2006年2季度的205美元/t，上涨至2008年1季度的310美元/t。

28、往年俄罗斯废钢价格略低于世界平均价格，但也随欧盟废钢市场而波动。2007年欧洲废钢价格波动时，俄罗斯废钢价格则直线上升。到2007年底，俄罗斯废钢价格已与欧洲市场价格持平。2007年，俄罗斯废钢价格为270美元/t，2008年上涨25%，预计到2009年还将上涨17%。 由于俄罗斯国内废钢需求越来越大，到2010年以后俄罗斯有可能停止出口废钢。同时，俄罗斯是否停止出口废钢，也要视国际钢铁市场的变化而定。 总结 俄罗斯废钢市场的最新发展趋势是废钢消费量逐年增加。2004年以来俄罗斯废钢消费量年均增长9.4%，直接导致了废钢价格上涨，同时也加剧了俄罗斯国内钢铁企业废钢采购竞争。俄罗斯国内废钢需求量

29、的增加，也导致了废钢出口量减少。从2004年以来，俄罗斯废钢出口量逐年递减，每年递减10.4%。废钢价格的增加，也刺激了俄罗斯国内废钢回收商的积极性。 由于新建钢厂的投产，预计在未来几年俄罗斯废钢消费量将以每年200250万t的速度增加。由于容易收集的废钢已经回收完毕，因此，未来几年的废钢回收量将会降低。最后需要关注的是废钢价格，无疑，废钢价格将逐步走高。预计2008年废钢平均价格将会上涨28%。针对俄罗斯如何应对国内废钢需求量增加，供应量不足问题，主要解决办法包括钢厂使用更多的生铁、直接还原铁和进口废钢。=200837=2008/09/30=推进技术进步支持钢铁工业优先解决面临的主要问题=0

30、101;0104=钢铁工业= 2008年6月23至25日，在美国纽约召开的第13届钢铁产业成功之道研讨会上，达涅利董事长兼首席执行官Gianpietro Benedetti发表的讲话 钢是我们默默无声的朋友，无时无刻不陪伴在我们的身边，伴随着我们的一生。钢在许多领域发挥着重要作用：卫生保健、运输、能源生产、水和油气输送等等。 钢材消耗很大程度上取决于基础设施建设和发展的需要。过去5年，钢材消耗几乎增长一倍，我们很快就接近年消耗15亿t的水平。这主要应归功于中国、俄罗斯、印度和巴西这样的国家（特别是在中国的带动下，全球钢铁生产已经从20022003年灾难性的市场萧条中完全复苏）。 很显然，钢材消费的飞速增长为我们钢材生产商提出了需要优先解决的一些问题。有关这些问题，我们应该将主要精力放在以下3个方面：环境影响和能源；原材料；运输。 环境影响和能源问题 环境影响和能源消耗有许多不同的发展趋势。90%的排放物来自工业生产、建筑、能源、运输和农业。建筑设计和运输正在许多方面得到明显改善；能源消耗也预期呈持续下降趋势；工业生产方面约占总排放量的21%，炼钢生产就占了其中的15%。目前平均生产1t钢材要排放1.7t CO2废气。 我们怎样才能减少排放量呢？首先，改善钢材的力学性能；其次，优化钢水冶炼工艺；