农牧业养殖综合示范园建设项目可行性研究报告.docx

1、农牧业养殖综合示范园建设项目可行性研究报告农牧业养殖综合示范园建设项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目的名称及承办单位一、项目的名称乌兰察布市力成农牧业养殖综合示范园建设项目二、承办单位乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司三、拟建地点乌兰察布市察右中旗广益隆镇东房村进行建设四、单位简介乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司是2008年4月注册成立的以现代化种植、养殖业为主营业务的新型企业.公司注册资金500万元.目前l、该公司养殖基地拥有土地5000亩l、并着手进行林、机、路、电等基础设施的配套建设.已为牧草、马铃薯种植户配套喷灌60余套l、种植面积达30000多亩.第二节 研究工作的依

2、据与范围一、研究工作的依据1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录（2005年本）；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据.二、可行性研究工作的范围根据项目建设单位的委托l、项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析l、对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述l、通过研究确定项目拟建规模l、拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫

3、生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算l、对项目的产品成本估算和经济效益分析l、进行不确定性分析l、提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论.第三节 简要研究结论及主要经济技术指标一、简要研究结论1、建设规模根据国内外市场情况分析和企业订单情况l、结合可能占有的市场份额进行估算并考虑投资情况l、制定本项目的生产规模为：年初加工切割肉鸡肉46000吨l、制品20000吨、饲料30万吨、孵化幼鸡1000万只.2、地址选择乌兰察布市察右中旗广益隆镇东房子大队东房村.3、工艺技术（1）屠宰加工工艺流程肉鸡进厂检疫挂鸡电击放血沥血烫毛打毛浸腊小毛检疫胴体分

4、割检验入库销售（2）制品加工工艺流肉鸡选修腌制、滚揉斩拌、穿串 成形上粉、上浆 冷藏装箱真空包装计量螺旋速冻油炸 销售（3）种鸡饲养工艺流程进雏饲养喂养育成饲料喂养产蛋淘汰.（4）种蛋孵化工艺流程种蛋挑选熏蒸消毒入孵凉蛋出雏出售（5）原材料挑选提升粉碎配合搅拌制粒分筛冷却包装检验入库二次检验发货销售4、劳动定员项目年生产天数300天l、项目建成投产后劳动定员为1600人l、其中管理人员75人l、技术人员25人l、生产工人1500人.5、建设期项目建设期1年.6、投资估算与资金筹措项目总投资14799万元l、其中建设投资11148万元l、贷款利息213万元l、铺底流动资金3438万元. 项目建设

5、总投资14799万元l、有乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司自筹解决7299万元l、拟申请银行贷款7500万元.7、财务评价项目建成后l、年实现销售收入93200万元l、年总成本86026万元l、年利润总额6909万元l、所得税2280万元.总投资利润30.28%.税后财务内部收益率为25.44%l、投资回收期5.35年（建设期1年）.8、结论进几年l、乌兰察布市畜牧业始终保持了良好的发展势头l、在全市建立起“特色畜禽养殖区”.在巩固生猪、蛋鸡l、肉羊等传统产业的同时l、努力培育肉鸡、奶牛和特禽养殖等畜牧业新增长点.该食品产业园建成投产后l、年屠宰加工能力可达到3000万只肉鸡l、这将有力的

6、促进当地畜禽品种改良l、品种结构和生产布局的进一步优化l、从而推动当地具有资源优势、产业优势、产品出口优势的禽肉制品深加工产业进一步壮大l、提升肉鸡产业在养殖乃至整个农业农村经济结构中的比重l、对农业和农村经济结构、产业结构的优化调整及升级起到带动和促进作用.该项目的实施l、提高了禽肉制品深加工能力l、壮大了龙头l、使“公司+基地+农户”的产业链条更加完善l、有力促进当地家禽养殖产业化的发展.该项目的实施l、有利于农业增效、农民增收l、有利于加快发展现代化农业和新农村.通过该项目的实施l、生产出了优质、安全的无公害禽肉制品食品l、形成了品牌化、产业化l、促进了乌兰察布市畜牧养殖产业的持续稳定协

7、调发展l、丰富了人民群众生活l、保障了绿色食品的有效社会安全供给.因此本项目的建设是可行的.二、主要经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1孵化雏鸡万只/年1000初加工切割鸡肉吨/年46000制品吨/年20000饲料万吨/年302项目总投资万元14799其中：建设投资万元11148贷款利息万元213铺底流动资金万元34383流动资金万元114584建筑面积52296产业园5项目定员人16006设备装机容量Kw27507年用水量万m1368主要原材料万只3000肉鸡等9销售收入万只/年9320010总成本万只/年86026正常年11投资利润率%30.2812财务内部收益率%25.44税

8、后13投资回收期年5.35含建设期14财务净现值万元1233015盈亏平衡点%65.47第二章 项目提出的背景及必要性第一节 乌兰察布市察右中旗概况乌兰察布市地处内蒙古自治区中部l、是一个以蒙古族为主体、汉族占多数的少数民族聚居区l、2003年底撤盟建市.全市辖1区、4旗、5县11个旗县市区l、总人口270万l、总面积5.5万平方公里.察右中旗地处乌兰察布市中部l、阴山支脉辉腾梁北麓.位于北纬416412924、东经11155451124951之间.北部和西部与四子王旗接壤l、南部和西南部与卓资县毗邻l、东部和东南部与察右后旗相接l、东南距集宁区66千米l、西南距呼和浩特100千米.全旗总面积

9、420平方千米l、人均占有土地1.8公顷l、占有耕地0.637公顷l、占有天然草场21.45公顷.全旗下辖2个苏木、5个镇、2个乡、179个村委会、833个自然村l、社区6个.察右中旗总人口21.2万人l、是一个以蒙古族为主体l、由蒙、汉、满、回、壮、藏、朝鲜、鄂温克、布依族9个民族组成的半农半牧旗.全旗人口密度为54.76/平方千米.第二节 项目提出的背景食品工业是关系国计民生的生命工业l、也是一个国家、一个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志.经过改革开放30多年的快速发展l、我国食品工业已经成为国民经济的重要产业l、在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用.我国肉类产量位居世界第一.

10、“十五”期间l、我国肉类加工业保持了较快的增长势头l、肉类总产量年均增长4.8%l、涌现出一批具有国际先进水平的大型肉类加工企业.禽肉是一种蛋白质含量高、脂肪含量低的肉类l、二十一世纪消费者越来越关注健康食品l、使得物美价廉的禽肉制品必然会成为主要的肉制品.一、我国禽肉制品发展现状随着我国城乡居民收入的不断提高l、禽类产品产量和消费量持续增长.2000年以来l、世界人均猪肉消费量增长了10%l、牛肉消费量增长了5%l、禽肉消费量增长了17%l、尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉l、但与猪肉消费量的差距正逐步缩小.我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%l、人均消费量为11.5公斤l、低于世界平均水平.美

11、国的人均禽肉消费达到52公斤l、占肉类消费量的62%l、巴西为35公斤l、占肉类消费量的50%.禽肉类产品已成为继猪肉之后l、最重要的动物蛋白源.“无鸡不成席”l、已成为许多地区约定俗成的消费习惯.2006年我国肉制品行业共实现销售额1283亿元l、与上年相比增加19.64%.2006年国内肉类总产量达到8051万吨l、其中禽肉为1509万吨l、占总产量的19%.肉制品行业整体盈利能力上升l、偿债能力增强l、发展能力较好l、营运能力增强l、行业整体运行平稳高效.2007年l、我国屠宰及肉类加工实现工业总产值21868万元l、同比增长31%；实现销售收入21765万元l、同比增长32%实现利润总

12、额857万元l、同比增长51%.2007年全球家禽肉贸易保持强劲的势头l、鸡肉出口增长4.1%.我国的屠宰及肉制品产业非常分散l、全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业l、其中规模 以上企业2531家l、行业集中度比较低.而且我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈l、行业整合高峰还没有来到l、行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大.二、我国发展禽肉加工存在的一些障碍近十年来l、我国的禽肉制品得到了长足发展l、但对于发达国家的市场状况及国内消费越来越丰富的需求l、日益曝露出禽肉制品消费结构不合理等潜在问题.1、高附加值产品比例偏低l、品种结构不够合理目前l、我国食品工业仍以初加工产品居多l

13、、精深加工产品较少.我国的禽肉制品人均消费量低于世界平均水平l、不难看出l、其市场发展空间依然很大l、而目前市场上可供销售的禽肉制品品种少l、且市场已接近饱和.其产品结构不合理之处表现在：整鸡（鸭、鹅）加工产品多l、分割鸡（鸭、鹅）加工产品少；大路货产品多l、名特优产品少；科技含量低的产品多l、科技含量高的产品少；餐桌食品多l、旅游休闲制品少.2、安全保障水平仍然较低l、总体形势不容乐观我国的食品安全水平与消费者的期望相比l、仍然有较大差距l、安全事故时有发生l、社会公众对食品卫生仍缺乏安全感l、食品安全形势依然严峻.一是食品标准制定方法和体系不能适应食品安全控制的要求l、存在标准体系结构、层

14、次不够合理l、个别标准之间存在交叉重复l、食品安全标准短缺l、标准技术水平偏低l、标准实施力度不够等一系列的问题.二是食品企业违法生产食品现象不容忽视.少数不法分子违法使用食品添加剂和非食品原料生产加工食品.另外l、加工设备落后、卫生能力差的手工及家庭加工方式在食品生产加工领域中占较大比例.三是新材料和新工艺不断出现l、直接应用于食品及间接与食品接触的化学物质日益增多l、带来新的食品安全隐患.四是从农田到餐桌食物链污染情况时有发生l、其中源头污染（种植、养殖过程）和环境污染给食品卫生带来较大影响.3、包装落后 由于我国包装机械、包装材料和人们观念的落后l、传统风味禽肉制品几乎没有包装l、如白鸡

15、、酱鸭等l、产品架期短.现在相当一部分虽然有了包装l、但有些产品的包装方法不当.l、破换了产品原有的风味如扒鸡、烧鸭等的铝箔蒸煮袋软包装l、在经过高温高压后已失去了产品原有的风味.还有l、肉制品的小包装在我国尚无人系统地、全面地研究l、市场上小包装形式的休闲肉制品l、不少是包装后达不到保质期限l、甚至出现比非包装的产品货架期还短的怪现象.4、参与国际市场的竞争力不强我国的禽肉出口占生产量的3%左右l、是典型的生产的巨大和出口的矮子l、绝大部分仅以初级加工品或基本以原料进入市场.欧盟市场关闭、日本压价l、除了国际市场的供应关系制约出口外l、更主要的是我国肉类在卫生标准和品质质量上达不到国际市场的

16、要求；在欧美等发达国家l、无论是生产规模l、加工技术、科学管理和市场占有率都达到了较高的程度l、低温禽肉制品早已盛行、加工分割鸡品种尤其突出l、加工工艺机械化、现代化程度高l、自动化的无菌包装生产线在七十年代后期已经建立.5、关键技术与装备水平不高l、自动化创新能力亟待加强我国食品工业整体技术和装备水平比发达国家落后20年左右.食品加工装备制造业产品稳定性、可靠性和安全性较低l、能耗高l、成套性差；整体研发能力不高l、关键技术自主创新率低；一些关键领域对外技术依赖度高l、不少高技术含量和高附加值产品主要依赖进口l、部分重大产业核心技术与装备基本依赖进口；定向分离与物性修饰、非热杀菌、多级浓缩干

17、燥等食品工业技术l、以及连续冻干设备、超低温冷冻设备等一批共性关键重大技术与大型成套装备亟待突破.三、项目提出“十一五”期间l、随着我国经济的持续增长和城乡人民收入水平的提高l、将直接拉动肉类需求量的扩大和消费结构的进一步升级l、促进我国肉类生产规模、产品结构和工业化进程发生积极的变化.作为全球肉类生产规模、产品结构和工业化进程发生积极的变化.作为全球肉类产量最多、生产增长最快的国家l、我国肉制品的加工量与巨大的生肉产量不太相称；中式肉制品的生产普通存在作坊式传统生产方式l、其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间.随着肉类加工行业的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高l、肉制品的

18、加工潜力巨大l、肉制品加工量也将会有显著的增加.乌兰察布市地域广阔l、农产品产量高、质量好、品种齐全.随着城区的开发建设以及都市农业的发展l、农业结构调整的不断深入l、扩大肉鸡的养殖规模和重点进行相关产业化建设l、是全市发展主导产业的一个重要组成部分l、是拓宽农牧民就业渠道l、有效增加农牧民收入l、促进农牧民向二、三产业转移有效途径.因此l、乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司运用公司+农户的方式发展大规模的肉鸡产业化l、建设食品产业园项目l、有利于提高食品质量和安全水平l、保护城乡人民群众身体健康l、推动农业结构调整和产业升级l、使产业链进一步延长和完善l、发展农村生态经济l、引导农民向二、

19、三产业转移l、有效地实现农民增收l、构筑新的经济增长点l、实现农村经济可持续发展l、促进社会主义新农村建设具有十分重要的意义. 第三节 项目建设的必要性一、项目符合国家食品产业的发展政策2007年l、2008年中央1号文件均明确指出：加强农业标准化和农产品质量安全工作.积极发展绿色食品和有机食品l、培育名牌农产品l、加强农产品地理标志保护.继续实施农业产业提升行动l、培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业l、支持龙头企业跨区域经营l、促进优势产业集群发展.国民经济和社会发展第十一五年规划纲要提出：积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品.延长农业产业链条l、使农民在农业功能拓展中获得

20、更多收益.发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务.支持发展农业产业化经营l、培育带动力强的龙头企业l、健全企业与农户利益共享、风险共担的机制.扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产.鼓励优势农产品出口.全国食品工业“十一五”发展纲要提出“十一五”期间l、食品工业发展方向和目标之一是要通过“大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品l、扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产l、积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时l、重点发展牛羊肉、禽肉制品.继续推进定点屠宰.稳步提高机械化屠宰的比重l、完善肉品加工全程质量控制体系l、保障肉类食品安全”.项目符合国家发改委40号令产业结构调整指导目录

21、（2005年本）目录中鼓励类第一条第32款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”规定.因此l、本项目符合国家政策和发展规划的要求l、符合加快建设社会主义新农村、积极推进禽肉食品生产基地的建设的发展方向.二、项目建设符合内蒙古自治区发展规划内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：增强龙头企业带动能力l、提高农业产业化市场化水平.食品产业化以发展农副产品深加工为重点l、加快推广应用先进生物技术、信息技术和制造技术l、推进绿色化l、实现标准化l、提升竞争力.内蒙古自治区农业农村经济发展“十一五”规划纲要规定：着眼提升农业产业素质和竞争能力l、进一步推进农业农村经济结构调整.把

22、农业结构调整的重点转到培育优势产业和优势产品上来l、培植农业新的增长点.优化农业区域布局l、形成优势农产品产业带l、提升农业结构档次和素质.大力发展农村二三产业l、突出发展农产品精深加工l、提高农产品的附加值l、创造新的消费需求.三、项目的建设符合乌兰察布市发展规划乌兰察布市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要规定：大力推进农业产业化l、提高农产品竞争力.立足全市资源优势和基础条件l、围绕粮油、蔬菜、果品、畜禽、林业等主导产业l、大力发展农副产品加工业l、拉长农业产业链条l、逐步形成产供销相衔接、农工贸一体化发展的新格局.进一步加大对农业龙头企业的扶持力度l、鼓励龙头企业通过资产重组、资

23、本运营、兼并联合等方式迅速膨胀规模l、改善经营管理和技术装备l、提高农产品商品率和转化率.四、项目的建设有利于培育壮大当地主导产业l、加快农村经济结构战略性调整近几年来l、乌兰察布市畜牧业始终保持了良好的发展势头l、在全市建立起“特色畜禽养殖区”l、以充分发挥各地的有利条件.在巩固生猪、蛋鸡l、肉羊等传统产业的同时l、努力培育肉鸡、奶牛和特禽养殖等畜牧业新增长点.该项目建成投产后l、企业年屠宰加工能力可达到3300万只肉鸡l、这将有力地促进当地畜禽品种改良l、品种结构和生产布局的进一步优化l、从而推动当地具有资源优势、产业优势、产品出口优势的禽肉制品深加工产业进一步壮大l、提高肉鸡产业在养殖业

24、乃至整个农业农村经济结构中的比重l、对农业和农村经济结构、产业结构的优化调整及升级起到带动和促进作用.五、有利于推进农业产业化l、促进农业增效l、农民增收该项目的实施l、进一步扩大了企业生产规模l、提高了禽肉制品深加工能力l、壮大了龙头l、使“公司+基地+农户”的产业链条更加完善l、有力促进当地家禽养殖产业化的发展.该项目的实施l、有利于农业增效、农民增收l、有利于加快发展现代化农业和新农村.因而本项目的建设是十分必要的.第三章 市场需求分析第一节 禽肉制品国际市场需求分析一、禽肉制品生产和贸易分析2006年世界禽肉产量达到8310万吨l、比2005年增长了1.09%.随着国际市场禽肉消费的恢

25、复l、2007年禽肉产量增加到8550万吨l、较2006年增长2.89%.发展中国家和发达国家禽肉产量都有所增加l、特别是美国在国际市场禽肉价格较高并且传统出口市场欧洲和中东禽肉消费迅速增长的情况下l、禽肉产量增长5%.2006年由于受禽流感影响l、世界禽肉贸易量为820万吨l、比2005年下降了2.38%.2007年世界禽肉贸易量为870万吨l、比2006年增长6.1%.随着全球禽肉消费量达到8540万吨l、以及非洲、中东等地区恢复了禽肉进口l、巴西、美国等禽肉出口大国都增加了禽肉出口量.亚洲国家也继续增加禽肉进口l、而俄罗斯将相应减少禽肉进口l、这主要是由于目前俄禽肉进口许可还不确定并且国

26、内禽肉产量增长明显.2006年美国禽肉产量达到357.99亿磅l、比上年增长1.23%.其中l、第四季度产量为88.5亿磅l、比上年下降0.6%.2007年美国禽肉产量继续增加l、达到361.9亿磅l、比2006年增长1.09%；2006年美国禽肉出口量达到14亿磅l、同比增长2.5%.2007年禽肉出口量继续增加l、达到54.05亿磅l、比2006年增长2.76%.2006年欧盟鸡肉产量下滑l、同上年比减少4%l、2007年鸡肉市场回升.同时l、欧盟火鸡产量、出口和消费也都呈下降趋势l、而进口有所增长.但火鸡市场恢复的不大.二、禽肉制品国际市场展望尽管高致病性禽流感（HPAI）的爆发频频拖慢

27、了禽肉产品的发展l、但发展中国家经济的持续增长仍将会对肉类的需求产生拉动作用尤其是像禽肉这样低价格高蛋白的肉类产品.禽肉之所以具有很强的消费能力l、在很大程度上源家禽较其它动物更能有效地实现饲料饲养向肉类产品的高速转化.预计禽肉市场仍将保持良好的走势.1、禽肉生产预测联合国粮农组织（FAO）在2008年五月的食品展望中称l、禽肉之所以具有市场竞争力在很大程度上源于饲料价格的上涨.据FAO预测l、与2007年8550万吨的预测数据相比l、今年的禽肉产量将达9290万吨l、同比增涨4%.预计今年全球肉类（不含鱼肉）产量将接近2.81亿吨l、与2007年预期的2.747亿吨相比l、同比增长2.3%.

28、然而l、在这近620万吨的增额中l、预计鸡肉将占55%达340万吨.由于禽肉的增长速率超过其他肉类l、因此其在各大肉类中的所占份额也将由2006年的31.5%增加至今年预期的33.1%.今年发展中国家的禽肉产量预计将达5340万吨l、与去年的5080万吨相比同比增长近5%.而发达国家的增速相对缓和l、预计将由去年的3950万吨增至3870万吨l、同比增长2%.随着全球最大的禽肉生产商美国三分之二以上的产量超过200万吨的发展l、可以预计侧全球的禽肉生产都会有所增长.由于阿根廷和智利两国实现了10%的增长l、预计整个南美地区的禽肉产量将会有6%的提高.而对于南美最大的禽肉生产国巴西而言l、增幅预

29、计可达5%.尽管面临这个和禽流感再度侵袭的挑战l、预计中国今年的禽肉产量也将提高9%达1760万吨.2、禽肉贸易量预测预计禽肉的总贸易量将会增加4%（合40万吨）达960万吨.而估计近一半的增额将源于亚洲皮对禽肉的需求l、尤其对于向中国这样正以鸡肉消费来取代猪肉消费的国家.由于收入水平的提高及其他肉类的短缺导致消费者对禽肉的需求持续上涨l、俄罗斯联邦将加大对禽肉的进口.出口方面l、预计巴西仍将保持其出口大国的领先地位l、如果出口的禽肉达到360万吨的话l、巴西的出口量将会占全球预期出口增额的38%.而美国凭借着预期340万吨的出口量（增幅4%）也将占据全球禽肉预期出口额的三分之一.预计美国的禽

30、肉产量将占全球禽肉预期贸易增额的1/3.由于消费者需求的持续上涨l、俄罗斯联邦将加大对禽肉的进口.第二节 我国禽肉制品市场需求分析中国肉类产业的迅速发展l、其中禽业的快速发展起到了重要的作用l、禽肉已占肉类总产量的1/5l、是仅次于猪肉产量的第二位.在全球范围l、我国禽肉产量仅次于美国l、居第二位l、占全球产量的17%.一、我国禽肉制品市场现状2005年年底到2006年上半年l、由于受到禽流感疫情和2006年上半年国外大量进口鸡肉产品的影响l、鸡肉市场价格低迷l、国内鸡肉产品消费量减少l、大量产品受到积压.2006年下半年开始l、鸡肉消费市场逐步恢复.2006年我国肉制品行业共实现销售额128

31、3亿元l、与上年相比增加19.64%.2006年国内肉类总产量达到8051万吨l、其中禽肉为1509万吨l、占总产量的19%.2006年上半年家禽存栏下降l、产量持平.据行业统计l、上半年家禽存栏同比下降3.4%l、出栏同比增长0.7%l、禽肉产量同比增长0.7%.2006年禽肉出栏和产量将有一定幅度增加.1、国内城镇居民禽肉消费分析2006年我国城镇居民禽肉购买与消费数量比上年明显减少.111月份全国城镇居民禽肉人均购买合计为7.68千克/人l、与上年同期比减少了9.96%.其中l、鸡肉人均购买量合计为4.32千克/人l、与上年同期比减少了12.90%l、鸭肉人均购买量合计为1.49千克/人l、同比减少了3.87%.2006年全国城镇居民人均禽肉购买量与上年同比均有