经纪业务集中治理平台经纪人VPN登录操作指引.docx

1、经纪业务集中治理平台经纪人VPN登录操作指引国泰君安证券经纪业务集中治理平台经纪人VPN系统操作手册 一VPN 系统安装1、IE里输入地址（或） 选择“继续阅读此网站”二、显现如以下图：登岸用户名与密码说明如下：用户名与E-MARKETING平台的用户名一致。初始密码为gtja123456.注：员工登录时利用的用户名为工号，初始密码为身份证后六位，设置过效劳密码的员工请用效劳密码。3、第二步骤中点“Sign In”后，显现以下界面：点“始终”或“是”，都能够。4、后续页面中间有个“开始”，点击启动VPN客户端，也即电脑桌面右下角显现一个小机械人图标，变成黄颜色，接着就能够够正常利用系统。如需要

2、下载web书签中的安装程序，需要先启动上面的Network Connect，然后再点击web书签中的相关下载链接。二VPN登录利用第一次安装完VPN客户端后，后续再利用VPN时有2种登录方式：一、操作系统中的“开始”，“所有程序”下，找到Juniper程序点击后，显现以以下图示在此图中的处，选择“，点“Go”，后续登录步骤与第一次登录利历时一致。二、直接在IE阅读器中输入“或“，后续步骤与第一次登录利历时一致。三 经纪业务集中治理平台操作说明 1经纪业务集中治理平台利用流程图：2 系统安装(1)安装地址国泰君安证券经纪业务集中治理平台是通过web方式安装的，安装地址：安装步骤本系统采纳开发，若

3、是运算机上未安装 framework，安装程序会自动从微软网站上下载。若是要安装系统的运算性能够连接internet而且网速较快的话，能够略过步骤，直接进入步骤安装前预备 若是运算机不能连接 Internet或网速较慢，建议先访问以下地址欲安装一些组件： () 打开该网址后，显现以下页面后，下载如下图的三个组件到本机( )将以上三个组件下载到本机后，双击组件进行安装安装系统()打开后，显现如下的页面，点击“安装”() 点击“安装”后，显现以下界面，请点击“运行”按钮() 然后请点击“安装”按钮() 然后程序将开始安装进程，并将在安装成功后启动。安装可能的问题若是安装进程中报错，很有可能是因为

4、IE 阅读器的代理设置问题，请先将IE 阅读器中的代理去掉，再重复安装步骤。(3)程序升级本系统采纳自动升级机制，会自动检测是不是有新版本，发觉新版本后，会显现如所示的界面，点击“安装”即可升级。3登录系统登录用户名与E-MARKETING平台的用户名一致。初始密码为888888，进入系统。如下图：4工作首页(1)登录平台以后,显示工作首页，如下图：(2)首页中,点击我的业绩下不同的标签页,可别离查询到”我的业绩”,”我的客户”,”我的团队”的相关数据,如下图:我的业绩：客户关系类别：经纪人客户的关系类别包括开发关系、二次开发关系。开发关系为经纪人名下开发的客户。二次开发关系为预分派给经纪人的

5、寂静、流失或另库寄存的存量客户，通过经纪人效劳后激活，成为二次开发客户。该关系类别客户一并纳入业绩统计范围。我的业绩:当前客户数: 当前有效客户数当月开户数: 本月开户的客户数,当月累计佣金量:本月的客户交易佣金总和当前总资产:本月所有客户的总资产我的客户：营业部:客户所在的营业部客户姓名:客户的姓名我的团队：名下客户数:当前的客户总数注:所有的业绩不包括当天发生的5 新增客户预约5.般开发(1)新增客户预约流程操作（）点击客户新增预约添加按钮,如下图:（）打开对话框,如下图:依照业务需要选择预约类型为“一样开发”或“二次开发”，选择不同的客户类型（个人或机构），系统会自动调整要求输入不同的内

6、容。注:带*号的为必填项。身份证，电话，三者必填一（）填写完相应的内容以后，点击保留，那么新增客户预约添加成功。（2）经纪人预约开户后，系统自动对客户领导填写的资料进行匹配处置，T+1日以后，可查询是不是匹配上及审批状态，如下图：依照匹配结果，决定下一步操作流程：a）匹配程度为完全匹配，直接由系统进行客户关系的挂接，无需人为审批b）匹配程度为未完全匹配，进入审批流程。c）匹配程度为匹配无效，由客户领导点击“特殊新增 ，进入与上面不同的审批流程。新增客户预约匹配规那么说明-未匹配-完全匹配指客户资料与柜面一致，预约日期早于开户日期，而且不存在重复开户的情形-未完全匹配指客户资料与柜面一致，预约日

7、期晚于开户日期或同时有两个以上的客户领导对某一客户进行预约开户-匹配无效指客户资料与柜面一致，可是之前有在国泰的其他营业部或本营业部开过户的，和开户日期早于的。-客户已分派指的是系统做匹配的时候,该客户已经分派过开发类的客户关系或核心效劳关系特殊新增预约认定规那么流失客户再开发客户原在我公司开立账户，销户或撤指定距离新开立账户或从头指定交易时刻达到三个月以上，可认定为新增客户；异地营业部转户情形不受三个月时刻限制，不包括客户在同一分公司不同网点之间转户的特殊情形。休眠客户激活我公司另库寄存的休眠客户，办理激活手续或在其他营业部从头开立账户，可认定为新增客户。寂静客户激活客户在我司开立账户，一年内月末资产均小于1000元而且无交易记录，激活原账号后客户转入大于等于1000元的资产并产生交易记录，或客户开立新的账户，可认定为新增客户。信托客户信托客户开立账户的股东账号与该客户此前开立的股东账号均不相同，可认定为新增。5.次开发二次开发客户预约分派与开发信息二次开发针对的是系统中已经预分派过的客户,同特殊新增预约认定规那么一致.操作步骤如下图:点击底部的二次开发预约添加按钮,进行预约添加.注:经纪人挂接的客户只能是开发关系.不能一起开发.注: 首页中的一样开发和二次开发预约入口,如下图: